附录 99.1
杜克能源公司
50,000,000 美元 4.850% 的优先票据 2027 年到期
1亿美元2029年到期的4.850％优先票据
承保协议
2024年1月9日
富国银行证券有限责任公司
南特赖恩街 550 号，5 楼
北卡罗来纳州夏洛特 28202
女士们、先生们：
1. 入门。杜克能源 特拉华州 的一家公司（“公司”）Corporation提议在遵守此处规定的条款和条件的前提下，发行和出售（i）本金总额为5000万美元的2027年到期的4.850％优先票据（“2027年票据”），该票据将与公司于2027年到期的4.850％优先票据属于同一系列 票据的一部分 2024年1月5日 以及 (ii) 2029年到期的4.850％优先票据（“2029年票据” 和 连同2027年票据统称为 “票据”）的本金总额为1亿美元，其中将与公司于2024年1月5日发行的2029年到期的4.850％优先票据的本金总额为5.5亿美元 的同一系列票据的一部分，该票据将根据截至2008年6月3日的契约（“原始契约”）的 条款发行，并由补充契约（包括第三十一号补充协议）不时补充 公司与纽约银行 签订的截至2024年1月5日的契约（“补充 契约”，连同原始契约，“契约”）北卡罗来纳州梅隆信托公司（“受托人”）。富国银行证券有限责任公司担任 这些产品的承销商（“承销商”）。公司了解到，承销商提议按照 (i) 本协议和 (ii) 基本招股说明书、初步招股说明书 和在适用时间（定义见下文）或之前发布的基本招股说明书、初步招股说明书 和允许的自由写作招股说明书（定义见下文）（前述小节 (ii) 中提及的文件 所规定的条款和条件进行出售以下称为 “定价披露套餐”）。
2. 公司的陈述和保证。公司向承销商陈述并保证 ，并同意承销商的以下看法：
| (a) | 根据经修订的1933年《证券法》（“1933年法案”），已向美国证券交易委员会（ “委员会”）提交了与票据 和某些其他证券有关的 注册声明（编号333-267583），包括招股说明书。根据1933年法案（“1933年法案条例”）下委员会规章条例第462条向委员会 提交的注册声明及其任何生效后的修正案，均在向委员会提交后 生效，并且尚未发布任何暂停该注册声明生效的停止令 ，也没有为此目的或 第8A条提起诉讼 1933 年法案中的任何初步招股说明书已由委员会发起或受到威胁（如果 已准备就绪）特别与适用时间之前 的附注（以下称为 “初步招股说明书”）（以下称为 “初步招股说明书”）中包含的或向委员会提交的附注 一词是指根据1933年 《实施细则》第430B (f) (1) 条被视为修订的注册声明就1933 年法案第 11 条而言，此类注册声明的生效日期 ，因为该条款适用于公司 和根据1933年法案条例 （“生效日期”）第430B（f）（2）条承担票据的承销商，包括所有证物，包括注册声明的该部分生效时注册声明 所载招股说明书中以引用方式纳入的 文件；“Base 招股说明书” 一词是指招股说明书公司 于本文发布之日向委员会提交；“招股说明书” 一词是指基本招股说明书和招股说明书 特别涉及根据 根据第 430B 条的规定编制并在本协议 执行和交付 后根据《1933年法案条例》第 430B 条或第 424 (b) 条立即提交的票据； 此类招股说明书中包含的任何在注册声明 生效时被视为此类注册的一部分并包含在此类注册中的信息 br} 根据规则 430B 提出的声明被称为 “第 430B 条信息；” ，此处提及的任何内容均被称为注册声明、初步招股说明书或 招股说明书应被视为提及并包括在本协议发布之日之前 其中以引用方式纳入的文件；对任何初步 招股说明书或招股说明书的任何修正或补充的提及应视为指并包括在 该初步招股说明书或招股说明书发布之日之后提交的任何文件，视情况而定，根据经修订的 1934 年《证券 交易法》（“1934 年法案”），并以 的引用方式纳入此类初步招股说明书或招股说明书（视情况而定）；对注册声明任何修正案的任何提及 均应视为指并包括公司在注册声明中以引用方式纳入 的注册声明生效之日后根据1934年法案第13（a）或15（d）条提交的任何 年度报告。就本协议而言，“适用的 时间” 是指本协议生效之日下午 5:00（纽约时间）。 |
| (b) | 注册声明、本文附表B中规定的允许的自由写作招股说明书、 初步招股说明书和招股说明书以及其任何修正案或补充 在所有重大方面都将符合 1933 年法案和 1933 年法案条例的要求；以及 (A) 注册声明，自其最初生效 之日起，并在每个被视为生效之日根据 《1933年法案条例》第430B (f) (2) 条，并在截止日期（定义见第 3 节）向承销商致函，没有 ，也不会包含任何不真实的重大事实陈述，或未说明其中要求陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的任何重要事实， 和 (B) (i) 截至适用时间， (ii) 截至适用时间， (ii) 招股说明书及其任何修正或补充不会 ，并且 (iii) 截至截止日期的招股说明书将不包括对重大事实的任何不真实陈述 ，也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的任何重大事实， 从作出这些声明的情形来看，没有误导性，除非 公司对根据承销商向公司提供的专门用于注册 声明、允许的自由写作招股说明书、初步招股说明书、初步招股说明书或招股说明书的书面信息 作出的任何 陈述或遗漏向承销商不作任何保证或陈述。 |
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| (c) | 截至发行之日，本协议附表 B 中规定的 允许的自由写作招股说明书以及 在完成票据公开发售和出售之后的任何时间或直到公司根据本协议第 5 (f) 节 通知或通知承销商的任何较早日期都没有、现在和将来都不包括任何 与信息冲突的信息（未被取代）或自生效之日起修改）注册声明、初步招股说明书或招股说明书中包含的 。 |
| (d) | 公司或其他发行参与者最早对票据提出真诚的要约 （根据1933年法案条例第164（h）（2）条的定义）， 公司不是《1933年法案条例》第405条所定义的 “不合格发行人”。根据1933年法案，该公司现在和在首次提交 注册声明时都有资格使用S-3表格。 |
| (e) | 以可扩展商业报告语言 (“XBRL”) 格式的 文件和交互式数据在提交时或以后在注册声明、 定价披露一揽子计划和招股说明书中纳入或被视为纳入的 已向委员会提交，并且在所有重大方面都将符合 1934 年法案的要求 及其规章制度根据（“1934 年法案条例”），与招股说明书中的其他信息一起阅读时， (a)在《注册声明》生效时，(b) 在适用的 时间，以及 (c) 在截止日期，过去和将来都不包含关于 重大事实的不真实陈述，或省略陈述其中必须陈述的或 在声明中作出声明所必需的重大事实， 没有误导性。 |
