附件4.1
执行版本
社区卫生服务/社区卫生系统公司，
作为发行者
本合同担保方为，
地区银行，
作为 受托人
和
瑞士信贷(瑞士信贷)：
作为抵押品特工，
2032年到期的10.875%高级担保票据
压痕
日期：2023年12月22日
目录表
| 页面 | ||||||
| 第一条 |
||||||
| 定义和通过引用并入 |
1 | |||||
| 第1.1条。 |
定义 |
1 | ||||
| 第1.2节。 |
其他定义 |
40 | ||||
| 第1.3节。 |
关于信托契约法 |
41 | ||||
| 第1.4节。 |
《建造规则》 |
41 | ||||
| 第二条 |
||||||
| 这些音符 |
42 | |||||
| 第2.1条。 |
表格、日期和条款 |
42 | ||||
| 第2.2条。 |
执行和身份验证 |
46 | ||||
| 第2.3条。 |
注册官和支付代理人 |
47 | ||||
| 第2.4条。 |
付钱给代理人以信托形式持有资金 |
48 | ||||
| 第2.5条。 |
持有人名单 |
48 | ||||
| 第2.6条。 |
转让和交换 |
48 | ||||
| 第2.7条。 |
[已保留] |
50 | ||||
| 第2.8条。 |
[已保留] |
50 | ||||
| 第2.9条。 |
[已保留] |
50 | ||||
| 第2.10节。 |
[已保留] |
50 | ||||
| 第2.11节。 |
损坏、销毁、遗失或被盗的钞票 |
50 | ||||
| 第2.12节。 |
未偿还票据 |
51 | ||||
| 第2.13节。 |
临时附注 |
51 | ||||
| 第2.14节。 |
取消 |
52 | ||||
| 第2.15节。 |
支付利息；拖欠利息 |
52 | ||||
| 第2.16节。 |
CUSIP和ISIN号码 |
53 | ||||
| 第2.17节。 |
连带责任 |
53 | ||||
| 第三条 |
||||||
| 圣约 |
53 | |||||
| 第3.1节。 |
支付承付票 |
53 | ||||
| 第3.2节。 |
债务限额 |
53 | ||||
| 第3.3条。 |
对受限制付款的限制 |
57 | ||||
| 第3.4条。 |
对限制来自受限制附属公司的分销的限制 |
62 | ||||
| 第3.5条。 |
出售资产及附属股份的限制 |
64 | ||||
| 第3.6条。 |
留置权的限制 |
68 | ||||
| 第3.7条。 |
对担保的限制 |
69 | ||||
| 第3.8条。 |
对关联交易的限制 |
70 | ||||
| 第3.9条。 |
控制权的变更 |
72 | ||||
| 第3.10节。 |
报告 |
73 | ||||
| 第3.11节。 |
办公室或机构的维护 |
75 | ||||
| 第3.12节。 |
公司存续 |
75 | ||||
| 第3.13节。 |
缴税 |
75 | ||||
| 第3.14节。 |
合规证书 |
76 | ||||
| 第3.15节。 |
进一步的文书和法案 |
76 | ||||
| 第3.16节。 |
高级船员就失责行为作出的声明 |
76 | ||||
| 第3.17节。 |
暂停某些契约，并为达到投资级地位而释放抵押品和担保 |
76 | ||||
| 第3.18节。 |
指定受限制及不受限制的附属公司 |
77 | ||||
| 第3.19节。 |
担保权益减值 |
77 | ||||
| 第四条 |
||||||
| 继承人 |
78 | |||||
| 第4.1节。 |
兼并与整合 |
78 | ||||
| 第五条 |
||||||
| 赎回纸币 |
80 | |||||
| 第5.1节。 |
致受托人的通知 |
80 | ||||
| 第5.2节。 |
选择赎回或购买的票据 |
80 | ||||
| 第5.3条。 |
赎回通知 |
80 | ||||
| 第5.4节。 |
赎回通知的效力 |
81 | ||||
| 第5.5条。 |
赎回保证金或买入价 |
81 | ||||
| 第5.6条。 |
部分赎回或购买的票据 |
82 | ||||
| 第5.7条。 |
可选的赎回 |
82 | ||||
| 第5.8条。 |
强制赎回 |
83 | ||||
| 第六条 |
||||||
| 违约和补救措施 |
83 | |||||
| 第6.1节。 |
违约事件 |
83 | ||||
| 第6.2节。 |
加速 |
85 | ||||
| 第6.3节。 |
其他补救措施 |
86 | ||||
| 第6.4节。 |
豁免以往的失责行为 |
86 | ||||
| 第6.5条。 |
由多数人控制 |
87 | ||||
| 第6.6条。 |
对诉讼的限制 |
87 | ||||
| 第6.7条。 |
持有人收取付款的权利 |
87 | ||||
| 第6.8条。 |
受托人提起的托收诉讼 |
87 | ||||
| 第6.9节。 |
受托人可将申索债权证明表送交存档 |
87 | ||||
| 第6.10节。 |
优先次序 |
88 | ||||
| 第6.11节。 |
讼费承诺书 |
88 | ||||
| 第七条 |
||||||
| 受托人 |
88 | |||||
| 第7.1节。 |
受托人的职责 |
88 | ||||
| 第7.2节。 |
受托人的权利 |
89 | ||||
| 第7.3条。 |
受托人的个人权利 |
90 | ||||
| 第7.4节。 |
受托人S和抵押品代理人S免责声明 |
91 | ||||
| 第7.5条。 |
关于失责的通知 |
91 | ||||
| 第7.6条。 |
受托人向持有人提交的报告 |
91 | ||||
| 第7.7条。 |
赔偿和弥偿 |
91 | ||||
| 第7.8条。 |
更换受托人 |
92 | ||||
| 第7.9条。 |
合并后的继任受托人 |
92 | ||||
| 第7.10节。 |
资格；取消资格 |
92 | ||||
| 第7.11节。 |
对出票人的优先索偿 |
93 | ||||
| 第7.12节。 |
受托人S向发行人申请指示 |
93 | ||||
II
| 第八条 |
||||||
| 法律上的失败和契约上的失败 |
93 | |||||
| 第8.1条。 |
使法律无效或圣约无效的选择；无效 |
93 | ||||
| 第8.2节。 |
法律上的失败和解职 |
93 | ||||
| 第8.3条。 |
圣约的失败 |
93 | ||||
| 第8.4条。 |
法律或契约失效的条件 |
94 | ||||
| 第8.5条。 |
以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项条款 |
95 | ||||
| 第8.6条。 |
向出票人偿还款项 |
95 | ||||
| 第8.7节。 |
复职 |
96 | ||||
| 第九条 |
||||||
| 修正案 |
96 | |||||
| 第9.1条。 |
未经持有人同意 |
96 | ||||
| 第9.2节。 |
经持证人同意 |
97 | ||||
| 第9.3节。 |
[已保留] |
98 | ||||
| 第9.4节。 |
异议及弃权书的撤销及效力 |
98 | ||||
| 第9.5节 |
对钞票进行批注或交换 |
98 | ||||
| 第9.6节 |
受托人和担保代理人签署修订 |
99 | ||||
| 第十条 |
||||||
| 担保 |
99 | |||||
| 第10.1节 |
担保 |
99 | ||||
| 第10.2节 |
责任限制；终止、免除及解除责任 |
100 | ||||
| 第10.3节 |
分担的权利 |
101 | ||||
| 第10.4节 |
无代位权 |
101 | ||||
| 第十一条 |
||||||
| 满足感和解脱 |
102 | |||||
| 第11.1节 |
满足感和解脱 |
102 | ||||
| 第11.2节 |
信托资金的运用 |
102 | ||||
| 第十二条 |
||||||
| 抵押品和担保 |
103 | |||||
| 第12.1条。 |
抵押品代理人 |
103 | ||||
| 第12.2条。 |
承兑票据抵押品单据 |
105 | ||||
| 第12.3条。 |
进一步保证 |
105 | ||||
| 第12.4条。 |
事后取得的财产 |
105 | ||||
| 第12.5条。 |
不动产抵押 |
106 | ||||
| 第12.6条。 |
发布 |
106 | ||||
| 第12.7条。 |
强制执行补救措施 |
107 | ||||
三、
| 第十三条 |
||||||
| 其他 |
107 | |||||
| 第13.1条。 |
[已保留] |
107 | ||||
| 第13.2条。 |
通告 |
107 | ||||
| 第13.3条。 |
[已保留] |
108 | ||||
| 第13.4条。 |
关于先决条件的证明和意见 |
108 | ||||
| 第13.5条。 |
证书或意见中要求的陈述 |
108 | ||||
| 第13.6条。 |
当笔记被忽略时 |
109 | ||||
| 第13.7条。 |
受托人、付款代理人及司法常务官订立的规则 |
109 | ||||
| 第13.8条。 |
法定节假日 |
109 | ||||
| 第13.9条。 |
治国理政法 |
109 | ||||
| 第13.10条。 |
管辖权 |
109 | ||||
| 第13.11条。 |
放弃陪审团审讯 |
109 | ||||
| 第13.12条。 |
《美国爱国者法案》 |
110 | ||||
| 第13.13条。 |
董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任 |
110 | ||||
| 第13.14条。 |
接班人 |
110 | ||||
| 第13.15条。 |
多个原点 |
110 | ||||
| 第13.16条。 |
[已保留] |
110 | ||||
| 第13.17条。 |
目录；标题 |
110 | ||||
| 第13.18条。 |
不可抗力 |
110 | ||||
| 第13.19条。 |
可分割性 |
110 | ||||
| 第13.20条。 |
债权人间协议 |
110 | ||||
| 第13.21条。 |
[已保留] |
110 | ||||
| 第13.22条。 |
判断货币 |
111 | ||||
| 附件A |
全球限制票据的格式 |
|||||
| 附件B |
补充性义齿的形式 |
|||||
| 附件C |
根据 条例S提交的与转让有关的证书格式 |
|||||
四.
CHS/Community Health Systems，Inc.之间于2023年12月22日签订的合同，一家 特拉华州公司，担保人一方，作为受托人的阿拉巴马州银行公司REGIONS BANK，以及作为抵押品代理人的Credit Suisse AG。
W I T N E S S E T H：
鉴于此，发行人已正式授权签署及交付本契约，以发行（i）于本契约日期发行的本金总额为1，000，000，000美元的2032年到期的10.875%优先有担保票据（“优先初始票据”）及（ii）于发行日期后根据本契约可能发行的任何额外票据（“优先附加票据”及“优先初始票据”）;
因此， 发行人关于到期和准时支付所有票据的本金、溢价（如有）和利息的义务，以及 发行人履行或遵守本契约项下的各项契约和协议的义务，将由担保人无条件和可撤销地担保和担保;以及
鉴于此，所有必要的 事项已 完成：（i）当票据由发行人签署并正式发行，并在本协议项下认证和交付时，票据成为发行人的有效义务;（ii）使本契约成为发行人的有效协议。
鉴于上述前提以及票据持有人购买票据，现 双方就所有票据持有人的平等和比例利益达成如下约定：
第一条
定义和通过引用并入
第1.1节.定义.
2018年交换要约指发行人 向其尚未偿还的2019年到期的8.000%优先票据持有人作出的交换要约，于2018年5月4日开始，并于2018年6月22日完成（2019年票据）、2020年到期的7. 125%优先票据（2020年票据）及6.875%于2022年到期的优先票据（2022年票据）， 连同2019年票据及2020年票据， 旧票据）以换取（A）（如为2019年票据），发行人于2023年到期的次级优先级有担保票据及（B）就2020年票据及2022年票据而言，发行人发行2024年到期的8.125%次级优先级有担保票据。’““”“””
2019年交换要约是指发行人向2022年未偿还票据持有人提出的交换要约，于2019年10月30日开始，提前交收日期为2019年11月19日，最终到期日为2019年11月27日，以交换该等2022年票据，以交换2028年到期的8.000厘2027年票据及6.875厘优先无抵押票据的组合。
？2019年票据？具有2018年交换优惠定义中所述的 含义。
？2020年票据？具有2018年交换优惠的定义 中所述的含义。
？2022年备注？具有2018年交换报价定义中所述的含义。
？2026票据具有现有高级优先担保票据的定义中所述的含义。
？2031年票据具有现有高级优先担保票据的定义中所述的含义。
？8.000%2027年备注具有现有高级优先担保备注的定义中所述的含义。
？ABL抵押品代理是指JPMorgan Chase Bank，N.A.，其作为ABL贷款担保方的抵押品代理，及其继承人和根据ABL贷款协议和ABL贷款抵押品文件允许的受让人。
？ABL融资协议是指(I)截至2021年11月22日发行人、控股公司、贷款方与作为行政代理和抵押品代理的摩根大通银行之间修订和重新签署的ABL信贷协议，及其相关文件(包括其项下的循环贷款、与之相关的任何信用证和偿还义务、任何担保和抵押品协议、专利和商标担保协议、抵押或信用证申请和其他担保、承诺、 协议、担保协议和抵押品文件)，(Ii)任何修订、延期、续签、重新声明、退款、替换、再融资、补充、修改或其他变更(全部或部分，但不限于金额、条款、条件、契诺和其他规定)，以及(Iii)管理债务的任何一个或多个附加协议(和相关文件)，包括为再融资而发生的债务， 全部或部分替换、补充、替换或增加(包括增加可用于借款的金额，或增加或删除作为借款人、发行人或担保人的任何人)，当时未偿还的借款和承诺 或根据该ABL贷款协议(无论在该ABL贷款协议的协议中还是在单独的书面文书中记录)或该ABL贷款协议的一个或多个继承人项下允许未偿还的借款和承诺(或因遵守该协议而产生的其他借款和承诺)。
？ABL融资抵押品协议是指控股公司、发行人、其中指定为担保人的若干附属公司和作为抵押品代理的摩根大通银行之间的担保和抵押品协议，日期为2018年4月3日，以及相关文件(包括任何补充文件)，经 不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
ABL融资工具抵押品文件是指ABL融资工具抵押品协议、ABL债权人间协议、知识产权担保协议、抵押以及为保证ABL融资工具义务(包括其担保)而以ABL抵押品代理或任何其他ABL融资工具担保方为受益人而签订的每个其他协议、文书或其他文件，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
？ABL融资义务是指(A)在ABL融资协议项下贷款的本金和利息(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，无论该诉讼是否允许或允许)的到期和按时支付，无论是在到期时，通过加速、一个或多个预付款或其他日期，(Ii)在ABL融资协议规定的任何信用证到期时和到期时，发行人必须就任何信用证支付的每笔付款，包括关于付款偿还的付款，其利息和提供现金抵押品的义务，以及(Iii)发行人根据ABL融资协议、ABL融资担保文件和与此相关的每一份其他贷款文件对ABL融资担保各方承担的所有其他货币义务，包括费用、成本、开支和赔偿，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论此类诉讼是否允许或允许)，(B)发行人根据或根据ABL融资协议、ABL融资抵押品文件及与此有关的每一份其他贷款文件到期及准时履行发行人的所有其他责任，及(C)根据或根据ABL融资抵押品文件及与ABL融资协议有关的每一份其他贷款文件，到期及准时支付及履行Holdings及其附属公司的所有责任。
ABL融资担保当事人是指(A)ABL融资债务的持有人，(B)代表(S)，以及(C)上述每一项的继承人和受让人。
ABL债权人间协议是指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为ABL代理人(定义如下)、瑞士信贷(Credit Suisse AG)作为高级抵押品代理(定义如下)、地区银行(Regions Bank)AS 2025年担保票据受托人(定义如下)、地区银行(Regions Bank)AS 2026年担保票据受托人(定义如下)、地区银行(Regions Bank)截至2027年3月的担保票据受托人(定义如下)、地区银行(Regions Bank)截至2027年12月的担保票据受托人(定义见其中)、地区银行(Regions Bank)、作为2029年担保票据受托人(如其定义)、地区银行、AS 2030年担保票据受托人(如其定义)、地区银行、AS 2031年担保票据受托人(如其定义)、初级优先抵押品代理、地区银行、AS 2029年初级优先担保票据受托人(如其定义)、地区银行、AS 2030初级优先担保票据受托人(如其定义)、发行人、控股公司、不时其发行人的子公司(如其定义)以及不时对其进行修订、补充、不时地修改或重述。
2
？获得性负债是指(1)某人或其任何附属公司在某人成为受限制附属公司时已存在的债务，或(2)因向该人收购资产而承担的债务，在每种情况下，不论该人是否因该人成为发行人的受限制附属公司或该项收购而招致债务，或(3)该人与发行人或任何受限制附属公司合并、合并或以其他方式合并时的负债。已取得的债务，就上一句第(1)款而言，应被视为在该人成为受限制附属公司之日发生；就上一句第(2)款而言，应被视为在完成该等资产收购之日发生；就上一句第(3)款而言，应视为于相关合并、合并或其他合并之日发生。
·附加资产？意味着：
(1)发行人、受限附属公司或在类似业务中使用或将使用的任何财产或资产(股本除外)，或在类似业务中有用的其他 财产或资产(应理解为用于类似业务的财产或资产的资本支出，或用于取代属于该资产处置标的的任何财产或资产的资本支出，应视为对 额外资产的投资)；
(2)从事类似业务的人因发行人或发行人的受限子公司收购该股本而成为受限制附属公司的股本；
(3)在当时是发行人的受限制附属公司的任何人中构成少数股权的股本。
额外的优先非ABL债务抵押文件是指，对于任何一系列额外的优先非ABL债务，以代表(S)或 其他担保当事人就该债务订立的每份协议、文书或其他文件，以保证该债务下的债务，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
额外的高级优先非ABL债务担保当事人是指(A)任何额外的优先非ABL债务的持有人，(B)与此有关的任何代表，以及(C)上述每一项的继承人和受让人。
额外的优先非ABL债务是指由非ABL优先抵押品的留置权(定义见ABL债权人间协议)和ABL优先抵押品的留置权(定义见ABL债权人间协议)担保的任何义务(包括任何 平权债务义务)，在每种情况下，与担保票据的此类抵押品的留置权享有同等优先权(但不考虑补救控制)的任何义务，以及允许发生并允许由票据抵押品文件和当时现有的优先非ABL债务文件进行担保的任何义务。
*任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就这一定义而言，对任何人使用控制是指直接或间接指导此人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权的证券的所有权、合同还是其他方式；而控制和控制这两个术语具有与上述有关的含义。
？替代货币？是指欧元、英镑、澳元、巴西雷亚尔、加拿大元、人民币、丹麦克朗、埃及镑、港币、印度卢比、印度尼西亚卢比、日元、韩元、墨西哥比索、新西兰元、俄罗斯卢布、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和其他每一种可随时获得且可自由兑换和兑换成美元的合法货币(美元除外)。
3
？适用计算日期？ 指(I)综合EBITDA、(Ii)综合第一留置权担保杠杆率、(Iii)综合总杠杆比率、(Iv)综合总担保杠杆率或(V)固定费用覆盖率的适用日期。
在计算本契约项下任何篮子或比率下的可获得性时，在与有限条件收购有关的每一种情况下，该篮子或比率以及本契约项下任何违约或违约事件的确定日期应由发行人选择(可在该收购之日作出选择)，为订立该有限条件收购的最终协议的日期，该篮子或比率应按该日期计算。形式上适当的调整并与形式上为确定完成任何此类有限条件收购的能力，在实施此类有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和其收益的使用)后，固定费用覆盖率定义中规定的调整条款 应视为它们发生在适用期间开始时，并为免生疑问，(X)如果任何此类篮子或比率在确定日期之后和相关有限条件收购完成之前或之前由于篮子或比率的波动(包括发行人或目标公司在适用的 计算日期之前结束的最近连续四个会计季度的综合EBITDA波动所致)而超过，这些篮子或比率不会被视为仅为确定有限条件收购是否在本契约下允许的目的而因此类波动而被超过，并且(Y)此类篮子或比率不得在完成此类有限条件收购或相关交易时进行测试； 只要，进一步，如发行人选择在订立该等最终协议时作出该等厘定，则任何该等交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)应被视为已于订立该等最终协议之日发生，并于其后未清偿，以便在该协议日期后及该等有限条件收购完成前计算本契约项下的任何篮子或比率，除非及直至发行人在该协议完成前决定放弃该等有限条件收购。
？适用溢价？指(A)该票据本金的1.0%和(B)在任何赎回日期， 下列各项中的较大者：
(A)(I)该票据于2027年2月15日的赎回价格(该赎回价格(以本金的百分比表示)载于第5.7(C)节的表内(不包括赎回日期的应累算但未付利息))的现值，加上(Ii)在第(I)款所列日期(包括第(I)款所列日期在内)到期应付的所有规定利息(不包括截至赎回日期的应累算但未付利息)，在赎回日以相当于赎回日适用国库券利率加50个基点的贴现利率计算；完毕
(B)该票据的未偿还本金金额；
在每种情况下，由发卡人计算或由发卡人指定的人代表发卡人计算。
？适用国库券利率是指计算 恒定到期日的美国国库券的到期日收益率(在美联储最新的统计新闻稿H.15(519)中汇编和公布)，该收益率在赎回日期之前至少两(2)个工作日(但不超过五(5)个工作日)公开可用(或者，如果该统计新闻稿未如此公布或获得，则指发行人善意选择的类似市场数据的任何公开来源)，最接近等于从赎回日期到2027年2月15日的期间；提供, 然而，，如果从赎回日期到2027年2月15日的时间不等于给出每周平均收益率的美国国债的恒定到期日，则适用的国库券利率应从给出这种收益率的美国国债的周平均收益率通过线性插值法(计算到最接近一年的十二分之一)来获得，但如果从赎回日期到该适用日期的时间不到一年，则应使用调整为一年的恒定到期日的实际交易的美国国债的每周平均收益率。
4
？资产处置意味着：
(A)发行人或其任何受限制附属公司的财产或资产的出售、转易、移转或其他处置，不论是在单一交易或一系列相关交易中(在每种情况下，发行人的股本除外)(在本定义中均称为处置)；或
(B)发行或出售任何受限制附属公司的股本(不包括根据第3.2节发行的受限制附属公司的优先股或不合格股，或董事根据适用法律向外国国民发行的合资格股份和股份)，不论是在单一交易中或在一系列相关交易中；
在每种情况下，除以下情况外：
(1)受限制子公司对发行人或发行人或受限制子公司对受限制子公司的处分；
(二)处置现金、现金等价物、投资级证券；
(3)在正常业务过程中或符合以往惯例或行业规范的情况下处置库存或其他资产(包括允许任何知识产权登记或任何知识产权登记申请在正常业务过程中失效或放弃，或与以往惯例或行业规范一致)；
(4)处置过时、破旧、不经济、损坏或剩余的财产、设备或其他资产或财产、 设备或不再在经济上可行、在商业上不再可取的其他资产，以维持、使用或用于发行人及其受限制子公司的业务，无论是现在或今后拥有或租赁的，还是与收购相关的收购；
(5)第4.1节允许的交易(第(E)款除外)或构成控制权变更的交易；
(6)受限子公司向发行人或其他受限子公司发行股本 ，作为控股公司董事会批准的股权激励或薪酬计划的一部分或依据；
(7)在单一交易或一系列关联交易中处置股本、财产或资产，其公允市场价值(由发行人善意确定)低于1亿美元；
(8)根据第3.3节允许支付和支付的任何限制付款，以及进行任何允许付款或允许投资，或仅为第3.5(A)(3)节的目的出售资产，用于支付此类限制付款或允许投资的 收益；
(9)由允许留置权组成的处分；
(10)在正常业务过程中或在破产或类似程序中与和解、结算或收回有关的应收款的处置，但不包括保理或类似安排；
(11)知识产权、软件或其他一般无形资产的转让、销售、转让、许可或再许可或其他处置，以及其他财产的许可、再许可、租赁或再租赁，在每种情况下，在正常业务过程中，或符合过去的惯例或行业规范，或根据研发协议，该协议的对手方获得使用该协议所产生的知识产权或软件的许可；
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(12)对任何财产或其他资产采取止赎、谴责或任何类似行动；
(13)出售或贴现在正常业务过程中产生或符合以往惯例或行业规范的应收账款或应收票据，或将应收账款转换或交换为应收票据。
(十四)不受限制的子公司的股本、债务或其他证券的处置；
(15)根据与 人(发行人或受限制附属公司除外)达成的协议或向 人(发行人或受限制附属公司除外)或该受限制附属公司从其取得其业务和资产(与该项收购有关而新成立)所依据的协议或其他义务而作出的任何股本处置，作为该项收购的一部分而作出，在每种情况下均包括与该项出售或收购有关的全部或部分代价；
(16)(I)以立即购买的类似重置财产的购买价格为抵押品的财产处置，(Ii)以立即购买的类似重置财产的购买价格为基准的财产处置，(Ii)以该重置财产(该重置财产是实际即时购买的重置财产)的购买价格迅速应用于该重置财产的财产的处置，及(Iii)在守则第1031条所容许的范围内，任何类似财产的交换(不包括其上的任何靴子)，以供类似业务使用；
(17)根据合格应收账款交易出售、处置或设立留置权，或在正常业务过程中或与以往惯例或行业规范一致的情况下，处置与催收或妥协相关的应收账款；
(18)发行人或任何受限制附属公司在发行日期后建造、取得、更换、修理或改善(包括任何不动产的重建、整修、翻新和/或开发)的任何融资交易，包括本契约允许的任何资产证券化；
(19)处置合营企业或类似实体的投资，以合营企业安排和类似有约束力的安排中规定的合营企业各方之间的惯常买卖安排所要求的或根据该等合营企业各方之间的惯例买卖安排为限；
(20)根据其条款解除任何套期保值义务；
(21)在正常业务过程中或在符合以往惯例或行业规范的每一种情况下，放弃或放弃任何合同权利，以及解决、免除、放弃或放弃任何合同或其他索赔；
(22)在正常业务过程中或与发行人善意确定的对发行人的业务具有相当或更大价值或有用性的过去惯例或行业规范相一致的任何资产交换；
(23)医院交换；
(24)医院长期租借给他人；提供受此类租约约束的财产在任何时候的账面价值合计不超过签订此类租约时总资产的10.0%；
(25)在拆分交易中向拆分子公司出资或以其他方式转移财产(包括股本) ；
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(26)在发行人和/或受限制的子公司之间或之间处置任何资产，作为基本上同时进行的临时处置，与根据上文第(1)至(25)条允许的处置有关。
如果交易(或其任何部分)符合允许资产处置的标准，并且也将是允许的 限制付款或允许投资，发行人将有权自行决定将此类交易(或其部分)划分和分类为资产处置和/或允许限制付款或允许投资的一种或多种类型。
？联营公司是指(I)任何从事类似业务的人士，而发行人或其受限制附属公司是发行人或其受限制附属公司的法定和实益拥有人，拥有所有已发行有表决权股票的20%至50%，以及(Ii)发行人或发行人的任何受限制附属公司订立的任何合资企业。
？《破产法》是指美国法典第11章或类似的联邦、州或外国法律，用于救济债务人。
？董事会是指(1)对于发行人或任何公司、公司的董事会或经理(视情况而定)或其任何正式授权的委员会；(2)对于任何合伙企业，其普通合伙人的董事会或其他管理机构或其任何正式授权的委员会；以及(3)对于任何其他履行类似职能的个人、董事会或该人的任何正式授权的委员会。凡任何规定须由董事会采取任何行动或作出任何决定或作出任何批准，该等行动、决定或批准如获任何该等董事会的过半数董事批准，应视为已采取或作出(不论该行动或批准是否作为正式董事会会议的一部分或正式董事会批准)。
？董事会决议是指经某人的秘书或助理秘书 证明该人的董事会已正式通过，并在该证明的日期起完全有效并交付受托人的决议的副本。
？营业日是指法律授权或要求纽约、美国纽约州或支付地司法管辖区的银行机构关闭的每一天，而不是周六、周日或其他日期。
？任何人的股本是指该人的股本的任何及所有股份、购买权、认股权证、期权或存托凭证，或该等股本的其他等价物或合伙企业或其他权益(不论如何指定)，包括任何 优先股，但不包括任何可转换为该等股本的债务证券。
？资本化租赁债务是指根据公认会计原则，为财务报告目的而要求作为资本化租赁进行分类和会计处理的债务。该债务所代表的债务数额应为根据公认会计原则确定的该债务在作出任何确定时的资本化金额，其规定的到期日应为该租约可以不受惩罚地终止的第一日之前最后一次支付租金或该租约下的任何其他到期金额的日期。就第3.6节而言，资本化租赁债务应被视为通过对所租赁财产的留置权来担保。
？现金等价物意味着：
(1)(A)美元、欧元或欧盟或加拿大任何成员国的任何国家货币；或 (B)发行人和受限制子公司在正常业务过程中持有的或与以往惯例或行业规范一致的任何其他外币；
(2)由美国或加拿大政府、欧盟成员国发行或直接全面担保或担保的证券，或在每种情况下由上述机构或机构发行的证券(提供保证该国家或该成员国的全部信用和信用义务是为支持该义务而质押的)，到期日自取得之日起不超过两年；
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(3)存单、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票，其到期日自购买之日起不超过一年，由任何贷款人或任何银行或信托公司(A)其商业票据被S或穆迪·S至少评级为A-2或同等评级的银行或信托公司发行(或如果当时两者均未发行可比评级，(B)(如果该银行或信托公司没有被评级的商业票据)，其资本和盈余合计超过1亿美元；
(4)对本定义第(2)、(3)和第(7)款所述类型的标的证券的回购义务，与符合本定义第(3)款规定的资格的任何银行订立；
(5)被S评为A-1或以上或被穆迪S评为P-1或更高的商业票据(或者，如果当时两者都没有发布可比评级，则由发行者选择的另一国家公认的统计评级机构的可比评级) 在其创建之日起两年内到期或(Ii)由S或穆迪S评级为A-2或更高的商业票据(或者，如果在 时间，两者都没有发布可比评级，则发行人选择的另一个国家认可的统计评级组织的可比评级)在创建之日起一年内到期，或在每一种情况下，如果没有对商业票据的评级，其发行人对其长期债务具有同等评级；
(6)分别从S或穆迪S那里获得评级至少为P-2或A-2的可销售短期货币市场和类似证券(或者，如果当时两者都没有发布可比评级，则由发行者选择的另一家国家公认的统计评级机构的可比评级)，并且在每种情况下都将在创建或收购之日起24个月内到期；
(7)美利坚合众国的任何州、联邦或领地或其任何政治分区、征税机关或公共工具发行的可随时出售的直接债券，在每种情况下，具有S和穆迪·S的两个最高评级类别之一(或者，如果当时两者都没有发行可比评级，则由发行者选择的另一个国家公认的统计评级机构的可比评级)，期限自获得之日起不超过两年；
(8)任何外国政府或任何政治部门、税务机关或其公共工具发行的、具有S或穆迪S可获得的两个最高评级类别之一(或如果当时两者均未发布可比评级，则发行人选择的另一国家公认的统计评级机构的可比评级)的可随时出售的直接债务，期限自收购之日起不超过两年；
(9)自购买之日起平均到期日在12个月及以下的投资于S或穆迪S评级的三个最高评级类别内的货币市场基金(或者，如果当时两者都没有发布可比评级，则由发行人选择的另一国家公认的统计评级机构的可比评级)；
(10)对于任何外国子公司：(1)该外国子公司维持其首席执行官办公室和主要营业地的国家的国家政府的义务，但前提是该国家是经济合作与发展组织的成员，在每一种情况下，在该组织投资之日后一年内到期；(2)存款证、银行承兑或定期存款，根据外国子公司设立首席执行官办公室和主要营业地所在国家的法律组织和存在的任何商业银行，只要该国家是经济合作与发展组织的成员，并且其短期商业票据评级从S&P至少为A-1或相当于A-，或从穆迪获得S至少为P-1或同等评级(任何此类银行为批准的外国银行)，在每一种情况下，到期日不超过收购之日起270天，以及(3)等值于在经批准的外国银行开立的活期存款账户；
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(11)自收购之日起，由评级为(I) 或S A-或以上或穆迪A-2或以上的人士发行的债务或优先股(或，如果当时两者均未发布可比评级，则由发行人选定的另一国家公认的统计评级机构的可比评级)，或(Ii)S或穆迪S的A-或以上(或，如果当时两者均未发布可比评级，则两者均未发布可比评级，然后是发行人选择的另一个国家认可的统计评级组织的可比评级)，自收购之日起12个月或更短的期限；
(12)在有关中央银行有资格再贴现的美国、加拿大、欧盟成员国或日本发行并由银行承兑的汇票(或任何非物质化等价物)；
(13)与上文第(1)至(12)款所述类似的现金等价物或票据，以美元或任何替代货币计价；
(14)将90%或以上的资产投资于上述第(1)至(13)款所列工具的投资公司、货币市场、增强型高收益基金或其他投资基金的权益；及
(15)就资产处置定义第(2)款而言，指发行人及其附属公司在发行日拥有的任何有价证券组合。
尽管有上述规定，现金等价物应包括以以上第(1)款所列货币以外的货币计价的金额。提供在实际可行的情况下，在收到该等款项后的10个工作日内，尽快将该等款项兑换成本定义第(1)款所列的任何货币。
？现金管理服务是指下列任何一种或多种服务或设施：(A)自动结算所转账和交易，(B)现金管理服务，包括受控支付服务、金库、存管、透支、信用卡或借记卡、储值卡和电子资金转账服务，(C)外汇设施、存款和其他账户及商户服务，以及(D)基本上类似于上述的服务和设施。
？控制变更？意味着：
(1)发行人(通过报告或任何其他依据《交易法》第13(D)节提交的文件、 委托书、投票、书面通知或其他方式)直接或间接地知悉任何相关人士(该等术语在《交易法》第13(D)和14(D)节中使用，在发行日生效)成为受益者(如在发行日生效的《交易法》第13d-3和13d-5条中所定义的)。发行人或控股公司的有表决权股票总投票权的50%以上(但在紧接该交易之前持有100%有表决权股票的证券持有人或发行人(视情况而定)的交易除外)，直接或间接拥有紧接该交易后该交易中尚存的人的有表决权股票的至少多数投票权(或 作为该交易的一部分被转换成该证券的其他证券)；或
(2)在一项或一系列相关交易中，将发行人及其受限制附属公司的全部或实质全部资产出售、租赁、转让、转易或其他处置(合并或合并除外)予受限制附属公司以外的人士。
尽管有前述第(1)和(2)款或《交易法》第13(D)节的任何规定，(I)任何个人或团体不得被视为实益拥有有表决权股票，但须遵守股票或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议(或与此有关的投票权或购股权或类似协议)，直至就该协议拟进行的交易收购表决权股份完成为止，及(Ii)任何人士或集团将不会被视为实益拥有由该主题人士的母公司持有的人士(该主体人士)的表决权股份，除非该人士或集团拥有有权投票选举该母公司董事的表决权股份总数的50%或以上，而该表决权股份在该母公司董事会的总投票权 中占多数。
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？代码？是指修订后的《1986年美国国税法》。
抵押品是指根据任何票据抵押品文件设立的受留置权约束的所有资产和财产，以担保与票据(包括票据担保)、票据抵押品文件和本契约有关的义务。
？抵押品代理？是指瑞士信贷股份公司在本契约项下和根据优先非ABL抵押品文件或任何继承人或受让人的身份作为抵押品代理？的身份。
抵押品协议是指截至2007年7月25日的第二份修订和重新签署的担保和抵押品协议，该协议于2010年11月5日修订和重述，并于2012年8月17日进一步修订，并于2019年11月19日由控股公司、发行人、其中指定为担保人的某些子公司和瑞士信贷作为抵押品代理人进一步修订和重述，以及与其相关的文件(包括其补充文件、重申协议和根据其指定债务为同等债务的证书)，经修订、重述和根据该协议交付的其他债务为同等债务不时地补充或以其他方式修改。
？抵押品文件，统称为高级优先非ABL抵押品文件、ABL融资抵押品文件和初级优先抵押品文件。
？合并折旧和摊销费用，对于任何人来说，是指任何人在任何期间的折旧和摊销费用总额，包括(1)无形资产和非现金组织成本、(2)递延融资费用或债务发行成本和(3)该人及其受限制子公司在合并基础上以低于面值的价格发行债务所产生的原始发行折扣的摊销或注销(但不包括对前期支付的预付现金费用的摊销)；资产负债表上的资产或资产价值的非现金减记(流动资产除外)。
？综合EBITDA就任何人而言，是指该人在该 期间的综合净收入：
(1)增加(不重复)：
(A)以收入或利润或资本为基础的税项拨备，包括但不限于联邦、州、省、地方、外国、单位、消费税、财产税、特许经营税和类似税，以及该人在该期间支付或累积的外国预扣税和类似税(包括任何罚款和利息)，包括与任何税务检查有关的任何罚款和利息，但在计算该综合净收入时扣除(但不加回)的部分；加
(B)该人在该期间的固定费用(包括(X)为对冲利率风险而订立的任何对冲义务或其他衍生工具的净亏损，(Y)银行手续费及(Z)与融资活动有关的担保债券成本，加上根据第(1)款(U)至(Z)款不在综合利息开支定义范围内的款额)，但在计算该综合净收益时已扣除(但不加回)；加
(C)该人在该期间的综合折旧及摊销费用，但在计算该综合净收入时已扣除(且未加回)该等费用；加
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(D)(X)HMA交易费用及(Y)与任何股权发售、准许投资、收购、处置、重组或债务(包括债务再融资)(不论是否完成或成功)有关的任何实际、建议或拟发行或登记(实际或建议)的任何费用、成本、开支或费用(综合折旧及摊销费用除外)，包括(I)与债券发售、2018年交易所发售、2019年交易所发售、ABL融资协议、任何其他信贷融资和与合格应收款交易相关的任何费用，以及(Ii)对票据、任何其他信贷融资和与合格应收款交易相关的任何费用的任何修订、放弃、同意或其他 修改，在每种情况下，无论是否完成或成功，只要在计算该等综合净收入时扣除(而不是加回)相同的费用。加
(E)任何重组费用、准备金、整合成本或其他 业务优化费用或成本(包括与实施成本节约举措直接相关的费用)的金额，在计算该等综合净收入时扣除(且未加回)，包括但不限于发行日期后与收购或资产剥离有关的任何一次性成本、与遣散费、留任、签约奖金、搬迁、招聘和其他与员工有关的成本、未来租赁承诺 以及与设施的开设和关闭和/或合并以及与退出业务相关的成本；加
(F)任何其他非现金费用、减记、费用、损失或减少此类综合净收入的项目，包括任何减值费用或购进会计的影响；提供如本条(F)项所指的任何非现金费用或其他项目代表任何未来期间的潜在现金项目的应计或准备金，则在该未来期间与之有关的现金支付应从该未来期间的综合EBITDA中减去支付的程度；加
(g) [保留区];
(H)发行人真诚地预计由于发行人在该期间之前或期间采取或将采取的与该人或其任何受限附属公司的任何收购或处置有关的行动而产生的运行率成本节约、运营费用削减、其他运营改进和举措及协同效应的金额(按预计计算，如同该等成本节约、运营费用削减、其他运营改进以及举措和协同效应已在该期限的第一天实现一样)；扣除在此期间之前或期间从此类行动中实现的实际收益，并扣除为实现上述费用节约或其他利益而在此期间发生或将发生的增量费用；提供(X)此类成本节约是可合理识别的，可合理归因于该等行动所规定和合理预期的行动，以及(Y)该等行动在收购或处置完成后十二(Br)(12)个月内已经或将会采取，而该等收购或处置预期会导致上述成本节省或其他利益；提供根据本条款 (H)在任何四个会计季度期间加回的总额不得超过该四个会计季度合并EBITDA的10%(该决定应在根据本条款(H)进行的任何调整生效后作出)；加
(I)发行人或受限制附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议或任何股票认购或股东协议而招致的任何成本或开支，但该等成本或开支的资金来源为发行人的资本的现金收益或发行人发行股本(不合格股份除外)的现金收益净额，但仅限于该等现金收益净额不包括在第3.3(A)(Iii)条所述的计算范围内。在计算该综合净收入时扣除(而不是加回)相同的数额；加
(J)任何期间内未计入综合EBITDA的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额调整安排)，但与此类收入有关的非现金收益在根据下文第(2)条计算以前任何期间的综合EBITDA时已扣除，且未加回；加
11
(K)因将合并财务报表中的非控股权益(财务会计准则第160号)(会计准则编纂专题)应用于一家附属公司而在合并财务报表中计入的任何净亏损，但在计算该等合并净收入时已扣除(但未加回)。；加上
(L)因外币变动对发行人及其受限子公司资产负债表上资产或负债估值的影响而产生的已实现汇兑损失，在计算该综合净收入时扣除(但不加回)；加
(M)该期间任何合资格应收账款交易产生的预付费用或收费，以及该 期间与任何合资格应收账款交易的利息性质相当或具有利息性质的任何其他金额，以及该期间与任何合资格应收账款交易有关的资产处置或出售亏损，在计算该等综合净收入时扣除(但不加回)；
(2)减去(无重复的)数额 ，该数额在确定该综合净收入时已计入：
(A) 增加合并净收入的非现金项目(正常业务过程中的收入应计项目除外)，不包括(I)任何非现金收益至 的任何非现金收益，其程度为：(Br)任何潜在现金项目的应计或准备金冲销了先前任何期间减少综合EBITDA的应计或准备金，以及(Ii)在先前期间实际收到现金的任何非现金收益，只要该等现金不增加该先前期间的综合EBITDA；加
(B)外币变动对发行人及其受限制子公司资产负债表上的资产或负债估值的影响而产生的已实现外汇收入或收益；加
(C)因采用财务会计准则160(会计准则编纂专题810)解除附属公司合并而列入合并财务报表的任何净收入；和
(3)因适用《会计准则汇编专题460》或任何类似条例而进行的任何调整的增减(不重复)。
