附录 4.2

______________________________________________________________________________


包含任务诊断,

作为发行人



纽约梅隆银行,

作为受托人


第二十二份补充契约


截至 2023 年 11 月 1 日

__________________________________________________________________





目录

页面

第一条定义... 3

第 1.1 节。契约中定义的某些条款... 3

第 1.2 节。定义... 3

第 1.3 节。其他定义... 6

第二条。附注的形式和条款... 6

第 2.1 节。表格和约会... 6

第 2.2 节。备注条款... 8

第 2.3 节。关于赎回的契约条款的适用
证券业... 9

第 2.4 节。契约中与沉没有关的条款的适用
基金 9

第 2.5 节。其他违约事件... 9

第 2.6 节。契约中关于防御的条款的适用
还有《盟约防御》... 9

第 2.7 节。契约条款关于还款的适用
由持有人选择... 9

第 2.8 节。子公司负债和优先股的限制... 10

第 2.9 节。留置权的限制... 10

第 2.10 节。控制权变更后回购票据... 10

第 2.11 节。额外保障... 11

第 2.12 节。豁免留置权和售后回租交易... 12

第 2.13 节。可选兑换... 12

第三条。其他... 13

第 3.1 节。适用法律... 13

    i


第 3.2 节。可分离性... 14

第 3.3 节。同行... 14

第 3.4 节。正在批准... 14

第 3.5 节。放弃陪审团审判... 15

第 3.6 节。不可抗力... 15

第 3.7 节。有效性... 15

第 3.8 节。服从司法管辖区... 15

附录A — 2033年到期的6.400%优先票据的表格... A-1



第二十二次补充契约
特拉华州的一家公司QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED(“公司”)和作为受托人的纽约银行梅隆银行(“受托人”)于2023年11月1日签订的第二十二份补充契约(以下简称 “第二十二份补充契约”)。
公司的独奏会
鉴于公司、受托人和初始子公司担保人(定义见其中所定义)签署并交付了公司、初始子公司担保人(定义见其中所定义)和受托人之间截至2001年6月27日的第一份补充契约(“基础契约”),并由截至2001年6月27日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)签订并交付”),另有截至2001年11月26日的第二份补充契约的补充,该契约由本公司、附属担保人(定义见其中)方签订的第二份补充契约作了进一步的补充及其受托人(“第二份补充契约”),经截至2002年4月4日的第三份补充契约的进一步补充,由公司、其当事方附加附属担保人(定义见其中定义)和受托人(“第三份补充契约”)(经公司2003年3月19日签订的第四份补充契约进一步补充),附加附属担保人(定义见其中所述)当事方和受托人(“第四份补充契约”),另有第五份补充契约截至2004年4月16日,公司、附加子公司担保人(定义见其中)当事方和受托人签订的补充契约(“第五份补充契约”),并由公司、其附属担保人(定义见其中所定义)于2005年10月31日签订的第六份补充契约(“第六份补充契约”)进一步补充,并由本公司、附加子公司担保人(定义见其中)一方于2005年11月21日签订的第七份补充契约及其受托人(“第七份补充契约”),经2006年7月31日公司、其附加附属担保人(定义见其中定义)和受托人(“第八份补充契约”)(经2006年7月31日签订的第八份补充契约的进一步补充),另有截至2006年9月30日的公司第九份补充契约,即附加子公司担保其当事方(定义见其中所述)和受托人(“第九份补充契约”),另有十分之一的补充公司、附属担保人(定义见其中)当事方和受托人之间的补充契约(“第十份补充契约”),截至2007年6月22日,公司、其附加子担保人(定义见其中所定义)和受托人之间的第十一份补充契约(“第十一份补充契约”),并由截至2007年6月22日签订的第十一份补充契约进一步补充”),经本公司额外子公司担保人签订的截至2007年6月25日的第十二份补充契约的进一步补充(如其中定义)其当事方和受托人(“第十二份补充契约”),由截至2009年11月17日的公司、附属担保人(定义见其中所定义)当事方和受托人(“第十三份补充契约”)组成,并由截至2011年3月24日的第十四份补充契约进一步补充公司、附属担保人(定义见其中所述)当事方和受托人(“第十四份补充契约”),以及由公司、附加子公司担保人(定义见其中所定义)和受托人于2011年11月30日签订的第十五份补充契约(“第十五份补充契约”)作为补充,并由公司与受托人之间截至2014年3月17日签订的第十六份补充契约(“第十六份补充契约”)进一步补充,并由第十七份补充协议进一步补充公司与受托人签订的截至2015年3月10日的契约(“第十七份补充契约”),日期为进一步补充了截至2016年5月26日公司与受托人签订的第十八份补充契约(“第十八份补充契约”),并由第十九份补充契约进一步补充
    1


