附录 1.1

执行版本

1,400,000 股
鹰点信贷公司 2029 年到期的 8.00% F 系列定期优先股
每股面值0.001美元
承保协议

2024年1月11日

Ladenburg Thalmann & Co.公司

作为几位代表的身份

附表一中提及的承销商

c/o Ladenburg Thalmann & Co.公司

第五大道 640 号，4 楼

纽约，纽约 10019

女士们、先生们：

Eagle Point Credit Company Inc.，一家根据特拉华州法律组建的公司（”公司”）是一家非多元化的封闭式管理 投资公司，已根据经修订的1940年《投资公司法》（“投资 公司法”）注册为投资公司。特拉华州的一家有限责任公司（“投资顾问”）Eagle Point Credit Management LLC 担任该公司的投资顾问。特拉华州的一家有限责任公司（“管理人”）Eagle Point Administration LLC 担任该公司的管理人。

公司提议发行 并向本文件附表一中提到的几家承销商（“承销商”）出售该公司于2029年到期的8.00％的F系列定期优先股（“公司 股票”）中的140万股（“公司 F系列定期优先股”），每股面值0.001美元（“ F系列定期优先股”）。该公司还提议，向多家承销商额外出售不超过21万股F系列定期优先股（“额外股份”），前提是拉登堡·塔尔曼和 Co.Inc.（“Ladenburg”）作为本次发行中的承销商代表（“代表”）， 应决定代表承销商行使购买本协议第 3 节中授予承销商 的此类额外股份的权利。公司股份和额外股份以下统称为 “股份”。

公司已与投资顾问签订了截至2017年5月16日的经修订和重述的投资咨询协议（“投资 咨询协议”），（ii）与富国银行全国协会签订了截至2016年7月20日的托管协议（分配 给北卡罗来纳州计算机共享信托公司）（“托管协议”），以及（iii）与管理人签订的管理协议 日期为 2014 年 6 月 6 日（“管理协议”），以及 (iv) 与 Equiniti Trust 签订的过户机构和注册服务协议 公司有限责任公司日期为2014年9月16日（经修订的 “转让代理协议”）。 此处统称为 投资咨询协议、托管协议、管理协议和过户代理协议， 统称为 “公司协议”。

《投资公司法》 和经修订的1933年《证券法》（“证券法”）以下统称为 “法案”，根据这些法案和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）的证券交易委员会（“委员会”） 的规章和条例以下统称为 “规则和条例”。”

在截止日期 （定义见下文）之前，公司将向特拉华州国务卿提交一份设立和指定F系列定期优先股 （“指定证书”）的指定证书。

公司已根据《证券法》向委员会提交了N-2表格（文件编号333-269139和811-22974）的货架注册声明，内容涉及 普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）；优先股，包括 C系列定期优先股、D系列优先股和F系列定期优先股；债务证券和订阅 权利。经修订的注册声明，包括其生效时的证物和附表，包括 根据《证券法》第 (a) 条规则 430C 段在其生效时被视为注册声明一部分的信息（如果有）以及根据最终规则 以引用方式纳入或视为纳入其中的所有文件，以及委员会为执行经济某些条款而通过的修正案增长、监管救济和消费者保护法案（“CEF）法案”）以下简称为 “注册声明”。注册声明生效时包含的招股说明书 （包括根据《证券法》第430C条在注册声明生效时被视为注册 声明一部分的信息，如果有），以下简称 “基本招股说明书”。最终招股说明书，包括将于 2024 年 1 月 11 日 提交并根据《证券法》第 424 (b) 条向委员会提交的最终招股说明书补充文件，或根据《证券法》第 424 (b) 条提交的任何其他招股说明书补充文件 ，以及在适用的情况下，根据最终规则和表格修正案以引用方式纳入或视为纳入 的所有文件委员会为执行《CEF 法》的某些条款而通过的，下文提及用于确认销售，连同基本招股说明书，作为 “招股说明书”。 初步招股说明书包括2024年1月11日的初步招股说明书和基本招股说明书， 根据《证券法》第424（b）条向委员会提交的，以下称为 “初步的 招股说明书”。

本协议 中凡提及注册声明、初步招股说明书和招股说明书，或对前述 的任何修正或补充，均应视为包括根据其电子数据收集、分析和检索 系统（“EDGAR”）系统向委员会提交的任何副本。

就本协议而言， “省略招股说明书” 是指经公司书面同意在股票公开发行 中使用并根据《证券法》（“第482条”）第482条提交的任何书面广告。“销售时间招股说明书” 是指截至适用时间（定义见下文）的初步招股说明书，以及本文附表 II 中列出的定价条款表，以及本文附表三中确定为零售省略招股说明书的每份省略招股说明书（不包括被招股说明书取代的省略招股说明书中的信息 ），全部一起考虑。此处使用的 “注册 声明”、“初步招股说明书”、“销售时间招股说明书” 和 “招股说明书” 应包括其中以引用方式纳入的文件（如果有）。

“适用时间” 是指 2024 年 1 月 11 日下午 4:30（纽约时间）或公司与代表商定的其他时间。

1。公司、投资顾问和管理人的陈述 和保证。截至本文发布之日，公司、投资顾问和管理人 共同或单独向每位承销商陈述、担保并同意适用时间和 截止日期（定义见下文）（以及如果购买任何额外股份，则应在期权截止日（定义见下文）），如下所示：

(a) 公司符合《证券法》和《规章制度》中使用N-2表格的要求。委员会已向委员会提交注册 声明并宣布其生效；委员会没有收到任何反对使用这种 注册声明的通知，也没有收到任何根据《交易法》提交的将以引用方式纳入的文件 、其任何生效后的修正案或使用初步招股说明书或 招股说明书的异议通知公司；没有暂停注册声明生效的止损令效力， 委员会尚未就此目的提起任何诉讼，据公司所知，也没有受到委员会的威胁。交付给承销商用于本次发行的初步 招股说明书和招股说明书在所有 重大方面过去和将来都与根据EDGAR向委员会提交的电子传输副本相同，除非在 S-T 法规 允许的范围内。在提交注册声明及其任何生效后的修正案时，以及截至本文发布之日， 公司过去和现在都不是《证券法》第405条所定义的 “不合格发行人”。

(b) 注册声明及其任何生效后的修正案（在截止日期之前提交）分别生效 或生效，在截止日期（如果购买了任何额外股份，则在期权截止日），注册 声明、以引用方式纳入或视为合并的文件以及任何生效后的修正均符合 的要求，并且将在所有重大方面遵守该声明的要求法案和规章制度，过去和将来都不包含 和对重要事实的不真实陈述，或未陈述必须陈述的重大事实，或为使其中陈述 不产生误导性所必需的重大事实。鉴于以下情况，截至招股说明书的相应日期和 截止日（如果购买了任何额外股份，则在期权截止日），招股说明书及其任何修正案或补充均未包含或将包含对重大事实的不真实陈述 ，或省略了其中必须陈述的或在其中作出 陈述所必需的重大事实它们是制作的，不是误导性的。在适用的 时间，销售时招股说明书没有包含对重大事实的不真实陈述，也没有遗漏陈述在其中必须陈述的或在其中作出陈述所必需的 的重大事实，没有误导性。本段中的陈述和保证 不适用于注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书 中的陈述或遗漏 完全依赖代表任何 承销商向公司提供的用于注册声明、销售时招股说明书或招股说明书的书面信息。

(c) 根据特拉华州法律，公司已正式组建，作为一家信誉良好。 公司拥有拥有其财产和按照注册声明、 销售时间招股说明书和招股说明书中所述开展业务、签订和履行本协议规定的义务的全部权力和权力，信誉良好 ，并且完全有资格在其业务开展或财产所有权或租赁财产需要此类资格的每个司法管辖区开展业务 除外如果没有这样的资格或信誉良好，就没有实质意义了 对公司财务状况或其他方面的不利影响，或对公司前景、收益、业务或运营的不利影响（“公司 重大不利影响”）。除了鹰点信贷公司附属公司（开曼）有限公司、Eagle Point Credit Company Sub II（开曼）有限公司和Eagle Point Credit Company Sub II（美国）有限责任公司外，该公司没有其他子公司。

(d) 公司在所有重要方面 都遵守法案和《细则和条例》的适用条款和条件，并将始终遵守本文件所设想的交易完成为止。据公司所知，除非根据 投资公司法和经修订的1940年《投资顾问法》，包括其下的规章制度（“顾问 法”）的规定，否则任何人 都不担任或担任公司的高级管理人员或董事或投资顾问。据公司 所知，除非注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中另有披露，否则公司任何董事都不是公司的 “利害关系人” 或任何 承销商（均在《投资公司法》中定义）的 “关联人员”。

