根据第433条提交
注册说明书第333-225851号
丰田汽车公司
2024年到期的0.681厘优先债券(可持续发展债券)
最终条款说明书
发行人: |
丰田汽车公司 | |
本金金额: |
12.5亿美元 | |
到期日: |
2024年3月25日 | |
票息(利率): |
0.681% | |
面向公众的价格: |
100.00% | |
收益率: |
0.681% | |
利差至基准国库券: |
35个基点 | |
基准财政部: |
2024年3月15日到期,利率0.250 | |
美国国债基准价格/收益率: |
99-241⁄4 / 0.331% | |
付息日期: |
每年3月25日和9月25日,从2021年9月25日开始 | |
天数惯例: |
30/360(未调整) | |
工作日: |
纽约、东京 | |
最低面额: |
2,000美元及以上1,000美元的整数倍 |
可选赎回: |
在2024年2月25日(票面赎回日)之前的任何时间,发行人可以赎回全部或部分债券,赎回价格等于(I)正在赎回的债券本金总额的100%;或(Ii)由发行人或独立投资银行(如日期为2021年3月18日的初步招股说明书 补编(初步招股说明书补编)所界定)厘定的整笔价格(如发行人委任并指示由发行人全权酌情计算),相等于本金现值与 赎回债券的剩余预定利息(不包括赎回日期应累算的利息)的总和按国债利率(见初步招股章程附录)加7.5个 基点,每半年贴现至赎回日(假设一年360天,由12个30天月组成),在每种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的本金的应计和未付利息。
在票面赎回日或之后的任何时间,发行人可以赎回价格赎回全部或部分债券,赎回价格相等于将赎回的债券本金总额的100% ,另加赎回日(但不包括赎回日)的本金的应计未付利息。 | |
可选的税收兑换: |
发行人可在税法发生初步招股章程副刊所述的某些变动时,按赎回价格赎回全部(但非部分)票据,赎回价格相等于未偿还票据本金总额的100%,加上截至赎回日的应计及未付利息。 如初步招股章程副刊所述,发行人可于税法发生某些变动时赎回全部(但非部分)票据。 | |
交易日期: |
2021年3月18日 | |
结算日期: |
2021年3月25日(T+5) | |
预期评级: |
A+(标普)/A1(穆迪) | |
收益的使用: |
发行人拟将相当于发行债券所得款项净额分配给新的或现有的合资格项目,如初步招股说明书补编所界定。 | |
列表: |
无 | |
联合簿记管理人: |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |
CUSIP: |
892331 AL3 | |
ISIN: |
US892331AL39 |
注:证券评级不是买卖或持有证券的建议,可能随时受到 暂停、修订或撤回的影响。
第309b条公告:债券为订明资本市场产品(定义见新加坡2018年证券及期货(资本市场产品)规例 )及除外投资产品(定义见新加坡金融管理局公告SFA 04-N12:有关出售投资产品的公告及新加坡金融管理局公告FAA-N16:关于建议投资产品的公告)。
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,有关本次发售证券的招股说明书和初步招股说明书附录的副本 可致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)获取,地址为:1-212-834-4533,美国银行证券公司免费电话:1-800-294-1322或花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)的免费电话:1-800-831-9146.
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此 通信,应不予理会。该免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
丰田汽车公司
2026年到期的1.339厘优先债券(可持续发展债券)
最终条款说明书
发行人: |
丰田汽车公司 | |
本金金额: |
10亿美元 | |
到期日: |
2026年3月25日 | |
票息(利率): |
1.339% | |
面向公众的价格: |
100.00% | |
收益率: |
1.339% | |
利差至基准国库券: |
48个基点 | |
基准财政部: |
2026年2月28日到期,利率0.500 | |
美国国债基准价格/收益率: |
98-08 / 0.859% | |
付息日期: |
每年3月25日和9月25日,从2021年9月25日开始 | |
天数惯例: |
30/360(未调整) | |
工作日: |
纽约、东京 | |
最低面额: |
2,000美元及以上1,000美元的整数倍 |
可选赎回: |
在2026年2月25日(票面赎回日)之前的任何时候,发行人可以赎回价格 赎回全部或部分债券,赎回价格相当于(I)正在赎回的债券本金总额的100%;或(Ii)由发行人或独立投资银行家(定义见日期为2021年3月18日的初步招股章程补充文件(《初步招股章程补充文件》))厘定的整笔价格(如发行人委任并指示由发行人全权酌情计算),相等于 本金的现值与赎回债券的剩余预定利息(不包括赎回日期应累算的利息)的总和,而该等本金将由发行人或独立投资银行厘定(定义见日期为2021年3月18日的初步招股章程补编(初步招股说明书补编))(如发行人委任并指示发行人自行计算),该价格相等于本金的现值与赎回日期前应计的利息(不包括赎回日应计利息)的总和每半年贴现至赎回日 (假设一年360天,由12个30天月组成),按国库率(定义见初步招股章程补编)加 7.5个基点折现,在每种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的本金的应计和未付利息。
在票面赎回日或之后的任何时间,发行人可以赎回价格赎回全部或部分债券,赎回价格相等于将赎回的债券本金总额的100% ,另加赎回日(但不包括赎回日)的本金的应计未付利息。 | |
可选的税收兑换: |
