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纽约银行梅隆公司
合并财务摘要
（以百万美元计，普通股每股金额除外，或除非另有说明）																23 年第四季度对比										23 财年对比
	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 财年			22 财年			22 财年
精选损益表数据


费用和其他收入	$	3,210		$	3,358		$	3,354		$	3,235		$	2,862		(4)	%	12	%	$	13,157		$	12,873		2	%
净利息收入	1,101			1,016			1,100			1,128			1,056			8		4		4,345			3,504			24
总收入	4,311			4,374			4,454			4,363			3,918			(1)		10		17,502			16,377			7
信贷损失准备金	84			3			5			27			20			N/M		N/M		119			39			N/M
非利息支出	3,868			3,089			3,111			3,100			3,213			25		20		13,168			13,010			1
所得税前收入	359			1,282			1,338			1,236			685			(72)		(48)		4,215			3,328			27
所得税准备金	59			241			270			260			142			(76)		(58)		830			768			8
净收入	$	300		$	1,041		$	1,068		$	976		$	543		(71)	%	(45)	%	$	3,385		$	2,560		32	%
适用于普通股股东的净收益纽约银行梅隆公司	$	256		$	956		$	1,031		$	905		$	509		(73)	%	(50)	%	$	3,148		$	2,362		33	%
普通股摊薄后每股收益	$	0.33		$	1.22		$	1.30		$	1.12		$	0.62		(73)	%	(47)	%	$	4.00		$	2.90		38	%
平均已发行普通股和等价物——摊薄（千股）	772,102			781,781			790,725			807,718			815,846			(1)	%	(5)	%	787,798			814,795			(3)	%

财务比率（回报按年计算）
税前营业利润率	8		%	29		%	30		%	28		%	17		%					24		%	20		%
普通股回报率	2.8		%	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%					8.8		%	6.5		%
有形普通股回报率——非公认会计准则 (a)	5.6		%	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%					17.1		%	13.4		%
非美国收入占总收入的百分比	36		%	36		%	37		%	35		%	39		%					36		%	36		%

期末
托管和/或管理的资产（“AUC/A”）（以万亿计）(b)	$	47.8		$	45.7		$	46.9		$	46.6		$	44.3		5	%	8	%
管理的资产（“AUM”）（以万亿计）	$	1.97		$	1.82		$	1.91		$	1.91		$	1.84		8	%	8	%
全职员工	53,400			53,600			53,200			51,600			51,700			—	%	3	%
每股普通股账面价值	$	48.24		$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则 (a)	$	25.52		$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11
每股普通股现金分红	$	0.42		$	0.42		$	0.37		$	0.37		$	0.37
普通股股息支付率	128		%	35		%	29		%	34		%	60		%
普通股每股收盘价	$	52.05		$	42.65		$	44.52		$	45.44		$	45.52
市值	$	39,524		$	32,801		$	34,671		$	35,858		$	36,800
已发行普通股（千股）	759,344			769,073			778,782			789,134			808,445

期末资本比率 (c)
普通股一级（“CET1”）比率	11.6		%	11.4		%	11.1		%	11.0		%	11.2		%
一级资本比率	14.3		%	14.4		%	14.0		%	13.9		%	14.1		%
总资本比率	15.0		%	15.2		%	14.8		%	14.7		%	14.9		%
1 级杠杆比率	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%	5.8		%
补充杠杆比率（“SLR”）	7.4		%	7.2		%	7.0		%	6.9		%	6.8		%
(a) 所有列报期的非公认会计准则信息，不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。有关非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2023年12月31日为1.7万亿美元，截至2023年9月30日为1.5万亿美元，截至2023年6月30日为1.6万亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日为1.5万亿美元。
(c) 2023年12月31日的监管资本比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的一个，在本报告所述期间，标准化和高级方法是高级方法。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明合并损益表

（以百万美元计，每股金额除外；普通股以千股计）											23 年第四季度对比								23 财年对比
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 财年		22 财年		22 财年
收入
投资服务费	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	1	%	3	%	$	8,843	$	8,529	4	%
投资管理和绩效费	743		777		762		776		783		(4)		(5)		3,058		3,299		(7)
外汇收入	143		154		158		176		190		(7)		(25)		631		822		(23)
与融资相关的费用	45		45		50		52		43		—		5		192		175		10
分销和服务费	41		39		35		33		33		5		24		148		130		14
费用收入总额	3,214		3,245		3,257		3,156		3,222		(1)		—		12,872		12,955		(1)
投资和其他收入	(4)		113		97		79		(360)		N/M		N/M		285		(82)		N/M
总费用和其他收入	3,210		3,358		3,354		3,235		2,862		(4)		12		13,157		12,873		2
净利息收入	1,101		1,016		1,100		1,128		1,056		8		4		4,345		3,504		24
总收入	4,311		4,374		4,454		4,363		3,918		(1)		10		17,502		16,377		7
信贷损失准备金	84		3		5		27		20		N/M		N/M		119		39		N/M
非利息支出
员工	1,831		1,755		1,718		1,791		1,802		4		2		7,095		6,800		4
软件和设备	486		452		450		429		432		8		13		1,817		1,657		10
专业、法律和其他已购买的服务	406		368		378		375		415		10		(2)		1,527		1,527		—
净入住率	162		140		121		119		143		16		13		542		514		5
次级托管人和清算人	117		121		119		118		112		(3)		4		475		485		(2)
分销和服务	88		87		93		85		86		1		2		353		343		3
业务发展	61		36		47		39		45		69		36		183		152		20
银行评估费用	543		37		41		40		19		N/M		N/M		661		126		N/M
商誉减值	—		—		—		—		—		N/M		N/M		—		680		N/M
无形资产的摊销	14		15		14		14		16		(7)		(13)		57		67		(15)
其他	160		78		130		90		143		105		12		458		659		(31)
非利息支出总额	3,868		3,089		3,111		3,100		3,213		25		20		13,168		13,010		1
所得税前收入	359		1,282		1,338		1,236		685		(72)		(48)		4,215		3,328		27
所得税准备金	59		241		270		260		142		(76)		(58)		830		768		8
净收入	300		1,041		1,068		976		543		(71)		(45)		3,385		2,560		32
归属于非控股权益的净（收益）亏损	2		(3)		(1)		—		—		N/M		N/M		(2)		13		N/M
优先股股息	(46)		(82)		(36)		(71)		(34)		N/M		N/M		(235)		(211)		N/M
适用于普通股股东的净收益纽约银行梅隆公司	$	256	$	956	$	1,031	$	905	$	509	(73)	%	(50)	%	$	3,148	$	2,362	33	%

