附件99.1
社区卫生系统公司宣布
2026年到期的8.000%优先担保票据的早期招标结果
田纳西州富兰克林(2023年12月26日)社区卫生系统公司(该公司)(纽约证券交易所股票代码：CYH)今天宣布了其全资子公司CHS/社区卫生系统公司(发行人)先前宣布的现金投标要约(投标要约)的早期投标结果，该要约将按2023年12月11日要约购买声明中规定的条款和条件购买2026年到期的未偿还S 8.000%优先担保票据的本金总额高达9.85亿美元(投标上限)。经修订的 (购买要约)。
根据投标的托管和信息代理全球债券持有人服务公司的数据，截至纽约市时间2023年12月22日下午5点(提前投标截止日期)，2026年发行的未偿还债券的本金总额为1,946,236,000美元，已有效投标，未有效撤回。由于于提前投标截止日期或之前有效投标及未有效撤回的2026年债券本金总额超过投标上限，本公司将按比例接受该等2026年债券供购买。
下表列出截至提前投标截止日期已有效投标(及未有效撤回)的2026年票据本金总额、将于提前付款日期(定义见下文)仍未偿还的2026年票据本金总额及大致比例因数。
| CUSIP编号(1) |
证券头衔 | 集料本金金额 杰出的(2) |
集料本金金额 投标日期为 提早投标 截止日期 |
集料本金须支付的款额 已接受的 购买 |
集料本金金额剩余 杰出的 |
近似值 按比例分配因素 | ||||||
| 12543D BC3 U17127 AL2 |
8.000%老年人 已到期的担保票据 2026 |
$2,100,809,000 | $1,946,236,000 | $985,000,000 | $1,115,809,000 | 50.6% |
| (1) | 备有CUSIP是为了方便持证人。不会就此类数字的正确性或准确性 进行表述。 |
| (2) | 截至2023年12月11日，2026年债券的未偿还本金总额。 |
投标报价的撤回截止时间为纽约市时间2023年12月22日下午5点，目前尚未延长。因此，根据适用法律，以前投标的2026年票据不得撤回。
截至早期投标截止日期 并接受购买的2026年票据的结算日期预计将于2023年12月28日(提前付款日期)。在提早付款日期，本公司将支付总代价为每1,000美元本金1,000美元的2026年期票据，另加从紧接提早支付日期之前的利息支付日期至提早支付日期(但不包括提早支付日期)的应计和未付利息。
发行人将根据购买要约，按比例接受截至提前投标截止日期有效投标和未有效撤回的2026年债券的购买。由于按比例计算而未被接受购买的票据将从投标要约中被拒绝，并将根据投标要约，在 到期时间(定义如下)或投标要约终止日期(较早者)之后立即退还给投标持有人，费用由发行人S承担。
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