附件5.3

火腿\65015799.3		2024年1月11日
本合同附表1所列收件人(收件人) (“收信人”)
私密和保密
AerCap爱尔兰资本指定活动公司和AerCap爱尔兰有限公司(各为“公司”，统称为“公司”)   2029年到期的8亿美元优先债券5.100%和2034年到期的7亿美元5.300美元优先债券

1.

引言

1.1	我们曾为AerCap爱尔兰资本指定活动公司(AICD)和AerCap爱尔兰有限公司(AIL)担任与文件(定义如下)有关的爱尔兰法律顾问。我们被要求就文件(定义如下)的某些爱尔兰法律方面提供意见。

1.2	根据爱尔兰法律，我们有资格在下列保留和限制的基础上、在假设下以及在符合保留意见和限制的情况下给出本法律意见(“意见”)。

2.

意见基础

2.1	本意见仅在本意见发表之日起发表。我们没有义务在未来任何时候更新本意见，也没有义务就本意见发表之日后我们注意到的任何法律变更、法律解释变更或任何可能影响或改变本意见的信息通知收件人。

2.2	为了提出这一意见，我们审查了以下文件的原件、传真或电子副本：

(a)

2024年1月4日的初步招股章程补编(对日期为2021年10月19日的招股章程，“招股章程”)(“初步招股章程补编”)(“初步招股章程补编”) 与交易有关的2024年1月4日的最终招股章程补编(“最终招股章程补编”，连同初步招股章程补编， “招股章程补编”)；

(b)

签署的文件；

(c)

一份注明本意见发表日期的各公司的董事证书(“证书”)；以及

(d)

搜索结果(定义如下)，

2.3

我们没有研究：

(a)

与所审查的文件以外的交易有关的任何文件，即使所审查的文件中提到了其他文件；或

(b)

影响公司或任何其他人的任何其他文件或其他文书，以及公司或任何其他人的任何其他公司或其他记录，但本意见所述除外。

2.4

在这个观点中：

(a)

CRO；

(b)

爱尔兰高等法院中央办公室请愿科；以及

(c)

爱尔兰高等法院中央办公室判决处；

2.5	本意见书中使用的所有标题仅供参考，在本意见书的构建过程中不予考虑。

2.6	对任何立法或立法规定的任何提及，应被视为指截至本意见发表之日已被修订、延长、合并、重新制定或取代的立法或立法规定。在相关情况下，对任何欧盟立法规定的提及应被解释为包括对在本意见发表之日已被修订、取代或合并的法律或立法规定的提及。

2.7	本意见(以及与本意见有关的任何非合同纠纷)受爱尔兰法律管辖，并根据爱尔兰法律进行解释，并受法院的专属管辖权管辖。

2.8	本意见仅限于本意见中明确陈述的事项，不延伸，也不应被理解为延伸到任何其他事项。尤其是：

(a)

除在此明确声明外，我们不对任何文件的效力、有效性或可执行性，或任何文件的创建或效力发表意见；

(b)

我们不对任何单据的合同条款发表意见，除非根据爱尔兰法律对其法律性质发表意见；

(c)

我们未对除爱尔兰以外的任何国家或司法管辖区的法律或法规、或法律或法规对单据和交易的影响进行调查，也未表达任何意见(无论任何文件中是否具体提及任何此类法律或法规)，本意见仅限于爱尔兰在本文件生效之日生效且法院目前适用或解释的法律(不包括根据爱尔兰国际私法规则可参考的任何外国法律)。法规或欧盟法律)；

(d)

我们不对欧盟的法律发表意见，因为它们影响爱尔兰以外的任何司法管辖区。关于欧盟法律，我们的意见完全基于爱尔兰的解释和解释欧盟法律的原则，我们没有调查除爱尔兰以外的任何司法管辖区可能适用的任何其他解释原则如何影响本意见中规定的任何事项；

(e)

我们对事实或税收问题不发表任何意见或意见；

(f)

对于根据单据转让或以其他方式处理的任何资产的存在或有效性，或任何人对该资产的所有权，或任何此类转让的性质或效力，或此类资产是否能够在没有任何其他人受惠的股权或担保权或权益的情况下进行处理，我们不发表任何意见。

(g)

我们不对根据单据或交易设定或明示将设定的任何抵销或净额结算权的性质发表意见；

(h)

除本意见明确规定外，我们不对任何一方、交易或单据发表意见；

(i)

