SEALSQ宣布完成第二批1,000万美元的可转换票据和认股权证私募配售

英属维尔京群岛托尔托拉——2024年1月9日 ：半导体、PKI和后量子 技术开发领域的领导者SEALSQ Corp（纳斯达克股票代码：LAES）（“SEALSQ” 或 “公司”）今天宣布完成第二批金额为1000万美元的私募配售，这是该公司根据签订的证券购买协议进行的2000万美元私募配售的一部分 2023年7月11日，精选的 组机构投资者（“投资者”）将持续到2023年7月11日。值得注意的是，该证券购买 协议下的第一笔1000万美元已偿还（以公司普通股的形式），尚未偿还的还不到原始金额的20％。

最近这项以优先无担保原始发行的4％折扣可转换本票形式进行的 入境投资的扣除支出前的总收益为960万美元。 24个月到期票据的年利率为4％，在票据转换通知之前的十个交易日内，初始转换 价格等于每股普通股4.00美元或普通股 最低日成交量加权平均价格的92％，以较低者为准，将按照 票据的进一步规定进行调整。票据将在到期时以现金全额偿还。此外，投资者可以选择预付高达 后续融资发行金额的30％。投资者已同意采取商业上合理的努力，限制其在第二批和任何后续的每周数量下获得的 股票的出售量不超过当周纳斯达克普通股平均每周交易量 的15％。

伴随这项投资， 投资者获得了为期五年的认股权证，可以购买最多2,288,678股SEALSQ普通股，行使价最初定为每股 股4.00美元。

如果投资者和公司双方同意，该安排将为可能的 第三笔高达1000万美元的融资铺平道路，但须遵守4％的原始发行折扣 和其他商定条件。

Maxim Group LLC是本次私募的唯一配售代理人 。

SEALSQ将为转售票据转换和认股权证行使后可发行的股票的 提交注册声明。

本次融资的净收益将战略性地分配给几个关键领域：

SEALSQ首席执行官卡洛斯·莫雷拉表示：“我们 对量子就绪半导体的不懈关注使我们处于全球技术创新的最前沿。新一轮的 融资使我们能够进入一个令人兴奋的增长阶段，这与量子计算在全球 经济中预期的关键作用保持一致。预计到2030年，量子计算市场将达到650亿美元，我们在SEAL的目标是开发这样的 技术，使我们有能力吸引新客户并随着市场的增长产生新的收入。”

量子计算，尤其是量子半导体， 被业内专家广泛视为未来十年的关键增长领域。我们认为，通过有效解决复杂的问题，它具有巨大的潜力，可以彻底改变从金融到医疗保健和人工智能的各个 领域。

关于 SEALSQ：

SEALSQ 专注于销售基于半导体、PKI 和供应服务的 集成解决方案，同时开发后量子技术硬件和软件 产品。我们的解决方案可用于各种应用，从多因素身份验证令牌、智能能源、智能家电、 和 IT 网络基础设施到汽车、工业自动化和控制系统。

后量子密码学 (PQC) 是指可以安全抵御量子计算机攻击的加密方法。随着量子计算机变得越来越强大， 它们可能能够打破目前用于保护敏感信息的许多加密方法，例如 RSA 和 椭圆曲线密码学 (ECC)。PQC 旨在开发可抵御量子攻击的新加密方法。

欲了解更多信息 请访问 www.sealsq.com。

前瞻性陈述

本通信明确 或隐含地包含有关SEALSQ Corp及其业务的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括 关于我们的业务战略、财务业绩、经营业绩、市场数据、我们 预计或预计未来将发生的事件或事态发展的 陈述，以及任何其他非历史事实的陈述。尽管我们认为 此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证 此类预期会被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，基于许多假设和估计， 这些假设和估计本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。我们认为，可能导致实际 业绩与前瞻性陈述中讨论的业绩存在重大差异的重要因素包括 SEALSQ 实施其增长 战略的能力；SEALSQ 成功推出后量子半导体技术的能力；SEALSQ 占领量子半导体市场 份额的能力；量子计算市场的增长；SEALSQ 扩大其美国业务的能力； SEALSQ 扩大其美国业务的能力； SEALSQ 扩大其美国业务的能力； SEALSQ ALSQ 有能力增强其在美国和法国的生产设施；SEALSQ 有能力增加生产能力投资 用于开发新一代量子半导体；SEALCOIN的成功；SEALSQ继续 与重要当事方（包括有限数量的重要客户）进行有益交易的能力；市场需求和半导体行业 状况；量子计算市场的增长；以及SEALSQ向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险。SEALSQ向美国证券交易委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性 。

截至目前，SEALSQ Corp. 正在提供本通讯 ，并且不承诺因新信息、未来 事件或其他原因更新此处包含的任何前瞻性陈述。