| (f) | 公司对本协议所有条款的遵守已获得所有必要的公司行动的正式授权， 中设想的交易的完成不会与或导致违反或违反任何契约、抵押贷款、信托契约、 贷款协议或其他协议或文书的任何条款 或规定，也不会构成违约公司或其任何主要 子公司（定义见下文）是其中任何一方或其中的任何一方相应的 财产受其约束或受其任何财产或资产的约束， 会对 公司及其子公司的整体业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响，此类行动也不会导致任何 违反经修订和重述的 公司注册证书（“公司注册证书”）中经修订和重述的 公司注册证书（“公司注册证书”）的规定陈述的 公司章程（“章程”）或任何法规或任何命令、 规则或法规对于对 公司或其主要子公司或其任何各自财产拥有管辖权的任何法院或政府机构或机构， 会对公司及其子公司的业务、财务状况或经营业绩 整体产生重大不利影响；不需要任何此类法院或政府机构或 机构的同意、批准、授权、 命令、注册或资格公司完成由此设想的交易 协议，但截至本协议签订之日已收到北卡罗来纳州公用事业委员会的批准， 票据根据1933年法案进行的注册，经修订的1939年《信托契约法》（“1939年法案”）下的资格以及州证券法或蓝天法可能要求的与购买相关的同意、批准、授权、注册或资格 除外 以及承销商对票据的分配。 |
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| (g) | 本 协议已由公司正式授权、执行和交付。 |
| (h) | 根据规则 1-的定义，北卡罗来纳州的有限责任公司卡罗来纳州杜克能源有限责任公司、印第安纳州杜克能源有限责任公司 LLC、北卡罗来纳州的一家公司Progress Energy, Inc.、北卡罗来纳州的有限责任公司 Duke Energy Progress, LLC 和佛罗里达州杜克能源有限责任公司 LLC 的每个 LLC 都是 公司的 “重要子公司” 1933年法案第S-X条例第02条（以下统称 ），以及俄亥俄州的一家公司俄亥俄州杜克能源公司和 皮埃蒙特天然气公司是北卡罗来纳州的一家公司，作为 “主要 子公司”）。 |
| (i) | 原始契约已由公司正式授权、签署和交付， 根据 1939 年法案具有正式资格，补充契约已获得正式授权， 由公司执行和交付，该契约构成公司具有法律约束力的有效文书，可根据 其条款对公司强制执行，除非其可执行性可能受到破产、破产的限制、 重组、暂停、欺诈性转让或影响债权人的类似法律 按一般公平原则（无论在衡平诉讼还是法律程序中考虑这种可执行性 ）以及善意 和公平交易的默示契约。 |
| (j) | 票据已获得正式授权，当公司执行并经受托人认证 时，以契约中规定的方式交付， 将构成公司的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对 公司强制执行，除非破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让或 的执行性可能受到限制 br} 一般影响债权人权利的类似法律，也适用一般原则equity （无论在衡平诉讼中还是 法律程序中考虑这种可执行性）以及善意和公平交易的默示契约，并有权根据契约和附注的条款享受契约所提供的 利益，上文 (i) 段中规定的 除外。 |
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| (k) | 任何 契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书 作为公司截至2022年12月31日的财政年度的注册声明或年度报告 的附录提交 或 公司 10-Q 表的任何后续季度报告或公司 8-K 表上的任何具有执行或申报日期的当前报告 2022 年 12 月 31 日之后，除非该协议不再生效，或者 既不是公司或公司的任何子公司目前是这类 协议的当事方，均为契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议 或对公司具有重要意义的工具。 |
| (l) | 公司无需具备外国公司资格即可在印第安纳州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、南卡罗来纳州和佛罗里达州开展业务 。 |
| (m) | 公司及其子公司的任何 预计财务报表及其附注 以引用方式纳入注册声明、定价披露一揽子计划 和招股说明书均根据委员会关于预计财务报表的规则和 准则编制，并根据其中所述基础正确编制 。 |
3. 票据的购买、销售和交付。 根据此处包含的陈述、担保和 协议，但须遵守此处规定的条款和条件，公司同意向承销商出售 ，承销商同意以 (i) 2027年票据本金的99.556％加上自2024年1月5日及当日起（包括该日期）期间的应计利息的99.556％的收购价格从公司购买交割日（如果 收盘日为2024年1月12日，则2027年票据的应计利息应为47,152.78美元）（按照设定的方式）见下文）和（ii）2029年票据本金的99.080％ 加上自2024年1月5日起（含当日）至但不包括 交付之日期间的应计利息（如果截止日期为2024年1月12日，则2029年票据的应计利息应为94,305.56美元）（在 中，按下文规定的方式），票据的本金额与本文附表A中承销商的名字相反。 承销商特此同意向公司偿还公司因发行 票据而产生的287,500美元的费用。
支付承销商购买票据的相应购买价格和上述报销款项 应通过电汇即时可用资金向公司支付 ，以完全注册的表格 交付给您，或在纽约时间上午10点、2024年1月12日上午10点或其他时间和 日期下单时支付由公司和承销商以书面形式共同商定（“截止日期”）。 2027年票据和2029年票据应分别以一张或多张全球证书的形式交付，其总面额等于 相应的2027年票据和2029年票据的本金总额，并以存托信托公司（“DTC”）的名义以Cede & Co.的名义注册。此处提及的所有其他应在截止日期 交付的文件应在截止日期送达盛德奥斯汀律师事务所的办公室，该办公室位于 纽约第七大道787号，邮编10019。
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4. 承销商发行。据了解，承销商提议按照定价披露一揽子计划和招股说明书的规定向公众出售 票据。
5. 公司的契约。公司承诺并同意承销商的看法：
| (a) | 公司将促使根据 并遵照《1933年法案条例》第424 (b) 条提交初步招股说明书和招股说明书，并立即告知承销商 对注册 声明、初步招股说明书或招股说明书的任何修正或补充，以及委员会 在任何停止令诉讼中提交该机构 的注册声明、初步招股说明书或招股说明书的任何修正或补充尊重注册声明，并将尽最大努力阻止发布任何此类停止令，并尽快获得 如果发布，它将被解除。 |
| (b) | 如果 在根据1933年法案要求交付与票据相关的招股说明书（或1933年法案条例 第173（a）条中提及的通知）的任何时候发生任何事件 ，因此，定价披露一揽子计划或当时经修订或 补充的招股说明书将包含对重大事实的不真实陈述，或省略陈述任何重要事实 br} 根据 作出这些陈述的情况，在其中作出陈述所必需的事实，不能产生误导性，或者是否需要随时修改定价披露 一揽子计划或招股说明书为了遵守1933年法案，公司将立即编写 并根据1934年法案第13或14条的 向委员会提交修正案、补充文件或适当文件，以更正此类陈述或遗漏或影响此类合规的 。 |
| (c) | 在根据1933年法案要求交付与票据相关的招股说明书期间， 公司将根据1934年法案第13或14条及时提交要求向 委员会提交的所有文件。 |
