附录 99.1
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慧与科技
1701 E. Mossy Oaks Road
德克萨斯州斯普林 77389
hpe.com
新闻发布
慧与将收购瞻博网络以加速人工智能驱动的创新
高度互补的组合增强了安全、统一、云和 AI 原生网络,以推动从边缘到云
再到百万兆兆级的创新
加速长期收入增长并扩大毛利率和营业利润率;预计收盘后第一年将增加非公认会计准则每股收益和自由
现金流
推动慧与的产品组合向更高增长的解决方案转移,并加强高利润网络业务
得克萨斯州休斯敦和加州森尼韦尔——2024 年 1 月 9 日——惠普企业(纽约证券交易所代码:HPE)和人工智能原生网络领域的领导者瞻博网络公司(纽约证券交易所代码:JNPR)今天宣布,两家公司已达成最终协议,根据该协议,慧与将以每股 40.00 美元的全现金交易收购瞻博网络,股权价值约为140亿美元。
慧与和瞻博网络的合并推动了慧与的产品组合向更高增长解决方案的转移,并加强了其高利润网络业务,
加速了慧与的可持续盈利增长战略。预计该交易将在收盘后的第一年增加非公认会计准则每股收益和自由现金流。
此次收购预计将使HPE的网络业务翻一番,从而打造一个拥有全面产品组合的新网络领导者,为客户和
合作伙伴提供一个引人注目的新选择,以推动业务价值。人工智能和混合云驱动业务的爆炸式增长加速了对安全、统一技术解决方案的需求,这些解决方案可以连接、保护和分析公司从边缘到云的数据。
这些趋势,尤其是人工智能,将继续成为公司最具颠覆性的工作负载,慧与一直在调整其产品组合,以利用这些将网络作为关键连接组件的重大IT趋势。
将慧与和瞻博网络的互补产品组合相结合,增强了慧与的边缘到云战略,使之能够在基于
基础云原生架构的人工智能原生环境中处于领先地位。慧与和瞻博网络将共同为各种规模的客户提供完整、安全的产品组合,为管理和简化其不断扩大且日益复杂的
连接需求提供必要的网络架构。利用行业领先的人工智能,合并后的公司有望创造更好的用户和运营商体验,使客户的高性能网络和云数据中心受益。
通过其包括Mist AI和云平台在内的一系列云交付的网络解决方案、软件和服务,瞻博网络帮助组织
安全高效地访问作为数字和人工智能战略基础的任务关键型云基础架构。与HPE Aruba Networking和专门设计的HPE AI互连架构相结合,将整合
企业覆盖范围以及云原生和人工智能原生管理和控制,从而打造领先的行业参与者,加速创新,提供针对混合云和人工智能优化的进一步现代化网络。
交易完成后,瞻博网络首席执行官拉米·拉希姆将领导合并后的慧与网络业务,向慧与总裁兼首席执行官安东尼奥·内里汇报。
内里说:“慧与对瞻博网络的收购是该行业的一个重要转折点,它将改变网络市场的动态,为
客户和合作伙伴提供满足他们最艰难需求的新选择。”“这笔交易将巩固慧与在加速宏观人工智能趋势方面的地位,扩大我们的总体潜在市场,并在帮助架构人工智能原生和云原生世界的桥梁的同时,为客户进一步推动
创新,同时也为股东创造可观的价值。我很高兴欢迎瞻博网络的才华横溢的员工加入我们的团队,因为我们将两家拥有
互补的产品组合以及在推动行业创新方面有良好记录的公司整合在一起。”
瞻博网络
网络首席执行官拉米·拉希姆表示:“我们多年来一直专注于创新、安全的人工智能原生解决方案,推动了瞻博网络的出色表现。”“我们成功地提供了卓越的用户体验和简化的操作,我相信加入慧与可以加快下一阶段的旅程。此外,这种组合通过有意义的全现金溢价为我们的股东
实现价值最大化。我们期待与才华横溢的慧与团队合作,推动企业、服务提供商和云客户在所有领域的创新,包括园区、分支机构、数据中心和广域
网络。”
引人注目的战略优势
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令人信服的预计财务状况。除了
预期的非公认会计准则增长外,合并后的公司预计将立即获得有吸引力的收入和利润增长机会,从长远来看
。
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使慧与能够为股东实现长期增长和更大的
投资能力奠定基础。有了瞻博网络,慧与的投资组合将侧重于增长率更高、利润率更高、具有巨大自由现金流潜力的业务,这使慧与能够提高股东回报率,并允许在人工智能和云等高增长领域进行更多
投资。按预计,新的网络细分市场将从2023财年占HPE总收入的约
18%增加到约31%1并贡献超过56%1,2HPE 总营业收入的。
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互补功能可提供下一代人工智能原生
网络,并通过安全、智能的连接实现新的数字体验。网络将成为通过我们HPE
GreenLake混合云平台交付的慧与混合云和人工智能解决方案的新核心业务和架构基础。合并后的公司将提供安全的端到端人工智能原生解决方案,这些解决方案建立在云端、高性能和体验至上的基础上,还将能够在更广泛的安装基础上收集、分析和
对汇总的遥测数据采取行动。这将为我们的客户带来更好的终端用户体验和简化的网络运营。
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1包括 HPE Intelligent Edge/HPE 2023 财年的财务状况以及 LTM 09/30/23 的瞻博网络财务状况
2预计营业利润包括4.5亿美元的运行成本协同效应的影响(假设对Intelligent Edge的贡献为100%)
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加速 HPE 的战略演变并扩大总体可寻址
市场。此次收购扩大了慧与的网络业务范围,将为向瞻博网络的企业客户、通信服务
提供商和一级云客户群提供更全面的解决方案创造有意义的机会,并使慧与进入相邻的大型细分市场,包括数据中心网络、防火墙和路由器。它还扩大了瞻博网络在数据中心和云提供商中的足迹。
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交易详情和批准