除在此明确陈述外，我们不对任何一方是否遵守根据任何法律、业务守则或其他规定对其具有约束力的任何金融服务监管义务表示意见；以及

(j)

除在此明确声明外，我们不对任何一方是否遵守任何数据保护法对其具有约束力的义务发表意见。

2.9	本意见仅为《登记声明》的目的而提供，除第2.9条所述外，未经我方事先书面同意，不得披露本意见的内容。收件人可在未经我方事先书面同意的情况下向银行或其他监管或监督机构披露本意见的内容，而银行或其他监管或监督机构作为收件人的监管者，只有在严格理解以下情况下方可披露：

(a)

它仅用于提供信息；

(b)

我们不会因此而对任何此等人士负任何责任或责任；

(c)

本意见须由任何此等人士保密；及

(d)

这些人不得为了自己的利益或任何其他人的利益而依赖本意见。

2.10	我们同意将本意见作为证物提交给AerCap Holdings N.V.于2024年1月11日提交的Form 6-K报告，并通过引用将其并入注册声明中。我们还同意在招股说明书附录中 “法律事项”项下对我们的引用。在给予此同意时，我们不承认或就我们是否属于1933年证券法(经修订)要求其同意的人的类别表示任何意见，除第2.9款和第2.10款另有规定外，任何一方未经我方事先书面同意，不得(全部或部分)使用、复制、传播或依赖本意见 。

2.11	我们就本意见对收件人承担的责任严格限于本意见的明确条款。我们没有就文件向收件人提供其他建议或代表收件人行事。我们 不对收件人负有受托责任，也不与他们有律师/委托人关系，我们明确保留在未来任何时间就影响文件或交易的任何事项代表我们的客户的权利，我们向收件人提供这一意见的事实不应被视为导致我们在提供任何此类建议方面存在任何利益冲突。

3.

意见

(a)

上文第2节(意见基础)所列的意见基础；

(b)

下文第4节(假设)和第5节(保留和限制)分别列出的假设和保留；以及

(c)

任何未向我们披露的事项或文件，

3.1

公司地位

3.2

法律行为能力

(a)

各公司均具有必要的法律行为能力，以签订、交付和履行其作为一方的文件项下的义务。

(b)

AICD拥有发行、订立、交付及履行其于票据项下之责任所需之法律行为能力及权力。

(c)

AIL拥有订立及履行其于担保项下之责任所需之法律行为能力及权力。

3.3

公司授权

(a)

各公司已采取所有必要的公司行动，以授权签署和交付其作为一方的文件，并履行其在文件项下的义务。

(b)

AICD已采取一切必要的公司行动，授权发行、进入、执行和履行票据。

(c)

AIL已采取一切必要的企业行动，以授权授出及履行担保。

3.4

妥为签

4.

假设

(a)

在我们检查的所有任何类型的原始文件上以及我们检查的任何副本、传真或电子副本文件的正本上的任何签名和印章的真实性，如果任何签名声称已被见证，则证人亲自在场见证该签名；

(b)

所有作为原件发送给我们的文件的真实性；

(c)

根据任何适用法律要求交付的所有文件均已交付；

(d)

向我们提供的所有复印件、传真件或电子复印件的完整性和与正本的一致性；

(e)

向我们提交不完整的文件或仅为发布本意见而向我们提供签名页的情况下，该等文件的原件在各方面与提交给我们的完整文件的最后草稿一致；

(f)

为识别对以前草稿的更改而向我们发送的文件的“黑线或红线”版本，该“黑线或红线”版本准确地反映了对提交给我们的先前草案所做的所有更改；

(g)

单据和交易是为真正的商业目的、按公平条款和为各方的公司利益而订立的；

(h)

查询结果的准确性和完整性，查询披露的信息是最新的，查询所包含的信息自查询的日期和时间以来没有被更改，并且没有任何已交付登记或备案的信息没有出现在查询进行时的相关记录或档案中；

(i)

在相关证书日期和本意见发表之日，每份证书中所包含的陈述和每份证书所附文件的准确性和完整性，收件人不需要我们就证书(或其附件)中提到的任何事项或所作的任何陈述进行进一步的调查或努力；

(j)

作为所有相关法律的事项(但此类法律适用于本意见明确涵盖的事项的爱尔兰法律除外)：

(i)