？综合第一留置权债务是指 截至该日发行人或其任何受限制子公司的任何财产或资产的第一优先留置权担保的综合总债务(无论此类债务是否也由任何其他财产或资产的初级优先留置权担保，或者如果此类第一优先留置权与其他同等优先留置权共享)。
？综合第一留置权 有担保杠杆率是指，对于截至任何适用计算日期的任何个人而言，(X)综合第一留置权债务与(Y)最近连续四个会计季度期间的综合EBITDA总额之比，该四个会计季度截止于可获得发行人内部合并财务报表的适用计算日期之前的最近四个会计季度，在每一种情况下，其预计调整均与固定费用覆盖率定义中规定的预计调整相一致。
12
？综合利息支出是指，对任何人而言，在任何 期间，无重复的：
(1)该人士及其受限制附属公司在该期间的综合利息支出，不论已支付或应计，包括(A)因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣或溢价摊销，(B)就信用证或银行承兑汇票或任何类似融资及对冲协议而欠下的所有佣金、折扣及其他费用及收费，(C)非现金利息支出(但不包括可归因于任何对冲债务或其他衍生工具根据公认会计原则按市值计价的任何非现金利息支出)，(D)资本化租赁债务或任何递延付款债务的利息部分，(E)根据与债务有关的利率对冲债务的净付款(如有)，以及(F)任何其他人欠 由该人或其任何受限制附属公司的资产担保(或由其资产担保)的债务的应计利息，但不包括(T)与税款、(U)债务以外的贴现负债的增加或应计利息有关的(T)罚款和利息，(V)因在与任何收购相关的收购中应用采购会计而对任何债务进行贴现而产生的任何费用，(W)与合格应收款交易有关的任何费用，(X)递延融资费、债务发行成本、佣金、手续费和开支的摊销，(Y)过渡性、承诺费和其他融资费的任何支出，以及(Z)该人的任何母公司仅因根据公认会计原则购买会计而出现在该人的资产负债表上的债务的计入利息；加
(2)该人及其受限制附属公司在该期间的合并资本化权益，不论是已支付或应计； 较少
(三)该期间的利息收入。
就本定义而言，资本化租赁债务的利息应被视为按该人士根据公认会计原则合理地确定为该资本化租赁债务隐含利率的利率计提。
？综合次级优先留置权债务是指以截至该日期发行人或其任何受限制子公司的任何财产或资产的留置权担保的综合总债务(合并第一留置权债务除外)。
？综合净收入，对于任何人来说，是指该人及其 受限子公司在根据公认会计准则综合基础上确定的任何期间的净收益(亏损)；提供, 然而，，不应包括在该综合净收入内(无重复)：
(1)任何人的任何净收益(亏损)(如该人不是受限制附属公司)，但该人在该段期间的净收入中的任何权益，须计入该人在该期间作为股息或其他分配或投资回报实际分配予发行人或受限制附属公司的现金或现金等价物的总额(如属向发行人或受限制附属公司支付的股息或其他分配或投资回报，则须受下文第(2)款所载限制的规限)；
(2)仅为确定根据本协议第3.3(A)(Iii)(A)节可用于限制性付款的金额，任何受限子公司(担保人除外)的任何净收益(亏损)，如果该子公司直接或间接受到限制，即该受限子公司通过执行S宪章或任何协议、文书、判决、法令、命令，直接或间接地向发行人或担保人支付股息或进行分配。适用于该受限制子公司或其股东的法规或政府规章或条例(除(A)已放弃或以其他方式解除的限制、(B)根据ABL融资协议、本附注或本契约规定的限制、以及(C)第3.4(B)(13)(I)节规定的限制外)；但发行人S在该期间任何上述受限子公司的净收入中的权益，应计入该综合净收入，但不得超过该受限子公司在该期间实际分配或本可作为股息或其他受限子公司分配给发行人或另一受限子公司的现金或现金等价物的总额(如果是向另一受限子公司派息，则受本条所载限制的限制)；
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(3)因出售或以其他方式处置发行人或任何受限制附属公司的任何资产或处置业务而变现的任何净收益(或亏损)，而该等资产或处置业务并非在正常业务过程中出售或以其他方式处置，或符合过去的惯例或行业规范(由发行人真诚厘定)；
(4)任何非常、特殊、不寻常或非经常性的收益、损失、收入、费用或支出(包括与(I)HMA交易费用、(Ii)2014年1月27日之前针对HMA或其任何子公司的未决诉讼而支付的款项和(Iii)与 许可医院处置相关的费用和支出)有关的任何非常、特殊、非常或非经常性的收益、损失、收入、费用或支出；
(五)会计原则变更的累积影响；
(6)不包括因授予股票、股票期权或其他股权奖励而产生的任何非现金补偿费用或支出，以及与任何养老金负债或其他退休人员准备金或任何福利计划债务重估有关的任何非现金视为财务费用，以及(Ii)可归因于递延补偿计划或信托的收益(亏损)；
(7)与提前清偿债务直接相关的所有递延的 融资成本、支付的保费或发生的其他费用，以及任何核销或免除债务的净收益(损失)；
(8)与任何套期保值义务有关的任何未实现收益或亏损，或在与有资格的套期保值交易有关的收益中确认的任何无效，或在不符合套期保值交易资格的衍生品的收益中确认的变化的公允价值，在每种情况下，都是就任何套期保值义务 ；
(九)任何人未实现的外币折算或债务的交易损益，以及与折算外币资产和负债有关的未实现汇兑损益；
(10)因发行人或任何受限附属公司欠发行人或任何受限附属公司的债务或其他义务而未实现的外币兑换或交易损益。
(11)由于任何已完成的收购或任何金额的摊销或注销而产生的任何采购会计影响，包括但不限于对库存、财产和设备、软件和其他无形资产的调整，以及GAAP和相关权威公告要求或允许的按组成部分金额的递延收入 (包括将此类调整压低到发行人和受限制子公司的影响)。
(12)非现金减值费用、减值或冲销，包括但不限于与商誉、无形资产、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值费用、减值或冲销；
(13)提前清偿或注销债务或任何套期保值义务或其他衍生工具所产生的任何税后影响；
(14)应计项目和准备金是在2014年1月27日后十二(12)个月内建立的，而该等应计项目和准备金是由于发行人S根据公认会计准则收购合营公司的相关交易而需要设立的；
14
(15)因套期保值义务或需要类似会计处理和适用会计准则汇编主题815及相关公告的嵌入衍生品而产生的任何未实现净损益；
(16)与减税有关的任何递延税项支出或因与HMA交易有关的交易而产生的净营业亏损，或与此类项目有关的任何估值免税额的解除；
(17)因应用财务会计准则第141R号(会计准则编纂专题805)而产生的非现金费用和收益(包括发行人或其任何受限制子公司发生的收益)；
(18)发行人和受限制附属公司从发行人或任何受限制附属公司以外的人以现金形式收到相应金额的任何费用的金额。提供在确定综合净收入时不包括这种付款(不言而喻，如果根据任何此类协议在任何期间收到的现金数额超过该期间的费用数额，则收到的超出数额可结转并在今后期间的费用中使用)；
(19)非持续经营的净收益(或亏损)和处置非持续经营的净收益(或亏损)；
(20)作为与HMA交易相关的合并代价的一部分而发行的某些或有价值权利的任何费用和收益 。
此外，在该人及其受限制附属公司的综合净收入中尚未被排除的范围内，尽管前述有任何相反规定，综合净收入应不包括(I)通过赔偿或其他补偿条款报销的任何费用和收费，或只要发行人已确定有合理证据表明该金额实际上应得到赔偿或报销(并且该金额实际上在该费用或付款之日起365天内报销(并扣除在该365天内未如此报销的任何增加的金额))，与本合同所允许的任何投资或任何出售、转易、转让或其他资产处置有关的，(Ii)在保险覆盖的范围内且实际已偿还的范围内，或只要发行人已确定有合理证据表明该金额实际上应由保险人偿还，且该金额(A)未在180天内被适用承运人以书面拒绝 ，以及(B)事实上已在该证据的日期后365天内得到偿还(可扣除未在365天内偿还的任何如此增加的金额)，与责任或伤亡事件或业务中断有关的费用，(Iii)已支付的任何费用和费用，或只要发行人已确定有合理证据表明该金额实际上应由(且该金额实际上在该付款之日起365天内偿还(并扣除在365天内未如此偿还的任何如此增加的金额))，上述人士或其任何受限制附属公司以外的任何第三方及 (Iv)仅为厘定第3.3(A)(Iii)(A)条下可供限制支付的金额，或任何回购、赎回、出售或以其他方式处置受限制投资，或出售不受限制附属公司的股票，或向非受限制附属公司分派、派息或转移资产，在每种情况下，上述任何一项均会增加第3.3(A)(Iii)(D)条或第3.3(A)(Iii)(E)条所容许的受限制支付金额。
？综合负债总额是指，截至 确定日期的任何日期，(A)发行人及其受限制附属公司的借款本金总额(信用证和银行承兑汇票除外，但未偿还金额除外)、与现金管理服务有关的债务、在正常业务过程中达成的或与过去惯例或行业规范一致且不用于投机目的和公司间债务的对冲义务，但在任何情况下，包括该日任何合格应收账款交易的应收款交易金额减去(B)总额，不超过250,000,000,000美元发行人及其受限制附属公司于可取得发行人内部财务报表的最新财政期间结束时的综合资产负债表所包括的非限制性现金及现金等价物 (备考调整须与固定费用覆盖率定义所载的备考调整 一致(以及厘定时产生的任何有担保债务的收益不包括在非限制性现金及现金等价物内)及发行人真诚厘定)。
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？综合总杠杆率是指，对于截至 任何适用计算日期的任何个人而言，(X)截至该日期的综合总负债与(Y)截至发行人可获得内部合并财务报表的适用计算日期之前的最近连续四个会计季度期间的综合EBITDA总额的比率，在每种情况下，形式上的调整均与固定费用覆盖率定义中所述的形式调整一致。
？综合总担保债务是指通过对发行人或其任何受限制子公司截至该日期的任何财产或资产的留置权担保的综合总债务。
对任何人而言，杠杆率是指(X)综合担保债务总额与(Y)截至发行人可获得内部合并财务报表的适用计算日期之前的最近四个会计季度期间的综合EBITDA总额的比率，在每种情况下，预计调整均与固定费用覆盖率定义中规定的预计调整一致。
？或有债务是指，就任何人而言，该人以任何方式直接或间接担保不构成任何其他人(主要债务人)债务(主要义务)的任何经营租约、股息或其他义务，包括该人的任何义务，不论是否或有：
(1)购买任何此类主要债务或构成直接或间接担保的任何财产;
(二)垫付或提供资金：
(A)购买或支付任何该等主要债务；或
(B)维持主债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主债务人的净值或偿付能力 ；或
(3)购买财产、证券或服务的主要目的是向任何该等主要义务的拥有人保证，主债务人有能力就其损失偿付该主要义务。
？公司信托办公室？指受托人位于第13.2节规定的地址或受托人可通知持有人和发行人的其他地址的办公室。
？信贷融资是指，就发行人或其任何附属公司而言，与银行、其他金融机构或投资者订立的一项或多项债务融资、契据或其他安排(包括ABL融资协议或商业票据融资及透支融资)，提供循环信贷贷款、定期贷款、票据、应收账款融资(包括向该等机构或特别目的实体出售应收款)、信用证或其他债务，经修订、重述、修改、续期、退款、更换、重组、再融资、偿还、增加或延长全部或部分(不论全部或部分，不论是否与原行政机关和贷款人或其他行政机关或其他银行或机构合作，亦不论是否根据一项或多项信用证或其他协议、契据、融资协议或其他方式提供)，并在每种情况下包括依据或与前述有关而签立及交付的所有协议、文书及文件(包括与前述有关的任何票据、任何信用证及偿付义务)、任何担保及抵押品协议、专利及商标担保协议、按揭或信用证申请及其他担保、质押、协议、担保协议和抵押品文件)。在不限制上述条款的一般性的情况下，信贷融资一词应包括以下任何协议或文书：(1)改变因此而产生或预期的任何债务的到期日；(2)增加发行人的子公司作为其项下的额外借款人或担保人；(3)增加根据其项下发生或可借入的债务金额；或(4)以其他方式更改其条款和条件。
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托管人是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人、托管人或类似的官员。
违约是指任何违约事件，或随着时间的推移或发出通知，或两者兼而有之；提供如果之前的违约在成为违约事件之前已被治愈，则完全由于采取了本应允许的行动而导致的任何违约应被视为已被治愈。
“最终票据”指的是经过认证的票据。
？托管，就可发行或全部或部分以全球形式发行的票据而言，是指第2.3节中指定为票据托管人的人，以及根据本契约适用条款被指定为托管人并已成为托管人的任何和所有继承人。
？指定非现金对价是指发行人或其一家受限附属公司就资产处置收到的非现金对价的公平市场价值(由发行人以善意确定)，该资产处置依据S证书规定的指定非现金对价，减去因该指定非现金对价的后续付款、赎回、报废、出售或其他处置而收到的现金或现金等价物的金额。指定的非现金对价的特定项目在支付、赎回或以其他方式报废、出售或以其他方式按照第3.5条处置的范围内，不再被视为未偿还。
？指定优先股，对于发行人来说，是指优先股(不合格股票除外)(A)以现金方式发行(发行人或发行人的子公司或发行人或任何此类子公司为其员工的利益而设立的员工持股计划或信托除外，但以发行人或上述 子公司提供资金的程度为限)和(B)根据发行人S官员在发行时或之前的证书被指定为指定优先股，现金净收益不包括在第3.3(A)(Iii)(B)节规定的计算范围内。
？就任何附属公司交易而言，无利害关系的董事是指在该等附属公司交易中或与该等附属公司交易没有重大直接或间接财务利益的控股公司董事会成员。控股公司董事会成员不得因S持有控股公司股本或有关该等股本的任何购股权、认股权证或其他权利而被视为不拥有该等财务权益。
？对于任何人来说，不合格股票是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券的条款 )或在任何事件发生时该人的任何股本：
(1) 到期或可强制赎回现金，或根据偿债基金债务或其他方式换取债务；或
(2)在某些事件发生时(根据其条款)，或在股本持有人选择全部或部分可选择以现金或债务交换的情况下，可赎回或以其他方式赎回，
在每一种情况下，均在(A)说明的票据到期日或(B)没有未偿还票据的日期或之前，以较早者为准；提供, 然而，，(I)只有到期或可强制赎回的股本部分 可转换或可交换，或可在该日期之前由其持有人选择赎回的股本，应被视为不合格股本，以及(Ii)仅因其持有人有权要求发行人在控制权变更或资产出售(无论如何定义或提及)发生时，构成不合格股本的任何股本不构成不合格股本
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任何此类赎回或回购义务须由相关人士遵守第3.3条的规定的股票；提供, 进一步如果该等股本是为发行人或其附属公司的雇员的利益而向任何计划发行的，或由任何该等计划发给该等雇员，则该等股本不应仅因发行人或其附属公司为履行适用的法定或监管义务而需要回购 而构成不合格股份。
对任何人来说，国内子公司是指该人的任何受限制的子公司，但外国子公司除外。
DTC？指存托信托公司或任何后续证券结算机构。
？股权发售是指(X)出售发行人的股本(不合格股票或指定优先股除外)，但根据证券法以S-8表格(或任何继承者表格)登记的发售或在其他司法管辖区进行的任何类似发售除外，或(Y)出售控股的股本或其他证券，其所得收益用于发行人或其任何受限制的附属公司的股本(不包括通过发行不合格股票或指定优先股或通过除外出资)。
？《交易法》是指1934年修订的《美国证券交易法》，以及根据该法颁布的经修订的《美国证券交易委员会》规则和条例。
？除外资产？指抵押品协议第3.01节和第4.01节中描述为不构成抵押品一部分的资产和财产。
？不包括的 出资是指发行人在发行日期后收到的现金收益净额或财产或资产，作为发行人的股本(通过发行不合格股票或指定优先股除外)或从发行人的股本(不合格股票或指定优先股除外)的发行或出售(发行人或发行人的任何附属公司为其员工的利益而设立的受限制子公司或员工持股计划或信托除外，但在发行人或 任何受限子公司)的股本(不合格股票或指定优先股除外)的发行或出售中获得的净现金收益或财产在依据发行人S高级船员证书指定为除外分担的范围内。
？现有的次级优先担保票据是指(A)发行人于2021年2月2日发行的本金总额为6.875的次级优先担保票据，本金总额为6.875。(B)发行人于2021年5月19日发行的本金总额为6.125的次级优先担保票据。
现有优先担保票据是指(A)2,100,809,000美元本金总额8.000的优先担保票据(其中本金总额1,600,809,000美元于2019年3月6日发行，本金总额500,000,000美元于2019年11月19日发行)，(B)本金总额8.000%的优先担保票据(发行者于2019年11月19日到期)(8.000%优先担保票据)，(C)1,900,000,000美元本金总额5.625%优先担保票据于2027年12月28日到期本金总额为6.000%的高级担保票据，本金总额为6.000%，将于2020年12月28日到期；(E)本金总额为4.750%的高级担保票据，本金总额为4.750%；(Br)发行人将于2021年2月9日到期的高级担保票据(债券)，本金总额为4.750；及(F)本金总额为1,535,000,000美元的5.250%的高级担保票据，由发行人于2022年2月4日到期。
现有的优先担保票据抵押品文件是指抵押品协议、同等权益债权人间协议、ABL债权人间协议、高级债权人间协议、知识产权担保协议、抵押以及为担保任何或所有现有优先担保票据(包括其担保)、现有优先担保票据抵押品文件以及管辖任何或全部现有优先担保票据的任何或全部债权证而订立的以抵押品代理人或任何其他现有优先担保票据当事人为受益人的每一份其他协议、文书或其他文件，可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
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现有优先担保票据当事人是指(A)任何或所有现有优先担保票据的债务持有人，(B)有关该票据的各自代表(S)，以及(C)上述各项的继承人和受让人。
？公平市场价值可通过官员S证书或控股公司董事会或发行人董事会的决议(视情况适用)最终确定，该决议列出由该官员或该董事会真诚确定的公平市场价值；提供如果本契约中有任何条款用于确定公允市场价值 ？未具体说明是由发行人还是控股公司决定，此类规定应被视为规定由发行人作出这种决定。
？惠誉是指惠誉评级公司或其任何继任者或受让人，是国家公认的统计评级组织 。
？固定费用承保比率，就任何适用计算日期的任何人士而言，指该人士在紧接该适用计算日期之前的最近连续四个会计季度的合并EBITDA比率，而该适用计算日期的内部合并财务报表可供 该人士在该连续四个会计季度的固定费用中使用。如果发行人或任何受限附属公司在计算固定费用覆盖率的期间开始之后但在计算固定费用覆盖率的事件(固定费用覆盖率计算日期)之前或同时，产生、承担、担保、赎回、注销或清偿任何债务(根据任何循环信贷安排产生的债务除外，除非此类债务已永久偿还且未被替换)，或发行或赎回不合格股票或优先股，则应计算固定费用覆盖率 。担保、赎回、失败、清偿或清偿债务，或发行或赎回不合格股票或优先股，如同其发生在适用的四个季度开始时一样；提供, 然而，，备考计算不适用于根据第3.2(B)节在该适用计算日期发生的任何债务。
为进行上述计算，发行人或其任何受限制附属公司在四个季度基准期内或在该基准期之后以及在固定费用覆盖率计算日期当日或之前或同时进行的任何投资、收购、处置、合并、合并和处置操作，应按备考基础计算，假设所有该等投资、收购、处置、合并、合并和处置或终止业务(以及任何相关固定费用债务的变化和由此产生的合并EBITDA的变化)发生在四个季度参考期的第一天。如自该期间开始后，任何人士随后 成为受限制附属公司，或自该期间开始与发行人或其任何受限制附属公司合并或合并为发行人或其任何受限制附属公司，而根据该定义须作出任何投资、收购、处置、合并、合并、处置或终止经营，则应计算固定费用覆盖比率，使该期间具有形式上的效力，犹如该等投资、收购、处置、合并或处置经营在适用的四个季度期间开始时发生一样。
为此定义的目的， 只要交易具有形式上的效力，发行人负责的财务或首席会计官应真诚地进行形式上的计算(包括节约成本；提供 (X)此类成本节约可合理确定，合理归因于指定的行动，并合理预期此类行动将导致的结果，以及(Y)此类行动已经采取或发起，发行人预计将在十二(12)个月内实现其收益)。如果任何债务具有浮动利率并被赋予形式上的效力，则该债务的利息应按固定费用覆盖率计算日生效的利率 作为整个期间的适用利率来计算(考虑到适用于该债务的任何对冲义务)。资本化租赁债务的利息应被视为按发行人的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。为进行上述 计算，循环信贷安排项下任何债务的利息应根据适用期间内此类债务的日均余额计算。可以根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率中的一个因素确定的债务利息，应根据实际选择的利率确定，如果没有，则根据发行方可能指定的可选利率确定。
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？固定费用？对任何人来说，在任何时期内，指的是以下金额：
(一)该人在该期间的综合利息支出；
(2)在此期间向该人的任何子公司的任何系列优先股支付的所有现金股利或其他分配(不包括合并中剔除的项目)；以及
(3)在此期间对任何一系列不合格股票支付的所有现金股利或其他分配(不包括在合并中剔除的项目)。
Br}境外子公司对任何人来说，是指(I)该人的任何不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的子公司，以及该 子公司的任何子公司，以及(Ii)该人的任何子公司，否则其资产基本上全部由一个或多个境外子公司的股本和/或债务及其附带的任何其他资产构成。
？GAAP？指在本协议所要求的任何计算或确定之日起生效的美利坚合众国公认的会计原则。除本契约中另有规定外，本契约中包含的所有基于GAAP的比率和计算应按照发行日期生效的GAAP计算。 在发行日期之后的任何时间，发行人可选择确定GAAP应指在该选择日期或之前生效的GAAP；提供, 然而，任何此类选择一经作出，即不可撤销。在发行日期后的任何时间，发行人可以选择应用IFRS会计原则来代替GAAP，在任何此类选择后，本文提及的GAAP此后应解释为指IFRS(除非本契约另有规定)， 包括发行人根据前一句作出选择的能力；提供任何此类选择一经作出，即不可撤销；提供, 然而，，本契约中要求应用公认会计准则的任何计算或确定，包括在发行人S选举之前结束的会计季度适用国际财务报告准则，应保持先前根据公认会计准则计算或确定的情况；提供, 进一步发行人只有在选择报告发行人或控股公司必须提交的任何后续财务报告(包括根据《国际财务报告准则》第13节或《国际财务报告准则》第15(D)节或第15(D)节)的情况下，方可作出上述选择。发行人应将根据本定义作出的任何此类选择通知受托人和持有人。
如果普遍接受的会计原则发生变化，并且这种变化将导致发行人善意确定的第三条下的契约中使用的任何标准、条款或措施的计算方法发生变化(会计变更), 然后，发行人可以选择发行人向受托人发出的书面通知所证明的那样，该等准则、条款或衡量标准应按该会计变更从未发生过的方式计算。
Br}政府机构是指任何联邦、州、地方或外国法院或政府机构、机构、机构或监管机构。
·担保人指任何质押抵押品的实体。
？担保？指任何人直接或间接担保任何其他人的任何债务，包括该人的直接或间接、或有的任何义务：
(1)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)该另一人的债务(无论是由于合伙安排产生的，还是通过协议良好地购买资产、货物、证券或 服务而产生的)非要即付或维持财务报表条件或其他方面)；或
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(2)订立协议的主要目的是以任何其他方式保证该等债务的权利人获得偿付，或保护该权利人免受损失(全部或部分)；提供, 然而，，担保一词不应包括(X)在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致的收款或存款背书，以及(Y)在正常业务过程中提供的标准合同赔偿或产品保证；提供, 进一步任何担保的金额将被视为低于(I)该担保所针对的主要债务的已陈述或可确定的金额，以及(Ii)该担保人根据包含该担保的文书的条款可能承担的最高责任金额，或如该担保不是对主要债务的全部金额的无条件担保且该最高金额不是 陈述或可确定的，则该担保人与S真诚地确定的该主要债务的最高合理预期责任金额之间的较低者。作为动词使用的术语保证？有相应的含义。
？担保人是指控股公司和为票据提供担保的任何受限子公司，直到根据本契约的条款解除担保为止。
对任何人来说，套期保值义务是指 此人在任何利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议、商品互换协议、商品上限协议、商品上限协议、外汇合同、货币互换协议或 规定一般或在特定或有情况下转移或缓解利率、商品价格或货币风险的类似协议下的义务。
HMA？是指特拉华州的一家公司Health Management Associates，Inc.及其继任者。
HMA合并协议是指HMA、母实体和FWCT-2收购公司之间于2014年1月27日之前不时修订的、日期为2013年7月29日的合并协议和计划。
HMA交易费用指FWCT-2 Acquisition Corporation、Holdings、发行方或任何受限子公司与HMA交易相关的任何费用或支出。
HMA交易指HMA合并协议、发行于2014年1月27到期的发行人S 5.125%优先票据、发行2022年到期的S 6.875优先票据及根据于2018年3月23日生效的发行人S第四次修订及重订信贷协议于2014年1月27日作出的借款所拟进行的交易。
？持有人？指笔记登记在书记官长账簿上的每一个人，最初应是DTC各自的被提名人。
？控股？是指社区健康系统公司、特拉华州的一家公司或其任何继承者。
医院是指在提供医疗保健服务中使用或有用的或与提供医疗保健服务相关的医院、门诊诊所、门诊外科中心、长期护理设施、医疗办公楼或其他设施或业务。
“医院互换是指发行人或受限制子公司为一家或多家医院和/或一家或多家类似企业交换资产，或为拥有或经营一家或多家医院和/或一家或多家类似企业的任何个人的100%股本进行的资产交换，以及在必要程度上使被交换资产的价值相等的现金交换； 提供该现金不超过发行人或受限制附属公司在此类交易中收到或给予的现金和股本或资产的公允市值之和的30%(由发行人本着善意确定)。尽管有上述规定，发行人及其受限附属公司可在任何12个月内完成两次医院掉期交易，而无需考虑前一句中但书的要求。
《国际财务报告准则》系指欧盟采用的国际财务报告准则。
？非实质性附属公司指，在任何确定日期，发行人的每一家受限附属公司：(I)没有为发行人或任何附属担保人的任何其他债务提供担保，(Ii)连同所有其他非重大附属公司(外国子公司和非限制性附属公司除外)(根据公认会计准则确定)和合并EBITDA连同所有其他非重大附属公司拥有总资产
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低于发行人S总资产及综合EBITDA的5.0%(如属总资产，则于有内部财务报表的最近会计期间结束时计量，如属综合EBITDA，则为截至最近结束的连续四个会计季度有内部综合财务报表的会计季度，每种情况下均按备考基准计量，以落实自该资产负债表日期或该四个季度开始以来公司、部门或业务线的任何收购或处置 )。
？招致是指签发、创建、承担、签订任何担保、招致、延期或以其他方式承担责任； 提供, 然而，任何人在成为受限制附属公司时已存在的任何债务或股本(不论是透过合并、合并、收购或其他方式)，应被视为在该受限制附属公司成为受限制附属公司时产生，而所产生及所产生的词语具有与前述有关的涵义，而根据任何循环信贷或类似安排而产生的任何债务 只应在借入任何资金时产生。
？负债是指，对于在任何确定日期(无重复)的任何人，除以下第(6)、(7)和(9)款外，根据公认会计原则，该债务应作为负债或其他形式出现在该人的资产负债表上：
(一)借款人的债务本金；
(二)以债券、债权证、票据或者其他类似票据为证明的债务本金；
(3)该人就信用证、银行承兑汇票或其他类似票据承担的所有偿还义务(该等债务的金额在任何时候等于该等信用证或其他票据当时未提取及未到期的总金额，加上该等信用证或其他票据项下已偿还的提款总额)(但该等偿还义务与贸易应付款有关，且该等债务于产生之日起30天内清偿者除外)；
(4)该人支付延期和未支付的财产购买价款(贸易应付款除外)的所有义务的主要组成部分，该购买价款应在该财产投入使用或最终交付和所有权之日起一年以上到期；
(五)该人的资本化租赁义务；
(6)该人对任何不合格的股票或就任何受限制附属公司的任何优先股(但在每种情况下不包括任何应计股息)的所有债务或清算优先权的主要组成部分；
(7)以留置权担保的其他人在其任何资产上的所有债务的主要组成部分，无论这种债务是否由该人承担；提供, 然而，该等债务的数额为(A)该资产在厘定日期的公平市值(由发行人真诚厘定)及(B)该等其他人士的该等债务的数额中较小者；
(8)该人在其担保的范围内对他人债务的主要组成部分提供担保；
(9)任何合格应收款交易的应收款交易金额 ；
(10)在本定义中未包括的范围内，指此人在套期保值义务下的净债务(任何此类债务的数额在任何时候均等于该协议或安排下产生该债务的该人在终止该协议或安排时应支付的债务的净额)。
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负债一词不包括根据在发行日生效的公认会计原则下的任何物业(或其担保)的任何租赁、特许权或许可证、在正常业务过程中从客户或客户收到的任何预付保证金或符合过去 惯例或行业规范的任何预付款、在发行日期之前或在正常业务过程中产生的任何许可证、许可证或其他批准(或就该等义务提供的担保)项下的义务，或与过去的惯例或 行业规范一致的任何预付款。
在循环信贷或类似贷款的情况下，任何人在任何时候的负债额应为借入资金和未偿还资金的总额。截至任何日期的任何未偿债务的数额应为：(A)以原始发行贴现发行的任何债务的增加值；(B)如果是任何其他债务，则为债务本金或其清算优先权。
尽管有上述规定，但在任何情况下，下列情况均不构成债务：
(I)在正常业务过程中产生的或有债务，或符合过去的惯例或行业规范，以及因发行人S收购荷马国际而发行的或有价值权利；
(2)现金管理服务；
(Iii)就发行人或任何受限制附属公司购买任何业务而言，卖方有权获得的任何结算后付款 ，但以最终结算资产负债表所确定的付款为限，或取决于结算后此类业务的表现；提供, 然而，在结案时，任何此类付款的数额不能确定，在此后这种付款变得固定和确定的范围内，及时支付；
(4)为免生疑问，与工人补偿索赔、提前退休或终止义务、养恤基金义务或缴款或类似索赔、义务或缴款或社会保障税或工资税有关的任何义务；或
(V)股本(受限制附属公司的不合格股或优先股除外)。
？本契约是指经不时修订或补充的本契约。
独立财务顾问是指具有国际地位的投资银行或会计师事务所或任何具有国际地位的第三方评估师；提供, 然而，，该商号或估价师并非发行人的联属公司。
？《债权人间协议》是指《ABL债权人间协议》、《高级-初级债权人间协议》和《共同通过债权人间协议》。
？投资？对于任何人来说，是指该人以任何直接或间接预付款、贷款或其他信贷扩展的形式对其他 个人(包括关联公司)进行的所有投资(向任何人的客户、供应商、董事、高级管理人员或员工提供的预付款或信贷扩展除外)在正常业务过程中或符合过去惯例或行业规范，并不包括由银行存款(定期存款除外)所代表的任何债务或信贷扩张，或对(通过向他人转移现金或其他财产，或为他人的账户或使用而支付财产或服务的任何付款)的资本贡献，或对该等其他人士的任何义务的担保，或对股本、债务或其他类似工具的购买或收购，以及根据公认会计原则编制的资产负债表上被或将被归类为投资的所有其他项目；提供, 然而，在正常的业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致的票据和单证的背书不应被视为投资。
就第 3.3和3.18节而言：
(1)投资应包括发行人S在指定为非受限制附属公司时，发行人的该受限制附属公司的资产净值的公平市值部分(与发行人S在指定为非受限制附属公司的股权比例)
23
不受限制的子公司(由发行人董事会善意确定)；提供, 然而，，在该附属公司被重新指定为受限制附属公司后，发行人应被视为继续在非受限制附属公司拥有永久投资，金额(如果为正)等于(A)发行人S在重新指定时对该附属公司的投资减去(B)发行人S在该附属公司中的股权所占份额(与发行人S在该附属公司的股权的比例)在该子公司被如此重新指定为受限制附属公司时的公平市场价值部分(由发行人董事会真诚决定)；以及
(2)转让给或转让自非限制性附属公司的任何财产，均须按转让时的公平市价估值，每种情况均由发行人董事会真诚厘定。
投资级别 证券意味着：
(1)由美国或 加拿大政府或其任何机构或部门（现金等价物除外）发行或直接和完全担保或保险的证券;
(2)由欧盟成员国或其任何机构或工具(现金等价物除外)发行的证券，或由欧盟成员国或其任何机构或工具直接和充分担保或担保的证券；
(3)S评级为A或以上或穆迪S评级为A3或以上的债务证券或债务工具，或该评级机构给予的等同评级，或如当时不存在穆迪S或S的评级，则由任何其他国家认可的统计评级机构给予等同的评级，但不包括发行人及其附属公司之间构成贷款或垫款的任何债务证券或工具；及
(4)对专门投资于上文第(1)、(2)和(3)款所述类型投资的任何基金的投资，该基金还可以持有现金和现金等价物，以待投资或分配。
？当票据收到以下两种情况时，应发生投资级状态：
(1)标普给予的BBB-或更高评级；
(2)穆迪S给予的Baa3或更高评级；或
(3)惠誉评级为BBB-或更高；
或任何该等评级机构给予的等同评级。如果不存在穆迪S、S或惠誉的评级，则由任何其他国家认可的统计评级机构的同等评级取代上述适用评级 。
？发布日期 日期表示2023年12月22日。
？Issuer？指特拉华州的CHS/Community Health Systems，Inc.。
*初级优先抵押品代理是指地区银行，其根据管理现有初级优先担保票据的契约作为受托人，根据初级优先抵押品协议作为抵押品代理，以及以这种身份的任何继任者。
？初级优先抵押品协议是指由控股公司、发行人、其中确定为担保人的若干子公司和地区银行之间于2018年6月22日签署的《次级优先抵押品协议》，以及与其相关的文件(包括其补充材料和根据该协议交付的将债务和其他义务指定为同等债务的证书)，并经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
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？次要抵押品文件是指次要抵押品协议、高级次要债权人间协议、截至2018年6月22日的次要优先抵押品代理地区银行之间的次要优先抵押品协议、高级债权人间协议、次要优先抵押品代理行之间的协议、知识产权担保协议、抵押协议和其他协议。为保证次级优先权债务(包括其担保)的目的而为初级优先权抵押品代理人或任何其他次级优先权担保方订立的文书或其他文件，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
次级优先债务是指对现有次级优先担保票据的债务(包括其担保)以及在发行日之后发生的任何其他债务(包括其担保)，其抵押品的留置权平价通行证关于对该抵押品的优先权(但不考虑救济的控制)，该抵押品上的留置权将担保任何现有的次级优先担保票据(或如果没有未偿还的现有次级优先担保票据，则以担保现有次级优先担保票据的留置权作为担保，如果此类票据未偿还，该抵押品上的留置权的排名将与上文所述的排名相同)。
次级优先权担保当事人系指(A)任何或所有现有次级优先权担保票据的债务持有人，(B)有关该票据的各自代表(S)，以及(C)上述各项的继承人和受让人。
？留置权是指任何类型的抵押、质押、担保权益、产权负担、留置权或押记(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议或租赁性质的协议或租赁)。
？有限条件收购？ 指发行人或其一个或多个受限制的子公司进行的任何 收购或投资，包括通过合并、合并或合并的方式，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件； 提供仅就第3.3(A)(Iii)(A)节而言，综合净收入不应包括目标公司的任何综合净收入或可归属于目标公司的任何综合净收入或与任何该等有限条件收购有关的资产，除非及直至该等有限条件收购实际发生。
？管理垫款是指向任何母实体、发行人或任何受限子公司的董事、高级管理人员、员工或顾问提供的贷款或垫款，或就贷款或垫款提供的担保：
(1)(A)关于在正常业务过程中发生的或符合过去惯例或行业规范的旅行、娱乐或搬迁相关费用，(B)为了资助任何该等人士购买发行人、其子公司或任何母公司的股本(或类似的 义务)，(在本款(B)项的情况下)经控股董事会批准，或(C)关于与搬迁有关的费用，与关闭或合并任何设施或办事处有关的费用；及
(2)任何时候未偿还总额不超过$65,000,000。
穆迪S是指穆迪S投资者服务公司或其任何继任者或受让人，是国家公认的统计评级机构。
？抵押财产 在任何时候，指由Holdings或其任何子公司拥有的、当时受抵押留置权约束的某些房地产地块，以担保任何现有的优先担保票据。
国家认可的统计评级组织是指证券法规则436所指的 范围内的国家认可统计评级组织。
？资产处置的可用现金净额是指从资产处置收到的现金 ，包括根据应收票据或分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何现金付款，以及出售或以其他方式处置作为对价收到的任何证券的净收益，但仅在收到时才收到，但不包括收购人以债务或其他债务的形式收到的与此类资产处置标的的财产或资产有关的任何其他对价，或以任何其他非现金形式收到的任何其他对价，在每种情况下净额：
(1)因这种资产处置而产生的所有法律、会计、投资银行、产权和记录税项支出、佣金和其他费用和支出，以及所有已支付的、合理估计为根据GAAP实际应支付或应计的负债的税款(为免生疑问，包括因将此类收益分配给发行人而应支付的任何收入、预扣和其他税款，并在考虑到任何可用税收抵免或扣除和任何税收分享协议后)；
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(2)根据对此类资产的任何留置权的条款(如果受此类资产处置的资产构成抵押品，则不包括通过对此类资产的留置权担保的、优先于担保票据的此类资产的留置权所担保的任何此类债务)，或根据适用法律必须从此类资产处置所得的收益中偿还的所有债务；
(3)因该资产处置而需要向子公司或合营企业的少数股东(母公司、发行人或其任何子公司除外)支付的所有分配和其他款项；
(4)根据公认会计原则，从与资产处置中处置的资产相关并在资产处置后由发行人或任何受限制子公司保留的任何负债中扣除卖方需要作为准备金的适当金额。
？现金收益净额，就发行或出售股本或债务而言，是指此类发行或出售的现金收益，扣除律师费、会计费、承销商或配售代理费、上市费、折扣或佣金以及经纪、顾问和与此类发行或出售有关的实际发生的其他费用和费用，以及扣除因此类发行或出售而实际支付或合理估计应支付的税款后的现金收益(为免生疑问，包括任何收入，在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分享协议后，因将此类收益分配给发行人而应支付的预扣和其他税款)。
非担保人子公司是指不是担保人的任何受限子公司。
“一个人的无追索权债务意味着负债：
(1)发行人或任何附属担保人：
(A)提供任何类型的信贷支持(包括构成债务的任何承诺、协议或票据)；
(B)以担保人或其他身分直接或间接负上法律责任；或
(C)构成贷款人；及
(2)发行人或任何附属担保人的任何其他债务的持有人，如经通知、时间流逝或两者兼而有之，则不得就该等其他债务宣布违约，或导致该等债务在规定的到期日之前加速偿付或予以偿付。
？非美国人指不是美国人的人(定义见《S条例》)。
票据文件是指票据(包括附加票据)、票据担保、票据抵押品文件 和本契约。
？票据抵押品文件是指抵押品协议、债权人间协议、知识产权担保协议、抵押和以抵押品代理人或任何其他票据担保方为担保票据(包括票据担保)、票据抵押品文件和本契约的义务而签订的每一份其他协议、文书或其他文件，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
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票据托管人是指全球票据的托管人(由DTC任命)或其任何继承人，最初应为受托人。
？票据担保当事人是指 (A)票据(包括票据担保)、票据抵押品文件及本契约的债务持有人，(B)代表(S)及(C)上述各项的继承人及受让人。
？债务是指任何本金、利息(包括与发行人或任何担保人有关的任何破产或重组请愿书提交时或之后产生的利息，无论此类诉讼中是否允许提出请愿书后的利息索赔)、罚款、费用、赔偿、补偿(包括但不限于与信用证和银行承兑有关的偿还义务)、损害赔偿和根据任何债务管理文件应支付的其他债务。
？发售备忘录指日期为2023年12月11日的最终发售通告，涉及发行人 发售的初始票据。
·主管人员对于任何人来说，是指(1)董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、总裁副董事长、财务主管、董事的任何董事总经理或秘书，或(B)(如果该人员由单一实体拥有或管理)该实体的成员，或(2)为本契约的目的由该人员董事会指定为主管人员的任何其他个人。
·警官S证书，对任何人来说，是指由此人的一名警官签署的证书。
？旧票据？具有2018年交换优惠定义中所述的含义。
律师的意见是指法律顾问提出的令受托人合理满意的书面意见。律师可以是控股公司、发行人、其任何子公司或受托人的雇员或律师。
？母实体是指控股 及其继承人或发行人的任何其他直接或间接母公司。
？母公司实体费用？意味着：
(1)任何母实体因遵守任何政府、监管或自律机构或证券交易所的适用法律、规则或条例、本契约或与发行人或任何受限制子公司的债务有关的任何其他协议或文书而产生的与报告义务有关的费用(包括所有专业费用和开支)，包括与证券法、交易法或其下颁布的相应规则和法规有关的任何报告；
(2)任何母公司根据其章程或章程，或根据与任何此等人士的书面协议，在与发行人及其子公司有关的范围内，对董事、高级职员、雇员或其他人负有的习惯赔偿义务；
(3)任何母实体对董事和高级职员保险(包括其保费)的义务，以发行人及其子公司为限；
(4)公司一般管理费用，包括与发行人或其任何受限子公司的业务所有权或经营有关的任何母公司的专业费用和 费用及其他经营费用；以及
(五)母单位因公开发行或以其他方式出售股本或债务而发生的费用：
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(X)凡该项要约或出售的净收益拟由发行人或受限制附属公司收取或分担，
