假的--12-310001604174鹰点信贷有限公司00016041742024-01-112024-01-110001604174美国通用会计准则:普通股成员2024-01-112024-01-110001604174ECC: sec6.50 系列 cterm 优先股到期 2031 会员2024-01-112024-01-110001604174ECC: sec6.75 Series D 优先股会员2024-01-112024-01-110001604174ecc: sec6.6875 Notesdue2028 会员2024-01-112024-01-110001604174ecc: sec6.75 Notesdue2031 会员2024-01-112024-01-110001604174ecc: sec5.375Notesdue2029 会员2024-01-112024-01-11iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

当前报告

 

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年证券交易法

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2024 年 1 月 11 日

 

 

 

Eagle Point Credit Comp

(注册人 的确切姓名如其章程所示)

 

 

 

特拉华   811-22974   47-2215998

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(美国国税局雇主

证件号)

 

斯廷博特路 600 号,202 套房,格林威治, CT 06830

(主要行政办公室地址)(Zip 代码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(203) 340-8500

 

 

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的 地址)

 

 

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见 一般指令 A.2(见下文):

 

  ¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

  ¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

  ¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信

 

  ¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,进行启动前通信

 

根据该法 12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题  

交易

符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,面值每股0.001美元   等等   纽约证券交易所
6.50% C 系列定期优先股 2031 年到期   ECCC   纽约证券交易所
6.75% D 系列优先股   ECC PRD   纽约证券交易所
6.6875% 2028年到期的票据   ECCX   纽约证券交易所
6.75% 2031年到期的票据   ECCW   纽约证券交易所
5.375% 2029 年到期的票据   ECCV   纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。

 

§ 新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用 复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。§

 

 

 

项目 1.01。 签订重要最终协议。

 

2024年1月11日,鹰点信贷公司(“公司”)与Eagle Point信用管理有限责任公司、Eagle Point管理有限责任公司、Eagle Point Administration LLC和Ladenburg Thalmann & 公司签订了承保协议(“承保 协议”)。Inc. 作为其中提到的几家承销商的代表,参与发行和出售公司2029年到期的8.00%的F系列定期优先股(“F系列定期优先股”)的140万股股票( “发行”)。 本次发行预计将于2024年1月18日结束,但须遵守惯例成交条件。本次发行的 承销商代表可以在2024年1月11日起的 30天内行使期权,额外购买最多21万股F系列定期优先股。

 

F系列定期优先股预计将在纽约证券交易所上市,交易代码为 “ECCF”。

 

发行是根据向美国证券交易委员会 (“委员会”)提交的N-2表格(333-269139)上的有效注册声明进行的。

 

与本次发行有关的 ,公司于2024年1月12日向特拉华州国务卿提交了2029年到期的8.00%的F系列定期优先股指定证书(“F系列定期优先股 股票的指定证书”),将共有3,000,000股优先股指定为F系列定期优先股。

 

前述对承保协议条款的描述和F系列定期优先股 股票的指定证书不完整,参照承保协议和F系列定期优先股指定证书 的全文对其进行了全面限定,其副本作为本报告 8-K表格附录1.1和3.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

物品 3.03. 对证券持有人权利的重大修改。

 

本表8-K最新报告第5.03项中列出的 信息以引用方式纳入此处。

 

 

 

 

物品 5.03. 公司章程或章程的修订;财政年度的变更

 

F系列定期优先股

 

2024年1月12日,公司向特拉华州国务卿提交了 F系列定期优先股的指定证书,该证书将共有3,000,000股优先股指定为F系列定期优先股, 条款如下:

 

清算 优先权。在公司事务进行清算、解散或清盘的情况下,F系列期限 优先股的持有人将有权获得相当于每股25美元的清算优先权(“清算 优先权”)的清算分配,外加等于此类股票(无论是否已赚取或申报, 但不包括此类股息的利息)的累计但未付的股息(如果有)的金额,但不包括付款日期。

 

分红。 公司打算按清算优先权 的8.00%(每年每股2.00美元)(“股息率”)的固定年利率支付F系列定期优先股的月度股息。如果董事会认为此类股息不符合公司股东的最大利益 ,或者如果公司未能维持经修订的 1940 年《投资公司法》(“1940 年法案”)所要求的资产保险,则公司董事会可以决定不支付或 不支付此类股息。 如果公司未能在强制赎回日(定义见下文)按要求赎回F系列定期优先股,或者 未能在支付该股息的支付日支付任何股息,则股息率将每年增加2%,直到公司兑换 F系列定期优先股或支付股息(视情况而定)。股息率将以 360 天年度为基础计算,其中包括 十二个月 30 天。

 