文件项下的所有义务一经签署并在相关情况下交付，即对文件各方当事人有效、具有法律约束力并可对其强制执行；

(Ii)

文件中使用的词语和短语的含义和效力与文件受爱尔兰法律管辖时相同；

(Iii)

治理法律的选择(S)是真实有效的，没有理由基于公共政策而回避；

(Iv)

所有必要或适宜的同意、批准、通知、备案、记录、出版物、登记和其他必要或适宜的步骤，以允许文件的签署、交付(在相关情况下)或履行，或完善、保护或维护文件所产生的任何利益，并且已在任何相关许可期限内获得、作出或完成，或将获得、作出或完成(S)；以及

(v)

文件中所列的文件的法律效力及其明示的影响事项，以及对文件标的的任何资产的任何担保或其他权益的设定，将在文件签署并在相关情况下交付文件时生效。

(A)

每一缔约方成立公司的司法管辖区的法律以及每一缔约方为此目的采取行动所依据的每一管辖区的法律；

(B)

其适用的管理法律；以及

(C)

根据该文件处理的或声称根据该文件处理的资产的设定所依据的所在地法，以及(如果不同)管辖该资产设定的法律；

(k)

爱尔兰以外的任何司法管辖区的法律中没有适用于或将适用于签署、履行或交付文件将会违反或不一致的文件的规定 ，并且上述任何意见都不会受到爱尔兰以外任何司法管辖区的法律(包括公共政策)的影响；

(l)

在爱尔兰以外的任何司法管辖区，如果一方根据单据履行或将履行或将行使的任何义务或权利，其履行或行使(视属何情况而定)不会因该司法管辖区的法律而属非法或无效；

(m)

那就是：

(i)

文件的每一方(与本意见明确涉及的事项有关的公司除外)：

(A)

已妥为成立为法团或设立；

(B)

是有效存在的；

(C)

具有必要的权力、权限和能力，以利用为该缔约方的利益而明示或拟为其利益的文件，并履行其根据其为缔约方的文件所承担的义务，

(Ii)

每一方均已遵守并将遵守适用于任何司法管辖区(爱尔兰除外)交易的所有法律法规(适用于本意见明确涵盖的事项的法律和法规)，并已获得执行交易所依据的司法管辖区(爱尔兰除外)的法律所需的所有政府和其他同意、许可证和批准(包括此类备案、登记和履行)。在为确保文件的合法性、有效性、可执行性或可采纳性而需要的任何司法管辖区内记录或登记文件)；

(n)

每一方(公司除外)已适当和正确地采取一切必要的公司和股东行动，以授权其签订、交付和签署其所属的文件，并履行其在该文件项下的义务；

(o)

该等文件已经或将(视属何情况而定)由一名或多于一名获妥为授权代表各方如此行事的人妥为签立(视属何情况而定)，并在有需要时由该等文件的每一方按照其章程文件及该文件成立为法团或以其他方式组成该等文件所根据的司法管辖区的法律交付；

(p)

除受托人以受托人身份行事外，每一方均应以委托人的身份行事，而不应以受托人或其他任何其他身份行事，并应对其明示应承担的义务承担个人责任，并应成为应对其承担的文件中所述义务的实益所有人；

(q)

没有任何一方知晓禁止或限制文件的创建、签署或执行，任何一方也不受合同或类似限制的约束，这将影响本意见的结论。

(r)

文件各方(或任何一方)之间没有以任何方式修订、增加或更改文件条款或文件各方各自的权利或利益的协议或安排；

(s)

根据《公司法》或任何其他适用的法定规定、法规或法律，任何一方在签署或生效文件之日或将不会因交易而资不抵债或无力偿还债务，或被视为无力偿债；

(t)

根据单据作出的任何决定或计算(包括为货币兑换的目的)将本着善意和商业上合理的方式作出，并将产生商业上合理的结果；

(u)

单据项下或与单据相关的交易和其他事项不会也不会受到下列因素的影响或禁止：

(i)

欧盟法规对爱尔兰产生直接影响的任何限制，或财政部长根据1992年《金融转移法》、2005年和2015年《刑事司法(恐怖主义罪行)法》或1972年至2012年《欧洲共同体法》作出的命令产生的任何限制。在本意见发表之日，这些限制包括对涉及某些国家的居民和某些被点名的个人和实体的金融转移的限制，这些限制是由于在爱尔兰执行联合国和欧盟制裁而产生的；或