| (d) | 未经 事先征得承销商同意，除允许的自由写作 招股说明书外，公司没有也不会提出与票据有关的任何 要约，这些要约将构成《1933年法案条例》第405条所定义的 “自由写作招股说明书” ；承销商声明并同意，未经 公司事先同意，它没有而且将来也不会提出任何与票据有关的 要约不得就票据提出任何构成《1933年法案条例》第405条定义的 “自由写作招股说明书” 的要约，除了根据1933年法案条例（“第433条”），公司无需提交的允许的自由写作招股说明书或免费写作招股说明书 ；任何此类免费写作招股说明书（ 应包括下文第5（e）节中提及的定价条款表），其使用 已获得公司和承销商的同意，已在附表 B 第 3 项中指定，此处称为 “允许的自由写作招股说明书”。 公司表示，它已将允许的 自由写作招股说明书视为 规则433中定义的 “发行人自由写作招股说明书”，并且已经并将遵守适用于许可自由写作招股说明书的第433条的要求，包括在 要求的情况下及时向委员会提交、传记和记录保存。 |
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| (e) | 公司同意编制一份定价条款表，具体说明初步招股说明书中不包含的 票据的条款，基本上采用附表C和承销商批准的 的形式，并根据规则433以 “发行人免费 书面招股说明书” 的形式提交定价条款表。 |
| (f) | 公司同意，如果在许可的自由写作 招股说明书发布后的任何时候发生任何事件，使该允许的自由写作招股说明书与 注册声明、定价披露一揽子计划或招股说明书中的信息（截至生效日期未被取代或修改）发生冲突，或者将包括 关于重大事实的不真实陈述或遗漏鉴于当时的情况，陈述 在其中作出陈述所必需的任何重要事实，不产生误导性， 公司将立即通知承销商，并应 承销商的要求，免费准备并向每位承销商免费提供一份经承销商同意使用的免费书面招股说明书 或其他文件，这将 纠正此类冲突、陈述或遗漏。 |
| (g) | 公司将根据1934年法案及时提交必要的报告，以便 尽快向其证券持有人提供收益表 ，以满足1933年法案第11（a）条最后一段 的目的，并为承销商提供该条款所设想的福利。 |
| (h) | 公司将尽快向您免费提供注册声明（其中四份 将包括除以引用方式纳入的证物以外的所有证物）、定价 披露包和招股说明书以及此类文件的所有修订和补充的副本， 在每种情况下均按您合理要求的数量提供。 |
| (i) | 如有必要， 公司将根据您指定的司法管辖区的法律安排或合作安排待售票据的资格 ，并将根据分发所需的有效期限延续 此类资格；但是， 公司无需具备外国公司资格或根据其所在州法律提交 任何关于送达诉讼的普遍同意现在不是 的主题了。 |
| (j) | 公司将支付因履行本 协议规定的义务而产生的所有费用，包括 (i) 注册声明的打印和提交以及本协议和任何蓝天调查的 印刷；(ii) 票据的准备和打印 证书；(iii) 按本 的规定签发和交付票据，(iv) 律师的费用和支出根据 与任何司法管辖区的证券法规定的票据资格相关的承销商第 5 (i) 节的规定以及与 蓝天调查的准备工作相关的费用，不超过7,500美元，(v) 按上述数量打印注册声明 及其任何修正案的副本、初步招股说明书、允许的 免费写作招股说明书和任何 的副本并交付给 承销商其修正或补充，(vi) 独立评级机构 为对票据进行评级而收取的任何费用，(vii) 与 相关的任何费用和开支票据在纽约证券交易所有限责任公司上市，（viii）金融业监管局要求的任何 申报费，（ix）与DTC或任何继任存托机构进行票据存托安排的 成本，以及 （x）公司与投资者在 发行的营销相关的任何 “路演” 上进行陈述的成本和开支} 附注，包括但不限于与制作道路 相关的费用，演示幻灯片和图片，任何费用和开支经公司事先批准参与路演演的顾问、承销商和公司高级管理人员以及任何此类顾问的差旅和住宿 费用，以及 与路演相关的任何包机费用；但是，前提是 承销商应报销本条款 (x) 中提及的部分费用和支出。 |
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6. 承销商的义务条件。 承销商购买 和支付票据的义务将取决于公司在此陈述和担保的准确性、 公司高管根据本协议规定所作陈述的准确性、公司 履行本协议义务的情况以及以下附加先决条件：
| (a) | 招股说明书应由公司在1933年法案规定的提交期限内 根据第424（b）条向委员会提交，并按照 此处提交，允许的自由写作招股说明书应由公司 在为此类申报规定的适用期限内向委员会提交， 以其他方式遵守。 |
| (b) | 在 或适用时间之后以及截止日期之前， 不得发布任何暂停注册声明生效的停止令，也不得为此目的或根据1933年法案第8A条提起任何诉讼 ，或者据公司或您所知，委员会不得威胁 。 |
| (c) | 在 或适用时间之后以及截止日期之前，穆迪 投资者服务公司或标普全球评级（或其任何继任者）对截至本协议签订之日公司的任何 债务证券或优先股的评级 不应降低。 |
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| (d) | 由于 定价披露 一揽子计划和招股说明书中提供信息的最近日期以及截至截止日期，除非定价披露一揽子计划和招股说明书中反映或考虑到 ，否则公司的财务状况或其他状况不会发生任何重大不利变化，并且自此 日期起至截止日期除定价所设想的交易外，不应是公司 达成的任何重大交易披露包 以及招股说明书和正常业务过程中的交易，在您的合理判断中， 的影响是如此重大和不利的，以至于 按照定价披露一揽子计划和招股说明书所设想的条款和方式进行公开发行或交付票据是不切实际或不可取的。 |
| (e) | 您 应在截止日期收到杜克能源商业服务有限责任公司的副总法律顾问 罗伯特·卢卡斯三世等人、公司的服务公司子公司（他 以这种身份向公司提供法律服务）或其他令承销商合理满意的适当律师 （可能包括公司的其他 “内部” 法律顾问）的意见，其大意是： |
| (i) | 俄亥俄州杜克能源公司、Progress Energy, Inc.和Piedmont Natural Gas, Inc., 的每个 均已正式注册成立，并根据其注册公司所在司法管辖区的法律有效存在，并具有相应的公司权力和权限以及 外国资格，以拥有其财产和按照定价披露一揽子计划和招股说明书中描述的 开展业务。卡罗来纳州杜克能源有限责任公司、 佛罗里达州杜克能源有限责任公司、印第安纳州杜克能源有限责任公司和杜克能源进步有限责任公司分别根据北卡罗来纳州、佛罗里达州、印第安纳州 和北卡罗来纳州的法律正式组建完毕，作为有限责任公司 和按照 定价披露一揽子计划和招股说明书中所述拥有其财产和开展业务所需的权限。 |
| (ii) | 公司和主要子公司的每个 都有资格在每个 司法管辖区开展业务，在这些司法管辖区中，其财产的所有权或租赁或业务的开展 需要此类资格，除非考虑到所有此类 个案，不符合条件不会对公司及其子公司的业务、财产、 财务状况或经营业绩产生重大不利影响 } 作为一个整体。 |
| (iii) | 注册声明自根据1933年法案条例第462条向委员会提交时起生效，据该律师所知，尚未发布任何暂停注册声明生效的停止 令，也没有为此目的提起任何诉讼 ，也没有根据1933年法案提起或正在等待或威胁提起任何诉讼。 |