发行人可在税法发生初步招股章程副刊所述的某些变动时,按赎回价格赎回全部(但非部分)票据,赎回价格相等于未偿还票据本金总额的100%,加上截至赎回日的应计及未付利息。 如初步招股章程副刊所述,发行人可于税法发生某些变动时赎回全部(但非部分)票据。 | |
交易日期: |
2021年3月18日 | |
结算日期: |
2021年3月25日(T+5) | |
预期评级: |
A+(标普)/A1(穆迪) | |
收益的使用: |
发行人拟将相当于发行债券所得款项净额分配给新的或现有的合资格项目,如初步招股说明书补编所界定。 | |
列表: |
无 | |
联合簿记管理人: |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |
CUSIP: |
892331 AM1 | |
ISIN: |
US892331AM12 |
注:证券评级不是买卖或持有证券的建议,可能随时受到 暂停、修订或撤回的影响。
第309b条公告:债券为订明资本市场产品(定义见新加坡2018年证券及期货(资本市场产品)规例 )及除外投资产品(定义见新加坡金融管理局公告SFA 04-N12:有关出售投资产品的公告及新加坡金融管理局公告FAA-N16:关于建议投资产品的公告)。
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,与此次 发售的证券有关的招股说明书和初步招股说明书附录的副本可以通过致电J.P.Morgan Securities LLC Collect获取,地址为:1-212-834-4533,美国银行证券公司免费电话:1-800-294-1322或花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)的免费电话:1-800-831-9146.
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此 通信,应不予理会。该免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
丰田汽车公司
2031年到期的2.362厘优先债券(可持续发展债券)
最终条款说明书
发行人: |
丰田汽车公司 | |
本金金额: |
5亿美元 | |
到期日: |
2031年3月25日 | |
票息(利率): |
2.362% | |
面向公众的价格: |
100.00% | |
收益率: |
2.362% | |
利差至基准国库券: |
65个基点 | |
基准财政部: |
2031年2月15日到期,利率1.125 | |
美国国债基准价格/收益率: |
94-21+ / 1.712% | |
付息日期: |
每年3月25日和9月25日,从2021年9月25日开始 | |
天数惯例: |
30/360(未调整) | |
工作日: |
纽约、东京 | |
最低面额: |
2,000美元及以上1,000美元的整数倍 |
可选赎回: |
在2030年12月25日(票面赎回日)之前的任何时候,发行人可以赎回价格 赎回全部或部分债券,赎回价格相当于(I)正在赎回的债券本金总额的100%;或(Ii)由发行人或独立投资银行家(定义见日期为2021年3月18日的初步招股章程补充文件(《初步招股章程补充文件》))厘定的整笔价格(如发行人委任并指示由发行人全权酌情计算),相等于 本金的现值与赎回债券的剩余预定利息(不包括赎回日期应累算的利息)的总和,而该等本金将由发行人或独立投资银行厘定(定义见日期为2021年3月18日的初步招股章程补编(初步招股说明书补编))(如发行人委任并指示发行人自行计算),该价格相等于本金的现值与赎回日期前应计的利息(不包括赎回日应计利息)的总和每半年贴现至赎回日 (假设一年由12个30天月组成),按国库率(定义见初步招股章程副刊)加 10个基点计算,在每种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的本金的应计未付利息。
在票面赎回日或之后的任何时间,发行人可以赎回价格赎回全部或部分债券,赎回价格相等于将赎回的债券本金总额的100% ,另加赎回日(但不包括赎回日)的本金的应计未付利息。 | |
可选的税收兑换: |
发行人可在税法发生初步招股章程副刊所述的某些变动时,按赎回价格赎回全部(但非部分)票据,赎回价格相等于未偿还票据本金总额的100%,加上截至赎回日的应计及未付利息。 如初步招股章程副刊所述,发行人可于税法发生某些变动时赎回全部(但非部分)票据。 | |
交易日期: |
2021年3月18日 | |
结算日期: |
2021年3月25日(T+5) | |
预期评级: |
A+(标普)/A1(穆迪) | |
收益的使用: |
发行人拟将相当于发行债券所得款项净额分配给新的或现有的合资格项目,如初步招股说明书补编所界定。 | |
列表: |
无 | |
联合簿记管理人: |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |
CUSIP: |
892331和9 | |
ISIN: |
US892331AN94 |
注:证券评级不是买卖或持有证券的建议,可能随时受到 暂停、修订或撤回的影响。
第309b条公告:债券为订明资本市场产品(定义见新加坡2018年证券及期货(资本市场产品)规例 )及除外投资产品(定义见新加坡金融管理局公告SFA 04-N12:有关出售投资产品的公告及新加坡金融管理局公告FAA-N16:关于建议投资产品的公告)。
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,与此次 发售的证券有关的招股说明书和初步招股说明书附录的副本可以通过致电J.P.Morgan Securities LLC Collect获取,地址为:1-212-834-4533,美国银行证券公司免费电话:1-800-294-1322或花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)的免费电话:1-800-831-9146.
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