(Ii)

根据《2010至2021年刑事司法(洗钱和资助恐怖分子)法令》作出的任何指示或命令；或

(Iii)

国际货币基金组织任何成员根据《国际货币基金组织协定》维持或实施的任何外汇管制限制；

(v)

第238条(与非现金资产有关并涉及董事等的重大交易)《公司法》第239条(禁止向董事和关联人提供贷款等)不适用于任何文件或交易；

(w)

该控股公司是并将在任何时候都是每一家公司的最终控股公司(在《公司法》第8条(“控股公司”、“全资子公司”和“公司集团”的定义范围内)，因此，就《公司法》而言，控股公司、AICD和AIL在任何时候都是由控股公司及其附属公司组成的同一集团公司的成员；

(x)

在考虑保险法对单据的适用时，公司没有也不会收到与任何一家公司根据单据条款提供或发生的任何担保、赔偿或类似付款义务有关的任何报酬 ；

(y)

在爱尔兰的任何要约或出售票据将符合下文第5.22、5.23和5.24段所述的要求；

(z)

文件各方都没有采取或将采取任何行动，已经或可能会违反任何司法管辖区的任何适用的市场滥用或其他证券法(就爱尔兰而言，包括《2019年中央银行(投资市场行为)规则》、《市场滥用条例》(EU 596/2014)、《市场滥用指令》(2014/57/EU)、《欧盟(市场滥用)条例2016》、中央银行据此制定的任何规则以及爱尔兰中央银行根据《公司法》第1370条发布的任何规则)的规定；

(Aa)

就《公司法》第68(3)条(A)至(E)款中的任何一项而言，任何承认票据(或票据权益)在爱尔兰或其他地方(包括爱尔兰证券交易所有限公司的全球交易所市场，交易名称为Euronext Dublin)的市场(不论是否受监管市场)交易或上市(或为此而提出的任何申请)，将适用于《公司法》第68(3)条第(A)至(E)款。我们理解，票据的最低面额至少为100,000欧元或等值的另一种货币(包括美元)；

(Bb)

票据的最低面额超过100,000欧元或等值的另一种货币(包括美元)，并由作为爱尔兰发行人的AICD和作为美国发行人的AGAT签署、认证和发行；

(抄送)

除根据初步招股章程补编的最终招股章程补编的规定外，初步招股章程补编和最终招股章程补编自向美国证券交易委员会提交申请之日起均未以任何方式 进行过修改、修改或终止；

(Dd)

文件中关于事实的所有陈述以及任何一方（包括公司）或其代表在答复任何 我们认为就提供本意见而言有必要提出的疑问;

(EE)

双方签署文件并履行交易不会违反任何信托契约、债务、协议或其他文书或义务的条款或构成违约，任何 一方是一方，或任何一方的财产、事业、资产或收入受其约束;

(FF)

不存在与文件相关的托管安排或其他类似类型的协议;

(GG)

已遵守任何适用的金融服务监管要求;

(HH)

已审核文件上插入的任何电子签名均由相关签名人插入，用于签署和认证相关已审核文件;以及

(Ii)

代表任何一方进行电子签名的文件的每一方已同意该方通过电子签名的方式执行。

5.

预订和资格

5.1	尽管文件中有任何相反的规定，但可以通过口头协议或双方的行为对文件进行修改。

5.2	在违约或不履行义务的情况下，或在约定日期以外付款或还款的情况下，文件中规定的附加义务，如果随后被裁定为 刑事性质的。 任何付款被认为具有惩罚性质的事实本身并不影响文件中未规定付款的任何其他规定的合法性或有效性。

5.3	文件中关于确定、计算、证明或确认是决定性的且具有约束力的规定，不一定阻止法院对声称因此类确定、计算、证明或确认而受屈的一方的任何索赔的是非曲直进行司法调查；此类规定也不排除此类确定、计算、证明或确认被法院命令修改的可能性。

5.4	如果文件赋予任何一方自由裁量权，或规定任何一方决定其认为的任何事项，则这种自由裁量权的行使以及这种意见的形成方式和所依据的理由可能是法院司法询问和审查的主题。

5.5	规定因违法性、无效性或不可执行性而分离规定的文件的规定可能无效，这取决于所涉违法性、无效性或不可执行性的性质。

5.6	免除一方当事人以其他方式承担的责任、义务或义务的文件条款的效力受到法律的限制(就受托人的责任而言，包括《公司法》第422条(受托人对债券持有人的责任))。

