美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
(第 13d-101 条)
应包含在根据规则 13d-1 (a) 提交的声明中
以及根据规则 13d-2 (a) 提出的修正案
(第2号修正案)*
凯雷 信贷收入基金 |
(发行人名称) |
优先股 |
(证券类别的标题) |
92535C500 |
(CUSIP 号码) |
考特尼·范德里克 鹰点信用管理有限责任公司 斯廷博特路 600 号,202 号套房 康涅狄格州格林威治 06830 (203) 340-8500 |
(姓名、地址和电话号码) 有权接收通知和通信) |
2023年12月29日 |
(需要提交声明的事件日期) |
如果申报人此前曾在附表 13G 中提交过声明 以报告本附表 13D 所涉的收购,并且因为 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请选中以下复选框 ¨
注意:以纸质形式提交的附表应包括 一份签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关将副本发送给 的其他方,请参阅规则 240.13d-7。
*本封面页的其余部分应填写 ,用于申报人首次在本表格上提交有关证券标的类别,以及随后包含会改变先前封面中披露的信息的 修正案。
就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言,本封面 其余部分所需的这些信息不应被视为 “已提交”,也不得以其他方式受该法该部分的责任约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,参见 附注)。
1. |
举报人姓名
鹰点信用管理有限责任公司 | ||
2. |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (参见说明书) (a) o (b) o
| ||
3. |
仅限秒钟使用
| ||
4. |
资金来源
OO | ||
5. |
如果需要根据第 2 (d) 或 2 (e) 项披露法律诉讼程序,请勾选复选框 o
| ||
6.
|
国籍或组织地点
特拉华 | ||
股数 从中受益 由... 拥有 每个 报告 个人 WITH |
7. |
唯一的投票权
716,017 股 | |
8. |
共享投票权
| ||
9. |
唯一的处置力
716,017 股 | ||
10.
|
共享的处置权
| ||
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
716,017 股 | ||
12. |
检查 ROW (9) 中的总金额是否不包括某些股票 (参见说明书) o
| ||
13. |
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
34.42% | ||
14.
|
举报人类型(见说明)
IA | ||
第 1 项。证券和发行人。
发行人:凯雷信贷收益基金(“发行人”)
发行人主要高管 办公室地址:范德比尔特大道一号,3400 套房,纽约,纽约 10017
安全性:
· | 8.75% A系列2028年定期优先股,清算优先股 每股25美元(“A系列优先股” 或 “优先股”) |
第 2 项。身份和背景。
本附表13D由特拉华州有限责任公司Eagle Point Credit Management LLC(“EPCM”)(“申报人”)提交。申报人的主要营业地址 是美国康涅狄格州格林威治市斯廷博特路600号202套房 06830。
EPCM是注册投资顾问,担任 某些私募基金和持有本文所述优先股的独立管理账户(统称为 “账户”)的投资顾问。EPCM最终由Eagle Point Holdings LP(“EP Holdings”)通过中介 控股公司全资拥有。鹰点控股集团有限责任公司(“EP Holdings GP”)是EP Holdings的唯一普通合伙人。EP Holdings GP由董事会(“EP Holdings Board”)管理,其中大多数成员由Trident EP-II Holdings LLC(“EP-II LLC”)任命,该公司还拥有EP Holdings GP的大部分投票权益。
有关EP Holdings、EP Holdings GP、EP-II LLC和EP Holdings董事会每位成员(“其他披露人员” 以及申报人 “披露方”)的信息 作为附表一附于本附表13D,并以引用方式纳入 。
在过去的五年中,披露的 方 (i) 均未在任何刑事诉讼(不包括交通违规或类似的轻罪)中被定罪,或(ii)是 主管司法或行政机构的民事诉讼的当事方,由于该诉讼, 过去或现在都受一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令,禁止或授权受以下约束的活动联邦或州 证券法或发现任何违反此类法律的行为。
第 3 项。资金来源和金额或其他 对价。
此处报告的所有优先股都是账户在2023年11月21日定价的承销公开发行中购买的 。截至本文发布之日,持有的716,017股A系列优先股的总收购价为17,363,412.25美元。
第 4 项。交易目的。
