附录 99.2

T-Mobile同意出售30亿美元的优先票据

2024 年 1 月 9 日

华盛顿州贝尔维尤(美国商业资讯)美国T-Mobile公司(纳斯达克股票代码:TMUS)(T-Mobile)今天宣布,其直接全资子公司(美国T-Mobile或发行人)T-Mobile美国公司(美国T-Mobile或发行人)已同意出售其2029年到期的4.850%的优先票据(2029年票据)的本金总额为12.5亿美元(2034票据)及其2055年到期的5.500%优先票据(2055年票据,以及2029年票据和 2034票据,合计票据)的本金总额为7.5亿美元注册公开发行。

票据的发行定于2024年1月12日结束,前提是 满足惯例成交条件。T-Mobile USA打算将本次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括股票回购、T-Mobile董事会宣布的任何 股息以及持续对现有债务的再融资。

花旗集团环球市场公司、高盛公司有限责任公司,摩根士丹利公司有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、巴克莱资本公司、法国巴黎银行 证券公司、德国商业市场有限责任公司、法国农业信贷证券(美国)有限公司、德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱日联证券美洲有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、桑坦德美国资本市场 LLC、SG 美洲证券有限责任公司、SMBC NIKC 美国高证券有限公司、道明证券(美国)有限责任公司、Truist Securities, Inc.、美国Bancorp Investments, Inc.和富国银行证券有限责任公司是发行 票据的联席账面管理人。荷兰国际集团金融市场有限责任公司、NatWest Markets Securities Inc.、PNC资本市场有限责任公司、斯科舍资本(美国)公司、德雷塞尔·汉密尔顿有限责任公司和罗伯茨和瑞安投资公司担任 的联席经理。

发行人已向证券和 交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书),以发行与本来文相关的票据。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及相关的招股说明书补充文件以及 发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和票据发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者,如果您通过致电+1 (800) 831-9146或发送电子邮件至 prospectus@citi.com、纽约州埃奇伍德市11717号的花旗集团环球市场公司(c/o Broadridge Financial Solutions,c/o Broadridge Financial Solutions)索取,发行人、任何承销商 或任何参与票据发行的交易商将安排向您发送招股说明书和相关的招股说明书补充文件。有限责任公司,收件人:招股说明书部,纽约州纽约西街 200 号 10282,致电 +1 (866) 471-2526 或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根士丹利公司有限责任公司,纽约州纽约市瓦里克街180号 二楼,10014,致电+1 (866) 718-1649 或发送电子邮件至 Prospectus@morganstanley.com;瑞银证券有限责任公司,收件人:纽约州纽约美洲大道1285号招股说明书部 10019,致电+1 (888) 827-7275。

本新闻稿不构成卖出要约或 征求购买票据、相关担保或任何其他证券的要约,也不构成在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的要约、招揽或出售。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含基于T-Mobile管理层当前 预期的前瞻性陈述。此类声明包括但不限于关于预计完成票据发行的陈述以及关于票据发行所得收益预期用途的声明。此类前瞻性陈述 受某些风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于当前的市场状况和其他因素。如果其中一种或多种风险或不确定性成为现实,或者基本假设被证明不正确, 实际结果可能与预期结果存在重大差异。有关可能影响T-Mobile及其业绩的潜在风险因素的更多信息,请参见 T-Mobile向美国证券交易委员会提交的文件,该文件可在 http://www.sec.gov 上查阅。


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