截至2019年3月12日公司与受托人之间的补充契约(“第十九份补充契约”),经公司与受托人之间截至2019年12月16日签订的第二十份补充契约(“第二十份补充契约”)进一步补充,并由公司之间截至2020年5月13日的第二十一次补充契约进一步补充和受托人(“第二十一份补充契约”),并将由本第二十二份补充契约进一步补充(统称为 “契约”),规定公司不时发行契约中规定的一个或多个系列的证券;
鉴于根据本第二十二份补充契约发行和出售本金总额为7.5亿美元的公司新系列2033年到期的6.400%优先票据(“票据”),本金总额为7.5亿美元;
鉴于公司希望在本文发布之日根据本第二十二份补充契约发行和出售本金总额为7.5亿美元的票据;
鉴于《契约》第 901 (7) 和 901 (9) 条规定,未经契约下发行的任何系列证券持有人同意,经董事会决议授权,公司和受托管理人可以签订一份或多份补充该契约的契约,以 (a) 确定任何系列证券的形式或条款,以及第 201 条和第 301 条允许的任何相关优惠券,包括与可转换为任何人的任何证券的证券有关的规定和程序(包括公司)和(b)纠正任何模糊之处,更正或补充其中可能与其中任何其他条款不一致的任何条款,或就基本契约中出现的事项或问题制定任何其他条款;
鉴于,公司希望确定票据的形式和条款;
鉴于,根据契约的条款和条款,使本第二十二份补充契约成为契约的有效补充的所有必要措施均已完成;
因此,现在,考虑到本文所述的前提以及票据持有人购买票据,本协议各方特此签订本第二十二份补充契约,使所有票据持有人获得平等和相称的利益,具体如下:
    2


第一条

定义
第 1.1 节。契约中定义的某些条款。
除第二补充契约中定义的术语外,此处使用但未定义的所有大写术语均应具有截至本协议修订日期的契约中此类术语所赋予的含义。
第 1.2 节。定义。
除非未来补充契约中另有规定,否则为了票据持有人的利益,应对契约第101节进行修订,增加以下新定义,或者在契约中已经定义的范围内,将现有定义替换为以下定义:
“控制权变更” 是指发生以下任何情况:(1) 任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何 “个人”(如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的该术语)(公司或其子公司除外)成为受益所有人(定义见交易法第13d-3条和第13d-5条))直接或间接占公司有表决权股票的50%或公司有表决权的其他有表决权的股票重新分类、合并、交换或变更,以投票权而不是股份数量来衡量;(2) 在一个或多个关联交易中,直接或间接向一个或多个 “个人” 出售、转让、转让或以其他方式处置(不包括通过合并或合并)将公司全部或基本上全部资产及其子公司的资产作为一个或多个 “个人”(该术语在第13节中使用)(d)(3)《交易法》)(公司或其子公司除外);或(3)大多数股东的第一天本公司董事会成员不是常任董事。尽管如此,如果 (1) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司,以及 (2) (A) 在该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与有表决权的持有人基本相同,则该交易将不被视为涉及控制权变更
该交易前夕的公司股票,或(B)交易结束后不久,任何人(满足本句要求的控股公司除外)都不是该控股公司50%以上的有表决权股票的直接或间接受益所有人。
“控制权变更触发事件” 是指控制权变更和评级事件的发生。
自确定之日起,“持续董事” 是指公司董事会中任何成员,即 (1) 在票据发行之日担任该董事会成员,或 (2) 经在提名、选举或任命(由特定人员提名、选举或任命)时担任该董事会成员的多数持续董事批准后被提名选举、当选或任命为该董事会成员
    3


投票或批准公司的委托书,其中该成员被提名为董事候选人,对该提名没有异议)。
“现有应收账款信贷额度” 是指根据截至2015年10月28日的第四次修订和重述的应收账款销售协议进行的应收账款支持融资交易,该协议是公司与作为卖方的每家直接和间接全资子公司与作为买方的Quest Diagnostics Receivables Inc.经修订的,(2) 截至2017年10月27日的第六次修订和重述的信贷和担保协议 Diagnostics Receivables Inc. 作为借款人,本公司作为初始服务商,每个经修订的贷款人,以及作为行政代理人的三菱东京日联银行纽约分行,以及(3)各种相关的辅助文件。
“惠誉” 指惠誉评级公司
“全球票据” 单独或集体指每份全球票据,基本上以附录A的形式出现。
“全球票据传奇” 是指第204节中规定的图例,适用于根据本契约发行的所有全球票据。
“投资等级评级” 是指等于或高于穆迪的Baa3(或同等评级)、标普的BBB—(或同等评级)和惠誉的BBB—(或同等评级)的评级,以及公司选择的任何其他评级机构或评级机构的等同投资级信用评级。
“穆迪” 是指穆迪投资者服务公司。
“评级机构” 是指(1)穆迪、标普和惠誉各有(1);以及(2)如果穆迪、标普或惠誉中的任何一个机构因公司无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能公开票据评级,则指公司选择(经决议认证)的《交易法》第3 (a) (62) 条所指的 “国家认可的统计评级机构” 董事会)作为穆迪、标准普尔或惠誉或全部公司的替代机构(视情况而定)。
“评级事件” 是指在 (1) 控制权变更发生后,至少有两家评级机构下调票据的评级,并且至少有两家评级机构在60天期限(60天期限应延长,只要票据的评级是公开宣布考虑任何评级机构可能下调评级)内的任何一天对票据的评级低于投资等级评级,以及(2) 关于控制权变更发生的公告或公司打算实施控制权变更的公告控制权变更;但是,如果降低本定义所适用的评级机构未应受托人的要求或请求以书面形式宣布、公开确认或通知受托人,则由于评级的特定降低而引起的评级事件将不被视为特定控制权变更触发事件的发生(因此,就控制权变更触发事件的定义而言,不会被视为评级事件)裁员是结果的公司,在全部或部分由以下方面构成或引起的任何事件或情况
    4


