美国
证券和 交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（ 最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 29 日
丰泽生物技术有限公司
（注册人的确切姓名在其 章程中指定）
特拉华 （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
|
001-35366 （委员会档案编号） |
|
20-5157386 （美国国税局雇主 证件号） |
1111 Kane Concourse，
海湾
哈伯群岛，
（主要 行政办公室地址）
注册人的电话号码，包括
区号：(781)
如果 8-K 表格申报意在 同时履行注册人根据以下任何条款承担的义务，请勾选下面的相应复选框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集 材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条，启动前 通信 |
用复选标记表明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年 证券交易法第 12b-2 条（本章第 240.12b-2 节）所定义的新兴成长型公司
| 新兴成长型公司 | ||
| ¨ | 如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 |
| 根据该法第12（b）条注册的证券： | ||
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023年12月29日， Fortress Biotech, Inc.（“公司”）共发行和出售了3,303,305个单位（“单位”）， 每股包括公司的一股普通股、每股面值0.001美元（“普通股”）和一份 份用于购买一股普通股（“认股权证”，以及普通股和单位，即 “证券”），每单位价格为3.33美元（“发行”）。这些证券是根据公司在S-3表格（注册号333-258145）上的有效注册声明出售的， 美国证券交易委员会于2021年7月30日宣布生效，其中包含基本招股说明书以及2023年12月29日与本次发行相关的招股说明书补充文件 和2023年11月10日公司之间的证券购买协议（“证券购买协议”） 及其购买方。
认股权证的 行使价为每股普通股3.21美元（视认股权证中规定的惯例调整而定），可在 发行时行使，并将自发行之日起五年后到期。认股权证包含对行使价 的惯常反稀释调整，包括股票分割、股票分红、供股和按比例分配。
本次发行于 2024 年 1 月 3 日 结束。在扣除配售 代理费和预计发行费用之前，公司预计将从本次发行中获得约1,100万美元的总收益。公司打算将本次发行的净收益用于其运营，包括 但不限于一般公司用途，其中可能包括研发支出、临床试验支出、 许可或收购新产品和营运资金。
Roth Capital Partners, LLC（“Roth”）是本次发行的独家配售代理，根据公司与罗斯 于2023年12月29日签订的配售代理协议（“配售代理协议”），本次发行是 “合理的 尽最大努力” 的发行。根据配售代理协议，公司支付的佣金相当于 出售与本次发行相关的证券所得总收益的7.0％，并向Roth偿还了与本次发行相关的某些合理的自付费用。
认股权证、证券购买协议和配售代理协议的上述描述 受 此类文件（或其表格）的约束和完全限定，这些文件（或其表格）分别作为附录4.1、10.1和10.2附于此，并以 引用纳入此处。
McGuireWoods LLP关于证券发行和出售有效性的意见 的副本作为附录5.1附后。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2023 年 12 月 29 日， 公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的全文作为附录99.1附于本表8-K的最新报告，并以引用方式纳入此处。
2024 年 1 月 3 日， 公司发布了一份新闻稿，宣布本次发行结束。新闻稿的全文作为附录99.2附于本表8-K的最新报告，并以引用方式纳入此处。
| 项目 9.01 | 财务报表和展品。 |
(d) 展品
以下证物现在此提交。
| 展览 数字 |
描述 | |
| 4.1 | 认股权证形式 | |
| 5.1 | McGuireWoods LLP 的观点 | |
| 10.1 | 公司及其购买方于2023年12月29日签订的证券购买协议表格 | |
| 10.2 | 公司与 Roth Capital Partners, LLC 于 2023 年 12 月 29 日签订的配售代理协议 | |
| 23.1 | McGuireWoods LLP 的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 99.1 | 新闻稿（定价），日期为 2023 年 12 月 29 日 | |
| 99.2 | 新闻稿（闭幕），日期为 2024 年 1 月 3 日 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
关于前瞻性 陈述的警示说明
本报告可能包含1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性 陈述”。如下文和本报告通篇所用，“我们” 和 “我们的” 这两个词可能单独指 Fortress，也可以根据上下文指代一家或多家合作伙伴公司。此类声明包括但不限于 与本次发行所得收益使用预期相关的任何陈述，以及我们的增长战略和产品 开发计划、创造股东价值的能力、我们的产品获得必要批准的能力（包括美国食品药品管理局的批准）、 我们的产品和疗法帮助患者的能力以及任何其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述 基于管理层当前的预期，受风险和不确定性的影响，可能会对我们的业务、 经营业绩、财务状况和股价产生负面影响。可能导致实际业绩与当前 预期结果存在重大差异的因素包括：市场和其他条件；与我们的增长战略相关的风险；我们获得、履行和维持 融资和战略协议及关系的能力，包括签订任何特定的企业发展交易；我们对大量额外资金的需求以及与融资相关的不确定性；与我们成功识别、收购、 关闭和整合候选产品的能力相关的不确定性然后在及时；我们吸引、整合和留住关键人员的能力； 在研产品的早期阶段；与研发活动结果相关的风险；与临床前和临床测试相关的不确定性；我们保护和维护我们和 合作伙伴公司产品和候选产品的第三方制造、营销和分销的能力；政府监管；专利和知识产权事务；竞争； 以及描述的其他风险在我们的美国证券交易委员会文件中。除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新 或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件 或情况的任何变化，并且我们要求1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述受到安全港 的保护。
签名
根据经修订的 1934 年《证券 交易法》的要求，注册人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 丰泽生物技术有限公司 | ||
| （注册人） | ||
| 日期：2024 年 1 月 3 日 | ||
| 来自： | /s/ 林赛·罗森瓦尔德，医学博士 | |
| 林赛·罗森瓦尔德，医学博士 | ||
| 董事长、总裁兼首席执行官 | ||