美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 第 13 或 15 (d) 条,1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 1 月 18 日
Esperion Therapeutics, Inc.
(注册人的确切姓名见其 章程)
(州
或其他司法管辖区 (注册成立) |
(委员会
文件号) |
(国税局
雇主 证件号) |
48108 | ||
(主要行政办公室地址 ) | (Zip 代码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(734)
不适用
以前的姓名或以前的地址(如果自 上次报告以来发生更改)
如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
§ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 规则 14a-12 征集材料
§ 根据《交易所法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行启动前通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行启动前通信
根据该法第 12 (b) 条注册的 证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个上注册 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴 成长型公司。
新兴 成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年1月18日,Esperion Therapeutics, Inc.(以下简称 “公司”)作为其附表A所列几家承销商 (“承销商”)的代表与杰富瑞集团公司(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),涉及56,700,000股普通股 的承销商(“发行”)公司股票,面值每股0.001美元(“普通股”),向公众收购价为每股1.50美元。 承销商还获得了30天的期权,可以按公开发行 价格额外购买最多8,505,000股普通股。2024年1月19日,杰富瑞向公司发出通知,称其选择行使全额购买额外股票的期权 。鉴于承销商期权的行使,扣除承保折扣和预计的发行费用后,公司的发行收益预计约为9,080万美元。本次发行预计将于2024年1月23日 23结束,但须遵守惯例成交条件。
公司就公司和承保协议中的注册声明做出了某些惯常陈述、 担保和承诺,还同意赔偿 承销商的某些负债,包括经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)规定的责任。本次发行是根据公司于2022年4月15日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格(文件编号333-264303)的上架注册声明进行的, 委员会于2022年4月26日宣布生效,并由2024年1月22日向委员会 提交的2024年1月18日的最终招股说明书补充文件进行了补充。本表8-K最新报告不构成任何普通股的卖出要约或邀约购买 任何普通股。
前面对 承保协议某些条款及其所设想的交易的描述并不完整,受承保协议全文的约束和限定 ,该全文作为附录1.1附于此,并以引用方式纳入此处 。古德温·宝洁律师事务所关于在 发行中发行和出售普通股合法性的意见副本作为附录5.1提交,并以引用方式纳入此处。
项目 8.01 | 其他活动。 |
2024 年 1 月 18 日,公司发布了 新闻稿,宣布此次发行。2024年1月18日,该公司发布了一份新闻稿,宣布已对 产品进行定价。这两份新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2附于此,并以引用 的形式纳入此处。
前瞻性陈述
本表8-K最新报告以及此处提交的某些 材料包含根据联邦 证券法的安全港条款做出的前瞻性陈述,包括但不限于与发行时间和收盘时间、与本次发行相关的惯例 成交条件的满足以及本次发行的估计净收益的陈述。这些陈述涉及风险、不确定性 和其他因素,这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的 信息存在重大差异。由于各种风险和不确定性,实际业绩和业绩可能与前瞻性陈述中预测或建议的 存在重大差异,其中包括:公司股价的波动 、市场状况的变化、与本次发行相关的惯例成交条件的满意度、 以及公司向委员会提交的文件中详述的风险,包括公司最新的10-K表年度报告 和随后的表格 向委员会提交的文件。本表8-K 最新报告及此提交的材料中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至其各自日期,除法律要求外,公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务或承诺 。
项目 9.01 | 展品。 |
(d) 展品
展览 不是。 |
描述 | |
1.1 | Esperion Therapeutics, Inc.和Jefferies LLC作为附表A所列几家承销商的代表签订的截至2024年1月18日的承保协议。 | |
5.1 | Goodwin Procter LLP 的观点。 | |
23.1 | 古德温宝洁律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。 | |
99.1 | 2024年1月18日宣布此次发行的新闻稿。 | |
99.2 | 2024年1月18日公布本次发行定价的新闻稿。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
ESPERION THERAPEUTICS, INC. | ||||||
日期:2024 年 1 月 22 日 | 来自: |
/s/ 谢尔登·科尼格 | ||||
姓名: | 谢尔顿·科尼格 | |||||
标题: | 总裁兼首席执行官 |