美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 1 月 11 日
名人堂度假村和娱乐公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
2014 冠军门户
广州,
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(330)
(如果自上次报告以来更改了 ,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,进行启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
资本市场 | ||||
资本市场 |
用复选标记表明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年 证券交易法第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
定期贷款协议第10号修正案
2024 年 1 月 11 日,名人堂度假村和 娱乐公司(“公司”)、HOF Village Newco, LLC(“HOF Village”)和 HOF Village Youth Fields, LLC (“HOFV YF”)与我们董事斯图尔特·利希的子公司 CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了定期贷款协议第 10 号修正案(“第 10 号修正案”)TER。
第 10 号修正案以及下述相关修正案 是作为完成交易的条件输入的,定义如下,以 (i) 解除与贷款人、IRG, LLC、内华达州有限责任公司、特拉华州有限责任公司JKP Financial, LLC和特拉华州有限责任公司Midwest Lender Fund, LLC的某些债务 工具;(ii) 部分发放抵押贷款由CH Capital Lending, LLC从抵押贷款中解除HOFV YF拥有的租赁权 房产;(iii) 从抵押贷款中解除HOFV YF拥有的抵押品担保协议。
第10号修正案还记载了使用交易收益后的未偿本金6,142,308.45美元, 在立即预付给公司的资金的未偿本金中增加了4,400,000美元,从而产生了10,542,308.45美元的新贷款金额 。此外,公司和HOF Village在交易中不可撤销地指示买方(定义见下文)根据代表或代表 公司向贷款人交付拖欠HOF Village的滞留金额(定义见下文)(如有)。
第 10 号修正案作为附录 10.1 附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要并不完整,仅参照该附录的 对其进行了全面限定。
第二次修订和重述的有担保Cognovit 本票的第二修正案
2024年1月11日,公司和HOF Village 与我们的董事斯图尔特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了第二份经修订和重述的Cognovit担保本票的第二修正案(“第二份A&R 有担保的Cognovit本票的第二修正案)。
第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第二修正案是为了 (i) 将交易完成后的8,126,633.95美元存入本金 14,268,942.40美元,从而产生约6,142,308.45美元的余额;(ii) 在未偿本金中增加4,400,000美元 ,用于立即向公司预付的资金新的贷款金额为10,542,308.45美元,票据、贷款协议和其他贷款文件的所有其他条款、契约和条件 保持原样。
第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第二修正案作为附录 10.2 附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要并不声称 完整,仅参照此类附录对其进行了全面限定。
质押和担保协议的第六修正案和传播者
2024 年 1 月 11 日,公司、HOF Village 和 HOFV YF 与 CH Capital Lending, LLC(“行政代理人”)、IRG, LLC、中西部贷款基金有限责任公司、我们董事Stuart Lichter的关联公司和JKP Financial, LLC(统称 “JKP Financial, LLC”)签订了质押和担保协议的第六修正案和分销者(“第六修正案和分销者”) 有担保方”)。
第六修正案和传播者纪念 删除了与体育中心(即青少年运动场)有关的现行担保协议第9条(抵押条款)。
第六修正案和传播文件作为附录10.3附于此 ,并以引用方式纳入此处。前述摘要并不完整, 参照该附录对其进行了全面限定。
开放式费用和租赁权益 抵押贷款、租赁和租金转让、担保协议和固定资产申报的第四修正案和分摊条款
2024 年 1 月 11 日,HOF Village Parking, LLC、 HOF Village Hotel WP, LLC 和 HOF Village 与我们董事的附属公司 CH Capital Lending, LLC (“行政代理人” 或 “有担保方”)签订了开放式收费和租赁抵押贷款、租赁和租金转让、担保协议和固定资产备案(“第四修正案和分摊者”)的第四修正案和分销商斯图尔特·利希特。
