附录 99.1

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Studio City Finance Limited公布其2025年到期的6.000%优先票据的提前招标结果并扩大了其要约收购规模

澳门,2023年11月24日星期五,影视城金融有限公司(影视城融资)今天宣布,其先前宣布的现金要约的提前投标期的到期 及其2025年到期未偿还的6.000%优先票据(ISIN:US86389QAE26 和 USG85381AE48) (票据和此类要约,即要约收购)中本金总额为7,500万美元的现金要约的提前投标结果。Studio City Finance已选择修改要约,将要约的票据本金总额从7,500万美元增加到 1.00亿美元(经修订后的最高投标金额),并保持不变,并在2023年11月9日的收购要约( 收购要约)中进行了描述。本公告中使用但未在此处定义的大写术语与购买要约中赋予的含义相同。

提前的 招标期于纽约时间2023年11月22日下午5点(提前招标日期)到期。在提前投标之日,已收到有关票据本金总额317,461,000美元的有效投标书(但未有效撤回)。

视情况而定,Studio City Finance希望接受购买要约中有效投标(且未有效撤回)的票据进行购买,但须视情况而定,Studio City Finance希望接受购买在提前 投标日之前根据要约有效投标(且未有效撤回)的票据,总本金额等于最高投标金额。Studio City Finance接受的与提前投标日期相关的票据的结算预计将于2023年11月28日( 提前付款日期)进行。在提前还款日购买的票据金额将根据购买要约中描述的按比例分配程序确定,但须遵守最高投标金额。 预计这些票据将被接受,但按比例分配系数约为30.3%。

提款截止日期已过且未延长 。除非根据适用法律要求公司延长提款权,否则根据要约投标的票据不能再撤回。

除非延期或提前终止,否则要约将于纽约时间2023年12月8日下午5点到期(例如 相同的时间和日期,即 的到期时间)。但是,根据要约的条款和条件,Studio City Finance打算在提前付款日接受最高投标金额的购买,因此在到期时间之前进一步投标的 票据将不被接受购买。

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Studio City Finance已聘请德意志银行股份公司新加坡分行担任本次要约的唯一交易商经理。 有关要约条款的更多信息,请联系德意志银行股份公司,新加坡莱佛士码头一号分行 #17 -00 南塔,新加坡 048583,收件人:全球风险辛迪加 (电话:+65 6423-4229),副本寄给位于英国伦敦大温彻斯特街 1 号温彻斯特大厦的伦敦分行 EC2N 2DB,注意:责任管理组(电话:+44 207-545-8011)以及位于哥伦布环路1号的德意志银行证券公司,纽约,纽约 10019,美利坚合众国,收件人:负债管理小组 (电话:+1 855-287-1922 / +1 212-250-7527).

Studio City Finance已聘请Kroll Issuer Services Limited担任要约的投标和信息代理人。有关参与要约的 程序的问题或索取更多收购要约副本的要求应联系Kroll Issuer Services Limited,收件人:Mu-yen Lo和Kevin Wong(电话:+852 2281-0114,电子邮件:studiocity@is.kroll.com)。

本新闻稿仅供参考,并不构成 收购、购买或订阅此处提及的证券的邀请或要约。根据任何此类司法管辖区的证券法,本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券买入要约或要求出售证券的要约,在这些司法管辖区的证券法下,此类要约或 招标是非法的。

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安全港声明

本新闻稿包含 前瞻性陈述。在不限制上述内容概括性的前提下,本新闻稿中包含的前瞻性陈述特别包括有关Studio City Finances计划和与 要约有关的预期时机的声明。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。非历史事实的陈述,包括有关Studio City 财务信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性,许多因素可能导致实际结果与任何 前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于:(i)COVID-19 疫情及其对我们的业务、行业和全球经济的影响, (ii)与澳门新通过的博彩法及其澳门政府实施相关的风险,(iii)澳门博彩市场的变化和访客的变化,(iv)资本和信贷市场的波动,(v)当地 和全球经济状况,(vi)我们的预期增长战略,(vii)博彩管理局和其他政府批准和监管,以及(viii)我们未来的业务发展、经营业绩和财务 状况。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过词语或短语来识别,例如 “可能”、“将要”、“期望”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/很可能” 或其他类似表述。关于这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息, 包含在 Studio City International Holdings Limiteds 向美国证券交易委员会提交的文件中。 本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则Studio City Finance没有义务更新此类信息。

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