8-K
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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期):2024年1月23日(2024年1月22日)

 

 

CSLM收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

开曼群岛   001-41219   98-1602789
(国家或其他司法管辖区
成立为法团)
 

(佣金)

文件编号)

  (税务局雇主
识别号码)

 

商业大道东2400号, 900号套房

英国“金融时报”劳德代尔, 平面

  33308
(主要执行办公室地址)   (邮政编码)

(954) 315-9381

(注册人的电话号码,包括区号)

Consilium Acquisition Corp I Ltd.

(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)

 

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

 

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

 

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

 

《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

 

《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据1934年《证券交易法》第12(B)节登记的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

各交易所名称
在其上注册的

单位,每个单位由一个A类普通股、一个权利和一半一份可赎回的认股权证   CSLMU   纳斯达克股市有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   CSLM   纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元   CSLMW   纳斯达克股市有限责任公司
取得的权利十分之一一类A股普通股   CSLMR   纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司:

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 


第1.01项。

签订实质性的最终协议。

合并协议

2024年1月22日,CSLM Acquisition Corp.(以下简称CSLM)或父级),一家开曼群岛豁免公司(将继续从开曼群岛的公司登记册注销,进入特拉华州,以便在截止日期(定义如下)之前迁移到特拉华州并作为特拉华州的一家公司),由CSLM、CSLM合并子公司、特拉华州的一家公司和CSLM的一家直接全资子公司签订合并协议(“合并子)和Fusemachines Inc.,特拉华州的一家公司(Fusemachines或公司“)(”合并协议“可不时修订及/或重述)。本报告表格中使用的大写术语8-K但在此未另作定义的,具有合并协议中赋予它们的含义。

FusemMachines是一家全球企业人工智能(AI)产品和解决方案提供商,其使命是通过在服务不足的社区提供高质量的AI教育,并帮助组织充分发挥其在AI方面的潜力,使AI民主化。

CSLM董事会已一致通过并宣布合并协议及业务合并(定义见下文)为宜,并决议建议CSLM股东批准合并协议及相关事宜。合并预计将在获得CLSM和Fusemachines股东所需的批准并满足某些其他惯常完成条件后完成。

以下对合并协议的完整描述通过参考合并协议的全文进行限定,合并协议的副本作为本报告的附件2.1以Form 8-K的形式存档,并通过引用并入本文。

合并

合并协议规定,除其他事项外,根据其条款及条件,于归化(定义见下文)合并后,附属公司将与FusemMachines合并(“合并”),之后FusemMachines将成为尚存的公司(“FusemMachine”)。幸存的公司“)及CSLM的全资附属公司。合并协议预期的交易以及其他相关协议在本文中被称为“企业合并”。企业合并结束的时间在本协议中被称为“结业“成交日期在本文中被称为“成交日期”。关于业务合并,CSLM将更名为“Fusemachines,Inc.”(“Pubco“)。合并将在向特拉华州州务卿提交合并证书时生效,或在合并协议各方商定并在合并条款中规定的较晚时间(“生效时间”)生效。

驯化

在生效日期前至少一个工作日,根据合并协议的条款和条件,CSLM应通过继续从开曼群岛和特拉华州继续注册的方式从开曼群岛的公司登记册注销,以便根据母公司的组织文件、经修订的特拉华州公司法第388节和开曼群岛公司法(修订)第12部分的规定迁移到特拉华州并作为特拉华州公司本地化。驯化”).

关于归化,(X)于归化前,Consilium收购保荐人I,LLC,开曼群岛有限责任公司及CSLM的发起人(“保荐人”)将免费向CSLM交出CSLM唯一已发行及已发行的B类普通股,每股面值0.0001美元,及(Y)于归化生效时,(I)于归化生效时,每股已发行及已发行的CSLM A类普通股,每股面值0.0001美元,在落实归化前发生的赎回后,将转换为CSLM