(Y)与拟如此收取或贡献的该等净收益数额成比例的按比例计算的该等开支数额，或
(Z)于完成发售前临时支付，惟任何母公司须安排于发售完成后从发售所得款项中即时向发行人或有关受限制附属公司偿还 有关开支。
平等通行协议是指根据 任何设保人已经或将产生、承担或以其他方式承担的任何契约、信贷协议或其他协议、文件或文书(如有)，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改；提供在每一种情况下，债务及其下的其他债务均已根据抵押品协议并按照抵押品协议指定为同等债务。
？对等债务义务是指根据任何对等协议产生的任何设保人的所有垫款和债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的金钱义务，无论该程序是否允许或允许)，根据抵押品协议和根据抵押品协议被指定为对等债务的债务，以及与此有关的代表已成为债权人间协议的当事方。
？对等债权人间协议是指截至2012年8月17日，瑞士信贷股份公司作为抵押品代理和授权代表、地区银行作为受托人和授权代表以及不时增加的授权代表之间的第一份留置权债权人间协议。
平等权利担保当事人是指(A)任何平等权利债务的持有人，(B)与此有关的任何代表(S) 以及(C)上述各项的继承人和受让人。
付款代理人是指经出票人授权代表出票人支付任何票据的本金(和溢价，如有)或利息的任何人。
？允许资产互换是指发行人或其任何受限子公司与另一人同时购买、出售或交换在类似业务中使用或有用的资产，或此类资产与现金、现金等价物的组合；提供收到的任何现金或现金等价物超过出售或交换的任何现金或现金等价物的价值，必须按照第3.5节的规定使用。
允许的医院处置 指获得与HMA合并协议预期的交易相关的反垄断审批所需的任何医院处置。
·允许投资？指(在每种情况下，由发行人或其任何受限子公司)：
(1)对(A)受限制附属公司(包括受限制附属公司的股本)或发行人的投资，或(B)作出投资后将成为受限制附属公司的人(包括任何此等人士的股本)；
(2)对另一人的投资，如果该人从事任何类似的业务，并且由于这种投资，该其他人被合并、合并或以其他方式与发行人或受限制子公司合并或合并，或将其全部或基本上所有资产转让或转让给发行人或受限制子公司；
(三)现金、现金等价物、投资级证券投资；
(4)发行人或在正常业务过程中设立或收购的、符合以往惯例或行业规范的任何受限子公司对应收账款的投资；然而，前提是该等贸易条款可包括发行人或任何该等受限制附属公司在有关情况下认为合理的减让贸易条款；
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(5)工资、差旅和类似预付款方面的投资，以涵盖在预支时预计最终将被视为会计费用的事项，以及在正常业务过程中或与以往做法或行业规范一致的事项；
(6)管理进步；
(7)为清偿在正常业务过程中产生的债务或符合以往惯例或行业规范而收到的、欠发行人或任何受限制子公司的、或作为对发行人或任何此类受限制子公司持有的任何其他投资或应收账款的交换，或由于丧失抵押品赎回权、完善或强制执行任何留置权，或为履行判决或根据任何重组或类似安排的任何计划而收到的投资，包括债务人破产或无力偿债或以其他方式就任何违约担保投资或其他所有权转让而获得的投资；
(八)因出售或者以其他方式处置财产或资产而获得非现金对价的投资，包括资产处置；
(9)已有或根据发行日生效的协议或安排进行的投资，以及对其进行的任何修改、更换、更新或延期；提供任何此类投资的金额不得增加，但下列情况除外：(A)根据发行日存在的投资条款的要求，或(B)本契约另有许可的情况下 ；
(10)套期保值义务，即根据第3.2节发生的交易或义务；
(11)在正常业务过程中提供给第三方的租约或公用事业的质押或保证金，或与以往惯例或行业规范一致的质押或押金，或在允许留置权的定义中以其他方式描述的或与第3.6节允许的留置权相关的质押或保证金；
(12)以发行人的股本(不合格股除外)或任何母公司的股本作为对价的任何投资；
(13)按照第3.8(B)条(第3.8(B)条所述者除外)(第3.8(B)(1)、(3)、(6)、(7)、(8)、(12)及(16)条所述者除外)构成投资的任何交易；
(14)在任何情况下，在正常业务过程中，或在符合以往惯例或行业规范的情况下，根据本契约，包括购买和获取库存、用品、材料和设备或许可证或知识产权租赁的投资；
(15)(I)第3.2节不禁止的债务担保，以及(与债务有关的除外)在正常业务过程中或与过去惯例或行业规范一致的担保、保留期和类似安排，以及(Ii)与本契约允许的义务有关的履约担保；
(16)由购买协议或意向书要求的保证金组成的投资，或本契约未禁止的其他收购；
(17)在发行日或之后收购的受限子公司的投资，或在发行日或之后并入发行人或与受限子公司合并或合并的实体的投资，但此类投资不是出于对该等收购、合并或合并的预期或与该等收购、合并或合并有关的考虑，而是在该等收购、合并或合并之日存在的；
(18)根据与其他人的联合营销安排进行的知识产权许可或出资的投资；
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(19)在发行人破产的情况下，为雇员的利益向拉比信托或其他设保人信托提供捐款，但须受债权人的债权约束；
(20)对合营企业和类似实体的投资具有总公平市场价值，与根据本条款作出的当时未偿还的所有其他投资一起，不得超过投资时总资产的12.5亿美元和8.0%(每项投资的公平市场价值由发行人在做出时真诚地衡量，不影响随后的价值变化)；提供, 然而，任何 此类投资的主要目的不得是通过发行人或任何受限子公司根据本契约第3.2节和 第3.6节不允许的实体产生债务;
(21)具有公平市场 总价值的额外投资，连同根据本条款（21）进行的所有其他投资，在当时未偿还，不超过750，000，000美元和总资产的5.0%，以较高者为准（每项投资的公平市场价值 由发行人善意确定，在作出投资时计量，且不影响其后的价值变动）加上与该等投资有关的任何分派、股息、付款或其他回报的金额（就第3.3条而言，不得与根据第3.3（a）（iii）条适用的任何金额重复）; 提供如果该投资是在随后成为 限制性子公司的人员的股本中，则该投资应视为根据上述第（1）或（2）款被允许，且不应被视为根据本第（21）款进行的投资;
(22)（i）根据合资格 回购交易的条款及条件，于回购附属公司或其他人士的任何投资，及（ii）收取与合资格回购交易有关的分派或费用付款的任何权利，以及购买与合资格回购 交易有关的回购附属公司的资产的任何权利;
(23)与HMA交易有关的投资;
(24)（a）在发行日存在的任何专属自保保险子公司的任何投资，或（b）如果 发行人或受限制子公司将设立子公司，为发行人拥有或经营的医疗保健业务或设施、任何子公司或任何此类业务或设施的医务人员雇用的任何医生（“保险子公司”）提供保险，投资金额不超过保险子公司成立所在司法管辖区法律规定的最低资本额的150%（除了任何 在分配时会导致任何不利税收或报销影响的超额资本），以及该保险子公司的任何投资，根据 保险子公司是在正常业务过程中或与过去的做法或行业规范一致，并被评为四个最高评级之一类别;
(25)发行人或任何受限制附属公司作出的医生支援义务;
(26)与医院掉期有关的投资;
(27)根据有利于投资者或合资方的任何常规买卖安排进行的任何投资， 与医疗机构联合体有关，包括但不限于医院、门诊手术中心、门诊诊断中心或成像中心;以及
(28)在任何子公司或合资企业中的任何投资，涉及公司间现金管理安排或在正常业务过程中产生的或符合过去惯例或行业规范的相关 活动。
“允许的留置权”是指，对于任何人：
(1)对限制性子公司的资产或财产的留置权，该限制性子公司不是 担保人，该担保人担保任何限制性子公司的债务，该限制性子公司不是担保人;
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(2)根据工人’赔偿法、 工资税、失业保险法、社会保障法或类似立法或保险相关义务的抵押、存款或留置权（包括根据保险或自保安排向保险公司保证责任的质押或保证金），或与投标、招标、竣工担保、合同（借款除外）或租赁，或担保公用事业、许可证、公共或法定义务，或担保、赔偿、判决、上诉或履约保证， 政府合同（或其他类似债券、票据或义务）的担保，或作为有争议的税收或进口税或关税或支付租金或其他类似性质义务的担保，在每种情况下均发生在 正常业务过程中或符合过去惯例或行业规范;
(3)法律规定的留置权，包括 承运人留置权、仓库管理人留置权、机械师留置权、房东留置权、材料工留置权、修理工留置权、建筑承包商留置权或其他类似留置权，在每种情况下，针对未逾期超过60天的款项，或已担保或正在通过适当的程序善意地进行争议的款项;’’
(4)逾期未超过60天的税款留置权或正在通过适当程序善意地提出异议的税款留置权; 提供根据公认会计原则，已经为此计提了适当的准备金;
(5)抵押、土地租赁、地役权（包括互惠地役权协议）、调查例外、或其他人的保留、 或权利、许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线以及其他类似目的，或分区，建筑法规或其他限制（包括所有权和类似的 抵押品中的轻微缺陷或不规则之处）发行人及其受限制子公司业务经营附带的不动产或留置权的使用，或其财产所有权的使用，总体上不会对 该等物业的价值或严重损害该等物业在发行人及其受限制附属公司业务营运中的用途;
(6)对发行人或任何受限制子公司的资产或财产的留置权，以保证本契约允许的对冲义务或现金管理服务；(B)合同规定的抵销权，或在下列第(I)或(Ii)款的情况下，属于(I)与国库、存管和现金管理服务或任何票据交换所在正常业务过程中自动转移资金有关的其他银行留置权，或符合以往惯例或行业规范，且不是与债务的发行有关的；(2)与集合存款或清偿账户有关，以偿还在正常业务过程中发生的透支或类似债务，或与发行人或任何子公司的过去惯例或行业规范一致，或(3)与发行人或任何受限制子公司的客户在正常业务过程中或与以往惯例或行业规范一致的采购订单和其他协议有关；(C)在现金账户上 向金融机构担保根据第3.2(B)(8)(Iii)条产生的债务；(D)对商品交易账户或其他经纪账户附加合理的习惯初始存款和保证金存款以及类似的留置权 在正常业务过程中发生的或符合过去惯例或行业规范且非投机目的的；和/或(E)(I)托收银行根据《统一商法典》第4-210条对托收过程中的项目产生的；(Ii)以银行机构为受益人的，该银行机构因法律问题而扣押在正常业务过程中产生的存款(包括抵销权)，或(Iii)根据开户银行的惯例一般条款就在该银行开立的任何银行账户产生的、仅附在该账户及其产品和收益上的存款(包括抵销权)，该银行机构在任何情况下都有留置权，不要为任何债务担保；
(7)资产(包括不动产和知识产权)的租赁、许可、再租赁和再许可，在正常业务过程中或与过去的做法或行业规范一致的每一起案件中；
(8)因判决、法令、命令或裁决而产生的留置权，只要(A)为复核该判决、法令、命令或裁决而正式启动的任何适当法律程序尚未最终终止，(B)可提起该等法律程序的期限尚未届满，或(C)在(I)该判决、法令、命令或裁决成为最终判决、法令、命令或裁决后不超过60天，或(Ii)可提起该等法律程序的期限已届满，则该等判决、法令、命令或裁决不会导致失责事件；
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(9)对发行人或任何受限附属公司的资产或财产的留置权，目的是保证资本化租赁债务、购买货币债务或支付全部或部分购买价格，或保证为收购、改善或建造在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致的资产或财产提供资金或再融资而产生的其他债务；提供(A)根据第3.2(B)(7)条，该等留置权所担保的债务本金总额以其他方式允许发生，且(B)任何该等留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司的任何资产或财产，但用该等债务的收益取得、改善、建造或租赁的资产或财产除外，以及(Ii)根据任何资本化租赁义务或经营租约，出租人就受该租赁约束的资产或财产而享有的任何权益或所有权；
(10)关于发行人及其受限制子公司在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致的经营租赁的统一商业法典融资报表备案(或其他适用司法管辖区的类似备案)产生的留置权；
(11)发行日存在的留置权(包括担保现有优先担保票据的留置权(及其担保)和现有的初级优先担保票据的担保(及其担保))，不包括担保ABL融资协议项下的债务的留置权(及其担保)；
(12)在某人成为受限制附属公司时对该人的财产、其他资产或股票的留置权(或在发行人或受限制附属公司取得该等财产、其他资产或股份时，包括通过与发行人或任何受限制附属公司进行合并、合并或其他业务合并交易而进行的任何收购)；提供, 然而，该等留置权并非因预期该另一人成为受限制附属公司(或取得该等财产、其他资产或股票)或与该等附属公司有关而设定、产生或承担；提供, 进一步此类留置权仅限于担保(或根据产生此类留置权的书面安排可以保证)此类留置权所涉债务的全部或部分相同财产、其他资产或股票(加上与原始财产、其他资产或股票有关的改进、加入、收益或股息或分配)；
(十三)对发行人或任何受限子公司的资产或财产的留置权，以保证发行人或该受限子公司对发行人或附属担保人的债务或其他义务，或以发行人或任何附属担保人为受益人的留置权；
(14)保证为以前以此为担保的债务再融资而产生的再融资债务的留置权，并允许根据本定义第(9)、(11)、(12)、(13)、(14)、(32)、(34)和(35)条为 提供担保；提供任何此类留置权仅限于担保(或根据产生原始留置权的书面安排可以保证)正在进行再融资的债务的全部或部分相同财产或资产(加上改善、附加权、收益或与此有关的股息或分配)；提供 进一步保证再融资债务的任何财产或资产上的任何留置权应被允许与保证票据的留置权具有同等或更高的优先权（及其票据担保）的财产和资产的类型，仅限于相应的留置权 担保债务再融资，（或者，根据产生原始留置权的书面安排，可能是）优先权相等或优先的留置权，如适用，根据适用的债权人间协议，担保票据（及其票据担保 ）的留置权;
(15)（a）任何政府、法定或监管机构、开发商已经设定的抵押、留置权、担保权益、限制、担保或任何其他记录事项，发行人或发行人的任何受限制附属公司拥有地役权的物业或任何租赁物业的业主或其他第三方，以及与之相关的从属安排或类似安排;及（b）影响任何不动产的任何没收或征用权诉讼;
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(16)根据任何合资企业或类似协议，对任何合资企业或类似安排的股本的任何限制或限制（包括看跌和看涨安排） ;
(17)对以承包人或开发商为受益人的在建财产或资产(及相关权利)的留置权，或因第三方对此类财产或资产的进展或部分付款而产生的留置权；
(18)因有条件销售、所有权保留、租购、寄售或在正常业务过程中达成的或符合以往惯例或行业规范的类似货物销售安排而产生的留置权;
(19)担保信用贷款下产生的债务的留置权，包括与之相关的任何信用证贷款， 在本契约条款允许的每种情况下，根据第3.2（b）（1）节发生; 提供在留置权担保构成优先非ABL债务的任何债务的情况下，此类债务的持有人或其正式指定的代理人是或将成为平等权利债权人间协议的一方;
(20) 第3.2（b）（11）节允许的担保任何非担保人子公司债务的留置权，仅涵盖此类非担保人子公司的资产;
(21)对任何不受限制的子公司的股本的留置权，以担保该不受限制的子公司的债务;
(22)就现金等价物定义第（9）款所述的有价证券投资组合授予的任何证券，与将其出售给第三方有关;”
(23)对 其他货物和任何人的收益的特定库存项目的留置权，以确保该人在为该人的账户签发或创建的银行承兑汇票方面的义务，以促进此类库存或其他货物的购买、装运或储存;
(24)对发行人或任何受限制子公司的设备的留置权，以及位于任何客户或供应商 所在地的设备的留置权，这些设备在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致;
(25)资产或证券的留置权 被视为与出售该等资产或证券的合同的执行、交付或履行有关并仅因该等合同的执行、交付或履行而产生，如果该等出售是本契约允许的;
(26)因法律或保险单合同的实施而产生的留置权及其收益，以保证保险费 ，以及在正常业务过程中或根据以往惯例或行业规范的留置权、质押和存款，保证保险公司的保险费责任或偿付或赔偿义务（包括与 信用证或银行担保有关的义务）;
(27)仅对与本契约允许的任何意向书或购买协议有关的任何现金保证金 存款享有留置权;
(28)留置权 （i）以卖方为受益人的现金预付款，用于购买根据许可投资允许的投资中的任何财产，用于购买此类投资的价格，以及（ii）包括在第3.5节允许的资产出售中出售任何财产的协议，在每种情况下，仅限于此类投资或资产出售（视情况而定），本应在留置权成立之日被允许的;
(29)担保债务和其他义务的留置权，其总本金不超过 475，000，000美元和总资产的3.0%（以较高者为准）;
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(30)根据第3.2节允许发生的任何 债务的担保义务抵押品留置权，在任何时候未偿还的总本金不超过1，775，000，000美元（为避免疑问，包括任何担保）; 提供根据第(30)款规定的任何留置权必须排在担保票据和票据担保的留置权之前；
(31)对应收款子公司资产的留置权和根据合格应收款交易设立的其他习惯留置权。
(32)保证与发行日发行的票据有关的义务的留置权(以及与之相关的本契约和票据抵押品文件)，为免生疑问，包括与票据担保有关的义务；
(33)抵押品留置权给抵押品代理人，使该抵押品的持有人受益。S代理人对该抵押品的管理费；
(34)第3.2(B)(5)节允许的担保债务的留置权；提供在给予该等收购、合并或合并形式上的效力，以及根据第3.2(B)(5)条允许的此类债务的产生(包括其收益的形式运用)后，(A)就综合第一留置权债务而言，综合第一留置权担保杠杆率不得高于(I)4.00至1.00或(Ii)在紧接该交易生效前的综合第一留置权担保杠杆率；及(B)如属综合次级优先留置权债务，综合总有担保杠杆率不会超过(I)5.80至1.00或(Ii)紧接该项交易生效前的综合总有担保杠杆率；或
(35)对综合第一留置权担保杠杆率定义第(X)款所述、并根据第3.2节允许发生的任何债务的担保债务留置权； 提供在产生时及在给予形式上的效力后，综合第一留置权担保杠杆率将不高于4.00至1.00。
就本定义而言，负债一词应视为包括此类债务的利息 ，包括增加此类债务本金金额的利息。
？个人？是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。
？医生支持义务是指(1)向发行人经营的医院的服务区内为患者提供服务的医生或医疗保健专业人员提供服务的贷款或代表，或对其债务或收入的担保，由发卡人或发卡人的任何附属公司(A)在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致，(B)根据期限不超过五年的书面协议，或(2)由发卡人或任何受限制的子公司以租赁和贷款的形式担保，为发卡人经营的医院的服务区内为或代表向患者提供服务的医生或保健专业人员购买财产(不动产或个人财产)的 发行人或发卡人的任何附属公司以其他方式允许的任何关联合资企业，其任何受限制的子公司或本契约允许的任何关联合资企业。
？请愿后权益是指在任何破产或破产程序开始后产生的任何费用或支出或其他费用的任何权益或权利，无论是否允许或允许作为任何此类破产或破产程序中的债权。
？任何特定票据的前身票据是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张以前的票据；就本定义而言，根据第2.11节认证和交付的任何票据，以换取或代替一张残缺、销毁、遗失或被盗的票据，应被视为证明与该残缺、销毁、遗失或被盗的票据相同的债务。
34
？优先股，适用于任何人的股本， 任何一个或多个类别(无论如何指定)的股本，在该人自愿或非自愿清算或解散时，优先于支付股息或分配资产，而不是该人的任何其他类别的股本。
就任何事项而言，优先权代理人是指根据相关的ABL债权人间协议和高级-初级债权人间协议，有权代表适用债务持有人就该事项采取行动的代理人或代表。
？购买货币债务是指为财产(不动产或非土地)或资产(包括股本)的收购、租赁、建设或改善而产生的融资或再融资而产生的任何债务，无论是通过直接收购此类财产或资产或通过收购拥有此类财产或资产的任何人的股本而获得的， 或以其他方式获得。
？QIB？指规则第144A条中定义的任何合格机构买家？
？合格应收账款交易是指发行人或任何受限子公司可能进行的任何交易或一系列交易，根据该交易，发行人或任何受限子公司可根据习惯条款将其出售、转让或以其他方式转让给应收账款子公司或任何其他人，或授予发行人或其任何受限子公司的任何应收账款(无论是现在存在的或将来产生的)任何应收账款及其相关资产的担保权益，包括担保该等应收账款的所有抵押品、所有合同以及与该等应收账款有关的所有担保或其他 义务。与销售、保理或涉及应收账款的证券化交易有关的所有此类应收账款和习惯上转让的或习惯上授予担保权益的其他资产的所有收益。
应收账款子公司是指发行人全资拥有的国内子公司的任何特殊目的：(1)收购发行人或其任何子公司产生的应收账款；(2)除与合格应收款交易有关的业务或活动外，不从事任何业务或活动；(3)除根据标准证券化承诺外，(3)除根据标准证券化承诺外，(X)发行人或其任何受限制子公司均无任何债务(或有债务或其他债务)， 及(Y)发行人或其任何受限子公司均无任何合同、协议或其他义务。除对发行人或该受限制附属公司有利的条款外，其他安排或谅解不得低于当时可能从非发行人的关联方获得的安排或谅解。
应收款交易金额，对于任何合格应收款交易，指(A)在任何证券化的情况下，在任何确定日期作为该合格应收款交易的一部分而订立的法律文件项下未偿债务的金额 ，如果该合格应收款交易的结构是担保借贷交易而不是购买，则该金额将被表征为本金，以及(B)在任何其他出售或保理应收账款的情况下，买方因购买此类应收账款(包括任何汇票)而支付的现金 减去就此类应收账款收到并支付给买方的收款金额，不包括用于购买费用或折扣或利息性质的任何金额，在每种情况下，均由出票人本着善意和一致且在商业上合理的方式确定。
？再融资？是指再融资、退款、更换、续期、偿还、修改、重新声明、推迟、替换、补充、重新发行、转售、 延长或增加(包括根据任何失败或解除机制)，术语？再融资、再融资和再融资？在本契约中用于任何目的应具有 相关含义。
？再融资债务是指为偿还、再融资、更换、更换、续期、偿还或延长(包括根据任何失败或解除机制)在发行日存在或因遵守本契约而产生的任何债务(包括发行人为任何受限制附属公司的债务进行再融资的债务，以及任何附属担保人为发行人或另一受限制附属公司的债务进行再融资的债务)而产生的债务，包括对债务进行再融资的债务；提供, 然而，，即：
(1)(A)此类再融资债务的规定到期日不早于正在进行再融资的债务的规定到期日，(B)在发生此类再融资债务时，此类再融资债务的加权平均到期日不少于被退还或再融资的债务、不合格股票或优先股的剩余加权平均到期日；及(C)就此类再融资债务对附属债务、不合格股票或优先股进行再融资而言，此类再融资债务即为附属债务、不合格股票或优先股；
35
(2)债务再融资不应包括：
(I)发行人的附属公司的债务、不合格股票或优先股，而该子公司不是再融资发行人或担保人的债务、不合格股票或优先股的担保人；或
(Ii)发行人或受限制附属公司的债务、不合格股票或优先股，为非受限制附属公司的债务、不合格股票或优先股再融资；及
(3)此类再融资债务的本金总额(如果以原始发行折扣发生的，则为 发行价格的总计)等于或低于正在进行再融资的债务下的未偿还本金总额(或如果以原始发行折扣发生的，则为累计增值价值)(加上费用和支出，包括任何溢价和减值成本)。
？S号法规是指《证券法》下的S号法规。
？S-X监管是指根据证券法 S-X监管。
·相关税收？意味着：
(1)任何税项，包括销售、使用、转让、租赁、从价计价、增值税、印花税、财产、消费、特许经营权、许可证、资本、注册、商业、海关、净值、总收入、消费税、占有率、无形资产或类似的税项(除(X)以收入衡量的税款和(Y)对任何母公司的付款征收的预扣外)， 需要支付的(提供此类税款实际上是由任何母实体根据其以下条件缴纳的：
(A)已组织或已发行股本(但并非凭借直接或间接拥有发行人或S附属公司以外的任何公司或其他实体的股本或其他股权)；
(B)直接或间接为发行人或发行人S任何附属公司的控股公司母公司；
(C)直接或间接从发行人或发行人S的任何附属公司收取股本股息或其他分派；或
(D)已就发行人根据第3.3节被允许向任何母实体付款的任何物品支付任何款项；或
(2)如果且只要发行人是向任何母公司提交综合或合并纳税申报表的集团的成员，则以该母实体有责任缴纳的收入衡量的任何税款不得超过发行人及其子公司如果代表仅由发行人及其子公司组成的关联集团以合并、合并、集团、附属或单一方式缴纳的税款，则发行人及其子公司应按独立公司或综合基础缴纳的税款。
·代表是指S指定的代理人，对于任何人。
限制投资？指除许可投资以外的任何投资。
36
受限附注？指带有第2.1(D)节所述限制性图例的初始附注和附加附注。
限制票据图例是指，在规则144A全球票据的情况下，第2.1(D)(1)节所述的图例，在S规则的全球票据的情况下，第2.1(D)(2)节所述的图例。
？受限子公司？指发行人的任何子公司，非受限子公司。
？RP参考日期表示2018年4月1日。
·第144条规则是指证券法下的第144条规则。
？规则144A指《证券法》下的规则144A。
？S？指标准普尔？S投资者评级服务公司或其任何继承者或受让人，是国家认可的统计评级机构。
？美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会或其任何后继机构。
？有担保债务是指通过留置权担保的任何债务，而不是与现金管理服务有关的债务 。
？《证券法》指修订后的《1933年美国证券法》以及根据该法颁布的经修订的《美国证券交易委员会》规则和条例。
*高级债务是指发行人的债务，在对票据的付款权利方面，或任何担保人的债务与该担保人的票据担保的付款权利同等的情况下，指发行人的债务。
？高级次级债权人间协议是指发行人、控股公司、发行人的子公司、地区银行(以初始次级抵押品代理的身份(定义见该协议)、瑞士信贷股份公司(其以初始优先抵押品代理的身份(定义见该协议))和不时修订、补充、修改或重述的发行人、控股公司、发行人的子公司之间的修订和重新签署的高级次级债权人间协议，日期为2022年2月4日。
*优先非ABL抵押品文件统称为票据 抵押品文件、额外的优先非ABL义务抵押品文件和现有的优先担保票据抵押品文件。
*优先非ABL债务文件是指，对于任何类别的优先非ABL债务、期票、契据、信贷协议、抵押品文件或其他证明或管辖此类优先非ABL债务的执行协议，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
*优先非ABL债务是指与票据 (包括票据担保)、票据抵押品文件和本契约有关的义务、与现有优先担保票据有关的义务(包括与其有关的担保)以及由抵押品担保的任何额外的优先非ABL债务平价通行证根据(但不考虑补救措施的控制)附注；然而，前提是(I)允许在此基础上由每一份优先非ABL债务文件产生、担保和担保该等债务，以及(Ii)在发行日期之后发生的任何优先非ABL债务的情况下，该等债务持有人的代表将成为对等债权人协议的一方。
优先非ABL担保当事人是指(A)票据担保当事人，(B)现有的优先担保票据担保当事人和(C)任何额外的优先非ABL债务担保当事人(包括任何同等担保当事人)。
37
·高级优先债务是指高级优先非ABL债务和ABL贷款债务。
重要附属公司是指 根据证券法颁布的S-X法规第1条规则1-02所界定的任何受限子公司，因为该法规于发行之日生效。
？类似业务是指(A)发行人或其任何附属公司或任何联营公司在发行日期从事的任何业务、服务或活动，包括与医院有关或有关联的任何业务，或与提供医疗保健服务或信息相关或附属的任何业务，或对上述任何项目的投资、管理、租赁或运营，以及(B)发行人或其任何附属公司或任何联营公司从事的与上述任何项目或发展相关的任何业务、服务和活动。
拆分子公司是指为收购控股公司、发行方或与拆分交易相关的任何子公司的财产而成立的不受限制的子公司。
？拆分交易是指控股公司、发行人或其拥有的任何受限制子公司将其拥有的财产(包括股本)出资或以其他方式转让给任何拆分子公司，并随后将该拆分子公司的股本分配给 控股公司的股权持有人。
？标准证券化承诺是指发行人或任何受限制子公司在涉及应收账款的证券化交易中惯常订立的所有陈述、担保、契诺和赔偿。
？就任何债务而言，规定的到期日是指在该债务中指定的作为该债务本金支付的固定日期的日期，包括根据任何强制性赎回条款，但不包括在原定偿付日期 之前偿还、赎回或回购任何该等本金的任何或有债务。
*次级债务对任何人来说，是指根据书面协议明确从属于票据付款权利的任何 债务(无论是在发行日或之后发生的未偿债务)。
对于任何人来说，附属公司指的是：
(1)任何公司、协会或其他商业实体(合伙、合营企业、有限责任公司或类似实体除外)，其有权(不论是否发生任何意外情况)在董事、经理或受托人选举中投票的股本股份总投票权的50%以上，在确定时由该人或该人的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制；或
(二)合伙、合营、有限责任公司或类似实体：
(A)超过50%的资本账、分配权、总股本和表决权权益或一般或有限的合伙权益(视何者适用而定)由该人或该人的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制，不论是以会籍、一般、特别或有限的合伙权益或其他形式拥有或控制；及
(B)该人或该人的任何附属公司是控股普通合伙人或以其他方式控制该实体。
附属担保人是指票据的任何担保人，是发行人的附属担保人。
38
？税收是指任何政府或其他税务机关征收的所有当前和未来的税收、征税、征收、扣除、费用、关税和扣缴，以及任何类似性质的费用(包括利息、罚款和其他责任)。
？总资产？指截至任何日期发行人及其受限制附属公司在合并基础上的总合并资产，如发行人及其受限制附属公司最近一份合并资产负债表所示，按与固定费用 覆盖率定义中所载的预计基础一致的预计基础确定。
《信托契约法》系指经修订的1939年《信托契约法》。
·信托官在用于受托人时，是指任何副总裁、助理副总裁、任何信托员或受托人公司信托部内直接负责本契约管理的任何其他高级人员，就特定公司信托事项而言，也指因S了解并熟悉该特定主题而被提交给该事项的任何其他高级人员。
受托人是指阿拉巴马州地区银行、阿拉巴马州银行公司及其任何后续继任者。
？《统一商业代码》是指纽约州不时生效的《统一商业代码》。
？不受限制的子公司意味着：
(1)在决定时为非限制性附属公司的发行人的任何附属公司(由发行人董事会按以下规定的方式指定)；以及
(2)不受限制附属公司的任何附属公司。
只有在下列情况下，发行人董事会才可将发行人的任何子公司(包括任何新收购或新成立的子公司，或通过合并、合并或其他业务合并交易或投资而成为子公司的人)指定为非限制性子公司：
(1)该附属公司或其任何附属公司并不拥有发行人或发行人的任何其他附属公司的任何股本或债务，或对发行人或发行人的任何其他附属公司的任何财产拥有或持有任何留置权，而该等财产并非上述指定的附属公司的附属公司或不受限制的附属公司；及
(2)发行人对该子公司的指定和投资符合第3.3节的规定。
发行人董事会可以指定任何非限制性子公司为限制性子公司；提供 在该指定生效后，不应立即发生违约并继续违约。发行人应向受托人提供发行人董事会批准该项指定的决议副本，并向受托人提供S高级职员证书，证明该项指定符合上述规定，从而迅速通知受托人。
？美国政府债务是指以下证券：(1)美利坚合众国以其全部信用和信用为质押的及时付款的直接义务，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具的人的义务，其及时付款是作为美利坚合众国的完全信用和信用义务而无条件担保的，在这两种情况下，这些证券都不能由其发行人选择赎回或赎回。还应包括由作为托管人的银行(如《证券法》第3(A)(2)条所界定)就任何此类美国政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户所持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定付款；提供除非法律另有规定，否则托管人无权从托管人收到的有关美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务本金或利息的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。
39
？个人的表决权股票是指该人当时已发行且通常有权在董事选举中投票的所有类别的股本。
？加权平均寿命至到期日 指在任何日期应用于任何负债、不合格股票或优先股(视属何情况而定)的商，除以：
(1)自确定之日起至就该被取消资格的股票或优先股支付该等债务、赎回或类似款项的本金付款之日起计的年数乘以该付款金额之和，乘以
(2)所有此等付款的总和。
？全资拥有的国内子公司是指发行人的国内子公司，其所有股本( 董事或任何适用法律或法规要求由发行人或另一家国内子公司以外的人持有的合格股份除外)均由发行人或另一家国内子公司拥有。
第1.2节。其他定义。
| 术语 |
定义于 部分 | |
| 2019年笔记 |
1.1 | |
| 2020年票据 |
1.1 | |
| 2022年笔记 |
1.1 | |
| 2026年笔记 |
1.1 | |
| 2031年票据 |
1.1 | |
| 8.000%2027年债券 |
1.1 | |
| 可接受的承诺 |
3.5(A)(3)(Ii) | |
| 会计变更 |
1.1 | |
| 其他备注 |
独奏会 | |
| 其他受限票据 |
2.1(b) | |
| 提前报价 |
3.5(b) | |
| 预付款部分 |
3.5(b) | |
| 关联交易 |
3.8(a) | |
| 代理会员 |
2.1(g)(2) | |
| 适用的保费赤字 |
8.4(1) | |
| 核准外资银行 |
1.1 | |
| 资产处置要约 |
3.5(b) | |
| 资产处置收益申请期 |
3.5(A)(3)(I) | |
| 资产出售付款日期 |
3.5(g)(2) | |
| 身份验证代理 |
2.2 | |
| 控制权变更要约 |
3.9(a) | |
| 控制变更付款 |
3.9(a) | |
| 控制变更付款日期 |
3.9(a)(2) | |
| Clearstream |
2.1(b) | |
| 圣约的失败 |
8.3 | |
| 《公约》暂停生效日期 |
3.17(a) | |
| 违约利息 |
2.15 | |
| 处置 |
1.1 | |
| 欧洲清算银行 |
2.1(b) | |
| 违约事件 |
6.1(a) | |
| 超额收益 |
3.5(b) | |
| Fas 160 |
1.1 | |
| 固定费用覆盖率计算日期 |
1.1 | |
| 异国情结 |
3.5(e) |
40
| 术语 |
定义于 部分 | |
| 全球笔记 |
2.1(b) | |
| 担保债务 |
10.1 | |
| 增加的金额 |
3.6(f) | |
| 初步协议 |
3.4(b)(15) | |
| 初始默认设置 |
6.2(d) | |
| 初始留置权 |
3.6(a) | |
| 首页注释 |
独奏会 | |
| 保险子公司 |
1.1 | |
| 发行人订单 |
2.2 | |
| 判断货币 |
13.22 | |
| 法律上的失败 |
8.2 | |
| 法定节假日 |
13.8 | |
| 纸币担保 |
10.1 | |
| 备注 |
独奏会 | |
| 票据登记簿 |
2.3 | |
| 旧钞 |
1.1 | |
| 付款违约 |
6.1（a）（5）（A） | |
| 允许的付款 |
3.3(b) | |
| 主要义务 |
1.1 | |
| 主要债务人 |
1.1 | |
| 受保护购买者 |
2.11 | |
| 退还股本 |
3.3(b)(2) | |
| 注册员 |
2.3 | |
| 规则S全球票据 |
2.1(b) | |
| 规例S附注 |
2.1(b) | |
| 储备负债额 |
3.2(b)(11) | |
| 受限支付 |
3.3(a)(4) | |
| 限制期 |
2.1(b) | |
| 恢复日期 |
3.17(b) | |
| 规则第144A条全球纸币 |
2.1(b) | |
| 第二次承诺 |
3.5(A)(3)(Ii) | |
| 特别利息支付日期 |
2.15(a) | |
| 特殊记录日期 |
2.15(a) | |
| 受试者 |
1.1 | |
| 继承人公司 |
4.1(a)(1) | |
| 暂停生效的契诺 |
3.17(a) | |
| 停运期 |
3.17(c) |
第1.3节。关于信托契约法。除本契约条款中明确提及的信托契约法案的具体条款外，信托契约法案不适用于本契约和票据，也不适用于本契约和票据。
第1.4节。施工规则。除非上下文另有要求，否则：
(1)术语具有所赋予的含义；
(二)未作其他定义的会计术语具有公认会计原则所赋予的含义；
(3)不具有排他性；
(4)包括包括但不限于的手段；
41
(5)单数词包括复数，复数词包括单数；
(6)将会被解释为表达命令；
(7)本契约或任何纸币中以货币表示的所有金额均指美利坚合众国的合法货币；
(8)此处、下文和下文中的词语和类似含义的其他词语指的是整个本契约，而不是指任何特定的条款、节或其他部分；以及
(9) 除非另有特别说明，否则就任何人而言，合并一词是指与其受限附属公司合并的此人，不包括任何非受限附属公司，如同该非受限附属公司不是该人的关联公司。
第二条
这些音符
第2.1节。表格、日期和条款。
(A)根据本契约可认证和交付的票据本金总额不限 。于本公布日期发行的首批票据本金总额为1,000,000,000元。此外，发行人可根据本契约的规定不时发行额外票据。此外，票据可在登记转让、交换或根据第2.2、2.6、2.11、2.13、5.6或9.5条代替其他票据、与根据第3.5条的资产处置要约或根据第3.9条的控制权变更要约有关的情况下认证和交付。
尽管本合同有任何相反规定，但发行人不得发行任何额外票据，除非此类发行符合本契约的规定，包括第3.2和3.6节。
对于任何附加说明， 发行人应在(1)董事会决议和(2)(I)高级船员S证书和/或(Ii)一个或多个补充本合同(视情况而定)中列出以下信息：
(A)依据本契约认证和交付的该等额外票据的本金总额；
(B)该等额外票据的发行价及发行日期，包括计息日期及首次付息日期；及
(C)该等额外票据是否为限量票据。
在认证和交付附加附注时，受托人应有权收到并应受到充分保护，在第13.4节所要求的律师和高级官员S证书的意见之外， 律师对该附加附注的适当授权、执行、交付、有效性和可执行性的意见。
就本契约的所有目的而言，初始附注和附加附注应被视为一个类别； 提供该额外票据将不会以与现有票据相同的CUSIP或ISIN(视情况而定)发行，除非出于美国联邦所得税和其他目的，该额外票据可与该等现有票据互换。初始票据和附加票据的持有人应作为一个类别就该等持有人有权投票或同意的所有事项一起投票和同意，初始票据或附加票据的任何持有人均无权 作为一个单独类别就该等持有人有权投票或同意的任何事项投票或同意。
如果任何 附加票据的任何条款是通过根据发行人董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由发行人的秘书或任何助理秘书认证，并在阐明附加票据条款的高级官员S证书和/或附加契约(视情况适用)交付之前交付受托人 。
42
(B)初始票据正在发售和出售给(A)依据第144A条合理地被认为是合格票据的人，或(B)在依据规则S进行的离岸交易中。任何额外的票据(如果作为受限票据发行)(附加受限票据)将被发售和发行，或 转售(视情况而定)，最初仅限于(A)依据第144A条合理地被认为是合格票据的人，以及(B)在依赖于S规则的离岸交易中。此类初始票据和额外受限票据 此后可转让给，QIB和购买者依据S法规，在每一种情况下，按照本文所述的程序。发行人可根据适用法律，根据一项或多项购买、包销或其他协议(视属何情况而定)不时发售及发行或 发行或出售(视乎情况而定)于本公布日期后发售的额外票据。
根据第144A条(规则144A)向美利坚合众国境内的合格境内机构发售和出售的初始票据和任何额外的限制性票据(规则144A)应以永久全球票据的形式发行，主要以附件A的形式发行，该附件A通过引用并入并成为本契约的一部分，包括第2.1(D)和(E)节(规则144A全球票据)中规定的适当图例，存放于作为DTC托管人的受托人处，由发行人正式签立，并由受托人按下文规定进行认证。规则144A全球票据可以由一张以上的证书代表，如果注册中心S关于由一张证书代表的最高本金金额的规则要求的话。规则144A全球票据的本金总额可不时通过调整受托人的记录而增加或减少，受托人作为DTC或其代名人的托管人，如下所述。
根据S规则，在美国境外发售和发行的初始票据和任何额外的限制性票据(视情况而定)应以永久全球票据的形式发行，主要以附件A的形式发行，其中包括第2.1(D)和(E)节(S规则全球票据和连同规则144A全球票据一起，全球票据)中所述的适当的 图例。每一张S监管全球票据在发行时应按本条第二条所述方式存入作为存托凭证托管人的受托人，以便存入购买者各自的账户(或记入购买者可能指示的其他账户)，包括但不限于欧洲结算银行S.A./N.V.(欧洲结算银行)或Clearstream Banking，Sociétéanomme(欧洲结算银行)的账户。至发行日起至第40天(该期间至第40天，限制期包括在内)，S全球票据中的实益权益只能通过EuroClear和Clearstream(在每种情况下，作为存托凭证的间接参与者)持有，除非转让给根据本文所述的转让和认证要求通过规则144A全球票据进行交割的人。
S监管全球票据可以由多个证书代表，如果注册局S规则关于单一证书代表的最高本金金额有此要求的话。监管S全球票据的本金总额可能会不时因受托人(DTC的托管人或其代名人)的记录作出调整而增加或减少，如下所述。
票据的本金(和溢价，如有)和利息应在发行人指定并为此目的而设的付款代理人的办事处或机构(最初应为受托人为该目的而设的办公室)支付，或在发行人根据第2.3节为该目的而设的其他办事处或机构支付；提供,然而，根据付款代理人的选择，每期利息可通过以下方式支付：(1)支票邮寄到有权领取的人的地址，因为此类地址应出现在票据登记册上；或(2)电汇到收款人在美国开设的账户，但须符合本款最后一句的规定。对于由Global 票据代表的票据的付款(包括本金、保费、(如果有的话)和利息)将通过电汇立即可用的资金到DTC指定的帐户进行。就最终票据持有人持有的最终票据(包括本金、溢价及利息)所代表的票据(包括本金、溢价及利息)而言，最终票据所代表的票据本金总额至少1,000,000美元的付款将以电汇方式支付至收款人在美国一家银行开设的美元账户，前提是该持有人选择以电汇方式付款，并在紧接有关付款到期日(或受托人酌情决定接受的其他 日期)前十五(15)天内指定该账户，以书面通知受托人或付款代理人。