EPCM促使账户收购其持有的优先股 股用于投资目的,并将继续持续分析此类投资。EPCM 代表账户, 保留在一段时间内增加或减少账户对优先股所有权的权利。
第 5 项。发行人证券的权益。
当前所有权
根据发行人 向美国证券交易委员会提交的公开披露,发行人目前共有2,080,000股已发行优先股。申报人凭借其 全权投资权和账目投票权,可被视为受益拥有总计716,017股A系列优先股,约占发行人所有已发行优先股的34.42%。可以被视为由披露方实益拥有的优先股的数量 如下所示:
被视为实益拥有的股份 归以下人士所有: | 所有权的性质 | 班级百分比 |
Eagle Point 信贷管理有限责任公司:716,017 | 唯一投票权和唯一处置权 (1) | 34.42% |
EP Holdings (2):- | - | - |
EP Holdings GP (2):- | - | - |
EP Holdings 董事会成员 (2):- | - | - |
EP-II 有限责任公司 (2):- | - | - |
(1) 根据EPCM与每个账户之间的投资管理协议 ,EPCM对账户持有 的优先股拥有全权投资权和投票权。因此,EPCM可以被视为拥有投票和处置或指导处置此类优先股的唯一权力。
(2) EP Holdings是EPCM的控股公司。 尽管EP Holdings、EP Holdings GP、每位EP Holdings董事会成员和EP-II LLC可以被视为共享账户持有并由EPCM实益拥有的证券的实益所有权 ,但前述各方均完全放弃了这些 证券的实益所有权。
交易
在过去的六十天里:
· | 2023年11月21日,根据上述回应 3项的承销公开发行,账户以每股24.25美元的价格购买了80万股股票,总收购价为19,400,000美元。 |
· | 在承销发行之后,从2023年11月28日到2024年1月3日,账户在二级交易中共出售了83,983股A系列优先股,具体如下: |
日期 | 收购/出售 | 的数量 优先股 |
每人价格 优先股 |
11/28/2023 | 出售 | 3,500 | $25.50 |
11/28/2023 | 出售 | 2,600 | $25.60 |
11/29/2023 | 出售 | 300 | $25.43 |
11/29/2023 | 出售 | 2,218 | $25.45 |
11/29/2023 | 出售 | 200 | $25.46 |
11/29/2023 | 出售 | 2,557 | $25.50 |
11/30/2023 | 出售 | 1,189 | $25.43 |
11/30/2023 | 出售 | 1,141 | $25.44 |
11/30/2023 | 出售 | 1,056 | $25.45 |
11/30/2023 | 出售 | 300 | $25.46 |
11/30/2023 | 出售 | 400 | $25.47 |
11/30/2023 | 出售 | 900 | $25.48 |
11/30/2023 | 出售 | 4 | $25.49 |
11/30/2023 | 出售 | 2,300 | $25.50 |
12/1/2023 | 出售 | 707 | $25.45 |
12/1/2023 | 出售 | 300 | $25.46 |
12/1/2023 | 出售 | 1,900 | $25.53 |
12/4/2023 | 出售 | 1,628 | $25.40 |
12/4/2023 | 出售 | 20 | $25.42 |
12/4/2023 | 出售 | 250 | $25.43 |
12/4/2023 | 出售 | 664 | $25.45 |
12/5/2023 | 出售 | 1,000 | $25.40 |
12/5/2023 | 出售 | 50 | $25.41 |
12/5/2023 | 出售 | 400 | $25.45 |
12/5/2023 | 出售 | 500 | $25.46 |
12/6/2023 | 出售 | 1,446 | $25.45 |
12/7/2023 | 出售 | 1,036 | $25.45 |
12/7/2023 | 出售 | 300 | $25.48 |
12/7/2023 | 出售 | 100 | $25.49 |
12/8/2023 | 出售 | 600 | $25.45 |
12/8/2023 | 出售 | 200 | $25.46 |
12/8/2023 | 出售 | 1 | $25.47 |
12/8/2023 | 出售 | 100 | $25.48 |
12/8/2023 | 出售 | 100 | $25.50 |
12/8/2023 | 出售 | 432 | $25.51 |
12/8/2023 | 出售 | 600 | $25.52 |
12/8/2023 | 出售 | 300 | $25.53 |
12/8/2023 | 出售 | 123 | $25.55 |
12/11/2023 | 出售 | 367 | $25.55 |
12/12/2023 | 出售 | 100 | $25.45 |
12/13/2023 | 出售 | 700 | $25.40 |
12/13/2023 | 出售 | 400 | $25.43 |