在一对一的基础上,自动转换为母公司的一股普通股,每股票面价值0.0001美元(每股父公共共享),(Ii)每股当时已发行和已发行的母公司B类普通股将自动转换为一股母公司普通股;(Iii)根据日期为2022年1月12日的由CSLM和大陆股票转让信托公司作为权证代理的认股权证协议,CSLM当时已发行和已发行的每股已发行和已发行的母公司普通股(“本地化母权证”)将成为可行使的一项母公司普通股(“本地化母权证”);(Iv)当时已发行和已发行的每股母公司权利应自动转换为一项收购权利十分之一(1/10)根据《母公司权利协议》的条款,在完成母公司的初始业务合并时,持有一股母公司普通股;及(V)CSLM当时已发行和尚未发行的每一单位将自动分离并转换为一股母公司普通股,一项收购权利十分之一一份母公司普通股,以及一份驯化的母公司认股权证的一半。

考虑和结构

根据合并协议,持有公司普通股股份(定义见下文)、公司优先股股份(定义见下文)、公司购股权(定义见下文)或公司可换股票据(定义见下文)的Fusemachines股权持有人将获得相当于(A)200,000,000美元除以(B)除以10.00美元(“合并总对价”)以换取Fusemachines全部完全摊薄公司普通股的合计商数(定义如下)。

合并协议亦规定(其中包括)母公司、本公司创始人兼行政总裁Sameer Maskey与本公司订立及交付创办人交易红利协议(“方正交易红利协议”),根据该协议,方正先生将有权根据创办人红利协议所载条款于交易完成时获得交易完成红利。

保荐人可转换票据

于合并协议签署后五(5)个营业日内,作为完成交易的条件,保荐人的联属公司将以可转换本票的形式向本公司提供总额为650万美元的贷款,其中450万美元将由本公司用于一般企业用途,包括偿还债务,200万美元将由本公司用于从麦斯基先生(统称为“保荐人可换股票据”)手中回购某些公司股票,同时保荐人先生将与保荐人和本公司(“保荐人可换股票据”)订立质押协议。质押协议“),据此,Maskey先生须将其持有的若干公司普通股股份质押,以担保本公司在保荐人可换股票据项下的责任。保荐人可换股票据(I)可在保荐人可换股票据所界定的符合条件融资的情况下,保荐人可选择在合并结束前转换为本公司优先股,或(Ii)在收到保荐人可换股票据所载及定义的五天通知后,于合并结束前自动转换为本公司普通股。

PIPE投资

就合并协议所拟进行的交易而言,母公司将按母公司与本公司合理协定的形式及实质订立认购协议(“认购协议”),与若干投资者订立认购协议,规定在紧接生效日期前完成时或之前于私募中对母公司普通股的合计投资(I)8,240,000元,(Ii)经修订及重订的本票项下截至2024年1月18日的未偿还余额高达2,000,000元,由母公司发行,以保荐人为受益人,以支付母公司的营运资金要求,可不时修订或补充,及(Iii)最高可达3,000,000元,但可减至零,详情如下:(A)美元对美元母公司关闭超额现金最高可达1,000,000美元,以及(B)母公司关闭超额现金超过1,000,000美元(“或有管道投资额”),如有(“或有管道投资金额”),每1美元可减少20%。管道投资额“),每股母公司普通股10.00美元(”管道投资“)。“母公司期末超额现金“指(I)在紧接生效时间之前信托账户中可用现金的数额,扣除满足母公司赎回金额所需的金额,加上(Ii)母公司在关闭之前或基本上同时实际收到或将收到的任何股权投资(包括任何私人股权投资)或债务融资安排的收益,但不包括管道投资金额。


Fusemachines证券的处理

根据合并协议,于生效时,购买本公司普通股股份的每项购股权(不论既有或未归属)(各为一项“公司购股权”)“公司普通股“)在紧接生效时间前仍未发行的股份,将转换为认股权,以取得母公司普通股的数目(四舍五入至最接近的整体股份),并受该公司认股权适用的条款及条件(包括到期日、归属条件及行使条款)所规限,换股比率(定义如下)与紧接生效时间前受该公司认股权约束的公司普通股数目相乘,每股母公司普通股的行使价(四舍五入至最接近的整数分)等于(A)该公司购股权的每股公司普通股行使价除以(B)的转换比率(“转换后的股票期权”)。在生效时,母公司将承担公司关于每个转换后的股票期权的所有义务。