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除附件A和第2.1(D)和(E)节规定的注释、图例或背书外，本附注还可以有法律、证券交易规则或惯例所要求的注释、图例或背书。发行人应批准票据上的任何批注、背书或图例。每张票据的日期应为其认证的日期。附件A所列附注的条款是本契约条款的一部分，在适用的范围内，发行人、担保人和受托人在签署和交付本契约时，明确同意受该等条款的约束。
(C)面额。票据的最低面额为$2,000，超出面额$1,000的整数倍。
(D)限制性图例。除非并直至(I)初始票据或作为限制性票据发行的附加票据根据有效的登记声明出售，或(Ii)受托人收到律师的意见，并合理地令其满意，表明不需要该图例或有关转让的限制以维持遵守证券法的规定，否则下列图例适用：
(1)限制纸币图例。证明全球纸币的每张纸币证书(以及为此而发行的所有纸币 或作为其替代的纸币)应在其表面上印有以下图例：
本证券未根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)注册，因此，除非下列规定，否则不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而提供或出售。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是合格的机构买家(定义见证券法第144A条)或(B)IT不是美国人，正在根据证券法下的S法规在离岸交易中收购此证券，(2)同意IT不会在最初发行此证券后一年内转售或以其他方式转让此证券，但(A)转让给社区健康系统公司除外。或其任何附属公司，(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家出售，(C)在美国境外的离岸交易中符合证券法第904条的规定， (D)根据证券法第144条规定的豁免注册(如有)，(E)根据《证券法》的另一项登记要求豁免(如果发行人提出要求，则根据 律师的意见)或(F)根据《证券法》下的有效登记声明，以及(3)同意将向每一位转让该证券的人发出实质上与本图例大体相同的通知。本文中使用的术语？离岸交易、美国？和？美国人？具有《证券法》规定的S法规赋予它们的含义。
(2)监管S全球通票的正面应注明以下图例：
持有者在此购买本证券，即表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券， 并且是根据1933年《证券法》(经修订)下的S规定在离岸交易中购买该证券。
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(E)全球钞票图例。每张全球纸币，无论是否为初始纸币，其正面应印有以下图例：
除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(DTC)，纽约州，纽约州，纽约，为登记转移，交换或支付的发行人或其代理人，并且任何签发的证书登记在CEDE&CO的名下。或使用DTC授权代表要求的其他 名称(且任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的价值或 是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中拥有权益。
本全球票据的转让应仅限于全部但非部分转让给存托凭证、存托凭证的被指定人或其继任者或S被指定人，而本全球票据的部分转让应限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。
(F)簿记规定。(I)本第2.1(F)条只适用于存放于作为DTC托管人的受托人的全球票据。
(1)每张全球票据最初应(X)以DTC或DTC代名人的名义登记，(Y)交付给DTC的票据托管人，以及(Z)带有第2.1(E)节规定的适用图例。除第2.1(F)(4)和(G)节所述外，全球票据的转让(但不是其中的实益权益)仅限于将其全部转让给DTC、其继承人或其各自的代名人，而不是将其部分转让。如果一种全球票据的实益权益被转让或交换为另一种全球票据的实益权益，票据托管人将(X)记录被转让或交换的全球票据的本金金额等于该转让或交换的本金金额的减少，以及(Y)另一全球票据的 本金金额的类似增加。一种全球票据的任何实益权益以另一种全球票据的权益的形式转让给接受交割的人，或以另一种全球票据的权益的形式交换的，在转让或交换时， 将不再是该全球票据的权益，而成为另一种全球票据的权益，因此，此后只要该其他全球票据的实益权益仍然是此类权益，则应遵守所有转让和交换限制(如有)以及适用于该其他全球票据的 实益权益的其他程序。
(2)DTC(代理会员)的成员或参与者在本契约下对于DTC或票据托管人代表其持有的任何全球票据或根据该等全球票据持有的任何全球票据不享有任何权利，而DTC在任何情况下均可被发行人、受托人、抵押品代理人及发行人、受托人或抵押品代理人视为该等全球票据的绝对拥有者。尽管有上述规定，本协议并不妨碍发行人、受托人、抵押品代理或发行人的任何代理人、受托人或抵押品代理在DTC与其代理成员之间提供的任何书面证明、委托书或其他授权生效。 DTC对任何全球票据实益权益持有人行使权利的惯例的实施。
(3)在根据第2.1(G)节将全球票据的一部分实益权益转让给必须持有最终票据的实益所有人时，票据托管人应在其账簿和记录中反映该全球票据的日期和本金的减少，金额等于待转让的全球票据的实益权益的本金金额，发行人应签立，受托人应认证并提供一张或多张类似期限和金额的最终票据供交付。
(4)就根据第2.1(G)节将整张全球票据转让予实益拥有人而言，该等全球票据应被视为已交予受托人注销，而发行人须向DTC确认的每名实益拥有人 签署并由受托人认证及提供等额本金总额的认可面额最终票据以供交付，以换取其在该全球票据的实益权益。
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(5)全球票据的登记持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人，包括代理会员及可透过代理会员持有权益的人士，以采取持有人根据本契约或票据有权采取的任何行动。
(6)任何全球票据的持有人在接受该全球票据后应同意，此类全球票据的实益权益的转让只能通过由(I)该全球票据的持有人(或其代理人)或(Ii)该全球票据的实益权益的任何持有人维持的簿记系统进行，并且 此类全球票据的实益权益的所有权应反映在账簿分录中。
(G)最终票据。 除以下规定外，全球票据实益权益的拥有人将无权收到最终票据。在以下情况下，最终票据应转让给所有受益所有人，以换取他们在全球票据中的实益权益：(A)DTC通知发行人它不愿意或无法继续作为全球票据的托管机构，或DTC已不再是根据《交易法》注册的结算机构，在每一种情况下，发行人未能在90天内任命继任者 托管，或(B)本契约项下的票据发生并将继续违约。如果发生前一句第(A)或(B)款规定的任何事件，发行人应立即向受托人提供一份合理的最终票据。此外，转让给发行人联属公司(定义见证券法第405条)的任何票据，或证明联属公司在一项或一系列不涉及任何公开发售的交易中取得的票据 ，必须在发行人或发行人的任何联属公司为票据拥有人的最后 日期后六个月(或一年，如根据规则144当时适用于该票据的持有期为一年)为最终票据形式，并附有第2.1(D)节有关转让限制的图例。
(1)除第2.6(D)节另有规定外，根据第2.1(F)节为换取全球票据权益而交付的任何最终票据，应附有适用于第2.1(D)节所述全球票据转让限制的适用图例。
(2)如果转让或交换最终票据以换取全球票据的实益权益，受托人将(X)取消该最终票据，(Y)记录相当于该转让或交换本金金额的该全球票据本金金额的增加，以及(Z)如果该转让或交换涉及的金额少于被取消的最终票据的全部本金金额，则发行人应签立，受托人应认证并向转让持有人交付一份代表未如此转让的本金金额的新的最终票据。
(3)如一张最终票据转让或交换为另一张最终票据， (X)受托人将取消正在转让或交换的最终票据，(Y)发行人应签立一张或多张新的经授权面额的最终票据，并由受托人进行认证并供交付使用 ，其本金总额等于向受让人(如属转让)或被取消的最终票据的持有人(如属交换)转让或交换的本金总额，登记在该受让人或持有人(如适用)的名下，以及(Z)如果转让或交换的金额少于已注销最终票据的全部本金金额，则发行人应签署一份或多份授权面额的最终票据，并由受托人进行认证，以供 交付给持有人，其本金总额等于已注销最终票据的未转让或未交换部分，登记在持有人名下 。
第2.2条。执行和身份验证。一名官员应以手写、传真或其他电子签名方式为签发人签署《备注》。如在钞票上签名的人员在受托人认证该钞票时已不再担任该职位，则该钞票仍属有效。
在受托人的获授权人员以人手认证该票据之前，该票据无效。受托人在票据上的签字应为该票据已根据本契约正式有效地认证和发行的确凿证据。本票的日期应为其认证之日。
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在本契约签立及交付后的任何时间及不时，受托人应认证并交付：(1)于发行日发行的原始票据，本金总额为1,000,000,000美元；及(2)在本契约条款的规限下， 原始发行的额外票据，本金金额不限，每种情况下均由一名高级职员签署发行人的书面命令(发行人命令)。该发行人命令应注明票据将采用最终票据还是全球票据的形式、待认证的票据金额、原始票据的认证日期、票据持有人以及票据是初始票据还是附加票据。为免生疑问，对于初始备注的认证，不需要律师的意见。
受托人可指定发行人合理接受的 代理(认证代理)对票据进行认证。任何该等委任须由信托官员签署的文书证明，该文书的副本须提供予出票人。 除非受该委任条款的限制，否则任何该等认证代理人可随时在受托人可能的情况下对票据进行认证。本契约中对受托人认证的每个引用都包括认证代理的认证。认证代理人拥有与任何登记官、付款代理人或代理人送达通知和索偿要求相同的权利。
在 发行人或任何担保人应根据第四条或第10.2节(视情况而定)与任何其他人合并或合并，或应将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让、租赁或以其他方式处置的情况下，发行人或任何担保人应已根据第四条与受托人签订了本合同的补充契约。在该等合并、合并、转易、转让、租赁或其他处置之前经认证或交付的任何票据，可应继承人的要求，不时交换以继承人的名义签立的其他票据，并在措辞和格式上作出适当的改变，以反映该继承人，但在实质上与为该交换而交出的票据相同，且本金金额相同；而受托人应根据继承人的签发人的命令，为交换的目的认证并提供该命令中规定的交割票据。如果票据应在任何时间根据第2.2条以任何新名称由继承人认证和交付，以交换或替代或登记任何票据的转让，则该继承人应由持有人选择但不向其支付费用，以交换以该新名称认证和交付的当时所有未偿还票据。
第2.3条。注册商和 支付代理商。出票人应设有一个办公室或机构，在那里可以出示票据以进行转让登记或交换(登记处)，以及一个办公室或机构，在那里可以出示票据以供付款。书记官长应保存票据及其转让和交换的登记册(票据登记册)。发行人可以有一个或多个共同注册商以及一个或多个额外的付费代理商。 术语？付费代理商？包括任何额外的付费代理商，术语？注册商？包括任何共同注册商。
发行人应与非本契约一方的任何注册人或付款代理人签订适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的规定。发行人应将每名代理人的姓名或名称和地址书面通知受托人。如果发行人未能维持注册人或付款代理人，受托人应以注册人或付款代理人的身份行事，并有权根据第7.7节的规定获得适当的赔偿。出票人或任何担保人可担任付款代理人、登记人或转让代理人。
发行人最初委任DTC担任全球票据的保管人。发行人最初指定受托人为票据的注册人和付款代理。发行人可以在不事先通知持有人的情况下，但在书面通知该注册人或付款代理人和受托人的情况下，将注册人或付款代理人免职；提供,然而，直至(I)发行人与该继承人登记或付款代理人(视属何情况而定)订立适当的协议，并送交受托人，以及DTC程序所规定的任何等候或通知期限已过，以证明继承人接受任何委任，或(Ii)向受托人发出书面通知，表示受托人将担任注册处处长或付款代理人，直至根据上文第(I)款委任一名继承人为止。注册官或付款代理人在书面通知发行人及受托人后，可随时辞职。
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第2.4条。付钱给代理人，让他们以信托形式持有资金。在纽约市时间中午前，在任何票据的本金、溢价(如有)或利息到期和应付的每个日期，出票人应向付款代理人存入一笔款项，该笔款项应足以在到期时支付该等本金、溢价或利息 。发行人须要求付款代理人(受托人除外)以书面同意该付款代理人须为持有人及受托人的利益以信托形式持有该付款代理人所持有的所有款项，以支付票据的本金、溢价(如有的话)或利息(不论该等资产是由发行人或票据的其他债务人分派予其)，应书面通知受托人发行人或任何担保人在支付任何该等款项时的任何失责，并须在发行人(或票据上的任何其他义务人)就票据作出任何付款的情况持续期间，应受托人的书面要求，立即将该付款代理人以信托形式持有以供就票据付款的所有款项连同该等款项的全部账目一并交付受托人。如果发行人或发行人的子公司担任付款代理人，发行人应将其作为付款代理人持有的资金分离，并将其作为单独的信托基金持有，以使受托人和持有人受益。发行人可随时要求付款代理人(受托人除外)将其持有的所有款项支付给受托人，并说明该付款代理人支付的任何资金或资产。在遵守本第2.4条的规定后，付款代理人(如果不是发行人或发行人的子公司)对交付给受托人的款项不再承担任何责任。在对发行人进行破产、重组或类似程序时，受托人将担任票据的付款代理。
第2.5节。 持有人名单。受托人应在合理可行的情况下，以最新的形式保存其可获得的持有人姓名和地址的最新名单。如果受托人不是注册官，发行人应代表其本人并代表每一担保人，向受托人提供或促使注册官至少(I)在每个付息日期之前五(5)个日历日，以及(Ii)在受托人可能合理要求的其他时间，在发行人收到任何该等请求后30天内，以受托人合理要求的格式和截止日期向受托人提供一份名单。
第2.6条。转让和交换。
(A)持票人可将票据(或票据的实益权益)转让给他人，或将票据(或票据的实益权益) 兑换成任何面额的另一张或多张票据，方法是向注册官提交书面请求，说明建议的受让人的姓名或要求交换票据，并附上本第2.6节所要求的任何证明、意见或其他文件。注册官应将符合第2.6节要求的任何转让或兑换立即登记在注册官为此目的而保存的笔记登记册中，除非在该笔记登记册中登记，否则转让或兑换无效。任何票据(或其中的实益权益)的转让或交换只能根据适用的第2.6节和第2.1(F)和(G)节进行，如果是全球票据(或其中的实益权益)，则必须符合DTC、EuroClear和Clearstream的适用规则和程序。书记官长应拒绝登记任何不符合第2.6节规定的转让或交换请求。
(B)转让规则第144A条的票据。以下规定适用于在发行日期和发行人或发行人的任何关联公司是该票据(或其任何前身)所有者的最后日期之后六个月之后六个月(或如果根据规则144适用于该票据的持有期为一年，则为一年)之前的拟议转让登记：
(1)规则第144A条规定的票据或其中的实益权益转让给合格投资银行的登记，应在受让人以票据背面所列格式表示其为自己的账户或行使独资决定权的账户购买，且该账户和任何此类账户是规则第144A条所指的合格机构买家的情况下进行。并意识到向其出售是依据规则第144A条进行的，并确认已收到签名人根据规则第144A条要求提供的有关出票人的信息，或已决定不要求提供此类信息，并知道转让方依靠其前述陈述要求规则第144A条规定的登记豁免；提供根据本契约和DTC的适用程序，将规则144A全球票据中的实益权益以该规则144A全球票据中实益权益的形式转让给受让人时，不需要上述书面陈述或其他书面证明；以及
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(2)将规则第144A条的票据或其中的实益权益转让给非美国人的登记，应由出票人和注册官或其代理人从建议的受让人收到基本上符合附件C所列格式的证书，并在提交律师的意见、证明和/或令其满意的其他信息后进行。
(C)转让 法规S附注。以下规定适用于在限制期届满前拟转让的S法规说明：
(1)将S法规票据或其中的实益权益转让给合格投资银行，应在以下情况下进行：受让人以证书背面转让的形式表示，它是为自己的账户或其行使单独投资酌情权的账户购买该票据，并且它和任何此类账户是规则第144A条所指的合格机构买家。意识到向其出售产品是依据规则第144A条进行的，并确认已收到下列签署人根据规则第144A条要求的有关出票人的信息，或已决定不要求提供此类信息，并意识到转让人依靠其前述陈述要求获得规则第144A条规定的免于登记；和
(2)将S法规附注或其中的实益权益转让给非美国人时，应由注册官或其代理人从建议的受让人那里收到基本上采用附件C所列格式的证书，并由注册官或其 代理人收到律师的意见、证明和/或签发人满意的其他信息。
(D)限制纸币图例。 转让、交换或更换不带有限制纸币图例的纸币时，注册官须交付不带有限制纸币图例的纸币。于转让、交换或更换附有受限票据图例的票据时，注册处处长只可交付载有受限票据图例的票据，除非(1)根据有效登记声明转让票据，或(2)向注册处处长递交其认为满意的律师意见，说明并无需要该等图例或有关转让限制以维持遵守证券法的规定。在登记发售中出售的任何额外票据不需要 带有受限票据图例。
(e) [已保留]
(F)保留书面来文。注册处应根据适用法律和注册处S的惯例程序，保留根据第2.1节或第2.6节收到的所有信件、通知和其他书面通信的副本。发行人有权在向注册人发出合理的事先书面通知后，在任何合理时间查阅所有此类信件、通知或其他书面通信并复制副本。
(G)与转让和交换票据有关的义务。为允许转让和交换登记，发行人应在符合本条第二条其他条款和条件的情况下签署，受托人应在发行人S和注册官S的书面请求下对最终票据和全球票据进行认证。
登记转让或交换不向持有人收取服务费，但发行人可要求持有人支付足以支付与此相关的任何转让税、评估或类似的政府费用(不包括根据第2.2、2.11、2.13、5.6或9.5条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评估或类似的政府费用)。
发行人(及注册处处长)无须登记任何票据(A)的转让或交换，期间由(1)购回或赎回票据要约通知邮寄前十五(15)个历日开始，至该等邮寄日期营业时间结束时止，或(2)付息日前十五(15)个历日及该付息日止，或(B)被要求赎回的任何票据的未赎回部分除外，或因赎回前条件失效而未赎回的票据 除外。
在正式提示转让任何票据之前，出票人、受托人、付款代理人或注册官可将以其名义登记票据的人视为并视为该票据的拥有人，目的是收取该票据的本金、保费(如有的话)及(除本文件所附票据格式第2段另有规定外)利息的支付，以及所有其他目的，包括但不限于转让或交换该票据，不论该票据是否逾期，而出票人、受托人、付款代理人或注册官应受到相反通知的影响。
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除第2.6(D)节另有规定外，根据第2.1(G)节为换取全球票据权益而交付的任何最终票据，应附有适用于第2.1(D)节所述最终票据的转让限制的适用图例。
根据本契约条款进行任何转让或交换时发行的所有票据应 证明相同的债务，并享有与转让或交换时交出的票据相同的本契约下的相同利益。
(H)受托人并无责任。受托人对全球票据的任何实益拥有人、DTC的 成员或参与者或其他人士，就DTC或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性，或就向任何 参与者、成员、实益拥有人或其他人士(DTC除外)交付任何通知(包括任何赎回或购买通知)或支付任何金额或交付任何票据(或其他证券或财产)或就该等 票据支付或交付任何票据(或其他证券或财产)，概无责任或义务。就票据向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人作出的所有付款，只可向登记持有人(如属全球票据，则为DTC或其代名人)发出或作出，或按登记持有人的指示作出。实益所有人在任何全球票据中的权利只能通过DTC行使，并受DTC适用的规则和程序的约束。受托人可以依靠DTC提供的有关其成员、参与者和任何实益所有人的信息，并应受到充分保护。
受托人并无义务或责任监察、决定或查询是否符合根据本契约或适用法律就任何票据的任何权益的任何转让而施加的任何转让限制(包括DTC 参与者、会员或任何全球票据的实益拥有人之间的任何转让)，除非要求交付本契约条款明确要求的证书及其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下及当本契约条款明确要求时进行检查，以确定实质上符合本契约的明示要求。对于DTC采取或不采取的任何行动，受托人及其任何代理人均不承担任何责任。
第2.7条。[已保留]
第2.8条。[已保留]
第2.9条。[已保留]
第2.10节。[已保留]
第2.11节。损坏、销毁、遗失或被盗的纸币。如果残缺不全的纸币被交回注册官，或如果纸币的持有人声称该纸币已遗失、销毁或被错误取走，则在符合《统一商业代码》第8-405节的要求的情况下，出票人应签发一张补发的纸币，而受托人应对其进行认证，以使持票人(A)在该持有人获悉该遗失、销毁或错误取用的通知后的一段合理时间内，令出票人和受托人信纳该纸币已遗失、销毁或被错误取走，而注册官在收到该通知之前并未登记过户，(B)在《统一商法典》第8-303节所界定的受保护购买人(受保护购买人)取得票据之前，向出票人及受托人提出上述要求，及(C)符合受托人的任何其他合理要求；提供,然而，如在该补发票据交付后，获签发该补发票据的受保障买家出示该补发票据以供付款或登记，则受托人及/或出票人有权向获签发及交付该补发票据的人或从中收取该补发票据的任何人(受保障买家除外)追讨该补发票据，并有权在发票人或受托人因此而招致的任何损失、损害、成本或开支的范围内，追讨为此提供的保证或赔偿。该持有人应提供一份赔偿保证金，充分符合(I)受托人和(Ii)出票人的判断，以保护出票人、受托人、付款代理人和登记官，使其免受更换汇票时可能遭受的任何损失。在没有通知出票人、任何担保人或受托人该票已被受保护购买人收购的情况下，出票人应签立，在收到出票人命令后，受托人应认证并提供交付，以换取任何该等残缺的票据，或代替任何该等销毁的票据，遗失或被盗的票据，一种新的票据，具有相同的基调和本金 金额，带有一个不是同时未偿还的数字。
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如任何该等残缺不全、损毁、遗失或失窃的本票已成为或即将到期并须支付，则出票人可酌情决定支付该张本票，而不是签发新的本票。
在根据第2.11条签发任何新票据时，出票人可要求该持有人支付一笔款项，足以支付可能对其征收的任何税款或其他政府收费，以及与此相关的任何其他费用(包括律师和受托人的费用和开支)。
除第2.11节首段的但书另有规定外，根据第2.11节发行的每张新纸币，应构成发票人、任何担保人(如适用)和任何其他义务人对该纸币的原有附加合同义务，而不论该纸币是否已被损坏、销毁、遗失或被盗，并有权平等地、按比例享受本契约的所有利益，与根据本条款正式发行的任何和所有其他纸币一样。
第2.11节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据有关的所有其他权利和补救措施。
第2.12节。未偿还的票据。任何时候的未清偿票据都是经受托人认证的票据，但被托管人注销的票据、交付托管人注销的票据、根据第2.11节支付的票据以及第2.12节所述的未偿还票据除外。如果出票人或出票人的关联公司持有该票据，则该票据不再是未偿还的；提供,然而，(I)为决定哪些票据未偿还，以供同意或表决之用，第(Br)款第13.6条的规定适用；及(Ii)在决定受托人在决定所需本金金额的未偿还票据持有人是否出席票据持有人为法定人数而举行的会议时，或是否已同意或投票赞成本协议项下的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃、修订或修改时，或依赖任何此等法定人数、同意或表决，只有受托人的信托官员实际知道由发行人或发行人的关联公司持有的票据 才不被视为未偿还票据。
如根据第2.11节更换票据(交回更换的残缺不全的票据除外)，则除非受托人及发行人收到令其信纳的证明，证明被更换的票据由受保护买家持有，否则该票据不再是未偿还的票据。残缺不全的票据在根据第2.11节交出和更换时不再是未偿还票据。
如付款代理根据本契约于赎回日期或到期日将足以支付于该日就将赎回或到期(视属何情况而定)的票据(或其部分)应付的全部本金、溢价(如有)及应计利息(视属何情况而定)的款项分开并以信托形式持有，而付款代理 并无被禁止根据本契约或赎回通知(如有)于该日期向持有人支付该等款项，则在该日期及之后，该等票据(或其部分)不再未偿还，而 该等票据的利息亦不再累算。
第2.13节。临时备注。如果最终票据是根据本契约的条款发行的，则在最终票据准备好交付之前，发行人可以准备临时票据，受托人应对临时票据进行认证。临时票据应基本上采用最终票据的形式，并应具有最终票据的所有权利，但可能会有发行者认为适合临时票据的变化。在没有不合理延误的情况下，发行人应准备最终票据，受托人应对最终票据进行认证。在编制最终票据后，临时票据应可在临时票据交回时在发行人为此目的而设的任何办事处或机构兑换为最终票据，且不向持有人收取任何费用。在退回以注销任何一张或多张临时票据时，出票人应签立，受托人应在收到出票人命令后，认证并提供一张或多张代表等额本金票据的最终票据以供交割。在交换前，临时票据持有人在各方面均享有与最终票据持有人相同的权益。
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第2.14节。取消。发行人可随时将票据送交受托人 注销。注册处处长及付款代理人须将为登记转让、交换或付款而交回予他们的任何票据递送受托人。受托人及任何其他人士不得注销所有为登记转让、交换、付款或注销而交回的票据，并根据其内部政策及惯常程序(受交易所法案及受托人的记录保留要求所规限)处置该等票据，并应发行人的要求以书面方式确认该等取消。如果发行人或任何担保人收购了任何票据，该收购不应作为对该票据所代表的债务的赎回或清偿，除非和直到该票据根据第2.14节的规定交回受托人注销。发行人不得发行新票据以取代其已支付或交付受托人注销的票据，但与转让或交换有关的原因除外。
当全球票据的所有实益权益已被交换、转让、赎回、回购或注销时，该等全球票据应由DTC退还受托人注销，或由受托人保留和注销。在注销之前的任何时间，如果一种全球票据的任何实益权益 被交换为最终票据，并被转让以换取另一种全球票据的利息、赎回、回购或注销，则该全球票据所代表的票据本金应减少，受托人(如果受托人是该全球票据的票据托管人)的账簿和记录应由受托人或票据托管人就该全球票据进行调整，以反映这种减少。
第2.15节。支付利息；拖欠利息。应于任何付息日期准时支付或妥为备付的任何票据的利息，须于收市时于定期记录日期支付给该票据(或一张或多张前身票据)的登记持有人。 根据第2.3节为此目的而设的办事处或代理机构。
任何票据到期但未支付的利息 到期和应付，并且这种拖欠持续30天，应立即停止在正常记录日期向持有人支付，该违约利息和(在合法范围内)该违约利息按票据所承担的利率计算(该违约利息及其利息在此统称为违约利息)应由出票人在每种情况下的选择时支付，如以下第(A)或(B)款所规定：
(A)发行人可选择在特别记录日期(定义见下文)的交易结束时，向以其名义登记 票据(或其各自的前身票据)的人士支付任何违约利息，违约利息应以下列方式确定。发行人须将每张票据建议支付的违约利息款额及建议付款日期(特别利息支付日期不少于30天)以书面通知受托人，并同时向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总款额的款项，或在建议付款日期前作出令受托人满意的存款安排。这笔钱存入银行后，将以信托形式为有权获得第2.15(A)节规定的违约利息的人的利益而持有。因此，发行人应为该违约利息的支付确定一个记录日期(特别记录日期)，该日期不得超过特别利息支付日期之前十五(15)个日历日至不少于十(10)个日历日，也不得少于受托人收到建议付款通知后的十(10)个日历日。发行人应立即以书面形式将该特别记录日期通知受托人，并以发行人的名义并由发行人承担费用， 受托人应按照第13.2条规定的方式，在该特别记录日期前不少于 十(10)个日历日，发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期和特别利息支付日期的通知。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期及特别利息支付日期，该等违约利息应于特别利息支付日期 支付予在该特别记录日期收市时以其名义登记该等票据(或其前身票据)的人士，并不再根据第2.15(B)节的 规定支付。
(B)发行人可以任何其他合法的 方式支付任何违约利息，但不得与债券上市的任何证券交易所的要求相抵触，如发行人根据第2.15(B)节向受托人发出书面通知，通知该交易所拟支付的款项，则受托人认为该付款方式是切实可行的。
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除本第2.15节前述条文另有规定外，在登记、转让或交换或取代任何其他票据时，根据本契约交付的每张票据应享有该等其他票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。
第2.16节。CUSIP和ISIN号码。在发行票据时，发行人可以使用CUSIP？和？ISIN？号码，如果这样做，受托人可以在赎回或购买通知中使用CUSIP？和？ISIN？号码，以方便持有人；提供,然而，，任何该等通知可声明不会就票据上所印载或任何赎回或购买通知内所载号码的正确性作出陈述，且只可依赖票据上印制的其他识别号码，而任何该等赎回或购买不会因该等CUSIP及ISIN号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。发行人应立即以书面形式通知受托人CUSIP和ISIN号码的任何变化。
第2.17节。连带责任。除本合同另有明文规定外，发行人和担保人应对履行本契约、票据和票据抵押品文件项下的所有义务和契诺承担连带责任。
第三条
圣约
第3.1节。支付票据。发行人应按照票据和本契约中规定的方式，在日期 及时支付票据的本金、溢价(如有)和利息。本金、保费(如有)及利息应视为于到期日(纽约时间中午)，受托人或付款代理人根据 于该日期持有，足以支付当时到期的所有本金、保费(如有)及利息，而受托人或付款代理人(视属何情况而定)并不被禁止根据本契约的条款于该日向持有人支付该等款项。
发行人应按票据中规定的利率支付逾期本金利息，并应在合法范围内按相同利率支付逾期利息分期付款的利息。
尽管本契约有任何相反规定，发行人可以在法律要求的范围内，从本契约项下的本金或利息支付中扣除或扣缴美利坚合众国征收的所得税或其他类似税款。
第3.2节。债务限制。
(A)发行人不得、也不得允许其任何受限附属公司承担任何债务(包括已获得的债务)；提供, 然而，，发行人及任何附属担保人可能招致债务(包括已获得的债务)，但在债务发生当日及在给予债务形式上的效力(包括形式上运用其所得款项)后，发行人及其受限制附属公司的固定费用承保比率大于2.00至1.00。
(B)第3.2(A)条不应禁止产生下列债务：
(1)发行人及附属担保人因任何信贷安排(包括根据任何信贷安排发出或订立的信用证或银行承兑汇票)而招致的债务，以及(无重复)发行人或任何附属担保人就该等债务所作的任何担保，最高本金总额为根据第3.2(B)(1)条、第3.2(B)(1)条、第3.2(B)(4)(I)条所招致的所有债务(仅就相等于2026年票据本金数额的本金而言，而该本金是以在发行日发行的票据的收益再融资的)，第3.2(B)(4)(Vi)条(仅就2026年债券、2027年8.000%债券及2031年债券而言)(以及就根据第3.2(B)(4)(I)条、第3.2(B)(4)(Vi)条所招致而根据第3.2(B)(4)(I)条、第3.2(B)(4)(Vi)条所招致并根据第3.2(B)(4)(Iii)条所招致的债务而无重复的任何再融资债务)及第3.2(B)(15)条，在每一种情况下，在任何时间未清偿的金额不超过(I)$4,937,000,000，外加(Ii)如对本条款所允许的任何债务或其任何部分进行再融资，包括任何与发行日发行的票据一起再融资的债务，费用、承销折扣、应计和未付利息、保费和与该再融资有关而产生的其他成本和开支的总额；
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(2)发行人或任何附属担保人对发行人或任何受限制附属公司的债务的担保，只要该债务是本契约条款所允许的；
(三)发行人欠受限子公司的债务，或者受限子公司欠发行人或受限子公司的债务；提供, 然而，，即：
(I)任何其后发行或转让股本，或任何其他导致任何该等债务由发行人或受限制附属公司以外的人实益持有的事件；及
(Ii)将任何该等债项出售或以其他方式转让予发行人或受限制附属公司以外的人，
在每一种情况下，均须被视为构成发行人或受限制附属公司(视属何情况而定)招致的债务。
(4)(I)票据(任何额外票据除外)所代表的债务，包括其任何票据担保 ；(Ii)在发行日未偿还的任何债务(根据第3.2(B)(1)、(3)、(4)(I)、(4)(V)及(4)(Vi)条发生的债务除外)，包括其任何担保，(3)就第3.2(B)(4)节或第3.2(B)(5)节所述的任何债务而发生的债务进行再融资(在债务再融资是根据第3.2(B)(5)(Iii)节发生的范围内)(或正在为与此有关的债务进行再融资的范围内)，符合第3.2(B)(5)(Iii)节的要求或根据第3.2(A)(4)节规定发生的债务，(Iv)管理垫款，(V)在发行日的现有次级优先担保票据，包括其任何担保和(Vi)在发行日未偿还的现有优先担保票据，包括其任何担保；
(5)(X)发行人或任何附属担保人为收购融资而招致或发行的债务，或(Y)已获得的债务；然而，前提是在对该等收购、合并或合并给予形式上的效力，并产生这种债务(包括对其收益的形式运用)后，下列任一项：
(I)根据第3.2(A)节规定的固定费用覆盖率测试，发行人将被允许承担至少1美元的额外债务；
(Ii)发行人和受限制附属公司的固定费用覆盖比率不会低于紧接该项收购、合并或合并前的该比率 ；或
(3)这种债务构成后天债务(不包括因考虑交易或一系列相关交易而招致的债务(不影响后天债务定义的最后一句或定义中的但书)，据此，这些人成为受限制附属公司或由发行人或受限制附属公司以其他方式获得)；提供该等债务及任何与该等债务有关的再融资的唯一债务人应为在该项收购、合并或合并前为该等债务的债务人；
(6)套期保值义务(不包括为投机目的而订立的套期保值义务)；
(7)以资本化租赁债务或购买货币债务为代表的未偿债务本金总额 ，与根据本条产生并随后未偿的所有其他债务的本金金额一起，不超过(1)1250,000,000美元和(2)发生时总资产的8.0%两者中的较大者，以及与此相关的任何再融资债务；
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(8)下列方面的债务：(I)工人赔偿要求、自我保险义务、履约、赔偿、担保、判决、上诉、预付款、海关、增值税或其他税收或其他担保或其他类似债券、票据或义务以及完成担保和担保， 由发行人或受限附属公司提供，或与在正常业务过程中发生的或与过去惯例或行业规范一致的债务、义务或担保有关，(Ii)银行或其他金融机构承兑支票，在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致的情况下提取的资金不足的草案或类似票据；提供, 然而，此类债务在产生后五(5)个工作日内清偿；(Iii)在正常业务过程中或根据过去惯例或行业规范从客户处收到的客户在正常业务过程中购买的商品或服务的保证金和预付款；以及(Iv)在正常业务过程中或与以往惯例或行业规范一致的任何习惯金库、托管、现金管理、自动票据交换所安排、透支保护、现金汇集或净额结算或抵销安排 或在正常业务过程中或符合以往惯例或行业规范的类似安排；
(9) 就收购或处置任何业务或资产或附属公司的任何股本而作出的担保、赔偿、收益方面的债务或其他收购价调整的协议所产生的债务，或在每一种情况下，因收购或处置任何业务或资产或个人或附属公司而产生或承担的类似债务(不包括为收购或处置该等业务或资产或该附属公司而收购或处置该等业务或资产或该附属公司而产生的债务担保)；
(10) [保留区];
(11)非担保人子公司的负债总额不得超过(A)11亿美元和(B)未偿还资产总额的7.0%(以较大者为准)；
(12)发行人或其任何子公司向发行人任何现任或前任雇员、董事或发行人顾问、其任何子公司或任何母实体(或该等 雇员、董事或顾问的获准受让人、受让人、遗产或继承人)发行的本票所构成的债务，以资助购买或赎回发行人或第3.3节允许的任何母实体的股本；
(13)发行人或其任何受限制附属公司的债务，包括：(I)保险费融资或(Ii)自负盈亏供应安排中所载的债务，在每一种情况下都是在正常业务过程中发生的或与过去的做法或行业规范一致。
(14)发行人或任何附属担保人的债务总额为未偿本金 ，连同与其有关的任何再融资债务和根据本条产生的所有其他未偿债务的本金，不得超过(I)12.5亿美元和(Ii) 8.0%两者中较大者；
(15)因合格应收账款交易而产生的债务；但前提是， 在发生这种情况时，根据上文第(1)款，发行人将有权产生相当于该合格应收款交易的应收款交易金额的债务；
(16)发行人或任何受限附属公司承担的医生扶养义务；以及
(17)受限制附属公司的无追索权债务，本金总额不得超过(A)1,100,000,000美元及(B)于任何时间未偿还资产总额的7.0%，两者以较大者为准。
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(C)为确定是否符合第3.2节的规定，以及根据第3.2节发生的任何特定债务的未偿本金金额：
(1) 除第3.2(C)(3)节另有规定外，如果任何债务项目的全部或任何部分符合第3.2(A)和 (B)节所述的一种以上债务类型的标准，发行人可全权酌情进行分类，并可根据第3.2(C)(2)条不时进行划分和重新分类。此类债务，只需在第3.2节(A)或(B)款中的一项中包括此类债务的数额和类型；提供如果发生任何此类债务的固定费用覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合总杠杆率或综合担保总杠杆率测试在预计基础上在发生债务后的任何后续会计季度结束时得到满足，则应视为自动发生了本第3.2(C)(1)节所述的重新分类；
(2)除第3.2(C)(3)节另有规定外，任何债务项目的全部或任何部分可在以后被归类为根据第3.2(A)和 (B)节所述的任何类型的债务发生的债务，只要在重新分类时允许根据该规定发生此类债务；
(3)根据ABL融资协议，所有在发行日未偿还的债务(包括其任何担保)应被视为在发行日根据第3.2(B)(1)条发生，并且在发行日的任何未偿还债务均不得根据第3.2(C)条第(1)或(2)款进行重新分类；
(4)如对第3.2(B)(7)、(11)、(14)或(17)条所允许的任何债务或其任何部分进行再融资，此类债务应被允许包括额外债务，以支付与此类再融资有关的费用、承销折扣、应计和未付利息、保费和其他成本和支出的总额；
(5)对信用证、银行承兑汇票或与债务有关的其他类似票据或保证债务的留置权的担保，或对信用证、银行承兑汇票或其他与债务有关的类似票据的义务，不得包括在确定特定债务数额时 ；
(6)如果信用证、银行承兑汇票或其他类似票据的债务是根据任何信贷安排产生的，并根据第3.2(A)节或第3.2(B)(1)、(7)、(11)、(14)或 (17)节被视为已发生，而信用证、银行承兑汇票或其他类似票据涉及其他债务，则该等其他债务不应计入被视为如此产生的金额范围内；
(7)发行人或受限制附属公司的任何不合格股票或受限制附属公司的优先股的本金金额，应等于最高强制赎回或回购价格(在任何一种情况下不包括任何赎回或回购溢价)或其清算优先次序中较大者；
(8)本第3.2节允许的债务不需要仅通过引用允许该债务的一项条款来允许，但可以部分地通过该条款中的一项或多项允许该债务，部分地通过本第3.2条允许该债务的一项或多项其他条款来允许；
(9)截至任何日期未偿债务的数额为：(1)如属按原发行贴现发行的债务，则为该债务的增值价值；(2)如属任何其他债务，则为债务本金或其清算优先次序；
(10)根据本公约任何条款未偿债务的本金数额，应在使为任何该等原有债务再融资而产生的任何债务收益的运用生效后确定；及
(11)为计算固定费用覆盖率、综合第一留置权有担保杠杆率、综合总有担保杠杆率或综合总有担保杠杆率(视适用情况而定)，发行人可根据第3.2(A)或(B)节的规定产生任何债务或根据第3.6条设定或产生任何留置权，发行人可自行选择处理任何债务承诺金额的全部或任何部分(以及发行和产生
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将产生(或与此有关的任何承诺)或由该留置权(视属何情况而定)担保的信贷和银行承兑金额(以下所述撤销之前选择的任何该等承诺额，即储备债务金额)，并且，如果在该选举日符合该固定抵押覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合总杠杆比率或综合总担保杠杆率(视情况而定)，随后的任何借款或再借款(以及信用证和银行承兑汇票的签发和创建)将被视为根据本第3.2节或允许留置权的定义(视情况而定)被视为允许的，无论在任何后续借款或再借款(或签发或创建信用证或银行承兑汇票)的实际时间是否满足固定费用覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合总杠杆率或综合担保总杠杆率(视适用情况而定)；提供就随后计算固定抵押覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合总杠杆率或综合担保总杠杆率(以适用为准)而言，只要该等承诺仍未清偿，或直至发行人撤销选择一项准备金债务，则不论该数额是否实际未清偿，预留债务金额应被视为未清偿。
(D)利息的应计、股息的应计、增值的增加、原始发行折扣的增加或摊销、以额外债务形式支付的利息、以额外优先股或不合格股票形式支付的股息、或由于公认会计准则的变化而未被视为债务的承诺或债务的重新分类，就本第3.2节而言，不应被视为债务的产生。
(E)如果非限制性附属公司在任何时候成为受限附属公司，该附属公司的任何债务应被视为发行人的受限附属公司在该日期发生的债务(并且，如果在该日期根据本第3.2节不允许发生此类债务，则发行人应违约)。
(F)尽管本第3.2条有任何其他规定，发行人或受限制附属公司根据本第3.2条可能产生的最高负债金额不得被视为仅因货币汇率波动而超过。为其他债务再融资而产生的债务的本金，如果是以与被再融资的债务相同的货币发生的，应根据该债务最初发生之日的有效货币汇率计算，如果是定期债务，则以首次承担的汇率计算；如果是循环信用债务，则以首次承担的货币汇率计算。为其他债务进行再融资而产生的债务的本金，如果以与被再融资的债务不同的货币发生，则应根据该再融资债务所在货币适用的货币汇率计算，该汇率在再融资之日生效。
(g) [已保留].
