附录 99.1
执行 版本
布鲁克菲尔德可再生合作伙伴 ULC 发行人
-和-
加拿大计算机共享信托公司 受托人
第三份补充契约
补充截至 2021 年 8 月 11 日 的契约
-和-
规定了以下问题
5.318% 17系列中期票据(无抵押),2054年1月10日到期
第一条 解释 |
1 | |
1.1 | 要和契约一起读 | 1 |
1.2 | 第三份补充契约 | 1 |
1.3 | 定义 | 1 |
第二条 发行《说明》 |
9 | |
2.1 | 指定 | 9 |
2.2 | 本金总额上限 | 9 |
2.3 | 到期日 | 9 |
2.4 | 利息 | 9 |
2.5 | 注释的形式 | 10 |
2.6 | 执行笔记 | 10 |
2.7 | 认证 | 10 |
2.8 | 其他违约事件 | 10 |
第三条 利息、本金支付、赎回和回购 |
11 | |
3.1 | 记录日期 | 11 |
3.2 | 支付利息 | 11 |
3.3 | 本金和其他金额的支付 | 11 |
3.4 | 赎回和回购 | 12 |
3.5 | 寄存器的位置 | 12 |
3.6 | 额外金额 | 12 |
3.7 | 受托人等 | 12 |
第四条 控制权变更 |
12 | |
4.1 | 控制权变更时兑换 | 12 |
第五条 | 13 | |
契约 | 13 | |
5.1 | 对负债的限制 | 13 |
5.2 | 对留置权的限制 | 14 |
第六条 杂项 |
14 | |
6.1 | 接受信任 | 14 |
6.2 | 美国证券法 | 14 |
6.3 | 契约确认 | 14 |
6.4 | 对应方 | 14 |
6.5 | 所得款项的用途 | 14 |
第三份补充契约的日期为 ,截止日期为 10第四2024 年 1 月
之间:
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC,一家根据艾伯塔省法律成立的无限责任公司(“公司”)
-和-
加拿大 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY,一家根据加拿大法律组建的信托公司(“受托人”)
鉴于公司 于2021年8月11日签订了契约(“契约”),其中规定通过补充契约发行公司一份 系列无抵押票据;
鉴于第三份 补充契约的签订目的是根据契约规定发行和发行2054年到期的第十七批5.318%的票据 ,指定为 “2054年1月10日到期的5.318%中期票据,第17系列”(以下简称 “票据”) ,并确定票据的条款、条款和条件;
鉴于本第三份 补充契约是根据公司所有必要的授权和决议执行的;
鉴于上述 叙述是由公司而不是受托人作为陈述和事实陈述提出的;
因此,现在第三份 补充契约见证人及其特此订约、商定和声明如下:
第一条
解释
1.1 | 要和契约一起读 |
第三份补充契约 是契约所指的补充契约。契约和本第三份补充契约应一起阅读 ,并应尽可能具有效力,就好像两份契约的所有条款都包含在一份文书中一样。
1.2 | 第三份补充契约 |
除非上下文另有规定或要求,否则 “本第三份 补充契约”、“本契约”、“此处”、 “下文” 等术语及类似表述均指由本第三补充契约补充的 的契约,而不指任何特定的条款、部分、小节或条款或其中的其他部分, 并包括本第三份补充契约的所有补充或附属文书。
1.3 | 定义 |
契约中定义 并在本第三补充契约中使用但未定义的所有术语均应具有契约中赋予的含义, 因为此类含义可能由本第三补充契约修改。如果契约 中的条款与本第三补充契约的条款之间存在任何不一致之处,则本第三补充契约中的条款以票据为准。
- 2 -
“适用点差” 指54.5个基点;
“低于投资等级的评级事件” 应被视为发生在 60 天期限(延长期内(定义见下文))内的任何一天 发生在 (i) 控制权变更或 (ii) 控制权变更发生的公告 或公司或合伙企业有意实施控制权变更的公告之后,如果在任何一种情况下,这些票据的评级低于 投资等级评级的一半以上,如果评级机构少于三家,则所有评级然后对 票据进行评级的机构。就本定义而言,“延期期” 的出现和持续时间是(a)在 最初的60天内公开宣布考虑将票据降级的评级机构数量,以及(b)在最初的60天期限内将票据评级降至投资级评级 以下的评级机构数量足以得出结果在控制权变更触发事件中, 一个或多个评级机构应该将这些票据作为公开宣布的降级考虑因素,随后 将票据评级下调至投资级别评级以下。当两个评级机构(如果 有三个评级机构)或其中一个评级机构(如果少于三家评级机构)确认票据 无需考虑可能的降级且未将票据的评级下调至投资级别以下时,延期期即告终止;
“BN” 指布鲁克菲尔德公司;
“加拿大收益价格” 是指 等于票据(或其待赎回部分)价格的价格,其计算结果为2053年7月10日的收益率等于 在公司发出赎回通知之前的工作日上午10点(多伦多时间)计算的加拿大政府收益率总和以及适用利差;
任何人的 “资本租赁义务” 是指根据该人的不动产或个人财产的租赁(或其他承担 使用权的债务安排)支付租金或其他付款金额的义务,这些财产必须按照公认会计原则不时归类和记为资本租赁或 资产负债表上的负债,其期限至规定的到期日 至少 18 个月。此类债务的规定到期日应为承租人终止此类租约而不支付罚款的首次日期之前最后一次支付租金或根据 该租约应付的任何其他款项的日期;