根据于紧接生效时间前生效的合并协议,本公司已发行及未偿还的可换股承付票(“本公司可换股票据”)须(I)按照管限该等本公司可换股票据的相关协议条款处理,及(Ii)转换为公司优先股或公司普通股(视何者适用而定)。

换股比率是指(一)除以构成合并总对价的母公司普通股数量,(二)除以“总完全稀释公司普通股”,即:(A)在生效时间之前发行和发行的所有公司普通股的总和;加上(B)在紧接生效时间之前发行和发行的所有公司优先股转换后可发行的公司普通股的总数;加上(C)所有公司购股权(不论既有或未归属)全部行使后可发行的公司普通股股份总数;加上(D)于紧接生效时间前已发行的所有公司可换股票据全面转换后可发行的公司普通股股份总数;加上(E)于紧接生效时间前已发行的本公司任何其他已发行证券经全面转换、行使或交换后可直接或间接转换为公司普通股或可交换或可行使的公司普通股股份总数。

Pubco附例将规定,根据合并作为对价发行的母公司普通股将受到以下较短期限的锁定:(I)在结束日期后一年内和(Ii)在结束日期之后,(X)如果母公司普通股的最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(经股票调整)分部,股息、配股、重组、资本重组及其他类似交易),或(Y)在上市公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易后,(Y)于上市公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易的次日起计的任何30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日,该交易导致上市公司全体股东有权以其母公司普通股换取现金、证券或其他财产。董事会可自行决定放弃、修改或废除该决定。锁定义务,无论是全部还是部分。

保荐人支持协议规定,保荐人拥有的母公司普通股应受到与Pubco章程中关于合并中作为对价发行的母公司普通股相同期限和条款的“锁定”的约束。

申述、保证及契诺

合并协议订约方已于合并协议内作出惯常陈述、保证及契诺,包括(其中包括)有关本公司与CSLM及其各自附属公司于完成合并前的行为的契诺,包括本公司向CSLM提交截至2023年、2023年及2022年12月31日止十二个月期间经审核财务报表(“财务报表”)以供纳入表格登记声明的契诺。S-4由CSLM提交与业务相关的文件


该等财务报表乃根据上市公司会计监管委员会对上市公司的要求及一致应用的美国公认会计准则编制。公司已约定不迟于2024年2月29日提供财务报表,否则第一次将产生相当于35,000美元的延迟费一个月期推迟到2024年3月31日(按比例计算为一个月),第二个月5万美元一个月期延迟至2024年4月30日,其后每延迟一个月罚款70,000元(按比例计算任何不足数个月)。

CSLM及本公司亦可共同同意CSLM与投资者订立及完成认购协议,以按双方同意的条款购买CSLM与PIPE Investment有关的证券。

成交的条件

终止受某些惯例条件的约束,其中包括:(I)业务合并及相关协议和交易得到CSLM和本公司各自股东的批准;(Ii)注册说明书的有效性;(Iii)母公司普通股被有条件地批准在纳斯达克证券市场(“纳斯达克”)或另一国家证券交易所上市;(Iv)本地化应在截止日期前至少一个工作日完成;(V)交付公司、CSLM和合并子公司各自的证书、授权书和良好信誉证书;(Vi)公司应已获得各公司的同意;(Vii)公司应已向母公司交付与某些员工签署的雇佣协议;(Viii)关闭后的母公司董事会的规模和组成应已任命;(Ix)PIPE投资应在紧接交易完成前完成,总收益不低于PIPE投资额;及(X)保荐人可转换票据项下不应发生适用保荐人可转换票据中定义的违约事件。