5.7	不是文件当事一方的人可能不能执行明示是为了该人的利益而作出的任何规定。

5.8	本公司及双方在文件下的义务须受所有与破产、破产、清算、接管、重组、暂缓执行、审查、救援程序、信托计划、优先债权人、欺诈性处置、不当转让、不公平优惠、稳定、清盘及其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似或适用法律或法规所约束。

5.9	我们提请您注意，《公司法》规定，就已委任审查员的公司的债务而言，担保、弥偿或其他类似安排(“担保”)的受益人(“受益人”) 不得就该债务强制执行担保(即使在法院保护期届满后)，除非受益人已在《公司法》第549条规定的期限内向担保人送达通知，提出将任何权利转让给担保人，在与债务有关的范围内，受益人根据《公司法》第540条(成员和债权人对提案的审议)可能有权就与公司有关的折衷方案或安排方案的提案进行表决。在下列情况下，本条不适用：

(a)

担保人是已获委派检验员的公司；或

(b)

两者：

(i)

与公司有关的妥协或安排方案不根据《公司法》第542(3)条订立或不生效；以及

(Ii)

受益人已获得爱尔兰高等法院强制执行担保的许可。

5.10

将义务描述为“可强制执行的”或“有约束力的”是指有关义务的法律性质。它仅意味着它们具有爱尔兰法律承认和执行的性质。它并不意味着一份文件在所有情况下都具有约束力或强制执行，或将有任何特定的补救措施可用。公平的补救措施，如具体履行和强制令救济，由法院自行决定，可能不适用于寻求执行文件条款的人。此外，如果违约事件被认为是无关紧要的，法院可能不允许加速文件下的义务。更广泛地说，在任何强制执行文件的程序中，法院可能要求寻求强制执行的一方以合理和善意的方式行事。文件的执行也可能受到限制，原因是(I)适用于被认为在签署后发生的事件而受挫的合同的爱尔兰法律条款，或(Ii)寻求强制执行文件的一方违反文件条款，(Br)或(Iii)根据任何法律、业务守则或其他规定对任何人具有约束力的任何适用的监管义务。

5.11	如果根据单据在爱尔兰境外履行一项义务，如果根据该法域的法律，履行义务将是非法的或违反公共政策，则该义务可能不能在爱尔兰强制执行。

5.12	法院对根据文件到期的任何款项的判决可以欧元以外的货币表示，但高等法院中央办公室可以参照判决日期或判决日前的官方汇率以欧元表示的命令发布。此外，在一家爱尔兰注册公司在爱尔兰的清盘中，所有外币债权必须转换为欧元以作证明。在清盘中，为证明外币债务而使用的汇率为自清盘开始日期(提交清盘呈请书或较早的清盘决议)或清盘令之日起的即期汇率，如属自动清盘，在有关清盘决议的日期。

5.13	法院可以拒绝履行一项声称的合同义务，即支付因对一方提起的诉讼失败而产生的费用，并且不得将胜诉的诉讼人在该法院进行的诉讼中所招致的全部费用作为费用判给 。

5.14	针对任何一方的索赔可能成为或成为抵销或反索赔的标的，任何放弃这些或每一方可获得的其他抗辩的行为可能在所有情况下都不能强制执行。

5.15	单据中包含的货币赔偿可能不是在所有情况下都可以强制执行。

5.16	单据的执行将受到单据所载或适用的任何合同限制的限制。

5.17	我们提请您注意英国R(关于水星税务集团有限公司的申请)诉税务和海关专员一案的裁决。[2008]EWHC 2721.虽然本裁决对法院没有约束力，但在法院审理的任何程序中，它可能被视为具有说服力的权威。在这种情况下，其中一项裁决似乎表明，一份文件之前签署的签名页不能转移到另一份文件：(I)在契约的情况下，以及(Ii)在简单合同的情况下，除非已给予适当的授权。我们的意见通过参考上述决定而受到限制。

5.18	对任何一方提出的索赔，如果不在相关时效法规所限定的时间内进行，则可根据相关时效法规予以禁止。

5.19	对文件规定的任何授权书的不可撤销或授权的可执行性，未发表任何意见。

5.20	在以下情况下，法院有权搁置诉讼，如果诉讼程序在非欧盟成员国的司法管辖区法院(“其他法院”)待决，该法院涉及相同的诉讼事由，并且在相同的当事人之间，或者法院确定为相关诉讼，因此，为了避免不可调和的判决的风险，同时审理和裁定这两起诉讼是有利的：

