表格8-K

日期：2023年12月26日

社区卫生系统公司

*(注册人)

/S/凯文·J·哈蒙斯

总裁和首席财务官(首席财务官)

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年12月22日

社区卫生系统公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-15925

13-3893191

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

子午线大道4000号

富兰克林, 田纳西州37067

(主要执行办公室地址)

注册人的电话号码，包括区号：(615)465-7000

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

每个班级的标题是什么

交易
符号

各交易所的名称：

在哪一天注册的

普通股，面值0.01美元

环氧乙烷

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司：☐

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

第1.01项。

签订实质性最终协议

2023年12月22日，社区卫生系统公司(“本公司”)的直接全资子公司社区卫生系统公司(“发行人”)完成了其先前宣布的本金总额为1,000,000,000美元的2032年到期的10.875%高级担保票据(“票据”)的发售(“票据发售”)。票据的条款受发行人、本公司、附属担保人一方、作为受托人(“受托人”)的地区银行及作为抵押品代理人(“抵押品代理人”)的瑞士信贷股份公司(“契约”)于2023年12月22日订立的契约所管限。

该批债券的息率为年息10.875厘，每半年派息一次，分别於每年二月十五日及八月十五日派息一次，由二零二四年八月十五日起生效。

债券由本公司及发行人现时及未来的每一家国内附属公司以优先担保方式无条件担保，该等附属公司根据发行人的ABL贷款(“ABL贷款”)、发行人的任何资本市场债务证券(包括发行人的未偿还优先票据)及发行人及担保人的若干其他长期债务提供担保。

票据及担保以(I)抵押品(“非ABL优先抵押品”)的第一优先留置权作抵押，该抵押品亦以发行人现有的优先担保票据(“现有优先担保票据”)作为第一优先抵押；及(Ii)抵押品(“非ABL优先抵押品”)的第二优先留置权“ABL-优先级抵押品“以及与非ABL优先抵押品一起，以第一优先权为基础担保ABL贷款(并以第二优先权为现有优先担保票据提供担保)，在每种情况下均受契约中描述的允许留置权的限制。票据须受三项债权人间协议的条款所规限：(1)债权人间协议，管限有担保各方对ABL贷款、现有优先担保票据、发行人现有次级优先担保票据(“现有次级优先担保票据”)及票据(“ABL债权人间协议”)的相对权利；(2)债权人间协议，管限有担保各方对现有优先担保票据的相对权利，现有的次级有担保票据和票据(“高级-初级债权人间协议”)和(3)是债权人间协议，其中规定了票据持有人、现有优先有担保票据持有人以及在与票据平等的基础上有担保的任何未来债务的持有人的相对权利(“同等优先债权人间协议”，以及与ABL债权人间协议和高级初级债权人间协议一起称为“债权人间协议”)。每项债权人间协议均限制抵押品代理人代表票据持有人就抵押品采取的行动。

在2027年2月15日之前的任何时间，发行人可以赎回部分或全部债券的价格赎回部分或全部债券，价格相当于债券赎回本金的100%，外加适用赎回日期的应计和未付利息(如有)，但不包括适用的赎回日期加上“完整”溢价，如契约所述。在2027年2月15日或之后，发行人可以随时和不时按契约中规定的赎回价格赎回部分或全部票据，外加到(但不包括)适用赎回日期的应计和未付利息。此外，在2027年2月15日之前的任何时间，发行人可以按契约中规定的赎回价格用某些股票发行的收益赎回债券本金总额的40%，外加到(但不包括)适用赎回日期的应计和未付利息。此外，在2027年2月15日之前的任何时间，但在自2023年12月22日开始的每个12个月期间内，发行人可赎回债券原始本金总额的10%，赎回价格相当于债券本金的103%，另加适用赎回日(但不包括)的应计及未付利息(如有)。

如本公司或发行人发生控制权变更(如契约所界定)，发行人须按票据本金额的101%提出回购票据，另加截至(但不包括)回购日期的应计及未付利息(如有)。

契约载有限制发行人及其受限制附属公司招致或担保额外债务、支付股息或作出其他受限制付款、作出若干投资、限制发行人的受限制附属公司(非担保人)支付股息或作出某些其他付款、设立或产生若干留置权、出售资产及附属股份、损害抵押权益、转让发行人全部或实质所有资产或进行合并或合并交易，以及与联属公司进行交易的能力。本契约规定了惯例违约事件，其中包括(在某些情况下须遵守习惯宽限期和治疗期)、不支付本金或利息、违反契约中的其他协议、未能支付某些其他债务、未能支付某些最终判决、某些担保未能强制执行、未能完善某些抵押品以保证根据契约发行的票据，以及某些破产或无力偿债事件。

前述对压痕和附注的概述和描述并不声称是完整的，而是受压痕全文的约束和限定，该压痕全文在此作为附件4.1提交并通过引用并入本文。

第2.03项。

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告表格8-K中第1.01项所载信息以引用方式并入本第2.03项中。

第8.01项。

其他活动。

发行人拟使用票据发售所得款项净额，连同手头现金，购买发行人于2026年到期的未偿还8.000厘优先抵押票据(“2026年票据”)的本金总额最高达9.85亿元(“投标上限”)，该等票据已于2023年12月11日公布的现金投标要约(“投标要约”)内有效投标及接受购买。

2023年12月26日，公司发布新闻稿，公布了投标要约的早期投标结果。截至纽约市时间2023年12月22日下午5点(“提前招标截止日期”)，未偿还的2026年债券本金总额为1,946,236,000美元，已有效投标，未有效提取。由于在提早投标截止日期或之前有效投标及未有效撤回的2026年债券的本金总额超过投标上限，发行人将按比例接受该等2026年债券的购买。在提前招标截止日期或之前接受购买的2026年债券的付款预计将于2023年12月28日支付。

该公司发布的宣布早期招标结果的新闻稿的副本作为附件99.1以8-K表格形式附在本报告中，并通过引用并入本文。

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)件展品

兹将以下证物存档：


4.1		截至2023年12月22日，CHS/社区卫生系统公司、社区卫生系统公司(其担保方)、地区银行(受托人)和瑞士信贷公司(抵押品代理)之间的契约，日期为2023年12月22日，涉及2032年到期的10.875优先担保票据。

99.1		社区卫生系统公司的新闻稿，日期为2023年12月26日。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。