无缺省终止

合并协议可在某些情况下由CSLM和本公司终止,其中包括(I)CSLM与本公司的相互书面协议,(Ii)如果(1)CSLM或本公司没有在(A)至2024年10月18日或之前完成交易,以及(B)在根据母公司章程批准的延长该日期的日期,即根据该等延期完成业务合并的母公司的最后日期(“外部日期”),以及(2)重大违约或违反任何陈述,寻求终止合并协议的一方根据合并协议作出的担保或契诺不是未能在外部日期前完成合并的原因或没有导致关闭,(Iii)如果主管当局已发布命令或制定法律(如合并协议中定义的此类术语),具有禁止合并或使合并非法的效果,则该命令或法律是最终的,且不可上诉,CSLM或公司有权自行选择终止本协议,而不对另一方承担责任;但是,如果一方或其关联方未能遵守合并协议的任何规定,是该主管当局采取此类行动的主要原因或主要原因,(Iv)如果母股东大会(包括其任何延期)已经召开并已结束,且母公司普通股持有人已正式投票,且未获得母股东批准,则本公司或CSLM不得享有根据本节终止合并协议的权利,CSLM或本公司有权根据其唯一选择,在五(5)个工作日内终止合并协议;及(V)倘若保荐人可换股票据项下发生违约事件(定义见适用保荐人可换股票据),则CSLM或本公司(视何者适用而定)有权随时自行选择终止合并协议,而无须对另一方承担责任;然而,本公司根据保荐人可换股票据第(3)(G)节因违约事件而终止合并协议,应视为母公司因故终止。该终止合并协议的权利可由CSLM或本公司(视情况而定)在外部日期前的任何时间向对方发出书面通知而行使。

违约时终止合同

CSLM可在以下情况下终止合并协议:(I)在完成日期之前的任何时间,如果(X)公司违反了本协议所载将在完成日期或之前履行的任何陈述、保证、协议或契诺,而该陈述、保证、协议或契诺已经或将合理地预期会使某些情况得到满足,则CSLM可终止合并协议。


(Y)倘该等违反事项未能在外部日期及本公司接获CSLM书面通知后三十(30)日内(以较早者为准)予以纠正,而该等书面通知已详细描述该等违反事项的性质,惟CSLM当时并无重大违反其于合并协议所载的任何陈述、保证、契诺或协议;或(Ii)于本公司股东书面同意截止日期后任何时间(如本公司之前尚未收到本公司股东批准)。为免生疑问,在下列情况下,CSLM亦有权终止合并协议:(A)该等条件于终止日期当日或之前已获满足(根据其性质,该等条件在终止日期前不能满足,但若结束日期为终止日期则可满足哪些条件),(B)CSLM及合并子公司愿意、准备及能够完成结束,及(C)本公司未能在CSLM书面要求继续进行结束后两(2)个营业日内完成结束。

本公司可在截止日期前的任何时间终止合并协议,前提是(X)CSLM违反了本协议中包含的、将在截止日期或之前履行的任何契诺、协议、陈述和担保,这使得或合理地将无法满足某些条件;及(Y)若该等违约行为不能于外部日期及CSLM收到本公司书面通知后三十(30)日内(以较早者为准)纠正或未能纠正,而该书面通知已合理详细描述该等违反事项的性质,但本公司当时并无重大违反其于合并协议所载的任何陈述、保证、契诺或协议。为免生疑问,本公司亦有权在下列情况下终止合约:(A)于终止日期或之前已满足该等条件(但因其性质而直至终止日期才能满足的条件除外,但若截止日期为终止日期则符合哪些条件),(B)本公司愿意、准备及能够完成结束,及(C)CSLM及合并子公司未能在本公司提出继续进行结束的书面要求后两(2)个营业日内完成结束。

倘若合并协议根据合并协议第10.2(A)节被CSLM有效终止,且在任何该等终止时,本公司不得根据合并协议第10.2(B)节终止合并协议(该终止为“母公司因由终止”),则本公司应向CSLM支付1,000,000美元的终止费(该费用应在终止后两(2)个工作日内支付)。

倘若合并协议被本公司根据合并协议第10.2(B)节有效终止,且在任何该等终止时,母公司不得根据第10.2(A)节终止合并协议,则保荐人及CSLM须向本公司支付一笔金额为1,000,000美元的终止费(保荐人及CSLM须对此负连带责任)(该费用须于终止后两(2)个营业日内支付)。

