PNC 金融服务集团高盛金融服务会议 2023 年 12 月 5 日附录 99.1

关于前瞻性和非公认会计准则财务信息的警示声明本演示文稿并非全面的业务或财务审查，应结合PNC在其美国证券交易委员会文件和公司网站上提供的所有信息进行查看。该演示文稿包含有关我们财务业绩前景的前瞻性陈述，例如收益、收入、支出、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及其他与PNC及其未来业务和运营有关或影响的事项，包括可持续发展战略。前瞻性陈述必然受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。本演示文稿中的前瞻性陈述受附录中更详细的警示声明中确定的影响前瞻性陈述的因素的限定。我们在2022年10-K表格、随后的10-Q表以及随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中提供了有关这些因素和其他因素的更多细节。我们的前瞻性陈述也可能受到风险和不确定性的影响，包括我们可能在本演示文稿或美国证券交易委员会文件中讨论的风险和不确定性。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能影响我们的前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定性的性质。本演示文稿中的前瞻性陈述仅代表截至本演讲之日。我们不承担任何责任，也不承担任何义务更新这些声明。实际业绩或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们告诫不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些信息是对我们根据公认会计原则报告的业绩的补充，不应将其与我们的GAAP业绩分开看待，也不能作为其替代品。我们认为，这些信息和相关的对账可能有助于投资者、分析师、监管机构和其他人了解和评估我们的财务业绩以及调整后的指标，因为我们认为它们能更好地反映我们业务的持续财务业绩和趋势，并提高同期业绩的可比性。我们还可能仅将年化、预计、估计或第三方数字用于说明或比较目的。这些可能无法反映实际结果。对我们公司网站的引用请访问www.pnc.com下的 “关于我们——投资者关系”。我们的美国证券交易委员会文件可在我们的公司网站和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。我们在此处仅将网址作为非活跃文本引用。这些网站上的信息不在本演示文稿中。1

NII预计将在2024年中期发生变化；到2025年的上行轨迹 2 2.3 美元 2.6 美元 2.9 美元 2.9 美元 2.8 美元 3.5 美元 3.7 美元 3.5 美元 3.4 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.28% 2.82% 2.82% 2.82% 2.84% 2.71% 2.71% 2Q21 3Q21 3Q22 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 23 年第二季度第 23 季度第 23 季度第 24 季度第 2 季度第 24 季度第 24 季度第 24 季度第 2 季度第 25 季度第 25 季度第 4 季度 +0.25% +1.50% +0.50% +0.50% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25%---0.25% -0.25% NII 预期 NII 轨迹NIM − NII 代表净利息收入。4Q23 NII 代表净利息收入。与23年第三季度相比，23年第四季度的指导区间下降了1％至2％。PNC预测2024年和2025年联邦基金将发生变化。43年第四季度指导：下降1％至2％第一阶段：浮动利率资产收益率增加；存款Beta滞后阶段2：提高存款和借入资金支付利率加速第三阶段：固定资产继续重新定价；计息负债利率下降美元——零利率环境联邦基金变动：对BBVA USA的收购于21年6月1日结束有望在2025年实现创纪录的净利息收入

净利息收入增长的杠杆3− PNC的同行群体包括BAC、CFG、COF、FITB、摩根大通、KEY、MTB、RF、TFC、USB和WFC。只有八家同行披露了证券投资组合的期限。总径流收益率代表到期资产的加权平均收益率。有望在更高的再投资利率下更快地进行重新定价的证券——短期证券投资组合期限为4.2年；是PNC同行中最低的投资组合之一——截至23年9月30日，收益率为2.57％的高质量证券投资组合，预计将与同行群体保持一致——短期掉期投资组合为2.4年，固定利率为2.07％——比例较小住宅抵押贷款，占贷款总额的15％借入资金立即受益于降息——所有债务均为浮动利率（以浮动利率发行或交换为浮动利率）——主要与隔夜SOFR定价挂钩到2025年超过1,000亿美元的固定资产再定价到2025年为数十亿美元的到期日总额为42.6 2.15％ 2.15％互换17.2美元 1.91％固定利率贷款46.5 4.43％总额106.3％

