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展品 99.2

23 年第四季度季度补编

富国银行及子公司

季度财务数据


			页数
合并业绩

摘要财务数据			3


合并收益表			5


合并资产负债表			6
平均余额和利率（应纳税等值基础）			7









可报告的运营分部业绩
合并分部业绩			8
个人银行和贷款			10
商业银行			12
企业和投资银行			14
财富与投资管理			16
企业			17

信用相关信息
未偿合并贷款-期末余额、平均余额和平均利率			18
净贷款扣除额			19
贷款信贷损失备抵额的变化			20
贷款信贷损失备抵金的分配			21
不良资产（非应计贷款和止赎资产）			22


按行业划分的商业和工业贷款及租赁融资			23
按物业类型划分的商业房地产贷款			24

公平
有形普通股			25

巴塞尔协议III下基于风险的资本比率——标准化方法			27
巴塞尔协议III下基于风险的资本比率——高级方法			28

本文件中报告的财务业绩是初步的。最终财务业绩和其他披露将在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中报告，由于最终审查程序的完成、后续事件的发生或发现其他信息，可能与本文件中的业绩和披露有重大差异。

富国银行及子公司

摘要财务数据


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（以百万计，比率和每股金额除外）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改变
精选损益表数据
总收入	$	20,478		20,857	20,533	20,729	20,034	(2)	%	2	$	82,597		74,368	11	%
非利息支出	15,786			13,113	12,987	13,676	16,186	20		(2)	55,562			57,205	(3)
税前准备金前利润 (PTPP) (1)	4,692			7,744	7,546	7,053	3,848	(39)		22	27,035			17,163	58
信贷损失准备金 (2)	1,282			1,197	1,713	1,207	957	7		34	5,399			1,534	252
富国银行净收入	3,446			5,767	4,938	4,991	3,155	(40)		9	19,142			13,677	40
富国银行适用于普通股的净收入	3,160			5,450	4,659	4,713	2,877	(42)		10	17,982			12,562	43

普通共享数据
普通股摊薄后每股收益	0.86			1.48	1.25	1.23	0.75	(42)		15	4.83			3.27	48
每股普通股申报的股息	0.35			0.35	0.30	0.30	0.30	—		17	1.30			1.10	18
已发行普通股	3,598.9			3,637.9	3,667.7	3,763.2	3,833.8	(1)		(6)
已发行普通股平均值	3,620.9			3,648.8	3,699.9	3,785.6	3,799.9	(1)		(5)	3,688.3			3,805.2	(3)
摊薄后的平均已发行普通股	3,657.0			3,680.6	3,724.9	3,818.7	3,832.7	(1)		(5)	3,720.4			3,837.0	(3)
每股普通股账面价值 (3)	$	46.25		44.37	43.87	43.02	41.98	4		10
每股普通股的有形账面价值 (3) (4)	39.23			37.43	36.53	35.87	34.98	5		12

精选股票数据（期末）
权益总额	187,443			182,373	181,952	183,220	182,213	3		3
普通股股东权益	166,444			161,424	160,916	161,893	160,952	3		3
有形普通股 (4)	141,193			136,153	133,990	134,992	134,090	4		5

性能比率
平均资产回报率 (ROA) (5)	0.72		%	1.21	1.05	1.09	0.67				1.02		%	0.72
平均股本回报率 (ROE) (6)	7.6			13.3	11.4	11.7	7.1				11.0			7.8
平均有形普通股回报率 (ROTCE) (4)	9.0			15.9	13.7	14.0	8.5				13.1			9.3
效率比 (7)	77			63	63	66	81				67			77
按应纳税等值计算的净利率	2.92			3.03	3.09	3.20	3.14				3.06			2.63
平均存款成本	1.58			1.36	1.13	0.83	0.46				1.23			0.16

(1) 税前拨备前利润（PTPP）是总收入减去非利息支出。管理层认为，PTPP是一项有用的财务指标，因为它使投资者和其他人能够评估公司通过信贷周期产生资本以弥补信贷损失的能力。

(2) 包括贷款、债务证券和其他金融资产的信用损失准备金。

(3) 普通股每股账面价值是普通股股东权益除以已发行普通股。每股普通股的有形账面价值是有形普通股除以已发行普通股。

(4) 有形普通股、每股普通股有形账面价值和平均有形普通股回报率是非公认会计准则财务指标。有关更多信息，包括与GAAP财务指标的相应对账，请参阅第25和26页上的 “有形普通股” 表。

(5) 表示富国银行的净收入除以平均资产。

(6) 表示适用于普通股的富国银行净收益除以普通股股东权益的平均值。

(7) 效率比率是非利息支出除以总收入（净利息收入和非利息收入）。

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富国银行及子公司

财务数据摘要（续）


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（除非另有说明，否则以百万美元计）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改变
选定的资产负债表数据（平均值）
贷款	$	938,041		943,193	945,906	948,651	948,517	(1)	%	(1)	$	943,916	929,820	2	%
资产	1,907,535			1,891,883	1,878,253	1,863,676	1,875,191	1		2	1,885,475		1,894,303	—
存款	1,340,916			1,340,307	1,347,449	1,356,694	1,380,459	—		(3)	1,346,282		1,424,269	(5)

选定的资产负债表数据（期末）
债务证券	490,458			490,726	503,468	511,597	496,808	—		(1)
贷款	936,682			942,424	947,960	947,991	955,871	(1)		(2)
贷款信贷损失备抵金	15,088			15,064	14,786	13,705	13,609	—		11
股权证券	57,336			56,026	67,471	60,610	64,414	2		(11)
资产	1,932,468			1,909,261	1,876,320	1,886,400	1,881,020	1		3
存款	1,358,173			1,354,010	1,344,584	1,362,629	1,383,985	—		(2)

员工人数 (#)（期末）	225,869			227,363	233,834	235,591	238,698	(1)		(5)

资本和其他指标 (1)
基于风险的资本比率和组成部分 (2)：
标准化方法：
普通股一级 (CET1)	11.4		%	11.0	10.7	10.8	10.6
一级资本	13.0			12.6	12.2	12.3	12.1
资本总额	15.7			15.3	15.0	15.1	14.8
风险加权资产 (RWA)（以十亿计）	$	1,231.5		1,237.1	1,250.7	1,243.8	1,259.9	—		(2)

高级方法：
普通股一级 (CET1)	12.7		%	12.0	12.0	12.0	12.0
一级资本	14.4			13.7	13.7	13.7	13.7
资本总额	16.4			15.8	15.8	15.9	15.9
风险加权资产 (RWA)（以十亿计）	$	1,112.5		1,130.8	1,118.4	1,117.9	1,112.3	(2)		—

1 级杠杆比率	8.5		%	8.3	8.3	8.4	8.3
补充杠杆比率（SLR）	7.1			6.9	6.9	7.0	6.9
总损失吸收能力 (TLAC) 比率 (3)	25.0			24.0	23.1	23.3	23.3
流动性覆盖率 (LCR) (4)	125			123	123	122	122

(1) 2023年12月31日的比率和指标是初步估计。

(2) 有关CET1、一级资本和总资本的更多信息，请参阅第27和28页的表格。

(3) 表示TLAC除以风险加权资产（RWA），这是我们的约束性TLAC比率，使用标准化和高级方法下的RWA中的较大值确定。

(4) 表示平均高质量流动资产除以平均预计净现金流出，每种资产均根据LCR规则定义。

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富国银行及子公司

合并收益表


	季度已结束						2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（以百万计，每股金额除外）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改变







利息收入	$	22,839	22,093	20,830	19,356	17,793	3	%	28	$	85,118	54,024	58	%





利息支出	10,068		8,988	7,667	6,020	4,360	12		131	32,743		9,074	261
净利息收入	12,771		13,105	13,163	13,336	13,433	(3)		(5)	52,375		44,950	17
非利息收入
存款相关费用	1,202		1,179	1,165	1,148	1,178	2		2	4,694		5,316	(12)
贷款相关费用	366		372	352	356	344	(2)		6	1,446		1,397	4
投资咨询和其他基于资产的费用	2,169		2,224	2,163	2,114	2,049	(2)		6	8,670		9,004	(4)
佣金和经纪服务费	619		567	570	619	601	9		3	2,375		2,242	6
投资银行费用	455		492	376	326	331	(8)		37	1,649		1,439	15
信用卡费用	1,027		1,098	1,098	1,033	1,095	(6)		(6)	4,256		4,355	(2)
抵押银行	202		193	202	232	79	5		156	829		1,383	(40)
交易活动的净收益	1,070		1,265	1,122	1,342	552	(15)		94	4,799		2,116	127
债务证券的净收益	—		6	4	—	—	(100)		NM	10		151	(93)
股票证券的净收益（亏损）	35		(25)	(94)	(357)	(733)	240		105	(441)		(806)	45
租赁收入	292		291	307	347	287	—		2	1,237		1,269	(3)
其他	270		90	105	233	818	200		(67)	698		1,552	(55)
非利息收入总额	7,707		7,752	7,370	7,393	6,601	(1)		17	30,222		29,418	3
总收入	20,478		20,857	20,533	20,729	20,034	(2)		2	82,597		74,368	11