治理

预计公司的执行管理层将在交易结束后担任Pubco的执行管理层。根据合并协议,Pubco董事会将由五名成员组成,保荐人有权指定一名独立的董事,其余董事将由公司指定。根据证券法和纳斯达克或备用交易所规则(视情况而定),至少应有过半数董事会成员有资格担任独立董事。根据母公司注册证书,母公司董事会将是一个有三类董事的分类董事会,包括(I)一类董事,第一类董事,最初任职至闭幕后举行的第一次公共公司股东年会,该任期从关闭后生效(但任何随后任职三(3)年的第一类董事);(Ii)第二类董事,即第二类董事,最初任职至第二届公共公司股东年会,该任期自结束时起生效(但任何后续第II类董事的任期为三(3)年),及(Iii)如属第三类董事,则第III类董事的任期至收市后举行的第三次Pubco股东周年大会为止,该任期自结束时起生效(以及任何后续第III类董事的任期为三(3)年)。发起人指定的董事为三类董事。

上述对合并协议和业务合并的描述并不声称是完整的,并受合并协议的条款和条件的限制,合并协议的副本在此作为附件2.1存档,并通过引用并入本文。合并协议包含陈述,


自合并协议之日起或其他特定日期,合并协议各方相互作出的保证和契诺。该等陈述、保证及契诺所载的主张乃为各方之间的合约目的而作出,并须受各方在谈判合并协议时同意的重要条件及限制所规限。所附合并协议旨在向投资者提供有关其条款的资料,并不打算提供有关CSLM、本公司或合并协议任何其他方的任何其他事实资料。特别是,合并协议所载的陈述、保证、契诺及协议,仅为合并协议的目的及于特定日期纯粹为合并协议订约方的利益而订立,可能会受订约各方同意的限制所规限(包括受为在合并协议订约方之间分担合约风险而作出的保密披露的规限,而非将该等事项确立为事实),并可能受缔约各方适用的重大标准所规限,而该等标准与提交予美国证券交易委员会的投资者及报告及文件所适用的标准不同。投资者不应依赖陈述、保证、契诺和协议,或其任何描述,作为合并协议任何一方的事实或条件的实际状态的表征。此外,合并协议的陈述、保证、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续豁免或修改的影响。此外,有关陈述及保证的标的事项及其他条款的资料可能会在合并协议日期后更改,其后的资料可能会或可能不会在CSLM的公开披露中充分反映。

提交和结案的时限

CSLM期望在合并协议日期后在切实可行范围内尽快提交注册声明。预计在履行或放弃合并协议中规定的结束条件后,将完成交易。

若干有关协议

赞助商支持协议

于执行合并协议时,CSLM与保荐人及本公司订立支持协议(“保荐人支持协议”),据此,保荐人同意(其中包括)(I)投票赞成与业务合并及合并协议有关的各项建议及CSLM为完成业务合并而必需或合理要求的任何其他事宜;(Ii)投票反对任何替代方案或替代交易或与替代方案或替代交易有关的任何方案;(Iii)投票反对任何合并协议或合并、出售重大资产、CSLM的重组、资本重组、解散、清算或清盘(合并协议和与合并有关的交易除外);(Iv)投票反对CSLM的业务、管理层或董事会的任何变动(与合并有关的除外);(V)投票反对任何可能阻碍合并或导致CSLM、合并子公司或保荐人违反合并协议或母支持协议下的任何义务或协议的建议;及(Vi)投票赞成任何延长CSLM根据其组织文件提供的完成初始业务合并的期限的建议,在每种情况下,均须受母公司支持协议的条款及条件规限。保荐人同意,自成交生效并以成交为条件,保荐人将不可撤销地没收与首次公开招股相关购买的3,971,250份母公司私募认股权证,并将其退还母公司。

此外,保荐人同意受合并协议的排他性和公开性条款的约束。

父支持协议的前述描述并不完整,其全部内容受父支持协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为本协议的附件10.1存档,并通过引用并入本文。

公司支持协议

于执行合并协议时,CSLM与本公司及本公司若干股东订立支持协议(“公司支持协议”)。支持股东的公司“),据此,本公司支持股东同意,其中包括,


(I)在注册声明、合并协议及所有其他文件及拟进行的交易生效之日起五个营业日内,投票通过及批准或签立有关批准的书面同意;(Ii)投票反对任何替代方案或替代交易或与替代方案或替代交易有关的任何方案;(Iii)投票反对任何合并协议或合并、合并或合并出售重大资产、重组、资本重组、解散、清盘或清盘(合并协议及与合并有关的交易除外),(Iv)投票反对本公司业务(在违反合并协议的范围内)、管理层或董事会(与合并有关者除外)的任何变动,及(V)投票反对任何会妨碍合并或导致违反本公司或本公司根据合并协议或公司支持协议支持股东的任何义务或协议的任何建议,惟须受公司支持协议的条款及条件规限。