F系列定期优先股每股的累计现金分红 将按月支付,前提是公司 董事会从合法可用于支付此类款项的资金中宣布或根据其授权。关于第一个股息期,F系列定期优先股股份 的股息将于2024年2月29日支付给2024年2月9日营业结束时出现在公司注册簿上的F系列定期优先股 的登记持有人。

 

强制性期限兑换。 公司必须在2029年1月31日(“强制性 赎回日”)以等于清算优先权的赎回价格加上等于此类股票(无论是否已赚取或申报,但不包括此类股息的利息)的累计但未付的股息(如果有)的金额赎回至但不包括强制性 赎回日。

 

未经 事先获得 F 系列定期优先股持有人的一致批准,公司无法对 在强制赎回日赎回 F 系列定期优先股的任何修改或废除其赎回的义务。

 

排名。 F系列定期优先股将是构成股本的优先证券。F 系列定期优先股 股票将排名:

 

  优先支付股息的公司普通股,以及解散、清算或清算公司事务时资产分配的优先权;
  优先权与公司已发行的所有其他系列优先股(包括2031年到期的6.50%的C系列定期优先股(“C系列定期优先股”)和6.75%的D系列优先股(“D系列优先股”))或将来可能发行的股息支付优先顺序以及公司事务解散、清算或清盘时的资产分配;以及
  从属于公司现有和未来债务(包括2028年到期的6.6875%的票据、2029年到期的5.375%的票据和2031年到期的6.75%的票据)的持有人的支付权。

 

 

 

 

在遵守1940年法案的资产覆盖范围 要求的前提下,公司可以发行其他系列优先股(包括F系列 定期优先股的额外股份),但对于股息支付的优先顺序或公司解散、清算或清盘时的资产分配 ,公司不得发行其他排在F系列优先股 优先股优先股或次要股本的股本事务。

 

可选 兑换。2026年1月18日当天或之后的任何时候,公司可根据其唯一选择权在清算中 优先股全部赎回 F系列定期优先股的已发行股票,或不时部分赎回合法可用于此类赎回的资金,外加等于此类股票累计但未付的股息(如果有)的金额(不论是否已赚取或申报,但不包括 此类股息的利息)) 至但不包括此类兑换的固定日期。

 

投票 权利。除非公司注册证书中另有规定或法律另有规定,否则,(1) 每位 F 系列定期优先股的持有人将有权对提交给公司股东和 (2) 所有已发行优先股(包括 C系列定期优先股、D系列优先股和该系列优先股的持有人投票的每股 系列定期优先股)的每股F系列定期优先股获得一票 F 期限优先股和普通股将作为单一 类别共同投票;前提是作为一个类别单独投票的优先股(包括C系列定期优先股、D系列优先股和系列 F定期优先股)将有权选举公司的两(2)名董事(“优先股 董事”),如果公司未能支付任何已发行优先股,包括F系列期限 优先股的股息,金额等于两(2)股全额股息多年的分红将持续到此类失败得到纠正为止,将有权 选出公司的大多数董事。其中一位优先董事将在2025年进行选举,另一位优选 董事将在2026年进行选举。

 

F系列定期优先股的持有人还将就对F系列定期优先股持有人的任何优先权、权利 或权力产生重大不利影响的任何重大和不利影响的事项作为一个集体单独投票。

 

转让 代理和付款代理。Equiniti Trust Company, LLC(前身为美国股票转让与信托公司有限责任公司)将充当F系列定期优先股的过户代理人、注册商、赎回和付款代理人。

 

与F系列定期优先股相关的条款的上述描述 不完整,参照F系列定期优先股指定证书的全文 全文进行了全面限定,其副本作为附件3.1提交给了本表8-K的当前 报告,并以引用方式纳入此处。

 

物品 8.01. 其他活动。

 

管理层对截至目前普通股每股净资产价值范围的未经审计的估计12 月 31,2023 年的价格在 9.16 美元到 9.26 美元之间。

 

此外,管理层对截至本季度的普通股 净投资收益和已实现每股收益/亏损范围的未经审计的估计12 月 31 日,2023 年 介于 0.31 美元和 0.35 美元之间。

   

项目 9.01。 财务报表和展品。

 

(d) 展品

 

展览
数字
  描述
1.1   本公司、Eagle Point信用管理有限责任公司、Eagle Point管理有限责任公司和Ladenburg Thalmann & Co.于2024年1月11日签订的承保协议。公司
3.1   2029年到期的8.00%F系列定期优先股的指定证书。
5.1   Dechert LLP的观点
23.1   Dechert LLP 的同意(包含在作为附录 5.1 提交的意见中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,Eagle Point Credit Company Inc.已正式授权的下列签署人代表其签署本报告 。

 

  鹰角 信贷公司公司
   
日期: 2024 年 1 月 16 日 来自: //Kenneth P. Onorio
    肯尼思·P·奥诺里奥
    首席财务官