信贷损失准备金 (1)	1,282		1,197	1,713	1,207	957	7		34	5,399		1,534	252
非利息支出
人事	9,181		8,627	8,606	9,415	8,415	6		9	35,829		34,340	4
技术、电信和设备	1,076		975	947	922	902	10		19	3,920		3,375	16
占用率	740		724	707	713	722	2		2	2,884		2,881	—
营业亏损	355		329	232	267	3,517	8		(90)	1,183		6,984	(83)
专业和外部服务	1,242		1,310	1,304	1,229	1,357	(5)		(8)	5,085		5,188	(2)
租赁 (2)	168		172	180	177	191	(2)		(12)	697		750	(7)
广告和促销	259		215	184	154	178	20		46	812		505	61
其他	2,765		761	827	799	904	263		206	5,152		3,182	62
非利息支出总额	15,786		13,113	12,987	13,676	16,186	20		(2)	55,562		57,205	(3)
所得税支出前的收入（福利）	3,410		6,547	5,833	5,846	2,891	(48)		18	21,636		15,629	38
所得税支出（福利）	(100)		811	930	966	(29)	NM		245	2,607		2,251	16
扣除非控股权益前的净收益	3,510		5,736	4,903	4,880	2,920	(39)		20	19,029		13,378	42
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	64		(31)	(35)	(111)	(235)	306		127	(113)		(299)	62
富国银行净收入	$	3,446	5,767	4,938	4,991	3,155	(40)	%	9	$	19,142	13,677	40	%
减去：优先股股息和其他	286		317	279	278	278	(10)		3	1,160		1,115	4
富国银行适用于普通股的净收入	$	3,160	5,450	4,659	4,713	2,877	(42)	%	10	$	17,982	12,562	43	%
每股信息
普通股每股收益	$	0.87	1.49	1.26	1.24	0.76	(42)	%	14	$	4.88	3.30	48	%
普通股摊薄后每股收益	0.86		1.48	1.25	1.23	0.75	(42)		15	4.83		3.27	48

NM — 没有意义

(1) 包括贷款、债务证券和其他金融资产的信用损失准备金。

(2) 代表我们租赁给客户的资产的支出。

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富国银行及子公司

合并资产负债表


							2023 年 12 月 31 日 % 变动自
（单位：百万）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022
资产
现金和银行应付款	$	33,026	30,815	31,915	31,958	34,596	7	%	(5)
在银行赚取利息的存款	204,193		187,081	123,418	130,478	124,561	9		64

根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	80,456		70,431	66,500	67,288	68,036	14		18
债务证券：
按公允价值交易	97,302		97,075	96,857	90,052	86,155	—		13
按公允价值可供出售	130,448		126,437	134,251	144,398	113,594	3		15
持有至到期，按摊余成本计算	262,708		267,214	272,360	277,147	297,059	(2)		(12)
持有待售贷款	4,936		4,308	6,029	6,199	7,104	15		(31)
贷款	936,682		942,424	947,960	947,991	955,871	(1)		(2)
贷款损失备抵金	(14,606)		(14,554)	(14,258)	(13,120)	(12,985)	—		(12)
净贷款	922,076		927,870	933,702	934,871	942,886	(1)		(2)
抵押贷款服务权	8,508		9,526	9,345	9,950	10,480	(11)		(19)
房舍和设备，净额	9,266		8,559	8,392	8,416	8,350	8		11
善意	25,175		25,174	25,175	25,173	25,173	—		—
衍生资产	18,223		21,096	17,990	17,117	22,774	(14)		(20)
股权证券	57,336		56,026	67,471	60,610	64,414	2		(11)
其他资产	78,815		77,649	82,915	82,743	75,838	2		4
总资产	$	1,932,468	1,909,261	1,876,320	1,886,400	1,881,020	1		3
负债
无息存款	$	360,279	384,330	402,322	434,912	458,010	(6)		(21)
计息存款	997,894		969,680	942,262	927,717	925,975	3		8
存款总额	1,358,173		1,354,010	1,344,584	1,362,629	1,383,985	—		(2)
短期借款 (1)	89,559		93,330	84,255	81,007	51,145	(4)		75
衍生负债	18,495		23,463	21,431	16,897	20,067	(21)		(8)
应计费用和其他负债	71,210		66,050	73,466	69,181	68,740	8		4
长期债务 (2)	207,588		190,035	170,632	173,466	174,870	9		19
负债总额	1,745,025		1,726,888	1,694,368	1,703,180	1,698,807	1		3
公平
富国银行股东权益：
优先股	19,448		19,448	19,448	19,448	19,448	—		—
普通股 — 面值1-2/3美元，授权9,000,000股；已发行5,481,811,474股	9,136		9,136	9,136	9,136	9,136	—		—
额外的实收资本	60,555		60,365	60,173	59,946	60,319	—		—
留存收益	201,136		199,287	195,164	191,688	187,968	1		7
累计其他综合收益（亏损）	(11,580)		(15,877)	(13,441)	(12,572)	(13,362)	27		13
库存股 (3)	(92,960)		(91,215)	(89,860)	(86,049)	(82,853)	(2)		(12)
未赚取的 ESOP 股票	—		(429)	(429)	(429)	(429)	100		100
富国银行股东权益总额	185,735		180,715	180,191	181,168	180,227	3		3
非控股权益	1,708		1,658	1,761	2,052	1,986	3		(14)
权益总额	187,443		182,373	181,952	183,220	182,213	3		3
负债和权益总额	$	1,932,468	1,909,261	1,876,320	1,886,400	1,881,020	1		3

(1) 包括联邦住房贷款银行（FHLB）截至2023年12月31日、9月30日、6月30日、6月30日和3月31日以及2022年12月31日分别发放的20亿美元、10亿美元、20亿美元、50亿美元和70亿美元的预付款。

(2) 包括截至2023年12月31日、9月30日、6月30日、6月30日、3月31日以及2022年12月31日的FHLB预付款，分别为380亿美元、360亿美元、230亿美元、240亿美元和270亿美元。

(3) 截至2023年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日以及2022年12月31日，库存股数量分别为1,882,948,892股、1,843,884,672股、1,814,145,600、1,718,587,875和1,648,007,022股。

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富国银行及子公司

平均余额和利率（应纳税等值基础）(1)


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束				% 改变
（百万美元）	2023年12月31日			2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2023年9月30日		2022年12月31日	2023年12月31日			2022年12月31日
平均余额

资产
在银行赚取利息的存款	$	193,647		158,893	129,236	114,858	127,854	22	%	51	$	149,401		145,802	2	%
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	72,626			68,715	69,505	68,633	65,860	6		10	69,878			62,137	12
交易债务证券	109,340			109,802	102,605	96,405	94,465	—		16	104,588			91,515	14
可供出售的债务证券	136,389			139,511	149,320	145,894	122,271	(2)		12	142,743			141,404	1
持有至到期的债务证券	268,905			273,948	279,093	279,955	303,391	(2)		(11)	275,441			296,540	(7)
持有待售贷款	4,990			5,437	6,031	6,611	9,932	(8)		(50)	5,762			13,900	(59)
贷款	938,041			943,193	945,906	948,651	948,517	(1)		(1)	943,916			929,820	2
股权证券	22,198			25,019	27,891	28,651	28,587	(11)		(22)	25,920			30,575	(15)
其他	8,861			8,565	10,118	11,043	11,932	3		(26)	9,638			13,275	(27)
赚取利息的资产总额	1,754,997			1,733,083	1,719,705	1,700,701	1,712,809	1		2	1,727,287			1,724,968	—
非利息收入资产总额	152,538			158,800	158,548	162,975	162,382	(4)		(6)	158,188			169,335	(7)
总资产	$	1,907,535		1,891,883	1,878,253	1,863,676	1,875,191	1		2	$	1,885,475		1,894,303	—
负债
计息存款	$	974,890		953,500	936,886	920,226	902,564	2		8	$	946,545		918,499	3
短期借款	92,032			90,078	83,059	58,496	51,246	2		80	81,033			39,810	104
长期债务	196,213			181,955	170,843	172,567	166,796	8		18	180,464			157,742	14
其他负债	31,342			32,564	34,496	33,427	33,559	(4)		(7)	32,950			34,126	(3)
计息负债总额	1,294,477			1,258,097	1,225,284	1,184,716	1,154,165	3		12	1,240,992			1,150,177	8
无息活期存款	366,026			386,807	410,563	436,468	477,895	(5)		(23)	399,737			505,770	(21)
其他无息负债	61,179			62,151	57,963	58,195	60,510	(2)		1	59,886			55,189	9
负债总额	1,721,682			1,707,055	1,693,810	1,679,379	1,692,570	1		2	1,700,615			1,711,136	(1)
权益总额	185,853			184,828	184,443	184,297	182,621	1		2	184,860			183,167	1
负债和权益总额	$	1,907,535		1,891,883	1,878,253	1,863,676	1,875,191	1		2	$	1,885,475		1,894,303	—

平均利率

赚取利息的资产
在银行赚取利息的存款	4.98		%	4.81	4.50	4.12	3.50				4.67		%	1.54
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	5.30			5.13	4.73	4.12	3.29				4.83			1.38
交易债务证券	3.82			3.86	3.50	3.33	3.17				3.64			2.72
可供出售的债务证券	3.87			3.92	3.72	3.54	3.10				3.76			2.24
持有至到期的债务证券	2.69			2.65	2.62	2.55	2.45				2.63			2.19
持有待售贷款	6.75			6.40	6.22	5.90	5.11				6.29			3.69
贷款	6.35			6.23	5.99	5.69	5.13				6.07			4.06
股权证券	2.99			2.42	2.79	2.39	2.63				2.63			2.31
其他	4.99			4.93	4.76	4.60	3.57				4.80			1.54
赚取利息的资产总额	5.20			5.09	4.88	4.62	4.16				4.95			3.16
计息负债
计息存款	2.17			1.92	1.63	1.22	0.70				1.74			0.26
短期借款	5.10			4.99	4.64	3.95	3.15				4.75			1.46
长期债务	6.78			6.67	6.31	5.83	5.22				6.41			3.49
其他负债	2.87			2.54	2.41	2.16	2.09				2.49			1.87
计息负债总额	3.09			2.84	2.51	2.05	1.50				2.64			0.79

