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发行人：
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堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司，特拉华州有限责任公司(纽约证券交易所代码：FTAI)(以下简称公司)
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安保：
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8.25%固定利率重置C系列累计永久可赎回优先股(“C系列优先股”或“股份”)
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大小：
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100,000,000美元(4,000,000股C系列优先股)
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购买额外股份的选择权：
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15,000,000美元(600,000股C系列优先股)
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到期日：
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永久(除非本公司如初步招股章程增刊所述由本公司赎回)
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清算优先权
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每股C系列优先股25.00美元，外加相当于C系列优先股截至(但不包括)清算分派日期的累计和未支付分派(如果有)的金额，无论是否宣布。
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总代理商付款日期：
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季度拖欠时间为每年3月、6月、9月和12月的第15天，从2021年6月15日开始(每个都是分配付款日期)。首次分配将于2021年6月15日
支付，金额约为每股0.45833美元。
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分发率：
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基于声明的清算优先股每股C系列优先股25美元的分派将按以下利率应计：(I)自原始发行日期起(包括该日)的每个分配期，但不包括2026年6月15日(“第一个重置日期”)，年利率为8.25%；(Ii)对于从第一个重置日期开始的每个分配期，在每个重置期间，截至最近一个重置分配确定日期的五年期国库券利率加7.378%年利率
确定日期起至2026年6月15日(“第一个重置日期”)，年利率为8.25%.(Ii)从第一个重置日期开始的每个分配期，在每个重置期间，截至最近一个重置分配确定日期的五年期国库利率加年利率为7.378
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天数：
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360天的一年，由12个30天的月份组成。
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2026年6月15日或之后可选赎回：
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在2026年6月15日或之后的任何时间，公司可以赎回全部或部分C系列优先股，赎回价格为每股C系列优先股25.00美元，外加相当于到赎回日(但不包括赎回日)的所有累计和未支付分派(如果有)的金额，无论是否宣布赎回。
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评级活动中的可选兑换：
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在评级事件发生后本公司发起的任何审查或上诉程序结束后120天内的任何时间，本公司可选择在2026年6月15日之前全部(但不是部分)赎回C系列优先股，赎回价格为每股C系列优先股相当于25.50美元(25.00美元清算优先股的102%)，
外加相当于其上所有累积和未支付分派(如果有)的金额，无论是否申报。
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控制权变更时的可选赎回：
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如果控制权发生变更，本公司可选择在2026年6月15日之前全部(但不是部分)赎回C系列优先股，价格为每股C系列优先股25.25美元(相当于清算优先权25.00美元的101%)，外加相当于赎回日(但不包括赎回日)的所有累积和未支付分派(如果有)的金额，无论
是否宣布
。
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控制变更后的分销率提升：
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如果(I)控制权发生变更(无论是在2026年6月15日之前、当日或之后)，以及(Ii)本公司没有在控制权变更后第31天
之前发出通知赎回所有已发行的C系列优先股，则从控制权变更后第31天开始，C系列优先股的年分派率将增加5.00%。
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纳税兑换事件上的可选兑换：
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如果发生税收赎回事件，公司可以选择在2026年6月15日之前和该税收赎回事件发生后60天内全部但不是部分赎回C系列优先股，价格为每股C系列优先股25.25美元(清算优先权为25.00美元的101%)，外加相当于到赎回日(但不包括赎回日)的所有累积和未支付分派的金额
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列表：
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公司打算申请将C系列优先股在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市，代码为“FTAI PR C”。如果申请获得批准，纽约证券交易所的C系列
优先股预计将在原发行日期后30天内开始交易。
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交易日期：
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2021年3月18日
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结算日期：
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2021年3月25日(T+5)。我们预计在2021年3月25日左右交割股票，这将是股票定价之日后的第五个工作日(“T+5”)。
根据1934年证券交易法第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确协议。因此，希望在定价之日或随后两个工作日交易
股票的购买者将被要求，因为股票最初将在T+5结算，以指定替代结算安排，以防止结算失败。
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公开发行价格：
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每股C系列优先股25.00美元
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承保折扣：
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每股C系列优先股0.7875美元
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付给发行人的净收益(扣除费用前)：
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$96,850,000
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联合簿记管理经理：
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摩根士丹利投资有限责任公司
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
摩根大通证券有限责任公司 Stifel，Nicolaus&Company，Inc.
瑞银证券有限责任公司
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联席经理：
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BTIG，LLC
康托·菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)
指南针研究与交易有限责任公司
JMP证券有限责任公司
Raymond James&Associates，Inc.
The Benchmark Company，LLC
橡树岭金融服务集团(Oak Ridge Financial Services Group，Inc.)
WR证券有限责任公司
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转让代理和注册官：
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美国股票转让信托公司
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CUSIP/ISIN：
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34960P 408/US34960P4081
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董事购买：
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正如初步招股说明书增刊S-33页所述，我们的某些高级管理人员和董事可以购买此次发行的股票。我们的一名董事打算以公开发行价从承销商手中购买至多2000万
(800,000股)的股票。
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