此外,本公司支持股东同意受合并协议的排他性和公开性条款的约束。

公司支持协议的前述描述并不完整,其全部内容受公司支持协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为本协议的附件10.2存档,并通过引用并入本文。

注册权协议

合并协议预期,于交易完成时,Pubco、保荐人及本公司若干前股东(统称为“持有人”)将订立一项注册权协议(“注册权协议“),据此,Pubco将同意根据证券法第415条规则,登记转售持有人不时持有的若干母公司普通股及本地母公司认股权证。

注册权协议修订并重述由CSLM、保荐人及其他各方就CSLM的首次公开招股订立的注册权协议。注册权协议将于(A)注册权协议日期五周年或(B)就任何持有人不再持有任何须登记证券(定义见注册权协议)之日终止,以较早者为准。

上述对注册权协议格式的描述并不完整,其全部内容受注册权协议格式的条款和条件的限制,该协议的副本作为本协议的附件10.3存档,并通过引用并入本文。

创始人奖金协议

母公司、本公司创始人兼行政总裁Sameer Maskey与本公司订立并交付一份方正交易红利协议(“方正交易红利协议”),根据该协议,方正先生将有权根据方正交易红利协议所载条款于交易完成时获得交易完成红利。

前述对方正交易红利协议的描述并不声称是完整的,并受方正交易红利协议的条款和条件的限制,方正交易红利协议的副本作为本协议的附件10.4存档,并通过引用并入本文。

 

第7.01项。

《FD披露条例》。

2024年1月23日,CSLM与Fusemachines联合发布新闻稿,宣布签署合并协议。该新闻稿作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。

本项目7.01中的信息,包括证物99.1,仅供参考,不应被视为就《交易法》第18节的目的而被视为“存档”,也不应被视为在该节下承担其他责任,并且不应被视为通过引用被纳入CSLM根据证券法或交易法提交的文件中,无论此类文件中的任何一般合并语言如何。本表格8-K的当前报告将不被视为承认本项目7.01所载信息的任何信息的重要性,包括附件99.1。


有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它

业务合并将提交给CSLM的股东审议。中国证监会拟向美国证券交易委员会提交注册说明书,其中将包括初步委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)。一份最终的委托书/招股说明书将邮寄给CSLM的股东,这一创纪录的日期将为就CSLM业务合并进行投票奠定基础。CSLM还可提交与美国证券交易委员会业务合并有关的其他相关文件。建议CSLM的股东和其他有利害关系的人士阅读初步委托书/招股说明书及其任何修正案,以及最终的委托书/招股说明书,一旦可用,与CSLM为批准业务合并而举行的股东特别大会征求委托书有关的文件,因为这些文件将包含关于CSLM、Fusemachines和业务合并的重要信息。股东还可以免费获得初步或最终委托书的副本,以及其他提交给美国证券交易委员会的关于业务合并的文件,以及CSLM提交给美国证券交易委员会的其他文件,网址为www.sec.gov,或通过以下方式提出请求:CSLM首席执行官,地址:香港太平洋商业大道2400号,Suite900 Ft。佛罗里达州劳德代尔,邮编33308。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会规则,CSLM和扶桑机械及其各自的若干董事、高管和其他管理层成员和员工可被视为参与就业务合并征求委托书的参与者。关于CSLM和扶桑机械的董事和高管的信息,以及他们在CSLM、扶桑机械和其他业务组合中的权益的描述,载于CSLM于2023年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中,和/或将包含在注册声明和委托书/招股说明书中,这些文件可以从上述来源免费获取。

