附录 99.1
包含与本文件所述证券有关的 重要信息的最终基础架构招股说明书已提交给加拿大各省的证券监管机构 。最终基础货架招股说明书、对最终基础货架招股说明书的任何修正案以及已提交的任何 适用的货架招股说明书补充文件的副本必须与本文件一起交付。
本文件未全面披露与所发行证券有关的所有重大 事实。在做出投资 决定之前，投资者应阅读最终的基本架构招股说明书、任何修正案和任何适用的货架 招股说明书补充文件，以披露这些事实，尤其是与所发行证券相关的风险因素。
布鲁克菲尔德金融公司
700,000,000 美元 6.350% 的票据 2034 年到期
最终学期表
2023 年 11 月 27 日
| 发行人： | 布鲁克菲尔德 Finance Inc. | |
| 担保人： | 布鲁克菲尔德公司 | |
| 保证： | Brookfield Corporation将无条件地为票据（定义见下文 ）的本金、溢价（如果有）和利息以及某些其他金额 提供全面和无条件的担保。 | |
| 担保人的 股票代码： | 十亿 | |
| 安全性： | 2034 年 1 月 5 日到期的 6.350% 优先无担保 票据（“票据”） | |
| 格式： | SEC 已注册 | |
| 尺寸： | 700,000,000美元 | |
| 交易日期： | 2023 年 11 月 27 日 | |
| 预计结算 日期： | 2023 年 12 月 4 日 (T+5) | |
| 到期日： | 2034 年 1 月 5 日 | |
| 优惠券： | 6.350% | |
| 利息支付日期： | 1 月 5 日和 7 月 5 日，从 2024 年 7 月 5 日开始 | |
| 公开发行价格： | 100.000% |
| 基准国库： | [根据 National Instrument 44-102 第9A.3 (4) 小节，基准 国库利差以及与基准国库利差相关的任何披露已被删除— 书架分布（“NI 44-102”）。] | |
| 基准国债 价格和收益率： | [根据 NI 44-102 第9A.3 (4) 小节，基准 国债利差以及与基准国债利差相关的任何披露已被删除。] | |
| 利差至基准 国库： | [根据 NI 44-102 第9A.3 (4) 小节，基准 国债利差以及与基准国债利差相关的任何披露已被删除。] | |
| 收益率： | 6.350% | |
| 面值： | 初始面额 为 2,000 美元，随后的倍数为 1,000 美元 | |
| 盟约： | 控制权变更（看跌 101%） 负面质押 合并、合并、合并和出售大量资产 | |
| 兑换条款： | ||
| Make-Whole 电话： | 2033 年 10 月 5 日 （到期前三个月）之前，美国国库利率 加30 个基点 | |
| Par 致电： | 在 2033 年 10 月 5 日 当天或之后的任何时候（到期前三个月），按票据本金的100％进行兑换 | |
| 所得款项的用途： | 为布鲁克菲尔德公司发行或担保的现有债务 再融资 | |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AK8 /US11271LAK89 | |
| 联席账务经理 1: | 美银证券有限公司
花旗集团环球市场公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 |
| 1 | 本次发行将由美银证券公司的经纪交易商子公司加拿大美林证券 Inc. 和花旗集团 环球市场公司的经纪交易商子公司花旗集团环球市场加拿大公司在加拿大发行。 |
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| 联合经理： | Banco Bradesco BBI S.A. 法国巴黎银行证券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美国证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱日联证券美洲有限公司 加拿大国民银行金融公司 Natixis 证券美洲有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司 |
此处使用但未定义的大写 术语具有发行人和担保人2023年11月27日的 招股说明书补充文件中为2022年9月16日发布的简短基本架构招股说明书规定的含义。
根据交易所 法案第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方明确表示 另有协议。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此希望在本协议下交割票据之前交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定其他结算周期 以防止结算失败。希望在本协议交割日期之前交易票据的购买者应 咨询自己的顾问。
这些票据将根据第九份补充契约 作为单独的一系列债务证券 发行，该契约的日期为截至2016年6月2日的基础契约（“基础契约”）（以及第九份补充契约， “契约”）（以及第九份补充契约， “契约”）发行之日，介于布鲁克菲尔德金融公司、布鲁克菲尔德公司作为担保人，加拿大计算机共享信托公司 作为受托人。前述内容是对本票据某些重要属性和特征的摘要， 声称不完整，并参照契约对其进行了全面限定。
由于欧洲经济区或英国散户投资者不是目标， 尚未编制任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。
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