应纳税等值利差 (2)	2.11			2.25	2.37	2.57	2.66				2.31			2.37
按应纳税等值计算的净利率 (2)	2.92			3.03	3.09	3.20	3.14				3.06			2.63

(1) 平均余额表示摊销成本。平均利率基于该期间的利息收入或支出金额，如果适用，按年计算。利率包括与相应资产和负债类别相关的对冲和风险管理活动的影响。

(2) 包括截至2023年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日以及2022年12月31日的季度分别为1.04亿美元、1.04亿美元、1.04亿美元、1.05亿美元、1.07亿美元和1.16亿美元的应纳税等值调整，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的4.2亿美元和4.36亿美元，主要与某些贷款和证券的免税收入有关。在本报告所述期间，使用的联邦法定税率为21％。

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富国银行及子公司

合并分部业绩 (1)


						截至 2023 年 12 月 31 日的季度
（单位：百万）	个人银行和贷款		商业银行	企业和投资银行	财富与投资管理	企业 (2)	对账项目 (3)	合并公司
净利息收入	$	7,629	2,525	2,359	906	(544)	(104)	12,771
非利息收入	1,890		843	2,376	2,754	284	(440)	7,707
总收入	9,519		3,368	4,735	3,660	(260)	(544)	20,478
信贷损失准备金	790		40	498	(19)	(27)	—	1,282
非利息支出	6,046		1,630	2,132	3,023	2,955	—	15,786
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	2,683		1,698	2,105	656	(3,188)	(544)	3,410
所得税支出（福利）	672		423	523	165	(1,339)	(544)	(100)
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	2,011		1,275	1,582	491	(1,849)	—	3,510
减去：来自非控股权益的净收入	—		2	—	—	62	—	64
净收益（亏损）	$	2,011	1,273	1,582	491	(1,911)	—	3,446

						截至2023年9月30日的季度
净利息收入	$	7,633	2,519	2,319	1,007	(269)	(104)	13,105
非利息收入	1,948		886	2,604	2,695	21	(402)	7,752
总收入	9,581		3,405	4,923	3,702	(248)	(506)	20,857
信贷损失准备金	768		52	324	(10)	63	—	1,197
非利息支出	5,913		1,543	2,182	3,006	469	—	13,113
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	2,900		1,810	2,417	706	(780)	(506)	6,547
所得税支出（福利）	727		453	601	177	(641)	(506)	811
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	2,173		1,357	1,816	529	(139)	—	5,736
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		3	—	—	(34)	—	(31)
净收益（亏损）	$	2,173	1,354	1,816	529	(105)	—	5,767

						截至2022年12月31日的季度
净利息收入	$	7,574	2,357	2,416	1,124	78	(116)	13,433
非利息收入	1,889		792	1,723	2,571	7	(381)	6,601
总收入	9,463		3,149	4,139	3,695	85	(497)	20,034
信贷损失准备金	936		(43)	41	11	12	—	957
非利息支出	7,088		1,523	1,837	2,731	3,007	—	16,186
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	1,439		1,669	2,261	953	(2,934)	(497)	2,891
所得税支出（福利）	362		428	569	238	(1,129)	(497)	(29)
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	1,077		1,241	1,692	715	(1,805)	—	2,920
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		3	—	—	(238)	—	(235)
净收益（亏损）	$	1,077	1,238	1,692	715	(1,567)	—	3,155

(1) 管理层报告流程基于美国公认会计原则，包括具体调整，例如资产/负债管理的资金转移定价、共享收入和支出，以及持续反映应纳税和免税来源收入的应纳税等值调整，这使管理层能够评估各运营部门的业绩。我们按产品类型和客户细分来定义我们的运营细分市场。

(2) 所有其他未包含在应申报运营领域的业务活动均已包含在公司中。企业包括企业财务和企业职能，扣除分配（包括资金转移定价、资本、流动性和某些费用），以支持应申报的运营部门，以及我们的投资组合、风险资本和私募股权投资。企业还包括管理层已确定不再符合公司长期战略目标以及先前剥离业务业绩的某些业务领域。2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资，这对净收益的影响微乎其微。

（3）与某些贷款和债务证券的免税收入相关的应纳税等值调整包含在净利息收入中，而与低收入住房和可再生能源投资所得税抵免相关的应纳税等值调整包含在非利息收入中，在每种情况下，对所得税支出（福利）都有相应的影响。调整包括在企业、商业银行以及企业和投资银行业务中，为了与公司的合并财务业绩保持一致，这些调整已被删除。

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富国银行及子公司

合并分部业绩（续）（1）


						截至2023年12月31日的财年
（单位：百万）	个人银行和贷款		商业银行	企业和投资银行	财富与投资管理	企业 (2)	对账项目 (3)	合并公司
净利息收入	$	30,185	10,034	9,498	3,966	(888)	(420)	52,375
非利息收入	7,734		3,415	9,693	10,725	431	(1,776)	30,222
总收入	37,919		13,449	19,191	14,691	(457)	(2,196)	82,597
信贷损失准备金	3,299		75	2,007	6	12	—	5,399
非利息支出	24,024		6,555	8,618	12,064	4,301	—	55,562
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	10,596		6,819	8,566	2,621	(4,770)	(2,196)	21,636
所得税支出（福利）	2,657		1,704	2,140	657	(2,355)	(2,196)	2,607
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	7,939		5,115	6,426	1,964	(2,415)	—	19,029
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		11	—	—	(124)	—	(113)
净收益（亏损）	$	7,939	5,104	6,426	1,964	(2,291)	—	19,142

						截至2022年12月31日的年度
净利息收入	$	27,044	7,289	8,733	3,927	(1,607)	(436)	44,950
非利息收入	8,766		3,631	6,509	10,895	1,192	(1,575)	29,418
总收入	35,810		10,920	15,242	14,822	(415)	(2,011)	74,368
信贷损失准备金	2,276		(534)	(185)	(25)	2	—	1,534
非利息支出	26,277		6,058	7,560	11,613	5,697	—	57,205
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	7,257		5,396	7,867	3,234	(6,114)	(2,011)	15,629
所得税支出（福利）	1,816		1,366	1,989	812	(1,721)	(2,011)	2,251
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	5,441		4,030	5,878	2,422	(4,393)	—	13,378
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		12	—	—	(311)	—	(299)
净收益（亏损）	$	5,441	4,018	5,878	2,422	(4,082)	—	13,677

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富国银行及子公司

个人银行和贷款板块


	季度已结束						2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（百万美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改变
损益表
净利息收入	$	7,629	7,633	7,490	7,433	7,574	—	%	1	$	30,185	27,044	12	%
非利息收入：
存款相关费用	694		670	666	672	696	4		—	2,702		3,093	(13)
信用卡费用	960		1,027	1,022	958	1,025	(7)		(6)	3,967		4,067	(2)
抵押银行	115		105	132	160	23	10		400	512		1,100	(53)
其他	121		146	145	141	145	(17)		(17)	553		506	9
非利息收入总额	1,890		1,948	1,965	1,931	1,889	(3)		—	7,734		8,766	(12)
总收入	9,519		9,581	9,455	9,364	9,463	(1)		1	37,919		35,810	6
净扣除额	852		722	621	589	525	18		62	2,784		1,693	64
信贷损失备抵额的变化	(62)		46	253	278	411	NM		NM	515		583	(12)
信贷损失准备金	790		768	874	867	936	3		(16)	3,299		2,276	45
非利息支出	6,046		5,913	6,027	6,038	7,088	2		(15)	24,024		26,277	(9)
所得税支出前的收入	2,683		2,900	2,554	2,459	1,439	(7)		86	10,596		7,257	46
所得税支出	672		727	640	618	362	(8)		86	2,657		1,816	46
净收入	$	2,011	2,173	1,914	1,841	1,077	(7)		87	$	7,939	5,441	46
按业务领域划分的收入
消费者、小型和企业银行业务	$	6,657	6,665	6,576	6,486	6,608	—		1	$	26,384	23,421	13
消费者贷款：
房屋贷款	839		840	847	863	786	—		7	3,389		4,221	(20)
信用卡	1,346		1,375	1,321	1,305	1,353	(2)		(1)	5,347		5,271	1
汽车	334		360	378	392	413	(7)		(19)	1,464		1,716	(15)
个人贷款	343		341	333	318	303	1		13	1,335		1,181	13
总收入	$	9,519	9,581	9,455	9,364	9,463	(1)		1	$	37,919	35,810	6
选定的资产负债表数据（平均值）
按业务领域划分的贷款：
消费者、小型和企业银行业务	$	8,863	8,983	9,215	9,363	9,590	(1)		(8)	$	9,104	10,132	(10)
消费者贷款：
房屋贷款	216,733		218,546	220,641	222,561	222,546	(1)		(3)	219,601		219,157	—
信用卡	43,473		41,168	39,225	38,190	37,152	6		17	40,530		34,151	19
汽车	49,078		51,578	52,476	53,676	54,490	(5)		(10)	51,689		55,994	(8)
个人贷款	15,386		15,270	14,794	14,518	14,219	1		8	14,996		12,999	15
贷款总额	$	333,533	335,545	336,351	338,308	337,997	(1)		(1)	$	335,920	332,433	1
存款总额	779,490		801,061	823,339	841,265	864,623	(3)		(10)	811,091		883,130	(8)
分配资本	44,000		44,000	44,000	44,000	48,000	—		(8)	44,000		48,000	(8)