良好的信用风险管理记录 4− NCOs/平均贷款是指截至止三个月的年化净贷款扣除额（NCO）与平均贷款之比。四季度滚动平均值表示最近四个季度的总和除以每个时段的四。PNC 的同行群体包括 BAC、CFG、COF、FITB、JPM、KEY、MTB、RF、TFC、USB 和 WFC。ACL /贷款总额表示信贷损失对贷款总额的抵免。0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.5% 3.5% 2Q 03 4Q04 4Q04 2Q 04 2Q 05 2Q 05 2Q 06 06第四季度06第四季度06第四季度07第二季度08第四季度08第四季度08第四季度09第四季度09第四季度09第四季度09第四季度10季度10季度10季度11四季12季度13第四季度 13 第二季度 14 第四季度 14 第二季度 15 第四季度 15 第二季度 16 第二季度 17 第四季度 17 第二季度 18 第二季度 18 第二季度 19 四季度 20 第二季度 20 第二季度 21 第四季度 21 第二季度 22 第四季度 22 第二季度 23 年第二季度 PNC 同行平均信贷损失四季度滚动平均净扣除额/平均贷款 PNC 9/30/23 ACL /总贷款：1.70% 几乎为历史峰值预留损失

CRE投资组合占贷款总额的11％ 5商业地产 11％总额3184亿美元截至23年9月30日PNC的商业房地产投资组合总贷款占贷款总额的9/30/23％多户家庭贷款总额15.3％ 4.8％办公室8.6 2.7％工业/仓库4.0 1.3％零售2.6 0.8％老年人住房 1.8％ 0.6％混合用途0.4％其他1.3％总额35.8 11.2％CRE代表商业地产。由于四舍五入，总数可能不相和。

高品质 CRE 多户家庭投资组合预计将继续表现良好 6 Garden 47% Midrise 31% 高层建筑 10% 学生 4% 其他 8% 截至23年9月30日共计153亿美元CRE多户家庭贷款按大都会统计区划分的地理多元化19亿美元迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺比奇 1.0 纽约-纽瓦克-泽西城 0.9 菲尼克斯-梅萨-钱德勒 0.9 华盛顿-阿灵顿-亚历山大 0.8 休斯顿-伍德兰德勒 0.8 Sugar Land 0.7 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 0.7 洛杉矶-长滩-阿纳海姆 0.6 拉斯维加斯-亨德森-天堂 0.6 圣地亚哥丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 0.5 丹佛-奥罗拉-莱克伍德 0.5 其他 8.2 百万美元总计 15.3 美元 9/30/23 平均值贷款承诺30美元储备金/贷款 1.9％NCOs/平均贷款0.0％拖欠/贷款0.0％不良贷款/贷款0.0％批评贷款/贷款 9.2％关键投资组合指标保守承保-PNC房地产的平均贷款承诺。不良贷款代表不良贷款。NCOs/平均贷款表示过去十二个月期间平均贷款的净扣除额。由于四舍五入，总数可能不相和。

结构合理、储备充足的CRE办公室投资组合侧重于多租户组合 7 截至23年9月30日入住率受批评% 不良贷款储备多租户 76% 39% 13% 12.5% 单租户 91% 0% 2.6% 医疗 92% 1% 0% 2.8% 政府 98% 0% 1.6% CRE 办公室总计 83% 23% 8% 8.5% 多租户 59% 医疗15％政府其他1％截至23年9月30日共计86亿美元CRE办公室贷款 − 不良贷款代表不良贷款。

附录：关于前瞻性信息的警示声明 8 我们在本新闻稿和相关电话会议中就我们的财务业绩前景发表声明，我们可能会不时发表其他声明，例如收益、收入、支出、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及其他有关或影响我们和我们未来业务和运营的事项，包括我们的可持续发展战略，这些都是前瞻性陈述《私人证券诉讼改革法》。前瞻性陈述通常由 “相信”、“计划”、“期望”、“预测”、“看见”、“看”、“看”、“打算”、“展望”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“将”、“应该” 等词语以及其他类似的词语和表达方式来识别。前瞻性陈述必然受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能影响我们的前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定性的性质。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。我们不承担任何责任，也不承担任何更新前瞻性陈述的义务。实际业绩或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们告诫不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受以下主要风险和不确定性的影响。我们的业务、财务业绩和资产负债表价值受到商业和经济状况的影响，包括：− 债务、股票和其他金融市场的利率和估值的变化，− 美国和全球金融市场的混乱，− 美联储委员会、美国财政部和其他政府机构的行动，包括影响货币供应、市场利率和通货膨胀的行动，− 应有的客户行为变化到不断变化的商业和经济状况或立法或监管举措，− 客户、供应商和其他交易对手的业绩和信誉的变化，− 美国及其全球贸易伙伴的制裁、关税和其他贸易政策的影响，− 联邦、州和地方政府政策变化的影响，包括对监管格局、资本市场、税收、基础设施支出和社会计划的影响，− 我们吸引、招聘和留住熟练员工的能力，以及 − 大宗商品价格波动性。