任何人的 “股本” 是指该类 个人的公司股票或权益的任何及所有股份、单位、权益、参与或其他等价物(无论如何指定);
“CDS” 指CDS结算和 存托服务公司及其继任者;
“控制权变更” 是指 (i) 出售公司或合伙企业的全部或基本全部资产,但向公司、担保人或国阵和/或公司任何子公司、担保人或国阵或其任何各自的继任者 或 (ii) BN 或其继任者以及任何关联公司的任何一项或多项出售除外,直接或直接拥有(间接)不到公司或合伙企业普通合伙人所有已发行和流通 有表决权股票的50.1%;
“控制权变更要约” 的含义与本协议第 4.1.1 节中该术语的含义相同;
“控制权变更付款” 的含义归因于本文第 4.1.1 节中的该术语;
- 3 -
“变更控制权付款日期” 的含义归因于本文第 4.1.2 节中的该术语;
“控制权变更触发事件” 是指同时发生控制权变更和低于投资级别的评级事件;
“CIRO” 指加拿大投资 监管组织;
“DBRS” 指星展银行有限公司;
任何人的 “金融工具债务” 是指对该人而言,在任何时候因以下原因产生的交易的义务:
(a) | 由该人签订或担保的任何利息互换协议、远期利率协议、下限、上限或项圈协议、期货或期权、 保险或其他类似协议或安排,或其任何组合,其标的 是利率或其应付的价格、价值或金额取决于或基于不时生效的利率或 的利率波动(但是,可以肯定的是,应不包括传统的浮动利率债务); |
(b) | 由该类 人签订或担保的任何货币互换协议、跨货币协议、远期协议、下限、上限或项圈协议、 期货或期权、保险或其他类似协议或安排,或其任何组合,其标的为货币汇率或其下的价格、价值或金额视不时生效的货币汇率波动而定;以及 |
(c) | 任何购买、销售、交换、制作或收购任何 大宗商品(包括天然气、石油、电力、煤炭、排放信贷或其他能源产品)、任何大宗商品互换协议、下限、 上限或项圈协议、大宗商品期货或期权或其他类似协议或安排,或其任何组合,前提是同一商品的标的为任何商品或者 项下的价格、价值或应付金额取决于或基于任何商品的价格商品或任何商品的价格不时发生的波动, |
以当时应付或应计净额 为限(根据其条款按市值计价确定);
“惠誉” 指惠誉评级公司;
对于任何人而言,“资金性债务” 是指 该人的债务,但不包括 (i) 该人在 发行或承担责任之日其到期期限(包括任何延期或续订权)为 18 个月或更短的任何债务,(ii) 该人的公司间 债务,以及 (iii) 符合条件的次级债务该人的债务;
“全球票据” 是指以本协议附表 1 中规定的形式证明全部或部分票据的票据 ;
“加拿大政府收益率” 是指任何票据在任何日期的到期收益率,每半年复合一次,假设新发行的以加元计价的不可赎回的加拿大政府债券如果在该日以其本金的100%在加拿大发行,则其到期日收益率将尽可能接近截至2053年7月10日的剩余期限这样的笔记。加拿大政府 收益率将是投资交易商根据 根据本第三份补充契约的条款提供的投标方收益率的平均值(四舍五入至小数点后四位);
- 4 -
“担保人” 统指 BEP、BRELP、布鲁克菲尔德 BRP 欧洲控股(百慕大)有限公司、BRP 百慕大控股有限公司、布鲁克菲尔德 BRP 控股(加拿大)有限公司、BEP Subco Inc. 以及其他提供担保的人;“担保人” 指其中任何一人;
任何人的 “债务” 是指(不重复),无论追索权是追索权人的全部或部分资产,还是或有的, 不时根据公认会计原则被视为债务,包括 (i) 该人因借款而承担的所有债务; (ii) 该人以债券、债券、票据或其他类似票据为凭证的所有债务;(iii) 该人就信用证、银行承兑汇票或为其签发的类似便利而承担的每笔退款 义务 该人的账户;(iv) 该人作为房产或服务的递延购买价格发行或承担的所有债务(但不包括正常业务过程中产生的未逾期或真诚受到质疑 的 贸易应付账款或应计负债);(v) 该人的净掉期敞口;(vii) 该人的所有资本租赁债务;(vii) 在确定之时,该人所有不符合资格的可赎回股票的最高固定赎回或回购价格 可赎回股票;以及 (viii) 他人第 (i) 至 (vii) 条所述类型的每笔债务,以及 在任何情况下,该人已担保或该人作为债务人、担保人或其他人直接或间接负有责任 或承担责任的所有股息,不包括与合格可赎回股票 有关的任何义务和其他人的任何债务与净掉期风险敞口有关的人员,该人已担保的款项以及上文包含哪种担保 不时根据公认会计原则承担债务;
在本文的叙述中,“契约” 的含义 归因于该术语;
“公司间债务” 是指对公司、担保人或其各自子公司而言,欠公司任何一个或多个 、担保人和/或公司任何子公司或任何担保人的债务;
“利率” 是指每年 5.318% ;
“投资交易商” 是指公司选择的 两家独立于公司且均为CIRO成员的投资交易商(或如果CIRO 不复存在,则公司经受托人批准可合理选择的其他独立投资交易商), 公司应保留这些投资交易商并由公司承担费用,以确定加拿大政府的收益率。两个 投资交易商应是代理协议(定义见招股说明书)的任何两个代理人;