选定的资产负债表数据（期末）
按业务领域划分的贷款：
消费者、小型和企业银行业务	$	9,042	9,115	9,299	9,457	9,704	(1)		(7)
消费者贷款：
房屋贷款	215,823		217,955	219,595	222,012	223,525	(1)		(3)
信用卡	44,428		42,040	40,053	38,201	38,475	6		15
汽车	48,283		50,407	52,175	53,244	54,281	(4)		(11)
个人贷款	15,291		15,439	15,095	14,597	14,544	(1)		5
贷款总额	$	332,867	334,956	336,217	337,511	340,529	(1)		(2)
存款总额	782,309		798,897	820,495	851,304	859,695	(2)		(9)

NM — 没有意义

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富国银行及子公司

个人银行和贷款板块（续）


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（除非另有说明，否则以百万美元计）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改变
所选指标
个人银行和贷款：
分配资本回报率 (1)	17.6		%	19.1	16.9	16.5	8.3				17.5		%	10.8
效率比 (2)	64			62	64	64	75				63			73

零售银行分行（#，期末）	4,311			4,355	4,455	4,525	4,598	(1)	%	(6)
数字活跃客户（百万人数，期末）(3)	34.8			34.6	34.2	34.3	33.5	1		4
移动活跃客户（百万人数，期末）(3)	29.9			29.6	29.1	28.8	28.3	1		6

消费者、小型和企业银行业务：
存款利差 (4)	2.7		%	2.7	2.6	2.5	2.4				2.6		%	2.0
借记卡购买量（以十亿美元计）(5)	$	126.1		124.5	124.9	117.3	124.0	1		2	$	492.8		486.6	1
借记卡购买交易（以百万计 #）(5)	2,546			2,550	2,535	2,369	2,496	—		2	10,000			9,852	2

房屋贷款：
抵押银行：
净服务收入	$	113		41	62	84	94	176		20	$	300		368	(18)
抵押贷款发放/销售的净收益（亏损）	2			64	70	76	(71)	(97)		103	212			732	(71)
按揭银行业务总额	$	115		105	132	160	23	10		400	$	512		1,100	(53)

起源（以十亿美元计）：
零售	$	4.5		6.4	7.7	5.6	8.2	(30)		(45)	$	24.2		64.3	(62)
通讯员	—			—	0.1	1.0	6.4	—		(100)	1.1			43.8	(97)
来源总数	$	4.5		6.4	7.8	6.6	14.6	(30)		(69)	$	25.3		108.1	(77)

待售原产地百分比 (HFS)	45.4		%	40.7	45.3	46.8	60.7				44.6		%	52.5
已偿还的第三方抵押贷款（期末以十亿美元计）(6)	$	559.7		591.8	609.1	666.8	679.2	(5)		(18)
抵押贷款服务权（MSR）账面价值（期末）	7,468			8,457	8,251	8,819	9,310	(12)		(20)
MSR 账面价值（期末）与已偿还的第三方抵押贷款的比率（期末）(6)	1.33		%	1.43	1.35	1.32	1.37
住房贷款30天以上的拖欠率（期末）(7) (8) (9)	0.32			0.29	0.25	0.26	0.31

信用卡：
销售点 (POS) 交易量（以十亿美元计）	$	37.1		35.2	34.0	30.1	32.3	5		15	$	136.4		119.1	15
新账户（以千计 #）	655			714	611	567	561	(8)		17	2,547			2,153	18
信用卡贷款30天以上的拖欠率（期末）(8)	2.89		%	2.70	2.39	2.26	2.08
信用卡贷款90天以上的拖欠率（期末）(8)	1.48			1.37	1.17	1.16	1.01

自动：
汽车发行（以十亿美元计）	$	3.3		4.1	4.8	5.0	5.0	(20)		(34)	$	17.2		23.1	(26)
汽车贷款30天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	2.80		%	2.60	2.55	2.25	2.64

个人贷款：
新交易量（以十亿美元计）	$	2.6		3.1	3.3	2.9	3.2	(16)		(19)	$	11.9		12.6	(6)

(1) 分配资本回报率是适用于普通股的分部净收益（亏损）除以分部平均分配资本。适用于普通股的分部净收益（亏损）是分部净收益（亏损）减去分配的优先股股息。

(2) 效率比率是分部非利息支出除以分部总收入（净利息收入和非利息收入）。

(3) 数字和移动活跃客户分别是指在过去 90 天内通过数字或移动设备登录的消费者和小型企业客户的数量。数字活跃客户包括在线和移动客户。

(4) 存款利差是（i）分部存款的内部资金转让定价抵免减向客户支付的分部存款利息，除以（ii）分部存款的平均值。

(5) 借记卡购买量和交易量反映了消费者和企业借记卡购买的综合活动。

(6) 不包括向他人提供次贷的住宅抵押贷款。

(7) 不包括联邦住房管理局（FHA）投保或退伍军人事务部（VA）担保的住宅抵押贷款。

(8) 不包括持有的待售贷款。

(9) 不包括非应计贷款。

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富国银行及子公司

商业银行板块


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（百万美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改变
损益表
净利息收入	$	2,525		2,519	2,501	2,489	2,357	—	%	7	$	10,034		7,289	38	%
非利息收入：
存款相关费用	257			257	248	236	237	—		8	998			1,131	(12)
贷款相关费用	138			133	131	129	122	4		13	531			491	8
租赁收入	155			153	167	169	176	1		(12)	644			710	(9)
其他	293			343	322	284	257	(15)		14	1,242			1,299	(4)
非利息收入总额	843			886	868	818	792	(5)		6	3,415			3,631	(6)
总收入	3,368			3,405	3,369	3,307	3,149	(1)		7	13,449			10,920	23
净扣除额	35			37	63	(39)	32	(5)		9	96			4	NM
信贷损失备抵额的变化	5			15	(37)	(4)	(75)	(67)		107	(21)			(538)	96
信贷损失准备金	40			52	26	(43)	(43)	(23)		193	75			(534)	114
非利息支出	1,630			1,543	1,630	1,752	1,523	6		7	6,555			6,058	8
所得税支出前的收入	1,698			1,810	1,713	1,598	1,669	(6)		2	6,819			5,396	26
所得税支出	423			453	429	399	428	(7)		(1)	1,704			1,366	25
减去：来自非控股权益的净收入	2			3	3	3	3	(33)		(33)	11			12	(8)
净收入	$	1,273		1,354	1,281	1,196	1,238	(6)		3	$	5,104		4,018	27

按业务领域划分的收入
中间市场银行业务	$	2,196		2,212	2,199	2,155	2,076	(1)		6	$	8,762		6,574	33
基于资产的贷款和租赁	1,172			1,193	1,170	1,152	1,073	(2)		9	4,687			4,346	8
总收入	$	3,368		3,405	3,369	3,307	3,149	(1)		7	$	13,449		10,920	23

按产品划分的收入
贷款和租赁	$	1,337		1,321	1,332	1,324	1,357	1		(1)	$	5,314		5,253	1
资金管理和付款	1,527			1,541	1,584	1,562	1,519	(1)		1	6,214			4,483	39
其他	504			543	453	421	273	(7)		85	1,921			1,184	62
总收入	$	3,368		3,405	3,369	3,307	3,149	(1)		7	$	13,449		10,920	23

所选指标
分配资本回报率	19.0		%	20.2	19.3	18.1	24.2				19.1		%	19.7
效率比	48			45	48	53	48				49			55

NM — 没有意义

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富国银行及子公司

商业银行板块（续）


	季度已结束						2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（百万美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改变
选定的资产负债表数据（平均值）
贷款：
商业和工业	$	162,877	164,182	165,980	163,210	159,236	(1)	%	2	$	164,062	147,379	11	%
商业地产	45,393		45,716	45,855	45,862	45,551	(1)		—	45,705		45,130	1
租赁融资等	15,062		14,518	13,989	13,754	13,635	4		10	14,335		13,523	6
贷款总额	$	223,332	224,416	225,824	222,826	218,422	—		2	$	224,102	206,032	9

按业务领域划分的贷款：
中间市场银行业务	$	118,971	120,509	122,204	121,625	119,740	(1)		(1)	$	120,819	114,634	5
基于资产的贷款和租赁	104,361		103,907	103,620	101,201	98,682	—		6	103,283		91,398	13
贷款总额	$	223,332	224,416	225,824	222,826	218,422	—		2	$	224,102	206,032	9

存款总额	163,299		160,556	166,747	170,467	175,442	2		(7)	165,235		186,079	(11)
分配资本	25,500		25,500	25,500	25,500	19,500	—		31	25,500		19,500	31

选定的资产负债表数据（期末）
贷款：
商业和工业	$	163,797	165,094	168,492	166,853	163,797	(1)		—
商业地产	45,534		45,663	45,784	45,895	45,816	—		(1)
租赁融资等	15,443		15,014	14,435	13,851	13,916	3		11
贷款总额	$	224,774	225,771	228,711	226,599	223,529	—		1

按业务领域划分的贷款：
中间市场银行业务	$	118,482	119,354	122,104	121,626	121,192	(1)		(2)
基于资产的贷款和租赁	106,292		106,417	106,607	104,973	102,337	—		4
贷款总额	$	224,774	225,771	228,711	226,599	223,529	—		1

存款总额	162,526		160,368	164,764	169,827	173,942	1		(7)