(e) 本协议已由公司正式授权、执行和交付。每份公司协议均遵守该法案、《顾问法》和适用的规则和条例的所有适用的 条款。假设获得应有的有效授权、执行 并由其他各方交付，则每份公司协议均代表公司的有效且具有约束力的协议，可根据其条款对公司执行 ，除非赔偿权和缴款权可能受联邦或州证券 法律或公共政策原则的限制，且前提是公司根据该协议承担的义务的可执行性可能受到以下限制破产, 欺诈性转让, 破产, 重组, 破产, 破产,无论股权诉讼还是法律程序中考虑执行 ，暂停令和其他与债权人权利有关或 的法律，以及一般衡平原则（包括但不限于具体 履约或禁令救济的可用性，以及重要性、合理性、善意和公平交易概念的适用）；前提是公司和投资顾问均未就此作出任何 陈述或保证关于 (i) 本文所述的陈述和保证任何其他方（公司除外）遵守或不遵守上述任何公司协议是否符合适用于其或他们的州、联邦或其他法律或法规 ，或 (ii) 该另一方业务的法律或监管地位或性质。

(f) (1) 公司执行和交付本协议以及公司履行本协议规定的义务的行为 或 (2) 本协议所设想的股份发行和出售均不与迄今修订的公司注册证书相冲突或将与之冲突、导致 或构成违反、违反或违约（ “公司注册证书”），或迄今为止修订的公司第二份修订和重述的章程（ “章程”），(y) 任何协议，契约、票据、债券、许可、租赁或其他对公司具有约束力的对公司具有重要意义的文书或义务，或 (z) 适用于公司的任何法律、规则或法规，或对公司具有管辖权的任何政府机构、机构或法院（无论是外国还是国内）的任何判决、命令或法令 ；与 (y) 或 (z) 条款有关的任何冲突、违规行为除外，或者违约，这既不会 (i) 公司产生重大不利影响，也不会对交易的完成产生重大 不利影响本协议所考虑的； 前提是对于任何承销商在该司法管辖区内要约或出售 股票时遵守美国以外任何司法管辖区的法律，不作任何陈述或保证 。

(g) 公司在截止日期 之前无需获得任何政府机构、机构或机关、 自律组织或法院或其他法庭的同意、批准、授权、命令或许可、指令或许可、许可或资格，无论是外国还是国内，公司履行本协议或公司协议规定的义务除外，已获得的 (i)《法案》、《顾问法》、《交易法》或适用的规则和条例所要求， (ii)金融业监管局有限公司（“FINRA”）或纽约证券 交易所（“纽约证券交易所”）的规章制度，（iii）各州和外国司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律 与股票的发行和出售有关或（iv）不利影响等既不（x）公司材料 不利影响，也不会产生不利影响 (y) 对本协议所设想的交易的完成产生重大不利影响。

(h) 公司的股本在所有重大方面均符合每份注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书以及本协议、 公司注册证书、章程和公司协议在所有重大方面均符合每份注册声明 中对股本的描述，即《时间》的销售招股说明书和招股说明书。

(i) 本 协议、指定证书、公司注册证书和章程符合 法案、《顾问法》和适用的规则和条例的所有适用条款，以及公司股东和（在适用的范围内）董事会在《投资公司法》下要求的所有此类文件的批准，且在适用范围内，已获得董事会批准，并具有全面效力和 生效。

(j) 公司协议完全有效，公司以及据公司所知，任何 此类协议的任何其他当事方均未违约，也没有发生任何随着时间的推移或通知的发出或两者兼而有之 构成公司违约的事件，而且公司目前没有违反任何其他书面 ，也没有违反任何其他书面规定 对其或其财产具有约束力或影响的协议或文书，可以合理地预计 违约或违反该协议或文书对公司造成重大不利影响。

(k) 普通股、公司于2026年到期的6.50％的C系列定期优先股、每股 股面值0.001美元（“C系列定期优先股”）以及公司面值为每股0.001美元的6.75％D系列优先股（“D系列优先股”）的股份（“D系列优先股”）已获得正式授权，并已全额支付 而且不可评估。本公司的已发行普通股、C系列定期优先股、D系列优先股 股票或公司任何其他股本的发行均未侵犯公司任何证券持有人 的优先权或其他类似权利。除注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中规定的内容外，任何期权、 认股权证或其他购买权、协议或其他发行义务，或将任何义务转换为 或以任何证券兑换 公司股本或所有权权益的权利，均未偿还。

(l) 股票已获得正式授权，当根据本协议的条款发行和交付时，将有效 发行，全额支付且不可估税，股票的发行不受任何先发制人或类似权利的约束。股票 符合注册声明 中标题为 “我们的优先股描述” 以及销售时招股说明书和 招股说明书中 “F系列定期优先股描述” 标题下的描述，此类描述在所有重大方面均符合定义相同内容的文书中规定的权利。

(m) 公司将提交股票在纽约证券交易所上市的上市申请，并尽最大努力维持这种 的上市地位。

(n) 股份符合指定证书的规定，指定证书中列出了此类股票的相对权利、优惠、利益和权力 。公司已根据《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）和 向特拉华州国务卿提交的 正式授权和签署了指定证书，或在截止日期之前将由公司正式授权和签署。指定证书已完全生效，或在截止日期 之前完全有效。

(o) 每份省略招股说明书（i）在所有重大方面均符合已制定的第482条和（ii）条的要求，并且将在所有重要方面遵守 法案、规章制度以及FINRA的规章制度（如适用）。除本协议附表三中列出的 省略招股说明书外，公司未准备、使用或提及，未经 承销商事先同意，也不会准备、使用或参考任何省略招股说明书。

(p) 就根据FINRA行为规则（第5100、5110或5121条）向FINRA提供的 封信、文件或其他补充信息向承销商或承销商律师提供的与FINRA规则5110相关的问卷 据公司所知，在所有重大方面都是真实和正确的。

(q) 自招股说明书中包含的最新财务报表发布之日起， 财务状况或其他方面， 或公司的前景、收益、业务或运营未发生任何重大不利变化，也没有发生任何合理可能涉及潜在重大不利变化的发展，公司 除外，没有进行任何对公司具有重要意义的交易那些在其正常业务过程中或销售时招股说明书中所述的人。

(r) 除了 销售时招股说明书和招股说明书中在所有重要方面准确描述的、不会对公司产生重大不利影响或不会产生公司重大不利影响或不会产生 a 的诉讼外， 没有其他法律或政府诉讼正在进行中，或据公司所知，没有对公司任何财产构成威胁的法律或政府诉讼对公司履行本协议义务或完成 的权力或能力产生重大不利影响《销售时招股说明书》或《招股说明书》或 (ii) 要求在注册 声明、销售时间招股说明书或招股说明书中描述但未予描述的交易。每位根据 第 6 (b) 节签署或交付证书的官员均可依赖其对受到威胁的法律或政府诉讼的了解。

(s) 注册声明和销售时间招股说明书中标题为 “招股说明书 摘要——运营和监管结构”、“招股说明书摘要——利益冲突”、“顾问 和管理人——投资咨询协议”、“顾问和管理人——管理人和 封闭式管理协议”、“监管即为a End Management Investment Company”、“美国联邦收入 税务事项”、“我们的股本描述” 和 “F系列定期优先股的描述”Stock” 只要此类陈述总结了其中讨论的法律事项、协议、文件或程序，则是此类法律事务、协议、文件或诉讼程序的所有重要方面的准确和公平的摘要 。

(t) 公司拥有所有必要的同意、授权、批准、命令（包括豁免令）、执照、证书、 许可证、资格和注册，并已向所有政府机构、自律 组织和法院及其他法庭（无论是外国还是国内）提交了所有必要的备案，以便按照 《销售时展望》中所述的方式开展业务说明书和招股说明书，除非未能获得或提交上述内容不会导致 公司重大不利影响。

(u) 截至发布日期的每份初步招股说明书、注册声明和招股说明书以及 截至适用时间的 销售招股说明书在所有重大方面均符合法案和适用的规则 和条例。

(v) 注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中包含的财务报表，以及 其相关附注（统称为 “公司财务报表”）在所有重大方面公允地列报了公司截至所示日期的财务状况 在所有重大方面均符合《证券法》S-X条例 的要求，并且是根据公认的会计原则（“GAAP”）编制。 此类公司财务报表的支持附表（如果有）根据公认会计原则公允地列报了 中要求的信息。毕马威会计师事务所（KPMG LLP）的报告出现在注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中，以及已认证注册声明中包含的经审计的公司财务报表和支持附表（如果有）的 ， 是一家独立的注册会计师事务所，这是《法案》和适用规则与条例的定义和要求的独立注册会计师事务所。

(w) 除了《投资公司法》和《守则》（定义见此处）下的适用限制、限制或法规外， 对公司投资注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中 所述资产的能力没有任何实质性限制、限制或法规，除非其中所述。

(x) 除了 (i) 注册声明、初步招股说明书 和招股说明书外，公司及其任何代理人或代表（承销商除外）均未准备、制作、使用、授权、批准或提及任何构成要约 的书面通信，未经代表事先书面同意，以及对前述内容的任何修正或补充，以及 (ii) 附表中列出的省略招股说明书（如果有）我在这里。由公司或投资顾问编写的用于股票发行和出售的所有其他宣传材料（包括 “路演幻灯片” 或 “路演脚本”）， （如果有）（“Road Show 材料”）与注册声明、初步招股说明书或招股说明书以及在适用时间与 与销售时招股说明书一起使用时不矛盾，未包含任何不真实的重大事实陈述，或省略了 以陈述在其中作出陈述所必需的重大事实鉴于它们是在什么情况下制造的， 没有误导性。公司书面授权用于股票发行的所有广告在所有重大方面均符合并将遵守 的要求， ， ， ，除了（i）本协议附表三中列出的省略招股说明书和（ii）符合《证券法》第135a条的任何广告 之外，没有其他此类广告。