(H)无担保债务不应仅因其无担保而被视为从属于或次于有担保债务，优先债务不得仅因其对同一抵押品具有较低优先权或由不同抵押品担保而被视为从属于或次于任何其他优先债务。
第3.3条。对受限 付款的限制。
(A)发行人不得、也不得允许其任何受限制附属公司直接或间接：
(1)就发行人S或任何受限制附属公司S资本股份宣布或派发任何股息或作出任何分派(包括与涉及发行人或其任何受限制附属公司的任何合并或合并有关的任何付款)，但以下情况除外：
(X)以发行人股本形式支付的股息或分派(不合格股除外)；及
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(Y)应付给发行人或受限制附属公司的股息或分派(如任何该等受限制附属公司派发股息或分派，则向发行人或另一间受限制附属公司以外的股本持有人支付不超过按比例基础)；
(2)购买、赎回、注销或以其他方式无价收购发行人或发行人的任何母公司的任何股本，由发行人或发行人的受限制附属公司以外的人持有。
(3)在预定到期日、预定偿还日期或预定偿债基金付款日期之前，购买、回购、赎回、赎回或以其他方式获得或收回任何次级债务(不包括(I)任何此类购买、回购、赎回、失败或其他 预期偿付偿债基金债务、本金分期付款或最终到期日的收购或退出，在每种情况下，这些债务均应在购买、回购、赎回、失败或其他收购或 退休之日起一年内到期，以及(Ii)根据第3.2(B)(3)条产生的任何债务)；或
(4)进行任何受限投资；
(第(1)至(4)款中提及的任何此类股息、分配、购买、赎回、回购、亏损、其他收购、报废或限制性投资在本文中称为限制性付款)，如果在发行人或上述受限附属公司进行此类限制性付款时：
(I)失责或失责事件应已发生并持续(或将在紧随其后产生)；
(Ii)发行人未能根据第3.2(A)节在形式上实施该限制付款后产生额外的1.00美元债务；或
(Iii) 自RP参考日期以来支付的此类限制付款和所有其他限制付款(包括根据第3.3(B)(1)条(无重复)支付的允许付款，但不包括第3.3(B)条允许的所有其他限制付款)的总金额将超过(无重复)：
(A)发行人的综合净收入的50%，该期间(被视为一个会计期间)从出现RP参考日期的第一个会计季度的第一天起，到可获得发行人内部合并财务报表的该限制性付款日期之前的最近一个会计季度结束为止(或，如果该综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)；
(B)现金净收益总额的100%，以及财产、资产或有价证券的公平市值，发行人在RP参考日期之后发行或出售股本(不合格股票或指定优先股除外)或 以其他方式在RP参考日期后对发行人的股本(不包括通过发行不合格股票或指定优先股)收到的收益(在每种情况下，不包括(X)净现金收益、财产或资产或有价证券)，或从向受限制附属公司或发行人或发行人的任何附属公司为其员工利益设立的员工持股计划或信托发行或出售此类股本所收到的有价证券在发行人或任何受限子公司提供资金的范围内，(Y)现金收益净额、财产、资产或有价证券，但仅限于根据第3.3(B)(6)和(Z)条第3.3(B)(6)和(Z)不包括的供款而从这些收益中作出的任何限制性付款)；
(C)发行人或任何受限制附属公司因发行或出售(发行人或发行人的受限制附属公司或由发行人或任何附属公司为其雇员的利益而设立的所有权计划或信托，但发行人或任何附属公司以发行人或任何受限制附属公司的资金支付)所收取的总现金净收益的100%，以及财产或资产或有价证券的公平市场价值
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发行人或任何受限制子公司在RP参考日期之后转换为发行人的股本(不合格股票或指定优先股除外)的债务、不合格股票或指定优先股，以及发行人或任何受限制子公司在转换或交换时收到的任何现金和财产、资产或有价证券的公平市场价值，且无重复；
(D)收到的现金总额的100%以及通过以下方式收到的有价证券或其他财产的公平市场价值：(1)发行人或其受限制附属公司出售或以其他方式处置(发行人或其受限制附属公司除外)的受限投资，从发行人或其受限制附属公司回购和赎回此类受限投资，偿还贷款或垫款，以及解除担保，这些构成发行人或其受限附属公司的受限投资，在每种情况下均构成受限投资；或(Ii)非限制性附属公司的股票出售(发行人或受限制附属公司除外)，或非限制性附属公司的分派(构成准许投资的投资额除外)，或非限制性附属公司在RP参考日期后的股息；及
(E)在将非受限附属公司重新指定为受限附属公司或将非受限附属公司合并或合并为发行人或受限附属公司的情况下，或在RP参考日期之后将非受限附属公司的全部或几乎所有资产转让给发行人或受限附属公司的情况下，对该非受限附属公司的投资(或转让的资产)的公平市场价值，按发行人在将该非限制性附属公司重新指定为受限制附属公司时或在该等合并或合并或转让资产时(在考虑到与如此指定或合并或合并的非限制性附属公司有关的任何债务或与如此转让的资产有关的债务后)的善意厘定，但不包括构成准许投资的投资额的范围。
为了将以上第(Iii)(E)款适用于在RP参考日期之后和发行日期之前发生的第(Br)条所述的重新指定、合并、合并和转让，第(Iii)(E)款中对非受限子公司或受限子公司的每次提及应解释为(不重复)发行人在重新指定、合并、合并或转让时有效的适用票据契约(S)下的非受限子公司或受限子公司。
(B)第3.3(A)节不应禁止以下任何 (统称为允许的付款)：
(1)任何股息或分派在股息或分派宣布之日起60天内支付，如果在宣布之日，该股息或分派本应符合本契约的规定，或在任何不可撤销的赎回通知发出之日，该支付本应符合本契约的规定，或在赎回、回购或清偿债务时，该支付本应符合本契约的规定；
(2)任何购买、回购、赎回、失败或以其他方式收购或偿还股本或次级债务的交易(包括根据行使转换权或特权而进行的任何此类交换，与此相关的现金支付以代替发行零碎股份)，或从基本上同时出售的收益中提取，发行人的股本(不合格股或指定优先股以及出售给受限制附属公司的股本除外)(退还股本)或对发行人股本的基本同时出资(通过发行不合格股或指定优先股或通过排除出资或任何 受限制附属公司除外)；提供, 然而，，在如此适用的范围内，出售股本或此类出资的现金净收益，或财产或资产或有价证券的公允市场价值，应排除在第3.3(A)(3)节之外。
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(3)任何购买、回购、赎回、失败或其他收购，或通过交换次级债务或从基本上同时出售次级债务的收益中注销次级债务，构成根据 第3.2节允许发生的再融资债务；
(4)购买、回购、赎回、失败或以其他方式收购或注销发行人或受限制附属公司的优先股，以换取或从实质上同时出售优先股的收益中换取或注销(但向受限制附属公司交换或出售优先股，以及发行发行人的不合格股票或受限制附属公司的优先股以取代发行人或受限制附属公司的优先股(不合格股票除外)(视属何情况而定)的任何购买、回购、赎回、失败或其他收购或报废)，根据第3.2节的规定，在每种情况下均允许发生；
(5)购买、回购、赎回、失败或以其他方式收购或报废受限制附属公司的次级债务或不合格股票或优先股：
(I)在第3.5节允许的范围内，从可用现金净值中提取，但前提是发行人在购买、回购、赎回、作废或 以其他方式收购或注销该等次级债务、不合格股票或优先股之前，应 首先遵守第3.5节所述条款，并购买根据任何要约回购所需票据的所有票据；
(Ii)在控制权变更(或协议中描述为控制权变更的其他类似事件)发生后，在管理该等次级债务、不合格股票或优先股的协议所要求的范围内，但前提是发行人必须首先遵守第3.9节所述的条款，并在购买、回购、赎回之前， 在失败或以其他方式获取或注销该等次级债务、不合格股票或优先股之前，购买根据要约回购所要求的所有票据的所有票据；或
(3)由已获得的债务构成(以下情况除外)：(A)提供用于完成交易或一系列相关交易的资金的全部或任何部分，而根据该交易或一系列相关交易，有关人士成为受限制附属公司或被发行人或受限制附属公司以其他方式收购，或(B)与 有关或考虑进行该项收购)；
(6)根据任何管理股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议，或在发行人、其任何附属公司或任何母实体(或该雇员、董事或顾问的任何未来、现任或前任雇员、董事或顾问所持有的任何母实体)根据任何管理股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议，或在该雇员、董事或顾问S的雇用或董事职位终止时，支付发行人或任何母实体的回购、退休或其他收购 或股本(不合格股除外)的价值的限制付款；提供, 然而，根据本条第(6)款支付的受限制付款总额在任何历年不超过1.1亿美元(任何历年的未使用金额将结转到下一个历年)；如果进一步提供则任何公历年度的上述款额均可增加，但增幅不得超逾：
(I)出售发行人股本(不合格股或指定优先股或除外出资除外)的现金收益，以及在发行日期后向发行人、其任何附属公司或任何母实体的管理层成员、董事或顾问出售的现金收益，以及在发行日期后向发行人、其任何附属公司或任何母实体的管理层成员、董事或顾问出售的现金收益(但通过发行不合格股票或指定优先股或除外出资除外)。根据第3.3(A)(3)节的规定，出售此类股本的现金收益未以其他方式用于支付限制性付款；加
(Ii)发行人及其受限制附属公司在发行日期后收到的关键人寿险保单的现金收益；较少
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(3)根据第3.3(B)(6)(1)和(2)节在前几个日历年支付的任何限制性付款的数额 ；
和如果进一步提供取消发行人或任何受限制子公司因回购发行人或任何母公司股本而欠发行人或任何受限制子公司的管理层成员、董事、雇员或顾问、或任何母实体或受限制附属公司的债务，不应被视为就本第3.3节或本契约的任何其他规定而言的限制性付款；
(7)根据第3.2节的规定，宣布和支付受限子公司的不合格股票或优先股的股息；
(8)购买、回购、赎回、亏损或其他被视为在行使股票期权、认股权证或其他权利时发生的股本的收购、回购、赎回、亏损或其他收购或注销，如果该等股本是其行使价格的一部分；
(9)发行人或任何受限制的子公司向任何母实体支付的股息、贷款、垫款或分派，或发行人或任何受限制的子公司的其他付款，金额等于(不重复)：
(I)任何母实体支付任何母实体费用或任何相关税款所需的金额；或
(Ii)构成或将用于支付第3.8(B)(2)、(3)、(5)及(11)条所指明范围的付款的款额；
(10) [保留区];
(11)发行人向发行人或任何母公司的股本持有人支付款项，或向任何母单位支付贷款、垫款、股息或分派，以代替发行该股本的零碎股份；提供, 然而，，任何此类支付、贷款、预付款、股息或分配不得用于逃避本第3.3条的任何限制，或以其他方式便利向该股本持有人支付股息或以其他方式返还资本(由发行人董事会真诚决定)；
(12)用被排除的供款支付的限制性付款；
(13)(一)发行人在发行日后发行的指定优先股的股息申报和支付；(二)退还股本即优先股的股息申报和支付；提供, 然而，，根据本条款宣布或支付的所有股息的金额不得超过发行人收到的现金净收益 或发行人因发行或出售该指定优先股而以现金形式向发行人的股权(不合格股票或除外出资除外)贡献的总金额；如果进一步提供在第(Ii)条的情况下，对于最近结束的四个会计季度，在紧接该优先股发行日期之前可获得内部财务报表的情况下，根据第3.2(A)节规定的测试，发行人将被允许根据第3.2(A)节规定的测试，在形式上支付此类付款后，至少产生1.00美元的额外债务；
(14)非限制性子公司的股息或其他分配股本，或非限制性子公司对发行人或受限子公司的债务(非限制性子公司S的主要资产为现金或现金等价物除外)；
(15) 与合格应收款交易有关的分配或付款；
(16)与HMA交易有关的任何限制性付款以及与此相关的费用和开支，或用于资助与HMA交易相关的欠关联公司的金额(包括向发行人的任何母实体支付股息，以允许此类 母实体支付此类金额)；
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(17)受限制付款(包括贷款或垫款)，其总额 与先前依据本条第(17)款作出的所有限制付款合计，不超过$375,000,000与总资产的3.0%两者中较大者；然而，前提是，在每次此类受限 付款时，不应发生或继续发生任何违约或违约事件(或由此导致的违约或违约事件)；
(18)发行人或任何受限附属公司支付的任何限制性付款；提供在给予形式上的影响和产生任何债务(其净收益用于为此类限制性付款提供资金)后，综合总杠杆率将不高于3.50至1.00；以及
(19)强制赎回作为限制性支付或允许投资对价发行的不合格股票；提供(A)就任何此类债券的赎回支付的总金额不超过发行时构成限制付款或允许投资的相应金额，以及(B)在每次强制赎回生效时和之后，发行人有权根据第3.2(A)条 产生额外1.00美元的债务。
(C)为确定是否符合本第3.3节的规定， 如果受限支付符合第3.3(B)(1)至(19)节所述的一种以上允许支付类别的标准，或根据第3.3(A)节允许支付，发行人有权在付款之日对此类限制付款(或其部分)进行划分和分类，或在以后以符合本第3.3节规定的任何方式对此类限制付款(或其部分)进行划分和重新分类(根据重新分类时存在的情况)。
(D)所有受限制付款(现金除外)的金额应为发行人或受限制附属公司(视属何情况而定)根据该等受限制付款建议支付、转让或发行的 资产(S)或证券作出该等受限制付款当日的公平市价。任何现金限制支付的公允市场价值应为其面值， 任何非现金限制支付、财产或现金以外资产的公平市场价值应由发行人董事会本着善意最终确定。
第3.4条。限制从受限制的子公司进行分销的限制。
(A)发行人不得、也不得允许任何非担保人的受限制子公司产生、以其他方式导致或允许 存在或生效对非担保人的任何受限制子公司的能力的任何自愿的产权负担或自愿的限制：
(1)以现金或其他方式对其股本支付股息或其他分配，或支付对发行人或任何受限附属公司的任何债务或其他义务；
(2)向发行人或任何受限制的子公司发放贷款或垫款；或
(3)将其任何财产或资产出售、租赁或转让给发行人或任何受限制的子公司；
提供(X)任何优先股优先于就普通股支付的股息或清盘分派之前收取股息或清算分派，及(Y)给予发行人或并非担保人的任何受限制附属公司的贷款或垫款(包括适用任何停顿规定)排在发行人或非担保人的任何受限制附属公司产生的其他债务的次要地位，不得视为构成该等产权负担或限制。
(B)第3.4(A)条并不禁止：
(1)根据(A)任何信贷安排或(B)任何其他协议或文书而产生的任何产权负担或限制，在每种情况下均在发行日期生效或订立；
(2)根据本契约、票据或票据担保、票据抵押品文件和债权人间协议而产生的任何产权负担或限制；
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(3)依据某人的协议或文书，或与某人的任何股本或债务有关的任何产权负担或限制，而该等产权负担或限制是在该人被发行人或任何受限制附属公司收购或合并、合并或合并或并入发行人或任何受限制附属公司之日或之前订立的，或被指定为受限制附属公司，或由发行人或任何受限制附属公司就收购资产(股本或债务除外)而被指定为受限制附属公司，或根据该等附属公司或受限制附属公司而产生的债务(不影响已取得债务定义的最后一句或引致但书)作为交易的对价，或提供用于完成交易或相关交易的全部或任何部分的资金，根据这些交易或相关交易，该人成为受限制附属公司或被发行人收购或合并，合并或以其他方式与发行人或任何受限制附属公司合并或并入发行人或任何受限制附属公司，或在 考虑或与该交易有关的情况下订立)，并在产权负担或限制不适用于任何人或除该人以外的任何人的财产或资产，或如此收购的人的财产或资产的日期尚未清偿；提供就本条而言，如果另一人是继承人公司，当该人成为继承人公司时，该人的任何附属公司或该人或任何该等附属公司的协议或文书应被视为由发行人或任何受限制附属公司收购或承担。
(4)任何产权负担或 限制：
(I)以惯常方式限制转租、转让或转让任何受租约、许可证或类似合约或协议规限的财产或资产，或转让或转让任何租约、许可证或其他合约或协议；
(Ii)载于本契约所允许的抵押、质押、押记或其他担保协议及抵押品 文件或本契约所准许的发行人或受限制附属公司的债务担保文件及抵押品文件，但该等产权负担或限制限制受该等抵押、质押、押记或其他担保协议所规限的财产或资产的转让或产权负担；或
(3)根据习惯规定 限制对发行人或任何受限制附属公司的任何互惠地役权协议中规定的不动产权益的处置；
(5)根据本契约和抵押品文件所允许的购买货币义务和资本化租赁义务的任何产权负担或限制，在每一种情况下，对如此获得的财产施加产权负担或限制；
(6)依据直接或间接出售或处置的协议而施加的任何产权负担或限制 在出售或处置结束前，将发行人或任何受限制的附属公司的全部或几乎所有股本或资产(或受该等限制的财产或资产)出售或处置的人；
(7)租赁、许可证、股东协议、合资协议、组织文件和其他类似协议和文书中的习惯规定；
(8)因适用法律或任何适用法律、规则、法规或命令，或任何监管当局要求而产生或存在的产权负担或限制；
(9)客户根据在正常业务过程中达成的协议或与过去的惯例或行业规范一致而对现金或其他存款或净资产施加的任何产权负担或限制；
(10)根据套期保值义务的任何习惯性产权负担或限制；
(11)根据第3.2条规定，允许在发行日之后发生或发行的外国子公司的其他债务、不合格股票或优先股 ，仅对外国子公司一方或其子公司施加限制；
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(12)与合格应收款交易有关的任何协议条款所要求的任何产权负担或限制；然而，前提是，该等产权负担或限制仅适用于该合格应收款交易；
(13)根据协议或票据产生的任何产权负担或限制(如果与任何债务有关，则只有在根据第3.2节允许发生此类债务的情况下才允许发生)，前提是：(I)作为一个整体，任何此类协议或票据所包含的产权负担和限制对持有人的好处并不比《ABL融资协议》以及与之相关的担保文件中所包含的产权负担和限制少很多，如在发行日有效(由出票人真诚决定)或(2)(A)出票人在订立该协议或票据时决定，该等产权负担或限制在任何重大方面不会对出票人S支付票据本金或利息的能力造成不利影响，或(B)该等产权负担或限制只适用于与该等协议或票据有关的违约持续期间；
(14)因第3.6节允许的任何留置权而存在的任何产权负担或限制；或
(15)根据对根据第3.4(B)(1)至(14)条或本第3.4(B)(15)条(初始协议)所指的协议或文书所发生的债务进行再融资的协议或文书而产生的任何产权负担或限制，或包含在第3.4(B)(1)至(14)条或本第3.4(B)(15)条所指协议的任何修订、补充或其他修改中的任何产权负担或限制； 提供, 然而，任何该等协议或文书所载有关该等受限制附属公司的产权负担及限制，在任何实质方面对持有人整体而言并不逊于该等再融资或修订、补充或其他修改所涉及的初始协议或初始协议所载的产权负担及限制(由发行人真诚决定)。
第3.5条。出售资产及附属公司股份的限额。
(A)发行人不得、亦不得允许其任何受限制附属公司作出任何资产处置，除非：
(1)发行人或该受限制附属公司(视属何情况而定)所收取的对价(包括任何或有负债或其他责任的任何其他承担责任的人以宽免方式收取)，至少相等于受该项资产处置的股份及资产的公平市价(该公平市价将在合约上同意该项资产处置之日厘定)(包括为免生疑问，如该项资产处置为准许资产互换)的代价；
(2)在任何此类资产处置或一系列相关资产处置中(除非资产处置是允许的资产互换)，此类资产处置的对价的至少75%(包括以减免或有负债或其他方式承担责任的任何其他人的方式)，连同发行人或受限制附属公司(视属何情况而定)自发行日以来收到的所有其他资产 处置以现金或现金等价物的形式；
(3)发行人或其任何受限制附属公司将从任何资产处置中运用相当于可用现金净额100%的金额：
(I)发行人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)选择(或根据任何债务条款而被要求)、(A)预付、偿还或购买非担保附属公司的任何债务或任何优先债务，包括ABL融资安排协议下的债务或 与其有关的任何再融资债务(在每种情况下，除欠发行人或任何受限制附属公司的债务外)，在(1)该等资产处置日期及(2)收到该等可用现金净额(视何者适用而定)后450天内资产处置收益申请期)；提供, 然而，，关于任何预付款、还款或购买
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(Br)债务根据本条款第(I)款，发行人或受限制附属公司将免除此类债务，并将导致相关承诺(如有)减少，其数额相当于：(Br)如此预付、偿还或购买的本金；或(B)预付、偿还或购买优先债务；提供在发行人根据第(B)款提前偿还、偿还或购买高级债务的范围内，发行人应根据第5.7节的规定，通过公开市场购买(以购买本金的100%或以上为限)或通过向所有持有人提出要约(按照以下资产处置要约的程序)，以本金的100%购买其票据，外加本应预付的票据的应计但未付利息(如果有)，平等地和按比例减少票据下的债务；如果进一步提供，除上述规定外，资产处置抵押品的可用现金净额不得用于预付、偿还或购买除优先债务以外的任何债务；
(Ii)发行人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)在资产处置申请期内选择投资或承诺投资额外资产(包括由发行人或另一受限制附属公司投资于额外资产，而发行人或另一受限制附属公司收到可用现金净额)。提供, 然而，，具有约束力的协议应被视为从承诺之日起允许使用净可用现金，并真诚期望该净可用现金将在该承诺后180天内用于履行该承诺(可接受的承诺)，如果任何可接受的承诺后来因任何原因在可用现金净额应用于此之前被取消或终止，发行人或该受限制子公司应在取消或终止后180天内作出另一可接受的承诺(第二次承诺)；提供, 进一步， 如果任何第二次承诺后来因任何原因被取消或终止，则该可用现金净额应构成超额收益；提供, 进一步发行人或任何受限附属公司可选择将在收到可用现金净额之前发生的投资视为根据本第3.5(A)(3)(Ii)条作出的投资，只要该等投资不早于(X)向受托人发出该等资产处置的通知、(Y)签署有关该等资产处置的最终协议或(Z)该等资产处置完成前180天内的较早者；或
(Iii)上述各项的任何组合；及
(4)该资产处置涉及抵押品处置的，发行人或其子公司已遵守本契约的适用规定和抵押品文件；
然而，前提是在根据第3.5(A)(3)(I)或(Ii)节最终应用任何该等可用现金净额之前，发行人及其受限制附属公司可暂时减少债务或以本契约未禁止的任何方式使用该等可用现金净额。
(B)任何来自资产处置的可用现金净额，如果没有按照第3.5(A)节的规定使用、投资或承诺使用或投资，则应被视为构成本契约项下的超额收益。在资产处置或收到该可用现金净额后的第451天，如果本契约项下的超额收益总额超过200,000,000美元，发行人应被要求在二十(20)个工作日内向所有持有人发出要约(资产处置要约)，并在发行人 选择的范围内，向任何其他未偿还优先债务的持有人(以及仅在超额收益大于未偿还优先债务的情况下，即其他优先债务)购买最高本金 票据，要约价等于票据本金的100%，以及资产处置要约所适用的任何该等优先债务(及(如适用)优先债务)，该等债务可根据本契约或任何该等优先债务(及(如适用)优先债务)协议(视何者适用而定)及(就票据而言)最低面额为2,000元及超出金额1,000元的整数倍，从每宗个案的超额所得款项加上应计及未付利息(如有)中购买，但不包括购买日期。发行人应将该资产处置要约的通知以电子方式或以第一类邮件的形式 连同一份副本送交受托人，其地址应为证券登记册上所列持有人的地址或以其他方式
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按照DTC的适用程序，描述构成资产处置的一项或多项交易，并提出在通知中指定的日期以指定的购买价格回购票据，该日期不得早于通知交付之日起10天至不迟于通知交付之日起60天，符合本契约要求和通知中所述的程序。发行人可通过在资产处置收益申请期到期前就全部或部分净可用现金(预付款部分)发出资产处置要约(预付款部分)，在本条款第3.5条要求之前，通过资产处置对上述可用现金净额履行上述义务。
(C)在根据资产处置要约有效投标且没有适当撤回的票据和任何此类优先债务(以及，如果适用，优先债务)的总金额少于超额收益(或在预购要约的情况下，预付部分)的范围内，发行人可以将任何剩余的超额收益(或在预要约的情况下，预付部分)用于本契约不禁止的任何目的。如果持有人在任何资产处置要约中交出的票据本金总额和持有人或贷款人交出的其他优先债务的本金总额超过超额收益(如果是提前要约，则为预付部分)，则超额收益(或如果是预要约，则为预付部分)应在票据之间分配， 任何此类优先债务将根据投标票据的本金总额和任何此类优先债务按比例购买；提供不得以未经授权的面额购买票据或其他优先债务 。在任何资产处置要约完成时，超额收益的金额将被重置为零(无论在该 完成时是否有任何剩余的超额收益)，如果是预购要约，发行人提出在该预要约中应用的可用现金净额应不包括在随后的超额收益计算中。此外，在任何预购要约完成或到期时，任何剩余的可用现金净额不应被视为超额收益，发行人可将该可用现金净额用于本契约中未予禁止的任何目的。
(D)就票据支付的可用现金净额的任何部分以美元以外的货币计值， 票据的应付金额不得超过发行人在将该部分兑换成美元时实际收到的美元资金净额。
(E)尽管有第3.5节的任何其他规定，(I)如果外国子公司(外国处置)的任何资产处置的任何或全部可用净现金被适用的当地法律禁止或推迟，或将导致违反发行人或任何受限制的子公司的第三方协议被汇回美国，则受影响的可用现金净额部分将不需要按照第3.5节的规定使用，并且此类金额可由适用的外国子公司保留，但只有在适用的当地法律或第三方协议不允许遣返到美国时(发行人在此同意采取合理努力(如发行人S的合理商业判断所确定的)，以其他方式促使适用的外国子公司在本应要求相应付款的日期之后的一年内，迅速采取适用当地法律或第三方协议允许遣返的合理要求的所有行动)，并且如果在本应要求相应付款的日期后的一年内，适用的当地法律或第三方协议允许将任何此类受影响的可用现金净额汇回国内，此类汇回将立即生效，并且此类汇回的可用现金净额将迅速(无论如何不迟于可汇回后的五(5)个工作日)按照本第3.5条的规定应用(扣除因此而应缴或预留的额外税款)和(Ii)发行人真诚地确定：(Br)任何境外处置的任何或全部可用现金净额的汇回将对此类可用现金净额产生不利的税收成本后果(为免生疑问，包括但不限于，任何预付款(br}发行人、任何受限附属公司或其任何关联公司将因此而产生税收责任，包括税收红利、根据法规第956条被视为股息或预扣税)，受影响的可用现金净额可由适用的外国子公司保留。为免生疑问，任何因上述规定而未支付的预付款金额均不构成违约或违约事件。
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(F)就第3.5(A)(2)节而言，以下款项将被视为现金：
(I)受让人承担发行人或受限制附属公司的债务或其他或有或有负债或其他债务(发行人或担保人的附属债务除外)，并免除发行人或受限制附属公司与上述资产处置有关的所有债务或其他负债；
(Ii)发行人或发行人的任何受限制附属公司从受让人收到的证券、票据或其他债务，由发行人或该受限制附属公司在上述资产处置结束后180天内转换为现金或现金等价物；
(3)因该资产处置而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的负债，但以发行人及其他每一受限制附属公司免除与该资产处置有关的债务偿付担保为限；
(Iv)代价包括发行人在发行日期后从非发行人或任何受限制附属公司收到的债务(次级债务除外)；及
(V)发行人或任何受限制附属公司在该等资产处置中收取的任何指定非现金代价，其公平市价总额，连同根据本第3.5节收到的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价，不得超过650,000,000美元和总资产的4.0%(每项指定非现金代价的公平市场 价值在收到时计量，并不影响随后的价值变动)。
(G)在资产处置要约开始时，发行人应根据DTC的适用程序，向受托人和每个持有人的注册地址发送或安排以电子或第一类邮件发送通知。通知应包含使持有人能够根据资产处置要约投标票据所需的所有说明和材料。任何资产处置要约均应向所有持有人提出。适用于资产处置要约条款的通知应说明：
(1)资产处置要约是根据本第3.5节提出的，并且在合法范围内，所有投标和未撤回的票据均应接受付款(除非按比例计算)；
(2)资产处置付款金额、资产处置要约价格以及应购买投标和接受付款票据的日期，该日期应至少为自通知邮寄之日起10天至不迟于60天(资产出售付款日期)；
(3)任何未被投标或接受付款的票据将继续未偿还，并根据其条款继续计息；
(4)除非发行人拖欠付款，否则根据资产处置要约接受付款的任何票据将在资产出售付款日及之后停止计息；
(5)选择根据任何资产处置要约购买任何票据的持有人，应被要求在资产出售付款日期前第三个营业日结束前，将票据交回 票据持有人在已填妥的票据背面有权选择购买的表格(受DTC关于全球票据的任何相反程序规限)，交回 通知所指定地址的付款代理人；
(6)持有人 将有权撤回其投标票据，并有权选择要求发行人购买该等票据；提供支付代理人不迟于资产出售付款日期到期日前第二个营业日营业结束时收到一份电报、传真或信函，列明票据持有人的姓名、投标购买的票据的本金金额，以及该持有人撤回其投标票据及其选择购买票据的声明；
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(7)如果持有人交出的票据本金总额 超过资产处置支付金额，发行人应选择在按比例基础(发行人可能认为适当的调整，以便购买后只有面额为2,000美元或1,000美元的整数倍的票据仍未偿还)；
(8)债券持有人如只购买部分债券，将获发行新债券，而该等新债券的本金金额将相等於交回的债券中未购买的部分(债券的未购买部分须最少相等于2,000元或超过2,000元的1,000元的任何整数倍)；及
(9)持有者必须遵守的、由发行人确定的与本第3.5节一致的其他指示。
(H)如资产出售付款日期为记录日期或之后及相关利息支付日期或之前，任何应计及未付利息须支付予于该记录日期收盘时以其名义登记票据的人士，而根据资产处置要约投标票据的持有人将不会获支付任何其他利息(如有)。
(I)在资产出售付款日，发行人将在法律允许的范围内，
(1)接受其发行的所有票据或根据资产处置要约适当投标的部分票据接受付款。
(2)向付款代理人存入一笔相当于就如此投标的所有票据或其部分支付的总资产处置付款的金额，以及
(3)将或安排交付受托人注销已获如此接纳的票据，连同高级人员S向受托人发出的证明书，述明该等票据或其部分已由发行人投标及购买，并指示受托人注销该等票据。
(J)发行人将在适用的范围内遵守《交易法》下规则14E-1的要求，以及根据该等法律或法规适用于根据第3.5节回购票据的任何其他证券法律和法规。如果任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规，不应因此而被视为违反了本契约所述的义务。
第3.6条。留置权的限制。
(A)发行人不得、也不得允许任何受限附属公司直接或间接在其任何资产或财产上设立、产生或允许存在任何留置权 (初始留置权)，在每种情况下，无论是在发行日拥有还是在此后获得，以担保任何债务，但以下情况除外：
(1)就任何抵押品的任何初始留置权而言，如果该初始留置权是允许留置权，则为该初始留置权；以及
(2)在不构成或不需要成为抵押品的任何资产或财产上的任何初始留置权的情况下，该初始留置权的条件是：(A)票据和票据担保以该初始留置权所担保的债务(或在该初始留置权担保任何次级债务的情况下，以优先基础为基础)同等和按比例担保，或(B)该初始留置权是许可留置权。
(B)根据第3.6(A)(2)节为持有人的利益而设立的任何留置权，其条款应规定，在初始留置权解除和解除时，此类留置权应自动无条件解除和解除，如果是此类资产或财产的任何出售，则不影响抵押品代理人、受托人或任何其他授权代表对出售所得收益可能拥有的任何留置权。
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(C)如果发行人或任何担保人在任何财产或资产上设定任何留置权以担保任何优先的非ABL债务，则发行人或任何担保人必须基本上同时授予平价通行证对作为票据担保或适用票据担保的财产或资产的留置权，以使受该留置权约束的财产或资产成为保证票据的抵押品，除非该财产或资产构成仅为任何信贷安排下的信用证义务提供担保所需的现金或现金等价物。
(D)对于担保债务的任何留置权，如果在产生该债务时允许担保该债务，该留置权也应被允许担保该债务的任何增加的数额。？任何债务的增加金额应指与任何利息应计、增值增加、原始发行贴现的摊销、以相同条款的额外债务形式支付利息、原始发行贴现或清算优惠的增加以及仅由于货币汇率波动或保证债务的财产价值增加而导致的未偿还债务金额的任何增加。
第3.7条。对担保的限制。
(A)除担保人或应收账款附属公司外，发行人不会允许其任何属受限制附属公司的全资境内附属公司(以及非全资境内附属公司，如该等非全资境内附属公司担保发行人或任何受限制附属公司的其他资本市场债务证券，或担保全部或部分ABL融资协议，或担保发行人或其任何受限制附属公司借入的任何其他长期债务，但未偿还本金总额达150,000,000美元或以上)担保支付(I)任何资本市场债务证券，(Ii)ABL贷款协议项下的任何债务或(Iii)未偿还本金总额均在150,000,000美元或以上的借款的任何其他长期债务，发行人或任何担保人，除非：
(1)该受限制附属公司在30天内(I)签署并交付本契约的补充契据，规定由该受限制附属公司提供优先担保，但就发行人或任何担保人的债务担保而言，如果该债务按照其明示条款从属于票据或该担保人的兑付权，则不在此限。该受限制附属公司就该等债务所作的任何该等担保，在付款权利上应从属于该等担保，其程度基本上与该等债务从属于该票据或该担保人的S票据担保一样；及(Ii)签立及交付票据抵押品文件或新票据抵押品文件的补充或连带，并采取根据该等文件所需的一切行动，以完善根据该等文件而设立的留置权。
(2)该受限制附属公司放弃且不会以任何方式向发行人或任何其他受限制附属公司索偿或享有任何补偿、赔偿或代位权的利益或利益，或因该受限制附属公司在其担保下的任何付款而对发行人或任何其他受限制附属公司提出的任何其他权利，直至 全额支付本契约项下的义务为止；及
(3)该受限制附属公司须向受托人递交大律师的意见，述明：
(I)该担保已妥为签立及获授权；及
(2)此类担保构成该受限制子公司的有效、具有约束力和可强制执行的义务，但其执行可能受到破产、无力偿债或类似法律(包括与欺诈性转让有关的所有法律)的限制，以及其强制执行受一般衡平法原则约束的除外；
提供在适用法律不允许该子公司在票据或本契约项下担保发行人S义务的情况下，本第3.7条不适用。
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(B)发行人可自行决定使任何并非因其他原因而须为担保人的附属公司成为担保人，在此情况下，该附属公司只须遵守第3.7(A)(1)条的规定。
(C)如果任何担保人成为非实质附属公司，发行人有权通过签立并向受托人交付本契约的补充契据，使该非实质附属公司不再是担保人，但符合第3.7(A)节所述的要求，即如果该附属公司不再是非实质附属公司，则应要求该附属公司成为担保人(但如果该附属公司已被正式指定为非限制性附属公司，则不应要求其成为担保人或签立补充契据)；提供, 然而，， 除非发行人或任何其他担保人再次成为担保人，否则该非实质性附属公司不得为ABL融资协议或其他债务提供担保。
第3.8条。对关联交易的限制。
(A)发行人不得，也不得允许其任何受限制子公司直接或间接与发行人的任何关联公司(关联交易)订立或进行任何涉及总价值超过40,000,000美元的交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务)，除非：
(1)整体而言，该等联营交易的条款对发行人或有关 受限附属公司(视属何情况而定)而言，并不比在进行该等交易或执行规定与并非该等联营公司的人进行类似交易的协议时可在可比交易中获得的条款逊色多少；及
(2)倘若该等联属公司交易涉及的总价值超过80,000,000美元，则该等交易的条款已获不涉及利害关系的董事的大多数成员批准。
(B)第(Br)节3.8(A)不适用于：
(1)根据第3.3节允许支付的任何限制性付款或任何允许的投资；
(2)发行或出售股本、期权、其他与股权有关的权益或其他证券，或其他以现金、证券或其他方式支付、奖励或授予的款项，或根据任何雇用、咨询、集体谈判或福利计划、方案、协议或安排、相关信托或其他类似协议及其他补偿安排、期权、认股权证或其他权利，以购买发行人、任何受限制附属公司或任何母公司的股本、限制性股票计划、长期激励计划、股票增值权利计划的资金，或订立或维持上述各项的任何发行或出售。参与计划或类似的员工福利或顾问计划(包括估值、健康、保险、递延补偿、遣散费、退休、储蓄或类似计划、计划或安排)或由控股公司董事会批准的代表高管、员工、董事或顾问提供的赔偿，在每种情况下，在正常业务过程中或符合 过去的做法或行业规范；
(3)任何管理预付款以及与之有关的任何豁免或交易；
(4)发行人与任何受限制子公司(或因该交易而成为受限制子公司的实体)之间、或受限制子公司之间或之间的任何交易；
(5)向发行人或任何受限制附属公司的董事、高级人员、顾问或雇员(直接或间接，包括通过任何此等董事、高级人员或雇员所拥有或控制的任何人)支付补偿、费用及报销费用及惯常弥偿(包括根据惯常保险单)及雇员福利及退休金开支；
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(6)发行人或其任何受限制附属公司根据任何交易的条款订立和履行义务，以及根据发行人在发行日期或在发行日期的善意决定中有效的或预期的任何协议或票据而支付的任何款项，这些协议或票据可根据本第3.8节的其他条款不时修订、修改、补充、延长、续期或再融资，或在不超过在任何实质性方面对持有人不利的范围内；
(7)根据合格应收款交易进行的任何交易 ；
(8)与客户、客户、供应商或商品或服务的买方或卖方的交易，在正常业务过程中或符合过去的惯例或行业规范的每一种情况下，在控股董事会或发行人或相关受限子公司的高级管理层合理确定的情况下，对发行人或相关受限子公司是公平的，或按不低于当时可合理从非关联方获得的条款进行的；
(9)为提高发行人和受限子公司的综合纳税效率而真诚进行的交易，而不是为了规避本契约中规定的任何契约；
(10)发行人发行或出售股本(不合格股或指定优先股除外)，或获得该等股本的期权、认股权证或其他权利，以及授予与此相关的登记及其他惯常权利，或发行人或任何受限制附属公司的任何出资；
(11)HMA交易以及支付与HMA交易有关的所有费用和开支；
(12)发行人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)向受托人递交独立财务顾问的函件，说明从财务角度而言，该项交易对发行人或该受限制附属公司是公平的，或符合第3.8(A)(1)节的规定；
(13)发行人或其任何受限制附属公司(否则不受本契约禁止)与发行人的关联公司及/或该受限制附属公司的任何合并、合并或重组，目的仅为(I)重组发行人或其任何直接或间接母公司的股本，(Ii)组成或倒闭控股公司架构或(Iii)在新司法管辖区重组发行人或受限制附属公司，在每种情况下，只要该等合并、合并或重组已获受限制附属公司诚意批准；
(14)发行人S关联公司购买发行人或其任何受限子公司的债务或不合格股票，其中大部分债务或不合格股票是由不是发行人S关联公司的人购买的；提供发行人S关联公司的此类购买与非发行人S关联公司的此类购买的条款相同；
(15)发行人(及其任何母实体)及其受限制的附属公司根据 中的任何税收分享协议，按惯例向发行人(及任何该等母实体)及其受限制的附属公司支付可归因于发行人及其附属公司的所有权或营运的相关税项；及
(16)在拆分交易中，控股公司、发行人或其拥有的任何附属公司将其拥有的财产出资或以其他方式转让给任何附属公司。
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第3.9条。控制权的变更。
(A)如果发生控制权变更，除非发行人先前或同时就第5.7节所述的所有未偿还票据发出赎回通知，该通知是无条件的，且受第3.9(C)节或xi条款的约束，否则发行人应根据下述要约(控制权变更要约)以现金价格(控制权变更要约)购买所有 票据，价格相当于其本金总额的101%，外加应计和未付利息(如果有)，至回购之日，但不包括在内，受有关记录日期的记录持有人有权收取于有关付息日期到期的利息的规限。在控制权变更后30天内，发行人将以电子方式或以第一类邮件的方式，将控制权变更要约通知连同一份副本发送给受托人，地址为安全登记册上的持有人的地址，或根据DTC的适用程序，描述构成控制权变更的一笔或多笔交易，并包括以下信息：
(1)根据第3.9节提出的控制权变更要约，以及根据该控制权变更要约适当投标的所有票据 将被发行人接受付款；
(2)购买价格和购买日期，不早于通知送达之日起20个工作日，也不迟于通知送达之日起60天(控制变更付款日期)；
(3)任何没有被适当投标或接受付款的票据将继续未偿还，并根据其条款继续计入 利息；
(4)除非出票人拖欠控制权变更付款，否则根据控制权变更要约接受付款的所有票据将在控制权变更付款日期及之后停止计息；
(5)选择根据控制权变更要约购买任何票据的持有人，必须在控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前，将该等票据交回已填妥的该等票据背面印有“持有人选择购买”表格的 票据(受DTC有关全球票据的任何相反程序规限)。
(6)持有人 将有权撤回其投标票据，并有权选择要求发行人购买该等票据；提供支付代理人不迟于控制权变更要约到期日前第二个营业日收盘时收到一份电报、传真或信函，列明票据持有人的姓名、投标购买的票据的本金金额，以及该持有人撤回其投标票据及其选择购买票据的声明；
(7)债券持有人如只购买 部分债券，将获发行新债券，而该等新债券的本金金额将相等於交回的债券的未购买部分(债券的未购买部分须最少相等于$2,000或超过$2,000的 $1,000的任何整数倍)；
(8)如果该通知在控制权变更发生之前送达，说明控制权变更要约是以控制权变更发生为条件的；以及
(9)持有人必须遵守的与本第3.9节一致的、由发行人确定的其他指示。
付款代理将 迅速将该票据的控制权变更付款交付给提交该票据的每一持有人，受托人将迅速认证并向每一持有人邮寄(或通过记账方式转移)一张本金金额等于 已退还的票据的任何未购买部分的新票据；提供每张该等新纸币的本金为$2,000，或超出本金$1,000的整数倍。发行人将在控制权变更付款日期后或在实际可行的情况下尽快公布变更控制权要约的结果。任何控制权变更要约均应遵守托管机构的适用程序。
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如果控制权变更付款日期为记录日期或之后且在相关利息支付日期或之前，任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以票据名义登记的人，并且不向根据变更控制权要约投标票据的持有人支付任何其他利息(如有)。
(B)在控制变更付款日期，发行人将在法律允许的范围内，
(1)接受其发行的所有票据或根据控制权变更要约适当投标的部分票据接受付款，
(2)向付款代理人存入一笔相当于就所有如此投标的票据或其 部分支付的控制权变更总和的款项，以及
(3)向受托人交付或安排将该等票据交付受托人注销，并连同高级人员S向受托人发出证明书，说明该等票据或其部分已由发行人投标及购买，并指示受托人注销该等票据。
(C)在以下情况下，发行人将不需要在控制权变更要约之后作出控制权变更要约：(1)第三方以适用于发行人提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式使控制权要约变更，并购买根据该变更控制权要约有效投标且未撤回的所有票据，或(2)已根据第5.7节所述的本契约发出所有未赎回票据的赎回通知，除非及直至在适用的赎回日期未能支付赎回价格，或在控制权变更后第60天或之前因任何原因未能完成赎回。尽管本第3.9节有任何相反规定，如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成了最终协议，则可在控制权变更之前提出控制权变更要约，条件是此类控制权变更。
(D)如果持有未偿还票据本金总额不少于90%的持有人有效投标，且未在控制权变更要约中撤回该等票据，而发行人或作出本条第3.9节所述变更控制权要约以代替发行人的任何第三方购买该持有人有效投标但未撤回的所有票据，则发行人或该第三方将有权，在不少于10天但不超过60天的提前书面通知(条件是根据上述控制权变更要约购买后不超过30天发出该通知)，赎回购买后仍未偿还的所有票据，赎回价格相当于其本金的101%，另加截至(但不包括)赎回日的应计和未偿还利息(如有)。
(E)发行人将在适用范围内遵守《交易法》下规则14E-1的要求，以及根据该等法律或法规适用于根据控制权变更要约回购票据的任何其他证券法律和法规。如果 任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规，并不因此而被视为违反了本契约中所述的义务。
第3.10节。报告。
(A)无论美国证券交易委员会是否要求，只要有任何未偿还的票据，如果不是从发行日起或之后通过美国证券交易委员会S电子数据收集、分析和检索系统(或任何后续系统)以电子方式提交给美国证券交易委员会的，发行人应在下列规定的时间段后十五(15)天内向受托人提交：
(1)在每个财政年度结束后90天内，所有需要包含在提交给美国证券交易委员会的10-K表格或任何后续表格或类似表格的年度报告中的所有信息，包括？S管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析，以及发行人S独立注册会计师事务所的年度财务报表报告；
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(2)在每个财政年度的前三个财政季度结束后45天内，向美国证券交易委员会提交的10-Q表格或任何后续或类似表格的季度报告中要求包含的所有信息；以及
(3)在规定的以表格8-K提交当前报告的期限内，所有 需要以表格8-K向美国证券交易委员会提交的当前报告(无论发行人当时是否被要求提交此类报告)；提供如果发行人根据其善意判断确定该事件对持有人或发行人及其受限制子公司的整体业务、资产、运营、财务状况或前景并不重要，则无需提交当前报告；
在每种情况下，均须在所有要项上符合该表格所指明的规定。尽管有上述规定，如果美国证券交易委员会不允许发行人向美国证券交易委员会提交此类报告，发行人将没有义务 向美国证券交易委员会提交此类报告，只要发行人向票据的潜在购买者提供此类信息，并向受托人和持有人提供此类信息，在每种情况下，费用由发行人S承担，并且在适用日期之前，发行人将被要求根据上一句话提交此类信息。在发行人S的任何子公司为非限制性子公司的任何时候，第3.10节要求的季度和年度财务信息应包括在财务报表正文或其脚注中合理详细的陈述，以及在S管理层对发行人及其受限子公司的财务状况和经营业绩的讨论和分析中，将发行人及其受限子公司的财务状况和经营业绩与发行人的非限制性子公司的财务状况和经营业绩分开；然而，前提是如所有非受限附属公司的总资产低于发行人S总资产的5.0%，则无须作出如此合理详细的列报。如果任何此类信息没有在上述规定的期限内如此提交或提供(视情况而定)，并且该信息随后被提交或提供(视情况而定)，则发行人将被视为已在该时间履行其对该信息的义务，与该信息有关的任何违约或违约事件应被视为在该时间已得到纠正；提供如果持有当时未偿还票据本金至少30%的持有人已声明所有当时未偿还票据的本金、利息和任何其他货币义务将立即到期并应立即支付，则该等补偿不会以其他方式影响持有人在第VI条下的权利，且该声明不得在该补偿前撤销或取消。
(B)基本上在根据第3.10(A)节向受托人提供或提供此类信息的同时，发行方还应在其网站上张贴第3.10(A)节所要求的此类信息的副本。
(C)尽管本契约有任何其他规定，对于违约事件发生后60天内未能履行本条款第3.10节所述的报告义务的违约事件，唯一的补救办法是有权按相当于0.50%的年利率收取票据本金的额外利息。这笔额外利息应以与本契约项下应付的其他利息相同的方式和条款支付。这笔额外利息将从第3.10(A)节所述的与未能遵守报告义务有关的违约事件首次发生之日起计至(但不包括)此后第120天(或与该报告义务有关的违约事件被治愈或免除的较早日期)起计的所有未偿还票据 。如果因未能履行报告义务而导致的违约事件在第120天仍在继续，则此类额外利息将停止产生，票据将受到第六条规定的其他补救措施的约束。
(D)发行人应召开季度电话会议，让持有人讨论上一季度的财务信息(不言而喻，此类季度电话会议可能与与控股股权投资者和分析师的电话会议相同)。电话会议将在发行人每个财政季度的最后一天之后，不晚于发行人发布第3.10(A)节规定的财务信息之时起十(10)个工作日内举行。不少于电话会议前两(2)天，发行人或控股公司将发布新闻稿，宣布电话会议的时间和日期，并为持有人、证券分析师和潜在投资者提供访问该电话会议的指示。
(E)只要票据不能根据证券法自由转让，发行人应应持有人和潜在投资者的要求，向他们提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的任何信息。