12/13/2023 | 出售 | 231 | $25.45 |
12/14/2023 | 出售 | 5,915 | $25.45 |
12/14/2023 | 出售 | 1,418 | $25.50 |
12/15/2023 | 出售 | 11,511 | $25.30 |
12/15/2023 | 出售 | 563 | $25.31 |
12/15/2023 | 出售 | 100 | $25.33 |
12/15/2023 | 出售 | 378 | $25.34 |
12/15/2023 | 出售 | 473 | $25.35 |
12/15/2023 | 出售 | 740 | $25.37 |
12/15/2023 | 出售 | 135 | $25.40 |
12/18/2023 | 出售 | 129 | $25.36 |
12/18/2023 | 出售 | 1,000 | $25.43 |
12/18/2023 | 出售 | 100 | $25.45 |
12/18/2023 | 出售 | 1,075 | $25.46 |
12/18/2023 | 出售 | 50 | $25.47 |
12/19/2023 | 出售 | 1,408 | $25.45 |
12/19/2023 | 出售 | 100 | $25.50 |
12/20/2023 | 出售 | 555 | $25.45 |
12/21/2023 | 出售 | 99 | $25.48 |
12/21/2023 | 出售 | 575 | $25.49 |
12/22/2023 | 出售 | 169 | $25.48 |
12/22/2023 | 出售 | 796 | $25.49 |
12/26/2023 | 出售 | 2,986 | $25.48 |
12/27/2023 | 出售 | 5 | $25.48 |
12/27/2023 | 出售 | 1,500 | $25.49 |
12/27/2023 | 出售 | 6,800 | $25.50 |
12/28/2023 | 出售 | 150 | $25.55 |
12/28/2023 | 出售 | 193 | $25.57 |
12/28/2023 | 出售 | 600 | $25.58 |
12/29/2023 | 出售 | 3,314 | $25.60 |
12/29/2023 | 出售 | 1,686 | $25.61 |
1/2/2024 | 出售 | 1,040 | $25.62 |
1/2/2024 | 出售 | 100 | $25.65 |
1/2/2024 | 出售 | 100 | $25.67 |
1/3/2024 | 出售 | 5,000 | $25.60 |
第 6 项。与发行人证券有关的合同、安排、谅解 或关系。
对第 2 项的答复中描述了披露方 之间的关系。
第 7 项。材料将作为证物提交。
所有可能需要作为证物提交的 其他材料均以引用方式纳入此处。
***
根据该法第13d-4条, 披露方明确宣布放弃本声明所涵盖证券的受益所有权,且本报告的提交 不应被解释为此类人员承认他们是此类证券的受益所有人。
签名
经过合理的询问,尽我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
鹰角信用管理有限责任公司 | |
来自: | /s/ 肯尼思·奥诺里奥 | |
姓名: | 肯尼思·奥诺里奥 | |
标题: | 首席财务官 |
附表 I
EP Holdings是特拉华州的有限合伙企业,EP Holdings GP是 一家特拉华州的有限责任公司。这些实体的主要营业地址均为康涅狄格州格林威治市斯廷博特路600号202号套房Eagle Point Credit Management LLC的 c/o Eagle Point Credit Management LLC,06830。
EP-II LLC是一家特拉华州有限责任公司。其主要营业地址 是康涅克州格林威治霍森内克巷20号的Stone Point Capital LLC转账地址 06830。
以下是EP Holdings GP董事会每位成员的姓名和主要职业 。以下每个人都是美国公民。
姓名 | 主要职业 | 主要营业地址 |
斯科特 J. 布朗纳 | Stone Point Capital LLC董事总经理 |
c/o Stone Point 资本有限责任公司, 康涅克州格林威治霍森内克巷 20 号 06830 |
詹姆斯·D·凯里 | Stone Point Capital LLC董事总经理 |
c/o Stone Point 资本有限责任公司, 康涅克州格林威治霍森内克巷 20 号 06830 |
托马斯·P·马耶夫斯基 |
管理合伙人, EPCM(和某些附属顾问) |
c/o Eagle Point 信贷管理有限责任公司,斯廷博特路 600 号,202 套房,康涅狄格州格林威治 06830 |
詹姆斯·R·马修斯 | Stone Point Capital LLC董事总经理 |
c/o Stone Point 资本有限责任公司, 康涅克州格林威治霍森内克巷 20 号 06830 |
有关EPCM 所有权和治理结构的更多信息载于向美国证券交易委员会提交的ADV表格(SEC文件编号801-77721), 根据经修订的1940年《投资顾问法》,并以引用方式纳入此处。