(y) 在每份注册声明、销售时间招股说明书 和招股说明书中提供信息的相应日期之后，(i) 公司没有承担任何直接或或有重大责任或义务，也没有进行任何非正常业务过程的 重大交易，(ii) 公司没有回购或签订任何协议或安排 回购其任何已发行股本，(iii) 公司未申报、支付或以其他方式进行任何股息或分配 除普通股和惯例股息外，其股本有任何形式的br}，以及 (iv) 除注册声明、 销售招股说明书和招股说明书中分别规定的每种情况外，公司的资本 股票、短期债务或长期债务均未发生任何实质性变化。

(z) 公司拥有或拥有所有重大专利、专利权、许可证、发明、版权、 专有技术（包括商业秘密和其他未获专利和/或不可获得专利的专有或机密信息、系统或程序）、 他们目前使用的与其目前经营的业务有关的所有重大专利、专利权、服务标志和商品名称，而公司 尚未收到关于侵犯他人主张的与上述任何内容有关的权利或与之冲突的任何通知， 如果不利的决定、裁决或调查结果的主体会对公司产生重大不利影响，则单独或总体而言。

(aa) 顾问 和署长（视情况而定）用于处理、存储、维护和运营与公司业务有关的 数据、信息和功能的计算机系统、网络、硬件、软件、数据库、网站和设备（“IT 系统”），在所有重要方面都相当适合 业务运营所要求的运营和表现据公司所知，公司目前对所有错误、 错误、缺陷、特洛伊木马程序进行了免费和明确的调查马、定时炸弹、恶意软件和其他腐败分子，除非在每种情况下都无法合理预期， 会对公司造成重大不利影响。公司、顾问和管理人（在 适用的情况下）均已实施和维持商业上合理的控制措施、政策、程序和保障措施，以维护和保护 其重要机密信息以及与其业务有关的所有重要IT系统和 数据（包括所有个人、个人身份、敏感、机密或监管数据（“个人数据”）的完整性、持续运行、冗余和安全， 据该公司所知，没有违规行为，违规行为，中断或未经授权的 使用或访问这些内容，除非在每种情况下都无法合理预期会对公司 造成重大不利影响，无论是单独还是总体而言，这种情况都不会对公司造成重大不利影响。目前，公司、顾问和管理人（如适用）严格遵守 所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构 机构的所有判决、命令、规则和条例、与IT系统和个人数据的隐私和安全以及 保护此类IT系统和个人数据免遭未经授权的使用、访问、挪用或修改相关的内部政策和合同义务，但是，在每种情况下， 都是不合理预期的单独或总体上对公司造成重大不利影响。

(bb) 就经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》以及委员会和 纽约证券交易所根据该法案颁布的规章条例（“萨班斯-奥克斯利法案”）适用于公司的范围内， 公司没有遵守《萨班斯-奥克斯利法案》中合理预期的任何适用条款对 造成公司重大不利影响。

(cc) 公司维持的内部会计控制体系足以合理保证 (i) 交易 是根据管理层的一般或特定授权以及法案的适用要求执行的， (ii) 必要时记录交易，以允许根据公认会计原则编制财务报表，维持资产 问责制和遵守法案规定的账簿和记录要求，(iii) 访问只有按照 才允许使用资产管理层的一般或具体授权以及 (iv) 在合理的时间间隔内将资产的记录责任与现有 资产进行比较，并对任何差异采取适当行动。自公司在招股说明书中包含的 最新经审计的财务报表发布之日起，(i) 公司对财务报告的内部 控制（无论是否得到补救）没有实质性缺陷；（ii）没有涉及管理层或参与公司内部控制的员工 的欺诈行为（无论是否重要）；（iii）公司对财务报告的内部控制没有变化 对公司的内部财务控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响报告。

(dd) 公司维持 “披露控制和程序”（该术语在《投资 公司法》第30a-3条中定义）；此类披露控制和程序按照《投资公司法》和适用的 和条例的要求有效，公司不知道此类控制和程序存在任何实质性缺陷。

(ee) 注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中包含的任何统计和市场相关数据 均基于或来自公司认为可靠和准确的来源。

(ff) 没有要求在《注册声明》、《销售时间招股说明书》或《招股说明书》 （或其中以引用方式纳入的文件）中描述的合同或文件，也没有《证券法》或《投资公司 法》要求作为证物提交的合同或文件，这些合同或文件未按要求进行描述和提交。

(gg) 公司的运营始终遵守适用的财务记录保存和 报告要求、洗钱法规及其相关规则和条例以及由任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例 或指导方针（统称为 “洗钱法”） ，不向任何法院或政府机构提起任何诉讼、诉讼或诉讼、主管机构或任何涉及公司 的仲裁员《洗钱法》尚待通过，或据公司所知，该法受到威胁。

(hh) 据公司所知，以及公司所知的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司、 投资顾问或管理人均未意识到或已直接或间接采取任何可能导致此类人员违反 经修订的《反海外腐败法》及其规章制度（“FCPA”）的行动， 包括但不限于腐败地使用邮件或任何州际商业手段或工具来推动 要约、付款，据我所知，承诺向任何 “外国官员”（该术语在《反海外腐败法》中定义）或任何外国政治 党派或官员或任何外国政治党派或其官员或任何外国政治职位候选人支付或授权支付任何款项、其他财产、礼物、承诺给予或授权 提供任何有价值的东西 公司、投资顾问或管理人、其关联公司的 按照以下规定开展业务《反海外腐败法》，并已制定和维持旨在确保持续遵守该法的政策和程序， 有理由预计将继续确保这些政策和程序。

(ii) 公司以及据公司所知，公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司、 投资顾问或管理人目前均未受到美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”） 实施的任何美国制裁，本公司、投资顾问和管理人均不会直接或间接使用所得款项 向任何子公司、 合资伙伴出借、出资或以其他方式提供此类收益；或其他个人或实体，以资助目前受OFAC管理的任何美国制裁的任何个人或任何国家或地区的活动。

(jj) 公司由保险公司承保此类损失和风险的公认财务责任，其金额为 是其所从事业务的审慎和惯例；为公司或其业务、资产、 员工、高级管理人员和董事提供保险的所有保险单，包括公司董事和高级管理人员错误和遗漏保险单以及规则17g-1规定的其 保真债券《投资公司法》已完全生效，公司遵守 的条款此类保单和所有重要方面的忠诚债券；公司没有根据任何此类保单 或保真债券提出任何保险公司根据权利保留条款否认责任或进行辩护的索赔；公司 没有被拒绝申请或申请任何保险；公司没有理由相信 在现有保险和保真债券出现此类承保范围和保真债券时无法续订现有的保险和忠诚债券债券到期或获得类似的保障 和类似的保障除非注册声明、销售时招股说明书和招股说明书（不包括其任何补充材料的 ）中规定或考虑的除外，否则保险公司可能需要以不会对公司造成重大 不利影响的成本继续开展业务。

(kk) 除注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中另有规定或考虑外，公司 (i) 与代表的任何银行或贷款关联公司没有任何实质性贷款或其他关系（对此类安排及其下未偿债务的描述 在所有方面均真实、准确和完整），并且 (ii) 不打算 使用根据本协议出售股份所得的任何收益来偿还欠代表任何关联公司的未偿债务。

(ll) 注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中没有要求描述的涉及公司或任何其他人的业务关系或关联方交易 ，据了解 并同意，公司、投资顾问和管理人对涉及任何承销商或任何关联公司的此类关系 不作任何陈述或保证相关承销商未向本公司披露的任何其他人士 与此产品有关。

(mm) 公司未直接或间接采取任何构成或旨在导致或导致 可以合理预期构成、导致或导致稳定或操纵任何证券价格以促进 股票的出售或转售的行动。

(nn) 公司拥有、租赁或有权使用其当前 开展业务所必需的所有财产。

(oo) 根据经修订的1986年 美国国税法（“守则”）第M分章，公司选择被视为受监管的投资公司对待（该选择尚未被撤销），并打算继续经营 其业务。公司打算按照注册声明、销售时间招股说明书和 招股说明书中以 “收益的使用” 为标题的 招股说明书中规定的方式，以继续遵守《守则》第 M 分章要求的方式将其通过出售股票获得的净收益 进行投资。

(pp) 公司已缴纳（或促成支付）法律要求缴纳的所有联邦、州、地方和外国税款，并已按法律要求提交（考虑到任何适用的延期）所有纳税申报表（考虑到任何适用的延期），除非合理预期无法缴纳此类税款或提交此类申报表单独或合计 会对公司造成重大不利影响。除非注册声明、销售时间 招股说明书和招股说明书中另有披露，否则 对公司或其任何子公司或其各自的任何财产或资产不存在任何在任何情况下合理预期 个人或总体上都可能出现的税收缺口，或据公司所知公司重大不利影响。

