美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年的 证券交易法
报告日期 (最早报告事件的日期): |
LAZYDAYS 控股有限公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
(主要行政人员 办公室的地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区域 代码 | ( |
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条,启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记注明 注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
下文第 2.03 项中列出的 披露以引用方式纳入本第 1.01 项。
贷款协议(定义见下文)下的 贷款人(定义见下文)和/或其关联公司与 公司(定义见下文)有各种其他关系,包括作为公司的重要股东。
项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
2023年12月29日,LD Real Estate, LLC、俄亥俄州Lazydays RV, LLC、Lazydays RV, LLC 的诺克斯维尔Airstream、Lone Star Acquisition LLC、 Lazydays Land of Chicagoland, LLC(统称 “借款人”)签订了贷款协议(“贷款协议”),由Coliseum Holdings I, LLC作为贷款人(“贷款人”)。
贷款协议证明了3500万美元的抵押贷款,年利率为12.0%,或者,如果借款人在抵押贷款的第一年行使选择权 以实物支付利息,而不是当前(这会将其金额添加到贷款的未偿还本金余额中),则每年支付14.0%。借款人向贷款人支付了抵押贷款 贷款金额的2.5%的启动费,并同意向贷款人支付退出费,金额为第一年偿还的任何金额的1%或此后偿还的任何金额的2%。借款人 还同意,如果贷款的全部或任何部分在第一年偿还,则借款人将向贷款人支付收益率维持溢价 ,该金额等于如果抵押贷款的该金额 一直未偿还到第一年年底,借款人本应支付的剩余利息。这笔贷款将于2026年12月29日到期。
贷款协议包含此类协议的典型陈述、担保和承诺。除其他外,契约限制了借款人 的能力,但有某些例外情况:(i)出售、抵押、转让或转让借款人 或抵押财产的任何权益,(ii)设立、承担、假设或允许对抵押财产的任何部分存在任何留置权,(iii)创建、 承担或承担任何债务,(iv)签署、修改、修改、补充或终止重要协议,以及 (v) 签订、终止 或修改任何租约。
贷款协议下的违约事件 包括但不限于:(i)未能支付本金、利息或费用,(ii)违反陈述 或契约,(iii)破产,(iv)对某些其他债务的交叉违约,(v)超过指定门槛的判决以及(vi)抵押财产的转让 或控制权的变更。贷款协议为贷款人提供了在 违约事件发生后的惯常补救措施,包括加速贷款和取消抵押品赎回权的权利。
贷款协议下的 义务和某些相关义务由公司、Lazy Days R.V. Center, Inc.和LDRV Holdings Corp.(统称为 “担保人”)提供担保。贷款协议以借款人 的某些财产的首次抵押作为担保。
这份 对贷款协议的描述是参照贷款协议的完整条款和条件进行全面限定的, 该协议是作为本表8-K最新报告的附录提交的。
项目 9.01 财务报表和展品。
(d) | 展品 |
附录 否。 | 描述 | |
10.1 | 2023年12月29日,LD Real Estate, LLC、俄亥俄州Lazydays RV有限责任公司、Lazydays RV, LLC的诺克斯维尔Airstream、Lone Star收购有限责任公司、Lazydays Land of Chicagoland, LLC作为借款人,Lazydays Land of Chicagoland, LLC与作为贷款人的Coliseum Holdings I, LLC于2023年12月29日签订了贷款协议。 | |
99.1 | 2024年1月2日的新闻稿,宣布贷款协议的结束。 | |
104 | 封面页交互式 数据文件(格式化为内联 XBRL)。 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下述经正式授权的 代表其签署本报告。
LAZYDAYS 控股公司 | ||
2024年1月2日 | 由 | /s/ 凯利 波特 |
日期 | 凯莉·波特 | |
首席财务官 |