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富国银行及子公司

企业和投资银行板块


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（百万美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改变
损益表
净利息收入	$	2,359		2,319	2,359	2,461	2,416	2	%	(2)	$	9,498		8,733	9	%
非利息收入：
存款相关费用	246			247	247	236	240	—		3	976			1,068	(9)
贷款相关费用	199			206	191	194	191	(3)		4	790			769	3
投资银行费用	489			545	390	314	331	(10)		48	1,738			1,492	16
交易活动的净收益	1,022			1,193	1,081	1,257	606	(14)		69	4,553			1,886	141
其他	420			413	363	440	355	2		18	1,636			1,294	26
非利息收入总额	2,376			2,604	2,272	2,441	1,723	(9)		38	9,693			6,509	49
总收入	4,735			4,923	4,631	4,902	4,139	(4)		14	19,191			15,242	26
净扣除额	376			105	83	17	10	258		NM	581			(48)	NM
信贷损失备抵额的变化	122			219	850	235	31	(44)		294	1,426			(137)	NM
信贷损失准备金	498			324	933	252	41	54		NM	2,007			(185)	NM
非利息支出	2,132			2,182	2,087	2,217	1,837	(2)		16	8,618			7,560	14
所得税支出前的收入	2,105			2,417	1,611	2,433	2,261	(13)		(7)	8,566			7,867	9
所得税支出	523			601	401	615	569	(13)		(8)	2,140			1,989	8

净收入	$	1,582		1,816	1,210	1,818	1,692	(13)		(7)	$	6,426		5,878	9

按业务领域划分的收入
银行业：
贷款	$	774		721	685	692	593	7		31	$	2,872		2,222	29
资金管理和支付	742			747	762	785	738	(1)		1	3,036			2,369	28
投资银行	383			430	311	280	317	(11)		21	1,404			1,206	16
全方位银行	1,899			1,898	1,758	1,757	1,648	—		15	7,312			5,797	26
商业地产	1,291			1,376	1,333	1,311	1,267	(6)		2	5,311			4,534	17
市场：
固定收益、货币和大宗商品 (FICC)	1,122			1,148	1,133	1,285	935	(2)		20	4,688			3,660	28
股票	457			518	397	437	279	(12)		64	1,809			1,115	62
信用调整（CVA/DVA）及其他	(8)			(12)	14	71	(35)	33		77	65			20	225
总市场	1,571			1,654	1,544	1,793	1,179	(5)		33	6,562			4,795	37
其他	(26)			(5)	(4)	41	45	NM		NM	6			116	(95)
总收入	$	4,735		4,923	4,631	4,902	4,139	(4)		14	$	19,191		15,242	26

所选指标
分配资本回报率	13.4		%	15.5	10.2	15.9	17.7				13.8		%	15.3
效率比	45			44	45	45	44				45			50

NM — 没有意义

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富国银行及子公司

企业和投资银行板块（续）


	季度已结束						2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（百万美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改变
选定的资产负债表数据（平均值）
贷款：
商业和工业	$	191,014	191,128	190,529	193,770	196,697	—	%	(3)	$	191,602	198,424	(3)	%
商业地产	99,077		100,523	100,941	100,972	101,553	(1)		(2)	100,373		98,560	2
贷款总额	$	290,091	291,651	291,470	294,742	298,250	(1)		(3)	$	291,975	296,984	(2)

按业务领域划分的贷款：
银行业	$	94,699	94,010	95,413	99,078	104,187	1		(9)	$	95,783	106,440	(10)
商业地产	133,921		135,639	136,473	136,806	137,680	(1)		(3)	135,702		133,719	1
市场	61,471		62,002	59,584	58,858	56,383	(1)		9	60,490		56,825	6
贷款总额	$	290,091	291,651	291,470	294,742	298,250	(1)		(3)	$	291,975	296,984	(2)
交易相关资产：
交易账户证券	$	118,938	122,376	118,462	112,628	111,803	(3)		6	$	118,130	112,213	5
反向回购协议/借入的证券	65,678		62,284	60,164	57,818	52,814	5		24	61,510		50,491	22
衍生资产	19,308		19,760	17,522	17,928	24,556	(2)		(21)	18,636		27,421	(32)
与交易相关的资产总额	$	203,924	204,420	196,148	188,374	189,173	—		8	$	198,276	190,125	4
总资产	556,196		559,647	550,091	548,808	553,308	(1)		1	553,722		557,396	(1)
存款总额	173,117		157,212	160,251	157,551	156,205	10		11	162,062		161,720	—
分配资本	44,000		44,000	44,000	44,000	36,000	—		22	44,000		36,000	22

选定的资产负债表数据（期末）
贷款：
商业和工业	$	189,379	190,547	190,317	191,020	196,529	(1)		(4)
商业地产	98,053		99,783	101,028	100,797	101,848	(2)		(4)
贷款总额	$	287,432	290,330	291,345	291,817	298,377	(1)		(4)

按业务领域划分的贷款：
银行业	$	93,987	93,723	93,596	97,178	101,183	—		(7)
商业地产	131,968		133,939	136,257	135,728	137,495	(1)		(4)
市场	61,477		62,668	61,492	58,911	59,699	(2)		3
贷款总额	$	287,432	290,330	291,345	291,817	298,377	(1)		(4)
交易相关资产：
交易账户证券	$	115,562	120,547	130,008	115,198	111,801	(4)		3
反向回购协议/借入的证券	63,614		64,240	59,020	57,502	55,407	(1)		15
衍生资产	18,023		21,231	17,804	16,968	22,218	(15)		(19)
与交易相关的资产总额	$	197,199	206,018	206,832	189,668	189,426	(4)		4
总资产	547,203		557,642	559,520	542,168	550,177	(2)		(1)
存款总额	185,142		162,776	158,770	158,564	157,217	14		18

-15-

富国银行及子公司

财富和投资管理板块


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（除非另有说明，否则以百万美元计）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改变
损益表
净利息收入	$	906		1,007	1,009	1,044	1,124	(10)	%	(19)	$	3,966		3,927	1	%
非利息收入：
投资咨询和其他基于资产的费用	2,111			2,164	2,110	2,061	1,999	(2)		6	8,446			8,847	(5)
佣金和经纪服务费	531			492	494	541	532	8		—	2,058			1,931	7
其他	112			39	35	35	40	187		180	221			117	89
非利息收入总额	2,754			2,695	2,639	2,637	2,571	2		7	10,725			10,895	(2)
总收入	3,660			3,702	3,648	3,681	3,695	(1)		(1)	14,691			14,822	(1)
净扣除额	—			1	(1)	(1)	(2)	(100)		100	(1)			(7)	86
信贷损失备抵额的变化	(19)			(11)	25	12	13	(73)		NM	7			(18)	139
信贷损失准备金	(19)			(10)	24	11	11	(90)		NM	6			(25)	124
非利息支出	3,023			3,006	2,974	3,061	2,731	1		11	12,064			11,613	4
所得税支出前的收入	656			706	650	609	953	(7)		(31)	2,621			3,234	(19)
所得税支出	165			177	163	152	238	(7)		(31)	657			812	(19)

净收入	$	491		529	487	457	715	(7)		(31)	$	1,964		2,422	(19)

所选指标
分配资本回报率	30.4		%	32.8	30.5	28.9	31.9				30.7		%	27.1
效率比	83			81	82	83	74				82			78

客户资产（以十亿美元计，期末）：
咨询资产	$	891		825	850	825	797	8		12
其他经纪资产和存款	1,193			1,123	1,148	1,104	1,064	6		12
客户资产总额	$	2,084		1,948	1,998	1,929	1,861	7		12



选定的资产负债表数据（平均值）
贷款总额	$	82,181		82,195	83,045	83,621	84,760	—		(3)	$	82,755		85,228	(3)
存款总额	102,130			107,500	112,360	126,604	142,230	(5)		(28)	112,069			164,883	(32)
分配资本	6,250			6,250	6,250	6,250	8,750	—		(29)	6,250			8,750	(29)

选定的资产负债表数据（期末）
贷款总额	$	82,555		82,331	82,456	82,817	84,273	—		(2)
存款总额	103,902			103,255	108,532	117,252	138,760	1		(25)

NM — 没有意义

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富国银行及子公司

企业 (1)


	季度已结束						2023 年 12 月 31 日 % 变动自			年底已结束
（百万美元）	十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023		十二月三十一日 2022	% 改变
损益表
净利息收入	$	(544)	(269)	(91)	16	78	NM		NM	$	(888)	(1,607)	45	%
非利息收入	284		21	121	5	7	NM		NM	431		1,192	(64)
总收入	(260)		(248)	30	21	85	(5)	%	NM	(457)		(415)	(10)
净扣除额	(5)		(1)	(2)	(2)	(5)	NM		—	(10)		(33)	70
信贷损失备抵额的变化	(22)		64	(142)	122	17	NM		NM	22		35	(37)
信贷损失准备金	(27)		63	(144)	120	12	NM		NM	12		2	500
非利息支出	2,955		469	269	608	3,007	530		(2)	4,301		5,697	(25)
所得税优惠前的亏损	(3,188)		(780)	(95)	(707)	(2,934)	NM		(9)	(4,770)		(6,114)	22
所得税优惠	(1,339)		(641)	(103)	(272)	(1,129)	NM		(19)	(2,355)		(1,721)	(37)
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	62		(34)	(38)	(114)	(238)	282		126	(124)		(311)	60
净收益（亏损）	$	(1,911)	(105)	46	(321)	(1,567)	NM		(22)	$	(2,291)	(4,082)	44