(qq) 就公司截至本文发布之日持有的每项投资而言，除非注册声明、 销售时间招股说明书和招股说明书中另有披露，否则此类投资未发生任何违约事件（或发出 通知或随着时间的推移将成为违约事件的违约事件），除非在以下范围内： 任何此类违约行为都不合理地预计会对公司造成重大不利影响。

任何由 或代表公司签署并交付给承销商代表或法律顾问的与 股份发行有关的证书，均应被视为公司就其中所涵盖的事项向每位承销商作出的陈述和保证。

2。投资顾问和署长的陈述 和保证。截至本文发布之日，投资顾问和管理人向每位承销商陈述并保证 并同意以下内容：

(a) 每位投资顾问和管理人均已正式组建并作为有限责任公司有效存在 ，根据特拉华州法律，信誉良好，有权拥有自己的财产和开展业务 如注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中所述，并签订本协议和投资的其他 公司协议顾问或管理员是当事方（视情况而定），具有交易 业务的正式资格在其开展业务或拥有或租赁财产需要 此类资格的每个司法管辖区均信誉良好，除非不具备如此资格或信誉良好不会对投资顾问或 管理人的前景、收益、业务或运营产生重大不利影响（“顾问/管理员材料”）不利影响”）。

(b) 投资顾问已根据《顾问法》正式注册为投资顾问，《顾问 法》或《投资公司法》并未禁止根据《投资咨询协议》按照注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书的规定作为公司的投资顾问行事，也没有发布任何暂停或撤销此类注册的命令 ，也没有就此发布过任何暂停或撤销此类注册的命令或提起诉讼因为是委员会发起的，或者据投资顾问所知，受到威胁。

(c) 本协议已由投资顾问和/或管理人（视情况而定）正式授权、执行和交付。 本协议以及投资顾问或管理人所签署的每份公司协议均遵守该法案、《顾问法》和适用的规则和条例的适用条款 。假设其他各方授权、执行和交付 到期有效，投资顾问或管理人参与的每份公司协议均代表投资顾问或管理人签订的有效 且具有约束力的协议（如适用）可根据其条款对投资顾问或 管理人强制执行，但 (a) 因为赔偿权和缴款权可能受到联邦 的限制或州证券法或公共政策原则，并受以下约束有资格认定投资顾问 或管理人根据该项承担的义务的可执行性（视情况而定）可能受到破产、欺诈性转让、破产、重组、 破产管理、暂停以及与债权人权利有关或影响债权人权利的其他法律以及一般公平原则 （包括但不限于具体履约或禁令救济的可用性以及重要性合理概念的应用， (可行性、诚信和公平交易)，是否考虑强制执行在股权诉讼或法律诉讼中，以及 (b) 就投资咨询协议的 而言，与《投资公司法》下的终止或根据该法支付的 赔偿金的合理性或公平性有关。

(d) 投资顾问和/或管理人（如适用）执行和交付以及投资 顾问和/或管理人（视情况而定）履行本协议规定的义务与投资 顾问和/或管理人的有限责任公司运营协议不冲突或不会冲突 与（x）投资 顾问和/或管理人的有限责任公司运营协议下的违反、违反或违约，因为适用 (y) 任何协议、契约、票据、债券、许可、租赁或其他文书或义务 对投资顾问和/或管理人（如适用）具有约束力，对投资顾问和/或管理人具有重要意义， （视情况而定）或 (z) 适用于投资顾问和/或管理人的任何法律、规则或法规（如适用），或对投资顾问和/或管理人具有管辖权的任何政府机构、机构或法院的任何 判决、命令或法令，无论是国外还是国内；与条款有关的除外 (y) 或 (z)，任何既没有 (i) 顾问的违规行为/管理员 重大不利影响或 (ii) 对本协议所设想交易的完成产生重大不利影响； 前提是 对于任何承销商在该司法管辖区内发行或出售股票时遵守美国以外任何司法管辖区的法律 ，均不作任何陈述或保证。

(e) 在投资顾问、 和/或管理人（如适用）履行其义务的截止日期之前，投资顾问和/或管理人（如适用）无需获得任何政府机构、 机构或机关、自律组织或法院或其他法庭的同意、批准、授权、命令或许可（如适用）的同意、批准、授权、命令或许可，或向任何政府机构、 机构或机关、自律组织或法院或其他法庭（无论是外国还是国内）征得的 的同意、批准、授权、命令或许可根据本协议或其加入的任何公司协议， 除外，例如已获得并可能按照 (i)《法案》、《顾问法》、《交易法》或适用的规则和条例， (ii) FINRA或纽约证券交易所的规章制度，(iii) 各州和 外国司法管辖区与股票要约和出售有关的证券或 “蓝天” 法，或 (iv) 未能获得股票时两者都不会获得的规章制度 (i) 顾问/管理员的重大不利影响，或 (ii) 对完成本协议 所设想的交易的重大不利影响。

(f) 投资顾问和/或管理人作为当事方或投资顾问和/或 管理人的任何财产所涉的 没有待处理的法律或政府诉讼，或者投资顾问和/或 管理人的任何财产受其约束 (i) 注册声明、 销售时间招股说明书以及招股说明书和诉讼中在所有重要方面准确描述的诉讼除外如果适用，那不会对顾问/管理员产生重大不利影响， 或者不会对投资顾问和/或管理人（如适用） 履行本协议义务或完成注册声明、销售招股说明书和招股说明书所设想的交易的权力或能力产生重大不利影响，或 (ii) 注册声明、销售时间招股说明书 或招股说明书中必须描述的交易的权力或能力不是这样描述的。

(g) 没有任何合同或文件需要在注册声明、销售时间招股说明书 或招股说明书（或其中以引用方式纳入的文件）中进行描述，也没有根据《证券法》或 《细则和条例》作为证物提交的合同或文件，而这些合同或文件未按要求进行描述和提交。

(h) 每位投资顾问和署长都拥有所有必要的同意、授权、批准、命令（包括豁免 命令）、执照、证书、许可证、资格和注册，并已向所有政府 当局、自律组织和法院及其他法庭（无论是外国还是国内）提交了所有必要的文件，以便以所述方式开展业务 注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书，但以下情况除外 未能获得或提交上述文件不会导致顾问/管理员重大不利影响。

(i) 每位投资顾问和管理人都有履行注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书以及本协议 及其加入的每份公司协议所设想的 服务和义务所需的财务资源。

(j) 《投资咨询协议》已完全生效，投资顾问以及据投资 顾问所知，投资咨询协议的任何其他当事方均未违约，也没有发生任何随着时间的推移或通知的发出或两者兼而有之构成投资顾问根据该文件违约的事件。

(k) 每位投资顾问和管理人均由保险公司承保 类损失和风险的公认财务责任，其金额应符合其所从事业务的审慎和惯例；为投资顾问或管理人或管理人或其各自的业务、资产、员工、 高管和董事投保的所有保险单 和任何保真或担保债券均完全有效；投资顾问和署长遵守了 此类政策的条款，所有重要方面的工具；投资顾问或管理人没有就任何保险公司拒绝承担责任或根据权利保留条款进行辩护的此类 保单或工具提出索赔； 投资顾问或管理人均没有任何理由相信在现有保险到期时无法续保 ，也无法从类似的保险公司获得必要的类似保险以 继续开展业务，其成本不是顾问/管理员重大不利影响。

(l) 投资顾问或管理人提供的用于注册声明、销售时间 招股说明书和招股说明书的所有信息，包括但不限于投资顾问的描述（分别为 “投资顾问 信息” 和 “管理员信息”）不包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏陈述使此类信息不具误导性的任何重要事实（对于销售时招股说明书和招股说明书，根据提供此类信息的情况）。

(m) 与注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中规定的相比，投资顾问或 管理人的财务状况或其他方面，或前景、收益、业务或运营没有发生任何重大不利变化，也没有发生任何合理可能涉及潜在重大不利的 变化的事态发展，投资方也没有 笔交易除正常业务过程中或没有 材料的顾问以外的顾问对（1）投资顾问根据咨询 协议向公司提供服务的能力或（2）除注册声明、销售时间招股说明书和 招股说明书中所述的股票发行以外的负面影响。

(n) 投资顾问及其所知的任何关联公司均未直接或间接采取任何 行动，这些行动构成或旨在导致或导致，或可以合理预期构成、导致或导致 稳定或操纵任何证券的价格以促进股票的出售或转售。

(o) 投资顾问和署长的业务始终遵守适用的 洗钱法，任何法院、政府机构、当局或机构或任何仲裁员 在洗钱法方面涉及投资顾问或署长的任何诉讼、诉讼或程序尚待审理，或就 投资顾问或管理人所知，受到威胁。