“投资等级评级” 是指 等于或高于 (i) 标准普尔的 “BBB-”(或等值评级)、(ii) DBRS 的 “BBB(低)”(或 等同评级)、(iii) 惠誉的 “BBB-”(或同等评级),以及(iv)除 标普、DBRS 或惠誉之外的任何评级机构的评级(如果适用)该评级机构在其通用评级类别中的评级,表示投资 等级;
适用于任何人的任何债务的 “有限追索权债务” 是指为特定设施或设施组合 融资或收购金融资产而发生或曾经产生的任何债务,前提是如果此类债务追索于公司或担保人 或其任何相应子公司或现有的此类其他实体,则此类追索权是以无担保的方式向公司追索的 或担保人(除非此处随后另有规定),且仅限于相关的负债或义务适用于特定设施 或设施或金融资产组合,并进一步规定,此类债务只能通过对构成此类设施、设施组合或金融资产的 财产的留置权进行担保(视情况而定),(ii)此类设施、设施投资组合或金融资产的收入和 收益(视情况而定),(iii)任何子公司的股本 的公司、担保人或其他拥有此类设施、设施投资组合或金融资产权益的实体、 或任何此类子公司或其他实体持有的拥有此类设施、 设施或金融资产投资组合的任何其他人的任何权益,以及 (iv) 与此类设施、设施投资组合或金融资产有关的合同。
- 5 -
“到期日” 是指 2054 年 1 月 10 日;
“净掉期敞口” 是指任何个人的 金融工具债务净头寸:(i)自做出相关计算 之日起超过18个月;以及(ii)根据公认会计原则不时被视为债务;
“净资产” 是指 等于 (i) 合伙企业的权益或资本(包括合伙人的资本、留存收益或赤字、 累计其他综合收益或亏损以及合伙企业的缴纳和重估盈余)以及合伙企业资本证券的所有优先权和 股权成分之和,(ii) 合伙企业所有合格次级债务的本金 合伙企业,以及 (iii) 合伙企业的合并合格可赎回股票,在每种情况下均根据根据截至合伙企业最新财务报表之日的 GAAP 进行合并 基础。
“非控股权益” 是指合伙企业最新财务报表( 根据公认会计原则编制的合并财务报表)中显示的金额,即 合伙企业合并实体中少数股东拥有的非控股权益金额(包括此类少数利益相关者拥有的任何优先股、有限合伙权益和信托单位 );
“票据” 指本第三补充契约第 2 条中提及 的票据;
“伙伴关系” 指布鲁克菲尔德 可再生伙伴有限责任公司,前身为布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司;
对于公司、担保人或其任何相应子公司,“允许的抵押权” 是指 以下任何一项:
(a) | 任何担保债务的担保,最高不超过任何时候未偿还的本金总额 ,以净资产的5%和1亿美元中较高者为准; |
(b) | 为超过第 (a) 条所述本金的债务提供担保的任何担保; 前提是票据的债务与此类负债和所有其他必须平等、按比例担保的债务 平等、按比例担保; |
(c) | 为正常业务过程中签订的金融工具债务 和能源购买和销售协议质押的抵押品(包括育儿担保)的任何抵押品(包括育儿担保),以及为担保金融工具债务而质押的现金或有价债券的任何抵押担保; |
- 6 -
(d) | 截至票据发行之日存在或此后根据票据发行前签订的 合同承诺产生的任何抵押物; |
(e) | 公司、任何担保人或其中任何一方的子公司合并、合并 或合并时存在的任何个人财产上的任何抵押物,或此类财产 以其他方式直接或间接地被公司、其任何担保人或任何子公司收购,但考虑产生的负担 除外此类合并、合并、合并或收购; |
(f) | 公司或任何担保人或其任何子公司为当事方的任何租金租约中保留或可行使的任何抵押或危难权利,以及为遵守租赁条款而保留或可行使的任何抵押权或危难权利; |
(g) | 在任何分区、场地规划控制、开发、互惠、 服务、设施、设施成本分摊或与政府机构签订的类似协议中保留或可行使的任何担保,这些协议不会或总体上不会对财产用于持有目的的 目的的使用或实质性减损其价值产生实质性影响; |
(h) | 对邻近土地上的设施侵占 公司或任何担保人拥有的任何财产的担保,这些财产不会对财产用于持有目的进行实质性干扰或 严重减损其价值; |
(i) | 许可证、执照、协议、地役权(包括但不限于遗产地役权和与之相关的协议 )、限制、限制性契约、互惠权利、通行权、公共道路、地役权性质的权利 以及其他人授予或保留的土地上的其他类似权利(包括但不以任何方式限制上述 的普遍性)、许可证、许可证、协议、地役权、通行权、人行道、公共道路以及下水道、排水管、蒸汽、煤气等地役权或奴役性质的权利 以及水管或电灯和电源(或电话和电报管道、电线杆、电线和电缆); |
(j) | 在正常业务过程中产生的留置权,但与负债相关的留置权除外, 不单独或与所有其他允许的抵押权合计,都不会严重减损担保资产的价值 的价值,也不会严重干扰其在正常业务过程中的使用; |
(k) | 存放在任何贷款人处以进行现金抵押的现金 (i) 银行承兑票据或存托票据 存托票据和票据法(加拿大),(ii)所指的汇票 《交易法》(加拿大)法案 或 (iii) 根据本协议允许的任何信贷额度的条款开具的信用证; |