附录：关于前瞻性信息的警示声明 9 我们的前瞻性财务报表存在经济和金融市场状况与我们目前预期的实质性差异的风险，并且未考虑潜在的法律和监管突发事件。这些声明基于我们的观点：− 2023年上半年经济增长加速，但美联储持续收紧货币政策以减缓通胀，这给利率敏感行业带来了压力。利率起着巨大作用的行业，例如商业投资和耐用品消费者支出，将收缩到2024年。−PNC的基准展望是从2024年上半年开始出现温和的衰退，实际GDP小幅收缩不到1％，持续到2024年下半年。在2023年剩余时间和整个2024年，失业率将上升，到2025年初达到近5％的峰值。通货膨胀将随着需求疲软而放缓，到2024年中期将恢复到美联储2％的目标。−PNC预计，联邦基金利率将在短期内保持不变，在5.25％至5.50％之间，PNC预计联邦基金利率将降息以应对经济衰退。PNC采取某些资本行动（包括向股东返还资本）的能力取决于PNC会议或超过美联储委员会在2004年确定的压力资本缓冲区与美联储委员会综合资本分析的联系以及审查（CCAR）流程。PNC未来的监管资本比率将取决于公司的财务业绩、当时生效的最终资本监管的范围和条款以及影响PNC资产负债表构成的管理行动等。此外，PNC确定、评估和预测监管资本比率以及根据实际或预测的资本比率采取行动（例如资本分配）的能力将至少部分取决于相关模型的开发、验证和监管审查，以及广泛使用此类模型所产生的可靠性和风险。法律和监管的发展可能会影响我们的业务运营能力、财务状况、经营业绩、竞争地位、声誉、，或者追求有吸引力的收购机会。声誉影响可能会影响业务的产生和保留、流动性、资金以及吸引和留住员工的能力等问题。这些进展可能包括：

附录：关于前瞻性信息的警示声明 10 − 法律法规的变化，包括影响金融服务行业监督的变化、此类法律法规的执行和解释的变化以及会计和报告标准的变化。− 不利地解决法律诉讼或其他索赔、监管和其他政府调查或其他调查，导致我们的业务行为发生金钱损失、成本或改变，并可能对PNC造成声誉损害。− 监管审查和监督程序的结果，包括我们未能满足与政府机构达成的协议的要求。− 与获得他人主张的知识产权权利相关的成本以及我们的总体知识产权保护是否充分。业务和经营业绩受我们识别和有效管理业务固有风险的能力的影响，包括酌情通过有效使用系统和控制、第三方保险、衍生品和资本管理技术，以及满足不断变化的监管资本和流动性标准。我们的声誉以及业务和经营业绩可能会受到我们适当实现或解决可能出现的环境、社会或治理目标、目标、承诺或担忧的能力的影响。我们在某种程度上通过收购和新的战略举措来发展业务。风险和不确定性包括收购业务的性质和战略举措所带来的风险和不确定性，在某些情况下，包括与我们进入新业务或新地理或其他市场相关的风险和不确定性，以及与收购交易本身相关的风险和不确定性、监管问题、收购业务在收购后并入PNC或未能执行战略或运营计划。竞争可能对客户产生影响收购、增长和留存以及信贷利差和产品定价，这可能会影响市场份额、存款和收入。我们预测和应对技术变化的能力也会影响我们响应客户需求和满足竞争需求的能力。业务和经营业绩还可能受到广泛的人为灾害、自然灾害和其他灾害（包括恶劣天气事件）、突发卫生事件、混乱、地缘政治不稳定或事件、恐怖活动、系统故障或中断、安全漏洞、网络攻击、国际敌对行动或其他因经济影响而超出PNC控制范围的特殊事件的影响一般的金融市场，或者特别针对我们或我们的交易对手、客户或第三方供应商和服务提供商。我们在2022年10-K表格和随后的10-Q中提供了有关这些因素以及其他因素的更多详细信息，包括这些报告中的风险因素和风险管理部分以及合并财务报表附注的法律诉讼和承诺附注以及我们随后向美国证券交易委员会提交的其他文件。我们的前瞻性陈述还可能受到其他风险和不确定性的影响，包括我们可能在本新闻稿或美国证券交易委员会文件的其他地方讨论的风险和不确定性，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的公司网站www.pnc.com/secfilings上查阅。我们仅将这些网址列为非活跃文本参考。这些网站上的信息不是本文档的一部分。