选定的资产负债表数据（平均值）
来自银行的现金和应付款，以及银行的计息存款	$	198,315	164,900	132,505	117,419	130,329	20		52	$	153,538	147,192	4
可供出售的债务证券	115,346		119,745	130,496	128,770	102,650	(4)		12	123,542		124,308	(1)
持有至到期的债务证券	261,103		266,012	270,999	272,718	295,494	(2)		(12)	267,672		290,087	(8)
股权证券	15,906		15,784	15,327	15,519	15,918	1		—	15,635		15,695	—
贷款总额	8,904		9,386	9,216	9,154	9,088	(5)		(2)	9,164		9,143	—
总资产	645,573		623,339	610,417	596,087	605,500	4		7	619,002		638,011	(3)
存款总额	122,880		113,978	84,752	60,807	41,959	8		193	95,825		28,457	237

选定的资产负债表数据（期末）
来自银行的现金和应付款，以及银行的计息存款	$	211,420	194,653	128,077	136,093	127,106	9		66
可供出售的债务证券	118,923		115,005	123,169	133,311	102,669	3		16
持有至到期的债务证券	259,748		264,248	269,414	274,202	294,141	(2)		(12)
股权证券	15,810		15,496	15,097	15,200	15,508	2		2
贷款总额	9,054		9,036	9,231	9,247	9,163	—		(1)
总资产	674,075		641,455	593,597	620,241	601,218	5		12
存款总额	124,294		128,714	92,023	65,682	54,371	(3)		129

NM — 没有意义

(1) 所有其他未包含在应申报运营领域的业务活动均已包含在公司中。企业包括企业财务和企业职能，扣除分配（包括资金转移定价、资本、流动性和某些费用），以支持应申报的运营部门，以及我们的投资组合、风险资本和私募股权投资。企业还包括管理层已确定不再符合公司长期战略目标以及先前剥离业务业绩的某些业务领域。2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资，这对净收益的影响微乎其微。

-17-

富国银行及子公司

未偿合并贷款 — 期末余额、平均余额和平均利率


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百万美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023	十二月三十一日 2022
期末贷款
商业和工业	$	380,388		382,527	386,011	384,690	386,806	(2,139)	(6,418)


商业地产	150,616			152,486	154,276	154,707	155,802	(1,870)	(5,186)
租赁融资	16,423			16,038	15,334	14,820	14,908	385	1,515
商业总额	547,427			551,051	555,621	554,217	557,516	(3,624)	(10,089)



住宅抵押贷款	260,724			263,174	265,085	267,138	269,117	(2,450)	(8,393)
信用卡	52,230			49,851	47,717	45,766	46,293	2,379	5,937
汽车	47,762			49,865	51,587	52,631	53,669	(2,103)	(5,907)
其他消费者	28,539			28,483	27,950	28,239	29,276	56	(737)
消费者总数	389,255			391,373	392,339	393,774	398,355	(2,118)	(9,100)
贷款总额	$	936,682		942,424	947,960	947,991	955,871	(5,742)	(19,189)

平均贷款
商业和工业	$	380,566		382,277	383,361	383,277	381,889	(1,711)	(1,323)


商业地产	151,665			153,686	154,660	155,074	155,674	(2,021)	(4,009)
租赁融资	16,123			15,564	15,010	14,832	14,656	559	1,467
商业总额	548,354			551,527	553,031	553,183	552,219	(3,173)	(3,865)



住宅抵押贷款	261,776			263,918	266,128	267,984	268,232	(2,142)	(6,456)
信用卡	51,249			48,889	46,762	45,842	44,829	2,360	6,420
汽车	48,554			51,014	51,880	53,065	53,917	(2,460)	(5,363)
其他消费者	28,108			27,845	28,105	28,577	29,320	263	(1,212)
消费者总数	389,687			391,666	392,875	395,468	396,298	(1,979)	(6,611)
贷款总额	$	938,041		943,193	945,906	948,651	948,517	(5,152)	(10,476)

平均利率
商业和工业	7.20		%	7.03	6.70	6.25	5.41


商业地产	6.88			6.83	6.59	6.24	5.45
租赁融资	5.17			4.90	4.76	4.63	4.45
商业总额	7.05			6.92	6.62	6.20	5.40



住宅抵押贷款	3.60			3.55	3.48	3.44	3.38
信用卡	13.03			13.08	12.96	12.74	12.00
汽车	4.90			4.78	4.67	4.56	4.46
其他消费者	8.68			8.65	8.29	7.74	6.89
消费者总数	5.37			5.26	5.11	4.98	4.76
贷款总额	6.35		%	6.23	5.99	5.69	5.13

-18-

富国银行及子公司

贷款扣除净额


	季度已结束
	2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2023年3月31日				2022年12月31日				2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百万美元）	净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		9月30日 2023		十二月三十一日 2022
按产品分类：
商业和工业	$	90	0.09	%	$	93	0.10	%	$	119	0.12	%	$	43	0.05	%	$	66	0.07	%	$	(3)	24


商业地产	377		0.99		93		0.24		79		0.21		17		0.04		10		0.03		284		367
租赁融资	5		0.14		2		0.07		2		0.05		3		0.07		3		0.06		3		2
商业总额	472		0.34		188		0.13		200		0.15		63		0.05		79		0.06		284		393


住宅抵押贷款	3		—		(4)		(0.01)		(12)		(0.02)		(11)		(0.02)		(12)		(0.02)		7		15
信用卡	520		4.02		420		3.41		396		3.39		344		3.05		274		2.42		100		246
汽车	130		1.06		138		1.07		89		0.68		121		0.93		137		1.00		(8)		(7)
其他消费者	127		1.79		108		1.55		91		1.31		87		1.21		82		1.13		19		45
消费者总数	780		0.79		662		0.67		564		0.58		541		0.56		481		0.48		118		299
净贷款扣除总额	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	604	0.26	%	$	560	0.23	%	$	402	692
按细分市场划分：
个人银行和贷款	$	852	1.01	%	$	722	0.85	%	$	621	0.74	%	$	589	0.71	%	$	525	0.62	%	$	130	327
商业银行	35		0.06		29		0.05		63		0.11		2		—		32		0.06		6		3
企业和投资银行	370		0.51		99		0.13		83		0.11		17		0.02		10		0.01		271		360
财富与投资管理	—		—		1		—		(1)		—		(1)		—		(2)		(0.01)		(1)		2
企业	(5)		(0.22)		(1)		(0.04)		(2)		(0.09)		(3)		(0.13)		(5)		(0.22)		(4)		—
净贷款扣除总额	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	604	0.26	%	$	560	0.23	%	$	402	692

(1) 季度净贷款扣除（回收额）占平均贷款的百分比按年计算。

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富国银行及子公司

贷款信贷损失准备金的变化


	季度已结束							2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百万美元）	十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023	十二月三十一日 2022
期初余额	$	15,064		14,786	13,705	13,609	13,225	278	1,839
会计政策变更的累积影响 (1)	—			—	—	(429)	—	—	—
期初余额，调整后	15,064			14,786	13,705	13,180	13,225	278	1,839
贷款信贷损失准备金	1,274			1,143	1,839	1,129	968	131	306
某些贷款的利息收入 (2)	—			—	—	—	(26)	—	26
净贷款扣除额：
商业和工业	(90)			(93)	(119)	(43)	(66)	3	(24)


商业地产	(377)			(93)	(79)	(17)	(10)	(284)	(367)
租赁融资	(5)			(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(2)
商业总额	(472)			(188)	(200)	(63)	(79)	(284)	(393)


住宅抵押贷款	(3)			4	12	11	12	(7)	(15)
信用卡	(520)			(420)	(396)	(344)	(274)	(100)	(246)
汽车	(130)			(138)	(89)	(121)	(137)	8	7
其他消费者	(127)			(108)	(91)	(87)	(82)	(19)	(45)
消费者总数	(780)			(662)	(564)	(541)	(481)	(118)	(299)
净贷款扣除额	(1,252)			(850)	(764)	(604)	(560)	(402)	(692)
其他	2			(15)	6	—	2	17	—
期末余额	$	15,088		15,064	14,786	13,705	13,609	24	1,479
组件：
贷款损失备抵金	$	14,606		14,554	14,258	13,120	12,985	52	1,621
无准备金信贷承诺备抵金	482			510	528	585	624	(28)	(142)
贷款信贷损失备抵金	$	15,088		15,064	14,786	13,705	13,609	24	1,479
贷款损失备抵与净贷款扣除总额的比率（按年计算）	2.94x			4.32	4.65	5.35	5.85
贷款损失备抵金占以下百分比：
贷款总额	1.56		%	1.54	1.50	1.38	1.36
非应计贷款	177			182	207	218	231
贷款信贷损失备抵额占以下百分比：
贷款总额	1.61			1.60	1.56	1.45	1.42
非应计贷款	183			188	215	228	242

(1) 表示由于我们在2023年1月1日采用亚利桑那州立大学2022-02 “金融工具-信贷损失（主题326）：问题债务重组和复古披露”，我们的贷款信用损失准备金减少。

(2) 在我们于2023年1月1日采用亚利桑那州立大学2022-02之前，某些带有补贴的贷款通过在贷款剩余期限内的实际利率对预期现金流进行折扣来衡量，将可归因于时间推移的补贴变化确认为利息收入。

-20-

富国银行及子公司

分配贷款信贷损失备抵金


	2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2023年3月31日				2022年12月31日
（百万美元）	ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级
按产品分类：
商业和工业	$	4,272	1.12	%	$	4,269	1.12	%	$	4,266	1.11	%	$	4,287	1.11	%	$	4,507	1.17	%


商业地产	3,939		2.62		3,842		2.52		3,618		2.35		2,724		1.76		2,231		1.43
租赁融资	201		1.22		199		1.24		197		1.28		213		1.44		218		1.46
商业总额	8,412		1.54		8,310		1.51		8,081		1.45		7,224		1.30		6,956		1.25