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(F)尽管本第3.10节有任何相反规定，发行人仍可通过提供与任何母实体而不是发行人有关的财务和其他信息，履行本第3.10节关于发行人的财务信息义务；只要该母实体持有的资产(其在发行人的直接或间接权益除外)超过(I)该母实体综合收入的1%和(Ii)该母实体上一会计年度总合并收入的1% 两者中的较小者，则与该母实体有关的该等资料应附有可合理详细解释该母实体的资料与有关发行人及其附属公司的独立资料之间差异的综合资料。
(G)根据第3.10节向受托人提交的报告、资料及文件仅供参考 ，而受托人S收到该等报告、资料及文件，并不构成对其中所载任何资料的推定通知，亦不应从其中所载的资料中断定，包括发行人S遵守本合约项下任何契诺的情况 (就此而言，受托人在符合本章程第7.1节的规定下，有权完全依赖高级人员S的证书)。
第3.11节。办公室或机构的维护。
出票人将设立一个办事处或代理机构，在该办公室或机构支付票据的付款地点 ，在适用的情况下，可将票据交回登记转让或交换，并可向出票人或向出票人递交有关票据和本契约的通知和要求。受托人的公司信托办公室最初应设在阿拉巴马州35244伯明翰4楼Riverchase Parkway E 250Riverchase Parkway E的Regions Bank，邮编：ALBH30408B，注意：公司信托业务，应为发行人的此类办公室或代理，除非发行人 为一个或多个此类目的指定并维持其他办公室或代理。任何该等办事处或机构的地点如有更改，发行人应立即以书面通知受托人。如果发行人在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述及交出可向受托人的公司信托办公室作出，发行人特此委任受托人为其 代理人，接受所有该等陈述及交出。
出票人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交出票据，并可不时撤销任何该等指定。发行人应立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构地点的变更。
第3.12节。公司的存在。除本条款第三条、第四条和第10.2(B)节另有规定外，发行人将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司的存在、每个受限子公司的法人、合伙、有限责任公司或其他存在，以及发行人和每个受限子公司的权利(宪章和法定)、许可证和特许经营权；提供, 然而，不要求发行人保留任何该等权利、许可证或特许经营权或任何受限附属公司的公司、合伙、有限责任公司或其他存在，如果各董事会或对于并非重要附属公司的受限附属公司(或合并起来不会是重要附属公司的一组受限附属公司)，发行人高级管理人员确定，在发行人及其每一受限附属公司作为一个整体的业务处理中，不再需要保留这些权利、许可证或特许经营权，并且其损失不再是、也不会是，在任何实质性方面对持有人不利。
第3.13节。缴税。在发生拖欠之前，发行人应支付或解除或促使支付或解除对发行人或任何附属公司征收或征收的所有重大税费、评税和政府收费；提供,然而，，发行人不应被要求支付或解除或导致支付或解除 任何该等税项、评估或收费的金额、适用性或有效性正通过适当的程序真诚地提出质疑，并在必要时(根据发行人管理层的善意判断)维持适当的准备金， 如果未能完成该等支付或解除将不会对持有人造成任何实质性方面的不利。
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第3.14节。合规证书。发行人应在发行人每个财政年度结束后120天内(自2024年12月31日止的财政年度开始)向受托人交付由发行人首席执行官、首席财务官或财务主管签署的高级职员S证书，声明在签署人履行其高级职员职责的过程中，他或她通常知道任何违约或违约事件，无论签字人是否知道上一财政年度发生的任何违约或违约事件；提供在签发日期之前结束的任何财政年度内，不需要此类官员的S证书。如果该官员确实知道，证书 应描述失责或失责事件、其状态以及发行人正在或拟对其采取的行动。
第3.15节。进一步的手段和行动。应受托人或抵押品代理人的要求或为遵守未来的发展或要求，发行人将签署和交付其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的目的。
第3.16节。高级船员就失责所作的声明。发行人应在事件发生后30天内向受托人提交书面通知，说明其所知道的将构成违约或违约事件的任何事件、其状况以及发行人正就此采取或拟采取的行动。
第3.17节。暂停某些公约，并释放实现投资级地位的抵押品和担保。
(A)发行日期后第一天：(1)该批债券已达到投资级别；及(2)在本契约下并无发生或持续发生任何违约或违约事件(前述第(1)及(2)款所述有关票据的事件的发生统称为暂停日期)，则自该日起至恢复日期(定义如下)为止，票据担保将解除，担保票据抵押品的留置权将解除，发行人及其受限制附属公司将不受第3.2、3.3、3.4、3.5、3.7条规限，3.8和4.1(A)(3)(总而言之，《公约》暂停生效)。
(B)在《公约》中止日期发生时，任何资产处置的超额收益应重置为零。如果在 任何时候，票据不再具有此类投资级地位，则在 暂停的契诺(该时间，即恢复日期)的情况下，暂停的契诺、票据担保和担保票据的抵押品的留置权将在此后恢复(仅就未来的事件而言)。
(C)《公约》中止之日和恢复之日之间的一段时间称为中止期间。在任何此类恢复的情况下，发行人或任何受限附属公司在恢复之前就暂停的契诺采取或未采取的任何行动都不会导致违约或违约事件；提供(1)对于在恢复日期或之后支付的限制性付款，将按照第3.3条在暂停期间之前而不是在暂停期间有效的方式计算限制性付款的金额；(2)暂停期间发生的所有债务将被归类为根据第3.2(B)(4)(Ii)条发生或发行的债务；(3)任何子公司在任何暂停期间不得被指定为非限制性子公司，除非该指定符合第3.3条的规定，如同该公约在暂停期间内有效一样。(4)根据在任何暂停期间签订的协议在恢复日期或之后进行的任何关联交易应被视为根据第3.8(B)(6)条被允许，(5)对任何受限制子公司采取第3.4(A)(1)至(3)条所述行动能力的任何产权负担或限制在任何暂停期间生效应被视为根据第3.4(B)(1)条被允许，(6)发行人的任何子公司在恢复之日或之后，不需要遵守第3.7节关于该子公司在暂停期间作出的任何担保的规定，(7)在暂停期间根据本契约设立、产生或承担的所有留置权将被视为在发行日未偿还，因此它们被归类为允许留置权定义第(11)款允许的留置权。
(D)在暂停期间，发行人及其受限制附属公司将有权在第3.6节规定的范围内产生留置权(包括但不限于允许留置权)。如果该公约和任何允许的留置权指的是一个或多个暂缓执行的公约，则该公约或定义应被解释为在暂停期内适用的暂缓执行的《公约》(S)继续适用(但仅就第3.6节和允许的留置权定义而言，不适用于其他公约)。
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(E)尽管暂缓执行的契诺可在恢复日期后恢复，但 (1)本契约、票据或票据担保不会被视为存在任何失责、失责事件或违反暂停执行的契诺，而发行人或其任何附属公司亦不会就暂停执行期间所采取的任何行动或发生的任何事件，或根据暂停执行期间所产生的任何合约义务而在任何时间采取的任何行动，承担任何责任。在任何情况下，由于 未能在暂停期间(或在暂停期间终止后或之后，完全基于暂停期间所采取的任何行动或事件)及 (2)于回复日期后未能遵守暂停契诺，发行人及各受限制附属公司将获准履行、遵守或以其他方式履行在任何暂停期间或因任何暂停期间以其他方式订立或产生的任何合约承诺或责任，并完成拟进行的交易。
(F) 受托人并无责任监察债券的评级，亦不得被视为知悉债券的评级，亦无责任通知持有人暂停执行暂停生效的契诺或已发生复归日期。
第3.18节。指定受限和非受限子公司。
(A)发行人董事会可将任何受限附属公司指定为非受限附属公司，前提是该指定不会导致违约。如果受限制附属公司被指定为非受限制附属公司，发行人及其受限制附属公司在指定为非受限制附属公司的附属公司所拥有的所有未偿还投资的公平市价合计(由发行人董事会真诚决定)将被视为于指定时作出的投资，并将减少发行人根据 第3.3节或根据允许投资定义的一个或多个条款可供限制支付的金额。只有在当时允许投资，且受限制子公司符合非受限制子公司的定义的情况下，才会允许该指定。如果重新指定不会导致违约，发行人董事会可以将任何非限制性子公司重新指定为受限子公司。
(B)发行人的附属公司被指定为非受限制附属公司，受托人须向受托人提交发行人董事会批准该项指定的 决议及S高级职员证书，证明该项指定符合前述条件，并获第3.3节所允许。如果在任何时间，任何非限制性附属公司未能满足作为非限制性附属公司的前述要求，则就本契约而言，该非限制性附属公司此后将不再是非限制性附属公司，并且该附属公司的任何债务将被视为发行人的受限附属公司在该日期发生的债务，如果在该日期根据第3.2节不允许发生该等债务，则发行人将违反第3.2节。
(C)发行人董事会可随时指定 任何非限制性子公司为发行人的受限子公司；提供此类指定将被视为发行人的受限附属公司对该非受限附属公司的任何未偿债务产生的债务，并且只有在以下情况下才允许指定：(1)根据第3.2节允许发生此类债务，按形式计算，如同此类指定发生在适用参考期开始时一样；以及(2)指定后不存在违约或违约事件。发行人董事会的任何此类指定，应向受托人提交发行人董事会生效决议的核证副本和高级职员S证书，以证明该指定符合前述条件。
第3.19节。担保权益减值。
(A)持有者和出票人不得、也不得允许任何受限制附属公司采取、或故意或疏忽地采取任何行动，而该行动或不作为可能合理地或将(根据出票人的善意决定)导致担保权益的整体效力受到实质性损害，包括对抵押品代理人和持有人的抵押品的留置权优先权，包括对票据的留置权优先权造成重大损害(但有一项理解，根据第12.6节的任何解除和允许留置权的产生，不应被视为对抵押品的担保权益造成重大损害)。
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(B)在发行人的指示下，未经持有人同意，抵押品代理人或其代理人或指定人应不时对票据抵押品文件进行一项或多项修订、延期、续期、重述、补充或其他修改或替换，以：(I)纠正不会对持有人利益造成重大不利影响的任何含糊之处、遗漏、缺陷或不一致之处；(Ii)规定第3.6节所准许的留置权或留置权；(3)增加抵押品或(4)对抵押品作出不会对持有人造成任何实质不利影响的任何其他更改。
第四条
继承人
第4.1节。兼并与整合。
(A)发行人不会在一项或多项关联交易中与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有资产转让、转让或租赁给任何人，除非：
(1)由此产生的尚存或受让人(继任人公司)将是根据美利坚合众国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的人，继任人公司(如果不是发行人)将通过本契约的补充契约，以受托人和抵押品代理人满意的形式签立并交付受托人和抵押品代理人，以受托人和抵押品代理人满意的形式承担发行人在票据、本契约和票据抵押品文件下的所有义务(适用的人应安排签立该等修订、补充和其他文书，在适用法律可能要求的司法管辖区备案和记录，以保留和保护该人拥有或转让给该人的抵押品上的留置权，以及可能需要的融资报表或类似文件，以完善此类抵押品的任何担保权益，可通过提交融资声明或类似文件(根据《统一商法》或相关州或司法管辖区的其他类似法规或法规)来完善)，如果该继承人公司不是公司，则票据的共同义务人是根据此类法律组织或存在的公司；
(2)在该项交易生效后(并将因该项交易而成为适用继承人公司或适用继承人公司任何附属公司债务的任何债务视为该适用继承人公司或该附属公司在该交易进行时发生的债务)，将不会发生并继续发生违约事件。
(3)交易生效后，(I)根据第3.2(A)条，适用的继承人公司将能够产生至少1.00美元的额外债务，或(Ii)固定费用覆盖率将不低于紧接交易生效前的水平；以及
(4)发行人或继任公司(如适用)应已向受托人和抵押品代理交付一份高级人员S证书和一份律师意见，分别说明该等合并、合并或转让和该等补充契据(如有)符合本契约，以及律师的意见，说明该补充契据(如有)已获正式授权、签立和交付，并且是可针对适用的继任者公司强制执行的法律、有效和有约束力的协议(在每种情况下，均以受托人和 抵押品代理人满意的形式)；提供在提供大律师的意见时，大律师可就任何事实事宜，包括是否符合第4.1(A)(2)及(3)节的规定，倚赖S主任的证书。
(B)就第4.1节而言，出售、租赁、转易、转让、转让或以其他方式处置发行人的一家或多家子公司的全部或几乎所有财产和资产，如果由发行人而不是由该等子公司持有，将在合并的基础上构成发行人的全部或基本上所有财产和资产，应被视为转让发行人的全部或基本上所有财产和资产。
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(C)继承人公司将继承和取代发行人在票据、本契约和票据抵押品文件下的每项权利和权力，但在租赁其全部或几乎所有资产的情况下，前身公司将不会被解除其在票据、本契约或票据抵押品文件下的义务。
(D)尽管有第4.1(A)(2)、(3)和 (4)节(不适用于本句所指的交易)，发行人的任何受限子公司仍可合并或以其他方式与发行人合并、合并或将其全部或部分财产和资产转让给发行人。 尽管有第4.1(A)(2)和(3)节(不适用于本句所指的交易)，发行人可合并或以其他方式合并或合并为为更改发行人的法定住所、在另一司法管辖区重新注册发行人或改变发行人的法律形式而成立或组织的附属公司。
(E)任何担保人不得：
(1)与任何人合并或合并为任何人，或
(2)在一次交易或一系列相关交易中，将其全部或几乎所有资产出售、转让、转让或处置给任何人，或
(3)允许任何人与担保人合并或与担保人合并，除非：
(I)另一人是发行人或作为担保人的任何受限制附属公司(适用的人应安排在适用法律所要求的司法管辖区内签立、存档和记录 修正案、补充文件和其他文书，以保留和保护该人所拥有或转让给该人的抵押品的留置权，以及为完善此类抵押品的担保权益而可能需要的融资报表或类似文件，可通过根据《统一商业法典》或相关州或司法管辖区的其他类似法规或条例提交融资报表或类似文件来完善这些抵押品)；或
(Ii)(A)(X)担保人是继续人，或(Y)由此产生的尚存人或受让人明确承担担保人根据其担保、本契约和票据抵押品文件承担的所有义务(适用人应安排在适用法律所要求的司法管辖区内签立、存档和记录修订、补充和其他文书，以保留和保护该人所拥有或转让给该人的抵押品的留置权，连同可能需要的融资声明或类似文件，以完善此类抵押品上的任何担保权益，可通过根据《统一商法典》或其他相关州或司法管辖区的类似法规或法规提交融资声明或类似文件来完善此类抵押品)；和
(B)紧接交易生效后，并无违约发生且仍在继续；或
(Iii)该交易构成对附属担保人的出售或其他处置(包括以合并或合并的方式)，或出售或处置附属担保人的全部或几乎所有资产(在每种情况下，除发行人或受限制附属公司外)。
尽管有上述规定，任何担保人可(I)与另一担保人或发行人合并、合并、清盘或将其全部或部分财产和资产转让给另一担保人或发行人；(Ii)仅为在美国、其任何州、哥伦比亚特区或其任何地区重新组建或重组该担保人的目的而与发行人合并、合并或合并至发行人的附属公司；(Iii)转变为根据该担保人的组织或美国司法管辖区的司法管辖区法律组织或存在的个人， 或(Iv)如果发行人董事会或发行人高级管理人员善意地认为此类行动符合发行人的最佳利益，且在每种情况下对持有人没有实质性不利，则在不考虑第4.1(E)节规定的要求的情况下，清算、解散或改变其法律形式。
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第五条
赎回纸币
第5.1节。致受托人的通知如果发行人根据第5.7节的可选赎回条款选择赎回票据，它必须向受托人提供至少10天，但除第5.4节所述外，在赎回日期前不超过60天的官员S证书，列明：
(1)本契约中用于赎回的条款；
(二)赎回日期；
(3)赎回债券的本金金额；及
(4)赎回价格。
发行人可在将赎回通知 发送给任何持有人之前的任何时间，取消该证书中提及的任何可选赎回，此后即告无效。为免生疑问，不应要求律师根据第13.4节或其他条款就该赎回或赎回通知的交付发表意见。
第5.2节。选择赎回或购买的票据。如果在任何时间赎回的债券少于全部，受托人将按照债券上市的主要证券交易所(如有)的要求，并经发行人向受托人证明，并遵守DTC的适用要求，选择要赎回的债券，或者如果债券没有如此上市，或者该交易所没有规定选择方法，并且没有通过DTC持有，受托人将不按比例规定任何选择方法，但须进行调整，以使 不会赎回任何未经授权面额的票据；提供, 然而，，本金总额2,000元或以下的票据将不会部分赎回。
第5.3条。赎回通知。
(A)赎回通知将以电子方式或以第一类邮件邮寄至不少于10天，但除第5.4节所载者外，于赎回日期前不超过60天，将按债券持有人于证券登记册上所载的地址或根据DTC的适用程序以其他方式赎回债券持有人，惟赎回通知可于赎回日期前60天以电子方式或邮寄方式送达，惟如通知是就债券失效或本契约获清偿及清偿而发出的，则通知可于赎回日期前60天以电子方式或邮寄方式发出。
通知将指明要赎回的票据(包括CUSIP或ISIN号码) ，并说明：
(一)赎回日期；
(2)赎回价格；
(3)部分赎回票据的，应赎回该票据本金的部分，并在该票据交回后的赎回日期后，在注销原有票据时发行一张或多於一张本金相等于该未赎回部分的新票据；
(四)付款代理人的名称和地址；
(5)被要求赎回的票据必须交回支付代理人以收取赎回价格；
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(6)除非发行人没有支付赎回款项，否则应赎回的票据的利息在赎回日期及之后停止产生；
(7)第5.4节规定的赎回之前的任何条件和相关信息；
(8)本契约第(Br)段中要求赎回的债券所依据的段落；及
(9) 没有就该通知中所列或《附注》上印制的CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性作出任何陈述。
(B)如任何票据将只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回本金的部分 ，在此情况下，原始票据的一部分将在注销原有票据时以持有人的名义发行。如果是全球票据，则应在该票据上作出适当的批注，以 将其本金金额减少至相当于其未赎回部分的金额。在适用赎回通知的条款(包括其中所载的任何条件)的规限下，须赎回的票据将于指定的赎回日期 到期。在赎回日及之后，除非(I)发行者拖欠赎回价款，或(Ii)赎回仍以未来事件发生为条件，否则应赎回的票据或部分票据停止计息。
(C)对于以代表DTC持有的全球证书为代表的票据，可以按照DTC向有权账户持有人传达相关通知的程序， 通过向DTC交付相关通知的方式发出通知，以取代上述电子交付或一等邮寄。
(D)应发行人S的要求，受托人应以发行人S的名义发出赎回通知，费用由发行人S承担。在这种情况下，发行人应在发行人指示受托人发送通知之日(或受托人同意的较短期限)前至少两(2)个工作日向受托人提供一份高级人员S证书，其中包含第5.3节所要求的信息。
第5.4节。赎回通知的效力 。在以下四句话的规限下，一旦根据第5.3节发出赎回通知，被赎回的票据将不可撤销地到期，并于赎回日按赎回价格 支付。任何赎回和书面赎回通知可由发行人S酌情决定，前提是满足一个或多个先决条件(包括与融资交易相关的赎回， 该融资交易完成)。根据第5.3节的规定，将提供书面兑换通知。此外，如果赎回或购买须满足一个或多个条件 先例，则该书面通知应说明每个该等条件，并且如适用，应说明，在发行人S酌情决定权中，赎回日期可推迟至任何或所有该等条件应被满足或放弃的时间(包括在邮寄或交付书面赎回通知后60天以上，包括通过电子传输)，或者该等赎回或购买不得发生，且在任何或所有该等条件未能在赎回日期前满足或放弃的情况下，该书面通知可被撤销，或在如此延迟的赎回日期之前，或根据发行者S的酌情决定权，如果发行者善意地判断任何或所有该等条件将不被满足或放弃，则该书面通知可在任何时间被撤销。此外，发行人可在书面通知中规定，可由他人支付赎回价款并履行发行人S对此类赎回的义务。
第5.5条。赎回押金或购买价格。在纽约市时间 中午之前，在赎回或购买日期，发行人将向受托人或付款代理存入足够的资金，以支付赎回或购买日期将于 日期赎回或购买的所有票据的赎回或购买价格和累计利息(如有)。受托人或付款代理人将立即将发行人存放在受托人或付款代理人处的任何款项退还给发行者，金额超过支付所有要赎回或购买的票据的赎回或购买价格所需的金额，以及应计利息(如果有)。
81
如果发行人遵守前款的规定，在赎回或购买日及之后，票据或需要赎回或购买的票据部分将停止计息。如果票据在记录日期或之后但在相关利息支付日期或之前赎回或购买，则任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该票据的人，且将不向其票据需要由发行人赎回的持有人支付任何其他利息。如果任何被要求赎回或购买的票据在退回赎回或购买时由于发行人未能遵守前款规定而没有如此支付，则应对未偿还本金支付利息，从赎回或购买之日起至本金支付为止，并在合法范围内就未支付的本金支付任何利息，在每种情况下均按票据和第3.1节规定的利率计算。
第5.6条。部分赎回或购买的票据。在部分赎回或购买的票据交回时，出票人将发行 ，并在收到出票人命令后，受托人将为持有人认证一张本金金额相当于交回的未赎回或未购买部分的新票据，费用由出票人承担；提供, 该等新票据本金为$2,000或超出$1,000的整数倍。
第5.7条。可选的 兑换。
(A)除第5.7(B)、(C)、(D)、(E)和(F)节所列者外，该等票据不得由出票人选择赎回。
(B)于发行日或之后及于2027年2月15日前的任何时间及不时，发行人可选择在不少于10天但不超过60天的书面通知下赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日的适用溢价，以及截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
(C)在2027年2月15日或之后的任何时间，发行人可在不少于10天但不超过60天的提前书面通知下，赎回全部或部分债券，赎回价格相当于以下所述本金 金额加上赎回债券的应计和未偿还利息(如有)的百分比，如果赎回日期是在以下年份的2月15日开始的12个月期间内，则不包括适用的赎回日期：
| 年 | 百分比 | |||
| 2027 |
105.438 | % | ||
| 2028 |
102.719 | % | ||
| 2029年及其后 |
100.000 | % | ||
(D)在发行日或之后的任何时间及不时但在2027年2月15日之前，发行人可用发行人从任何股票发行(不包括供款)收到的现金收益净额，赎回债券，赎回价格(以本金的百分比表示)相等于110.875%，另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息(如有的话)，所有该等赎回的本金总额不得超过债券原有本金总额(包括任何额外债券)的40%；提供那个：
(1)在每一种情况下，赎回不迟于相关股权发行结束后180天进行， 和
(2)不少于在发行日根据本契约发行的票据本金总额的50%，以及在发行日之后根据本契约原先发行的任何额外票据在紧接发行日期后仍未偿还(不包括由控股公司、发行人或其任何受限制附属公司持有的票据)。
(E)在2027年2月15日之前的任何时间，但在自发行日起计的每12个月期间内，发行人最多可赎回债券原有本金总额(包括任何额外债券)的10%，赎回价格相等于将赎回的债券本金的103.000%，另加截至但不包括适用赎回日期的应计及未付利息 。
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(F)尽管有上述规定，就债券的任何投标要约而言，如持有未偿还债券本金总额不少于90%的 持有人有效投标而没有在该投标要约中撤回该等票据，而发行人或代替发行人作出投标要约的任何第三者购买该等持有人有效投标而没有撤回的所有 债券，则发行人或该第三方有权在购入日期后不少于10天但不多于60天发出书面通知后， 赎回(相对于发行者)或购买(相对于第三方)所有未偿还票据，其价格相当于在该投标要约中支付给对方持有人的最高价格(可能低于面值)，外加(如未包括在投标要约付款中)截至(但不包括)赎回日的应计利息和未付利息。
(G)根据本第5.7节进行的任何赎回应根据第5.1至5.6节的规定进行。
第5.8条。强制赎回。发行人无须就债券作出强制性赎回或偿债基金付款；提供, 然而，，在某些情况下，发行人可能被要求根据第3.5节和第3.9节的规定提出购买票据。发行人可随时及不时在公开市场或其他地方购买票据。
第六条
默认设置和补救措施
第6.1节。违约事件。
(A)以下各项均为违约事件：
(1)任何票据在到期及应付时未能支付利息，持续30天；
(2)在规定的到期日到期、在可选择赎回时、在需要回购时、在声明时或在其他情况下，拖欠本金或溢价；
(3)发行人或控股公司未履行第四条规定的义务；
(4)发行人或任何担保人在受托人代表持有人或本金为30%的未偿还票据持有人发出书面通知后60天内，未能遵守票据、本契约或票据抵押品文件所载的任何其他协议或义务；提供不得就在发出通知前两年以上采取并向公众报告或向持有人报告的任何行动发出此类通知；
(5)就发行人或其任何受限制附属公司(或由发行人或其任何受限制附属公司担保)所借入的款项(或由发行人或其任何受限制附属公司担保的款项)而作出的任何按揭、契据或票据下的违约，不论该等债务或担保现已存在，或在发行日期后产生，而该等债务或担保是在发行人或其受限制附属公司的债务以外：
(A)是否因未能在该等债务所规定的最后到期日(在实施任何适用的宽限期后)偿付该等债务的本金(拖欠款项)所致；或
(B)导致此种债务在声明的最终到期日之前加速；
在每一种情况下，任何此类债务的本金，连同任何其他此类债务的本金，如发生拖欠付款或其到期日已如此加速，则合计为150,000,000美元或更多；
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(6)根据任何破产法或任何破产法的含义，控股、发行人或一家重要子公司或一组受限制子公司(截至发行人及其受限制子公司的最新经审计合并财务报表)将构成一家重要子公司：
(A)开展自愿案件或法律程序；
(B)同意在非自愿案件或法律程序中登录针对其的济助命令；
(C)同意委任该公司或其实质上所有财产的保管人；
(D)为其债权人的利益作出一般转让；
(E)同意或默许对其提起破产或无力偿债程序；或
(F)根据与破产有关的任何外国法律采取任何类似行动；
(7)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：
(A)针对控股公司、发行人或一家重要附属公司或一组受限制附属公司的济助，而 (截至发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表)在非自愿情况下会构成一间重要附属公司；
(B)委任一名控股托管人、发行人或一间重要附属公司或一组受限制附属公司，而该等附属公司或集团合共 (截至发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表)会就其实质所有财产构成一间重要附属公司；
(C)下令将控股公司、发行人或一家重要附属公司或一组受限制附属公司清盘或清盘(根据发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表)，该等附属公司将构成一间重要附属公司；或
(D)或根据任何外国法律给予任何类似的济助，且该命令、判令或济助连续60天未予搁置和有效；
(8)发行人或任何重要附属公司(或一组受限附属公司)未能支付总额超过150,000,000美元的最终判决(由信誉良好和信誉良好的公司提供的赔偿或出具的保险单所涵盖的判决除外)，而该最终判决在判决最终确定后60天内仍未支付、未解除和未搁置超过60天，且在 情况下，该判决由上述赔偿或保险承保，任何债权人已就此类判决或法令启动执行程序，但该判决或法令未立即中止；
(9)除非按照本契约的条款，否则任何票据担保不再具有完全效力和作用，或担保人拒绝履行或否认其票据担保项下的义务，但按照本契约的条款或在按照本契约解除该票据担保时，或在不限制第6.1(A)(6)或(7)条与附属担保人破产有关的情况下，只要该附属担保人和因破产而停止有效的票据担保的任何其他附属担保人的总资产少于150,000,000美元；
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(10)(A)票据抵押品文件所设定的与票据及/或票据担保有关的任何留置权，不得构成对拟由票据担保的抵押品的任何部分的有效及完善留置权，就所有此等留置权合计而言，公平市价合计不得超过$150,000,000(以本契约或票据抵押品文件所要求的完美为限)，除本契约条款或相关票据抵押品文件另有许可外，且除发行人及担保人根据本契约条款所承担的所有义务获得全额清偿，或根据本契约及票据抵押品文件的条款免除或修订任何该等留置权外，(B)除根据本契约及票据抵押品文件的条款而到期或根据本契约及票据抵押品文件的条款修订、修改、放弃、终止或解除外，任何票据抵押品文件(包括根据抵押品协议将票据指定为同等债务义务的通知)应因任何原因终止或不再具有全部效力和效力，或(C)任何票据抵押品文件的可执行性应由发行人或任何担保人提出异议，除非在每种情况下，此类无效、不完善或终止是由于抵押品代理人未能提交备案、续签和续签(或其他同等备案)或采取其他适当行动或抵押品代理人未能保持对证书的持有，实际交付给它的票据或其他文件，代表根据适用票据抵押品文件质押的证券或其他占有性抵押品；或
(11)如果(I)任何其他优先的非ABL债务尚未履行，则同等优先权债权人间协议将不再有效或不再具有法律效力和约束力，或以其他方式不能产生据称根据该协议产生的权利和义务；(Ii)任何ABL贷款债务尚未履行，ABL债权人间协议将不再有效或不再具有法律效力和约束力，或不再有效地产生据称根据该协议产生的权利和义务，或(Iii)任何次级优先债务尚未履行，高级-初级债权人间协议应停止有效或不再具有法律效力和约束力，否则 不能有效地产生据称根据该协议产生的权利和义务，除非(A)抵押品代理人的行动或不行动直接造成权利和义务，或(B)对持有人没有实质性不利。
(B)尽管有上述规定，但在受托人或未偿还票据本金金额30%的持有人将违约通知发行人之前，第6.1(A)(4)条下的违约不会构成违约事件，且发行人在收到该通知后未在第6.1(A)(4)条规定的时间内纠正违约。
第6.2节。加速。
(A)如发生违约事件(第6.1(A)(6)或(7)节所述有关控股或发行人的违约事件除外)，受托人可向发行人发出书面通知(或向发行人及受托人发出书面通知，通知未偿还票据本金至少30%的持有人)，宣布所有票据的本金及应计及未付利息(如有)到期及应付。上述声明一经作出，该本金及累算及未付利息(如有的话)即告到期及即时支付；提供不得就超过两年前所采取并向公众报告或向持有人报告的任何行动作出此种声明。
(B)如果由于第6.1(A)(5)节所述违约事件已经发生并仍在继续而导致票据加速声明，则在下列情况下，票据加速声明应自动作废：
(1)根据第6.1(A)(5)款的规定，违约事件或付款违约事件触发违约事件的，应由债务持有人予以补救或补救，或免除，或在每种情况下，在宣布债务加速后30天内，全部清偿引起违约事件的债务；
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(2)取消提速发行不会与具司法管辖权的法院的任何判决或判令相抵触；及
(3)所有现有的违约事件，除因债券加速发行而到期的债券本金或利息(如有的话)未获支付外，均已获得补救或豁免。
(C)如第6.1(A)(6)或(7)节所述的有关控股或发行人的违约事件发生并仍在继续，则所有票据的本金及应计及未付利息(如有)将成为即时到期及应付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。此外，当发生第6.1(A)(6)或(7)节所述的与控股或发行人有关的违约事件时，在发生违约事件时应支付的与票据的可选赎回相关的完整溢价或可选赎回溢价(如有)的金额，将成为所有票据的即时到期和应付款项，而无需受托人或任何持有人作出任何 声明或其他行动。
(D)(I)如果发生因未报告或未交付与另一违约相关的所需证书的违约(初始违约)，则在该初始违约被治愈时，仅由于该初始违约而导致的另一违约的未报告或未交付所需证书的违约也应被治愈，而无需采取任何进一步行动；及(Ii)因未能遵守第3.10节规定的时间段而造成的任何违约或违约事件，或根据本契约的任何其他规定交付任何通知或证书，应视为在交付第3.10节所要求的任何此类报告或此类通知或证书(视情况而定)后被视为治愈，即使该交付不在本契约规定的规定期限内。
(E)因未能根据本契约交付通知、报告或证书而导致的任何违约或违约事件应停止存在并在各方面得到补救，前提是导致该通知、报告或证书要求的基本违约或违约事件已不复存在和/或得到补救(包括根据第6.2(E)节的规定)。任何具有司法管辖权的法院均可(I)根据适用法律的第(I)和(Ii)款要求，在任何实际或据称的违约事件成为实际或据称的违约事件之前，延长或暂缓本契约中规定的任何宽限期，或(Ii)根据适用法律的要求，在实际或据称的违约事件发生时，暂停本契约所考虑的受托人或持有人行使补救措施。
第6.3节。其他补救措施。如果违约事件发生并仍在继续，受托人可通过法律或衡平法寻求任何可用的补救措施，以收取票据本金或溢价(如有)或利息的支付，或强制履行票据或本契约的任何规定。
即使受托人不拥有任何票据或在诉讼程序中没有出示任何票据，受托人仍可维持诉讼程序。受托人或任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，不应损害该权利或补救措施，或构成对违约事件的放弃或默许。任何补救措施都不排除任何其他 补救措施。所有可用的补救措施都是累积的。
第6.4节。放弃过去的违约。当时未偿还票据本金总额的多数持有人可代表所有持有人以书面通知受托人：(A)经其同意(包括但不限于与购买或投标票据或交换要约而取得的同意)，放弃过去或现有的所有违约或违约事件及其在本契约下的后果，但以下情况除外：(I)在支付本金或溢价(如有的话)或利息(如有)方面的违约或违约事件，关于票据或(Ii)违约或违约事件，而该违约或违约事件与未经每一受影响的持有人同意不得根据第9.2节修改的条款有关，以及(B)在以下情况下撤销票据及其后果：(1)该撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，(2)除不支付本金、仅因加速而到期的保险费或利息外，所有现有违约事件已被治愈或放弃，(3)支付此类利息是合法的，已支付逾期利息、保费和逾期本金的利息、保费和逾期本金，而这些利息、保费和逾期本金并非因加速声明而到期，(4)发行人已向受托人支付其赔偿金，并已向受托人偿还其合理支出、支出和垫款，以及(5)如果发生第6.1节第(4)款所述类型的违约事件的补救或豁免，受托人应已收到高级官员S证书和律师的意见，说明该违约事件已得到补救或放弃。此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。当违约或违约事件被放弃时，视为治愈，但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害任何后续权利。
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第6.5条。由多数人控制。未偿还票据本金占多数的持有人可指示进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人行使受托人所获信托或权力的任何补救办法。但是，受托人可以拒绝遵循与法律或本契约或票据相冲突的任何指示，或在符合第7.1和7.2条的规定下，拒绝遵循受托人认为不适当地损害其他持有人权利的任何指示(应理解受托人不具有确定任何行为是否不适当地损害该等持有人权利的肯定责任)，或将使受托人承担个人责任；提供,然而，，受托人可采取受托人认为适当的任何其他不违反该指示的行动。在采取本协议项下的任何此类行动之前，受托人有权就采取或不采取此类行动可能导致的所有费用、损失和支出(包括S律师费和 支出)获得令其满意的赔偿。
第6.6条。对诉讼的限制。如果违约事件发生且仍在继续，受托人将没有义务应任何持有人的要求或指示行使本契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令受托人满意的赔偿或担保。除强制执行到期收取本金或利息的权利外，任何持有人不得就本契约或票据寻求任何补救，除非：
(1)该持有人先前已向受托人发出书面通知，表示失责事件仍在继续；
(2)持有本金不少于30%的未偿还债券的持有人已书面要求受托人采取补救措施。
(3)该等持有人已就任何损失、责任或开支，以书面向受托人提供令受托人满意的担保或弥偿；
(4)受托人在收到书面请求和提供担保或赔偿后60天内未按要求办理；以及
(5)持有过半数本金的未偿还债券的持有人，在该60天期限内，并无向受托人发出其认为与上述要求不一致的书面指示。
第6.7条。持票人收取款项的权利。尽管本契约有任何其他规定(包括但不限于第6.6节)，任何持有人在债券明示或规定的各自到期日或之后收取该持有人所持票据的本金、溢价(如有)或利息的权利，或在该等相应日期或之后就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，在未经该持有人同意的情况下不得减损或影响。
第6.8条。托管人代收诉讼。如果6.1(A)(1)或 (2)中规定的违约事件发生并仍在继续，受托人可以自己的名义和作为明示信托的受托人，向发行人追回当时到期和欠下的全部金额(连同任何未付利息在合法范围内的利息)和第7.7节规定的金额。
第6.9节。受托人可提交申索债权证明表。受托人可提交必要或适宜的债权证明和其他文件或文件，以使受托人(包括受托人、其代理人和律师)和持有人在与控股公司、发行人、其子公司或其各自的债权人或财产有关的任何司法程序中提出的索赔(包括对受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔)以及，除非法律或适用法规禁止，可 有权并获授权作为就该事宜委任的任何正式债权人委员会的成员参与，并可在任何破产受托人或其他执行类似职能的人的选举中代表持有人投票，而每名持有人在此授权任何此类司法程序中的任何托管人向受托人付款，如受托人同意直接向持有人付款，则可向受托人支付受托人、其代理人及其律师的补偿、开支、支出及垫款。以及根据第7.7节应由受托人支付的任何其他款项。
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本契约的任何规定不得被视为授权受托人授权或 同意或代表任何持有人接受或采纳影响票据或其任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。
第6.10节。优先事项。
(A)在符合债权人间协议和抵押品文件的规定下，受托人如根据本条第六条收取任何款项或财产，应按下列顺序支付：
第一：根据第7.7条向受托人支付应付款项；
第二：就债券的本金或溢价(如有)及利息(如有的话)的到期及未付款额，按比例发给持有人，而无任何种类的优先权或优先权，分别按照债券的本金或溢价(如有)及利息的到期及应付款额计算；及
第三：向发行人，或受托人向任何担保人收取任何金额的范围内，向该担保人支付。
(B)受托人可为根据本第6.10节向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。在该记录日期前至少十五(15)天，发行人应向每个持有人和受托人发送或安排发送一份通知，说明记录日期、付款日期和支付金额。
第6.11节。承担讼费。在为执行本契约下的任何权利或救济而提起的任何诉讼中，或在针对受托人或抵押品代理人采取或不采取的任何行动的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可在适当考虑当事一方诉讼人的案情和善意的情况下，评估诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费和费用。本第6.11节不适用于受托人或抵押品代理人提起的诉讼、发行人提起的诉讼、持有人根据第6.7条提起的诉讼或债券未偿还本金金额超过10%的持有人提起的诉讼。
第七条
受托人
第7.1节。受托人的职责。
(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用审慎人士在处理S本人事务的情况下所采取或使用的谨慎程度和技巧。
(B)除失责事件持续期间外：
(1)受托人承诺履行受托人在本契约、附注、票据抵押品文件或债权人间协议中具体列明受托人职责的职责，不得将任何默示契诺或义务解读为针对受托人的默示契诺或义务；及
(2)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其内所表达的意见的正确性，最终倚赖向受托人提供并符合本契约或附注(视属何情况而定)的规定的证明书、意见或命令。然而，如果本协议任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人应审查该等证书和意见，以确定它们是否符合本契约或附注的要求 (但无需确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性)。
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(C)受托人不得免除其严重疏忽行为、其严重疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：
(1)本第7.1(C)节不限制第7.1(B)节的效力；
(2)除非证明受托人在查明有关事实方面存在重大过失，否则受托人不对信托管理人善意作出的判断错误承担责任；
(3)受托人不对其按照第6.5节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动负责；以及
(4)本契约或附注的任何条文，如受托人有合理理由相信没有合理地向其保证偿还该等资金或就该等风险或责任作出足够的弥偿，则不得要求受托人在履行本契约或本契约下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式招致财务责任。
(D) 本契约中以任何方式与受托人有关的每一条款均受本第7.1节第(A)、(B)和(C)款的约束。
(E)除非受托人与发行人达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息承担法律责任。
(F)除非法律规定，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。
(G)本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应 受本第7.1节的规定的约束。
第7.2节。受托人的权利。受第7.1节的约束：
(A)受托人有理由相信任何决议案、证书、声明、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、命令或其他文件(不论其正本或传真形式)是真实的，并已由适当人士签署或提交，在采取行动或不采取行动时，受托人可最终依赖该等决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知或其他文件或文件，并应受到充分保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。受托人应接收并保留发行人的财务报告和报表，但没有责任 审查或分析此类报告或报表，以确定发行人是否遵守了契诺或其他义务。
(B)除非本契约另有规定，否则在受托人行事或不行事前，受托人可能需要S高级人员证书及/或大律师的意见。受托人不负任何责任的任何行动，它采取或没有采取真诚地采取 依赖官员S证书或大律师的意见。
(C)受托人可直接或通过其受托代理人或代理人执行本协议项下的任何信托和权力，或 履行其受托代理人和代理人的任何职责，并不对其根据本附例谨慎委任的任何代理人或受托代理人的不当行为或疏忽负责。
(D)受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，而该行动是其相信是经授权的或在本契约赋予其权利或权力范围内的。
(E)受托人可征询其选定的大律师的意见，而大律师就本契约或《附注》提供的意见或意见，即为全面及全面的授权，并就其根据本契约或《附注》真诚及依赖该大律师的意见或意见而根据本契约或附注采取、遗漏或承受的任何行动承担法律责任。
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(F)受托人不应被视为已知悉任何违约或违约事件或 任何实体或实体集团是否构成重大附属公司，除非受托人的信托官员对此有实际知情，或除非受托人已于第3.11节指定的受托人企业信托办事处收到有关任何事件或任何该等重大附属公司的书面通知，且该通知提及附注及本契约。
(G)赋予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩大到受托人以本协议项下的每一身份，以及根据本协议受雇行事的每一名代理人、托管人和其他人，包括抵押品代理人，并可由受托人执行。
(H)受托人并无责任应任何持有人根据本契约条文提出的要求、命令或指示，行使本契约或票据赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿，以支付因该等契约或票据而招致的费用、开支及债务。
(I)除非受托人的信托官员实际知悉任何事实或事宜，否则受托人不得被视为知悉该事实或事宜。
(J)在管理本契约时，受托人应认为在根据本契约采取、忍受或遗漏任何行动之前证明或确定某事项是适宜的，受托人(除非本条例另有明确规定的其他证据)可在本身无恶意的情况下， 最终倚赖高级人员S证书或大律师的意见或两者(视何者适用而定)。
(K)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、息票或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何 调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行 进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权在营业时间内并在合理的 通知后，检查发行人和受限制附属公司的簿册、记录和处所。本人或由代理人或律师自行承担费用，且不会因该等调查或调查而招致任何责任或任何额外的责任。
(L)受托人不需要就履行本协议项下的权力和职责提供任何担保或担保 。
(M)受托人可要求发行人提交一份在任证书，列出当时获授权根据本契约或本附注采取特定行动的人员的姓名和/或头衔。
(N)在任何情况下，受托人不对任何人承担任何类型的特殊、惩罚性、间接、后果性或附带的任何损失或损害(包括但不限于利润损失)的责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性。
(O)除非本契约另有特别规定，否则发卡人的任何要求、请求、指示或通知只要由发卡人的一名官员签署即已足够
第7.3条。受托人的个人权利。受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有人或质押人，并可以其他方式与发行人、担保人或其关联公司打交道，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。任何付费代理人、注册人、共同注册人或共同付费代理人都可以使用相同的权利进行同样的操作。然而，受托人必须遵守第7.10和7.11节的规定。此外，受托人应被允许与发行人进行交易；提供,然而，，如果受托人根据信托契约法获得任何冲突利益，受托人必须(I)在获得该冲突利益后90天内消除该 冲突，或(Ii)辞职。
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第7.4节。受托人S和抵押品代理人S 免责声明。受托人或抵押品代理人均不对本契约、票据或票据抵押品文件的有效性或充分性负责，亦不对此作出任何陈述。彼等概不对发行人S使用任何票据销售所得款项负责，亦不对任何付款代理(受托人为付款代理的情况下受托人除外)收到的任何款项或根据本契约条款支付予发行人的任何款项的使用或运用负责，亦毋须对发行人在本契约或与发行票据有关的任何文件中的任何声明或票据(受托人为S认证证书除外)的任何声明负责。
第7.5条。有关 违约的通知。如果违约或违约事件已发生并仍在继续，且发行人已通知受托人，受托人必须在收到发行人通知后60天内将违约或违约事件通知持有人和抵押品代理人。除非在任何票据的本金或溢价(如有)或利息的支付上出现违约或违约事件，否则受托人可在且只要受托人真诚地确定扣发通知符合持有人的利益，即可不发出通知。
第7.6条。受托人向持有人提交的报告。自2024年12月31日起，受托人应在每个12月31日之后的60天内向每位持有人发送一份截止日期为12月31日的简短报告(并向发行人提供一份副本)，该报告符合《信托契约法》第313(A)节的规定，且在要求的范围内。受托人还应遵守信托契约法第313(C)条。
每份报告在邮寄给持有人时，应向美国证券交易委员会和票据上市的每个证券交易所(如果有)存档。发行人同意，每当票据在任何证券交易所上市及退市时，发行人会立即以书面通知受托人，而受托人须遵守信托契约法第313(D)节的规定。