(l) | 任何税收的任何抵押品,(i) 由债券或其他合理担保作保,(ii) 尚未到期 ,或 (iii) 只要已按照公认会计原则为其提供足够的储备金 ,就本着诚意和适当的程序提出异议; |
- 7 -
(m) | 因判决或裁决而产生的任何担保,前提是 暂缓执行此类抵押权,并本着诚意起诉上诉或复审程序,并为此提供了充足的储备金、债券 或其他合理的担保,或由保险全额承保; |
(n) | 抵押物、存款或质押,以担保公司或任何担保人 在正常业务过程中产生的法定义务; |
(o) | 法律规定的任何在正常业务过程中产生的担保,包括承运人、 仓库工人和机械师的留置权以及在正常业务过程中产生的其他类似留置权,且 (i) 不会单独或总体上严重减损相关资产的价值或严重损害这些资产在业务经营中的使用 或 (ii) 正通过适当的程序本着诚意提出异议,这些程序 具有防止没收或出售的作用受此类留置权约束且已根据公认会计原则为其提供了充足储备金的资产 ; |
(p) | 由公司或任何担保人在正常业务过程中签订的 租赁或许可协议(资本租赁义务除外)产生的任何负担; |
(q) | 为担保任何购货款债务而设立、产生或承担的任何担保; |
(r) | 任何资本租赁义务; |
(s) | 为担保任何有限追索权债务而设立、产生或假定的任何担保; |
(t) | 任何抵押担保 在正常业务过程中产生的向任何银行或银行或其他贷款机构或机构 支付的任何债务,以维持该债务为目的,按需偿还或在该债务发生之日或任何续期或延期之日起 18 个月内到期 ; |
(u) | 任何有利于合伙企业、合伙企业的担保人或任何子公司或担保人的担保; |
(v) | 为支持根据契约发行的任何系列票据而设立的 偿债基金账户中现金或有价债务证券的任何抵押品;以及 |
(w) | 前述条款 (a) 至 (v) 中提及的任何抵押品的任何延期、续期、变更或替换(或连续延期、续期、变更或 替换),前提是 此类抵押权的延期、续期、变更或替换仅限于担保 担保的相同资产的全部或任何部分延期、续期、变更或更换(加上对此类资产的改进),因此担保的负债 的本金不增加; |
就特定时间任何票据而言,“溢价” 是指该票据当时适用的赎回价格超过 该票据本金的部分(如果有);
- 8 -
“定价补充” 是指 招股说明书的定价补充,采用英语和法语两种语言或两种语言,按照国家仪器44-102的设想,以引用方式纳入招股说明书 中,用于发行票据 − 书架分布;
“招股说明书” 是指公司、合伙企业和布鲁克菲尔德可再生能源优先股公司关于不时向加拿大各省和地区的证券监管机构提交的 持续发行债务证券、有限合伙单位、优先有限合伙单位和A类优先股 的简短 基本架构招股说明书,包括任何修订 或补充(任何定价补充文件除外));
任何人的 “合格可赎回股票” 是指该人的任何可赎回股票,可由发行 此类可赎回股票的人、担保人或担保人的子公司全权决定向该人、担保人或 本身不是可赎回股票的担保人的子公司支付或以此作为交换的股本;
任何人的 “合格次级债务” 是指该人 (i) 的债务,其条款规定,与该债务有关的本金(以及保费,如有 )、利息和所有其他还款义务的支付应从于先前全额支付的票据 ,至少在不支付本金(或溢价,如果有)的范围内或 的利息或以其他方式应付的利息,只要本金(或保费,如果有)的支付出现任何违约,就可以偿还此类债务。) 或 票据的利息或任何其他违约行为,随着时间的推移或通知的发出,或两者兼而有之,将构成 票据违约事件;(ii) 其条款明确规定该人有权为公司、担保人或担保人的此类股权债务支付本金(和保费, ,如果有)、利息和所有其他还款义务其各自的任何 子公司;
“评级机构” 指 (i) 标准普尔、DBRS、惠誉以及公司选定的对 票据进行评级的任何其他国家认可的统计评级机构,以及 (ii) 如果任何评级机构因公司无法控制的原因停止对票据进行评级或未能对票据进行评级 ,则由公司选定的国家认可的统计评级机构 (为经公司董事会决议认证)作为该评级机构或部分或全部评级机构的替代机构, 视情况而定,“评级机构” 是指其中任何一个;
任何人的 “可赎回股票” 是指该人的任何股本,根据其条款(或任何可转换或可兑换 的票据的条款),或在任何事件发生时,根据偿债基金债务或其他方式到期或必须赎回的股本, 或可由其持有人选择全部赎回的股本或部分在票据到期日当天或之前;
“赎回价格” 是指, 对于随时全部赎回或不时部分赎回的票据,(a) 如果赎回日期在 之前,即到期日前六个月,则等于 (i) 加拿大收益率价格和 (ii) 面值、 或 (b) 中较大值的金额(如果赎回日发生在该日或之后)在到期日前六个月,价格等于面值,每种情况下 加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息;
“S&P” 指标普全球 评级,通过标普环球加拿大公司的业务部门加拿大标普全球评级行事;
任何人的 “子公司” 是指公司、合伙企业、有限合伙企业、信托或其他实体,其已发行的 有表决权的股票的合并投票权的50%或以上由该人或该人的一个或多个其他子公司直接或间接拥有,或由这些 个人及其一家或多家子公司拥有,但不包括任何上市实体及其子公司,但前提是 非自愿退市随后在 14 个工作日内得到纠正的将不被视为此类商品的除名目的;
- 9 -