1
加入第四修正案和分摊人 是为了担保对贷款人的债务,各州(i)HOF Village Parking, LLC将抵押、授予某些不动产的转租权益 并将其转租权益转让给贷款人;(iii) HOF Village Hotel WP, LLC将向贷款人抵押、授予某些 不动产的简单利息;(iii) 修改现有抵押贷款以担保所有抵押贷款下的债务工具;(iv) 修改和分配 对贷款人的最大本金负债,以包括所有有担保票据的本金以及 的本金负债总额不得超过66,003,898.56美元,不包括利息、税款、律师费和为保护财产而预付的费用;(v) 描述了现有抵押贷款下的违约事件,包括未能按时还款或未能履行任何有担保票据下的其他义务 。
第四修正案和传播文件作为附录10.4附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要并不完整,仅参照该附录的 对其进行了全面限定。
部分抵押贷款发放
2024年1月11日,CH Capital Lending, LLC (“行政代理人”)、IRG, LLC、中西部贷款基金有限责任公司、我们董事Stuart Lichter的附属公司和JKP Financial, LLC(统称 “贷款人”)根据HOFV YF、HOF Village Parking, LLC和HOF Village发行 的抵押贷款(“部分发行”)发布了部分解除债务。有担保方解除了租赁地产中的 体育中心部分的抵押贷款留置权并解除其留置权。
部分版本作为附录 10.5 附于此,并以引用方式纳入 。上述摘要并不完整,仅参照此类证物对其进行了全面限定。
综合释放某些债务工具的Youth Fields借款人
2024 年 1 月 11 日,CH Capital Lending, LLC (“行政代理人”)、IRG, LLC、中西部贷款基金有限责任公司、我们董事斯图尔特·利希特的附属公司和 JKP Financial, LLC(统称 “贷款人”)同意修改某些现有债务工具,发放某些不动产和个人财产 抵押品,并以综合发行方式为 HOFV YF HOFV YF 的借款人形成了某些债务工具(“Omnibus 新闻稿”)。
除了从某些债务工具中解除HOFV YF外,综合新闻稿还纪念贷款人同意同时发放抵押贷款,终止适用的UCC融资声明,并执行必要的修正以终止其在某些不动产和个人财产抵押品中的担保权益 。
综合版本作为附录 10.6 附于此,并以引用方式纳入 。上述摘要并不完整,仅参照此类证物对其进行了全面限定。
《定期贷款协议》第 11 号修正案
2024年1月17日,公司和HOF Village (统称 “定期贷款借款人”)与我们董事斯图尔特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了定期贷款协议第11号修正案(“第11号修正案”) 。
输入了第11号修正案,向定期贷款借款人预付了220万美元,这使贷款本金总额增加到12,751,934.09美元。作为预付款 的对价,定期贷款借款人对第二经修订和重报的票据执行了第三修正案,以反映本金的增加。
第 11 号修正案作为附录 10.7 附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要并不完整,仅参照该附录的 对其进行了全面限定。
2
第二次修订和重述的有担保Cognovit 本票的第三修正案
2024年1月17日,公司和HOF Village, 与我们董事斯图尔特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了第二修正和重述的Cognovit有担保本票的第三修正案(“第二份A&R 有担保的Cognovit本票的第三修正案”)。
第二份A&R有担保 Cognovit本票的第三修正案旨在将该票据的本金增加220万美元,这导致 最高本金额从10,551,934.09美元增加到12,751,934.09美元,票据、贷款协议 和其他贷款文件的所有其他条款、契约和条件保持原样。
第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第三修正案作为附录10.8附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要并不声称 完整,仅参照此类附录对其进行了全面限定。
项目 8.01 其他活动。
2024年1月11日,HOF Village以1000万美元的收购价完成了对Sandlot Facilities, LLC(“买方”)的 出售,出售了一家名为Sandlot HOFV Canton SC, LLC(“Sports Complex Newco”), 的新成立的有限责任公司Sandlot HOFV Canton SC, LLC(“Sports Complex Newco”)的80%股份,该公司、HOF Village和HOF Village Youth Fields, LLC向该公司、HOF Village和HOF Village Youth FiForeverLawn Sports Complex 收盘前的业务 (“交易”)。该交易是根据公司、HOF Village、买方和Sandlot Youth Sports Holdings, LLC(“买方担保人”)于2023年12月22日披露的会员权益购买 协议(“购买协议”)的条款进行的