(p) 投资顾问或管理人以及据其所知，投资顾问或管理人的任何董事、高级职员、代理人、雇员或附属机构 均未意识到或直接或间接采取了任何可能导致此类人员违反《反海外腐败法》 的行动，包括但不限于使用邮件或任何州际商务手段或工具 以腐败手段推进要约、支付、承诺支付或授权支付任何款项或其他财产、礼物，对 的承诺向任何 “外国官员”（如《反海外腐败法》中的定义） 或任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人提供或授权给予任何有价值的物品，这违反了《反海外腐败法》和 公司、投资顾问或行政长官，以及据他们各自所知， 及其每个关联公司均在以下地区开展业务遵守了《反海外腐败法》，并制定并维持了旨在实现以下目的的政策和 程序确保这些规定继续得到遵守，而且有理由预期这些国家将继续确保这些规定继续得到遵守。

(q) 每位投资顾问和署长都没有子公司。

(r) 投资顾问或管理人以及据其所知，投资顾问或管理人的任何董事、高级职员、代理人、雇员或附属机构 目前均未受到外国资产管制处和投资顾问 实施的任何美国制裁，署长也不会直接或间接使用本次发行的收益，也不会向任何子公司、合资企业伙伴借出、捐款或以其他方式提供 此类收益或其他个人或实体，以资助目前任何人 的活动受外国资产管制处管理的任何美国制裁的约束。

(s) 投资顾问维持的内部控制体系足以提供合理的保证，即 (i) 其根据投资咨询协议进行的交易 是根据其管理层的一般或特定授权 执行的，以及 (ii) 只有在其管理层的一般或特定授权下才允许访问公司的资产。

(t) 管理员维持的内部会计控制体系足以提供合理的保证，即 (i) 根据管理协议对其负有记账和记录责任的 的交易在必要时进行记录，以允许按照公认会计原则编制 公司的财务报表并维持对公司资产的问责制； (ii) 在合理和适当的间隔内将此类资产的记录问责制与现有资产进行比较使用 采取行动尊重任何差异。

任何由 或代表投资顾问或管理人签署并交付给承销商代表或法律顾问的与 发行有关的证书，均应被视为投资顾问或管理人（如适用）对每位承销商的陈述和担保。

3. 销售和购买协议。公司特此同意向多家承销商出售，每位承销商根据此处包含的 陈述和保证，但须遵守下述条件，分别而不是共同同意 以每股24.21875美元（“收购价格”）的价格从公司购买本协议附表一中规定的与其名称相对的公司股份。

根据本协议中包含的陈述 和保证，并根据其条款和条件，公司同意向承销商出售 股额外股份，承销商有权以收购价格分开而不是共同购买与公司股票相同的 条款和CUSIP编号的额外股份，减去任何已宣布的股息或其他分配的每股金额 br} 由公司在F系列定期优先股上发行，该系列的记录日期发生在截止日期（但不包括期权截止日期）（定义见下文），但不包括 ，前提是此类额外股票不得发行和出售，除非用于美国联邦所得税目的 可与公司股票互换并构成相同的系列。代表可以在本协议签订之日起 30 天内向公司发出书面通知，代表全部或不时地部分行使 此项权利。任何行使通知均应具体说明承销商 要购买的额外股份的数量以及购买此类股份的日期。每次购买日期必须在 发出书面通知后的至少一个工作日，并且不得早于公司股票的截止日期，也不得迟于此类通知发布之日后的十个工作日。 可以按照本协议第 5 节的规定购买额外股份。在每个期权截止日（定义见下文）（如果有），每位承销商同意单独而不是共同购买在附表中规定的公司股份数量中占该期权截止日要购买的额外股份总数 的比例相同的额外股份（须遵守代表可能确定的部分股份的调整，以消除部分股份）我在 的对面是这样的承销商的名字，代表公司股票的总数。

公司特此同意 ，未经代表代表承销商事先书面同意，在招股说明书发布之日起的30天内，公司不会直接或以其他方式转让或处置要约、质押、出售、出售任何期权或购买合同、购买任何 期权或出售合同、授予任何期权、权利或担保证间接地， 公司发行或担保的任何优先股或任何可转换为或可行使或可交换的证券对于本公司发行或担保的优先股 股，或 (2) 订立任何互换或其他安排，将全部或部分转移到另一方 公司发行或担保的任何优先股所有权产生的任何经济后果，无论上述第 (1) 或 (2) 条所述的任何此类交易 是通过交付本公司发行或担保的证券或其他证券来结算， in 现金或其他方式，或 (3) 向委员会提交任何与发行任何优先股有关的注册声明由公司发行或担保的 或任何可转换为公司发行或担保的 优先股的证券，但对公司N-2表格的现成注册声明进行生效后的修订以更新其中包含的财务 信息、回应委员会工作人员的评论并做出其他非实质性修改除外。本段中包含的协议 不适用于 (a) 根据本协议出售的股票，(b) 根据公司 股息再投资计划发行的任何普通股，以及 (c) 根据公司经修订和重述的市场销售协议 公司的 “市场” 计划发行的任何普通股、C系列定期优先股或D系列优先股 与B. Riley Securities, Inc.合作

4。公开发行条款。公司、投资顾问和管理人均了解，承销商 提议在本 协议执行和交付后，在代表认为可取的情况下尽快公开发行其各自部分的股份。公司、投资顾问和管理人均进一步了解， 股票最初将以每股25.00美元（加上任何应计和未付股息）（“公开发行 价格”）向公众发行。

5。付款 和配送。公司股份的支付应在2024年1月18日上午10点（纽约时间）、或代表以书面形式指定的相同或其他日期 交付后，以联邦资金或其他资金立即存入公司指定的银行 账户。此处将此类付款的时间和日期称为 “截止日期”。

任何额外 股份的款项应在下午 12:00（纽约时间）、第 3 节所述相应通知中规定的 日期，或在 同意的其他日期 交付给多家承销商相应账户的额外股份，立即以联邦或其他资金支付给公司，存入公司指定的银行账户代表和公司，收购价格等于收购价格减去任何股价的每股金额股息 或公司就F系列定期优先股宣布的其他分配，其记录日期发生在从收盘日到期权截止日期（定义见下文）的 期间。此处将额外的 股票的任何此类付款的时间和日期称为 “期权截止日期”。

公司股份和额外 股份应以代表应在截止日期或适用的期权截止日前一个完整的 个工作日（视情况而定）以书面形式要求的名称和面额进行注册。公司股份和额外股份 应在截止日期或期权截止日（视情况而定）通过存托信托公司的设施交付给拉登堡，存放给多家承销商的相应账户。

6。承保人义务的条件 。公司、投资顾问和管理人（ ）各自的义务以及承销商的几项义务均受以下条件的约束：在截止日期，不得根据《证券法》发布任何暂停 注册声明生效的止损令，也不得就此提起任何诉讼 ，据公司所知，也不得受到委员会和委员会任何请求的威胁 以获取更多信息，应遵守律师对承销商的合理满意。

承销商的多项义务受以下进一步条件的约束：

(a) 在本协议执行和交付之后，在截止日期之前，公司、投资顾问或管理人的财务或其他状况、前景、收益、业务或 运营与销售时招股说明书中规定的合理变化相比，不得发生任何涉及潜在变化的变化 或任何涉及潜在变化的发展判断是实质性的和不利的，因此，根据代表的合理判断， 不切实际按照销售时招股说明书中规定的条款和方式销售股票。

(b) 承销商应在截止日收到一份由公司执行官 签署的注明截止日期的公司陈述和担保在截止日是真实和正确的 ，并且公司遵守了所有协议，满足了 在本协议下履行或满足的所有条件或在截止日期之前。承销商还应在截止日收到一份日期为截止日期并由投资顾问执行官签署的证书 ，大意是截至截止日，本协议中包含的投资顾问的陈述和保证 是真实和正确的，投资顾问 遵守了所有协议，满足了在本协议当天或之前履行或满足的所有条件 截止日期。承销商还应在截止日期收到一份由管理人 授权人员签署的证明书，证明截至截止日期，管理人在本协议 中的陈述和担保是真实和正确的，管理人已遵守所有协议并满足了在截止日期当天或之前履行或满足的所有 条件。

(c) 承销商应在截止日收到一份日期为截止日期并由公司首席财务官 签署的证书，大意是该高管已审查 (i) 销售时招股说明书和招股说明书中显示的截至2023年11月30日公司普通股 股每股资产净值的未经审计的估计，以及 (ii) 包含的某些财务信息 br} 或以引用方式纳入每份注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中，并以这些 官员的意见为依据熟悉公司的会计、运营和记录系统， 是本着诚意做出的，基于公司的最新记录，对于 未经审计的估计，据该高管所知，截至2023年11月30日的公司普通股每股资产净值范围 代表对公司普通股每股资产净值的合理估计截至 2023 年 11 月 30 日。