“税” 指任何税收、关税、 征税、进口、评估或其他政府费用;
根据任何时候的公认会计原则,“合并资本总额” 是指(不重复)合伙企业当时的 (i) 净资产、(ii) 非控股权益和 (iii) 合伙企业所有融资债务的总和;
“受托人” 是指加拿大计算机共享 信托公司;
“美国证券法” 是指 经修订的1933年《美国证券法》以及据此颁布的规则和条例;以及
“美国” 的含义与《美国证券法》S条例中的该术语有关 。
第二条
发行《笔记》
2.1 | 指定 |
根据本协议授权发行的第十七辑 票据应指定为 “2054年1月10日到期的5.318%中期票据,第17系列” ,此处有时被称为 “票据”。票据应以加元发行和支付。
2.2 | 本金总额上限 |
根据本第三补充契约可进行认证和交付的票据的总本金额 (根据契约注册或转让或交换或代替其他票据时经过认证和交付的 票据除外)最初应限于 至400,000加元,所有这些票据均根据本协议发行。未经 票据持有人同意,公司可以不时创建和发行其他票据,在所有 方面具有与本次发行的票据相同的条款和条件,但发行日期、发行价格和首次支付的利息除外。以这种方式发行的其他 票据将合并为一个系列,视情况而定,特此发行 。
2.3 | 到期日 |
票据 的本金及其应计和未付利息应在票据到期日2054年1月10日支付。
2.4 | 利息 |
2.4.1 票据将以1,000加元的初始面额和1,000加元的倍数发行,应自发行之日起 ,按利率计息,包括 (i) 发行之日和 (ii) 利息已支付或可供支付的利息 付款之日起计算。
- 10 -
2.4.2 从 2024 年 7 月 10 日起,利息 应在每年 1 月 10 日和 7 月 10 日等额的半年分期支付,逾期利息的利率与原始本金利息的计算方式相同,从 开始,包括到期日直至实际付款。根据利息支付日支付的每笔利息将包括截至该利息支付日的应计利息 ,但不包括该利息支付日。如果任何利息支付日期不是工作日,则将在下一个工作日支付 ,无需调整。
2.5 | 注释的形式 |
票据及其背书的受托管理人证书 最初应分别作为由CDS持有或代表CDS持有的一张或多张全球票据发行,作为托管机构, 供其参与者使用,并以CDS或其被提名人的名义注册。每张全球票据将基本采用本协议附表 1 中规定的形式,包括受托管理人可能批准的适当增补、删除、替换和变更,并应使用受托管理人可能批准的区别 字母和数字,在每种情况下,此类批准均被最终视为由认证此类票据的受托人 给予的。
2.6 | 执行笔记 |
每份票据均应由公司的任何一位董事会成员或高级职员 签名(手动、传真或其他电子签名), 视情况而定。就本第三补充契约的所有目的而言,任何票据上的签名均应被视为该票据声称签名并在签署时已签名的个人的 签名,尽管 在票据上签名的任何个人在本第三补充契约签名之日或在 该附注之日或认证之日均不是及其交付,公司的董事会成员或高级职员(视情况而定), 此类票据应有效且具有约束力归公司所有,并有权享受本第三份补充契约的好处。
2.7 | 认证 |
2.7.1 在获得受托人或代表受托人认证之前,不得发行任何 票据,如果已发行,则应是强制性的,或应使此类票据的持有人有权享受本第三份补充 契约的好处。任何票据上的此类证书均应作为确凿证据,证明该类 票据已按期发行,是公司的有效义务,并且该票据的持有人有权享受本 第三份补充契约的好处。
2.7.2 受托人在任何票据上出具的 证书不得解释为受托人对本 第三份补充契约或票据的有效性的陈述或保证(受托人的应有证明以及 法律暗示的任何其他担保除外),受托管理人对票据或票据收益的使用不承担任何责任或承担任何责任。
2.8 | 其他违约事件 |
2.8.1 在 中,除了契约第5条中包含的违约事件外,以下事件将构成附注的违约事件 :
2.8.1.1 在发生控制权变更触发事件时, 公司未能履行其义务;或
- 11 -
2.8.1.2 公司或任何担保人违约 支付任何借款债务的本金、保费(如果有)或利息( 除按需支付或到期日不到18个月的债务),其未偿本金 金额超过违约时或履行公司任何其他契约时总净资产的5% } 或任何据以设立或签发此类债务的文书中包含的任何担保人,从而加快了进程此类债务的最终 到期日;或
2.8.1.3 对公司或任何担保人作出的 一项或多项最终判决(不可上诉),其金额超过净资产的 5%(在作出此类判决或判决时确定),该判决在上诉权到期之日起的60天内仍未解除或滞留 。
2.8.2 如果 票据违约事件发生并持续下去,则可以按照契约规定的方式和效力宣布票据本金到期并支付 。尽管有前一句话,如果违约事件是由于公司在上述 发生控制权变更触发事件时未能履行其义务所致,则票据的本金以及任何溢价和应计利息将立即到期并支付,而受托人或任何票据持有人无需作任何声明 或其他行动。
第三条
利息,本金支付
以及兑换和回购
3.1 | 记录日期 |
确定有权获得票据利息的持有人的常规记录日为票据相关利息支付日期 前两个工作日的营业结束日。
3.2 | 支付利息 |