适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普” 指标普全球评级,是标普全球公司旗下的标普全球评级。
“子公司担保人” 是指随时可以为票据提供担保的公司现有和未来国内子公司;前提是该子公司在此时继续为票据提供担保。
就任何赎回日而言,“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后(或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后)在赎回日前第三个工作日根据美联储系统理事会发布的最新统计报告中的该日该时间之后公布的最近一天的收益率或收益率确定,该日公布的名为 “精选利息” 的统计报告中费率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15”),标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定国债利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日(“剩余期限”)的期限;或者(2)如果H.15的美国国债固定到期日不完全等于剩余期限,则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债常定到期日——一种收益率对应于H.15的国债固定到期日,另一种收益率对应于 H.15的国库持续到期日立即长于剩余寿命——并且应使用此类收益率在直线基础上(使用实际天数)插值到面值看涨期限,并将结果四舍五入到小数点后三位;或者(3)如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命,则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日收益率。就本段而言,适用的国债固定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM,则公司应根据年利率计算国库利率,该利率等于纽约时间上午11点的美国国债在赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率(如适用)。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券,但有两种或更多种美国国债的到期日与票面看涨日相等,一种到期日早于面值看涨日,另一种到期日晚于面值看涨日,则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在面值看涨日到期的美国国库证券,或者两张或更多符合前一句标准的美国国债,则公司应根据出价和要价的平均值,从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券
    5


此类美国国债在纽约时间上午11点的价格。在根据本款的条款确定国债利率时,适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值(以本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。
对于任何特定的 “个人”(该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用),“有表决权的股票” 是指截至任何日期,该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。
第 1.3 节。其他定义。
任期在本节中定义
“其他注意事项”2.2(a)
“控制权变更提议”2.10
“控制权变更付款”2.10
“控制权变更付款日期”2.10
“存放处”2.1(a)
“成熟度”2.2(c)
“标准通话日期”2.13

第二条。

票据的形式和条款
第 2.1 节表格和约会.
票据和受托人的认证证书应基本采用本文所附附录A的形式。票据应由公司首席执行官、首席财务官、财务总监或财务主管和秘书代表公司签发。尽管有基本契约第303条的规定,但不得在上面复制公司印章。票据可能有法律、证券交易所规则或用法要求的注释、图例或背书。每张票据的日期应为其认证之日。票据和票据中的任何实益权益的最低面额应为2,000美元,超过该面额的整数倍数应为1,000美元。
票据中包含的条款和注释应构成本契约的一部分,特此明确制定,公司和受托人通过执行和交付本契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。
(a)《全球注意事项》。此处指定的全球票据最初应以一张或多张经过正式注册的全球票据的形式发行,该票据应代表票据的购买者存放在纽约州纽约的存托信托公司(“存管机构”),并以存管机构提名人Cede & Co. 的名义注册,由公司正式签署并由受托人认证。根据下文规定,通过对受托人和存管机构或其代理人的记录进行调整,未偿还票据的本金总额可能会不时增加或减少。

    6


除非存管机构将全球票据全部而不是部分转让给存管机构的另一名被提名人或存管机构的继任者或其被提名人,否则不得将全球票据全部而不是部分转让。如果票据存管机构在任何时候通知公司,存管机构不愿意、无法或没有资格继续担任全球票据的存管人,并且公司未在该通知交付后的90天内指定全球票据的继任存管人,则公司应在收到公司命令后,执行本金总额等于本金的最终票据,以进行认证、认证和交付全球票据的金额以换取此类全球票据。
(b) 记账条款。本第2.1(b)节仅适用于存管机构或代表存管机构的全球票据。
根据本第2.1(b)节,公司应执行,受托管理人应验证和交付全球票据,这些票据应以存管机构或存管机构被提名人的名义登记,并由受托管理人或根据存管机构的指示交付。
根据本契约,存托参与者对存管机构代表他们持有的任何全球票据或此类全球票据均无权利。出于本契约的所有目的,公司、受托人和公司的任何代理人或受托人应将存托人视为此类全球票据的绝对所有者。尽管有上述规定,但此处的任何内容均不妨碍公司或受托管理人使存管机构提供的任何书面证明、代理或其他授权生效,也不得损害该存管机构与存管参与者之间管理全球票据实益权益所有者行使权利的惯例的运作。
(c) 最终说明。以认证形式发行的票据基本上应采用附录A的形式,但不包括其中提及的文本,因为仅适用于环球票据。除上文(a)小节中另有规定外,全球票据实益权益的所有者将无权获得认证票据的实物交付。
(d) 票据的转让和交换。根据本契约及其存管机构的程序,全球票据中受益权益的转让和交换应通过存管机构进行。全球票据的受益权益可以转让给以全球票据实益权益的形式收取全球票据的受益权益的人。
(e) 付款代理。公司指定纽约梅隆银行为公司的代理人,负责支付票据的本金(和溢价,如果有的话)和利息;并指定位于纽约市曼哈顿自治市镇的纽约梅隆银行公司信托办公室为曼哈顿自治市镇的办公室或机构,可在那里出示票据以供付款,并向公司发出通知或向公司提出要求就发行票据所依据的票据和契约而言,可以送达。