已发行普通股及等价物的平均值：基本	767,146		777,813		787,718		803,340		811,669		(1)	%	(5)	%	784,069		811,068		(3)	%
稀释	772,102		781,781		790,725		807,718		815,846		(1)	%	(5)	%	787,798		814,795		(3)	%

普通股每股收益：基本	$	0.33	$	1.23	$	1.31	$	1.13	$	0.63	(73)	%	(48)	%	$	4.01	$	2.91	38	%
稀释	$	0.33	$	1.22	$	1.30	$	1.12	$	0.62	(73)	%	(47)	%	$	4.00	$	2.90	38	%
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明的合并资产负债表

	2023								2022
（单位：百万）	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
资产
现金和银行应付款	$	4,922	$	4,904	$	5,720	$	5,564	$	5,030
在美联储和其他中央银行的计息存款	111,550		107,419		118,908		117,042		91,655
银行的计息存款	12,139		12,999		12,316		15,114		17,169
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	28,900		26,299		35,378		26,894		24,298
证券	126,395		128,225		134,233		138,678		142,816
交易资产	10,058		10,699		10,562		9,024		9,908
贷款	66,879		66,290		64,469		62,323		66,063
贷款损失备抵金	(303)		(211)		(191)		(170)		(176)
净贷款	66,576		66,079		64,278		62,153		65,887
房舍和设备	3,163		3,234		3,241		3,248		3,256
应计应收利息	1,150		1,141		963		978		858
善意	16,261		16,159		16,246		16,192		16,150
无形资产	2,854		2,859		2,881		2,890		2,901
其他资产	25,985		25,231		25,656		27,335		25,855
总资产	$	409,953	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783
负债
存款	$	283,669	$	277,467	$	292,045	$	281,294	$	278,970
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	14,507		14,771		21,285		26,540		12,335
交易负债	6,226		7,358		6,319		5,705		5,385
应付给客户和经纪交易商的账款	18,395		17,441		21,084		22,598		23,435

其他借入的资金	479		728		1,371		2,538		397
应计税款和其他费用	5,470		5,389		5,160		4,732		5,410
其他负债	8,844		11,758		9,553		10,414		8,543
长期债务	31,257		29,205		32,463		30,489		30,458
负债总额	368,847		364,117		389,280		384,310		364,933
临时股权
可赎回的非控制性权益	85		109		104		96		109
永久股权
优先股	4,343		4,838		4,838		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
额外的实收资本	28,908		28,793		28,726		28,650		28,508
留存收益	39,750		39,822		39,199		38,465		37,864
扣除税款后的累计其他综合亏损	(4,893)		(5,805)		(5,602)		(5,543)		(5,966)
减去：按成本计算的库存股	(27,151)		(26,696)		(26,242)		(25,790)		(24,524)
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,971		40,966		40,933		40,634		40,734
合并投资管理基金不可赎回的非控股权益	50		56		65		72		7
永久权益总额	41,021		41,022		40,998		40,706		40,741
负债、临时权益和永久权益总额	$	409,953	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783


