美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或15d-16条提交的报告
 
2024年1月
 
委员会档案第001-33159号

AerCap Holdings N.V.
(注册人姓名英文译本)

AerCap House,65 St.Stephen‘s Green,都柏林D02 YX20,爱尔兰,+353 1 819 2010
(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在FORM 20-F或FORM 40-F下面提交或将提交年度报告。

表格20-F
 
表格40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(1)条允许的纸质提交表格:☐

注:根据法规S-T规则第101(B)(1)条,如果仅为向证券持有人提供随附的年度报告而提交表格6-K,则仅允许以纸质形式提交。

用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(7)条:☐的规定提交了6-K表格

注:条例S-T规则101(B)(7)仅允许在提交注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律或根据注册人的证券交易所在的母国交易所的规则提供并公布的报告或其他文件的情况下提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,不需要也没有分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,已经是提交给6-K表格或委员会提交给EDGAR的其他文件的 主题。


 


其他活动

2024年1月11日,AerCap爱尔兰资本指定活动公司和AerCap Global Aviation Trust(统称为发行人)(分别为AerCap Holdings N.V.(“AerCap”)的全资子公司)发行了本金总额8亿美元的2029年到期的5.100%优先债券(“2029年债券”)和2034年到期的5.300%优先债券的本金总额7亿美元(“2034年债券”以及与2029年债券一起发行的“债券”)。关于票据的发行,AerCap仅提交以下文件,以纳入表格F-3的注册声明(文件编号333-260359)。

陈列品

1.1
承销协议日期为2024年1月4日,承销协议由AerCap爱尔兰资本指定活动公司、AerCap全球航空信托公司、AerCap Holdings N.V.、AerCap Aviation Solutions B.V.、AerCap爱尔兰有限公司、International Lease财务公司、AerCap U.S.Global Aviation LLC、花旗全球市场公司、高盛公司、摩根士丹利公司、Truist Securities,Inc.和三菱UFG证券美洲公司签订。
   
4.1
与2029年到期的5.100%的优先债券和2034年到期的5.300%的优先债券有关的第七份补充契约,日期为2024年1月11日,由AerCap爱尔兰资本指定活动公司、AerCap全球航空信托公司、其担保方和受托人纽约银行梅隆信托公司作为受托人。
   
5.1
Cravath,Swine&Moore LLP的意见。
   
5.2
NautaDutilh N.V.的意见。
   
5.3
麦肯·菲茨杰拉德有限责任公司的意见。
   
5.4
Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP的意见。
   
5.5
史密斯,甘布瑞尔和罗素律师事务所的观点。
   
23.1
经Cravath,Swine&Moore LLP同意(见附件5.1)。
   
23.2
NautaDutilh N.V.的同意书(载于附件5.2)。
   
23.3
McCann Fitzgerald LLP同意(见附件5.3)。
   
23.4
经Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP同意(见附件5.4)。
   
23.5
Smith,Gambrell&Russell,LLP同意(见附件5.5)。

 
2


签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
  AerCap Holdings N.V.  
       

发信人:
/发稿S/安格斯·凯利  
    姓名:
安格斯·凯利
 
    标题:
授权签字人
 
       

日期:2024年1月11日


3


展品索引

1.1
承销协议日期为2024年1月4日,承销协议由AerCap爱尔兰资本指定活动公司、AerCap Global Aviation Trust、AerCap Holdings N.V.、AerCap Aviation Solutions B.V.、AerCap爱尔兰有限公司、国际租赁金融公司、AerCap U.S.Global Aviation LLC、花旗全球市场公司、高盛公司、摩根士丹利公司、Truist Securities,Inc.和三菱UFG证券美洲公司签订。
   
4.1
与2029年到期的5.100%的优先债券和2034年到期的5.300%的优先债券有关的第七份补充契约,日期为2024年1月11日,由AerCap爱尔兰资本指定活动公司、AerCap全球航空信托公司、其担保方和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司。
   
5.1
Cravath,Swine&Moore LLP的意见。
   
5.2
NautaDutilh N.V.的意见。
   
5.3
麦肯·菲茨杰拉德有限责任公司的意见。
   
5.4
Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP的意见。
   
5.5
史密斯,甘布瑞尔和罗素律师事务所的观点。
   
23.1
经Cravath,Swine&Moore LLP同意(见附件5.1)。
   
23.2
NautaDutilh N.V.的同意书(载于附件5.2)。
   
23.3
McCann Fitzgerald LLP同意(见附件5.3)。
   
23.4
经Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP同意(见附件5.4)。
   
23.5
Smith,Gambrell&Russell,LLP同意(见附件5.5)。