    7


第 2.2 节附注的条款。
特此确立与本票据相关的以下条款:
(a) 这些票据应构成一系列标题为 “2033年到期的优先票据” 的证券。
(b) 最初可能根据契约进行认证和交付的票据(根据契约第304、305、306、906或1107条在注册、转让或交换或代替其他票据时经过认证和交付的票据除外)的本金总额应为7.5亿美元。未经票据持有人同意,公司可以不时发行与票据相同等级、相同利率、到期日和其他条款的额外票据(“附加票据”)。任何附加附注和现有票据将构成契约下的单一系列,除非上下文另有要求,否则所有提及附注的内容均应包括附加附注。
(c) 票据的全部未偿本金应于2033年11月30日(“到期日”)支付。
(d) 票据的利率应为每年6.400%,票据的应计利息之日应为2023年11月1日,或已支付或规定利息的最近利息支付日期;票据的利息支付日为每年的5月30日和11月30日,从2024年5月30日开始;应付利息,按时支付或按时支付或按时规定的利息,在任何利息支付日,将以即时可用的资金向以其名义发行票据(或一张或多张票据)的人士支付前身证券)在定期记录日营业结束时注册该利息,视情况而定,应为下一个利息支付日之前的5月15日或11月15日。票据的利息将按每年 360 天计算,每年 12 个月 30 天。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息应立即停止在该定期记录日支付给持有人,此类违约利息可以支付给在营业结束时以其名义注册票据(或一只或多只前身证券)的人,用于支付此类违约利息,由受托人确定,应向不少于十张票据的持有人发出通知在该特别记录日期之前的几天,也可以随时以任何其他合法方式付款,但不是与任何可能上市票据的证券交易所的要求不一致,根据该交易所可能要求的通知,上述契约中对所有这些规定都更加完整。票据的本金和利息将在受托人公司信托办公室或公司可能为此目的指定的其他办公室或机构以付款时作为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国的硬币或货币支付;但是,票据的每笔利息和本金均可由公司选择通过转账至支付方式以即时可用的资金支付由位于美国的收款人维护的账户。
(e) 票据应以一张或多张全球票据(不含息票)的注册形式全部发行,此类全球票据的存托人应为纽约州纽约的存托信托公司。
(f) 第 1104 条第一句中提及的 “30 天” 应改为 “10 天”。
    8


第2.3节关于赎回证券的契约条款的适用。
除非未来补充契约中另有规定,否则经修订(包括经此修正的)契约第十一条的规定应适用于票据。
第2.4节与偿债基金有关的契约条款的适用。
除非未来补充契约中另有规定,否则票据无权从任何偿债基金中受益,契约中与偿债基金有关的条款,包括契约第十二条和第501条第 (3) 款,不适用于票据。
第 2.5 节其他默认事件。
除非未来补充契约另有规定,否则为了票据持有人的利益,应对契约第501(7)(A)条进行修订,删除该契约第二行中的 “1亿美元” 一词,取而代之的是添加 “2亿美元” 字样;对契约第501(7)(B)条进行修订,删除其中的 “1亿美元” 字样其第六行,取而代之的是加上 “2亿美元” 字样。
第 2.6 节《契约》中关于抗辩和违约条款的适用。
除非未来补充契约另有规定,否则契约第十四条的规定,包括分别根据契约第1402条和第1403条与证券失效和契约失效有关的条款,应适用于票据。
第 2.7 节适用契约中关于持有人选择还款的条款。
除非未来补充契约另有规定,否则契约第十三条的规定不适用于票据。