第 7.7节。赔偿和赔偿。发行人应按发行人和受托人不时以书面约定的方式，向受托人支付其在本协议和附注项下提供的服务的补偿。受托人S的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。发行人应应受托人的要求向受托人偿还所有合理的 自掏腰包由此产生或产生的费用，包括但不限于收集费用、准备报告、证书和其他文件的费用、准备和向持有人发送通知的费用。该等开支应包括受托人的代理人、大律师、会计师及专家的合理补偿及开支、支出及垫款。发行人应赔偿受托人与本信托的管理及履行本信托及本附注项下的职责有关的任何及所有费用、损失、责任、损害、索赔或开支，包括因受托人的收入而产生的税项(并包括合理的律师和代理费及开支)，而非由有管辖权的法院裁定的故意不当行为、严重疏忽或恶意，包括费用。强制执行本契约(包括第7.7节)和票据的成本和费用，以及针对任何索赔(无论是由任何持有人、发行者或其他人主张的)进行辩护的成本和费用。受托人收到书面通知后，应立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知发行人。受托人未如此通知发行人，并不解除发行人在本合同项下的义务。发行人应对索赔进行抗辩，受托人应提供合理合作，由发行人S承担抗辩费用。受托人可以有单独的大律师，发行人应支付该大律师的合理费用和开支。
为保证发行人S在第7.7节中的付款义务，受托人对受托人持有或收取的所有金钱或财产享有留置权。该留置权在本契约的清偿和清偿期间仍然有效。受托管理人S根据本条款第7.7条收到任何到期款项的权利不应从属于发行人的任何其他责任或债务。
发行人S根据第7.7条承担的付款义务在本契约解除和受托人辞职或撤职后继续有效。在不损害受托人根据适用法律可获得的任何其他权利的情况下，当受托人在6.1(A)(6)或(A)(7)款规定的违约发生后产生费用、开支或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和开支(包括其律师的合理费用和开支)将构成行政费用。
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第7.8条。更换受托人。受托人可在辞职生效日期前不少于30天以书面形式通知发行人，随时辞职。持有债券本金过半数的持有人可于有关免任生效日期前不少于 日前以书面通知被免任受托人，并可在发行人S书面同意下委任一名继任受托人，而有关同意将不会被无理拒绝。在下列情况下，发行人应罢免受托人(任何已成为真正持有人不少于六个月的持有人可向任何法院申请罢免受托人并任命继任受托人)：
(1)受托人未能遵守第7.10条；
(二)受托人被判定破产或者资不抵债；
(三)接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或
(4)受托人在其他情况下不能根据本条例以受托人身分行事。
如果受托人辞职或被发行人或票据本金过半数持有人罢免，且该等持有人未如前款所述合理地迅速任命继任受托人，或因任何原因出现受托人职位空缺(在此情况下，受托人被称为卸任受托人)，发行人 应立即任命继任受托人。
继任受托人应向卸任受托人和发行人递交书面接受委任书。卸任受托人的辞职或免职随即生效，继任受托人在本契约下享有受托人的一切权利、权力和职责。继任受托人应 向持有人邮寄其继承通知。即将退休的受托人应迅速将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人，费用由发行人承担，但须遵守第7.7节规定的留置权。
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内仍未就职，卸任受托人或持有本金不低于10%的债券的持有人可向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人，费用由发行人S承担。
如果受托人未能遵守第7.10节的规定，除非受托人S辞职的责任按照信托契约法第310(B)节的规定暂缓执行，否则任何作为票据真正持有人至少六个月的持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并任命继任者 受托人。
尽管根据第7.8节更换了受托人，但第7.7节规定的发行人S的义务仍应继续，以使即将退休的受托人受益。前任受托人对任何继任受托人的任何行动或不作为不承担任何责任。
第7.9条。合并后的继任受托人。如果受托人与另一家公司或银行协会合并、合并或转换，或将其全部或基本上所有公司信托业务或资产转让给另一家公司或银行协会，则由此产生的、尚存的或受让的公司将成为继任受托人。
如果在上述一名或多名合并、转换或合并受托人的继承人继承本契约设立的信托时，任何票据应已认证但未交付，受托人的任何此类继承人可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的票据；如果在 当时任何票据尚未认证，则受托人的任何继承人可以本契约下任何前任人的名义或受托人继任人的名义认证该等票据；提供采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证票据的权利仅适用于其合并、合并或转换的一名或多名继承人。
第7.10节。资格；取消资格。本契约的受托人应始终满足《信托契约法》第310(A)(1)、(2)和(5)条的各项要求。受托人应拥有至少1亿美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。受托人应遵守《信托契约法》第310(B)条；提供,然而，，如果符合信托契约法第310(B)(1)节规定的排除要求，则应排除在信托契约法第310(B)(1)节的实施范围之外的任何一个或多个契据，根据该契据，发行人的其他证券或利息证书或参与其他证券的其他证券的未偿还部分。
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第7.11节。向出票人优先收取索赔。受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守《信托契约法》第311(A)条。
第7.12节。受托人S向发行人申请授信。受托人要求发行人书面指示的任何申请，可在受托人的选择下，以书面形式列出受托人根据本契约建议采取或不采取的任何行动，以及采取该行动或不采取该行动或不采取该行动的日期。受托人不对受托人在申请书中指定的日期(该日期不得早于发行人的任何高级职员实际收到申请之日起三(3)个工作日后)根据申请书中包含的建议采取的任何行动或遗漏承担任何责任，除非发行人的任何高级职员已书面同意采取任何该等行动(或如有遗漏，则为生效日期)，除非受托人在采取任何该等行动之前(或如有遗漏，则为生效日期)已收到回应该申请的书面指示，指明应采取或不采取的行动。
第八条
法律上的失败和圣约的失败
第8.1条。法律上的失败或契约上的失败；失败。根据第VIII条规定的条件，发行人可在任何时间选择将第8.2条或第8.3条适用于所有未偿还票据。
第8.2节。法律上的失败和解职。当发行人S根据适用于本条款8.2节的选择权第8.1节行使权利时，发行人和每一位担保人在满足第8.4节所述条件的前提下，将被视为在满足第8.4节所述条件之日，被视为已解除其对所有未偿还票据的义务(包括票据担保以及保证票据和票据担保的留置权)(下称法律无效)。为此目的，法律上的无效意味着发行人和担保人将被视为已偿付和清偿未偿还票据所代表的全部债务(包括票据担保以及担保票据和票据担保的留置权)，此后仅就第8.5节和本契约第8.2(1)和(2)节所述的其他章节而言，这些债务将被视为未偿债务，并已履行此类票据、票据担保、本契约和票据抵押品文件(以及受托人)项下的所有其他义务。应发行人的书面要求并由发行人承担费用，应签署正式文书予以承认)，并已纠正当时存在的所有违约事件，但以下条款除外，这些条款将继续有效，直至根据本协议终止或解除：
(1)根据本契约发行的票据的持有人在票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)完全由第8.4节所指的信托支付时，收取该等款项的权利；
(2)根据第二条关于发行临时票据、登记此类票据、残缺不全、销毁、遗失或被盗的票据，以及第3.11条关于维持办公室或代理机构以信托方式支付和支付担保款项的规定，出票人对票据承担的S义务；
(三)受托人、抵押品代理人和发行人S或保证人与此相关的权利、权力、信托、义务和豁免；
(4)本条第八条涉及与法律无效有关的规定。
在遵守本第8.2条的前提下，发行人可根据本第8.2条行使其选择权，尽管先前已根据第8.3条行使其选择权。
第8.3条。圣约的失败。在发行人S根据适用于本第8.3节的选择权第8.1节行使权利时，在满足第8.4节规定的条件的前提下，发行人和每一位担保人将被解除第3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、3.17、3.18、3.19节所载契约项下的各项义务。及第4.1条(第4.1(A)(1)及(A)(2)条除外)
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在第8.4节规定的条件之日及之后的未清偿票据已得到满足(以下称为《公约》失效)，就持有者与此类契诺相关的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)而言，这些票据 此后将被视为未清偿票据，但就本协议下的所有其他目的而言，将继续被视为未清偿票据。为此目的，《公约》失效是指，对于未清偿的票据和票据担保，出票人和担保人可因本合同其他地方提及任何此类公约或因本合同中提及任何其他条款或任何其他文件而直接或间接不遵守任何此类公约中规定的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，但除第8.3节规定外，该遗漏不应构成违约或违约事件。本契约的其余部分以及该等票据和票据担保不受此影响。此外，在发行人S根据第8.3节适用的选择权第8.1节行使选择权时，在满足第8.4节6.1(A)(3)节(仅就上述失效的公约)、6.1(A)(4)(仅就上文所列的失效的公约)、6.1(A)(5)、6.1(A)(6)(仅就属于重要附属公司的附属公司而言)、6.1(A)(7)(仅涉及作为重要附属公司的附属公司或构成重要附属公司的任何附属公司集团)、6.1(A)(8)、6.1(A)(9)、 6.1(A)(10)和6.1(A)(11)不构成违约事件。
第8.4条。法律或公约的条件 无效。为了根据第8.2或8.3节行使法律上的无效或公约上的无效：
(1)发行人必须为持有人的利益，以信托形式不可撤销地将美元现金或美国政府债务或两者的组合存入受托人，其数额须为国家认可的独立公共会计师事务所认为足以支付在所述到期日或适用赎回日期(视属何情况而定)到期的票据的本金及溢价(如有)及利息(如有)，并且发行人必须说明该等票据是作废至到期日或某一特定赎回日期；提供，在任何需要支付适用溢价的赎回时，就本契约而言，缴存的金额应足以支付与赎回通知日期计算的适用溢价相等的金额给受托人，而截至赎回日期的任何赤字(任何该等金额，适用溢价赤字)只需在赎回日期或之前存入受托人。任何适用的保费赤字应在向受托人提交的高级职员S证书中列明，同时存放该适用的保费赤字，以确认该适用的保费赤字将用于该赎回。
(2)在法律无效的情况下，发行人应向受托人提交美国律师的意见，确认在符合惯例假设和排除的情况下：
(I)发行人已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决；或
(Ii)自初始票据发行以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，
在任何一种情况下，并基于美国律师的此类意见，应确认，根据习惯假设和排除，持有者将不会因此类法律失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税，其方式和时间与未发生此类法律失败的情况相同；
(3)在《公约》无效的情况下，发行人应向受托人提交美国律师的意见，声明在符合惯例假设和排除的前提下，持有人将不会确认因该《公约》无效而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按与《公约》未发生的情况相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税；
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(4)不会发生任何违约或违约事件(借入资金作上述缴存及授予与此有关的留置权的除外)，并于上述缴存当日继续发生；
(5)该等法律上的失效或契约上的失效不应导致违反或违反信贷安排或任何其他重要协议或文书(本契约除外)项下的违约，而发行人或任何担保人是其中一方或受其约束的任何其他重要协议或文书(因借款而产生的除外)，将被申请作存款及授予与此有关的留置权。
(6)发行人应已向受托人提交一份律师意见，声明自提出意见之日起，在符合惯例假设和排除的前提下，信托基金将不受经修订的《美国法典》第11章第546或547节的影响；
(7)发行人须已向受托人递交S高级人员证明书，述明该笔存款并非发行人意图打击、阻挠、拖延、诈骗或偏袒发行人的任何债权人；及
(8)发行人须已向受托人递交一份高级人员S证书和一份大律师意见(大律师的意见可能受惯常假设和排除的规限)，每一份均述明为法律上的无效或公约的无效(视属何情况而定)或与法律无效或契诺无效(视属何情况而定)而规定的所有先决条件已获遵守。
第8.5条。以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定。在符合第8.6节的规定下，根据第8.4节存放于受托人(或其他合资格受托人，就第8.5节而言，受托人统称为受托人)的未偿还票据的所有资金和美国政府债务(包括其收益)将以信托形式持有，并由受托人根据该等票据和本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括作为付款代理的发行人)用于付款。向该等票据持有人支付所有到期及即将到期的本金、溢价(如有)及利息的款项。 但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。
发行人将就根据第8.4节存放的现金或美国政府债务或收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税款、手续费或其他费用向受托人支付和赔偿，但法律规定由未偿还票据持有人承担的任何 该等税款、费用或其他费用除外。
尽管本条款第八条有任何相反规定，受托人应发行人的要求，不时向发行人交付或支付第8.4节规定的由其持有的任何款项或美国政府债务，而国家公认的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表示，受托人(可以是根据第8.4(1)条提供意见的公共会计师)认为，超过了为产生同等法律效力或公约效力而需要存入的金额。
第8.6条。向出票人偿还款项。任何款项存放于受托人或任何付款代理人处，或随后由发行人以信托形式持有，用于支付任何票据的本金、溢价(如有)或利息，并且在本金、溢价(如有)或利息到期并应支付后两年内无人认领，应应发行人的书面请求支付给发行人 ，除非遗弃的物权法指定另一人或(如果当时由发行人持有)将解除该信托；此后，除非遗弃的物权法指定另一人，否则该票据的持有人将只获准向出票人要求付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及出票人作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；提供,然而，，受托人或付款代理人在被要求进行任何此类偿还之前，应自费安排在《纽约时报》和《华尔街日报》(国家版)上刊登一次通知，通知这些钱仍然无人认领，并且在通知或公布之日起不少于30天的指定日期之后，当时剩余的任何无人认领的余额将偿还给发行人。
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第8.7节。复职。如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止使用任何货币、美元或美国政府债务的命令或判决而无法根据第8.2节或第8.3节(视属何情况而定)运用此类资金、美元或美国政府债务，则签发人S和担保人应承担票据文件项下的义务，票据担保以及保证票据和票据担保的抵押品上的留置权将被恢复和恢复，如同没有根据第8.2节或第8.3节发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许按照第8.2节或第8.3节(视属何情况而定)按照 使用所有此类资金；提供,然而，，如果出票人在其义务恢复后支付任何票据的本金、溢价或利息 ，出票人将取代该票据持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的资金或美国政府债务中获得该等付款。
第九条
修正案
第9.1条。未经持有者同意。尽管有第9.2条的规定，但未经任何持有人同意，发行人、受托人和其他当事人(视情况而定)可修改或补充任何票据文件，并且发行人可指示受托人(受托人将对任何票据文件进行修订或补充)：
(1)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷、错误或不一致之处，使票据文件的任何规定符合发售备忘录对票据的描述，或降低票据的最低面额；
(2) 规定继承人根据任何票据文件承担出票人的义务；
(3)规定除有证书的票据之外或取代有证书的票据，提供 无证书的票据；
(4)在契约中增加或规定为持有人的利益提供担保，或放弃授予发行人或任何受限制附属公司的任何权利或权力；
(五)作出不会对持有人在任何实质性方面的权利造成不利影响的变更；
(6)对本契约中有关票据转让和图例的规定作出任何修改；提供, 然而，(I)遵守经修订的本契约不会导致此类票据违反证券法或任何其他适用的证券法进行转让，以及(Ii)此类修订不会对持有人转让此类票据的权利产生实质性影响；
(7)按需要(由发行人善意决定)为根据本契约以其他方式准许发行的额外票据作出拨备；
(8) 规定任何受限制附属公司根据第3.2节提供票据担保，就票据增加担保，为票据或为票据的利益增加担保，或确认和证明在本契约、票据抵押品文件或债权人间协议(视何者适用而定)规定免除、终止、解除或重新收取任何与票据有关或担保票据的担保或留置权的情况下；
(9)根据本契约或票据抵押品代理人的适用要求，根据本契约或票据抵押品文件 或票据抵押品文件的规定，提供证据并作出规定，或规定受托人或抵押品代理人(视何者适用)加入任何票据文件；
(10)为抵押品代理人的利益及受托人和持有人的利益而按揭、质押、质押或授予任何其他留置权，作为支付和履行保证票据和票据担保的全部或部分义务的额外保证，在任何财产或资产中，包括任何须抵押、质押或质押的财产或资产，或根据本契约、任何债权人间协议、票据抵押品文件或其他规定须向受托人或抵押品代理人授予留置权或为其利益而授予留置权的财产或资产；
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(11)规定在票据抵押品文件、本契约或债权人间协议允许或要求时，根据本契约、票据抵押品文件和债权人间协议解除抵押品；
(12)规定为任何人的利益授予担保权益所需的程度；提供 本契约不禁止授予此类担保权益；或
(13)在票据 抵押品文件中担保任何原本可由抵押品担保的同等债务义务。
受托人收到第9.6节和第13.4节所述文件后，受托人将与发行人和担保人(如适用)一起执行该等修订或补充条款，除非该等修订或补充条款直接影响受托人S本人在本契约或其他条款下的权利、义务或豁免，在此情况下，受托人有权酌情订立该等修订或补充条款，但无此义务。
在本条款9.1项下的修订或补充生效后，发行人应向持有人邮寄一份简要描述该修订或补充的通知。未能向所有持有人发出此类通知或其中的任何缺陷，不应损害或影响根据第9.1条作出的修订或补充的有效性。
第9.2节。经持证人同意。
(A)除本第9.2节另有规定外，经当时未偿还票据本金的过半数持有人同意(包括与购买该等票据或就该等票据进行投标要约或交换要约而取得的同意)，票据文件可予修订、补充或以其他方式修改。在符合第6.4和6.7节的规定下，任何现有的违约或违约事件或任何条文的遵守，均可经当时未偿还票据本金过半数持有人同意而放弃 (包括就购买该等票据取得的同意)。或投标要约或交换要约，该等票据)。第2.12节和第13.6节应确定哪些票据就本第9.2节而言被视为未清偿票据。
在发行人提出要求并向受托人提交上述持有人同意的证据后，以及受托人收到第9.6和13.4节所述的文件后，受托人将与发行人和担保人(如果适用)一起执行该等修订或补充，除非该等修订或补充直接影响受托人S本人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免，在此情况下，受托人可行使其酌情权，但无义务订立该等修订或补充。
(B)未经每名受影响票据持有人同意，修订、补充或豁免不得就非同意持有人持有的任何该等票据作出：
(1)降低持有人必须同意修改的票据的本金金额；
(2)降低任何该等票据的述明利率或延长述明的付息期限(与第3.5及3.9条有关的条文除外)；
(3)减少或更改任何该等票据的本金或所述到期日；
(4)减少赎回任何此类票据时应支付的保费，或更改赎回任何此类票据的时间，具体情况见第5.7节所述；提供对最低通知要求的任何修改，可经当时未偿还票据本金总额占多数的持有人同意 ；
(5)使任何该等票据以该票据所述货币以外的货币支付；
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(6)修改本契约和票据中明确规定的合同权利，以便在到期日或之后收到该持有人S票据的本金和利息的支付，或修改本契约和任何持有人的票据中明确规定的合同权利，以提起诉讼，要求在到期日期或之后强制执行该持有人S票据的本金、溢价(如果有)和利息的任何付款；
(7)免除因未能支付有关票据的本金、溢价或利息而发生的违约或违约事件(除非持有该等票据本金总额至少过半数的持有人撤销提早发行的票据，并免除因提早付款而导致的拖欠付款)；
(8)对任何债权人间协议或本契约中涉及抵押品收益的应用的任何规定作出任何更改，这将在任何实质性方面对持有人造成不利影响；
(9)对任何票据的排名或优先次序作出任何会对持有人造成不利影响的更改；或
(10)对本第9.2节所述需要持有者同意的修订或豁免条款作出任何更改。
根据本契约，批准任何票据文件的任何拟议修订、补充或豁免的特定形式，不需要得到持有人的同意。只要该同意书批准拟议的修订、补充或豁免的实质内容，即已足够。任何债券持有人对与S债券投标有关的票据持有人根据本契约作出的任何修订、补充或豁免的同意，不会因该投标而失效。
未经当时未偿还票据本金总额至少三分之二的持有人同意，任何修订或豁免(除根据第9.1(11)条作出的修订或豁免外)不得解除本公司留置权的任何抵押品及有关票据的抵押品文件。
在本第9.2条下的修订或补充生效后，发行人应向持有人邮寄一份简要描述该修订或补充的通知。未向所有持有人发出该通知或其中的任何瑕疵，不得减损或影响修订或补充的效力。
第9.3节。[已保留]
第9.4节。同意及弃权的撤销及效力。在修订、补充或豁免生效前，票据持有人对其的同意 即为票据持有人及其后每名票据持有人或票据部分持有人的持续同意，证明与同意持有人S的票据具有相同的债务，即使没有在任何票据上批注同意或弃权 。然而，任何该等票据持有人或其后的票据持有人，如在修订、增补或豁免生效日期前收到书面撤销通知，可撤销对该持有人S票据或其部分票据的同意或豁免。修订、补充或豁免根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。
发行人可以(但没有义务)确定一个记录日期，以确定有权给予其同意的持有人，或采取本第9.4节所述或根据本契约要求或允许采取的任何其他行动。如果记录日期是固定的，则尽管有前一段的规定，在该记录日期持有该记录日期的人(或其正式指定的代理人)，且只有该等人士有权给予该同意或撤销先前给予的任何同意或采取任何该等行动，不论该等人士在该记录日期后是否继续为该持有人。此类同意在该记录日期后120天内无效或有效。
第9.5节。批注或交换笔记。受托人可在其后经认证的任何票据上就修订、补充或豁免作出适当的批注。作为交换，发行人可以发行所有票据，受托人在收到发票人命令后，应认证反映修订、补充或豁免的新票据。未能作出适当的批注或发行新的钞票，不会影响该等修订、补充或豁免的效力和效力。
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第9.6节。受托人和抵押品代理人签署修正案。受托人和抵押品代理人(如果适用)应签署对根据第(9)条授权的任何票据文件的任何修订或补充，如果修订或补充不会对受托人和抵押品代理人的权利、义务、责任或豁免产生不利影响。在签署对任何票据文件的任何修订或补充时，受托人和抵押品代理人应收到并在符合第7.1条和第7.2条的情况下，受完全保护，除了第13.4条所要求的文件外，还应最终依赖高级官员S证书和律师的意见，声明签署该修订或补充文件是本契约授权或允许的，并且根据其条款对发行人或任何担保人(视情况而定)有效、具有约束力并可强制执行。
第十条
担保
第10.1节。保证。于发行日，发行人在票据及本契约项下的责任应由Holdings及作为受限制附属公司的每一家境内附属公司以优先担保基准(票据担保)作无条件担保，并保证支付(I)发行人或任何担保人的任何资本市场债务，(Ii)发行人或任何担保人本金总额达150,000,000美元或以上的任何长期借款债务，或(Iii)ABL融资协议项下的任何债务。除第X条的规定另有规定外，各担保人作为主要债务人而非仅作为担保人，与其他担保人共同和分别向票据持有人、受托人、抵押品代理和其他票据担保当事人及其各自的继承人和受让人全面、无条件和不可撤销地保证票据的每一持有人、受托人、抵押品代理和其他票据担保当事人及其各自的继承人和受让人在到期时按时足额支付本金、溢价(如有)、利息(如有)、票据本金、溢价(如有)和利息(如有)，以及票据文件项下发行人的所有其他义务和债务(包括但不限于利息，如有，在提交与发行人或任何担保人有关的 破产或任何破产、重组或类似程序的请愿书后产生，无论此类程序和第7.7条下的义务是否允许提出申请后的索赔或请愿书后的利息)(所有前述内容在下文中统称为担保债务)。各担保人同意，担保债务将与担保人的其他债务享有同等的偿债权利，除非该等其他债务从属于担保债务，在这种情况下，票据担保项下担保人的债务的偿还权将优先于该等其他债务。
各担保人在此同意，其在第10.1节中规定的票据担保将保持完全有效，即使该担保的任何批注未在票据上背书。
如果在本契约适用的补充契约上签字的高级职员在受托人认证票据时不再担任该职位，则票据担保仍然有效。
每一担保人还同意(在法律允许的范围内)，担保债务可以全部或部分延期或续期，而无需通知或进一步同意，并且即使任何担保债务延期或续期，担保人仍受本条第十条的约束。
每一担保人均放弃向出票人提示、要求付款和拒付任何担保债务，并放弃拒绝付款的通知。每一担保人均放弃通知票据或担保债务项下的任何违约。
各担保人还同意，本合同中的本票担保在到期时构成付款担保(而不是托收担保)，并放弃要求任何持有人对为偿付担保债务而持有的任何担保采取任何手段的任何权利。
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Except as set forth in Section 10.2, the obligations of each Guarantor hereunder shall not be subject to any reduction, limitation, impairment or termination for any reason (other than payment of the Guaranteed Obligations in full), including any claim of waiver, release, surrender, alteration or compromise, and shall not be subject to any defense of setoff, counterclaim, recoupment or termination whatsoever or by reason of the invalidity, illegality or unenforceability of the Guaranteed Obligations or otherwise. Without limiting the generality of the foregoing, the Guaranteed Obligations of each Guarantor herein shall not be discharged or impaired or otherwise affected by (a) the failure of the Trustee, any Holder or the Collateral Agent to assert any claim or demand or to enforce any right or remedy against the Issuer or any other person under this Indenture, the Notes, the Notes Collateral Documents, or any other agreement or otherwise; (b) any extension or renewal of any thereof; (c) any rescission, waiver, amendment or modification of any of the terms or provisions of this Indenture, the Notes, the Notes Collateral Documents, or any other agreement; (d) the release of any security held by any Holder for the Guaranteed Obligations; (e) the release of, or any impairment of or failure to perfect any Lien on or security interest in, any security held by the Collateral Agent, the Trustee or any Holder for the Guaranteed Obligations or any of them; (f) the failure of any Holder to exercise any right or remedy against any other Guarantor; (g) any change in the ownership of the Trustee, the Collateral Agent or Issuer; (h) any default, failure or delay, willful or otherwise, in the performance of the Guaranteed Obligations; or (i) any other act or thing or omission or delay to do any other act or thing which may or might in any manner or to any extent vary the risk of any Guarantor or would otherwise operate as a discharge of such Guarantor as a matter of law or equity. To the fullest extent permitted by applicable law, each Guarantor expressly authorizes the Collateral Agent to take and hold security for the payment and performance of the Guaranteed Obligations, to exchange, waive or release any or all such security (with or without consideration), to enforce or apply such security and direct the order and manner of any sale thereof in its sole discretion or to release or substitute any one or more other guarantors or obligors upon or in respect of the Guaranteed Obligations, all without affecting the obligations of any Guarantor hereunder.
各担保人同意，其在本担保书中的票据 保函应保持完全有效，直至所有担保义务全部得到支付，或该担保人根据第10.2节 第VIII条或第Xi条解除其票据保函。各担保人进一步同意，如果在任何时候，任何担保债务的本金、溢价（如有）或利息的支付或其任何部分被撤销，或在发行人破产或重组时，任何持有人、受托人或抵押代理人必须恢复，则本担保书中的票据担保应继续有效或恢复（视情况而定）。任何 担保人或其他人。
为促进上述规定，且不限制任何持有人、受托人或 抵押代理人根据本协议对任何担保人享有的任何其他法律或衡平法权利，如果发行人未能在到期时支付任何担保债务，无论是到期、提前、赎回或 其他方式，各担保人特此承诺并将：在收到受托人的书面要求后，立即向持有人支付或促使支付现金，（或代表持有人的受托人或抵押代理人）相当于 以下两项总和的金额：（i）当时到期应付的担保债务的未付金额及（ii）应计未付利息（如有），对该等到期及欠付的担保债务（但仅限于法律不禁止的范围）（包括 在提交任何破产申请或任何无力偿债开始后产生的利息，与发行人或任何担保人有关的重组或类似程序，无论在该等程序中是否允许对 备案后或申请后权益提出索赔）。
各担保人进一步同意，在该担保人与持票人之间，（x）为了本契约中的票据担保的目的，本契约中所担保的 担保债务的到期日可以提前，尽管有任何中止，禁止令或其他禁令，以防止有关 担保债务的加速履行，以及（y）如果宣布提前履行该等担保债务，则该等担保债务（无论是否到期应付）应立即到期，并由 担保人就本保函而言予以支付。
各担保人还同意支付担保代理人、受托人或持有人在行使本第10.1条项下的任何权利时产生的任何及所有费用、成本和开支（包括 律师费和开支）。
第10.2节责任限制;终止、免除和解除。
(A)尽管本契约的任何条款或规定与之相反，但每个担保人在本契约项下的义务应限于 在使担保人的所有其他或有债务和固定债务生效后，以及在履行任何其他担保人根据其本票担保或根据其在本契约项下的出资义务从任何其他担保人收取或支付的任何款项后，导致该担保人在其本票担保项下的义务不构成联邦、外国法律或国家法律，根据任何影响债权人权利的类似法律，不得以其他方式无效或可撤销。
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(B)附属担保人的本票担保应在下列时间终止：
(1)将担保人的股本出售或以其他方式处置(包括以合并或合并的方式)，或将担保人的全部或几乎所有资产出售或处置给发行人或受限制附属公司以外的人，并经本契约允许(包括根据债权人间协议的强制执行行动)；
(2)根据本契约将担保人指定为非限制性附属公司，或发生担保人不再是受限附属公司的任何事件；
(三)第八条、xi规定的票据失效或者解除；
(4)如担保人并非仅因非实质附属公司定义第(I)条的施行而成为非重大附属公司，则在该条款所指的所有担保解除后；
(5) [保留区];
(六)保证人与发行人或者作为该合并、合并、合并中尚存人的另一保证人合并、合并、合并，或者在该保证人将其全部资产转让给发行人或另一保证人后进行清算；
(7)取得3.17节规定的投资级资格；提供该 票据担保应在恢复之日恢复。
(C)根据第八条和xi条的规定，提供担保的发行人的票据担保将在票据失效或清偿时终止。
(D)受托人在收到任何适用的官员S证书和大律师的意见后，应按照发行人和/或担保人的指示(视情况而定)，迅速签立、交付或确认已被要求解除该票据担保或以其他方式实施、证明或确认该免除的所有文件、文书和免除。
第10.3节。供款权。各担保人特此同意，如果任何担保人就票据担保项下的债务支付的任何款项应超过其按比例支付的份额，则该担保人有权向出票人或任何其他未按比例支付该款项的担保人或任何其他担保人寻求并接受其分担的款项。第10.3节的规定在任何方面都不应限制每个担保人对受托人和持有人的义务和责任，每个担保人仍应对受托人和持有人承担其在本条款下担保的全部金额的责任。
第10.4节。没有代位权。 尽管每个担保人在本合同项下支付了任何款项，但任何担保人都无权获得受托人或任何其他担保人对受托人或任何其他担保人的任何权利，或受托人或任何持有人为支付担保债务而持有的任何附属担保或抵销权，任何担保人也无权寻求或有权要求发行人或任何其他担保人就该担保人根据本合同支付的款项作出任何分担或补偿，直到发行人因担保义务而欠受托人和持有人的所有款项都得到全额偿付。如果在所有担保债务尚未全额偿付的任何时间因代位权而向任何担保人支付任何金额，则该数额应由担保人以信托形式代受托人和持有人持有，与担保人的其他资金分开，并应在担保人收到后立即以担保人收到的确切格式(如有需要，由担保人正式背书受托人)移交受托人，用于担保债务。
101
第十一条
满足感和解脱
第11.1条。满足感和解脱。在下列情况下，本契约将被解除，并停止对所有未偿还票据具有进一步效力(但本契约明确规定的转让或交换票据的存续权利除外)：
(A)任一：
(1)所有以前认证并交付的票据(遗失、被盗或销毁的票据和票据除外)已交付受托人注销；或
(2)所有以前没有交付受托人注销的票据：(I)已到期并须支付，(Ii)将在一年内到期并于述明到期日支付，或(Iii)根据受托人满意的安排，在一年内要求赎回，受托人将在 以发行人的名义发出无条件的赎回通知，并支付费用；
(B)发行人已向受托人缴存或安排向受托人缴存美元款项或 美国政府债务，或两者(视何者适用而定)的组合，款额足以支付和清偿以前没有交付受托人注销的债券的全部债项，本金、溢价(如有的话)及 利息，直至存放日期(如属到期并须支付的债券)，或至述明的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；提供在任何需要支付适用溢价的赎回时， 就本契约而言，只要向受托人缴存的金额等于赎回通知之日计算的适用溢价，且任何适用溢价的差额只需在赎回日期或之前缴存于受托人，则缴存的金额应足以满足本契约的要求；提供, 进一步，任何适用的保费赤字应在向受托人提交的高级官员S证书中列明，同时存放该适用的保费赤字，以确认该适用的保费赤字应用于该赎回；
(C)发行人已支付或安排支付根据本契约应支付的所有其他款项；
(D)发行人已向受托人发出不可撤销的指示，指示受托人将存放的款项用于支付根据本协议于到期日或赎回日(视属何情况而定)发行的该等票据；及
(E)发行人已向受托人递交一份S证书和一份大律师意见，说明xi条款规定的与本契约的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守；提供任何该等大律师可就事实事宜(包括遵守前述(A)、(B)及(C)条)依赖任何人员S证书。
尽管本契约已得到清偿和清偿，但如果资金已根据第11.1(B)节的规定存入受托人，第11.2和8.6节的规定将继续有效。
第11.2节。信托资金的运用。除第8.6节的条文另有规定外，根据第11.1(B)节存入受托人的所有款项均须以信托形式持有，并由受托人根据票据及本契约的条文 直接或透过受托人所决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)向有权享有该等款项的人士支付 该等款项已存放于受托人的本金(及保费，如有)及利息；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。
如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何资金或美国政府债务的命令或判决，不能按照第11.1节规定运用任何资金或美国政府债务，则发行人S和任何担保人S在本契约和票据项下的义务应恢复并恢复，如同没有根据第11.1节发生存款一样；提供如果出票人因其义务的恢复而支付了任何票据的本金、溢价或利息，则出票人有权从受托人或付款代理人所持有的货币或美国政府债务中获得此类付款的权利。
102
第十二条
抵押品和担保
第12.1条。抵押品经纪人。
(A)接受票据后，每名持有人将被视为已不可撤销地委任抵押品代理作为其在票据 抵押品文件项下的代理人，并不可撤销地授权抵押品代理(I)履行票据抵押品文件或其为当事人的其他文件特别赋予其的职责及行使权利、权力及酌情决定权，连同任何其他附带权利、权力及酌情决定权，以及(Ii)签立每份明订由抵押品代理代表其签立的文件。持有人不得单独或集体采取任何直接行动来强制执行票据抵押品文件。持有人只能根据受托人的指示行事，受托人应根据同等债权人间协议指示抵押品代理人。抵押品代理将不承担任何责任或义务，但其所属的票据抵押品文件中明确规定的除外。如果抵押品代理人本身没有重大疏忽、故意不当行为或不守信用，则其不对其采取或不采取的任何行动承担责任。抵押品代理人将有权信赖其认为真实且已由适当的人签署或发送的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字，并且不会因此而承担任何责任。抵押品代理人也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不因依赖而招致任何责任。抵押品代理人可以咨询其选定的法律顾问(可能是发行人的律师)、独立会计师和其他专家，并且不对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。在不限制前述一般性的原则下，抵押品代理人：
| (i) | 不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约事件是否已经发生并仍在继续； |
| (Ii) | 不承担采取任何酌处权或行使任何酌处权的任何义务，但担保代理人必须行使的本协议或票据抵押品文件明确规定的酌处权和权力除外；提供抵押品代理人不应被要求采取其认为或其律师的意见可能使抵押品代理人承担责任或违反任何票据抵押品文件或适用法律的任何行动； |
| (Iii) | 除本协议和票据抵押品文件中明确规定的外，对于以任何身份向作为抵押品代理人的人或其任何关联公司传达或获得的与发行人或其任何关联公司有关的任何信息，本公司不承担任何责任，也不对未能披露承担责任； |
| (Iv) | 对于其采取或不采取的任何行动(A)经任何 优先代理同意或请求，或(B)其本身没有严重疏忽、故意不当行为或不守信用，或(C)依赖控股的授权人员或发行人的证书，声明此类行动是债权人间协议的条款允许的，其不承担任何责任。抵押品代理人应被视为不知道任何一系列优先非ABL债务项下的任何违约事件，除非该等优先非ABL债务或控股公司或发行人的代表向抵押品代理人发出描述该违约事件的书面通知。 |
| (v) | 不负责或有责任确定或调查(A)在债权人间协议或任何其他票据抵押品文件中或与之相关的任何陈述、担保或 陈述，(B)根据本协议、根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(C)履行或遵守本协议所载的任何契诺、协议或其他条款或条件 |
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| (br}其中或任何违约事件的发生，(D)债权人间协议、任何其他票据抵押品文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或声称由票据抵押品文件设定的任何留置权的设立、完善或优先权，(E)任何一系列优先的非ABL债务的任何抵押品的价值或充分性，或(F)任何优先非ABL债务文件或票据抵押品文件中规定的任何条件的满足，除了确认收到明确要求交付给抵押品代理人的物品之外。 |
在本文中使用代理这一术语来指 抵押品代理并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何信托或其他默示(或明示)义务，而不是作为代表人，因为该术语在《统一商法典》第9-102(A)(73)(E)节中使用。
通过接受票据，每位持有人将被视为已不可撤销地同意本第12.1(A)条的前述条款，并应在法律允许的最大程度上受该等协议的约束。
(B)在不限制债权人间协议的情况下，抵押品代理应遵守受托人和/或其他代表根据本契约、债权人间协议和其他票据抵押品文件不时适当发出的指示。除非受托人和/或其他代表的指示，以及本契约、债权人间协议和其他票据抵押品文件的明确要求，而且在每种情况下，债权人间协议另有规定，抵押品代理人不应承担以下义务：
(1)按照据称是由他人交付给它的指示行事；
(2)取消抵押品赎回权或以其他方式强制执行任何保证票据或任何票据担保的留置权；或
(3)就担保票据、票据担保或票据抵押品文件的任何或全部留置权，或就抵押品采取任何其他行动。
(C)抵押品代理人获授权委任一名或多名协理或分代理人，或事实律师并不对任何此类代理人的疏忽或不当行为负责，或事实律师被它真诚地挑选出来。
(D)抵押品代理人可由其指定的任何一名或多名次级代理人履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。抵押品代理人和任何此类次级代理人可通过或通过其各自的关联公司履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本第十二条的免责条款应适用于任何此类分销商及其附属机构和任何此类分销商。
(E)在以下规定的指定和接受继任抵押品代理人的前提下，抵押品代理人可随时通知发行人和受托人辞职。在任何此类辞职后，受托人有权在发行人同意(不得被无理拒绝或拖延)的情况下指定继任者；提供在违约事件根据6.1(A)节第(1)、(2)、(6)或(7)款存在和继续期间，不需要发行人同意。如果受托人并未如此委任任何继任者，并在退任抵押品代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任，则退任抵押品代理人可代表持有人及受托人委任一名继任者抵押品代理人，该银行应为在纽约设有办事处、总资本及盈余合计至少为1,000,000,000美元的银行，或任何该等银行的附属银行，只要没有发生第(1)、(2)款所述违约事件，第6.1(A)节的第(6)或(7)项应已发生并将继续，并为发行人合理接受。在继承人接受其作为本协议项下的抵押品代理人的任命后，该继承人将继承并被授予退任抵押品代理人的所有权利、权力、特权和义务，退任的抵押品代理人应解除其在本协议项下的职责和义务。发行人支付给后继抵押品代理人的费用应与支付给其前身的费用相同，除非发行人与该后继机构另有约定。在抵押品代理人S辞职后，本条和第七条的规定继续有效，以便该退任抵押品代理人、其子代理人及其各自的关联公司在担任抵押品代理人期间采取或遗漏采取的任何行动。
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(F)适用本契约第7.2、7.3和7.7节中受托人的利益、保障和赔偿。作必要的变通以担保人身份提供给担保人，包括但不限于获得和依赖S律师证书和律师意见的权利、报销和赔偿权利。
(G)每名持有人接受任何票据后，即被视为已同意及同意根据其条款或本契约条款不时修订、补充或取代的各项票据抵押品文件的条款 ，并授权及授权受托人及(透过债权人同业协议)每名适用的优先代理对适用票据抵押品文件所载同等权益债务的持有人及其他持有人具有约束力，并履行其义务及行使其在该等文件下的权利及权力。尽管有上述规定，该等同意或被视为同意不得被视为或解释为全部或部分修订或放弃本契约或附注的任何规定。
(H)除票据抵押品文件所述外，受托人或抵押品代理人对任何抵押品的存在、真实性或价值，或任何抵押品留置权的有效性、完美性、优先权或可执行性，对抵押品或其中所载的任何协议或转让的有效性或充分性，对抵押品的发行人或任何设保人的所有权的有效性，或对抵押品的保险或对抵押品的税款、收费、评估或留置权的支付，或对抵押品的维护负责。
第12.2条。承兑票据抵押品单据。
(A)受托人及每名持有人接受任何票据及票据担保，即表示承认，如票据抵押品文件更全面地列明，现在或以后组成的抵押品应为所有持有人、抵押品代理人、受托人及其他优先的非ABL担保各方的利益，而票据中授予的留置权与票据有关的抵押品文件与受托人(抵押品代理人)有关，持有人及其他优先的非ABL担保方须受 约束，并受票据抵押品文件及根据该文件可能采取的行动在各方面的限制及限制。如果债权人间协议、任何其他票据抵押品文件与本契约发生冲突，应以适用的债权人间协议为准。
第12.3条。进一步的保证。发行人和担保人应自行承担费用，采取适用法律要求或受托人或抵押品代理人合理要求的一切行动，以实现本契约预期的交易，并授予、保全、保护和完善票据抵押品文件设定的担保权益的有效性和预期优先权。必要时，或在抵押品代理人的合理要求下，发行人和担保人应自费签署任何和所有其他文件、融资声明、协议和文书，并采取一切进一步行动(包括提交《统一商业法典》和其他融资声明、抵押和信托契据)，以完成本契约预期的交易，并授予、保存、保护和完善票据抵押品文件所设定或拟设定的担保权益的有效性和预期优先权。
