美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年1月10日，Energy Transfer LP（“合伙企业”）与花旗集团环球市场公司、法国农业信贷证券（美国）有限公司、德意志银行证券公司、PNC资本市场有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（统称为 “优先票据承销商”）签订了（i）承销协议（“优先票据承销协议”），作为联席账面经纪经理和其中提及的几家承销商（统称为 “优先票据承销商”）Writers”），涉及合伙企业本金总额为12.5亿美元的公开发行（“优先票据发行”）其2034年到期的5.550％优先票据（“2034年票据”）的金额和2054年到期的5.950％优先票据（“2054年票据” 和2034年票据一起 “优先票据”）的本金总额为17.5亿美元，以及（ii）与花旗集团环球市场公司和法国农业信贷银行签订的承保协议（连同优先票据承销协议，“承保协议”）奥莱证券（美国）有限公司、德意志银行证券公司、PNC资本市场有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任联席账簿管理人和几家公司的代表其中提及的承销商（连同优先票据承销商，“承销商”），涉及合伙企业公开发行（“初级票据发行”，以及优先票据发行，“发行”）其2054年到期的8.000％固定至固定利率初级次级票据（“初级次级票据”，以及优先票据发行 “发行”），以及优先票据注意事项”）。
根据S-3表格的注册声明（文件），本次发行是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册的 编号 333-256668）该合作伙伴关系于2021年6月1日生效，并由2024年1月10日与优先票据发行相关的招股说明书补充文件和2024年1月10日与初级票据发行相关的招股说明书补充文件进行了补充，均于2024年1月10日根据证券法第424（b）条向美国证券交易委员会提交。每项发行预计将于2024年1月25日结束，但须满足惯例成交条件。优先票据发行的结束不以初级票据发行的结束为条件，初级票据发行的结束也不以优先票据发行的结束为条件。
每份承保协议均包含合伙企业的惯常陈述、担保和协议，以及合伙企业和承销商的结算习惯条件、赔偿义务（如适用）和承销商，包括《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。
承销商可以在正常业务过程中不时与合伙企业及其关联公司进行交易并为其提供服务。每家承销商的关联公司都是我们循环信贷额度下的贷款人，某些承销商或其关联公司是C系列优先单位（定义见下文）、D系列优先单位（定义见下文）或E系列优先单位（定义见下文）的持有人。此外，每位承销商都担任每项发行的承销商。因此，每家承销商及其关联公司均可从每笔发行中获得承保佣金，每家承销商及其关联公司可以通过偿还循环信贷额度下的借款或赎回C系列优先单位、D系列优先单位和E系列优先单位获得每笔发行净收益的一部分。
上述对承保协议的描述并不完整，参照承保协议的全文进行了全面限定。承保协议作为附录1.1和附录1.2附于本8-K表的最新报告中，并以引用方式纳入本第1.01项。
| 项目 8.01。 | 其他活动。 |
2024年1月10日，该合伙企业发布了与承保协议所考虑的发行定价有关的新闻稿。
根据本次发行的定价，该合伙企业发布了一份通知，要求以每单位25.607454美元的赎回价格赎回其所有未偿还的（i）C系列固定至浮动利率累计可赎回永久优先单位（“C系列优先单位”），相当于每单位25.00美元加上截至2024年2月9日（“赎回日期”）的未付分配，以及（ii）D系列的未付分配 固定到浮动对累积可兑换的永久优先单位（“D系列优先单位”）进行评级，每单位的兑换价格为25.619877美元，等于每单位25.00美元加上截至但不包括赎回日的未付分配。合伙企业的E系列固定至浮动利率累计可赎回永久优先单位（“E系列优先单位”）的赎回通知将在晚些时候发布，此类单位将在2024年5月15日兑换一次兑换。
本新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入本第8.01项。
| 项目 9.01。 | 财务报表和展品。 |
(d) 展品。
| 展览 |
展览描述 | |
| 1.1 | 作为发行人的Energy Transfer LP与花旗集团环球市场公司、法国农业信贷证券（美国）有限公司、德意志银行证券公司、PNC资本市场有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表签订的优先票据的承销协议，日期截至2024年1月10日。 | |
| 1.2 | 作为发行人的Energy Transfer LP与花旗集团环球市场公司、法国农业信贷证券（美国）有限公司、德意志银行证券公司、PNC资本市场有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司代表的初级次级票据的承销商签订了截至2024年1月10日的承销协议。 | |
| 99.1 | 截至2024年1月10日的Energy Transfer LP新闻稿宣布了票据的定价。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 能量传输 LP | ||||
| 来自： | LE GP, LLC，其普通合伙人 | |||
| 日期：2024 年 1 月 11 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |||
| Dylan A. Bramhall | ||||
| 执行副总裁兼集团首席财务官 | ||||