    9


第 2.8 节对子公司债务和优先股的限制。
(a) 除非未来补充契约另有规定,否则仅为了票据持有人的利益,应对契约第1011(a)条进行修订,删除该契约第二行中的 “第一补充契约” 一词,取而代之的是添加 “第二十二份补充契约” 字样。
(b) 除非未来补充契约另有规定,否则仅为了票据持有人的利益,应对契约第1011条进行修订,增加新的第1011(k)分节和第1011(l)分节如下:
(k) 根据契约第十六条,公司任何子公司在预计该子公司成为子公司担保人之前对公司的债务的任何担保;或
(l) 公司或本公司子公司持有的优先股。
第 2.9 节对留置权的限制。
除非未来补充契约另有规定,否则仅为了票据持有人的利益,应对契约第1008(a)条进行修订,删除契约第一行和第二行中的 “第一补充契约” 一词,取而代之的是添加 “第二十二份补充契约” 字样。
第 2.10 节控制权变更后回购票据。
除非未来补充契约另有规定,否则为了票据持有人的利益,应在契约中增加新的第315条,如下所示:
第 315 节控制权变更后回购票据。
(a) 如果发生控制权变更触发事件,除非公司已按照第1108条的规定行使赎回票据的选择权,否则公司应根据下述要约(“控制权变更要约”),根据票据中规定的条款回购票据的全部或任何部分(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数)。在控制权变更要约中,公司应提供等于回购票据本金总额101%的现金付款,外加截至回购之日回购票据的应计和未付利息(如果有)(“控制权变更付款”)。在任何控制权变更触发事件发生后的30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更之前,但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后,公司应向票据持有人邮寄通知,描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易,并提议在通知中规定的日期回购票据,该日期将不早于30天且不迟于自此类通知之日起 60 天以内已邮寄(“变更控制权付款日期”)。如果在控制权变更完成之日之前邮寄通知,则应说明购买要约以控制权变更付款日当天或之前发生的控制权变更触发事件为条件。
(b) 公司应遵守《交易法》第14e-1条的要求,以及该法规定的任何其他证券法律法规的要求,前提是这些法律法规适用于以股权形式回购票据
    10


控制权变更触发事件的结果。如果任何此类证券法律或法规的规定与票据控制权变更条款相冲突,则公司将遵守适用的证券法律法规,并且不会因任何此类冲突而被视为违反了票据控制权变更条款规定的义务。
(c) 在控制权变更付款日,公司应在合法的范围内:
(1) 接受根据控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据付款;
(2) 向付款代理人存入相当于所有正确投标的票据或部分票据的控制权变更付款的金额;以及
(3) 向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据,同时附上注明所购买票据本金总额或部分票据的高级管理人员证书。
(d) 如果第三方按照公司要约要求的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约,则不得要求公司在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约,并且第三方回购了根据其要约正确投标但未撤回的所有票据。此外,如果控制权变更付款日发生了本契约规定的违约事件,并且在控制权变更付款日仍在继续,则公司不得回购任何票据,但控制权变更触发事件时未支付控制权变更付款除外。
第 2.11 节额外担保和担保的解除
除非未来补充契约另有规定,否则仅为了票据持有人的利益,应对契约第1604条和第1605条进行修订,将其全部删除,取而代之的是增加以下内容:
第 1604 节额外担保。
如果公司任何未来的国内子公司或根据第1605条解除其票据附属担保义务的任何子公司担保人根据契约下对此类证券进行担保的要求为公司的以下任何系列证券提供担保:2024年到期的4.25%优先票据,2025年到期的3.50%的优先票据,2026年到期的3.45%的优先票据,
    11


2029年到期的4.20%的优先票据,2037年到期的6.95%的优先票据,2040年到期的5.75%的优先票据或2045年到期的4.70%的优先票据,则公司将促使该子公司签署并向受托人交付补充契约,根据该契约,它将以基本一致的方式成为第二十二补充契约下的子公司担保人,只要此类子公司为任何此类系列证券提供担保。
第 1605 节解除担保。
附属担保人对票据的附属担保将对每位子公司担保人有效,直到根据契约的规定全额支付票据的本金、溢价和利息或以其他方式清偿为止;但是,前提是
(a) 根据本第 1605 节所述在解除和解除债务时计量的第 1011 条,该附属担保人的所有未偿债务本来可以承担,
(b) 根据本协议第十四条的规定,票据已作废和解除,
(c) 公司或其任何子公司出售该子公司担保人的全部或几乎所有资产或该子公司担保人的全部股本(包括通过发行、合并、合并或其他方式),或
(d) 第 1604 条中提及的证券附属担保已经发放,
然后,在上述(a)、(b)、(c)或(d)的每种情况下,收购此类资产的附属担保人或公司(如果出售或以其他方式处置该子公司担保人的全部或基本全部资产或股本)应被解除并解除其在票据附属担保下的义务。
第 2.12 节豁免留置权和售后回租交易
除非未来补充契约另有规定,否则仅为了票据持有人的利益,应对第1010条进行修订,删除 “5%”,取而代之的是增加 “10%”。
第 2.13 节。可选兑换
除非未来补充契约另有规定,否则仅为了票据持有人的利益,应对契约第1108条进行修订,将其全部删除,取而代之的是增加以下内容:
第 1108 节可选兑换
在2033年8月30日之前(到期日前三个月)(“面值收回日”),公司可以随时随地选择全部或部分赎回票据
    12