(d) 每位投资顾问、管理人和公司应在截止日期当天或之前履行其各自根据 履行的所有义务。

(e) 承销商应在截止日收到 公司的法律顾问 Dechert LLP、投资顾问和管理人于截止日期提出的意见和否定保证信。

(f) 承销商应在截止日收到承销商法律顾问杜安·莫里斯律师事务所在 截止日期的赞成意见，涵盖承销商合理要求的事项。

(g) 承销商应在本协议发布之日和截止日期（视情况而定）收到毕马威会计师事务所、独立注册会计师 （“毕马威会计师事务所”）的信函，信中包含会计师 “舒适度” 中通常包含的报表和信息，其形式和实质内容令承销商满意 br} 封信给承销商，内容涉及注册 声明、销售时间招股说明书中包含的财务报表和某些财务信息，以及招股说明书； 前提是在截止日期交付的信函应使用不早于本函日期的 “截止日期”。

(h) 承销商应在本协议发布之日收到毕马威会计师事务所开具的 “协议程序信函”，其形式和实质内容令承销商满意，其中包含与注册声明、销售时间招股说明书和 招股说明书中包含的某些财务信息有关的此类信函中通常包含的 的陈述和信息。

(i) 公司、投资顾问和管理人根据《证券法》和适用的规则和条例提交的与 股份注册有关的所有文件、申请和诉讼在形式和实质内容上均应使承销商的代表和法律顾问感到满意 。

(j) 委员会不得提起或威胁提起任何会对公司在《投资公司法》下作为注册投资公司的地位或投资 顾问在《顾问法》下作为注册投资顾问的地位产生不利影响的诉讼、诉讼、程序、调查或调查。

承销商根据本协议购买额外股票的多项义务须在适用的期权收盘日 向代表交付代表合理要求的有关公司、投资顾问 和管理人的良好信誉、在该期权截止日出售的额外股份的正当授权和发行以及与发行此类额外股份相关的其他事项 的文件，以及大意如下的官员证书第6（b）条和第6（c）节、德彻特律师事务所和杜安·莫里斯律师事务所分别在第6（e）和6（f）节中提出的意见以及大意如第6（g）条的毕马威 的安慰信，但此类证书、意见和信函的日期应截至适用的选项 截止日期以及上述陈述和意见的日期改为自截止日期起给出，并在 期权截止日期当天给出。

7。公司、投资顾问和管理人的契约 。在进一步考虑本文 中包含的承销商协议时，公司承诺并同意，投资顾问和管理人与承销商 达成协议和协议如下：

(a) 尽快将下文第 7 (f) 节所述的 期内发生的任何事件通知承销商并以书面形式确认此类通知，该事件根据公司的判断，在注册声明、销售招股说明书的时间 、任何遗漏的招股说明书或招股说明书在任何重大方面均不真实或需要进行任何变更的陈述 加入或补充注册声明、销售时间招股说明书、任何省略的招股说明书或招股说明书，以作出 声明其中在任何实质性方面均不具有误导性。如果委员会在任何时候发布任何命令暂停注册声明的效力 ，公司将尽最大努力争取尽早撤回该命令。

(b) 在终止股份发行之前，遵守规则430C的要求并立即通知 代表，并以书面形式确认通知，(i) 注册声明、任何第462 (b) 条注册声明或注册声明生效后的任何 修正案何时宣布或生效，或者在初步招股说明书、 招股说明书宣布或生效时或任何省略招股说明书或对上述任何内容的任何修正案或补充（包括根据交易所 法案提交的任何文件将以引用方式纳入或视为以引用方式纳入）应已提交，(ii) 在收到委员会关于注册声明的任何 评论后（应立即向代表提供任何 评论信的副本和任何口头评论的记录，并应在拟议向委员会提交任何书面答复之前的合理时间内向代表提供对 的任何书面答复的副本，以及不会提出 代表或律师所回应的任何此类答复因为承销商应合理地反对），（iii）如果公司成为《证券法》第8A条规定的与股票发行有关的诉讼的对象，以及（iv）委员会发布任何暂停注册声明或任何阻止或暂停使用初步招股说明书、 招股说明书或任何遗漏招股说明书或任何遗漏招股说明书的生效的停止 命令的效力章程或对上述任何内容的任何修正或补充，或委员会发出的任何反对 使用该表格的通知注册声明或其任何生效后的修正案，或暂停股票在任何司法管辖区发行或出售的资格 或任何目的的丧失或暂停。

(c) 在本协议签订之日下一个工作日上午 10:00（纽约时间）之前，以及在下文第 7 (f) 节所述期间，免费向驻纽约市的代表提供代表可能合理要求的初步招股说明书、 招股说明书及其任何补充和修正案或注册声明的副本。

(d) 在终止股票发行之前，在修改或补充注册声明（不是 对公司在N-2表格上的现成注册声明的生效后修正案，以更新其中所含财务信息 、回应委员会工作人员的评论并做出其他非实质性修改）、初步招股说明书或 招股说明书，以提供给代表每项此类拟议修正案或补编的副本，不得提交任何此类拟议的 修正案或代表合理反对的补充文件，并在《证券法》第424条 规定的适用期限内向委员会提交根据该法要求提交的任何招股说明书。

(e) 向代表提供由公司或代表公司编写、使用或提交 的每份拟议省略招股说明书的副本，不得使用或提及代表合理反对的任何拟议省略招股说明书。

(f) 如果 (i) 在招股说明书尚未向潜在买家提供招股说明书时，使用销售时招股说明书来征求购买股票的要约 ；(ii) (A) 出现任何事件或条件，因此必须修改或补充 销售时招股说明书以便在其中作出陈述情形，不具有误导性，或 (B) 发生的任何事件或存在的条件导致销售时招股说明书与 中包含的信息发生重大冲突当时存档的注册声明，或者（C）承销商律师或公司法律顾问的合理看法， 有必要修改或补充销售时间招股说明书以遵守适用法律，立即编写，向 委员会提交，并自费向承销商和应要求向任何交易商提供 销售时间的修正或补充招股说明书，因此，鉴于 ，经修订或补充的销售时招股说明书中的陈述不会在向潜在买家交付时具有误导性，或者经修订或补充的《销售时招股说明书》 将不再与注册声明发生实质性冲突，或者经修订或补充的销售时招股说明书 将符合适用的法律（如适用）。

(g) 公司将按照注册声明 和销售时间招股说明书中规定的方式使用其从出售股票中获得的净收益。

(h) 公司和投资顾问不得采取任何旨在导致或导致操纵公司 任何证券价格的行动，以促进股票的出售，这违反了《法案》、《交易法》和适用的《规则》和 条例，或各州和外国司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律，与 和股票出售有关的法律。

(i) 如果在承销商的律师 或公司法律顾问合理认为股票首次公开发行之后的这段时间内，法律要求招股说明书必须与承销商 或交易商的销售有关时交付，则应发生任何事件或存在条件，因此必须按顺序修改或补充招股说明书 根据招股说明书交付给买方时的情况，在其中作出陈述，不得产生误导性，或者 如果承销商法律顾问或公司法律顾问的合理意见，有必要修改或补充 招股说明书以遵守适用法律，立即编写、向委员会提交招股说明书，并自费向承销商 和交易商（代表将向公司提供姓名和地址）提供 代表可能代表该公司出售股票的交易商（代表将向其提供姓名和地址）承销商以及应要求向任何其他交易商提供招股说明书 的修订或补充，以便鉴于招股说明书 交付给买方的情况，经修订或补充的招股说明书中的陈述不会具有误导性，也不会使经修订或补充的招股说明书符合适用的法律。

(j) 根据承销商合理要求的司法管辖区 的证券法或 “蓝天法”，努力使股票有资格进行要约和出售； 但是, 前提是, 公司没有义务就送达程序提交任何普遍同意 ，也没有义务在其不具备此种资格的司法管辖区获得外国实体或证券交易商的资格 ，也没有义务因在不受其他限制的任何司法管辖区开展业务而纳税。

(k) 无论本协议中设想的交易是否已完成或本协议终止，均应支付或促使 支付 与公司和投资顾问履行本协议义务有关的所有费用， 包括：(i) 公司法律顾问和公司会计师与 注册和交付股份相关的费用、支出和开支《证券法》以及与准备 和申报有关的所有其他费用或开支注册声明、初步招股说明书、销售时间招股说明书、招股说明书以及由公司编制或代表公司编写、使用或提及的任何省略招股说明书 以及对上述任何内容的修正和补充，包括 与之相关的所有印刷费用，以及向承销商和交易商邮寄和交付副本的费用，数量为上述 ，(ii) 与准备、发行、执行、认证和向公司交付 股份有关的所有成本和开支承销商，(iii) 印制或制作与根据州证券法发行 和出售股票相关的任何 “蓝天” 备忘录的成本，以及与本协议第 7 (j) 节规定的州证券法规定的股份要约和出售 资格有关的所有费用，包括申请费以及承销商与此类资格及相关的合理费用和法律顾问 的支出在 “蓝天” 备忘录中，（iv）所有成本 和与股票上市相关的费用纽约证券交易所，（v）有资格将股票纳入DTC账簿 入场结算系统的所有成本和费用，（vi）向埃根·琼斯评级公司支付的与股票评级相关的费用，（viii） 文件制作费用和与打印本协议相关的费用，（viii）代表的自付应付费用， 包括向承销商支付的合理律师费用和开支，实际上是代表与 本协议或本协议下设想的要约有关而产生的，总额不超过35,000美元，以及（ix）公司 因履行本协议义务而产生的所有其他成本和支出，本第7（k）节未另行规定。 但是，据了解，除本第7节和题为 “赔偿和分担” 的第8节中另有规定外， 承销商将支付其所有成本和开支，包括律师费用和支出、他们转售任何股票时应缴的股票转让税 、代表与任何路演演相关的差旅和住宿费用、 以及任何广告费用与他们可能提出的任何报价有关。

