美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据 第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 1 月 12 日
杜克 能源公司
(注册人的确切姓名见其 章程)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会档案编号) | (国税局雇主 证件号) |
南特赖恩街 525 号,
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
(704)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条,启动前 通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
注册人 | 每个类别的标题 : | 交易
符号: |
每个交易所的名称
注册了: | |||
杜克能源公司 |
嘟嘟声 |
纽约证券交易所有限责任公司 | ||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 | ,每股代表每股 5.75% 的 5.75% A系列累积可赎回永久优先股的第1/1,000股权益,面值每股0.001美元 | |||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券 交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长 公司。
新兴成长型公司 |
¨ | 如果是新兴成长型公司, 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。 |
项目 8.01。其他活动。
2024年1月12日 ,杜克能源公司(“公司”)根据2024年1月9日的承销协议(“承销协议”)完成了下述 证券的发行和销售,由富国银行证券 LLC担任承销商(“承销商”),根据该协议,公司同意向承销商发行和出售本金总额为5,000,000美元公司2027年到期的4.850%优先票据(“2027年票据”)的金额和公司4.850%到期优先票据的本金总额为1亿美元2029年(“2029年票据”,与2027年票据一起, “证券”)。2027年票据的条款,除发行日期和发行价格外,与 的条款相同,与公司于2024年1月5日发行的 2027年到期的4.850%优先票据的本金总额5.5亿美元属于同一系列。除发行日期和发行价格外,2029年票据的条款与公司于2024年1月5日发行的2029年到期的4.850%优先票据的本金总额5.5亿美元的 条款相同,属于同一系列。这些证券以本金折扣价出售给承销商。 证券是根据公司 与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)之间签订的截至2008年6月3日的契约(“契约”)发行的,经其各种补充 契约的修订和补充,包括截至1月5日的第三十一补充契约,2024 年(“补充契约”), 公司与受托人之间的协议。本第8.01项中的披露完全受契约、 补充契约、证明其中所含证券的全球票据形式(作为本文附录4.1提交)和承保协议(作为附录99.1提交)的条款的限制。此类展品以引用方式纳入此处。 此外,关于证券的发行和销售,公司正在就本8-K表格的附录5.1提交关于 证券有效性的法律意见,目的是将该意见纳入公司关于S-3表格的注册 声明中,编号为333-267583。
第 9.01 项。财务报表和展品。
(d) | 展品。 | |
4.1 | 第三十一份补充契约,日期为 2024 年 1 月 5 日,截至2008年6月3日公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订的契约,以及其中包含的全球票据的形式(参照公司于2024年1月5日提交的8-K表最新报告附录4.1并入,文件编号001-32853) | |
5.1 | 罗伯特·卢卡斯三世关于证券有效性的意见 | |
23.1 | 罗伯特·卢卡斯三世的同意(包含在附录5.1中) | |
99.1 | 公司与 2024 年 1 月 9 日签订的承保协议 富国银行证券有限责任公司作为承销商 | |
104 | 封面交互式数据文件(封面交互式数据文件嵌入在内联 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式要求以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。
杜克能源公司 | |||
日期:2024 年 1 月 12 日 | |||
来自: | /s/ 罗伯特 ·T· 卢卡斯三世 | ||
姓名: | 罗伯特 T. Lucas 三世 | ||
标题: | 助理 公司秘书 |