在利息支付 日之前,公司将把减去法律要求扣除或 扣除的任何税款的利息转发给受托人(受托人随后应将利息转发给受托人 在正常记录日的注册地址的每位持有人 )。如果公司通过支票将款项转交给受托管理人,则公司应在该利息支付日前两个工作日向受托管理人交付应付 的经托管人认证的支票,并且受托管理人只有在收到以即时可用资金支付的全额利息后才会将此类款项转发给持有人 。转发此类 支票将满足并免除此类票据的利息责任,但以票据所代表的金额(加上前述扣除或预扣的所有税款的 金额)为限,除非此类支票未在出示时支付。公司可根据其 期权,促使在利息支付日前一个工作日通过电汇向受托管理人指定的账户 向受托管理人支付任何应付的本金或利息金额。
3.3 | 本金和其他金额的支付 |
根据契约第4条,公司将在 到期日,即票据到期日前一个工作日,向票据持有人订单支付的所有款项存入受托管理人。此类资金的存款将在票据所代表的金额范围内满足和解除 对票据本金的责任。
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3.4 | 赎回和回购 |
3.4.1 在 遵守契约第10条的前提下,公司可以在支付适用的赎回价格后随时不时地全部或部分赎回票据。公司将在不迟于 60 天和 在兑换日期前 10 天发出兑换通知,此类通知应包含任何兑换条件。根据契约第10条,可以兑换少于所有的 票据。如此兑换的票据将被取消,不会重新发行。
3.4.2 公司有权随时不时地以任何价格在公开市场 (可能包括从投资交易商或持有认可证券交易所会员资格的公司购买或通过投资交易商或持有认可证券交易所会员资格的公司购买)、通过招标 或通过私人合同以任何价格购买全部或任何票据以取消。以这种方式购买的票据将被取消且不会重新发行。
3.4.3 根据任何偿债基金或任何其他必需的还款条款, 票据不得进行回购。
3.5 | 寄存器的位置 |
关于票据, 契约第3.5节中提及的登记册最初应由安大略省多伦多 的受托人主要办公室保管,并可由受托人或公司经受托人批准可能指定的其他注册服务商(如果有) 保存在其他地方或地点(如果有)。
3.6 | 额外金额 |
对于预扣或扣除的任何税款、评估或政府费用, 公司不必在票据上支付任何额外款项。
3.7 | 受托人等 |
受托人将是票据的契约 受托人、认证代理人、付款代理人、过户代理人和注册商。
第四条
控制权变更
4.1 | 控制权变更时兑换 |
4.1.1 如果 发生控制权变更触发事件,除非公司行使了上述赎回任何票据的权利,否则 公司将被要求根据下述要约(“控制权变更要约”),根据下述提议(“控制权变更要约”)按照 规定的条款回购每位持有人票据的全部或任何部分(等于1,000.00加元或其整数倍数)在。在控制权变更要约中,公司将被要求提供现金付款,金额等于截至回购之日回购票据本金总额 的101%,外加回购票据的应计和未付利息(如果有)(“控制付款变更 ”)。
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4.1.2 在任何控制权变更触发事件发生后的 天内,公司必须向票据持有人邮寄通知,并附上 副本给受托人,描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并提议 在通知中规定的日期回购票据,该日期不早于30天,不迟于通知之日起 60天是根据此处要求的程序和此类文件中描述的 邮寄的(“控制权变更付款日期”)注意。由于控制权变更触发事件,公司必须遵守与 回购票据相关的任何证券法律法规。如果任何证券法 或法规的规定与本文中的控制权变更条款相冲突,则公司将被要求遵守适用的证券 法律法规,并且不会因 此类冲突而被视为违反了本协议控制权变更条款规定的义务。
4.1.3 在 控制权付款变更日,公司将被要求在合法的范围内:
(i) | 接受根据控制权变更 优惠正确投标的所有票据或部分票据付款; |
(ii) | 向受托人存入相当于所有票据或正确投标票据部分 部分的控制权变更付款的金额;以及 |
(iii) | 向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据以及高管的 公司证书,其中注明公司回购的票据或部分票据的本金总额。 |
4.1.4 受托人将被要求立即向每位正确投标票据的票据持有人发送电汇,或将其邮寄给每位正确投标票据的票据持有人,并要求受托人立即进行身份验证并向每位此类持有人邮寄(或促成通过账面录入进行转让) 一张新票据,其本金等于已交出的票据中任何未购买部分(如果有);前提是每张 新票据的本金为1,000.00加元或其整数倍数。
4.1.5 在控制权变更触发事件发生时, 公司无需在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约,前提是另一人按照公司要求在控制权变更触发事件中提出 要约的方式、时间和其他方面提出控制权变更要约,并且该人购买了根据其要约进行适当投标和 未撤回的所有票据。
第五条
契约
5.1 | 对负债的限制 |
公司和担保人 不会、也不会允许其任何子公司直接或间接发行、承担、承担或以其他方式承担任何融资债务的责任,除非在生效后,以 合并计算的合伙企业的资金负债不超过截至该融资债务之日确定的合并资本总额的75% 已发行、发生或假定。