纽约银行梅隆公司
费用和其他收入

											23 年第四季度对比								23 财年对比
（百万美元）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 财年		22 财年		22 财年
投资服务费	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	1	%	3	%	$	8,843	$	8,529	4	%
投资管理和绩效费：
投资管理费 (a)	724		747		752		754		757		(3)		(4)		2,977		3,224		(8)
绩效费	19		30		10		22		26		N/M		N/M		81		75		8
投资管理和绩效费用总额 (b)	743		777		762		776		783		(4)		(5)		3,058		3,299		(7)
外汇收入	143		154		158		176		190		(7)		(25)		631		822		(23)
与融资相关的费用	45		45		50		52		43		—		5		192		175		10
分销和服务费	41		39		35		33		33		5		24		148		130		14
费用收入总额	3,214		3,245		3,257		3,156		3,222		(1)		—		12,872		12,955		(1)
投资和其他收入：
合并投资管理基金的收益（亏损）	26		(11)		10		5		9		N/M		N/M		30		(42)		N/M
种子资本收益（亏损）(c)	18		(4)		7		8		6		N/M		N/M		29		(37)		N/M
其他交易收入	47		86		53		45		34		N/M		N/M		231		149		N/M
可再生能源投资（亏损）	(45)		(45)		(45)		(32)		(32)		N/M		N/M		(167)		(164)		N/M
公司/银行拥有的人寿保险	39		29		23		27		35		N/M		N/M		118		128		N/M
其他投资收益 (亏损) (d)	55		(9)		10		(9)		7		N/M		N/M		47		159		N/M
处置（亏损）收益	(6)		2		(1)		(1)		(11)		N/M		N/M		(6)		26		N/M
合资企业的费用报销	28		29		31		29		28		N/M		N/M		117		108		N/M
其他（亏损）收入	(118)		55		9		8		12		N/M		N/M		(46)		34		N/M
证券（亏损）净收益	(48)		(19)		—		(1)		(448)		N/M		N/M		(68)		(443)		N/M
总投资和其他收入	(4)		113		97		79		(360)		N/M		N/M		285		(82)		N/M
总费用和其他收入	$	3,210	$	3,358	$	3,354	$	3,235	$	2,862	(4)	%	12	%	$	13,157	$	12,873	2	%
(a) 不包括与合并投资管理基金相关的种子资本收益（亏损）。
(b) 按固定货币计算（非公认会计准则），投资管理和绩效费用与22年第四季度相比下降了6％。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(c) 包括对冲递延激励奖励的纽约梅隆银行基金的投资收益（亏损）。
(d) 包括战略股权、私募股权和其他投资。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
平均余额和利率
	4Q23					3Q23					2Q23					1Q23					4Q22
	平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率
（百万美元；平均费率按年计算）
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的计息存款	$	107,291	4.72	%		$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%		$	94,899	3.59	%		$	94,868	2.60	%
银行的计息存款	12,110		4.26			12,287		4.04			13,919		3.68			16,225		3.51			15,750		2.70
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	25,753		35.55		(a)	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)	24,631		16.32		(a)	25,657		11.22		(a)
贷款	65,677		6.43			63,962		6.39			63,459		6.05			63,261		5.54			67,364		4.65
证券：
美国政府的义务	28,641		3.40			32,224		3.08			34,147		2.90			38,852		2.89			39,382		2.46
美国政府机构的义务	59,067		2.95			59,481		2.87			61,565		2.78			62,280		2.60			61,426		2.30
州和政治区划 (b)	12		4.40			13		4.42			13		4.45			23		7.07			1,178		2.77
其他证券 (b)	39,403		4.03			39,861		3.93			40,976		3.59			42,429		3.21			41,732		2.66
投资证券总额 (b)	127,123		3.39			131,579		3.24			136,701		3.05			143,584		2.86			143,718		2.45
交易证券 (b)	6,220		5.59			5,534		5.49			6,403		5.02			5,778		4.97			5,630		4.51
证券总额 (b)	133,343		3.49			137,113		3.33			143,104		3.14			149,362		2.94			149,348		2.53
计息资产总额 (b)	$	344,174	6.86	%		$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%		$	348,378	4.56	%		$	352,987	3.59	%
非利息收入资产	57,626					58,448					59,125					59,123					61,532
总资产	$	401,800				$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519

负债和权益
计息负债：
计息存款	$	220,408	3.79	%		$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%		$	204,114	2.71	%		$	207,875	2.00	%
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	16,065		52.41		(a)	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)	18,316		19.75		(a)	13,985		16.88		(a)
交易负债	2,857		4.83			3,959		4.80			3,893		4.46			3,025		4.05			3,572		3.45
其他借入的资金	465		5.56			540		4.47			2,702		4.60			711		1.75			619		1.69
商业票据	5		5.40			7		4.13			5		5.11			—		—			6		3.87
应付给客户和经纪交易商的账款	12,586		4.67			13,515		4.30			14,801		3.85			16,954		3.08			17,147		2.27
长期债务	30,702		5.70			31,161		5.52			31,970		5.45			30,246		5.22			29,508		4.90
计息负债总额	$	283,088	6.81	%		$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%		$	273,366	4.17	%		$	272,712	3.11	%
无息存款总额	52,667					52,467					62,152					69,886					75,862
其他无息负债	25,049					23,790					23,625					23,789					25,810
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,931					40,821					40,607					40,442					40,097
非控股权益	65					79					80					18					38
负债和权益总额	$	401,800				$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519
净利率			1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (c)			1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%
(a) 包括根据可强制执行的净额结算协议对23年第四季度约1410亿美元、23年第三季度约1260亿美元、23年第二季度1130亿美元、23年第一季度620亿美元和2022年第四季度510亿美元的平均抵消影响。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券的收益率在23年第四季度为5.48％，在33年第三季度为5.36％，在23年第二季度为5.10％，在23年第一季度为4.62％，在42年第四季度为3.76％。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的利率在23年第四季度将为5.35％，33年第三季度为5.26％，23年第二季度为4.99％，23年第一季度为4.49％，2022年第四季度为3.63％。我们认为，提供不包括净额结算影响的利率对投资者很有用，因为它更能反映实际收入和支付的利率。
(b) 平均税率是在全职员工的基础上计算的，税率约为21％。
(c) 有关该非公认会计准则指标的对账，见第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标解释”。