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| (iv) | 任何法律或政府诉讼的注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书 中的 描述都准确而公平地提供了 要求出示的信息，而且该律师不知道有任何诉讼或任何法律或政府 诉讼对公司或其任何主要子公司 或其任何各自财产提起或威胁在注册表中披露 声明、定价披露一揽子计划或招股说明书以及没有这么披露。 |
| (v) | 本 协议已由公司正式授权、执行和交付。 |
| (六) | 公司执行、交付和履行本协议和契约 以及票据的发行和销售均不会违反或违反《公司注册证书》或《章程》的任何条款 或该律师所知的任何法院或政府机构 或机构对公司或其任何主要成员拥有管辖权的任何法规或任何命令、 规则或条例子公司或 其各自的任何财产，此类行为也不会与违规行为冲突或导致违规行为 或违反任何契约、 抵押贷款、信托契约、贷款协议或公司或其任何主要子公司作为当事方、其任何 或其各自财产受其约束或其任何财产或资产受 管辖的任何契约、 抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书的任何条款或规定，或构成违约，这些协议或文书 受其影响公司履行本协议、契约和票据规定的义务的能力 。 |
| (七) | 契约已由公司正式授权、签署和交付，假设 获得受托人的正当授权、执行和交付，则构成公司的有效 和具有法律约束力的文书，可根据其条款在 中对公司强制执行。 |
| (八) | 票据已由公司正式授权、执行和发行，经受托人 认证，按照契约中规定的方式交付， 将构成公司的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对 公司强制执行，并有权根据契约条款享受契约提供的 利益假牙和笔记。 |
| (ix) | 无需 同意、批准、授权、订单、注册或资格即可授权 或公司完成本协议所设想的交易，但 根据州证券法或蓝天法 可能要求的与承销商购买和分配 票据购买和分配 相关的同意、批准、授权、注册或资格除外，条件编号要求的除外北卡罗来纳州公用事业委员会于2016年9月29日发布的命令 的第 7.6 条编号 E-7、Sub 1100、E-2、Sub 1095 和 G-9、Sub 682，这些条件已得到满足。 |
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此类律师可能指出， 上述律师在上文第 (vii) 和 (viii) 段中的意见受破产、破产、欺诈性 转让、重组、暂停和其他一般与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律的影响，也受一般的 公平原则（无论在衡平程序还是法律程序中考虑可执行性）以及善意 和公平交易的默示契约的影响。该律师应声明，该律师没有注意到任何使该律师相信 以引用方式纳入注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书的每份文件，从表面上看， 在所有重要方面都没有适当地回应1934年法案和1934年法案条例的要求。 该律师还应声明，该律师没有注意到任何使该律师相信 (i) 根据1933年法案第430B (f) (2) 条生效之日与承保人有关的 注册声明包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏了其中要求陈述或必要的重要事实 确保其中的陈述不具误导性，(ii)《适用时限的定价披露一揽子计划》包含任何不真实的材料陈述 事实或省略了在其中作出陈述所必需的任何重要事实， 在其中作出陈述时没有误导性，或者 (iii) 截至其日期或截止日期，招股说明书包含或包含 任何不真实的重大事实陈述，或遗漏或遗漏陈述在其中作出陈述所必需的任何重大事实， 它们是在什么情况下制造的，不是误导性的。该法律顾问还可以声明，除非此类意见中另有明确规定 ，否则该法律顾问对注册声明、定价披露一揽子计划或招股说明书中包含或以引用方式纳入的陈述 的准确性、完整性或公平性不承担任何责任， 不对 (i) 财务报表或其他以引用方式或其中包含或纳入 的财务报表或其他财务和会计数据表达任何意见或信念不包括在遵守 XBRL 方面互动数据要求，（ii）注册声明（“T-1表格”）中包含的 受托人资格和资格声明 或（iii）定价披露包和招股说明书中标题为 “账面记录系统” 的信息。
在发表前述 意见时，该律师可以声明，除了 北卡罗来纳州法律或在上述意见中规定的范围内，联邦证券法以外的任何法律均未发表任何意见，并且可以就南卡罗来纳州、俄亥俄州、印第安纳州和佛罗里达州 法律的所有事项依赖承销商合理满意的适当律师， 包括公司的其他 “内部” 法律顾问）。该律师还可能说，该律师在某些事实问题上依赖于从公职人员、公司官员和 该律师认为可靠的其他来源获得的信息。
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| (f) | 您 应已收到公司法律顾问亨顿·安德鲁斯·库尔思律师事务所在 截止日期发表的意见，其大意是： |
| (i) | 根据特拉华州法律， 公司已正式注册成立，是一家有效存在的 公司，信誉良好。 |
| (ii) | 公司拥有执行和交付本协议 和补充契约并完成本协议所设想的交易的公司权力和公司权力。 |
| (iii) | 本 协议已由公司正式授权、执行和交付。 |
| (iv) | 契约已由公司正式授权、签署和交付，假设 获得受托人的正当授权、执行和交付，则是公司有效且具有约束力的 协议，可根据其 条款对公司强制执行。 |
| (v) | 票据已由公司正式授权和签署，当受托管理人正式认证 并由公司根据本协议和契约的条款按照 的条款发行和交付时，这些票据将构成公司有效且具有约束力的 义务，有权享受契约的好处，并可根据其条款对公司执行 。 |
| (六) | (i) 基本 招股说明书中标题为 “债务证券描述” （“全球证券” 除外）标题下的 声明，以及（ii）在 定价披露一揽子计划和招股说明书中 “票据描述” 标题下列出的 声明，因为此类陈述旨在总结 契约和票据的某些条款，在所有 重要方面合理地总结了此类条款。 |
| (七) | 标题为 “非美国联邦所得税的某些注意事项 ” 标题下的 声明持有人” 在定价披露一揽子计划和招股说明书中，如果 此类声明声称构成美国联邦所得 税法事项摘要，则在所有重要方面均构成准确和完整的摘要，但须符合 其中规定的条件。 |
| (八) | 除同意、批准、授权、命令、注册 或资格外，未获得或获得尚未获得或获得且尚未完全生效且 效力的 政府批准即可授权或交付本协议 和契约，或公司完成本协议所设想的交易 或资格除外根据与承销商购买和分销票据有关的 州证券法或蓝天法的规定。“政府 批准” 是指公司根据适用法律对任何政府机构作出或获得的任何同意、批准、许可、授权或验证， 或向其提交、资格或注册，但因任何一方（公司除外）的参与而可能适用的任何同意、 批准、许可、授权、验证、备案、资格或注册除外 在本协议所设想的交易中或由于这些当事方的法律 或监管地位或由于与此类方特别相关的任何其他事实 和 “政府当局” 是指北卡罗来纳州、纽约州或 特拉华州或美利坚合众国根据适用法律对公司 拥有管辖权的任何法院、监管机构、行政 机构或政府机构，但不包括北卡罗来纳州公用事业委员会、纽约 州公共服务委员会和特拉华州公共服务委员会。 |
