附录 99.1
E精力充沛 T转移LP A宣布 P定价 的 $3 B百万 的 S年长的 N笔记 和 $800 M百万 的 F已修复-到-F已修复 RESET R吃了 J未成年 S从属的 N笔记
达拉斯2024年1月10日Energy Transfer LP（纽约证券交易所代码：ET）今天宣布，其同时发行的定价为本金总额为12.5亿美元 ，本金总额为2034年到期的5.950％的优先票据，本金总额为17.5亿美元（合计优先票据），本金总额为8.000％ 固定到固定重置2054年到期的初级次级票据（初级次级票据）的利率，向公众提供的价格分别为其面值的99.660％、99.523％和100.000％（ ）。
优先票据和次级票据的出售预计将于2024年1月25日结算， 前提是满足惯例成交条件。优先票据的结算不以次级次级票据的结算为条件，次级次级票据的结算也不以优先票据的 结算为条件。Energy Transfer打算将优先票据发行的约29.64亿美元（不计发行费用）和发行初级 次级票据的7.92亿美元（发行费用前）的净收益用于为现有债务（包括循环信贷额度下的借款）进行再融资，以赎回其所有未偿还的C系列 固定到浮动利率 D 系列累计可兑换永久优先单位（C 系列优先单位） 固定到浮动利率累计可兑换永久优先单位（D 系列优先单位）和 E 系列 固定到浮动为累积可兑换的永久优先单位（E 系列优先单位，以及 C 系列优先单位和 D 系列优先单位，精选首选单位）进行费率，用于普通合作目的。本新闻稿不构成任何债务或精选首选 单位的赎回通知或购买要约。
根据并行发行的定价，Energy Transfer发布了一份通知，要求以每单位25.607454美元的赎回价格赎回其所有已发行的（i）C系列优先股 ，相当于每单位25.00美元加上截至但不包括2024年2月9日（赎回日）的未付分配，以及（ii）D系列优先单位，每单位赎回价格为25.619877美元，即等于每单位25.00美元，加上截至但不包括赎回日的未付分配。E 系列优先单位的兑换通知将在稍后发布，此类单位将在 2024 年 5 月 15 日兑换一次 兑换。
花旗集团环球市场公司、法国农业信贷证券（美国）有限公司、德意志银行证券公司、PNC 资本市场有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任优先票据发行和次级次级票据发行的联席账面经理。
优先票据和初级次级票据的同时发行是根据Energy Transfer向美国证券交易委员会（SEC）提交的有效上架注册声明和 招股说明书进行的。优先票据和次级次级票据的同时发行只能通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书和相关招股说明书 补充文件进行，每张优先票据和次级次级票据的副本可分别从以下地址获得：
| 花旗集团环球市场公司 c/o Broadridge 金融解决方案 长岛大道 1155 号 纽约州埃奇伍德 11717 电话：(800) 831-9146 电子邮件：prospectus@citi.com |
法国农业信贷证券（美国）有限公司 美洲大道 1301 号 纽约州纽约 10019 注意：债务 资本市场 电话：(866) 807-6030 |