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新闻稿 |
Excelerate Energy公布强劲的2023年第三季度业绩;上调了全年调整后的息税折旧摊销前利润
德克萨斯州伍德兰兹,2023年11月8日——Excelerate Energy, Inc.(纽约证券交易所代码:EE)(以下简称 “公司” 或 “Excelerate”)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
近期亮点
首席执行官评论
总裁兼首席执行官史蒂芬·科博斯表示:“我们在第三季度实现的强劲收益证明了我们合同组合的质量以及全球对FSRU的需求不断增长。”“扩大我们的核心再气化业务仍然是我们增长战略不可分割的一部分。凭借超过40亿美元的可预测未来合同FSRU和终端服务现金流,我们的财务状况比以往任何时候都更强劲。
“持续的地缘政治不稳定凸显了全球能源安全的重要性。对灵活的液化天然气基础设施和Excelerate提供的基本服务的需求从未像现在这样强烈。我们为成为灵活液化天然气接收站的可靠供应商和寻求战略能源解决方案的国家的首选合作伙伴而感到非常自豪。展望未来,我们将继续部署我们的资产,以加强能源安全,为全球客户推进脱碳计划。”
2023 年第三季度财务业绩
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在结束的三个月里 |
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9月30日 |
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6月30日 |
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9月30日 |
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(以百万计,每股金额除外) |
2023 |
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2023 |
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2022 |
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收入 |
$ |
275.5 |
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$ |
432.4 |
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|
$ |
803.3 |
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营业收入 |
$ |
67.5 |
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|
$ |
53.7 |
|
|
$ |
49.9 |
|
净收入 |
$ |
46.5 |
|
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
37.3 |
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调整后净收益 (1) |
$ |
46.5 |
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$ |
29.6 |
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|
$ |
38.6 |
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调整后的息税折旧摊销前利润 (1) |
$ |
106.9 |
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$ |
88.6 |
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$ |
77.9 |
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每股收益(摊薄) |
$ |
0.40 |
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$ |
0.23 |
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|
$ |
0.34 |
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(1) 参见下文 “非公认会计准则对账” 部分中非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账。
2023年第三季度的净收入和调整后息税折旧摊销前利润比去年第三季度有所增加,这主要是由于芬兰、阿根廷、巴西和德国的包机利率上升,以及2023年收购FSRU红杉导致的运营租赁费用减少,但部分被我们在以色列的合同在2022年第四季度到期所抵消。
净收入和调整后息税折旧摊销前利润较上季度环比增长,这主要是由于巴西天然气销售合同的利润率增加、船舶运营费用减少以及某些合同的通货膨胀指数调整。
关键商业更新
巴西
2023 年 10 月,Excelerate 与 Petrobras 签署了 FSRU 红杉的为期 10 年的 Time Charter Party 协议。固定费用合同将于2024年1月1日开始,该船将位于巴西巴伊亚州萨尔瓦多的巴伊亚再气化码头。
根据巴西经济国防行政委员会提供的监管指南,巴伊亚州码头的运营控制权将于2024年1月1日恢复巴西石油公司。
孟加拉国
2023 年 11 月,Excelerate 与 Petrobangla 签署了长期液化天然气买卖协议。根据该协议,Petrobangla已同意从Excelerate购买每年85至100万吨(MTPA)的液化天然气,为期15年,从2026年开始。Excelerate将在2026年和2027年每年交付0.85万吨的液化天然气,从2028年到2040年每年交付100万吨的液化天然气。预计将通过Excelerate在孟加拉国现有的两个FSRU,即Excellence和Summit LNG来交付,即收取或付费的液化天然气。