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| (ix) | 公司不是，而且仅在招股说明书中描述的票据 的发行和出售及其收益的使用生效之后， 才不受经修订的1940年《投资公司法》中定义的 作为 “投资公司” 进行注册和监管。 |
| (x) | 公司执行和交付本协议和契约的 ，以及公司完成本协议所设想的交易，包括票据的发行和销售 ，不会 (i) 与公司注册证书或章程相冲突， (ii) 构成违反、违反或违约 任何合同中规定的条款本协议附表 D 或 (iii) 违反或冲突或导致 违反纽约州或通用法律的任何适用法律特拉华州公司 法。但是，该律师应声明，对于公司执行、交付或履行本 协议或契约是否构成对任何盟约、 对财务比率或测试的限制或条款或公司或其任何子公司的财务 状况或业绩或运营的任何方面的违约、 限制或条款的违约， 表示任何意见。“适用的 法律” 是指特拉华州通用公司法、纽约州和北卡罗来纳州的法律、 规章和条例以及美利坚合众国的联邦 法律、规章和条例，根据这些 律师的经验，在每种情况下，通常都适用于本协议（美国联邦证券法除外）所设想的交易证券 或 Blue Sky 法律、反欺诈法和金融业 监管的规章制度Authority, Inc.、《北卡罗来纳州公用事业法》、北卡罗来纳州公用事业委员会和纽约州公共服务 委员会的规章和 条例以及纽约州公共服务法），但该律师没有对任何特定法律、规则或法规的适用性进行任何特别调查。 |
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| (十一) | 定价披露一揽子文件和招股说明书中以 “承保（利益冲突）” 为标题的 声明概述了本协议的某些条款，公平地总结了所有重要方面 的此类条款。 |
您还将收到 Hunton Andrews Kurth LLP 在截止日期发表的声明，其大意是：
(i) 该律师没有注意到 任何事实使该律师相信，公司根据1934年法案 和1934年法案条例提交的文件，这些文件以引用方式纳入了构成定价 披露一揽子计划和招股说明书一部分的初步招股说明书补充文件，在提交时，表面上没有在所有重大方面对 要求作出适当的回应《1934年法案》和《1934年法案条例》（但是在每种情况下，此类律师无需表达任何观点尊重 其中所载或以引用方式纳入的财务报表、附表和其他财务和会计信息（或 不包括在内，包括 XBRL 交互式数据要求的遵守情况），(ii) 这些 律师没有注意到任何事实使该律师认为在适用时刻的每份注册声明和 招股说明书的正面都出现在其正面上，未能在所有实质方面适当回应 1933 年法案 的要求以及《1933年法案条例》（但是在每种情况下，律师均无需对其中以引用方式纳入或不包括的财务 报表、附表和其他财务和会计信息发表任何看法， 包括对XBRL交互式数据要求的遵守情况，或注册声明中构成 表格T-1资格声明的部分）和 (iii) 该律师没有得到任何事实的注意使 这样的律师相信在适用时间，注册声明包含不真实的重大事实陈述，或者 省略了其中要求陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实，或者 招股说明书截至其发布之日和截止日期包含或包含对重大事实的不真实陈述，或省略或省略了 以陈述在其中陈述声明所必需的重大事实，鉴于它们是在什么情况下制作的， 不具有误导性（除非在每种情况下都是这样律师无需就财务报表、附表和 中以引用方式纳入或排除在其中的其他财务和会计信息，或对于 对XBRL交互式数据要求的遵守情况，或注册声明中构成 表格T-1资格声明的部分发表任何看法。此外，该律师应进一步指出，鉴于作出 的情况，该律师没有注意到任何事实使该律师认为定价披露一揽子计划在适用时间内包含了对重要事实的不真实陈述，或没有陈述在陈述中陈述所必需的重大事实，没有误导性（除非该律师无需表达任何陈述）对财务报表、附表 及其他财务和会计的看法其中包含或以引用方式纳入或不包括的信息，包括与 遵守XBRL交互式数据要求有关的信息）。
14
此外，此类声明 应确认招股说明书已在1933年法案 条例第424条规定的期限内向委员会提交，根据1933年《法案条例》第433条要求提交的任何允许自由写作招股说明书均已在1933年《法案条例》第433（d）条规定的期限内向委员会提交。此类声明 应进一步指出，假设本协议 第 2 (d) 节中规定的公司陈述和担保的准确性，注册声明自根据1933年法案 条例第 462 条向委员会提交时生效，根据经修订的 1939 年《信托契约法》（“1939 年法案”）第 309 条， 契约具有根据1939年法案获得资格，这完全是基于该律师对委员会网站的审查， 禁止停留令暂停生效注册声明已经发布，据该律师所知，委员会尚未为此目的提起任何诉讼 或正在审理或威胁任何诉讼。
Hunton Andrews Kurth LLP 可以指出，其在第 (v) 和 (vi) 段中的意见受破产、破产、重组、 暂停或一般影响债权人权利的类似法律的影响，也受一般公平原则的影响（无论在衡平程序还是法律程序中考虑可执行性 ）。此外，该律师可能说，它在某些事实问题上依赖于从公职人员、官员和公司代表那里获得的信息，并且他们审查的所有文件 上的签名是真实的，这些假设未经该律师独立核实。
| (g) | 你 应该已经收到了 Sidley Austin 的来信 llp，承销商的 法律顾问，就您可能合理要求的意见和陈述 注明了截止日期，公司应向该律师提供其所要求的 文件，以使其能够转交此类事项。 |
| (h) | 在 或在适用时间之后，不得发生以下任何情况：(i) 在纽约证券交易所有限责任公司暂停证券或公司证券 的一般交易或实质性限制；或 (ii) 联邦或纽约州 当局宣布全面暂停 在纽约的商业银行活动，或者商业银行服务或证券结算出现重大中断 或美国的清关服务；或 (iii) 敌对行动的爆发或升级 涉及美国或美国宣布进入国家紧急状态 或战争，前提是本小节 (h) 在你合理的 判断中规定的任何此类事件的影响使得按照定价披露 一揽子计划和招股说明书中规定的条款和方式进行公开发行或 交付票据是不切实际或不可取的。在这种情况下，任何 方均不对任何其他方承担任何责任，除非本协议第 7 节另有规定，以及 本协议第 5 (j) 节规定的公司承担的费用除外。 |
| (i) | 您 应已收到公司董事会主席、总裁、任何副总裁、 秘书或助理秘书以及任何财务或会计官员在截止日期 开具的证书，据他们所知，这些高管在进行合理的 调查后应声明截至截止日期公司在本协议 中的陈述和担保是真实和正确的，公司已遵守 所有协议并满足了所有条件在截止日期或之前履行或满足 ，第 6 (c) 和 第 6 (d) 节规定的条件已得到满足，没有发布任何暂停注册声明 生效的暂停令，也没有为此目的提起诉讼或受到委员会威胁。 |
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| (j) | 在 执行本协议时，您应收到 公司的独立注册会计师事务所德勤会计师事务所一封日期为 日期、形式和实质内容均令您满意的信函，其中包含报表 和会计师给承销商的 “安慰信” 中通常包含的有关财务报表和某些财务信息的信息 包含或以引用方式纳入注册声明、定价披露 一揽子计划和招股说明书，包括具体提及有关长期债务（不包括当前到期日） 的任何增加、净流动资产（定义 为流动资产减去流动负债）或股东权益的减少、 公司普通股的变动，以及注册 报表中以引用方式纳入最新财务报表后的 期间的营业收入或净收入与同期相比减少的查询从上一年开始，截至指定的 日期不超过在本协议签订之日前三个工作日以内。 |