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5.2 | 对留置权的限制 |
公司、任何 担保人或其任何子公司都不会为其现在拥有或以后收购的任何财产或资产设立、承担、假设或允许存在任何留置权以担保任何借款,除非同时以此类留置权对票据进行同等和按比例担保,前提是 这不适用于许可的抵押权。在公司或任何担保人在高级管理人员的 证书中以书面形式告知已为票据提供了与向第三方 发放借款担保相关的担保,随后向第三方发放此类担保后,受托人将立即发放为票据授予的证券 。
第六条
其他
6.1 | 接受信任 |
受托人接受本第三份补充契约中的信托 ,并同意根据本第三份 补充契约中规定的条款和条件以及契约履行和解除信托。
6.2 | 美国证券法。 |
受托管理人承认, 这些票据过去和将来都没有根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册,也不得在美国境内发行 或出售,除非某些交易不受美国证券法 和适用的美国州证券法的注册要求的约束。
6.3 | 契约确认 |
经修订和 补充的契约在所有方面均得到确认。
6.4 | 对应方 |
本第三份补充契约 可以在多个对应方中签署,每份对应契约一旦签订即被视为原件,这些对应物 合起来构成同一份文书。本第三份补充契约可通过传真或其他电子 传输方式签订和交付,本协议的对应协议是手册、传真或其他电子签名。
6.5 | 所得款项的用途 |
公司收益的预期用途 如招股说明书补充文件中所述。
[页面的其余部分故意留空 。]
本协议各方自上文首次撰写之日起签署了本第三份补充契约,以昭信守。Brookfield Renewable Partners ULC 将本文件作为契约执行。
布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 ULC | |||
来自: | “詹妮弗 Mazin” | ||
姓名: | 詹妮弗·马津 | ||
标题: | 总法律顾问兼公司 秘书 | ||
加拿大计算机共享信托公司,作为受托人 | |||
来自: | “米兰 特皮克” | ||
姓名: | 米兰 特皮克 | ||
标题: | 企业 信托专员 | ||
来自: | “拉吉 西瓦林加姆” | ||
姓名: | 拉吉·西瓦林加姆 | ||
标题: | 助理信托干事 |
[第三份补充契约的签名页]
附表 1
注释的形式
除非本证书由CDS清算和存托服务公司的授权 代表出示(“CDS”)发送给BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC(“发行人”) 或其代理人进行转账、交换或付款登记,并且就此签发的任何证书均以CDS&CO. 的名称 或CDS授权代表要求的其他名称注册(任何款项均向CDS & CO.或向其他实体(应CDS的授权代表的要求),任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值 或其他用途都是错误的,因为本证书的注册持有人CDS&CO. 在本证书所代表的证券 中拥有财产权益,而他人持有、转让或处理该证书的权利则侵犯了其权利。
没有。■
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC,一家根据艾伯塔省法律成立的无限 责任公司
5.318% 17系列中期票据(无抵押),2054年1月10日到期
CUSIP /ISIN 编号 | 11282ZAT5/CA11282ZAT53 |
发行日期 | ■ |
到期日 | 2054年1月10日 |
利率 | 5.318% |
利息计算 | 固定年利率 |
利息支付日期 | 每年的 1 月 10 日和 7 月 10 日 |
本金金额 | ■(“本金金额”) |
注册持有人 | ■ |
Brookfield Renewable Partners ULC(“公司”)承诺在到期日、 或根据契约(定义见下文 )的条款(定义见下文 )以及本说明所附2024年1月8日定价补充文件(“定价补充”)的规定在本金到期和应付的更早日期向本协议的注册持有人付款, , 在受托人公司信托办公室出示和交出本票据时,加拿大合法资金的本金 并按上述年利率支付本金利息的利息,自发行之日起和本票据在 受托人的公司信托办公室支付或可供支付本票据利息的最后一次利息支付日(如上所述),如果公司在任何时候拖欠支付任何本金、 溢价或利息,则按上述年利率支付本金利息在公司 信托基金中,按相同利率(如上所述)以同等金额支付违约金额的利息受托人办公室,并在同一日期。
本票据是根据截至2021年8月11日公司与加拿大计算机共享信托公司(“受托人”)签订的截至2021年8月11日的契约(“基本契约”) 发行和将要发行的公司一系列票据之一,以及截至2024年1月10日的第三份补充契约 (“第三份补充契约”),以及包括公司与受托人之间签订的基本契约,即 “契约”) 。契约和定价补充文件规定了发行或可能发行和持有 票据的条款和条件,以及票据持有人、公司和受托人的权利,所有这些都以引用方式纳入本附注 ,本票据的持有人接受本附注即表示同意所有这些条款和条件。此处使用但未定义的大写术语具有契约中赋予它们的含义。