不时按兑换价格(以本金的百分比表示,四舍五入到小数点后三位)等于以下两项中较高者:
(1) (a) 按美国国债利率加上25个基点减去 (b) 截至赎回日的应计利息,每半年(假设360天全年包括十二个30天)折现至赎回日(假设票据在面值收款日到期)的剩余定期还款本金和利息的现值总和,以及
(2) 待赎回票据本金的100%,
无论哪种情况,均包括截至赎回日的应计利息和未付利息。
在面值看涨日当天或之后,公司可以随时不时地全部或部分赎回票据,赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。
任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送给每位待赎回票据持有人(或根据存托人的程序以其他方式传送)。
如果是部分赎回,则将按比例、抽签或通过受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后,将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由存管机构(或其他存管机构)持有,票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行,可以在本金的比例直通分配基础上进行。
除非公司拖欠赎回价格的支付,否则在赎回日当天和之后,票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。
第三条。

杂项
第 3.1 节适用法律。
本第二十二份补充契约和票据应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不考虑原则
    13


法律冲突。本第二十二份补充契约受《信托契约法》条款的约束,这些条款必须是本契约的一部分,并应在适用的范围内受此类条款的管辖。
第 3.2 节可分离性。
如果本第二十二补充契约或任何证券(包括票据)中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。
第 3.3 节对应物。
本第二十二补充契约可以在任意数量的对应方中签署,每份以此方式签订的对应协议均应被视为原件,但所有这些对应协议加起来只能构成一个相同的补充契约。本第二十二份补充契约或与本第二十二份补充契约相关的任何其他证书、协议或文件中的 “执行”、“签名” 等词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”)和其他电子签名(包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign)。在适用法律允许的最大范围内,电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录)的使用应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性,这些法律包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及任何其他适用法律,包括但不限于任何基于《统一电子交易法》或《统一商法》的州法律。
第 3.4 节批准。
基础契约,经第一份补充契约、第二份补充契约、第三份补充契约、第四份补充契约、第五份补充契约、第五份补充契约、第六份补充契约、第七份补充契约、第八份补充契约、第九份补充契约、第十份补充契约、第十一份补充契约、第十一份补充契约、第十一份补充契约和第十一号补充契约的补充和修订契约、第十二份补充契约、第十三份补充契约、第十四份补充契约、第十五份补充契约补充契约、第十六份补充契约、第十七份补充契约、第十八份补充契约、第十九份补充契约、第十九份补充契约、第二十份补充契约、第二十一次补充契约和第二十二份补充契约在所有方面均已获得批准和确认。基础契约、第一份补充契约、第二份补充契约、第三份补充契约、第四份补充契约、第五份补充契约、第六份补充契约、第六份补充契约、第七份补充契约、第八份补充契约、第九份补充契约、第十份补充契约、第十一份补充契约、第十一份补充契约、第十一份补充契约、第十二份补充契约、第十三份补充契约、第十四份补充契约、第十五份补充契约、第十六份补充契约补充契约、第十七份补充契约、第十八份补充契约、第十九份补充契约、第二十份补充契约、第二十一份补充契约、第二十一份补充契约和本第二十二份补充契约应被理解为同一份文书。除非法律不允许,否则本第二十二补充契约中包含的所有条款均取代基本契约中包含的任何冲突条款。受托人接受由契约设立的信托以及本第二十二份补充契约的补充,
    14


并同意根据经本第二十二份补充契约补充的契约的条款和条件履行同样的条款。
第 3.5 节豁免陪审团审判。
在适用法律允许的最大范围内,公司和受托人特此不可撤销地放弃在因本协议、票据或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。
第 3.6 节不可抗力。
在任何情况下,受托人均不对因其无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行或延迟履行本协议规定的义务承担任何责任或责任,包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、民事或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)的中断、损失或故障服务;据了解,受托人应做出合理的努力,即根据银行业的公认惯例,在这种情况下尽快恢复业绩。
第 3.7 节有效性。
本第二十二份补充契约的条款自本协议发布之日起生效。
第 3.8 节向司法管辖区提交。
本第二十二补充契约的各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿自治市的任何联邦法院对因契约和票据引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序的管辖权,并不可撤销地接受自己和其财产的普遍和不可撤销的接受有条件地是上述法院的管辖权。

[页面的其余部分故意留空。]

    15


为此,本协议各方已促使本第二十二份补充契约自上述第一份撰写之日起正式签署,以昭信守。

已加入任务诊断

作者:/s/Sandip Patel
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1022079/000102207923000172/image_0b.jpg
姓名:桑迪普·帕特尔
职位:副总裁兼财务主管

[第二十二份补充契约的签名页]


纽约梅隆银行,
作为受托人



作者:/s/Francine Kincaid
姓名:弗朗辛·金凯德
职位:副总统


[第二十二份补充契约的签名页]


附录 A
2033年到期的6.400%优先票据的形式
[以下图例仅在票据为全球票据时适用:
本票据是下文所述契约所指的全球票据,以存托人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况,否则不得以存管人或其被提名人以外的任何人的名义将本票据全部或部分兑换成已注册的票据,也不得登记本票据的全部或部分转让。
除非存托信托公司的授权代表向公司或其代理人出示本证书,进行转让、交换或付款登记,并且为换取该证书而签发的证书以CEDE & CO. 的名义或存管机构授权代表要求的其他名称注册,否则任何人出于价值或其他目的进行任何转让、质押或以其他方式使用此种证书都是错误的,因为本证书的注册所有人割让 & CO. 对此感兴趣。]