| (k) | 在截止日期 ，您应收到德勤会计师事务所的截至截止日期为 的信函，其大意是重申了根据本第 6 节 (j) 小节提供的信函 中的陈述，但所指的指定 日期不得超过截止日期前三个工作日。 |
公司将根据您的合理要求向您提供 的此类意见、证书、信函和文件的合规副本。
7. 赔偿。 (a) 公司同意赔偿承销商、其各自的高级管理人员和董事以及1933年法案第15条所指的控制承销商的每位 人（如果有），并使其免受损害，具体如下：
| (i) | 针对 注册声明 （或其任何修正案）中包含的任何不真实 陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述（包括第 430B 条信息），或者其中遗漏或涉嫌遗漏了其中要求陈述或使 中的陈述不具有误导性或产生的重要事实所必需的 任何损失、责任、索赔、损害和费用在初步招股说明书中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的 陈述中，定价披露 一揽子计划、招股说明书（或其任何修正案或补充）、允许的自由写作 招股说明书或1933年法案条例第433条所定义的任何发行人自由写作招股说明书，或其中遗漏或涉嫌遗漏了在其中作出陈述所必需的重大事实 ，除非此类陈述或遗漏或此类所谓的陈述或 遗漏是依据书面信息并根据书面信息作出的承销商明确提供给 公司，用于注册声明（或其任何 修正案）、初步招股说明书、定价披露一揽子计划、招股说明书 （或其任何修正或补充）或允许的自由写作招股说明书； |
16
| (ii) | 针对 任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用，但以和解任何已启动或威胁的诉讼或任何此类不真实陈述或遗漏或任何此类涉嫌的不真实陈述或 遗漏为和解任何此类索赔 而支付的总金额为限，前提是此类和解是在公司的书面同意下实现的；以及 |
| (iii) | 抵免 在调查、准备或辩护 针对任何提起或威胁提起的诉讼，或基于任何此类 不真实陈述或遗漏的任何索赔，或任何此类涉嫌的不真实陈述或遗漏而产生的任何合理费用，前提是 未根据本第 7 (a) 节 (i) 或 (ii) 支付任何此类费用。 |
在任何情况下，根据本赔偿协议，公司 均不对针对承销商或任何此类控股人提出的任何索赔承担任何责任，除非 应在提出索赔后的合理时间内以书面形式将索赔的性质通知公司，但是 未如此通知公司不应免除除第7 (a) 和7 (d) 条之外可能承担的任何责任。 公司有权自费参与辩护，或者，如果公司选择参与辩护，则在 收到此类通知后的合理时间内为任何诉讼进行辩护，但如果公司选择进行辩护，则此类辩护应由其选择并经承保人或控股人或个人或以这种方式提起的任何诉讼中的被告或被告批准， } 不得无理拒绝。在任何此类诉讼中，承销商或任何此类控股人应有权 聘请自己的律师，但此类律师的费用和开支应由承销商或该控股人 承担，除非 (i) 公司和承销商双方同意聘用此类律师，或 (ii) 任何此类诉讼的指定 方（包括任何被执行方）包括两者承销商或此类控股人以及公司 和承销商或该控股人应是该律师告知，公司 与承销商或该控股人之间可能会出现利益冲突，因此，同一位律师不宜同时代表赔偿方和受赔方（但是，公司不得就 在同一司法管辖区发生的任何此类诉讼或单独但实质上相似或相关的诉讼）同样的 指控或情况，应承担合理的费用和开支承销商 的多家独立律师事务所以及所有此类控股人，哪家律师事务所应由您书面指定）。公司同意在对公司、其任何高级管理人员或董事或1933年法案第15条所指的与票据出售有关的任何人提出任何索赔后，在合理的 时间内通知您。
17
| (b) | 承销商同意，它将赔偿公司、其董事 和签署注册声明的公司每位高级管理人员以及 1933 年法案第 15 条所指控制公司的每位 个人（如果有），并使他们免受损害，其范围与本第 7 节 (a) 分节所载的赔偿相同，但仅限于陈述或注册声明（或其任何 修正案）、初步招股说明书、定价披露一揽子计划中的遗漏招股说明书 （或其任何修正案或补充）或允许的自由写作招股说明书，依据 并符合承销商 向公司提供的明确用于注册声明（或其任何修正案）、初步 招股说明书、定价披露一揽子计划、招股说明书（或其任何修正案或补充 ）或允许的自由写作招股说明书 spectus。如果根据注册声明（或其任何 修正案）、初步招股说明书、定价披露一揽子计划、招股说明书 （或其任何修正或补充）或允许的自由写作招股说明书对公司或任何获得赔偿的人提起任何诉讼，则承销商应 br} 赋予公司的权利和义务，公司和每个获得赔偿的人 应享有权利和义务根据本第 7 节 (a) 小节的规定向承销商提供。 |
| (c) | 未经受赔偿方事先书面同意，任何 赔偿方均不得就任何受赔偿方是或可能成为当事方的任何未决或威胁诉讼达成任何和解，并且该 受赔方本可以根据本协议寻求赔偿，除非此类和解包括无条件解除此类受赔偿 方的赔偿所有索赔的责任均为此类诉讼的标的， 不包括关于过失、罪责或失败的陈述或承认 由任何受赔方或代表任何受赔方行事。 |
| (d) | 如果 无法获得本第 7 节中规定的赔偿，或不足以使受赔方免受损失、责任、索赔、损害 和任何本应根据此类赔偿条款获得赔偿 的费用（或与此有关的诉讼），则每个赔偿方均应缴纳已支付的金额 或由受赔方因此类损失、责任、索赔、损害 或费用（或与之相关的诉讼）按原样比例支付适合反映 一方面公司获得的相对收益，另一方面反映承销商在 发行票据中获得的相对收益。但是，如果适用法律不允许前一句 提供的分配，或者如果受赔方未能发出上述要求的通知，则每个赔偿方应按与 相应的比例缴纳该受补偿方支付或应付的 金额，这不仅反映了此类相对利益，还反映了公司在 上的相对过失另一方面是承销商就导致此类损失、责任的陈述或遗漏 索赔、损害或费用（或与之相关的诉讼）， 以及任何其他相关的公平考虑。 公司和承销商获得的相对收益应被视为 与公司获得的发行净收益总额（扣除费用前） 占承销商在 承保折扣方面获得的总薪酬（见招股说明书封面表格所示）的比例相同。除其他外，应参照 对重大事实的不真实或所谓的不真实陈述或所谓的 遗漏或所谓的 遗漏与公司 或承销商提供的信息以及双方的相对意图、知情、 获取信息的机会以及更正或防止此类陈述或遗漏的机会有关，来确定相对过失。 公司和承销商同意，如果根据本第 7 节的供款 通过按比例分配或不考虑本第 7 节 上述公平考虑因素的任何其他分配方法 来确定，那将是不公正和公平的。受赔方因本第 7 节中上述 的 损失、责任、索赔、损害赔偿或费用（或相关诉讼）而支付或应付的金额应被视为包括该受补偿方在调查或辩护任何此类 诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用。尽管有本节的规定，但不得要求承销商 缴纳的金额超过其承保并向公众发行的票据总价 的金额 超过承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏而本应支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述的 人（根据1933年法案 第 11 (f) 条的定义）均无权获得任何未犯有此类 欺诈性虚假陈述罪的人的捐款。 |
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8. 交货后的陈述和赔偿。无论承销商或 公司，或其各自的高级管理人员或董事或本节中提及的任何控股人作出任何调查或就调查结果作出何种陈述，公司或其高级职员和承销商的相应赔偿、协议、陈述、担保和其他 声明都将保持完全 的效力和效力本协议第 7 条， 将在票据交付和付款后继续有效。
9. 依靠你的行为。在本协议下的所有交易中，承销商应代表自己行事， 公司有权代表承销商采取行动和依赖任何声明、请求、通知或协议。
10. 没有信托关系。公司承认并同意，(i) 根据 本协议购买和出售票据是公司与承销商之间的公平商业交易，(ii) 与本协议所设想的发行和导致此类交易的过程有关，承销商是， 仅以委托人身份行事，不是代理人或信托人公司或其股东、债权人、员工、 或任何其他一方的，(iii) 承销商未曾承诺也将如此对于本协议所设想的发行或最终程序（不论承销商 是否已经或正在就其他事项向公司提供建议），不得承担有利于 公司的咨询或信托责任，承销商对本协议所设想的要约对公司没有义务，(iv) 承销商和 其 除外关联公司可能参与范围广泛的交易，涉及以下利益与公司不同， (v) 承销商没有就此设想的交易提供任何法律、会计、监管或税务建议 ，公司已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问。
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11. 对美国特别决议制度的认可.
| (i) | 如果承销商是 受保实体（定义见下文）并受美国特别 清算制度（定义见下文）的诉讼约束，则承销商对本协议、 以及本协议中或本协议下的任何权益和义务的转让将在本 协议下生效的同等程度生效，以及任何此类利益和义务均受美国 州或美国某个州的法律管辖。 |
| (ii) | 如果承销商是承销商的 受保实体或 BHC 法案附属机构（定义见下文）受美国特别清算制度下的诉讼约束，则允许对承销商行使的违约权利（定义见下文） 行使 ，但不得超过美国特别决议 制度下可行使的违约权利（定义见下文） 如果本协议受美国法律或 美国某个州的法律管辖。 |
如本第 11 节所用：
“BHC 法案附属公司” 的含义与 中 “关联公司” 一词的含义相同，应按照《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。
“受保实体” 是指 以下任何一项：
| (i) | 该术语 的 “受保实体” 在《联邦法典》第 12 卷第 252.82 (b) 节中定义和解释； |
| (ii) | 该术语 的 “受保银行” 在《联邦法典》第 12 卷第 47.3 (b) 节中定义和解释；或 |
| (iii) | 术语 中的 “受保金融服务机构” 在《联邦法典》第 12 卷第 382.2 (b) 节中定义和解释。 |
“默认权利” 在 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如适用）中赋予该术语的 含义，应按照 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 进行解释。
“美国特别清算制度” 指（i）《联邦存款保险法》及其颁布的法规，以及（ii）《多德-弗兰克 华尔街改革和消费者保护法案第二章以及根据该法颁布的法规。
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12. 通知。 本协议下的所有通信将以书面形式发送，如果发送给承销商，将通过邮寄或电传方式确认给位于北卡罗来纳州夏洛特市南特赖恩街 550 号 550 号 28202，收件人：交易管理，电子邮件：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com，传真：(212) 214-5918； ，或者，如果发送给公司，将通过邮寄或在北卡罗来纳州夏洛特市南特赖恩街525号28202（电话： （704）382-5826）进行了电传复印并向其证实，请助理财务主管注意。任何此类通信应在收到后生效。
13. 商业 日。此处使用的 “工作日” 一词是指委员会在华盛顿特区 的办公室开放营业的任何一天。
14. 继任者。 本协议将使承销商和公司及其各自的继承人受益，并对之具有约束力。 本协议中任何明示或提及的内容均不得解释为向 除本协议各方及其各自的继承人以及第 7 节中提及的控制人、高级管理人员和董事及其各自的继承人、继承人和法定代表人提供任何法律或衡平权利、补救措施或索赔，或与 本协议或其中包含的任何条款相关的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔；以及本协议中的所有条件和规定仅限于 本协议各方及其各自的继承人和上述控股人、高级管理人员和董事 及其各自的继承人、继承人和法定代表人的专属利益，不为其他个人、公司或公司谋利。承销商票据的购买者 不得仅因购买该等票据而被视为继承人或受让人。
15. 对应物； 电子签名。本协议可以在两个或多个对应方中签署，每份对应方在签订时均应被视为 原件，所有对应方合并在一起构成同一份文书。在本协议或与本协议、契约或附注相关的任何其他证书、协议或文件 中，“执行”、 “已签署”、“签名” 等词语以及类似词语应包括通过传真或 其他电子格式（包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”）和其他电子 签名（）传输的手动签名的图像包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign）。在适用法律允许的最大范围内，电子签名和电子记录（包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录）的使用 应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统 相同的法律效力、有效性和可执行性 }《纽约州电子签名和记录法》以及任何其他适用法律，包括但不限于任何基于 的《统一电子交易法》或《统一商法》的州法律。
16. 适用的 法律。本协议受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
21
如果您理解前述内容符合 ，请签署本协议的两份对应内容并将其退还给我们，在承销商确认和接受后， 本协议和此类确认和接受将成为公司与 承销商之间具有约束力的协议，另一方面，根据其条款。
| 真的是你的， | ||
| 杜克能源公司 | ||
| 来自： | /s/chris R. Bauer | |
| 姓名：克里斯·R·鲍尔 | ||
| 职务：助理财务主管 | ||
[页面的剩余部分故意留空]
[承保协议的签名页面]
自上述起草之日起， 特此确认并接受上述协议。
| 富国银行证券有限责任公司 | ||
| 来自： | /s/carolyn Hurley | |
| 姓名：卡罗琳·赫利 | ||
| 职位：董事总经理 | ||
[承保协议的签名页面]
附表 A
| 承销商 | 2027 年票据的本金 金额 | 本金
金额 的 2029 张票据 | ||||||
| 富国银行证券有限责任公司 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000,000 | ||||