根据收购协议,买方扣留了 150万美元的收购价格(“滞留金额”),以担保公司 和HOF Village的某些赔偿义务,买方将在 2024年1月11日交易截止日期(“收盘”)后的6、12和18个月后,以三次50万美元为增量发放HOF Village的滞留款,前提是至收盘后调整购买价格 以及根据购买协议提出的任何赔偿索赔。
根据收购协议, HOF Village在收盘时签订了某些商业安排,包括 (i) HOF Village与 体育中心Newco之间的设施管理协议,根据该协议,HOF Village向体育中心Newco提供某些设施服务;(ii) HOF Village、Sports Complex Newco和买方担保人之间的营销和 SC项目合作协议,其双方 根据该协议进行合作到 ForeverLawn 体育中心的营销和节目,(iii)HOF Village与Sports Complex Newco之间的营销和CFP编程 合作协议,根据该协议,双方就表演中心的 营销和计划进行合作;(iv) HOF Village与Sports Complex Newco之间的餐饮服务协议,根据该协议,HOF Village向体育中心Newco提供某些食品和饮料服务。
3
第9.01项财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 | 文档 | |
10.1 | 名人堂度假村和娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(统称为借款人)和CH Capital Lending, LLC于2024年1月11日发布的定期贷款协议第10号修正案,作为行政代理人和贷款人 | |
10.2 | 名人堂度假村和娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(统称为借款人)和CH Capital Lending, LLC于2024年1月11日对第二份经修订和重述的Cognovit担保本票的第二修正案 | |
10.3 | 名人堂度假村和娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(合称 “设保人”)、CH Capital Lending, LLC作为管理代理人/抵押代理人和IRG, LLC、JKP Financial, LLC和中西部贷款基金有限责任公司于2024年1月11日签订的《质押和担保协议第六修正案和传播者》 | |
10.4 | 2024年1月11日由HOF Village Youth Fields, LLC、HOF Village Parking, LLC、HOF Village Parking, LLC、HOF Village Newco, LLC(合称 “设保人”)和CH Capital Lending, LLC作为行政代理人或担保方于2024年1月11日发布的开放式费用和租赁抵押贷款、租赁和租金转让、担保协议和固定资产备案的第四修正案和分摊者 | |
10.5 | CH Capital Lending, LLC作为行政代理人或担保方于2024年1月11日发放部分抵押贷款 | |
10.6 | 作为行政代理人的CH Capital Lending, LLC和IRG, LLC、JKP Financial, LLC和Midwest Lender Financial, LLC和Midwest Lender Financial, LLC于2024年1月11日综合解除某些债务工具的借款人,受益人为HOF Village Youth Fields, LLC的利益 | |
10.7 | 名人堂度假村娱乐公司和HOF Village Newco, LLC合作为借款人,以及作为行政代理人和贷款人的CH Capital Lending, LLC于2024年1月17日对定期贷款协议的第11号修正案 | |
10.8 | 名人堂度假村娱乐公司和HOF Village Newco, LLC合作为借款人,CH Capital Lending, LLC于2024年1月17日对经修订和重述的Cognovit有担保本票的第三修正案,由作为行政代理人和贷款人的CH Capital Lending, LLC于2024年1月17日发布 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
4
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式安排下述经正式授权的签署人 代表其签署本报告。
名人堂度假村和娱乐公司 | |||
来自: | /s/ 迈克尔·克劳福德 | ||
姓名: | 迈克尔·克劳福德 | ||
标题: | 总裁兼首席执行官 | ||
日期:2024 年 1 月 18 日 |
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