已加入任务诊断
2033年到期的6.400%优先票据
0 号(样本)$[_________]
CUSIP:74834L BD1
特拉华州的一家公司Quest Diagnostics Incorporated(以下简称 “公司”,该术语包括下文提及的契约下的任何继任者),特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[_________]2033年11月30日(“规定到期日”)(在规定到期日之前赎回或偿还的除外),并自2023年11月1日起,从规定的到期日和任何赎回日起,从2023年11月1日起,按每半年6.400%的利率支付利息,从2024年5月30日开始,按年利率6.400%支付利息(每个这样的日期,一个 “利息支付日期”),直到本金得到支付或可供支付。此处使用但未定义的所有大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。
支付利息。根据契约的规定,在任何利息支付日按时支付或可供支付的利息,将以即时可用资金支付给在5月15日或11月15日营业结束时以其名义注册本票据(或一笔或多只前身证券)的人(无论是否为契约中定义的工作日),接下来在此之前利息支付日期(“定期记录日期”)。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息(“违约利息”)将立即停止在该定期记录日支付给持有人,此类违约利息可以支付给在特殊记录日期(“特别记录日”)营业结束时以其名义登记本票据(或一笔或多只前身证券)的人,以便受托人确定此类违约利息的支付,应在该特别记录日前不少于十天向票据持有人发出通知,也可以在以下日期支付任何时候以不违背票据上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式进行,并在收到该交易所可能要求的通知后,上述契约中对此做了更全面的规定。
付款地点。本票据的利息将在受托人公司信托办公室或公司可能为此目的指定的其他办公室或机构以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付;但是,本票据的每笔利息和本金的支付均可由公司选择通过转账至由位于美国的收款人维护的账户。本票据按规定到期日支付本票据的本金将以支付时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币,在纽约市曼哈顿自治市为此目的设立的办公室或机构出示本票据的本金支付。
付款时间。在任何情况下,如果任何利息支付日、赎回日或规定到期日均不得为任何付款地点的工作日,那么(无论契约或本票据有任何其他规定),本金或利息(如果有)均无需在该日期在该付款地点支付,但可以在下一个工作日在该付款地点支付,其效力和效力与利息支付日相同,赎回日或规定的到期日;前提是当日不产生利息



从利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日(视情况而定)起及之后应付的金额。
传奇。上述限制性图例中列出的声明是本说明条款不可分割的一部分,通过接受本说明,本票据的每位持有人同意受该说明中规定的条款和规定的约束。
将军。本票据是公司正式授权发行的证券(以下简称 “证券”)之一,根据截至2001年6月27日的契约(“基本契约”),发行和发行的公司受托人(以下简称 “受托人”),该术语包括契约下与受托人(以下简称 “受托人”)签订的契约(“基础契约”),该术语包括契约下与某项有关的任何继任受托人本说明是其中的一部分),基础契约及其所有补充契约,包括2023年11月1日的补充契约(“补充契约”)契约”)(经补充后的基本契约,简称 “契约”),特此提及公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免以及证券认证和交付所依据的条款的声明。本票据是正式授权的证券系列之一,被指定为 “2033年到期的6.400%优先票据”(统称为 “票据”),最初的本金总额限制为7.5亿美元。
进一步发行。未经本系列票据持有人同意,公司可以不时发行本系列票据的额外票据(“附加票据”),其等级和利率、到期日和其他条款与本系列票据相同。除非上下文另有要求,否则本系列的任何附加说明和本系列附注将构成契约下的单一系列,所有提及本系列附注的内容均应包括附加说明。
图书入口。本票据是代表美元的全球票据[_________]的笔记。本票据是一张 “账面记账” 票据,以Cede & Co. 的名义注册为清算机构存托信托公司(“存托机构”)的被提名人。根据契约条款,本票据将由清算机构或其被提名人持有,受益所有人将通过该清算机构或其被提名人的账面记账设施持有,最低面额为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。只要本票据以存管机构或其被提名人的名义注册,受托管理人将通过向存管机构或其被提名人电汇立即可用的资金来支付本票据的本金和利息。尽管如此,本票据的最终款项将在受托人适当通知该款项的待付期后支付,并且只有在其公司信托办公室或受托人为此目的指定的其他办公室或机构以及契约中规定的其他地点出示和交出本票据后,才会支付。
违约事件。如果票据违约事件已经发生并且仍在继续,则本系列票据的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
可选兑换。该系列的票据不受任何偿债基金的约束。
在2033年8月30日(到期日前三个月)(“面值收回日”)之前,公司可以随时不时地按自己的选择全部或部分赎回票据,其赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于以下两项中较高者:



(1) (a) 按美国国债利率(定义见契约)加上25个基点减去 (b) 赎回日应计利息,每半年(假设360天全年包括十二个30天)折现至赎回日(假设票据在面值收款日到期)的剩余定期还款本金和利息的现值总和,以及
(2) 待赎回票据本金的100%,
无论哪种情况,均包括截至赎回日的应计利息和未付利息。
在面值看涨日当天或之后,公司可以随时不时地全部或部分赎回票据,赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。
任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送给每位待赎回票据持有人(或根据存托人的程序以其他方式传送)。
如果是部分赎回,则将按比例、抽签或通过受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后,将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由存管机构(或其他存管机构)持有,票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行,可以在本金的比例直通分配基础上进行。
除非公司拖欠赎回价格的支付,否则在赎回日当天和之后,票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。
控制权变更触发事件时兑换。控制权变更触发事件发生后,应要求公司根据契约中规定的条款提出回购票据的提议。
防御和盟约防御。该契约包含在公司遵守其中规定的某些条件的前提下,可随时免除公司在本票据中的全部债务,以及(b)某些限制性契约和相关的违约和违约事件,这些条款适用于本票据。
修改和豁免;公司的绝对义务。除其中规定的某些例外情况外,该契约允许修改契约,修改公司的权利和义务以及各系列证券持有人的权利。经受影响的每个系列未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意,公司和受托人可随时根据契约实施此类修订。该契约还包含条款,允许持有不少于当时未偿还证券本金总额多数的持有人代表所有已发行证券的持有人:



放弃公司遵守契约的某些条款。此外,契约中的条款允许个人系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该个别系列证券的所有持有人免除过去在契约下发生的某些违约行为及其后果。任何此类同意或豁免均具有决定性,对本票据的持有人以及本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力,无论本票据中是否注明了此类同意或弃权。
此处提及契约的任何内容以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据本金和利息的绝对和无条件的义务。
对西装的限制。根据契约的规定,在遵守契约条款的前提下,本系列任何票据的持有人均无权就该契约提起任何诉讼或根据该契约寻求任何补救措施,除非该持有人事先向受托管理人发出有关本系列持续违约事件的书面通知,否则本系列未偿还票据本金不少于25%的持有人应提出书面请求,并提供了合理的赔偿,让受托管理人以受托人身份提起此类诉讼,以及受托管理人不得从本系列未偿还票据本金中占多数的持有人那里收到与此类要求不一致的指示,也不得在60天内提起此类诉讼;但是,此类限制不适用于持有人在本协议规定的相应到期日当天或之后为强制支付本票据的本金或利息而提起的诉讼。
授权面额。该系列的票据只能以注册形式发行,不包括面额为2,000美元的息票或超过1,000美元的整数倍数。
转让或交换登记。根据契约的规定,本票据的转让应在证券登记处登记,在交出本票据后,本票据的转让可在证券登记处登记,以便在本票据的本金和利息支付、由本票据持有人或其正式签订的书面转让文书的形式上由公司和证券登记处正式签署的书面转让文书的任何地方进行登记经正式书面授权的律师,然后有一位或多位律师将向指定的一个或多个受让人发行具有法定面额且本金总额相同的新票据。
根据契约的规定,根据本契约及其中的某些限制,这些票据可以根据交出不同授权面额的票据的持有人要求兑换成相同总额的不同授权面额的票据。
本说明是一份全球证券。如果存管机构在任何时候不愿意、无法或没有资格继续担任存管人,并且公司未在90天内指定继任存管人,或者契约下的违约事件已经发生并仍在继续,则公司将以认证形式发行证券以换取每只全球证券。此外,公司可以随时决定不让全球证券代表证券,在这种情况下,将以认证形式发行证券,以全部换取代表该证券的全球证券。在任何此类情况下,全球证券实益权益的所有者将有权以证书形式进行实物交割,本金等于此类受益权益,并有权以其名义注册此类证券。以认证形式发行的证券将以以下面值发行



2,000美元或任何超出部分的金额,即1,000美元的整数倍数,将仅以注册形式发行,不含优惠券。
不得为任何此类转让或交换登记收取任何服务费,但公司可能要求支付足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在到期提交本票据进行转让登记之前,无论本票据是否逾期,公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可将持有人视为本票据的所有者,相反通知不得影响公司、受托人或任何此类代理人。
定义的条款。本说明中使用的所有术语均在契约中定义,在此未另行定义,均应具有契约中赋予它们的含义。
管辖法律。本说明受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
除非受托人通过手动或电子签名签发了此处的认证证书,否则本票据无权获得契约规定的任何好处,也无权为任何目的有效或强制性的。




为此,公司促使本文书得到正式执行,以昭信守。
日期:2023 年 11 月 1 日
已加入任务诊断

来自:
姓名:桑迪普·帕特尔
证明:职位:副总裁兼财务主管
作者:_____________________________
姓名:肖恩·默斯顿
职位:副总裁兼公司秘书





受托人的认证证书
这是上述契约中指定和提及的系列附注之一,因此由内文提到的第二十二份补充契约进行了补充。
纽约梅隆银行,
作为受托人

来自:
姓名:
标题:
注明日期: