附录 99.1
丰泽生物科技宣布根据纳斯达克规则在市场上定价的1,100万美元 注册直接发行定价
佛罗里达州迈阿密 — 2023 年 12 月 29 日 — Fortress Biotech, Inc.(纳斯达克股票代码:FBIO)(“Fortress” 或 “公司”)是一家专注于高效收购、开发和商业化有前景的治疗产品和候选产品或将其货币化的创新生物制药公司,今天宣布 已签订最终协议,向其发行和出售3,303,305股普通股和认股权证以每股普通股和附带认股权证3.33美元的合并发行价购买 最多3,303,305股普通股根据纳斯达克的规定, 在市场上定价。认股权证的行使价为每股3.21美元,可立即行使,并将在发行之日起五年后到期 。
在扣除 配售代理费用和其他发行费用之前,此次发行的总收益预计约为1,100万美元。Fortress预计将本次发行的净收益用于其运营,包括但不限于一般公司用途,其中可能包括研究和 开发支出、临床试验支出、新产品的许可或收购以及营运资金。
罗斯资本合伙人是本次发行的独家配售 代理人。此次发行预计将于2024年1月3日左右结束,但须满足惯例成交条件 。
上述证券是根据S-3表格(文件编号333-258145)上的注册声明发行的 ,该声明已由美国证券交易委员会 (“SEC”)于2021年7月30日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书是有效注册 声明的一部分。与注册直接发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将向 美国证券交易委员会提交,并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。此外, 最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本可在加利福尼亚州圣克莱门特大道888号圣克莱门特大道888号92660处或致电 (800) 678-9147或发送电子邮件至 rothecm@roth.com 获得。
本新闻稿不构成 要约出售或要求购买本次发行中证券的要约,也不构成在根据任何此类州或其他司法管辖区的 证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州 或其他司法管辖区出售这些证券是非法的。
关于丰泽生物科技
Fortress Biotech, Inc.(“Fortress”) 是一家创新的生物制药公司,专注于高效收购、开发和商业化有前景的治疗性 产品和候选产品,或将其货币化。该公司在Fortress、其控股和控股的合作伙伴和子公司、其创立的合伙人和子公司以及持有大量少数股权的 有八种已上市处方药产品和超过25个项目在开发中 。此类候选产品涵盖六个大型市场领域,包括肿瘤学、 罕见病和基因疗法,这使其能够为股东创造价值。Fortress 通过 简化的运营结构推进其多元化产品线,促进高效的药物开发。Fortress模式侧重于利用其重要的 生物制药行业专业知识和网络,进一步扩大公司的产品机会组合。Fortress 已与一些世界领先的学术研究机构和生物制药公司建立了合作伙伴关系,以最大限度地发挥 每一个机会,充分发挥其潜力,包括阿斯利康、希望之城、弗雷德·哈钦森癌症中心、圣裘德儿童 研究医院、全国儿童医院和Sentynl。欲了解更多信息,请访问 www.fortressbiotech.com。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性 陈述”。如下文和本新闻稿中使用的那样,“我们” 和 “我们的” 这两个词可能指Fortress个人,也可以根据上下文指Fortress与一家或多家合作伙伴公司一起。此类声明包括但不限于 与完成发行或使用或收益、满足与本次发行相关的成交条件 的能力以及此类收盘的总体时间和完成情况;对支出增加或减少的预期;与我们的增长战略和产品开发计划、股东创造价值的能力、我们的产品 获得必要批准的能力(包括食品药品管理局)相关的任何声明批准情况,我们的产品和疗法的帮助能力患者和任何其他非历史事实的陈述 。前瞻性陈述基于管理层当前的预期,受风险 和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和股价产生负面影响。 可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括:我们的增长战略;融资 和战略协议与关系;我们对大量额外资金的需求和与融资相关的不确定性;我们 成功及时识别、收购、关闭和整合候选产品的能力;我们吸引、整合和 留住关键人员的能力;在开发产品的早期阶段;研究与开发活动的结果;与临床前和临床试验相关的不确定性 ;与开始和完成临床试验的时间相关的风险; 保护和维护我们和合作伙伴公司产品和候选产品的第三方制造、营销和分销的能力;政府监管;专利和知识产权事务;竞争;以及我们在提交的10-K表年度报告中第一部分 第1A项 “风险因素” 中描述的其他风险 2023 年 3 月 31 日,我们随后提交的 10-Q 表报告以及我们的 其他申报文件与证券交易委员会签订。除非法律要求,否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的 事件、条件或情况的任何变化,并且我们要求1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述受到安全港的保护 。本新闻稿中包含的 信息旨在进行全面审查,本新闻稿某一部分中适用于给定信息 的任何规定、条件或附带条件应理解为比照适用于此处出现的此类信息的所有其他实例。
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