住宅抵押贷款 (1)	652		0.25		718		0.27		734		0.28		751		0.28		1,096		0.41
信用卡	4,223		8.09		4,021		8.07		3,865		8.10		3,641		7.96		3,567		7.71
汽车	1,042		2.18		1,264		2.53		1,408		2.73		1,449		2.75		1,380		2.57
其他消费者	759		2.66		751		2.64		698		2.50		640		2.27		610		2.08
消费者总数	6,676		1.72		6,754		1.73		6,705		1.71		6,481		1.65		6,653		1.67
贷款信贷损失备抵总额	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%	$	13,705	1.45	%	$	13,609	1.42	%
按细分市场划分：
个人银行和贷款	$	7,453	2.24	%	$	7,515	2.24	%	$	7,469	2.22	%	$	7,215	2.14	%	$	7,394	2.17	%
商业银行	2,406		1.07		2,401		1.06		2,379		1.04		2,417		1.07		2,397		1.07
企业和投资银行	4,955		1.72		4,840		1.67		4,634		1.59		3,785		1.30		3,552		1.19
财富与投资管理	260		0.31		279		0.34		290		0.35		265		0.32		253		0.30
企业	14		0.15		29		0.32		14		0.15		23		0.25		13		0.14
贷款信贷损失备抵总额	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%	$	13,705	1.45	%	$	13,609	1.42	%

(1) 包括以前扣除的款项的预期回收额的负数备抵额。

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富国银行及子公司

不良资产（非应计贷款和止赎资产）


	2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2023年3月31日				2022年12月31日				2023 年 12 月 31 日 $ 更改自
（百万美元）	平衡		% 的总贷款		平衡		% 的总贷款		平衡		% 的总贷款		平衡		% 的总贷款		平衡		% 的总贷款		9月30日 2023		十二月三十一日 2022
按产品分类：
非应计贷款：
商业和工业	$	662	0.17	%	$	638	0.17	%	$	845	0.22	%	$	739	0.19	%	$	746	0.19	%	$	24	(84)


商业地产	4,188		2.78		3,863		2.53		2,507		1.63		1,450		0.94		958		0.61		325		3,230
租赁融资	64		0.39		85		0.53		77		0.50		86		0.58		119		0.80		(21)		(55)
商业总额	4,914		0.90		4,586		0.83		3,429		0.62		2,275		0.41		1,823		0.33		328		3,091



住宅抵押贷款 (1)	3,192		1.22		3,258		1.24		3,289		1.24		3,552		1.33		3,611		1.34		(66)		(419)
汽车	115		0.24		126		0.25		135		0.26		145		0.28		153		0.29		(11)		(38)
其他消费者	35		0.12		32		0.11		33		0.12		38		0.13		39		0.13		3		(4)
消费者总数	3,342		0.86		3,416		0.87		3,457		0.88		3,735		0.95		3,803		0.95		(74)		(461)
非应计贷款总额	8,256		0.88		8,002		0.85		6,886		0.73		6,010		0.63		5,626		0.59		254		2,630



止赎资产	187				177				133				132				137				10		50
不良资产总额	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	6,142	0.65	%	$	5,763	0.60	%	$	264	2,680
按细分市场划分：
个人银行和贷款	$	3,273	0.98	%	$	3,354	1.00	%	$	3,416	1.02	%	$	3,689	1.09	%	$	3,747	1.10	%	$	(81)	(474)
商业银行	1,012		0.45		1,024		0.45		1,164		0.51		1,037		0.46		1,029		0.46		(12)		(17)
企业和投资银行	3,935		1.37		3,588		1.24		2,243		0.77		1,226		0.42		764		0.26		347		3,171
财富与投资管理	223		0.27		213		0.26		196		0.24		190		0.23		199		0.24		10		24
企业	—		—		—		—		—		—		—		—		24		0.26		—		(24)
不良资产总额	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	6,142	0.65	%	$	5,763	0.60	%	$	264	2,680

(1) 主要由联邦住房管理局投保或由弗吉尼亚州担保的住宅抵押贷款不会因为有保险或担保而处于非应计状态。

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富国银行及子公司

按行业划分的商业和工业贷款及租赁融资


	2023年12月31日					2023年9月30日					2022年12月31日
（百万美元）	不可累积贷款		未偿贷款余额	% 的总贷款		不可累积贷款		未偿贷款余额	% 的总贷款		不可累积贷款		未偿贷款余额	% 的总贷款
金融业（银行除外）	$	9	146,635	16	%	$	10	147,362	16	%	$	44	147,171	15	%
科技、电信和媒体	60		25,460	3		29		26,817	3		31		27,767	3
房地产和建筑	55		24,987	3		58		25,321	3		73		24,478	3
零售	72		19,596	2		72		20,913	2		47		19,487	2
设备、机械和零件制造	37		24,785	3		109		25,847	3		83		23,675	2
材料和大宗商品	112		14,235	2		168		14,640	2		86		16,610	2
食品和饮料制造	15		16,047	2		3		15,655	2		17		17,393	2
石油、天然气和管道	2		10,730	1		3		10,559	1		55		9,991	1
医疗保健和药品	26		14,863	2		20		14,985	2		21		14,861	2
汽车相关	8		15,203	2		7		14,167	2		10		13,168	1
商业服务	37		11,095	1		36		10,800	1		50		11,418	1
公共事业	1		8,325	*		1		8,099	*		18		9,457	*
多元化或杂项	67		8,284	*		3		7,673	*		2		8,161	*
娱乐和休闲	18		13,968	1		19		13,212	1		28		13,085	1
运输服务	134		9,277	*		140		8,972	*		237		8,389	*
保险和信托机构	1		4,715	*		1		4,964	*		1		4,691	*
银行	—		11,820	1		—		11,799	1		—		14,403	2
农业企业	31		6,466	*		8		5,965	*		24		6,180	*
政府和教育	26		5,603	*		29		5,675	*		25		6,482	*
其他	15		4,717	*		7		5,140	*		13		4,847	*
总计	$	726	396,811	42	%	$	723	398,565	42	%	$	865	401,714	42	%

*小于 1%。

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富国银行及子公司

按财产类型划分的商业房地产贷款 (1)


	2023年12月31日							2023年9月30日							2022年12月31日
（百万美元）	不可累积贷款		未偿贷款余额	% 的总贷款		承诺总额 (2)		不可累积贷款		未偿贷款余额	% 的总贷款		承诺总额 (2)		不可累积贷款		未偿贷款余额	% 的总贷款		承诺总额 (2)
公寓	$	56	42,585	5	%	$	51,749	$	8	40,677	4	%	$	49,573	$	8	39,743	4	%	$	51,567
办公室 (3)	3,357		31,526	3		34,295		2,790		32,201	3		35,242		186		36,144	4		40,827
工业/仓库	28		25,413	3		28,493		29		24,389	3		27,470		42		20,634	2		24,546
酒店/汽车旅馆	171		12,725	1		13,612		217		12,826	1		14,396		153		12,751	1		13,758
零售（不包括购物中心）	272		11,670	1		12,338		272		11,187	1		11,848		199		11,753	1		12,486
购物中心	183		8,745	*		9,356		183		8,762	*		9,304		259		9,534	*		10,131
机构性的	81		5,986	*		6,568		248		6,261	*		7,137		33		7,725	*		9,178
混合用途特性	32		3,511	*		3,763		105		5,166	*		5,989		54		5,887	*		7,139
存储设施	—		2,782	*		3,002		—		2,815	*		3,028		—		2,929	*		3,201
1-4 家庭结构	—		1,195	*		2,691		—		1,231	*		2,987		—		1,324	*		3,589
其他	8		4,478	*		5,600		11		6,971	*		8,297		24		7,378	*		8,898
总计	$	4,188	150,616	16	%	$	171,467	$	3,863	152,486	16	%	$	175,271	$	958	155,802	16	%	$	185,320

*小于 1%。

（1）我们的商业地产（CRE）贷款组合包括CRE抵押贷款和CRE建筑贷款。

(2) 总承付款包括未偿贷款加上无准备金的信贷承诺，不包括已签发的信用证。

(3) 在2023年第二季度，我们对某些CRE贷款进行了重新分类，以更好地符合监管报告指导，这导致办公物业类型的未偿贷款减少了约20亿美元。

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富国银行及子公司
有形普通股

我们还根据使用有形普通股的某些比率来评估我们的业务。有形普通股是一种非公认会计准则财务指标，代表总权益减去优先股、非控股权益、商誉、某些可识别的无形资产（MSR除外）以及对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产，扣除适用的递延税。这些比率是（i）每股普通股有形账面价值，即有形普通股除以已发行普通股；（ii）平均有形普通股回报率（ROTCE），代表我们的年化收益占有形普通股的百分比。确定有形普通股的方法可能因公司而异。管理层认为，使用有形普通股的每股普通股有形账面价值和平均有形普通股的回报率是有用的财务衡量标准，因为它们使管理层、投资者和其他人能够评估公司对股权的使用。