前瞻性陈述

本文中披露的某些陈述不是历史事实,但就1995年美国私人证券诉讼改革法中的安全港条款而言,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或表明未来事件或趋势的类似表达,或不是对历史事件的陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性表述包括但不限于:(1)有关其他财务、业绩和运营指标的估计和预测以及对市场机会的预测的表述;(2)有关拟议业务合并的预期效益和FusemMachine在拟议业务合并后的预期财务业绩的参考;(3)FusemMachine服务和技术、扩张计划和机会的市场变化;(4)与拟议业务合并相关的现金来源和用途;(5)合并后公司在完成拟议业务合并后的预期资本和企业价值;(6)预计富士曼机械的技术发展;(7)当前和未来潜在的商业和客户关系;(8)高效规模经营的能力;(9)资本资源和研发方面的预期投资,以及这些投资的效果;(10)合并后公司未来发行股权或股权挂钩证券的能力;(11)可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(12)在宣布拟议的企业合并和拟进行的交易后,可能对富士曼或CSLM提起的任何法律诉讼的结果;(13)由于未能按预期的条款和时间表获得CSLM股东批准以及风险等原因而无法完成拟议的企业合并


建议的业务合并所需的监管批准没有获得或受到预期之外的条件的限制;(14)建议的业务合并或其他业务合并可能无法在CSLM的业务合并截止日期前完成的风险,以及可能无法获得业务合并截止日期的延长;(15)与建议的业务合并相关的意外成本;(16)CSLM证券的有限流动性和交易;(17)地缘政治风险和适用法律或法规的变化;(18)CSLM及/或扶桑机械受到其他经济、商业及/或竞争因素不利影响的可能性;(19)在建议业务合并后,无法取得或维持合并后公司普通股在纳斯达克上市的可能性,包括但不限于因完成建议业务合并而出现超出预期水平的赎回或未能达到纳斯达克初步上市标准;及(20)与建议业务合并的条款及时间相关的预期。这些陈述是基于各种假设,无论是否在本新闻稿中确定的,以及CSLM和Fusemachines管理层目前的预期,并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述,也不得将其作为任何投资者的依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了CSLM和Fusemines的控制范围。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响,如CSLM于2023年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的截至2022年12月31日的年度报告中题为“风险因素”和“有关前瞻性声明的警示说明”的章节所述,和/或将包含在注册声明和委托书/招股说明书中,以及CSLM已经或将向美国证券交易委员会提交的其他文件中。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。上述风险和不确定性并非包罗万象,可能存在CSLM和Fusemachines目前都不知道的或CSLM和Fusemachines目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了CSLM和Fusemachines对未来事件的期望、计划或预测,以及截至本报告发表之日的看法8-K.CSLM和FusemMachines预计,后续事件和发展将导致CSLM和FusemMachines的评估发生变化。然而,虽然CSLM和FusemMachines可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但CSLM和FusemMachines明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表CSLM和Fusemachines在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

没有要约或恳求

本8-K表格的当前报告不应构成在任何司法管辖区出售、或征求购买或建议购买任何证券的要约,或在任何司法管辖区征求与企业合并有关的任何投票、同意或批准,也不构成在任何司法管辖区出售、发行或转让任何证券,或向根据该司法管辖区的法律可能违法的任何人出售、发行或转让任何证券。这份关于表格的当前报告8-K不构成关于任何证券的建议或建议。除非通过符合证券法要求的招股说明书或豁免招股说明书,否则不得发行证券。

 

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)展品。

 

展品

  

描述

  2.1†    合并协议,日期为2024年1月22日,由CSLM收购公司、CSLM合并子公司、Fusemachines,Inc.签署。
10.1†    母公司支持协议,日期为2024年1月22日,由Consilium收购赞助商I,LC、CSLM Acquisition Corp.和Fusemachines,Inc.签署。
10.2†    公司支持协议,日期为2024年1月22日,由CSLM Acquisition Corp.、Fusemachines,Inc.和其他各方签署。
10.3    经修订及重新签署的注册权协议格式。
10.4    方正交易红利协议日期为2024年1月至22日。
99.1    联合新闻稿,日期为2024年1月23日。
104    封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档)

 

根据法规S-K第601(A)(5)项的规定,本展品的某些附表已被省略。登记人同意应要求向美国证券交易委员会提供所有遗漏的展品和时间表的副本。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

    CSLM收购公司
日期:2024年1月23日     发信人:  

/S/查尔斯·卡塞尔

      姓名:查尔斯·卡塞尔
      头衔:首席执行官