第12.4条。事后取得的财产。
(A)除第12.4(B)节和票据抵押品文件中的例外情况和限制外，如果发行人或任何担保人获得构成本契约、抵押品协议或任何其他票据抵押品文件下抵押品类型的任何财产(为免生疑问，不包括任何除外资产)，其应签立并交付此类担保票据。融资声明及该等大律师的证书及意见，并采取本契约及本契约抵押品文件所规定的所有其他行动，将该等后收购财产的完善的担保权益(受本契约准许的留置权及其他留置权的规限下)授予抵押品代理人，并将该等后收购财产纳入抵押品，因此，该等抵押品文件及本契约中与该抵押品有关的所有条文，应被视为与该等后收购财产具有同等程度及同等效力。
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(B)即使第12.4(A)节有任何相反规定， 根据第12.4(A)节在发行日期后取得的任何抵押不动产的要求应仅限于设保人以费用方式拥有的不动产，且(I)具有等于或超过$10,000,000的公平市场价值，(Ii)不受ABL融资协议第6.02(C)或(N)节允许的留置权的约束(只要该留置权存在)，以及(Iii)发行人不打算在收购后六个月内或抵押品代理人允许的较长期限内出售。根据第12.4(A)节的规定，不应要求获得与不动产抵押相关的评估、环境报告或调查。发行人应提供抵押品代理人合理要求的证据，证明各担保物权和留置权的完备性和优先地位。
第12.5条。不动产抵押。出票人将尽其商业上合理的努力，在发行日期之前或在发行日期之前完成或促使完成其在创建、完善、保护和/或重申此类担保权益方面所需要或希望采取的所有文件和其他类似行动。如果是构成抵押财产的不动产，则出票人应向抵押品代理人交付：在发行日期后270天内(或抵押品代理人可自行酌情同意的较长期限)： (A)担保票据和票据担保义务的修订或修订和重述抵押的等价物，由设保人正式签立和交付，设保人是每项适用的抵押财产的记录所有人，以其他方式适合记录，形式和实质足以授予抵押品代理人对该等不动产的有效抵押留置权，以使优先非ABL担保各方受益。(B)业权查询确认不存在违反适用抵押的记录留置权；(C)修改现有的业权保险单并注明日期；提供, 然而，，对于位于德克萨斯州的抵押物业，在可用范围内，进行业权搜索和T-38背书，对于新墨西哥州的抵押物业，进行业权搜索和修改 背书；以及(D)当地律师意见，以及抵押品代理就修订或修订和重述的抵押合理要求的任何其他文件。
第12.6条。释放。抵押品上的留置权将就票据和票据担保解除：
(1)在全数支付债券的本金、累算及未付利息(如有)及溢价(如有)后；
(二)xi条规定的本假牙清偿和清偿后的全部；
(3)在第八条所述的法律无效或公约无效的情况下；
(4)对于构成抵押品的任何财产或资产，(A)在第3.5节允许的交易中出售或以其他方式处置或被视为处置，(B)由附属担保人拥有，只要该附属担保人已按照本契约解除其票据担保，或 (C)按照本契约和票据抵押品文件明确规定的其他方式拥有；
(五)债权人间协议规定的；
(6) [已保留];
(7)任何特定抵押品项目成为除外资产的范围；
(8)第3.17节允许的；提供抵押品上以票据为受益人的留置权将在归还日期发生时恢复；或
(9)第九条允许的。
在符合本契约和票据抵押品文件的任何抵押品出售或处置时，抵押品代理人对该抵押品及其所有收益的留置权将自动终止和解除，抵押品代理人将签署和交付发行人和担保人可能要求提供证据的 文件和票据，无需持有人同意(无需追索权或担保)。
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在法律要求的范围内，发行人将在每次根据票据抵押品文件和本契约提出解除抵押品之前，向抵押品代理人和受托人提供一份高级人员S证书和律师意见以及本契约所要求的其他文件。在收到任何此类官员S证书和律师的意见后，受托人应根据发行人和/或担保人(视情况而定)的指示，或应促使抵押品代理人迅速签立、交付或确认已被要求解除、重新传达或以其他方式使该等抵押品生效的所有文件、文书和免除。
第12.7条。强制执行补救措施。尽管本协议有任何相反规定，就票据抵押品文件下的抵押品强制执行票据担保或任何 补救措施，均须受债权人间协议的规定所规限。
第十三条
其他
第13.1条。[已保留]
第13.2条。通知。根据本契约或《附注》的规定向本契约任何一方发出的任何通知、请求、指示、同意或通信应以书面形式提交，并亲自递送、传真、以pdf格式的电子邮件、商业快递服务递送或通过头等邮件邮寄， 邮资预付，地址如下：
如发给出票人或担保人：
社区卫生服务/社区卫生系统公司
子午线大道4000号
田纳西州富兰克林，电话：37067-6325
注意：总法律顾问
传真：(615)373-9704
在每一种情况下，都应提供一份副本，以：
Simpson Thacher&Bartlett LLP
列克星敦大道425号
纽约，纽约10017
注意：理查德·A·芬耶斯
莉亚·托巴克
传真：(212)455-2502
如果给受托人，则在其公司信托办公室，就本契约而言，该公司信托办公室于本契约日期位于：
地区银行
西桃树街1180号
套房1200
亚特兰大，佐治亚州，30309
注意：克里斯汀·普拉尔
传真：(404)581-3770
如果给抵押品代理人：
瑞士信贷股份公司
麦迪逊大道11号
纽约州纽约市，邮编：10010
注意：代理组
传真：(212)325-8304
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发行人、受托人或抵押品代理人可通过相互书面通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。
向发件人或担保人发出的任何通知或通信，如当面送达，或以pdf格式以电子方式送达，应视为自送达之日起发出或发出；收到确认后，如以传真形式送达，则视为已发出；如果以挂号或挂号信发送，则在邮寄后七(7)个历日内预付邮资(除非收件人实际收到更改地址的通知，否则不得视为已发出更改地址的通知)。向受托人或抵押品代理人发出的任何通知或通讯应视为在收到时送达。
发送给持有人的任何通知或通讯应以电子方式交付或邮寄至持有人S在笔记登记册上的地址，并应在规定的时间内充分发出。
未向持有人邮寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不影响其相对于其他持有人的充分性。如果通知或通信是以上述方式发出的，则不论收件人是否收到，均已妥为发出，但向受托人或抵押品代理人发出的通知只有在收到时才有效。
尽管本契约或任何票据另有规定，如本契约或任何票据就任何事件向全球票据持有人发出通知(不论以邮寄或其他方式发出)(包括任何赎回或购买通知)，则该通知如按照DTC或其指定人的常设指示发给DTC(或其指定人)即为足够；若任何该等通知邮寄予DTC，则该通知应视为已于DTC公布后较后日期及邮寄后第七个营业日发出。
第13.3条。[已保留]
第13.4条。关于先例条件的证明和意见。在发行人或任何担保人向受托人提出要求或申请根据本契约、票据或票据抵押品文件采取或不采取任何行动时，发行人或担保人(视属何情况而定)应向受托人提供：
(1)符合受托人满意格式的高级船员S证书(其中应包括第13.5节所述的陈述)，说明签字人认为本契约、附注或附注抵押品文件中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件(如有)已得到满足；
(2)律师以受托人满意的形式提出的意见(其中应包括第13.5节所述的陈述)，说明该律师认为已满足所有该等先决条件，并已遵守所有契诺；
提供在任何此类申请或请求的情况下，如本契约中关于该特定请求或申请的任何规定明确要求提供此类文件，则无需提供额外的证明或意见。
第13.5节。证书或意见中要求的陈述。关于遵守本契约、附注或附注抵押品文件中规定的契诺或条件的每份证书或意见应包括：
(1)作出证明或意见的个人已阅读该契诺或条件的声明；
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(2)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；
(3)声明 该人认为他已进行所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及
(4)说明该人认为该契诺或条件是否已获遵守的陈述。
在给出律师的这种意见时，律师可以依靠官员证书或公职人员证书上的事实事项。
第13.6条。当笔记被忽视的时候。在确定所需本金总额票据的持有人是否已就任何方向、放弃或同意达成一致时，发行人、任何担保人或其任何关联公司拥有的票据应不予理会，并被视为未偿还票据，但为了确定受托人 在依赖任何此类指示、放弃或同意时是否应受到保护，只有受托人的信托官员实际知道如此拥有的票据才不应被视为未偿还票据。就任何该等指示、豁免或同意而言，发行人应 向受托人提供一份S证书，列出发行人所知由任何上述人士拥有或代为上述任何人士拥有或代为持有的所有票据(如有)。此外，在符合上述规定的情况下，在任何此类决定中，只有在该时间的未偿还票据才应被考虑。
第13.7条。由受托人、付款代理人及司法常务官订立的规则受托人可以为持有人或在其会议上采取行动制定合理规则。注册处处长和付款代理人可就其职能订立合理的规则。
第13.8条。法定节假日。法定假日是指纽约、纽约州或付款地州的商业银行机构获得授权或被要求关闭的周六、周日或其他日子。如果付款日期是法定节假日，应在随后的非法定节假日的下一天付款，并且不会在其间产生利息。如果定期记录日期是法定节假日，则记录日期不受影响。
第 13.9节。治国理政。本契约、票据和票据担保应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
第13.10条。司法管辖权。出票人和担保人同意，因本契约、票据担保或票据而引起或基于本契约、票据担保或票据而由任何持有人或受托人对出票人或任何担保人提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，均可在曼哈顿、纽约、纽约行政区的任何州或联邦法院以及上述法院的任何上诉法院提起，且在任何诉讼、诉讼或程序中，每一方均不可撤销地服从该等法院的非专属司法管辖权。在法律允许的最大范围内，发行人和担保人不可撤销地放弃对可能与本公司、票据担保或票据相关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见，包括与美国或其任何州的证券法有关的诉讼、诉讼或程序，无论是基于地点、住所或住所的理由，还是以任何此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起为理由的。签发人和担保人同意，在该法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序中的最终判决应为最终判决，并对签发人或担保人(视情况而定)具有约束力，并可在发行人或担保人(视情况而定)受该判决的诉讼管辖的任何法院强制执行。
第13.11条。放弃陪审团审判。发行人、担保人和受托人在此声明，在适用法律允许的最大范围内，在因本契约、票据或票据担保以及其中的任何反索赔而引起或与之相关的任何法律诉讼或诉讼中，发行人、担保人和受托人均不可撤销地无条件放弃任何和所有由陪审团审判的权利。
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第13.12条。美国爱国者法案。双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人和抵押品代理人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录确定建立关系或开立账户的每个人或法人实体的信息。本契约双方同意，他们将向受托人和抵押品代理人提供各自可能要求的信息，以满足《美国爱国者法案》的要求。
第13.13条。董事、高级管理人员、员工和股东不承担个人责任。发行人或其任何附属公司或联营公司(发行人及担保人除外)的过去、现在或将来的董事人员、高级职员、雇员、经理、合伙人、发行人或股东(发行人及担保人除外)，概不对发行人或担保人根据票据文件承担的任何义务或基于、关于或因该等义务或其产生而提出的任何索赔承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。
第13.14条。接班人。本契约和本附注中发行人和各担保人的所有协议应对其各自的继承人具有约束力。受托人和抵押品代理人在本契约中的所有协议均对其各自的继承人具有约束力。
第13.15条。多个原创。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签署的复印件应为原件，但所有复印件加在一起代表同一协议。本契约的任何签名可通过传真、电子邮件(包括.pdf)或符合美国2000年联邦ESIGN法案或纽约电子签名和记录法或其他传输方法的任何电子签名交付，这样交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并在适用法律允许的最大范围内对所有目的有效； 除非受托人按照受托人批准的程序明确同意，否则受托人没有义务同意接受任何形式或格式的电子签名。为免生疑问，前述规定也适用于对本协议的任何修改。每一方均声明并向其他各方保证，其具有通过电子 方式签署本契约的公司能力和权限，并且该方的S组织文件中没有对此进行限制。
第13.16条。[已保留]
第13.17条。目录表；标题本契约的条款和章节的目录和标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得修改或限制本契约的任何条款或规定。
第13.18条。不可抗力。在任何情况下，受托人均不对直接或间接由其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事干扰、核灾难或自然灾害或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障而导致的未能或延迟履行本协议项下的义务承担任何责任或责任，但有一项理解是，受托人应尽合理的最大努力，与银行业公认的做法保持一致，以在可行的情况下尽快恢复业绩。
第13.19节。 可分割性。如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。
第13.20条。债权人之间的协议。请参阅债权人间协定。各持有人在接受票据后， (A)同意其将受债权人协议条文约束及不会采取任何违反债权人协议条文的行动，及(B)授权及指示受托人及抵押品代理人以受托人及抵押品代理人(视属何情况而定)及代表持有人订立债权人协议(及任何其他票据抵押品文件)，包括但不限于作出其中所载持有人的陈述。
第13.21条。[已保留]
110
第13.22条。判断货币。出票人和每位担保人同意赔偿收款人因下列原因而蒙受的任何损失：(B)针对出票人或任何担保人根据本协议作出的任何判决或命令，以及该判决或命令是以美元以外的货币(判决货币)表述和支付的，以及(I)为该判决或命令的目的而将美元金额兑换成判决货币的汇率，和(Ii)在支付判决或命令之日，如果该方当事人S收到判决或命令后，该方当事人已在切实可行的范围内尽快使用判决货币购买美元，则该方当事人能够用该方实际收到的判决货币购买美元的纽约市汇率。上述赔偿应构成发行人和每个担保人的单独和独立的义务，并应继续完全有效，即使有任何前述判决或命令。汇率一词应包括因购买或兑换相关货币而支付的任何溢价和兑换费用。
[在以下页面上签名]
111
特此证明，双方已促使本契约在上文所述的日期和年份正式签署。
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司 | ||
| 发信人： | /S/R.加布里埃尔·奥廷格 | |
| 姓名：R·加布里埃尔·奥廷格 | ||
| 职务：高级副总裁与司库 | ||
| 社区卫生系统公司 | ||
| 发信人： | /S/R.加布里埃尔·奥廷格 | |
| 姓名：R·加布里埃尔·奥廷格 | ||
| 职务：高级副总裁与司库 | ||
[义齿的签名页]
| 亲和健康系统有限责任公司 |
健康管理普通合伙人，LLC | |
| 亲和医院，有限责任公司 |
Hernando HMA，LLC | |
| 伯明翰控股有限公司 |
HMA医院控股有限公司 | |
| 伯明翰控股有限责任公司 |
HMA Santa Rosa医疗中心有限责任公司 | |
| 布拉夫顿健康系统有限责任公司 |
HMA Services GP，LLC | |
| Brandon HMA，LLC |
HMA-Tri Holdings，LLC | |
| 牛头市医院公司 |
医院管理协会有限责任公司 | |
| 牛头市医院投资公司 |
佛罗里达州医院管理服务部 | |
| 坎贝尔县HMA有限责任公司 |
Jackson HMA，LLC | |
| 卡尔斯巴德医疗中心有限责任公司 |
杰斐逊县HMA有限责任公司 | |
| 卡罗莱纳控股有限责任公司 |
凯县医院公司 | |
| 卡罗莱纳州合资企业控股有限责任公司 |
凯县俄克拉荷马州医院有限责任公司 | |
| 卡罗莱纳州合资企业控股II，LLC |
Key West HMA，LLC | |
| Carolinas JV Holdings，L.P. |
柯克斯维尔医院有限责任公司 | |
| 佛罗里达州中部HMA控股有限责任公司 |
诺克斯医院有限责任公司 | |
| 中部各州HMA控股有限责任公司 |
诺克斯维尔HMA控股有限责任公司 | |
| CHS应收账款融资有限责任公司 |
La Porte Health System，LLC | |
| CHSPSC，LLC |
拉波特医院有限责任公司 | |
| 柑橘HMA，LLC |
拉雷多德克萨斯医院公司，L.P. | |
| 克拉克斯维尔控股有限公司 |
拉斯克鲁塞斯医疗中心有限责任公司 | |
| 克利夫兰医院公司 |
朗维尤诊所运营公司 | |
| 田纳西州克利夫兰医院公司 |
L.P.朗维尤医疗中心 | |
| Clinton HMA，LLC |
Longview Merge，LLC | |
| 科克县HMA有限责任公司 |
LRH，LLC | |
| 社区健康投资公司 |
印第安纳州路德健康网络有限责任公司 | |
| CP Hospital GP，LLC |
马歇尔县HMA有限责任公司 | |
| CPLP，LLC |
MCSA，L.L.C. | |
| Crestview医院有限责任公司 |
麦德龙诺克斯维尔HMA，有限责任公司 | |
| Crestwood Healthcare，L.P. |
密西西比州HMA控股有限责任公司 | |
| 克雷斯特伍德医院有限责任公司 |
密西西比州HMA控股II，LLC | |
| 克雷斯特伍德医院有限责任公司 |
莫伯利医院有限责任公司 | |
| 沙漠医院控股有限责任公司 |
那不勒斯HMA，LLC | |
| 德塔尔医院有限责任公司 |
纳切斯医院有限责任公司 | |
| DHFW控股有限责任公司 |
纳瓦罗医院，L.P. | |
| 杜克斯健康系统有限责任公司 |
纳瓦罗地区有限责任公司 | |
| 佛罗里达HMA控股有限责任公司 |
NC-DSH，LLC | |
| 福利医院公司 |
北奥卡卢萨医疗公司 | |
| 法兰克福健康合作伙伴公司 |
阿肯色州西北医院有限责任公司 | |
| 加兹登地区医疗中心有限责任公司 |
西北医院有限责任公司 | |
| 格兰伯里医院公司 |
西北萨瓦里塔医院有限责任公司 | |
| Greenbrier VMC，LLC |
11月控股有限责任公司 | |
| GRMC控股有限责任公司 |
NRH，LLC | |
| 霍尔马克医疗保健公司 |
橡树山医院公司 | |
| 健康管理协会，有限责任公司 |
Oro Valley医院有限责任公司 | |
| 健康管理协会，LP |
帕尔默-瓦西拉健康系统有限责任公司 | |
| 健康管理第一普通合伙人，有限责任公司 |
杨树悬崖地区医疗中心有限责任公司 |
| 发信人： | /S/R.加布里埃尔·奥廷格 | |
| 姓名：R·加布里埃尔·奥廷格 | ||
| 职务：高级副总裁与司库 |
| 代表上述每一担保人行事 |
[义齿的签名页]
| 夏洛特港HMA，LLC |
三合会-El Dorado，Inc. | |
| 蓬戈尔达HMA有限责任公司 |
三合会保健有限责任公司 | |
| QHG佐治亚控股公司 |
三合会控股有限公司 | |
| 布拉夫顿有限责任公司的QHG |
三合会控股有限公司 | |
| 克林顿县公司的QHG |
三合会控股V，LLC | |
| 企业集团的QHG。 |
三合会内华达控股有限公司 | |
| Forrest公司QHG。 |
阿拉巴马州三合会有限责任公司 | |
| 韦恩堡有限责任公司QHG |
三合会-纳瓦罗地区医院附属公司 | |
| 哈蒂斯堡公司的QHG。 |
威尼斯HMA有限责任公司 | |
| 斯普林代尔公司的QHG。 |
VHC医疗，有限责任公司 | |
| 朗维尤地区医院有限责任公司 |
维克斯堡医疗集团有限责任公司 | |
| 橡树河医院有限责任公司 |
维多利亚医院有限责任公司 | |
| 江河地区医疗公司 |
德克萨斯州维多利亚市 | |
| 卢武铉有限责任公司 |
华沙健康系统有限责任公司 | |
| 罗斯威尔医院公司 |
韦伯医院公司 | |
| 斯克兰顿控股有限责任公司 |
韦伯医院控股有限责任公司 | |
| 斯克兰顿医院有限责任公司 |
卫斯理健康系统有限责任公司 | |
| 西罗亚姆斯普林斯阿肯色州医院有限责任公司 |
WHMC，LLC | |
| Siloam Springs Holdings，LLC |
威尔克斯-巴雷行为医院有限责任公司 | |
| 东南HMA控股有限责任公司 |
Wilkes-Barre Holdings，LLC | |
| 佛罗里达西南HMA控股有限公司 |
威尔克斯-巴雷医院有限责任公司 | |
| 斯塔茨维尔HMA，有限责任公司 |
伍德兰高地医疗中心有限责任公司 | |
| 田纳西州HMA控股有限公司 |
伍德沃德健康系统有限责任公司 | |
| Tennyson Holdings，LLC |
| 发信人： | /S/R.加布里埃尔·奥廷格 | |
| 姓名：R·加布里埃尔·奥廷格 | ||
| 职务：高级副总裁与司库 |
| 代表上述每一担保人行事 |
[义齿的签名页]
| 地区银行， 作为 受托人 | ||
| 发信人： | /发稿S/克里斯汀·普拉尔 | |
| 姓名：克里斯汀·普拉尔 | ||
| 职务：总裁副 | ||
[义齿的签名页]
| 瑞士信贷集团开曼群岛分行 作为抵押品代理人 | ||||
| 发信人： | /S/米哈伊尔·费布索维奇 | |||
| 姓名： | 米哈伊尔·费布索维奇 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| 发信人： | /s/ Andrew Senicki | |||
| 姓名： | 安德鲁·塞尼基 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
附件A
[全球限量纸币的面额形式]
[适用的受限注释图例]
[托管图例(如果适用)]
| 不是的。[___] | 本金$[___________][按本文件所附全球附注增减附表修订]1 | |||
| 客户编号__2 | ||||
| ISIN编号__3 |
CHS/社区卫生系统公司
2032年到期的10.875%高级担保票据
特拉华州的CHS/社区卫生系统公司承诺向CEDE&Co.或其注册受让人支付本金_美元，[按本文件所附全球附注增减附表修订]，2032年1月15日。
付息日期：2024年2月15日和8月15日，从2024年8月15日开始 4
记录日期：2月1日和8月1日(如果是最终付息日期，则为2032年1月1日)
本说明的其他规定载于本说明的另一面。
| 1 | 仅在全局备注中插入。 |
| 2 | 第144A条注：12543D BN9；规则S注：U17127 AX6 |
| 3 | 第144A条注：US12543DBN93；规则S注：USU17127AX63 |
| 4 | 如属在发行日发行的票据。 |
A-1
本文书已由签发人正式签立，特此为证。
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
A-2
受托人认证证书
本附注是上述契约中所指的附注之一。
| 地区银行，作为受托人 | ||
| 发信人： |
| |
| 授权签字人 | ||
日期：_
A-3
[纸币背面的格式]
CHS/社区卫生系统公司
2032年到期的10.875%高级担保票据
本文中使用的和未在本文中定义的大写术语具有在本契约中赋予该术语的含义。
| 1. | 利息 |
社区卫生系统公司，特拉华州的一家公司，承诺从2023年12月22日起，以10.875的年利率支付本金的利息{br5直到成熟。发行人将每半年支付一次拖欠利息，每年2月15日和8月15日， 或者，如果其中任何一天不是营业日，则在下一个营业日(每个工作日，一个利息支付日期)。票据的利息应自最近支付利息的日期起计，如未支付利息，则自2023年12月22日起计息。6; 提供, 首次付息日期为2024年8月15日；如果进一步提供最终付息日期为2032年1月15日。7发行人应按本协议规定的利率支付逾期本金利息，并应在合法范围内按相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根据任何破产法进行的任何诉讼的请愿后利息)(不考虑任何适用的宽限期)。票据的利息将按360天的一年计算，其中包括12个30天的月。每个利息期限将在(但不包括)相关利息支付日期 结束。
| 2. | 付款方式 |
在不迟于任何票据的本金、溢价(如有)或任何票据的利息到期及应付之日中午(纽约市时间)前，发行人应向付款代理人存入一笔足以在到期时即时支付该等本金、溢价及利息的款项。任何应付票据的利息，如在任何利息支付日期已及时支付或已作适当拨备 应于上一次2月1日或8月1日(或如属最终付息日期，则为2032年1月1日)营业时间结束时，支付给以其名义登记该票据(或一张或多张前身票据)的人，支付地点为根据《契约》第2.3节为此目的而设的发票人办事处或代理机构。票据的本金(以及溢价，如有)和利息应在发行人为此目的而指定的付款代理人或登记官的办事处或机构(最初应为该目的而设的受托人办公室)支付，或在发行人根据《契约》第2.3节为该目的而设的其他办公室或机构支付；提供,然而，根据付款代理人的选择，每一期利息可通过以下方式支付：(1)邮寄到有权获得该地址的人的 地址，该地址应出现在票据登记册上；或(2)电汇到收款人在美国开设的账户，但须符合本款最后一句的规定。对由全球票据代表的票据的付款(包括本金、溢价、如果有的话和利息)将通过电汇立即可用的资金到托管信托公司或任何后续托管机构指定的账户来进行。 关于由最终票据代表的票据的付款(包括本金、溢价，如果有，最终票据所代表的本金总额至少1,000,000美元的票据持有人所持有的本金总额至少为1,000,000美元的票据，将以电汇方式转入收款人在美国一家银行开设的美元账户，前提是该持有人选择以电汇方式付款，并向受托人或付款代理人发出书面通知，指定该账户不迟于紧接有关付款到期日(或受托人酌情接受的其他日期)前十五(15)天。付息日为法定节假日的，应在随后的非法定节假日的次日 支付，其间不得产生利息。如果定期记录日期是法定节假日，则记录日期不受影响。
| 5 | 如属在发行日发行的票据。 |
| 6 | 如属在发行日发行的票据。 |
| 7 | 如属在发行日发行的票据。 |
A-4
| 3. | 付款代理人和注册官 |
发行人最初任命地区银行(受托人)为票据的注册人和付款代理。发行人可以在不事先通知持有人的情况下更换任何注册人或付款代理人。出票人或任何担保人可担任付款代理人、登记人或转让代理人。
| 4. | 压痕 |
发行人根据日期为2023年12月22日的契约(可根据契约条款不时修订或补充)在发行人、其担保方、受托人及抵押品代理人之间发行票据。附注的条款包括契约中所述的条款以及契约条款中明确引用的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb条)(《法令》)的具体规定。该法不适用于或管理本契约或票据。票据须受契约的所有条款及规定所规限，持有人须参阅契约及法案，以获得有关该等条款的声明。
| 5. | 担保 |
为保证债券的本金及利息(包括提交后或呈请后的利息)及发行人在债券及债券项下应付的所有其他款项到期及应付(不论到期、加速或以其他方式)， 根据票据及债券的条款，担保人将根据债券及债券的条款无条件地担保(及未来的担保人将与担保人共同及个别地全面及无条件担保)该等债务，并根据该契约的条款以优先担保方式 提供担保。
| 6. | 可选的赎回 |
(A)于发行日或之后及2027年2月15日前的任何时间，发行人可选择在不少于10天但不超过60天的书面通知下赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%加上截至赎回日(但不包括)的适用溢价，以及截至赎回日(但不包括)的应计及未付利息(如有)。
(B)在2027年2月15日或之后的任何时间，发行人可在不少于10天但不超过60天的提前书面通知下，赎回全部或部分债券，赎回价格等于以下所述本金的百分比加上赎回债券的应计和未偿还利息(如果有)，赎回日期为(但不包括)适用的赎回日期，如果赎回日期是从以下年份的2月15日开始的12个月期间：
| 年 |
百分比 | |||
| 2027 |
105.438 | % | ||
| 2028 |
102.719 | % | ||
| 2029年及其后 |
100.000 | % | ||
(C)在发行日或之后的任何时间及不时但在2027年2月15日之前，发行人可用发行人从任何股票发行(不包括供款)收到的现金净收益，以相等于110.875%的赎回价格(以本金的百分比表示)，另加赎回日期的应计及未付利息(如有的话)赎回债券，所有该等赎回的本金总额不得超过债券原有本金总额(包括额外债券)的40%；提供那就是：
| (1) | 在每一种情况下，赎回都不迟于相关股权发行结束后180天进行。 |
| (2) | 不少于在发行日根据该契约原来发行的票据本金总额的50%，以及在发行日之后根据该契约原先发行的任何额外票据在紧接发行日期后仍未偿还(不包括由Holdings、发行人或其任何受限制附属公司持有的票据)。 |
A-5
(D)在2027年2月15日之前的任何时间，但在自发行日起计的每12个月期间内，发行人最多可赎回债券原始本金总额的10%(包括任何额外债券)，赎回价格相当于将赎回的债券本金的103.000%，另加至但不包括适用赎回日的应计及未付利息(如有)。
(E)根据发行人S的酌情决定权，任何赎回及赎回通知均须符合一项或多项先决条件(如属与股权发售有关的赎回，则包括完成该股权发售)。
(F)如可选择的赎回日期为纪录日期或之后及相关利息支付日期或之前，应累算及未付的利息将支付予票据于该记录日期收市时以其名义登记的人士，而发行人将不会向其票据须予赎回的持有人支付额外利息。
(G)除非(I)发行人拖欠赎回价格或(Ii)赎回仍以未来事件发生为条件，否则须于适用赎回日期赎回的票据或其部分将停止计息。
(H)根据本款第6款进行的任何赎回应依据《契约》第5.1至5.6节的规定进行。
发行人不需要就债券进行强制赎回或支付偿债基金。提供,然而，，在某些情况下，发行人可能被要求根据契约第3.5节和第3.9节提出购买票据。发行人 可以随时、不时地在公开市场或其他地方购买票据。
| 7. | [已保留] |
| 8. | 回购条款 |
如果控制权发生变更，除非发行人先前或同时根据《企业契约》第5.7节就所有未赎回的票据发出赎回通知，且该通知是无条件的或已经成为无条件的，否则各持有人有权要求发行人向每位持有人回购该持有人S票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍)，购买价格相当于其本金总额的101%加上应计和未付利息，但不包括购买日期，受制于有关记录日期的记录持有人于有关付息日期收取到期利息的权利，并受契约的规定及条款所规限。
在某些资产处置时，发行人可能被要求使用该等资产处置的超额收益来要约购买票据的最高本金总额，以及在发行人S期权中，优先债务(以及，只有在超额收益大于未偿还的优先债务的情况下，才为优先债务)，可以现金要约价格从超额收益中购买，金额等于其本金的100%，外加应计和未偿还利息(如果有)，直至确定的要约结束日期。符合本义齿第3.5节和第V条规定的程序。
| 9. | 面额；转账；兑换 |
债券只能以完全登记的形式发行，本金最低面值为2,000美元，本金超过1,000美元的任何整数倍。持有人可以根据本契约转让或交换票据。登记官除其他事项外，可要求持有人提供适当的背书或转让文件，并支付足以支付法律规定或契约所允许的任何税费的款项。注册处处长无须就(A)任何票据的转让或交换进行登记，该期间由(1)回购或赎回票据要约通知邮寄前十五(15)天开始，并于邮寄当日办公时间结束时结束，或(2)利息支付日期前十五(15)天及该利息支付日期结束，或(B)被要求赎回的票据除外，但部分赎回的票据的 未赎回部分除外。
A-6
| 10. | 当作拥有人的人 |
本票据的登记持有人在任何情况下均可被视为该票据的拥有人。
| 11. | 解职和败诉 |
根据契约中规定的某些例外和条件，发行人可随时终止其在票据和契约项下的部分或全部义务 如果发行人向受托人存入资金或美国政府支付票据的本金、溢价(如果有的话)和利息，直至赎回或到期(视情况而定)。
| 12. | 修正案、补编、豁免 |
除本契约所载的若干例外情况外，经未偿还票据的大部分持有人同意(包括就购买该等票据或收购要约或交换要约而取得的同意)，票据文件可予修订或豁免违约。无需通知任何持有人或征得其同意，发行人、担保人、受托人和抵押品代理人(如适用)可按照本契约的规定修改或补充票据文件。
| 13. | 违约和补救措施 |
除契约另有规定外，如发生违约事件(与某些破产事件、发行人或控股公司的破产、无力偿债或重组有关的违约事件除外)且仍在继续，受托人可向发行人发出通知，或向发行人及受托人发出通知，宣布所有票据的本金及应计及未付利息(如有)即时到期及应付。在该声明生效后，该本金和应计及未付利息(如有)将立即到期并支付。如果发行人或控股公司发生破产、资不抵债或重组，且仍在继续，则所有票据的本金、某些赎回保费(如适用)、应计及未付利息(如有)及任何其他货币债务将立即到期及支付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。在某些情况下，持有大部分未偿还票据本金的持有人可撤销任何有关票据及其后果的加速。
| 14. | 受托人与发行人的交易 |
在符合本契约规定的某些限制的情况下，受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有人或质权人，并可以其他方式与发行人、担保人或其关联方打交道，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。此外，受托人应被允许与发行人进行交易；提供, 然而，如果受托人根据《信托契约法》获得任何冲突利益，受托人必须(I)在获得该冲突利益后90天内消除该冲突，或(Ii)辞职。
| 15. | 不能向他人追索 |
发行人或其任何附属公司或关联公司(发行人和担保人除外)的过去、现在或将来的发行人、高级管理人员、员工、经理、合作伙伴、公司注册人或股东，均不对发行人或担保人在任何附注文件下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其创造的任何索赔承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。
A-7
| 16. | 身份验证 |
在受托人的授权签字人(或代表受托人行事的认证代理)在本附注另一面的认证证书上手动签署 之前，本附注无效。
| 17. | 缩写 |
惯用缩略语可用在持有人或受让人的名下，如Ten COM(=共有租户)、Ten ENT(=整体承租人)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有共有租户)、Cut(=托管人)和U/G/M/A(=统一未成年人赠与法)。
| 18. | CUSIP和ISIN号码 |
发行方已将CUSIP和ISIN编号(如果适用)印在票据上，并指示受托人在赎回或购买通知中使用CUSIP和ISIN编号(如果适用)，以方便持有人。本公司并无就票据上印载或任何赎回或购买通知所载数字的准确性作出任何陈述，而只能依赖附注上的其他识别号码。
| 19. | 治国理政法 |
本票据受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
发行人应书面要求向任何持有人提供一份本契约副本，并免费提供给持有人。请求可发送至：
社区卫生系统公司
子午线大道4000号
田纳西州富兰克林，电话：37067-6325
注意：总法律顾问
| 20. | 安防 |
票据和票据担保将按契约和票据抵押品文件中规定的条款和条件由抵押品担保。抵押品代理人将根据抵押品文件和债权人间协议，为持有人和其他优先的非ABL担保当事人的利益持有抵押品。各持有人接受本票据，即表示同意及同意票据抵押品文件的条款(包括规定取消抵押品赎回权及解除抵押品的条款)，包括根据其条款及契约不时生效或修订的债权人同业协议，并授权及指示抵押品代理订立票据抵押品文件，包括债权人同业协议，并据此履行其义务及行使其权利。
A-8
作业表
要分配此备注，请填写下表：
本人或我们将本附注转让并转给：
(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)
(填上受让人的社会保障或税务身分证号码)
并以不可撤销的方式指定_代理人，将本票据转至出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。
| 日期： | 您的签名： |
| ||||||
| 签名保证： |
| |||||||
| (必须保证签名) | ||||||||
请按照您的名字在此备注的另一面签名。
根据《交易法》第17AD-15条的规定，签字(S)应由合格的担保机构(银行、证券经纪人、储蓄和贷款协会以及在经批准的签字担保计划中拥有 成员资格的信用合作社)担保。
在此签名的 证明☐is/☐不是发行人的关联公司，并且据其所知，建议的受让人☐is/☐不是发行人的关联公司。
关于本证书所证明的任何票据的任何转让或交换发生在该等票据最初发行日期和该等票据由出票人或其任何关联公司拥有的最后日期(如有)之后一年 之前发生的任何转让或交换，签署人确认该等票据是：
选中下面的一个框：
| (1) | ☐ | 为下列签字人自己的账户购买的，不得转让；或 | ||||
| (2) | ☐ | 转让给出票人；或 | ||||
| (3) | ☐ | 根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)下的第144A条转让；或 | ||||
| (4) | ☐ | 根据《证券法》规定的有效登记声明转让；或 | ||||
| (5) | ☐ | 根据《证券法》下的S规则转让并符合该规则；或 | ||||
| (6) | ☐ | 转让依据另一项可获得的豁免，不受修订后的1933年证券法的登记要求的约束。 | ||||
除非选中其中一个框，否则注册处处长将拒绝将本证书所证明的任何票据登记在除登记持有人以外的任何人的姓名中；提供,然而，如果勾选了第(5)或(6)框，则在登记任何此类票据转让之前，发行人可自行决定要求提供发行人合理要求的法律意见、证明和其他信息，以确认此类转让是根据修订后的《1933年证券法》的登记要求进行的，或在不受该法第144条规定的豁免的情况下进行的交易。
A-9
| 签名 | ||||||||
| 签名保证： |
||||||||
| (必须保证签名) |
签名 | |||||||
根据《交易法》第17AD-15条的规定，签字应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及加入经批准的签字担保计划的信用合作社)担保。
由买方填写，如有方框
以上(1)或(3)已勾选。
签署人声明并保证购买本票据是为了自己的账户或对其行使单独投资自由裁量权的账户，并且它和任何此类账户是1933年证券法(经修订)下第144A条规定的合格机构买家，并知悉向其出售是依据规则第144A条作出的，并确认其已收到下文签署人根据规则第144A条要求提供的有关发行人的资料或已决定不要求提供该等资料，并知悉转让人依赖下文签署人S前述陈述以要求规则第144A条所规定的豁免登记。
| 日期： |
A-10
[要附加到全球钞票]
全球纸币增减一览表
本全球票据中增加或减少了以下内容：
| 交换日期 |
减少额 本金金额 全球范围内的 备注 |
增加的数额 本金金额 全球范围内的 备注 |
本金金额： 本全球笔记 在此之后 减少或增加 |
签署： 授权签字人 受托人或 备注 保管人 |
A-11
持有者选择购买的选择权
如果您选择由发行方根据本契约第3.5或3.9节购买本票据，请勾选下列任一框：
第3.5节☐第3.9节☐
如果您想选择仅由发行人根据本契约第3.5或3.9节购买本票据的一部分，注明本金金额(必须是$2,000的面额或$1,000的整数倍)：$_将为未回购的部分签发一张此类票据)： _。
| 日期： |
|
你的签名 |
| |||
| (与您的名字在附注的另一面完全相同) |
| 签名保证： |
| |
| (必须保证签名) |
根据《交易法》第17AD-15条的规定，签字应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及加入经批准的签字担保计划的信用合作社)担保。
A-12
附件B
补充契约的形式
日期为 的补充契约（本补充契约[], 20[]，由CHS/社区卫生系统公司，一家特拉华州公司（发行人）、作为担保人的本协议签署方（各 担保子公司）、作为抵押代理人的瑞士信贷股份公司以及作为下文所述契约项下受托人的地区银行。“”“
W I T N E S S E T H：
鉴于此，发行人、担保人、受托人及抵押代理人已于此之前签署及交付日期为 2023年12月22日的契约（经修订、补充、豁免或以其他方式修改，称为“优先契约”），规定发行人于该日期发行本金总额为1，000，000，000美元于2032年到期的10. 875%优先有担保票据（“优先票据”）;””
此外，契约规定，担保子公司应签署并 向受托人和抵押代理人交付补充契约，据此，担保子公司应无条件地担保发行人根据本协议所载条款和条件以及契约（票据担保函）所规定的所有票据和契约义务;以及“’
鉴于，根据契约第9.1条，发行人、任何担保人及受托人获授权 签署及交付本补充契约，以修订或补充契约，而无须任何持有人同意;
因此， 鉴于上述及其他良好及有价值的代价（特此确认已收讫），发行人、担保附属公司及受托人为受托人、 抵押代理人及票据持有人的利益相互订立及同意如下：
第一条
定义
第1.1节. 定义的术语。如本补充契约中所使用的，本契约或其序言或叙述部分中定义的术语在本补充契约中按其定义使用。本补充契约中使用的“此处”、“此处”和“此处”以及其他类似含义的词语是指本补充契约的整体，而不是指本补充契约的任何特定部分。“”“
第二条
受约束的协议; 担保
第2.1条。协议须受约束。每一家担保子公司在此作为担保人成为契约的一方，因此将拥有担保人在契约项下的所有权利，并遵守担保人的所有义务和协议。
第2.2条。保证。每家担保子公司与所有现有担保人在共同和若干基础上同意 按照《契约》第X条规定的范围，向票据持有人、受托人和抵押品代理人全面、无条件和不可撤销地担保担保债务。
B-1
第三条
其他
第3.1节。 注意事项。向担保人发出的所有通知和其他通信应按照本契约的规定发出。
第3.2节。 合并和合并。每个担保子公司不得将其全部或几乎所有资产出售或处置给另一人(发行人或作为担保人或同时成为担保人的任何受限制子公司除外)，或与其他人合并或合并，除非符合《契约》第4.1(E)条的规定。
第3.3条。解除保证书。本合同项下的票据担保可根据本契约第10.2节的规定予以解除。
第3.4条。派对。本补充契约或契约或本契约或本契约所载任何条文或其中所载的任何条文下的任何法律或衡平法上的权利、补救或申索，并不包括持有人及受托人以外的任何人士、商号或公司 。
第3.5条。治国理政。本补充契约应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
第3.6条。可分割性。如果本补充契约中的任何条款将 无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害，该条款仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效。
第3.7条。利益已获承认。每一家担保子公司S票据担保均受制于《契约》中规定的条款和条件。每家担保子公司承认，其将从本公司和本补充公司预期的融资安排中获得直接和间接利益，并且其根据其票据担保作出的担保和豁免是出于对此类利益的考虑而作出的。
3.8.批准义齿；补充性义齿是义齿的一部分。除非在此明确修改，否则本契约在各方面均已获得批准和确认，其所有条款、条件和规定应继续完全有效。本补充契约在任何情况下均为本契约的一部分，而每一名在此之前或以后经认证及交付的票据持有人，均在此受约束。
第3.9条。受托人和抵押品代理人。受托人或抵押品代理人均不对本补充契约的有效性或充分性作出任何陈述或担保，或对本补充契约中所包含的陈述作出任何保证，所有陈述均由本补充契约的其他各方单独进行。
第3.10节。对应者。本协议双方可签署本补充契约的任何数量的副本。每份签署的复印件应为原件，但所有复印件一起代表同一协议。本补充契约的任何签名可通过传真、电子邮件(包括.pdf)或符合美国联邦ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并在适用法律允许的最大程度上具有效力和效力；但尽管本补充契约有任何相反规定，受托人没有义务同意以任何形式或任何格式接受电子签名，除非受托人按照受托人批准的程序 明确同意。为免生疑问，前述规定也适用于对本协议的任何修改。每一方声明并向其他各方保证，其拥有通过电子方式签署本补充契约的公司能力和授权，并且在该方的S组织文件中没有这样做的限制。
B-2
第3.11节。执行和交付。各担保子公司同意，即使每张票据上没有任何此类票据担保的批注，其 票据担保仍将保持完全效力和效力。
第3.12节。标题。本补充契约中条款和章节的标题仅供参考 ，不得被视为改变或影响本补充契约中任何条款的含义或解释。
[在以下页面上签名]
B-3
兹证明，本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署，特此声明。
| [附属担保人[S]], 作为担保人 | ||
| 发信人： |
||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
B-4
由以下人员确认：
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司 | ||
| 发信人： |
||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
B-5
| 地区银行， 作为 受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 瑞士信贷集团开曼群岛分行， 作为抵押品代理人 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
B-6
附件C
按照S规例须交付的与转让有关的证明书格式
[日期]
社区卫生系统公司
子午线大道4000号
富兰克林，田纳西州37067-6325，
注意：总法律顾问
传真：(615)373-9704
地区银行
作为受托人和注册人
西桃树街1180号
套房1200
亚特兰大，佐治亚州，30309
注意：克里斯汀·普拉尔
传真：(404)581-3770
| 回复： | CHS/社区卫生系统公司(The Issuer？) |
2032年到期的10.875%高级担保票据(债券)
女士们、先生们：
关于我们计划出售的$[________]关于债券的本金总额，我们确认，此类出售是根据并符合经修订的1933年《美国证券法》(《证券法》)下的S规则进行的，因此，我们声明：
(A)票据的要约不是向美国的人提出的；
(B)(I)在发出买单时，受让人在美国境外，或者我们和代表我们行事的任何人有理由相信受让人在美国境外，或(Ii)交易是在指定的离岸证券市场内、在其上或通过其设施进行的，而吾等或代表吾等行事的任何人均不知道该交易已与美国的买家预先安排；
(C)没有违反《S条例》第903(A)(2)(Br)条或第904(A)(2)条(以适用为准)的要求在美国进行定向销售；以及
(D)该交易不是逃避《证券法》登记要求的计划或计划的一部分。
此外，如果销售是在限制期内进行的，并且S规则第903(B)(2)条、第903(B)(3)条或第904(B)(1)条的规定适用于本公司，吾等确认该项销售是按照第903(B)(2)条、第903(B)(3)条或第904(B)(1)条(视情况而定)的适用规定进行的。
我们还特此证明，我们[是][不是]发行方的关联方，据我们所知，也是票据的受让方[是][不是]发行者的附属机构。
受托人、注册人和发行人有权最终 依赖本函，并被不可撤销地授权在与本函所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式调查中，向任何利害关系方出示本函或其副本。本证书中使用的术语具有S规则中给出的含义。
C-1
| 非常真诚地属于你， | ||
| [转让人姓名或名称] | ||
| 发信人： | ||
| 授权签名 | ||
C-2