纽约银行梅隆公司
资本和流动性

	2023												2022
（百万美元）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日				12 月 31 日
合并监管资本比率 (a)
标准化方法：
CET1 Capital	$	18,735		$	18,264		$	18,127		$	17,876			$	18,032
一级资本	23,064			23,093			22,957			22,710				22,856
资本总额	24,614			24,660			24,522			24,276				24,384
风险加权资产	156,393			153,363			153,359			157,399				159,096

CET1 比率	12.0		%	11.9		%	11.8		%	11.4		%		11.3		%
一级资本比率	14.7			15.1			15.0			14.4				14.4
总资本比率	15.7			16.1			16.0			15.4				15.3

高级方法：
CET1 Capital	$	18,735		$	18,264		$	18,127		$	17,876			$	18,032
一级资本	23,064			23,093			22,957			22,710				22,856
资本总额	24,286			24,413			24,260			24,005				24,143
风险加权资产	161,736			160,458			163,536			162,905				161,672

CET1 比率	11.6		%	11.4		%	11.1		%	11.0		%		11.2		%
一级资本比率	14.3			14.4			14.0			13.9				14.1
总资本比率	15.0			15.2			14.8			14.7				14.9

一级杠杆比率 (a)：
一级杠杆率的平均资产	$	383,899		$	379,630		$	403,206		$	389,581			$	396,643
1 级杠杆比率	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%		5.8		%

单反相机 (a):
杠杆敞口	$	312,872		$	318,865		$	326,215		$	330,501			$	336,049
SLR	7.4		%	7.2		%	7.0		%	6.9		%		6.8		%

平均流动性覆盖率 (a)	117		%	121		%	120		%	118		%		118		%
平均净稳定资金比率 (a)	135		%	136		%	136		%	132		%		不适用			(b)
(a) 2023年12月31日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的一个，在本报告所述期间，标准化和高级方法是高级方法。
(b) 平均净稳定资金比率的报告要求于2013年第二季度生效，包括报告23年第一季度的平均比率。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

																23 年第四季度对比										23 财年对比
（百万美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 财年			22 财年			22 财年
收入：
投资服务费：
资产服务	$	975		$	984		$	991		$	948		$	971		(1)	%	—	%	$	3,898		$	3,918		(1)	%
发行人服务	285			281			319			236			271			1		5		1,121			1,009			11
投资服务费总额	1,260			1,265			1,310			1,184			1,242			—		1		5,019			4,927			2
外汇收入	118			107			124			139			149			10		(21)		488			584			(16)
其他费用 (a)	54			52			54			55			55			4		(2)		215			202			6
费用收入总额	1,432			1,424			1,488			1,378			1,446			1		(1)		5,722			5,713			—
投资和其他收入	112			65			84			72			70			N/M		N/M		333			291			N/M
总费用和其他收入	1,544			1,489			1,572			1,450			1,516			4		2		6,055			6,004			1
净利息收入	635			600			668			666			656			6		(3)		2,569			2,028			27
总收入	2,179			2,089			2,240			2,116			2,172			4		—		8,624			8,032			7
信贷损失准备金	64			19			16			—			11			N/M		N/M		99			8			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	1,645			1,577			1,575			1,548			1,568			4		5		6,345			6,266			1
无形资产的摊销	8			8			7			8			8			—		—		31			33			(6)
非利息支出总额	1,653			1,585			1,582			1,556			1,576			4		5		6,376			6,299			1
所得税前收入	$	462		$	485		$	642		$	560		$	585		(5)	%	(21)	%	$	2,149		$	1,725		25	%


按业务领域划分的总收入：
资产服务	$	1,675		$	1,593		$	1,706		$	1,664		$	1,681		5	%	—	%	$	6,638		$	6,323		5	%
发行人服务	504			496			534			452			491			2		3		1,986			1,709			16
按业务领域划分的总收入	$	2,179		$	2,089		$	2,240		$	2,116		$	2,172		4	%	—	%	$	8,624		$	8,032		7	%

财务比率：
税前营业利润率	21		%	23		%	29		%	26		%	27		%					25		%	21		%

备忘录：证券贷款收入 (b)	$	48		$	46		$	47		$	48		$	50		4	%	(4)	%	$	189		$	182		4	%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
(b) 包含在资产服务业务领域报告的投资服务费中。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

											23 年第四季度对比								23 财年对比
（除非另有说明，否则以百万美元计）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 财年		22 财年		22 财年
部分资产负债表数据：
平均贷款	$	11,366	$	11,236	$	11,283	$	10,939	$	11,850	1	%	(4)	%	$	11,207	$	11,245	—	%
平均资产 (a)	$	200,040	$	190,964	$	202,207	$	196,560	$	206,810	5	%	(3)	%	$	197,434	$	212,575	(7)	%
平均存款	$	171,086	$	162,509	$	172,863	$	167,209	$	176,541	5	%	(3)	%	$	168,411	$	183,990	(8)	%

所选指标：
期末的 AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	34.2	$	32.3	$	33.2	$	32.6	$	31.4	6	%	9	%	$	34.2	$	31.4	9	%
期末贷款证券的市场价值（以十亿计）(d)	$	450	$	406	$	415	$	441	$	449	11	%	—	%	$	450	$	449	—	%

发行人服务
期末偿还债务总额（万亿美元）	$	13.3	$	13.1	$	13.1	$	12.9	$	12.6	2	%	6	%	$	13.3	$	12.6	6	%
期末受赞助的存托凭证计划数量	543		559		564		577		589		(3)	%	(8)	%	543		589		(8)	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2023 年 12 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由主要来自资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括截至2023年12月31日加拿大帝国商业银行梅隆的AUC/A的1.7万亿美元，截至2023年9月30日的1.5万亿美元，截至2023年6月30日的1.6万亿美元以及截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5万亿美元。
(d) 代表我们机构证券借贷计划中的贷款证券总额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券，截至2023年12月31日和2023年9月30日，该证券总额为630亿美元，截至2023年6月30日为660亿美元，截至2023年3月31日为690亿美元，截至2023年12月31日为690亿美元，截至2022年12月31日为680亿美元。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

																23 年第四季度对比										23 财年对比
（百万美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 财年			22 财年			22 财年
收入：
投资服务费：
潘兴	$	506		$	506		$	496		$	499		$	502		—	%	1	%	$	2,007		$	1,908		5	%
财资服务	179			172			172			168			170			4		5		691			689			—
清关和抵押品管理	288			277			265			260			249			4		16		1,090			971			12
投资服务费总额	973			955			933			927			921			2		6		3,788			3,568			6
外汇收入	21			21			21			18			20			—		5		81			88			(8)
其他费用 (a)	52			51			55			54			47			2		11		212			176			20
费用收入总额	1,046			1,027			1,009			999			988			2		6		4,081			3,832			6
投资和其他收入	16			16			16			15			15			N/M		N/M		63			40			N/M
总费用和其他收入	1,062			1,043			1,025			1,014			1,003			2		6		4,144			3,872			7
净利息收入	437			402			420			453			396			9		10		1,712			1,410			21
总收入	1,499			1,445			1,445			1,467			1,399			4		7		5,856			5,282			11
信贷损失准备金	28			6			7			—			6			N/M		N/M		41			7			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	838			806			779			768			783			4		7		3,191			2,924			9
无形资产的摊销	1			2			2			1			2			(50)		(50)		6			8			(25)
非利息支出总额	839			808			781			769			785			4		7		3,197			2,932			9
所得税前收入	$	632		$	631		$	657		$	698		$	608		—	%	4	%	$	2,618		$	2,343		12	%


按业务领域划分的总收入：
潘兴	$	711		$	699		$	686		$	693		$	673		2	%	6	%	$	2,789		$	2,537		10	%
财资服务	408			389			402			412			382			5		7		1,611			1,483			9
清关和抵押品管理	380			357			357			362			344			6		10		1,456			1,262			15
按业务领域划分的总收入	$	1,499		$	1,445		$	1,445		$	1,467		$	1,399		4	%	7	%	$	5,856		$	5,282		11	%


财务比率：
税前营业利润率	42		%	44		%	46		%	48		%	43		%					45		%	44		%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

											23 年第四季度对比								23 财年对比
（除非另有说明，否则以百万美元计）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 财年		22 财年		22 财年
部分资产负债表数据：
平均贷款	$	39,200	$	37,496	$	36,432	$	36,854	$	39,843	5	%	(2)	%	$	37,502	$	41,300	(9)	%
平均资产 (a)	$	132,483	$	129,804	$	131,657	$	132,143	$	132,306	2	%	—	%	$	131,518	$	138,386	(5)	%
平均存款	$	87,695	$	84,000	$	85,407	$	86,040	$	86,083	4	%	2	%	$	85,785	$	91,749	(7)	%

所选指标：
期末的 AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	13.3	$	13.1	$	13.4	$	13.7	$	12.7	2	%	5	%	$	13.3	$	12.7	5	%

潘兴
期末的 AUC/A（以万亿计）(b)	$	2.5	$	2.4	$	2.4	$	2.4	$	2.3	4	%	9	%	$	2.5	$	2.3	9	%
净新资产（美国平台）（以十亿计）（d）	$	(4)	$	23	$	(34)	$	37	$	42	N/M		N/M		$	22	$	121	(82)	%
平均活跃清算账户（以千计）	8,012		7,979		7,946		7,849		7,603		—	%	5	%	7,946		7,483		6	%

财资服务
平均每日美元支付量	243,005		233,620		233,931		236,322		246,189		4	%	(1)	%	236,696		239,630		(1)	%

清关和抵押品管理
三方抵押品管理平均余额（以十亿计）	$	5,248	$	5,706	$	6,044	$	5,626	$	5,451	(8)	%	(4)	%	$	5,658	$	5,285	7	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2023 年 12 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。
(d) 净新资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
投资和财富管理业务板块

																23 年第四季度对比										23 财年对比
（百万美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q23		4Q22		23 财年			22 财年			22 财年
收入：
投资管理费	$	723		$	746		$	750		$	752		$	754		(3)	%	(4)	%	$	2,971		$	3,215		(8)	%
绩效费	19			30			10			22			26			N/M		N/M		81			75			8
投资管理和绩效费 (a)	742			776			760			774			780			(4)		(5)		3,052			3,290			(7)
分销和服务费	66			62			58			55			54			6		22		241			192			26
其他费用 (b)	(55)			(50)			(56)			(53)			(58)			N/M		N/M		(214)			(133)			N/M
费用收入总额	753			788			762			776			776			(4)		(3)		3,079			3,349			(8)
投资和其他收入 (c)	(121)			1			12			6			(3)			N/M		N/M		(102)			(27)			N/M
费用和其他收入总额 (c)	632			789			774			782			773			(20)		(18)		2,977			3,322			(10)
净利息收入	44			38			39			45			52			16		(15)		166			228			(27)
总收入	676			827			813			827			825			(18)		(18)		3,143			3,550			(11)
信贷损失准备金	(2)			(9)			7			—			1			N/M		N/M		(4)			1			N/M
非利息支出（例如商誉减值和无形资产摊销）	678			667			672			729			693			2		(2)		2,746			2,795			(2)
商誉减值	—			—			—			—			—			N/M		N/M		—			680			N/M
无形资产的摊销	5			5			5			5			6			—		(17)		20			26			(23)
非利息支出总额	683			672			677			734			699			2		(2)		2,766			3,501			(21)
所得税前（亏损）收入	$	(5)		$	164		$	129		$	93		$	125		(103)	%	(104)	%	$	381		$	48		694	%


按业务领域划分的总收入：
投资管理	$	408		$	557		$	546		$	557		$	550		(27)	%	(26)	%	$	2,068		$	2,390		(13)	%
财富管理	268			270			267			270			275			(1)		(3)		1,075			1,160			(7)
按业务领域划分的总收入	$	676		$	827		$	813		$	827		$	825		(18)	%	(18)	%	$	3,143		$	3,550		(11)	%

财务比率：
税前营业利润率	(1)		%	20		%	16		%	11		%	15		%					12		%	1		%
调整后的税前营业利润率——非公认会计准则（d）	(1)		%	22		%	18		%	13		%	17		%					14		%	2		%

部分资产负债表数据：
平均贷款	$	13,405		$	13,519		$	13,995		$	13,960		$	14,404		(1)	%	(7)	%	$	13,718		$	14,055		(2)	%
平均资产 (e)	$	26,228		$	26,531		$	27,260		$	28,232		$	28,488		(1)	%	(8)	%	$	26,594		$	31,920		(17)	%
平均存款	$	12,039		$	13,578		$	15,410		$	16,144		$	16,416		(11)	%	(27)	%	$	14,280		$	19,214		(26)	%
(a) 按固定货币计算，投资管理和绩效费用与22年第四季度相比下降了6％（非公认会计准则）。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 其他费用主要包括投资服务费。
(c) 投资和其他收入以及总费用和其他收入均扣除归属于合并投资管理基金相关非控股权益的收益（亏损）。
(d) 扣除分配和服务费用。有关该非公认会计准则指标的对账情况，请参阅第18页开头的 “GAAP和非公认会计准则财务指标解释”。
(e) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
N/M — 没有意义。


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按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产

											23 年第四季度对比								23 财年对比
（以十亿美元计）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23		4Q22		23 财年		22 财年		22 财年
按产品类型 (a) (b) 划分的资产管理规模：
公平	$	145	$	133	$	145	$	142	$	135	9	%	7	%
固定收益	205		190		203		207		198		8		4
索引	459		425		440		408		395		8		16
负债驱动型投资	605		534		579		604		570		13		6
多资产和另类投资	170		156		162		161		153		9		11
现金	390		383		377		386		385		2		1
总资产管理规模	$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	8	%	8	%

资产管理规模 (a) (b) 的变化：
资产管理规模的期初余额	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776					$	1,836	$	2,434
净流入（流出）：
长期战略：
公平	(2)		(3)		(3)		(4)		(5)						(12)		(18)
固定收益	3		(7)		(4)		4		(12)						(4)		(21)
负债驱动型投资	4		1		(3)		10		19						12		78
多资产和另类投资	(1)		(4)		(1)		(3)		(4)						(9)		(11)
长期活跃策略流入（流出）总额	4		(13)		(11)		7		(2)						(13)		28
索引	(10)		(2)		2		(2)		(4)						(12)		2
长期策略（流出）流入总额	(6)		(15)		(9)		5		(6)						(25)		30
短期策略：
现金	7		7		(9)		—		27						5		(12)
净流入（流出）总额	1		(8)		(18)		5		21						(20)		18
净市场影响力	122		(50)		(3)		52		18						121		(471)
净货币影响	30		(27)		19		15		53						37		(113)
资产剥离	—		—		—		—		(32)						—		(32)
资产管理规模的期末余额	$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	8	%	8	%	$	1,974	$	1,836	8	%

财富管理客户资产 (a) (c)	$	312	$	292	$	286	$	279	$	269	7	%	16	%
(a) 2023 年 12 月 31 日的信息是初步信息。
(b) 不包括在投资和财富管理业务部门之外管理的资产。
(c) 包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。