流动性和资本资源
截至2023年9月30日,Excelerate在其3.5亿美元的循环信贷额度下有6.029亿美元的现金及现金等价物,已发行4,000万美元的信用证,没有未偿还的借款。
2023年11月7日,Excelerate董事会批准了相当于每股A类普通股0.025美元的季度现金分红,该股息将于2023年12月13日支付给截至2023年11月28日营业结束时的登记股东。
2023 年财务展望
Excelerate正在修订其2023年全年指导区间。该公司现在预计,调整后的息税折旧摊销前利润将在3.4亿美元至3.5亿美元之间。现在,预计2023年的维护资本支出将在2000万美元至2500万美元之间。
由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素等原因,实际业绩可能与公司的前景存在重大差异。
投资者电话会议和网络直播
Excelerate管理团队将于2023年11月9日星期四美国东部时间上午8点30分(中部时间上午7点30分)为投资者和分析师举行电话会议。邀请投资者通过公司网站www.excelerateenergy.com的投资者关系页面观看电话会议的网络直播。电话会议结束后,将在网站上发布电话会议的存档重播和演示文稿的副本。
关于卓越能源
Excelerate Energy, Inc. 是一家总部位于德克萨斯州伍德兰兹的美国液化天然气公司。Excelerate通过在液化天然气价值链上提供综合服务,正在改变世界获得更清洁能源的方式,目标是向客户提供快速上市、可靠的液化天然气解决方案。该公司提供全方位的灵活再气化服务,从FSRU到基础设施开发再到液化天然气供应。Excelerate在阿布扎比、安特卫普、波士顿、布宜诺斯艾利斯、Chattogram、达卡、多哈、迪拜、赫尔辛基、马尼拉、里约热内卢、新加坡和华盛顿特区设有办事处。欲了解更多信息,请访问 www.excelerateenergy.com。
使用非公认会计准则财务指标
公司根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告财务业绩。本新闻稿中包括某些未按照公认会计原则计算的财务指标。它们旨在补充而不是替代Excelerate根据美国公认会计原则提供的财务信息。Excelerate定义的非公认会计准则指标可能无法与其他公司提出的类似非公认会计准则指标相提并论。此类衡量标准的列报可能包括排除非经常性项目的调整,不应被解释为推断Excelerate的未来业绩、现金流或杠杆率将不受其他非经常性项目的影响。管理层认为,以下非公认会计准则财务指标为投资者提供了评估公司业绩和估值的更多有用信息。在下文标题为 “非公认会计准则对账” 的部分中,查看非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账,包括作为公司2023年财务展望一部分列出的指标。
调整后的毛利率
我们使用调整后毛利率,这是一种非公认会计准则的财务指标,我们将其定义为收入减去直接销售成本和运营支出,不包括折旧和摊销,来衡量我们的运营财务业绩。管理层认为,调整后的毛利率很有用,因为它可以深入了解盈利能力和真实经营业绩,不包括资产历史成本基础的影响。我们对调整后毛利率的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较,我们提醒您不要过分依赖这些信息。
2
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是作为补充披露的非公认会计准则财务指标,因为我们认为它是衡量我们经营业绩的有用指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销、增长、非现金长期激励薪酬支出以及管理层在评估持续经营业绩时未考虑的费用和非经常性支出等项目的净收益。在2023年第一季度,我们修订了调整后息税折旧摊销前利润的定义,以调整非现金增值支出的影响,该指标与管理层审查未来业绩的方式一致。管理层认为,增值支出并不能直接反映我们的持续经营业绩。
调整后净收益
公司使用调整后净收益,这是一种非公认会计准则的财务指标,其定义为净收益加上与收购卓越号船相关的租赁负债的提前清偿、与先前信贷协议相关的递延融资成本的非现金注销以及重组、过渡和交易费用。管理层认为,调整后的净收益很有用,因为它提供了对盈利能力的见解,其中不包括与我们的首次公开募股相关的非经常性费用的影响。
公司调整上述项目的净收益,以得出调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益,因为根据会计方法和资产账面价值、资本结构和资产收购方法,这些金额可能因公司而异。不应将调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益视为根据公认会计原则确定的净收益的替代方案,或更有意义,也不得视为公司经营业绩或流动性的指标。这些衡量标准存在局限性,因为某些排除项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分,例如公司的资本成本和税收结构,以及折旧资产的历史成本,这些都不是调整后息税折旧摊销前利润的组成部分。不应将公司列报的调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益解释为推断其业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。公司对调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。出于上述原因,调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益均存在重大局限性,这会影响其作为盈利能力和估值指标的使用,提醒您不要过分依赖这些信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关Excelerate Energy, Inc.(“Excelerate”,及其子公司 “我们”,“我们的” 或 “公司”)和我们的行业的前瞻性陈述,该声明载于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的有关Excelerate Energy, Inc.(“Excelerate”,及其子公司 “我们”,“我们的” 或 “公司”)和涉及重大风险的行业,以及不确定性。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有陈述,包括但不限于有关我们未来的经营业绩或财务状况、业务战略和计划、扩张计划和战略、总体经济状况,尤其是我们运营或计划运营地区的经济状况以及未来运营管理目标的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,你可以通过诸如 “预测”、“相信”、“考虑”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“机会”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 或 “将” 等术语来识别前瞻性陈述或这些词语或其他类似术语或表述的否定词。