(a)

预期另一法院将作出能够在爱尔兰予以承认并在适用情况下予以执行的判决；以及

(b)

法院满意地认为，暂停执行对适当的司法是必要的，

5.21

应该注意的是：

(a)

查册并不能显示清盘呈请或委任检验员的呈请是否已提交，或委任法律程序顾问的决议是否已通过。 有关作出清盘令的通知、已通过决议的通知或为清盘或委任检验员而呈请的通知，或接管人、检验员或法律程序顾问委任的法律程序顾问通知，可能不会立即向审裁处提交；及

(b)

巡回法院的任何办公室都没有进行过搜查，尽管巡回法院对某些公司的审查权拥有管辖权。

5.22	收件人或其他人在爱尔兰境内或与爱尔兰有关的票据的承销或投放必须符合《公司法》、《2017年欧洲联盟(金融工具市场)条例》、欧洲议会和欧洲理事会2014年5月15日关于金融工具市场的第2014/65/EU号指令、欧洲议会和欧洲理事会2014年5月15日关于金融工具市场的(EU)第600/2014号条例以及修订(EU)第648/2012号条例和所有实施措施的规定，授权法案及其相关指导，以及1998年《投资者赔偿法》的规定。

5.23	向爱尔兰公众发售债券或寻求收件人或其他人在位于爱尔兰或在爱尔兰运营的受监管市场进行交易，必须符合欧洲议会和理事会法规(EU) 2017/1129、2019年欧盟(招股说明书)法规、2019年中央银行(投资市场行为)规则 以及爱尔兰中央银行根据公司法第1363条发布的任何其他规则。

5.24	在可能适用的范围内，收件人或其他人在爱尔兰就票据承销、配售或以其他方式行事必须符合《市场滥用条例》(EU 596/2014)和《市场滥用指令》(2014/57/EU)和转置立法的规定，包括《2016年欧洲联盟(市场滥用)条例》，以及爱尔兰中央银行根据《公司法》第1370条发布的任何规则、《公司法》、1942年至2018年的《中央银行法》和根据《1989年中央银行法》第117(1)条制定的任何行为守则规则。

5.25	我们不负责核实或调查事实的准确性，包括外国法律的陈述，或招股说明书附录中任何意见陈述的合理性，或其中没有遗漏任何重大事实 。

5.26	在爱尔兰，单据的电子签名受《电子商务法》和《电子签约规则》的管辖。为了我们在第3.4段(适当执行)提出的意见，我们已考虑是否有任何相关的电子签名符合《电子商务法》和《电子签章规则》所指的“电子签名”的要求。在这方面，我们注意到《电子签章规则》第25条第(2)款规定，“…”有保留的电子签名应具有与手写签名同等的法律效力。“我们认为，《eIDAS条例》第25(2)条是促进性质而不是强制性的，它并不排除使用不构成有保留的电子签名的电子签名来签署单据。

(a)

“…信托的设立、签立、修订、更改或撤销“；及

(b)

“…可设定、取得、处置或登记不动产权益(包括此类财产的租赁权益)的方式，但设定、取得或处置此类权益的合同(不论是否加盖印章) “。

1.	AICD作为爱尔兰发行人，AGAT作为美国发行人，以及Holdings、AerCap Aviation Solutions B.V.、AIL、AerCap US Global Aviation LLC、International Lease Finance Corporation和北卡罗来纳州纽约梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人的第七份补充契约，日期为2024年1月11日；

2.	AICD，AGAT，Holdings，AerCap Aviation Solutions B.V.，AIL，International Lease Finance Corporation，AerCap US Global Aviation LLC，Citigroup Global Markets Inc.，Goldman Sachs&Co.LLC，摩根士丹利&Co.LLC，Truist Securities，Inc.和MUFG Securities America Inc.之间于2024年1月4日签署的承销协议，以及作为附表1所列几家承销商的代表签署的协议；以及

3.	AICD(作为爱尔兰发行人)和AGAT(作为美国发行人)根据契约发行的全球债券，票面利率为8亿美元，2029年到期，5.100%优先债券和7亿美元5.300%优先债券，2034年到期。