下表提供了这些非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账。


								2023 年 12 月 31 日 % 变动自
（百万美元）		十二月三十一日 2023		9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022
每股普通股的有形账面价值：
权益总额		$	187,443	182,373	181,952	183,220	182,213	3	%	3
调整：
优先股 (1)		(19,448)		(19,448)	(19,448)	(19,448)	(19,448)	—		—
优先股的额外实收资本 (1)		157		157	173	173	173	—		(9)
未赚取的员工持股计划 (ESOP) 股票 (1)		—		—	—	—	—	NM		NM
非控股权益		(1,708)		(1,658)	(1,761)	(2,052)	(1,986)	(3)		14
普通股股东权益总额	(A)	166,444		161,424	160,916	161,893	160,952	3		3
调整：
善意		(25,175)		(25,174)	(25,175)	(25,173)	(25,173)	—		—
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(118)		(132)	(145)	(139)	(152)	11		22
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包括其他资产) (2)		(878)		(878)	(2,511)	(2,486)	(2,427)	—		64
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (3)		920		913	905	897	890	1		3
有形普通股	(B)	$	141,193	136,153	133,990	134,992	134,090	4		5
已发行普通股	(C)	3,598.9		3,637.9	3,667.7	3,763.2	3,833.8	(1)		(6)
每股普通股账面价值	(A)/(C)	46.25		44.37	43.87	43.02	41.98	4		10
每股普通股的有形账面价值	(B)/(C)	39.23		37.43	36.53	35.87	34.98	5		12

NM — 没有意义

(1) 在2022年第四季度，我们赎回了ESOP累积可转换优先股的所有已发行股份，以换取公司普通股。

(2) 2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资。因此，我们删除了对合并投资组合公司投资的相关商誉和其他无形资产。

(3) 通过将联邦法定税率和州综合所得税合并税率应用于期末相应商誉和无形资产的账面和税基差额来确定。

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富国银行及子公司
有形普通股（续）


		季度已结束						2023 年 12 月 31 日 % 变动自		年底已结束
（百万美元）		十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023		十二月三十一日 2022	9月30日 2023		十二月三十一日 2022	十二月三十一日 2023			十二月三十一日 2022	% 改变
平均有形普通股回报率：
适用于普通股的净收益	(A)	$	3,160		5,450	4,659	4,713		2,877	(42)	%	10	$	17,982		12,562	43	%
平均总资产		185,853			184,828	184,443	184,297		182,621	1		2	184,860			183,167	1
调整：
优先股 (1)		(19,448)			(20,441)	(19,448)	(19,448)		(19,553)	5		1	(19,698)			(19,930)	1
优先股的额外实收资本 (1)		157			171	173	173		166	(8)		(5)	168			143	17
未赚取的 ESOP 股份 (1)		—			—	—	—		112	NM		(100)	—			512	(100)
非控股权益		(1,664)			(1,775)	(1,924)	(2,019)		(2,185)	6		24	(1,844)			(2,323)	21
普通股股东平均权益	(B)	164,898			162,783	163,244	163,003		161,161	1		2	163,486			161,569	1
调整：
善意		(25,173)			(25,174)	(25,175)	(25,173)		(25,173)	—		—	(25,173)			(25,177)	—
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(124)			(137)	(140)	(145)		(160)	9		23	(136)			(190)	28
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）(2)		(878)			(2,539)	(2,487)	(2,440)		(2,378)	65		63	(2,083)			(2,359)	12
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (3)		918			910	903	895		890	1		3	906			864	5
平均有形普通股权益	(C)	$	139,641		135,843	136,345	136,140		134,340	3		4	$	137,000		134,707	2
普通股股东权益平均回报率（ROE）（按年计算）	(A)/(B)	7.6		%	13.3	11.4	11.7		7.1				11.0		%	7.8
平均有形普通股回报率（ROTCE）（按年计算）	(A)/(C)	9.0			15.9	13.7	14.0		8.5				13.1			9.3

NM — 没有意义

(1) 在2022年第四季度，我们赎回了ESOP累积可转换优先股的所有已发行股份，以换取公司普通股。

(2) 2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资。因此，我们删除了对合并投资组合公司投资的相关商誉和其他无形资产。

(3) 通过将联邦法定税率和州综合所得税合并税率应用于期末相应商誉和无形资产的账面和税基差额来确定。

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富国银行及子公司

《巴塞尔协议三》下基于风险的资本比率——标准化方法 (1)


		估计的
（以十亿美元计）		十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022
总权益 (2)		$	187.4		182.4	182.0	183.2	182.2
会计政策变更的影响 (2)		—			—	—	—	(0.3)
总权益（如报告所示）		187.4			182.4	182.0	183.2	181.9
调整：
优先股		(19.4)			(19.4)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
优先股的额外实收资本		0.1			0.1	0.1	0.2	0.1

非控股权益		(1.7)			(1.7)	(1.8)	(2.1)	(2.0)
普通股股东权益总额		166.4			161.4	160.9	161.9	160.6
调整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.2)
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）(3)		(0.9)			(0.9)	(2.5)	(2.5)	(2.4)
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (4)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9
当前的预期信用损失（CECL）过渡条款 (5)		0.1			0.1	0.1	0.1	0.2
其他		(0.4)			—	0.1	(0.6)	(0.4)
普通股等级 1	(A)	140.8			136.2	134.2	134.5	133.5


优先股		19.4			19.4	19.4	19.4	19.4
优先股的额外实收资本		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.1)

其他		(0.3)			(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)
一级资本总额	(B)	159.8			155.2	153.2	153.5	152.6

符合二级条件的长期债务和其他工具		19.0			19.1	19.7	20.3	20.5
符合条件的信用损失备抵额 (6)		14.9			14.9	15.1	14.2	13.9
其他		(0.6)			(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.3)





合格资本总额	(C)	$	193.1		188.8	187.6	187.7	186.7

风险加权资产总额 (RWA)	(D)	$	1,231.5		1,237.1	1,250.7	1,243.8	1,259.9

普通股等级1占RWA总额的比例	(A)/(D)	11.4		%	11.0	10.7	10.8	10.6
一级资本占注册资源总额的比例	(B)/(D)	13.0			12.6	12.2	12.3	12.1
总资本占总收入的比例	(C)/(D)	15.7			15.3	15.0	15.1	14.8

（1）巴塞尔协议III资本规则规定了两个资本框架（适用于某些机构的标准化方法和高级方法），我们必须计算两种方法下的CET1、1级和总资本比率。

(2) 在2023年第一季度，我们通过了2018-12年度财务会计准则委员会（FASB）会计准则更新（ASU）。我们采用了该亚利桑那州立大学并进行了追溯适用，这需要对前一时期的财务报表进行修订。前一时期基于风险的资本和某些其他监管相关指标未修订。

(3) 2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资。因此，我们删除了对合并投资组合公司投资的相关商誉和其他无形资产。

（4）通过将联邦法定税率和州综合所得税合并税率应用于期末相应商誉和无形资产的账面和税基差额来确定。

(5) 在2020年第二季度，公司选择适用联邦银行监管机构发布的与CECL对监管资本的影响有关的修改后的过渡条款。该规定允许某些银行组织将CECL的初始采用影响排除在监管资本之外，再加上CECL在2021年12月31日之前每个时期内信贷损失补贴（ACL）累计变化的25％，然后是为期三年的逐步淘汰期，第一年将福利减少25％，第二年减少50％，第三年减少75％。

(6) 根据标准化方法，ACL最多可包含在2级资本中，最高为标准化信用RWA的1.25％，并从RWA总额中扣除任何多余的ACL。

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富国银行及子公司

《巴塞尔协议三》下基于风险的资本比率——高级方法 (1)


		估计的
（以十亿美元计）		十二月三十一日 2023			9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022
总权益 (2)		$	187.4		182.4	182.0	183.2	182.2
会计政策变更的影响 (2)		—			—	—	—	(0.3)
总权益（如报告所示）		187.4			182.4	182.0	183.2	181.9
调整：
优先股		(19.4)			(19.4)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
优先股的额外实收资本		0.1			0.1	0.1	0.2	0.1

非控股权益		(1.7)			(1.7)	(1.8)	(2.1)	(2.0)
普通股股东权益总额		166.4			161.4	160.9	161.9	160.6
调整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.2)
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）(3)		(0.9)			(0.9)	(2.5)	(2.5)	(2.4)
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (4)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9
CECL 过渡条款 (5)		0.1			0.1	0.1	0.1	0.2
其他		(0.4)			—	0.1	(0.6)	(0.4)
普通股等级 1	(A)	140.8			136.2	134.2	134.5	133.5


优先股		19.4			19.4	19.4	19.4	19.4
优先股的额外实收资本		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.1)

其他		(0.3)			(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)
一级资本总额	(B)	159.8			155.2	153.2	153.5	152.6

符合二级条件的长期债务和其他工具		19.0			19.1	19.7	20.3	20.5
符合条件的信用损失备抵额 (6)		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5
其他		(0.6)			(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.3)





合格资本总额	(C)	$	182.7		178.4	177.0	178.0	177.3

RWA 总数	(D)	$	1,112.5		1,130.8	1,118.4	1,117.9	1,112.3

普通股等级1占RWA总额的比例	(A)/(D)	12.7		%	12.0	12.0	12.0	12.0
一级资本占注册资源总额的比例	(B)/(D)	14.4			13.7	13.7	13.7	13.7
总资本占总收入的比例	(C)/(D)	16.4			15.8	15.8	15.9	15.9

（1）巴塞尔协议III资本规则规定了两个资本框架（适用于某些机构的标准化方法和高级方法），我们必须计算两种方法下的CET1、1级和总资本比率。

(3) 2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资。因此，我们删除了对合并投资组合公司投资的相关商誉和其他无形资产。

（4）通过将联邦法定税率和州综合所得税合并税率应用于期末相应商誉和无形资产的账面和税基差额来确定。

(6) 在高级方法下，超过预期信用损失的ACL有资格纳入二级资本，前提是超额补贴不超过高级信用RWA的0.60％，并从RWA总额中扣除任何多余的ACL。

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