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证券投资组合

（百万美元）	2023年9月30日			4Q23 改变未实现收益（损失）		2023年12月31日					公允价值占摊销额的百分比成本 (a)		未实现收益（损失）			% 浮动比率 (b)		评分 (c)
						摊销成本 (a)		公允价值										AAA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是评估了
	公允价值
机构人民币抵押贷款	$	35,850		$	1,627	$	43,197	$	39,333		91	%	$	(3,864)		21	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美国财政部	31,439			410		27,316		26,476			97		(840)			62		100		—		—		—		—
非美国政府 (d)	20,650			238		21,135		20,543			97		(592)			42		94		3		2		1		—
代理商业 MBS	10,927			220		11,602		11,010			95		(592)			45		100		—		—		—		—
CLO	6,908			34		7,125		7,119			100		(6)			100		100		—		—		—		—
美国政府机构	6,630			164		7,199		6,780			94		(419)			42		100		—		—		—		—
外国担保债券	6,137			55		6,489		6,317			97		(172)			57		100		—		—		—		—
非代理商业 MBS	3,012			55		3,245		2,997			92		(248)			53		100		—		—		—		—
非机构人民币贷款	1,763			47		1,909		1,766			92		(143)			46		85		3		—		6		6
其他资产支持证券	922			21		1,026		943			92		(83)			18		100		—		—		—		—


其他债务证券	11			—		13		11			88		(2)			—		—		—		—		—		100
证券总额	$	124,249	(e)	$	2,871	$	130,256	$	123,295	(e) (f)	95	%	$	(6,961)	(e) (g)	44	%	99	%	1	%	—	%	—	%	—	%
(a) 摊销成本反映历史减值，扣除信贷损失备抵金。
(b) 包括树篱的影响。
(c) 代表标准普尔或同等评级。
(d) 包括超国家证券。
(e) 包括截至2023年9月30日可供出售的衍生品套期保值证券（包括已终止的套期保值）的未实现净收益28.2亿美元和截至2023年12月31日的17.67亿美元的未实现净收益。
(f) 截至2023年12月31日，扣除套期保值后，可供出售证券的公允价值共计785.84亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的64％。截至2023年12月31日，持有至到期证券的公允价值共计447.11亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的36％。
(g) 截至2023年12月31日，包括与可售证券相关的税前未实现净亏损20.94亿美元，扣除套期保值，以及与持有至到期证券相关的48.67亿美元。与可供出售证券相关的税后扣除套期保值后的未实现亏损为15.8亿美元，与持有至到期证券相关的税后等值为37.11亿美元。
注意：截至2023年12月31日，与证券相关的可摊销购买溢价（扣除折扣后）为8.21亿美元，净购买溢价在23年第四季度的摊销额为3,800万美元。


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信贷损失和不良资产备抵金

	2023												2022
（百万美元）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
信用损失准备金——期初：
贷款损失备抵金	$	211		$	191		$	170		$	176		$	164
贷款相关承付款备抵金	85			91			83			78			72
其他金融工具备抵金 (a)	29			41			67			38			44
信贷损失准备金——期初	$	325		$	323		$	320		$	292		$	280

净回收额（扣除额）：
扣款	—			(1)			(4)			—			(9)
回收率	5			—			2			1			1
净收回总额（扣除）	5			(1)			(2)			1			(8)
信贷损失准备金 (b)	84			3			5			27			20
信用损失备抵——期末	$	414		$	325		$	323		$	320		$	292

信用损失准备金——期末：
贷款损失备抵金	$	303		$	211		$	191		$	170		$	176
贷款相关承付款备抵金	87			85			91			83			78
其他金融工具备抵金 (a)	24			29			41			67			38
信用损失备抵——期末	$	414		$	325		$	323		$	320		$	292

贷款损失备抵额占贷款总额的百分比	0.45		%	0.32		%	0.30		%	0.27		%	0.27		%

不良资产	$	237		$	48		$	88		$	105		$	109
(a) 包括已售联邦基金和根据转售协议购买的证券、可供出售证券、持有至到期证券、应收账款、银行应收账款、现金和应收账款以及银行计息存款的信用损失备抵金。
(b) 包括亚利桑那州立大学2016-13年度金融工具——信用损失：衡量金融工具信用损失的所有其他工具。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释

纽约梅隆银行在本财务补充文件中纳入了某些有形的非公认会计准则财务指标，作为公认会计原则信息的补充，其中不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率——非公认会计准则对投资者来说是额外的有用信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及普通股每股有形账面价值——非公认会计准则是额外的有用信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

以完全应纳税等值物（“FTE”）为基础的净利息收入——非公认会计准则和净利率（FTE）——非公认会计准则和其他全职员工衡量标准包括免税收入的等值税调整，允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。

纽约梅隆银行还包括调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除转嫁给分销或服务我们管理基金的第三方的分销和服务费用。我们认为，该衡量标准在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时很有用。

按固定货币列报投资管理和绩效费的增长率，使投资者能够评估外币汇率变动的重要性。按固定货币计算的增长率是通过将本期外币汇率应用于上期收入来确定的。我们认为，本报告作为对GAAP信息的补充，可以让投资者更清楚地了解相关的收入业绩，而不会出现因外币汇率波动而导致的可变性。

注意事项：


普通股回报率和有形普通股权益回报率按年计算。



普通股回报率和有形普通股权对账
（百万美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			23 财年			22 财年
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益— GAAP	$	256		$	956		$	1,031		$	905		$	509		$	3,148		$	2,362
添加：无形资产摊销	14			15			14			14			16			57			67
减去：无形资产摊销的税收影响	4			3			4			3			4			14			16
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则	$	266		$	968		$	1,041		$	916		$	521		$	3,191		$	2,413