如果承销商 因公司、投资顾问或管理人 未能遵守或拒绝遵守本协议的条款或满足本协议的任何条件而终止本协议，或者由于任何原因，公司、投资顾问 或管理人将无法履行其在本协议下的义务，则公司、投资顾问和管理人， 共同和分支机构，将分别向承销商偿还所有自付应付费用（包括承销商在本协议或下文 计划发售中实际产生的合理 费用和律师支出）。

(l) 公司将在所有重大方面遵守所有适用的证券和其他适用的法律、规章和条例，包括 但不限于《萨班斯-奥克斯利法案》，并将尽合理努力促使公司的董事和高级管理人员以 的能力遵守此类法律、规章和条例，包括但不限于萨班斯-奥克斯利法案的规定。

(m) 对于公司是根据 投资公司法注册的任何财政年度，公司将尽最大努力遵守《守则》M分章的要求，以获得该守则规定的受监管的 投资公司的资格。

(n) 公司、投资顾问和管理人将尽合理努力履行本协议要求的 所有协议，并按照本协议的规定履行所有条件以完成交易。

(o) 在使用、批准或提及任何路演材料之前，公司将向 承销商的代表和法律顾问提供此类材料的副本以供审查，并且不会制作、准备、使用、授权、批准或提及 代表合理反对的任何此类材料。

(p) 在可行的情况下，公司将尽快向其证券持有人和代表普遍提供一份或多份符合该法第11（a）条和该法第158条规定的公司收益表。

(q) 根据本协议，公司将尽最大努力在股票 交付后的30天内在纽约证券交易所上市，并维持该上市地位。

8。赔偿和捐款。

(a) 公司、投资顾问和管理人共同或单独同意赔偿每位承销商、《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指的每位承销商（如果有）、任何承销商的每位销售代理以及任何承销商的每位董事、高级管理人员、成员、股东或关联公司，并使其免受损害根据《证券法》第 405 条的定义，作家 （均为 “承销商受保方”）免受 任何和所有损失，索赔、损害赔偿和责任（包括但不限于在 中为任何此类诉讼或索赔进行辩护或调查而合理产生的任何法律或其他费用），由注册声明或其任何修正案、初步招股说明书、 任何遗漏的招股说明书、任何路演材料、销售时间中包含的任何不真实陈述导致、起因或基于此类索赔说明书、招股说明书或其任何修正案或补充， 或由任何遗漏引起或据称没有在其中陈述必须在其中陈述的重要事实或在其中作出 陈述所必需的重大事实，除非此类损失、索赔、损害赔偿或责任是由代表代表任何承销商 向公司提供明确供其使用的书面信息所导致的任何此类不真实陈述 或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏造成的。

(b) 每位承销商同意对公司、投资顾问 和管理人及其各自的合伙人、董事、受托人、经理、成员和股东（视情况而定 ）、签署注册声明的公司每位高管以及控制公司的每位人（如果有）、投资 进行赔偿，使他们免受损害《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指的顾问和/或管理人（每个， a “公司”“受保方”）的范围与公司、投资顾问 和管理人向该承销商提供的上述赔偿相同，但仅限于代表代表任何承销商向 公司提供的与承销商有关的书面信息，明确用于最初向 委员会提交的注册声明，或其任何修正案、初步招股说明书或其任何修正案中的任何修正案招股说明书、任何路演材料或销售时间 招股说明书。

(c) 如果针对可根据第 8 (a) 或 8 (b) 条寻求赔偿的任何人提起任何诉讼（包括任何政府调查），则该人（“受赔方”）应立即以书面形式通知 可能要求赔偿的人（“赔偿方”）和赔偿方当事方， 应受补偿方的要求，聘请令受赔方合理满意的律师来代表受补偿方以及赔偿方可能的任何其他人指定参与此类诉讼，并应支付该律师在该诉讼中合理产生的费用和支出 。在任何此类诉讼中，任何受补偿方都有权聘请自己的律师， 但此类律师的费用和开支应由该受赔方承担，除非 (i) 赔偿方和 受赔方双方同意聘用此类律师；(ii) 使用赔偿方 选择的律师作为代表受赔方将向此类律师陈述实际利益冲突，或者 (iii) 任何此类 诉讼的指定当事方（包括任何受执行方）包括赔偿方和受补偿方以及受补偿方均应 合理地得出结论，其和/或其他受赔方可能有法律辩护，这些辩护与赔偿方可用的法律辩护不同，或 据了解，对于任何受赔方在同一司法管辖区的任何诉讼或相关诉讼中支付的法律 费用，赔偿方不承担以下责任：(i) 多家独立公司（除任何当地律师外）为所有承销商受保 方合理产生的费用和开支，以及 (ii) 合理的费用和开支所有公司赔偿方共涉及一家以上的独立律师事务所（除任何当地法律顾问外） 。对于承销商受保方的任何此类独立公司，该类 公司应由代表以书面形式指定。对于公司受保方的任何此类独立公司， 此类公司应由公司以书面形式指定。赔偿方对未经其书面同意而进行的任何诉讼 的任何和解不承担任何责任，但如果经该同意达成和解，或者如果原告有最终判决，则赔偿方 方同意赔偿受补偿方因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。尽管有上述判决，但如果受赔方在任何时候要求赔偿方 按照本第 8 (c) 节第二句和第三句的规定向受补偿方 偿还合理的律师费用和开支，则赔偿方 方同意，在以下情况下，它应对未经其书面同意的任何诉讼和解承担责任：(i)) 此类和解 是在该赔偿方收到上述请求后的 30 天内达成的，(ii) 该赔偿方 应在达成此类和解的至少 30 天之前收到有关此类和解重要条款的通知，并且 (iii) 该赔偿方不应在该和解之日之前根据此类请求向受赔方偿还款项。 未经受赔偿方事先书面同意，任何赔偿方均不得就任何未决或威胁的 诉讼达成任何和解，任何受赔偿方目前或可能成为该受补偿方本来可以根据本协议寻求赔偿，除非此类和解包括无条件解除该受赔方因索赔而承担的所有责任 br} 是此类诉讼的主题，不包括关于过失、罪责或未作为 行为的陈述或承认由受赔方或代表受赔方。

(d) 如果受赔方无法获得第 8 (a) 或 8 (b) 节中规定的赔偿，或者 就其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿或责任提供的赔偿不足，则该款规定的每个赔偿方应缴纳已支付或应付的款项，以代替 对该款规定的赔偿方进行赔偿由于 此类损失、索赔、损害赔偿或责任的受赔方 (i) 按照适当比例反映 公司获得的相对利益，一方面是投资顾问和/或管理人，另一方面是承销商停止发行 股票，或者 (ii) 如果适用法律不允许进行上述第8 (d) (i) 条规定的分配，则以适当的比例 不仅反映上述第8 (d) (i) 条中提及的相对收益，还要反映公司、投资 顾问和/或顾问的相对过失一方面是管理人，另一方面是承销商对导致的陈述或遗漏 此类损失, 索赔, 损害赔偿或责任, 以及任何其他相关的公平考虑.公司、投资顾问和/或管理人以及承销商在 发行股票时获得的相对收益 应分别被视为与公司发行 股票的净收益（扣除费用前）和承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同， 在每种情况下均为 在招股说明书封面表格中排名第四，相当于公开发行总价格股票。公司、投资顾问和/或管理人的 相对过失以及另一方面 的相对过失 应参照重大事实的不真实或所谓的不真实陈述或遗漏 或涉嫌遗漏陈述重大事实是否与公司、投资顾问或管理人 或承销商和管理人提供的信息有关各方的相对意图、知情、获取信息的机会以及纠正或防止 此类行为的机会陈述或遗漏。根据本第8节，承销商各自的缴款义务是按其在本协议下购买的相应股份数量成比例的 ，而不是共同的。

(e) 公司、投资顾问、管理人和承销商同意，如果根据本第8节确定的 出资，则不公正或不公平 按比例计算分配（即使出于这种 目的，承销商被视为一个实体）或采用任何不考虑第 8 (d) 节中提到的公平考虑因素的其他分配方法。 受赔方因第 8 (d) 节 中提及的损失、索赔、损害赔偿和责任而支付或应付的金额应被视为包括该受补偿方因调查或辩护任何此类诉讼或索赔而合理产生的任何法律或其他费用，但须遵守上述限制。尽管有本第 8 节的规定，但承销商 的供款金额不得超过其承保人和 向公众发行股票的总价格超过因此类不真实或涉嫌的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏而要求该承销商 支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述 的人（根据《证券法》第 11 (f) 条的定义）均无权从任何没有犯有此类 欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。本第 8 节中规定的补救措施不是排他性的，不得限制任何受赔方在法律或衡平法上可能获得的任何权利或救济 。