您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中包含的前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受Excelerate截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件以及本新闻稿中提及的文件中的 “风险因素” 中描述的风险、不确定性和其他因素的影响,包括但不限于以下内容:客户合同终止权或未能履行合同义务;风险和技术公司运营固有的复杂性浮动储存和再气化装置(“FSRU”)和其他基础设施资产;公司项目开发过程中不可预见的延迟、取消、费用或其他复杂情况;再气化码头或其他设施故障;公司需要大量资本支出来维护或更换FSRU、码头或其他相关资产;依赖第三方,包括工程、采购和施工承包商;官员和工作人员短缺;公司维护客户和供应商的能力关系和来源新的供应商;公司连接第三方基础设施的能力;公司购买或接收足够数量的液化天然气(“液化天然气”)以履行合同义务和大宗商品价格风险敞口的能力;液化天然气需求和价格的变化;液化天然气再气化服务的竞争市场和FSRU租金率的波动;社区和政治团体因担忧而抵制现有和新的液化天然气和天然气基础设施
3
环境、安全和恐怖主义;以优惠条件获得融资来源的机会;公司的债务水平和融资租赁负债可能会限制其获得额外融资或为现有债务再融资的灵活性;灾难性事件、政治紧张局势、冲突和战争(例如持续的俄乌战争)、健康危机和流行病;全球金融市场的波动和不确定的经济状况,包括通货膨胀上升和相关政府货币政策的影响;我们支付股息的能力我们的 A 级普通股及其时间和金额;以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中确定的其他风险、不确定性和其他因素。所有前瞻性陈述均基于对未来事件的假设或判断,这些事件可能是正确的,也可能不一定会发生,而且就其性质而言,这些事件会受到重大的不确定性和突发事件的影响,其中许多不在Excelerate的控制范围内。任何此类因素、事件或情况的发生都将大大改变这些陈述中列出的结果。
此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测所有可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的风险和不确定性。例如,当前的全球经济不确定性和地缘政治气候,包括国际战争,可能会带来目前未知的风险,或放大与上述许多事件或因素相关的风险。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生,实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。
此外,“我们相信” 的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息。尽管我们认为信息为这些陈述提供了合理的依据,但这些信息可能有限或不完整。不应将我们的陈述理解为表明我们已对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的,提醒投资者不要过分依赖这些陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述仅涉及截至声明发表之日的事件。除非法律要求,否则我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况,也没有义务反映新信息或意外事件的发生。实际上,我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述不反映未来任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。
联系人
投资者
克雷格·希克斯
加速能量
Craig.Hicks@excelerateenergy.com
媒体
Stephen Pettibone /弗朗西斯·杰特
FGS 全球
Excelerate@fgsglobal.com
要么
media@excelerateenergy.com
4
Excelerate Energy, Inc
合并收益表(未经审计)
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
|||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FSRU 和终端服务 |
|
$ |
133,177 |
|
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
115,346 |
|
天然气销售 |
|
|
142,294 |
|
|
|
306,910 |
|
|
|
687,915 |
|
总收入 |
|
|
275,471 |
|
|
|
432,372 |
|
|
|
803,261 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入成本和船舶运营费用(不包括以下项目) |
|
|
49,190 |
|
|
|
48,664 |
|
|
|
50,258 |
|
天然气销售的直接成本 |
|
|
106,109 |
|
|
|
277,693 |
|
|
|
658,320 |
|
折旧和摊销 |
|
|
33,161 |
|
|
|
30,772 |
|
|
|
24,648 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
19,513 |
|
|
|
21,563 |
|
|
|
18,778 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,345 |
|