| 总计 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000,000 | ||||
A-1
附表 B
定价披露包
| 1) | Base 招股说明书 |
| 2) | 2024 年 1 月 9 日发布的初步 招股说明书补充文件 |
| 3) | 允许的 免费写作招股说明书 |
| a) | 定价 条款表作为附表 C 附后 |
B-1
附表 C
根据第 433 条提交
2024年1月9日
与
2024 年 1 月 9 日 的初步招股说明书补充文件
到
2022年9月23日的招股说明书
注册声明编号 333-267583
杜克能源公司
2027 年到期的 50,000,000 美元 4.850% 优先票据
100,000,000 美元 4.850% 的优先票据 2029 年到期
定价条款表
| 发行人： | 杜克 能源公司（“发行人”） |
| 交易 日期： | 2024 年 1 月 9 日 |
| 结算 日期： | 2024 年 1 月 12 日， ；T+3* |
| 安全 描述： | 4.850% 2027 年到期的优先票据（“2027 年票据”） 2029 年到期的 4.850% 优先票据（”2029 年票据” 以及 2027 年票据连同的 “注释”） |
| 本金 金额： | 2027 年票据：50,000,000 美元。2027年将与发行人于2024年1月5日发行的2027年到期的4.850％优先票据的本金总额 属于同一系列票据的一部分 2029 年票据：100,000,000 美元。2029年票据将与发行人于2024年1月5日发行的2029年到期的4.850％优先票据的本金总额 属于同一系列票据的一部分 |
| 利息 付款日期： | 从 2024 年 7 月 5 日开始，每年 1 月 5 日和 7 月 5 日每半年支付 （票据利息将从 2024 年 1 月 5 日（含当天起）累计） |
| 到期 日期： | 2027 备注：2027 年 1 月 5 日 2029 备注：2029 年 1 月 5 日 |
| 基准 财政部： | 2027 年票据：4.375% 将于2026年12月15日到期 2029 年票据：3.750% 将于2028年12月31日到期 |
| 基准 美国国债收益率： | 2027 年票据：4.134% 2029 年票据：3.973% |
| 利差 至基准财资： | 2027 年备注：+75 个基点 2029 备注：+95 个基点 |
C-1
| 到期日收益率 ： | 2027 年票据：4.884% 2029 年备注：4.923% |
| 优惠券： | 2027 年备注：4.850% 2029 备注：4.850% |
| 面向公众的价格 ： | 2027 年票据：每张 2027 年票据 99.906%（外加从 起（包括2024年1月5日至（但不包括交付日期）期间47,152.78美元的应计利息） 2029 年票据：每张 2029 年票据 99.680%（外加从 2024 年 1 月 5 日 到（但不包括交付日期）期间的94,305.56美元的应计利息） |
| 兑换 条款： | 2027 年票据：发行人可以随时不时地选择全部或部分赎回 2027 年票据， 的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：
●(a) 按适用于2027年票据的美国国债利率 加上15个基点减去 (b) 赎回日应计利息，每半年（假设360天的一年包括十二个30天）折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和 ；以及
●将赎回2027年票据本金的100％ ，
另外，无论哪种情况， 的应计利息和未付利息，直至但不包括赎回日。
2029 年票据：在 2028 年 12 月 5 日（即 2029 年票据到期日前一个月（ “2029 年面值收回日”）之前，发行人可以随时选择全部或部分赎回 2029 年票据，不时按赎回价格（以本金百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 } 改为以下两者中较大者：
●(a) 按适用于 2029 年票据的国库利率加上 15 个基点减去 (b) 赎回应计利息，每半年（假设 360 天年度包括十二个 个 30 个月）折现的剩余定期还款本金及其利息的现值总和 （假设2029年票据在2029年面值收回日到期）日期；以及 |
C-2
●2029 年票据本金的 100% 将用于兑换，
另外，无论哪种情况， 的应计利息和未付利息，直至但不包括赎回日。
在 或2029年面值赎回日之后，发行人可以随时选择全部或部分赎回2029年票据， 的赎回价格等于2029年票据本金的100％，再加上截至但不包括赎回日的应计利息和 未付利息。 | |
| 面值： | 2,000 美元或超过 1,000 美元的任何整数倍数 |
| CUSIP /ISIN： | 2027 备注：26441C CB9/US26441CCB90 2029 备注：26441C CC7/US26441CCC73 |
| 承销商： | 富国 法戈证券有限责任公司 |
* 结算： 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非任何此类交易的各方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要 在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在交易日交易 票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代的 结算周期，以防止结算失败。希望在 交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 （包括招股说明书）。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电富国 Fargo Securities, LLC的免费电话1 (800) 645-3751，提出要求，发行人、 任何承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书。
下方 可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予考虑。此类免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信的 而自动生成的。
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附表 D
杜克能源公司、卡罗来纳州杜克能源有限责任公司、俄亥俄州杜克能源有限公司、印第安纳州杜克能源有限公司、印第安纳州杜克能源有限责任公司、肯塔基州杜克能源有限责任公司、 杜克能源进步有限责任公司、佛罗里达杜克能源有限责任公司和皮埃蒙特天然气公司作为其贷款方富国银行 银行作为行政代理人的经修订和重述的信贷协议以及Swingline贷款人和富国银行证券有限责任公司作为联合牵头安排人、联合 账簿管理人和可持续发展结构代理人。
截至2023年3月17日对经修订的 和重述信贷协议的第1号修正案，日期为2022年3月18日。
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