依据第424(B)(4)条提交
注册号码333-274379
P R O S P E C T U S
7,692,308股
史密斯·道格拉斯家居公司
A类普通股
这是Smith Douglas Home Corp.A类普通股的首次公开发行。我们将发行7,692,308股A类普通股。
在此次发行之前,A类普通股还没有公开市场。我们A类普通股的首次公开发行价格为每股21.00美元。我们的A类普通股将在交易所上市(定义如下),代码为“SDHC”。
本次发行后,我们将授权两类普通股:A类普通股和B类普通股。我们A类普通股的每股股份赋予其持有人每股一票的投票权,而在日落日期(定义见下文)之前,我们的B类普通股的每股股份赋予其持有人每股10票的投票权,在每一种情况下,向我们的股东提出的所有事项。自日落之日起及之后,每一股B类普通股将使其持有人有权就提交给我们股东的所有事项进行每股一票表决。本次发行完成后,我们B类普通股的所有流通股将立即由我们的持续股权所有者(定义如下)持有,这将总计占本次发行后我们已发行普通股投票权的约98.3%(如果承销商全面行使其购买额外A类普通股的选择权,则约占98.0%)。
我们将是一家控股公司,完成本次发行并运用所得收益后,我们的主要资产将包括我们直接从Smith Douglas Holdings LLC和从每个持续股权所有者手中收购的LLC权益(定义如下),合计相当于Smith Douglas Holdings LLC总计15.0%的经济权益。在Smith Douglas Holdings LLC的剩余85.0%的经济权益将由持续股权所有者通过他们对LLC权益的所有权拥有,假设承销商没有行使购买额外A类普通股的选择权。
Smith Douglas Home Corp.将成为Smith Douglas Holdings LLC的唯一管理成员。我们将运营和控制Smith Douglas Holdings LLC的所有业务和事务,并通过Smith Douglas Holdings LLC开展我们的业务。
是次招股后,我们将成为联交所公司管治规则所指的“受控公司”。请参阅《我们的组织结构》和《管理层控制的公司例外》。
我们是一家“新兴成长型公司”,根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第2(A)节的定义,我们将遵守减少披露和公开报告的要求。本招股说明书符合适用于新兴成长型公司的发行人的要求。
请参阅第27页开始的“风险因素”,了解在购买我们A类普通股股票前应考虑的因素。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
| | 每股 | | | 总计 | |
首次公开募股价格 | | | $21.00 | | | $161,538,468.00 |
承保折扣(1) | | | $1.47 | | | $11,307,692.76 |
扣除费用前的收益是给Smith Douglas Home Corp.的。 | | | $19.53 | | | $150,230,775.24 |
(1) | 我们已同意向承销商偿还与此次发行相关的某些费用。见“承销(利益冲突)”。 |
承销商有权在本招股说明书公布之日起30天内,按初始价格向本公司增购最多1,153,846股A类普通股,并减去承销折扣。
承销商预计将于2024年1月16日在纽约交割A类普通股。
账簿管理经理
摩根大通 | | | 美国银行证券 | | | 加拿大皇家银行资本 市场 | | | 富国银行证券 |
沃尔夫|野村联盟 | | | Zelman Partners LLC |
联席经理
韦德布什证券 | | | 五三证券 | | | 地区证券有限责任公司 | | | 惠兰咨询资本市场 |
招股说明书日期:2024年1月10日