在利息支付 日之前,公司(在到期日或赎回时支付利息的情况除外,这时只有在交出本票据后才支付利息 )将减去法律要求扣除 或预扣的税款后的利息转给受托管理人。随后,受托管理人应将该金额的支票邮寄给该持有人的注册地址 ,或者,如果是共同持有人,则将支票邮寄到登记册中首次提名的联名持有人的注册地址,支付给 该持有人的订单,可在受托管理人公司信托办公室按面值进行协商。邮寄此类支票将 满足并免除本票据所代表的金额(加上如前所述扣除或预扣的任何税款 的金额)的利息责任,除非此类支票未在出示时支付。受托人可以选择向本票据持有人开设的 账户通过电汇方式向本票据持有人支付或安排支付 任何应付的本金、利息或溢价(如果有)的款项。
票据可以分为 一个或多个系列发行,本金总额不受限制,但仅限于契约中 规定的条款和限制。根据契约可以发行的其他系列票据的总本金额是无限的,但是 此类票据只能根据契约中规定的条款和条件发行。
票据是公司的直接债务 ,但不以任何抵押贷款、质押、抵押或其他费用作为担保。
在遵守契约 的规定后,任何面额的票据均可兑换成任何其他经授权的 面额或面额的票据本金总额。
只要公司 没有违约,公司就可以通过招标或私人合同以任何 价格在公开市场上购买票据。
控制权触发事件(定义见第三补充契约)发生变更 后,除非公司行使了赎回 票据的任何权利,否则公司将被要求根据第三补充契约第4.1节中规定的条款和条件提出回购票据的提议,除非其他人当时以这种方式提出此类要约否则 符合公司要求提出的相关要约的要求通过控制权变更 触发事件,该人购买了所有正确投标且未根据其要约提取的票据。
根据契约中规定的条件、方式、效力和时间,本金可以在到期日之前变成 或宣布到期。
该契约包含关于举行持有人会议、做出此类会议上通过的决议的条款 以及持有人 签署的特定比例的未偿还票据的书面文书,但须遵守契约的规定,对所有持有人具有约束力。
本票据 只有在遵守契约中规定的条件后,才能转让 存放在安大略省多伦多市受托人 主要办公室以及其他地点或地点(如果有)以及公司可能指定的其他注册服务商(如果有),由本票据注册持有人或持有人以书面形式正式任命的法定代表人或律师 指定的其他注册服务商(如果有)br} 的形式和执行方式令受托人满意,并符合受托人等合理要求或其他注册服务商 可能规定,受托管理人或其他注册服务商应在此正式注明此类转让。
特此代表的证券未根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或 任何美国州证券法进行注册。本协议持有人通过购买或以其他方式持有这些证券,即为了BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC(“公司”)的利益,同意此类证券只能直接或间接地发行、出售、质押或以其他方式转让:(A)向公司,(B)根据美国《证券法》(“S条例”)第 条在美国境外发行、出售、质押或以其他方式转让 根据适用的当地法律法规,(C) 在 中按照《美国证券法》第 144A 条(如果有),或 (2)《美国证券法》第 144 条,如果 可用,(D) 根据美国证券法规定的有效注册声明,或 (E) 在根据美国证券法或适用的美国州证券法不需要注册的另一笔交易 中,且在每种情况下都遵守 适用的美国州证券法;前提是,如果是根据 (C) (2) 进行转账 (E) 如上所述,法律顾问的 意见必须是公认的,其形式和实质上令公司和受托人合理满意,必须 首先,前提是此类证券的转让无需根据《美国证券法》进行登记。此 证书的交付可能不构成加拿大证券交易所交易结算中的 “良好交付”。
契约和票据 应受安大略省法律及其适用的加拿大法律管辖,并根据该法律进行解释。
除非经受托人根据契约的手册或电子签名进行认证,否则无论出于何种目的,本票据均不成为 的强制性规定。
为此 Brookfield Renewable Partners ULC 要求其代表签署本说明,以昭信守。
布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 ULC | ||
来自: | ||
名称: 标题: |
(注释形式)
受托人证书
本说明是上述契约中提及的附注 之一。
加拿大计算机共享信托公司, 作为受托人 | |
作者:认证官 |
(注册小组的表格)
(除受托人或 其他注册商外,本文不另行写作)
的日期 注册表 |
以谁的名义 已注册 |
受托人签名 或其他注册商 |
(转让证书的形式)
转让证书
要分配此笔记,请填写以下表格:
我或者我们把这张票据转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) | ||
(插入受让人的社会保险、保险或税务识别号) |
并不可撤销地指定代理人 将本票据记入公司账簿。代理人可以用另一个代理人代替他。
日期: | 你的签名: |
请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。
* 签名保证 |
* 签名必须由加拿大特许银行附表 I 的授权人员担保,或由认可的尊爵会签名保障计划成员提供的尊爵会签名担保。