根据第 433 条提交
2024年1月9日
与
2024 年 1 月 9 日 9 日的初步招股说明书补充文件
到
2022年9月23日的招股说明书
注册声明编号 333-267583
杜克能源公司
2027 年到期的 50,000,000 美元 4.850% 优先票据
100,000,000 美元 4.850% 的优先票据 2029 年到期
定价条款表
| 发行人： | 杜克能源公司（“发行人”） |
| 交易日期： | 2024年1月9日 |
| 结算日期： | 2024 年 1 月 12 日；T+3* |
| 评级（穆迪/标准普尔）**： | Baa2（稳定）/BBB（稳定） |
| 安全描述： | 2027 年到期的 4.850% 优先票据（“2027 年票据”） 2029 年到期的 4.850% 优先票据（”2029 年票据” 以及 2027 年票据连同的 “注释”） |
| 本金金额： |
2027 年票据：50,000,000 美元。 2027年将与发行人于2024年1月5日发行的2027年到期的4.850％优先票据 的本金总额为5.5亿美元的同一系列票据的一部分
2029 年票据：100,000,000 美元。2029年票据将与发行人于2024年1月5日发行的2029年到期的4.850％优先票据的本金总额 属于同一系列票据的一部分
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| 利息支付日期： | 自2024年7月5日起，每年1月5日和7月5日每半年支付一次欠款（票据利息将自2024年1月5日起累计） |
| 到期日： | 2027 备注：2027 年 1 月 5 日 2029 备注：2029 年 1 月 5 日 |
| 基准国库： | 2027 年票据：4.375% 将于2026年12月15日到期 2029 年票据：3.750% 将于2028年12月31日到期 |
| 基准国债收益率： | 2027 年票据：4.134% 2029 年票据：3.973% |
| 点差至基准国库： | 2027 年备注：+75 个基点 2029 备注：+95 个基点 |
| 到期收益率： | 2027 年票据：4.884% 2029 年备注：4.923% |
| 优惠券： | 2027 年备注：4.850% 2029 备注：4.850% |
| 向公众公布的价格： | 2027 年票据：每张 2027 年票据 99.906%（外加从 2024 年 1 月 5 日起至（包括交付日期）期间的 47,152.78 美元的应计利息） 2029年票据：每张2029年票据99.680％（外加自2024年1月5日及当天起至交付日期（但不包括交付日期）期间的94,305.56美元的应计利息） |
| 兑换条款： |
2027 年票据：发行人可以随时不时按自己的选择全部或部分赎回 2027 年票据，赎回价格（以本金 金额的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：
· (a) 按适用于2027年票据的美国国债利率 加上15个基点减去 (b) 赎回日应计利息，每半年（假设360天的一年包括十二个30天）折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和；以及
· 2027 年票据本金的 100% 可供兑换，
无论哪种情况，均包括截至赎回日期（但不包括赎回日）的应计和未付利息 。
2029 年票据：在 2028 年 12 月 5 日（即 2029 年票据到期日前一个月（“2029 年面值收回日”））之前，发行人可以随时不时按赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）赎回 全部或部分2029年票据等于以下两项中的较大者：
· (a) 截至赎回日 折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设2029年票据为假设） |
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按适用于2029年票据的美国国债利率 加上15个基点减去 (b) 赎回日应计利息，每半年到期（假设360天的一年包括十二个30天），于2029年面值看涨日到期）；以及
· 2029 年票据本金的 100% 可供兑换，
无论哪种情况，均包括截至赎回日期（但不包括赎回日）的应计和未付利息 。
在2029年面值赎回日当天或之后，发行人可以随时不时地选择全部或部分赎回 2029年票据，赎回价格等于2029年票据本金 金额的100％，加上截至赎回日期（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
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| 面值： | 2,000 美元或超过 1,000 美元的任何整数倍数 |
| CUSIP /SIN： | 2027 备注：26441C CB9/US26441CCB90 2029 备注：26441C CC7/US26441CCC73 |
| 承销商： | 富国银行证券有限责任公司 |
* 结算： 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非任何此类交易的各方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算 。因此，由于票据最初将在T+3结算，希望在交易日交易票据 的买方必须在任何此类交易时指定替代结算 周期，以防止结算失败。希望在交易日 交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
** 注意：证券评级不是建议 购买、卖出或持有证券，可能随时修订、暂停或撤销。每个信用评级都应独立于任何其他信用评级进行评估 。
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 （包括招股说明书）。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电富国 Fargo Securities, LLC的免费电话1 (800) 645-3751，提出要求，发行人、 任何承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书。
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