运营费用总额 |
|
|
207,973 |
|
|
|
378,692 |
|
|
|
753,349 |
|
营业收入 |
|
|
67,498 |
|
|
|
53,680 |
|
|
|
49,912 |
|
其他收入(支出) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
(13,926 |
) |
|
|
(13,479 |
) |
|
|
(9,454 |
) |
利息支出——关联方 |
|
|
(3,592 |
) |
|
|
(3,593 |
) |
|
|
(4,235 |
) |
权益法投资的收益(亏损) |
|
|
(550 |
) |
|
|
392 |
|
|
|
625 |
|
提前取消收购船只的租赁责任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
其他收入(支出),净额 |
|
|
5,263 |
|
|
|
2,268 |
|
|
|
657 |
|
所得税前收入 |
|
|
54,693 |
|
|
|
39,268 |
|
|
|
37,505 |
|
所得税准备金 |
|
|
(8,188 |
) |
|
|
(9,712 |
) |
|
|
(233 |
) |
净收入 |
|
|
46,505 |
|
|
|
29,556 |
|
|
|
37,272 |
|
减去归属于非控股权益的净收益 |
|
|
32,613 |
|
|
|
23,588 |
|
|
|
28,571 |
|
减去归属于非控股权益的净亏损——ENE Onshore |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(127 |
) |
减去归属于EELP的首次公开募股前净收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
归属于股东的净收益 |
|
$ |
13,892 |
|
|
$ |
5,968 |
|
|
$ |
8,828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股净收益——基本 |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.34 |
|
普通股每股净收益——摊薄后 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.34 |
|
加权平均已发行股票—基本 |
|
|
26,254,243 |
|
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
加权平均已发行股票——摊薄 |
|
|
108,295,819 |
|
|
|
26,266,312 |
|
|
|
26,260,861 |
|
5
Excelerate Energy, Inc
合并资产负债表
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产 |
|
(以千计) |
|
|||||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
602,870 |
|
|
$ |
516,659 |
|
限制性现金的当前部分 |
|
|
3,579 |
|
|
|
2,614 |
|
应收账款,净额 |
|
|
44,761 |
|
|
|
82,289 |
|
库存 |
|
|
18,203 |
|
|
|
173,603 |
|
销售型租赁净投资的当期部分 |
|
|
14,672 |
|
|
|
13,344 |
|
其他流动资产 |
|
|
32,636 |
|
|
|
35,026 |
|
流动资产总额 |
|
|
716,721 |
|
|
|
823,535 |
|
限制性现金 |
|
|
19,733 |
|
|
|
18,698 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
1,663,582 |
|
|
|
1,455,683 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
8,706 |
|
|
|
78,611 |
|
销售类租赁的净投资 |
|
|
387,555 |
|
|
|
399,564 |
|
投资权益法被投资者 |
|
|
20,471 |
|
|
|
24,522 |
|
递延所得税资产,净额 |
|
|
42,804 |
|
|
|
39,867 |
|
其他资产 |
|
|
44,463 |
|
|
|
26,342 |
|
总资产 |
|
$ |
2,904,035 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
10,827 |
|
|
$ |
96,824 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
62,794 |
|
|
|
66,888 |
|
递延收入的当期部分 |
|
|
24,433 |
|
|
|
144,807 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
40,705 |
|
|
|
20,913 |
|
长期债务的流动部分 — 关联方 |
|
|
8,170 |
|
|
|
7,661 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
3,911 |
|
|
|
33,612 |
|
融资租赁负债的流动部分 |
|
|
21,741 |
|
|
|
20,804 |
|
流动负债总额 |
|
|
172,581 |
|
|
|
391,509 |
|
长期债务,净额 |
|
|
400,153 |
|
|
|
193,396 |
|
长期债务,净额 — 关联方 |
|
|
174,042 |
|
|
|
180,772 |
|
经营租赁负债 |
|
|
5,434 |
|
|
|
48,373 |
|
融资租赁负债 |
|
|
195,034 |
|
|
|
210,354 |
|
TRA 责任 |
|
|
72,951 |
|
|
|
72,951 |
|
资产报废债务 |
|
|
41,246 |
|
|
|
39,823 |
|
其他长期负债 |
|
|
39,482 |
|
|
|
32,947 |
|
负债总额 |
|
$ |
1,100,923 |