普通股股东平均权益	$	36,158		$	35,983		$	35,769		$	35,604		$	35,259		$	35,880		$	36,175
减去：平均商誉	16,199			16,237			16,219			16,160			16,229			16,204			17,060
平均无形资产	2,858			2,875			2,888			2,899			2,905			2,880			2,939
加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,205			1,197			1,193			1,187			1,181			1,205			1,181
递延所得税负债——无形资产	657			657			660			660			660			657			660
有形普通股股东平均权益——非公认会计准则	$	18,963		$	18,725		$	18,515		$	18,392		$	17,966		$	18,658		$	18,017

普通股回报率 — GAAP	2.8		%	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%	8.8		%	6.5		%
有形普通股回报率——非公认会计准则	5.6		%	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%	17.1		%	13.4		%


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
每股普通股账面价值和有形账面价值对账	2023												2022
（以百万美元计，普通股除外，除非另有说明）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
纽约梅隆银行期末股东权益 — GAAP	$	40,971		$	40,966		$	40,933		$	40,634		$	40,734
减去：优先股	4,343			4,838			4,838			4,838			4,838
期末纽约梅隆银行普通股股东权益 — GAAP	36,628			36,128			36,095			35,796			35,896
减去：善意	16,261			16,159			16,246			16,192			16,150
无形资产	2,854			2,859			2,881			2,890			2,901
加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,205			1,197			1,193			1,187			1,181
递延所得税负债——无形资产	657			657			660			660			660
纽约梅隆银行期末有形普通股股东权益——非公认会计准则	$	19,375		$	18,964		$	18,821		$	18,561		$	18,686

期末已发行普通股（千股）	759,344			769,073			778,782			789,134			808,445

普通股每股账面价值— GAAP	$	48.24		$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则	$	25.52		$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11



净利率对账
（百万美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22
净利息收入— GAAP	$	1,101		$	1,016		$	1,100		$	1,128		$	1,056
加：等值税收调整	1			—			1			—			2
净利息收入 (FTE) — 非公认会计准则	$	1,102		$	1,016		$	1,101		$	1,128		$	1,058

平均利息收入资产	$	344,174		$	339,044		$	362,049		$	348,378		$	352,987

净利率 — GAAP (a)	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (a)	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%
(a) 净利率按年计算。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
税前营业利润率对账——投资和财富管理业务板块
（百万美元）	4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			23 财年			22 财年
所得税前（亏损）收入 — GAAP	$	(5)		$	164		$	129		$	93		$	125		$	381		$	48

总收入 — GAAP	$	676		$	827		$	813		$	827		$	825		$	3,143		$	3,550
减去：分销和服务费用	89			87			93			86			87			355			345
调整后的总收入，扣除分销和服务费用——非公认会计准则	$	587		$	740		$	720		$	741		$	738		$	2,788		$	3,205

税前营业利润率 — GAAP (a)	(1)		%	20		%	16		%	11		%	15		%	12		%	1		%
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用——非公认会计准则 (a)	(1)		%	22		%	18		%	13		%	17		%	14		%	2		%
(a) 所得税前收入除以总收入。



恒定货币对账							23 年第四季度对比
（百万美元）	4Q23			4Q22			4Q22
合并：
投资管理和绩效费 — GAAP	$	743		$	783		(5)		%
外币汇率变动的影响	—			11
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	743		$	794		(6)		%


投资和财富管理业务板块：
投资管理和绩效费 — GAAP	$	742		$	780		(5)		%
外币汇率变动的影响	—			11
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	742		$	791		(6)		%


目录




合并业绩						页面
合并财务摘要						3
简明合并损益表						4
简明合并资产负债表						5
费用和其他收入						6
平均余额和利率						7
资本和流动性						8

业务板块业绩
证券服务业务板块						9
市场和财富服务业务板块						11
投资和财富管理业务板块						13
按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产管理规模						14
其他细分市场						15

其他
证券投资组合						16
信贷损失和不良资产备抵金						17

补充信息
GAAP和非GAAP财务指标的解释						18


纽约银行梅隆公司
其他部分

（单位：百万）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		23 财年		22 财年
收入：
费用收入	$	(17)	$	6	$	(2)	$	3	$	12	$	(10)	$	61
投资和其他收入	(9)		28		(16)		(14)		(442)		(11)		(373)
总费用和其他收入	(26)		34		(18)		(11)		(430)		(21)		(312)
净利息（费用）	(15)		(24)		(27)		(36)		(48)		(102)		(162)
总收入	(41)		10		(45)		(47)		(478)		(123)		(474)
信贷损失准备金	(6)		(13)		(25)		27		2		(17)		23
非利息支出	693		24		71		41		153		829		278
所得税前（亏损）	$	(728)	$	(1)	$	(91)	$	(115)	$	(633)	$	(935)	$	(775)


部分资产负债表数据：
平均贷款和租赁	$	1,706	$	1,711	$	1,749	$	1,508	$	1,267	$	1,669	$	1,225
平均资产	$	43,049	$	50,193	$	60,050	$	50,566	$	46,915	$	51,404	$	44,020


纽约银行梅隆公司

财务补助

2023 年第四季度