(f) 无论 (i) 本协议是否终止，(ii) 任何承销商受保方 方或代表任何承销商进行的任何调查，本协议中包含的赔偿和分摊条款 以及本协议中包含的公司、投资顾问和管理人的陈述、担保和其他声明 均应继续有效、完全有效， 有效任何公司赔偿方以及（iii）接受和支付任何股份。

(g) 如果对任何一方的赔偿违反《投资公司法》第 17 (i) 条，则任何一方均无权根据本第 8 节获得赔偿。

9。终止。 如果在本协议的执行和交付之后 以及截止日期之前 (i) 交易在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克股票市场、芝加哥期权交易所、芝加哥期权交易所、芝加哥商品交易所 (br) 中的任何一家都被暂停或受到实质性限制，则承销商可以通过代表向公司发出通知来终止本协议} 交易所或芝加哥交易所，(ii) 本公司任何证券的交易均应在任何交易所或 任何交易所暂停-柜台市场，(iii) 美国证券结算、支付或清算服务将出现实质性中断，(iv) 联邦或纽约州当局应宣布暂停商业银行活动 (v) 应发生任何敌对行动的爆发或升级、金融市场的任何变化或任何灾难或危机 ，根据代表的判断，这些灾难或危机是重大和不利的单独或与 本条款 (v) 中指定的任何其他事件一起使用，使之在代表认为按照销售时招股说明书或招股说明书中规定的条款和方式继续发售、出售或交付 股票，或 (vi) (x) 下调 的评级 应适用于任何 “国家认可的统计评级组织” 对股票的评级，因为 该术语由委员会在本节中定义《交易法》第 3 (a) (62) 条，以及 (y) 此类组织应当 公开宣布其受到监督或审查，可能的负面影响，即其对股票的评级。

10。有效性； 违约承销商。本协议自双方签署和交付本协议之日起生效。

如果在截止日或 期权截止日（视情况而定），任何一家或多家承销商未能或拒绝购买其在该日同意在本协议下购买的股份（“违约股份”），并且违约 股票的总数不超过该日要购买的股票总数的十分之一，则另一承销商将是另一承销商作者有义务 分别按其各自名称对面列出的公司股份数量的比例购买全额股份附表一中的 按所有非违约承销商姓名对面列出的公司股票总数（ 或代表可能指定的其他比例）承担购买该违约承销商或承销商 同意但在该日期未能或拒绝购买的股份。如果违约股份超过在截止日期购买的公司股份总数的十分之一，并且代表和公司没有在违约后的36小时内做出令代表和公司满意的购买此类公司 股票的安排，则本协议应终止，任何非违约的 承销商均不承担任何责任。在任何此类情况下，代表或公司均有权将截止日期推迟，但在任何情况下， 都不得超过七天，以使注册声明、销售时招股说明书、招股说明书或任何其他文件或安排中的 所需的更改（如果有）受到影响。如果违约股份超过期权截止日要购买的额外股份总数的十分之一，则非违约承销商可选择 (i) 终止 在本协议项下购买将在该期权截止日出售的额外股份的义务，或 (ii) 购买不少于此类非违约承销商在缺席时有义务购买的 股额外股份这样的违约。 根据本段采取的任何行动均不免除任何违约承销商对该承销商 在本协议下的任何违约所承担的责任。

11。整个 协议。

(a) 本协议取代公司、 投资顾问、管理人和承销商或其中任何人之间先前就本协议标的达成的所有协议和谅解（无论是书面还是口头）。

(b) 公司、投资顾问和管理人均承认，在股票发行方面： (i) 每位承销商仅作为承销商处理股票的出售，公司、投资顾问和管理人与 任何承销商之间没有信托、咨询或 代理关系另一方面，是针对本协议所设想的任何交易而创建的，无论是否有 承销商已经或正在就其他事项向公司、投资顾问或管理人提供咨询意见，(ii) 股票的 公开发行价格和承销商为本协议中规定的股份支付的价格是由公司、投资顾问和署长在与代表进行讨论和公平谈判后确定的， (iii) 它有能力评估和理解，理解和接受，本协议所设想的交易条款、风险和条件 协议，(iv) 承销商仅欠公司、投资顾问和管理人本协议和先前书面协议（未被本协议取代）中规定的职责 和义务（如果有），(v) 承销商的权益可能与公司、投资顾问和管理人的权益不同，并且 (vi) 在允许的最大范围内放弃 法律，它可能因违反信托义务或涉嫌违反信托义务而对任何承销商提出的任何索赔，以及同意，任何承销商均不就此类信托税索赔向其承担任何责任（无论是直接或间接、接触、侵权 或其他责任），也不对任何代表承销商或本公司、投资顾问或管理人或本公司的任何股东、员工或债权人、投资 顾问或管理员。

12。同行。 本协议可以在两个或多个对应方中签署，每份对应方均为原件，其效力与本协议及本协议的签名在同一份文书上签名具有同等效力。

13。适用的 法律。本协议受纽约州内部法律管辖，并根据适用于在纽约州签订和履行的 合同的纽约州内部法律进行解释，无论其他任何适用的法律冲突原则如何。

14。标题。 插入本协议各部分的标题仅为便于参考，不应被视为本协议 的一部分。

15。通知。 本协议下的所有通信均应为书面形式，仅在收到后生效，并且 (i) 如果向承销商发送、邮寄或发送给 Ladenburg Thalmann & Co.，则在所有方面均已足够 。Inc.，纽约第五大道 640 号，四楼， 纽约 10019，收件人：辛迪加服务台（传真号 (212) 409-2169），附上纽约百老汇 1540 号杜安·莫里斯律师事务所 10036，收件人：迪恩·科鲁奇（电子邮件：dmcolucci@duanemorris.com）以及（ii）如果寄给公司、投资顾问或管理人， 如果在康涅狄格州格林威治市斯廷博特路 600 号 202 套房 06830 的公司办公室交付、邮寄或发送给公司、投资顾问或管理人（如适用），则在所有方面均已足够，注意：总法律顾问（传真号 (203) 340-8543)，副本寄给马萨诸塞州波士顿奥利弗街 100 号国际广场一号 40 楼 02110，收件人： 托马斯·弗里德曼（传真号 (617) 275-8389）。

[签名页面如下]

[承保协议的公司签名页]

[承保协议的签名页面]

附表 I

附表二

根据第 433 条提交的 2024 年 1 月 11 日发行人 免费写作招股说明书

与 2024 年 1 月 11 日的初步招股说明书 补充文件有关

2023 年 6 月 9 日的招股说明书

注册号 333-269139

鹰点信贷公司

8.00% F系列定期优先股 将于2029年到期的股票

（清算优先权每股25.00美元）

定价条款表

2024年1月11日

以下内容列出了2029年到期的 8.00% F系列定期优先股（“股份”）的最终条款，只能与2024年1月11日的初步招股说明书 补充文件以及随附的2023年6月9日与这些证券有关的招股说明书（合称 “初步招股说明书”）一起阅读，并取代了初步招股说明书中的信息在与 初步招股说明书中的信息不一致的程度上。在所有其他方面，参考初步招股说明书 对本定价条款表进行了全面限定。此处使用但未定义的术语应具有初步 招股说明书中规定的相应含义。所有提及的美元金额均指美元。

* 注意：埃根-琼斯评级公司是全国 认可的统计评级组织（NRSRO）。证券评级不是建议买入、卖出或持有证券， 可能随时修改或撤销。

发行人预计，股票将在2024年1月18日左右交付 的付款，这将是股票定价 之后的第三个工作日（此处称为 “T+3”）。根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何 此类交易的各方另有明确约定。因此，由于股票最初将在T+3工作日结算，因此希望在本协议交割之日之前交易股票的买方将被要求 在进行任何此类交易时指定替代结算安排 以防止结算失败。

投资者在投资之前应仔细考虑发行人的投资 目标、风险、费用和开支。已向证券 和交易委员会（“SEC”）提交的初步招股说明书包含有关发行人和股票的这些信息以及其他信息，在投资之前应仔细阅读 。初步招股说明书和本定价条款表中的信息不完整，可能会更改。 初步招股说明书和本定价条款表不是出售证券的要约，也不是在根据该司法管辖区的证券 法律在注册或资格认证之前不允许要约或出售或出售非法的任何司法管辖区征集证券的要约 。

与这些证券 相关的货架注册声明已存档于美国证券交易委员会，并已被美国证券交易委员会宣布生效。在投资之前，您应该阅读发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书和其他文件 ，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。此次发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行 ，其副本可以通过写信拉登堡塔尔曼 & Co. 获得。位于纽约第五大道640号四楼的Inc.拨打免费电话1-800-573-2541或发送电子邮件至： prospectus@ladenburg.com；也可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的埃德加免费获得副本。

附表三
省略招股说明书

没有。