|
|
$ |
1,170,125 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
A 类普通股(面值0.001美元,已授权3亿股,截至2023年9月30日已发行26,281,790股,截至2022年12月31日已发行26,254,167股) |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
26 |
|
B 类普通股(截至2023年9月30日和2022年12月31日,面值0.001美元,已授权1.5亿股,已发行和流通的82,021,389股) |
|
|
82 |
|
|
|
82 |
|
额外的实收资本 |
|
|
465,303 |
|
|
|
464,721 |
|
留存收益 |
|
|
36,715 |
|
|
|
12,009 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
2,088 |
|
|
|
515 |
|
库存股(截至2023年9月30日为20,624股,截至2022年12月31日无股票) |
|
|
(472 |
) |
|
|
— |
|
非控股权益 |
|
|
1,299,370 |
|
|
|
1,219,344 |
|
权益总额 |
|
$ |
1,803,112 |
|
|
$ |
1,696,697 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
2,904,035 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
6
Excelerate Energy, Inc
合并现金流量表(未经审计)
|
|
在结束的九个月里 |
|
|||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
(以千计) |
|
|||||
净收入 |
|
$ |
106,800 |
|
|
$ |
46,126 |
|
调整以将净收入与经营活动净现金进行对账 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
89,126 |
|
|
|
72,687 |
|
经营租赁使用权资产的摊销 |
|
|
12,006 |
|
|
|
23,376 |
|
ARO 增持费用 |
|
|
1,323 |
|
|
|
1,114 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
4,875 |
|
|
|
1,826 |
|
递延所得税 |
|
|
(5,102 |
) |
|
|
(10,584 |
) |
净收益在权益法投资方中所占份额 |
|
|
(258 |
) |
|
|
(2,135 |
) |
权益法被投资者的分配 |
|
|
4,725 |
|
|
|
4,950 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
2,560 |
|
|
|
598 |
|
提前取消收购船只的租赁责任 |
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
非现金重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,574 |
|
非现金项目的(收益)/亏损 |
|
|
1,370 |
|
|
|
158 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
31,531 |
|
|
|
(56,155 |
) |
库存 |
|
|
154,398 |
|
|
|
(139,849 |
) |
其他流动资产和其他资产 |
|
|
(10,609 |
) |
|
|
(5,003 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
(81,507 |
) |
|
|
25,096 |
|
衍生负债 |
|
|
— |
|
|
|
3,649 |
|
递延收入的当期部分 |
|
|
(120,374 |
) |
|
|
4,626 |
|
销售类租赁的净投资 |
|
|
10,681 |
|
|
|
8,935 |
|
经营租赁资产和负债 |
|
|
(12,335 |
) |
|
|
(22,286 |
) |
其他长期负债 |
|
|
6,064 |
|
|
|
3,687 |
|
由(用于)经营活动提供的净现金 |
|
$ |
195,274 |
|
|
$ |
(15,776 |
) |
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(304,426 |
) |
|
|
(63,874 |
) |
财产和设备的销售 |
|
|
4,101 |
|
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
$ |
(300,325 |
) |
|
$ |
(63,874 |
) |
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
发行普通股的收益,净额 |
|
|
— |
|
|
|
412,183 |
|
来自长期债务的收益——关联方 |
|
|
— |
|
|
|
652,800 |
|
偿还长期债务——关联方 |
|
|
(6,221 |
) |
|
|
(651,393 |
) |
偿还长期债务 |
|
|
(15,805 |
) |
|
|
(14,326 |
) |
循环信贷额度的收益 |
|
|
— |
|
|
|
140,000 |
|
循环信贷额度的还款 |
|
|
— |
|
|
|
(140,000 |
) |
定期贷款机制的收益 |
|
|
250,000 |
|
|
|
— |
|
定期贷款机制的还款 |
|
|
(4,687 |
) |
|
|
— |
|
支付债务发行成本 |
|
|
(7,307 |
) |
|
|
(5,951 |
) |
关联方票据应收账款的收款 |
|
|
— |
|
|
|
6,600 |
|
融资租赁负债的结算——关联方 |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
融资租赁负债项下的本金付款 |
|
|
(15,661 |
) |
|
|
(16,326 |
) |
融资租赁负债下的本金支付——关联方 |
|
|
— |
|
|
|
(2,912 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(1,969 |
) |
|
|
(656 |
) |
分布 |
|
|
(8,153 |
) |
|
|
(2,051 |
) |
少数股东捐款 — 阿尔巴尼亚电力项目 |
|
|
3,108 |
|
|
|
2,765 |
|
融资活动提供的净现金 |
|
$ |
193,305 |
|
|
$ |
355,733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(43 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
|
|
88,211 |
|
|
|
276,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
$ |
537,971 |
|
|
$ |
90,964 |
|
期末 |
|
$ |
626,182 |
|
|
$ |
367,047 |
|
7
Excelerate Energy, Inc
非公认会计准则对账(未经审计)
下表显示了每个所述期间调整后的毛利率与GAAP财务毛利率指标的对账情况。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
|
|
(以千计) |
|
|||||||||
FSRU 和码头服务收入 |
|
$ |
133,177 |
|
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
115,346 |
|
天然气销售收入 |
|
|
142,294 |
|
|
|
306,910 |
|
|
|
687,915 |
|
收入成本和船舶运营费用 |
|
|
(49,190 |
) |
|
|
(48,664 |
) |
|
|
(50,258 |
) |
天然气销售的直接成本 |
|
|
(106,109 |
) |
|
|
(277,693 |
) |
|
|
(658,320 |
) |
折旧和摊销费用 |
|
|
(33,161 |
) |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(24,648 |
) |
毛利率 |
|
$ |
87,011 |
|
|
$ |
75,243 |
|
|
$ |
70,035 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
33,161 |
|
|
|
30,772 |
|
|
|
24,648 |
|
调整后的毛利率 |
|
$ |
120,172 |
|
|
$ |
106,015 |
|
|
$ |
94,683 |
|
下表显示了每个期间调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计准则净收入财务指标的对账情况。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
|
|
(以千计) |
|
|||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
46,505 |
|
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
37,272 |
|
利息支出 |
|
|
17,518 |
|
|
|
17,072 |
|
|
|
13,689 |
|
所得税准备金 |
|
|
8,188 |
|
|
|
9,712 |
|
|
|
233 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
33,161 |
|
|
|
30,772 |
|
|
|
24,648 |
|
增值费用 |
|
|
446 |
|
|
|
441 |
|
|
|
376 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
1,129 |
|
|
|
1,074 |
|
|
|
328 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,345 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
106,947 |
|
|
$ |
88,627 |
|
|
$ |
77,891 |
|
下表显示了每个所述期间调整后净收入与GAAP财务指标净收入的对账情况。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
|
|
(以千计) |
|
|||||||||
净收入 |
|
$ |
46,505 |
|
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
37,272 |
|
加回(扣除): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
重组、过渡和交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,345 |
|
调整后净收益 |
|
$ |
46,505 |
|
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
38,617 |
|
|
|
2023E |
|
|
2023E |
|
||
(以百万计) |
|
低案例 |
|
|
High |
|
||
所得税前收入 |
|
$ |
147 |
|
|
$ |
163 |
|
利息支出 |
|
|
68 |
|
|
|
65 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
120 |
|
|
|
117 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
增值费用 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
340 |
|
|
|
350 |
|
注意:我们尚未将调整后的息税折旧摊销前利润展望与净收益(最具可比性的衡量标准)进行调节,因为如果不进行不合理的努力,就不可能以所需的精度估算我们的所得税。因此,我们已将这些非公认会计准则指标与我们的估计税前收入进行了核对。
8