根据已获得慧与和瞻博网络董事会一致批准的协议条款,瞻博网络股东将在交易完成后获得每股40.00美元的现金。该收购价格比2024年1月8日瞻博网络普通股未受影响的收盘价高出约32%,即媒体报道可能的交易前的最后一个完整交易日。
该交易预计将根据140亿美元定期贷款的融资承诺提供资金。此类融资最终将被新债务、强制性可转换优先证券和资产负债表上的现金的组合所取代,部分取代
。该交易目前预计将在2024年
日历年末或2025年初日历年初完成,但须获得监管部门的批准、Juniper股东的批准以及其他惯例成交条件的满足。
预计此次合并将在收盘后的36个月内实现运营效率和4.5亿美元的年度成本协同效应。
自由现金流的强劲增长,加上资本配置政策的维持,预计将为在收盘后的两年内将杠杆率降低至约2倍提供足够的空间。交易完成后,慧与将继续对网络业务进行
创新和市场投资,网络业务是其增长引擎之一。
顾问
摩根大通证券有限责任公司和Qatalyst Partners担任慧与的财务顾问。该交易的承诺融资由
花旗集团环球市场公司、摩根大通银行和瑞穗银行有限公司提供。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz、Covington & Burling LLP和Freshfields Bruckhaus Deringer LLP担任法律顾问。高盛公司有限责任公司
担任瞻博网络的独家财务顾问,Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom担任法律顾问。
电话会议详情
慧与和瞻博网络将于明天美国中部时间上午 7:30(美国东部时间上午 8:30)举行电话会议,讨论该公告。电话会议将包括幻灯片演示
,鼓励参与者通过网络直播观看演示文稿,网址为www.HPE.com/investor/HPE-to-Acquire-Juniper-Conference-Call。
关于惠普企业
惠普企业(纽约证券交易所代码:HPE)是一家全球边缘到云的公司,通过从世界各地的所有
数据中释放价值,帮助组织加快取得成果。在数十年来重新构想未来和通过创新来改善人们的生活和工作方式的基础上,慧与提供独特、开放和智能的技术解决方案即服务。慧与提供的产品涵盖云服务、计算、高
性能计算和人工智能、智能边缘、软件和存储,可在所有云和边缘提供一致的体验,帮助客户开发新的业务模式,采用新方式并提高运营绩效。有关
的更多信息,请访问:www.hpe.com。
关于瞻博网络
Juniper 致力于显著简化网络运营,为最终用户提供卓越的体验。我们的解决方案提供行业领先的
洞察力、自动化、安全性和人工智能,以推动真正的业务成果。我们相信,加强联系将使我们更加紧密地联系在一起,同时使我们所有人有能力解决世界上最大的福祉、可持续发展和平等挑战。
更多信息可以在 https://www.juniper.net/ 找到,也可以通过 X(前身为 Twitter)、LinkedIn 和 Facebook 与瞻博网络联系。
媒体联系人:
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劳拉·凯勒
laura.keller@hpe.com
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杰夫·克瓦尔
investor.relations@hpe.com
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(408) 936-3734
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前瞻性陈述
本文件包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,包括1995年《私人
证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款。此类陈述涉及风险、不确定性和假设,以
瞻博网络和慧与当前的预期、估计、预测、信念和假设为基础,这些预期、估计、预测、信念和假设都可能发生变化。在这种情况下,前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务、财务
业绩和财务状况,通常包含 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻找”、“看见”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能会”、“估计”、“继续”、“期望”、“目标” 等词语以及类似的
表达方式或这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的可比术语。就其性质而言,所有前瞻性陈述都涉及涉及风险和不确定性的问题,其中许多是
Juniper和HPE无法控制的,不能保证未来的业绩。这些陈述和其他前瞻性陈述不能保证未来的业绩,并且受风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能导致
实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异,您不应过分依赖任何此类陈述,在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。可能导致
这种差异的重要风险因素包括但不限于:(i) 按预期的条款和时间完成拟议交易或根本完成,包括获得股东和监管部门的批准以及完成
交易的其他条件;(ii) 慧与在拟议交易完成后整合和实施与瞻博网络业务相关的计划、预测和其他预期的能力交易并实现更多增长和
创新的机会;(iii) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况或条件;(iv) Juniper和HPE实施各自业务战略的能力;(v)
与拟议交易相关的潜在重大交易成本;(vii) 与HPE融资拟议交易相关的风险,(viii) 与拟议交易相关的潜在诉讼或监管行动;(viii)
风险拟议交易的中断将损害瞻博网络或慧与的业务,包括当前的计划和运营,以及与将管理层的注意力从瞻博网络和惠普的持续业务运营和
关系上转移开来的相关风险;(ix) 瞻博网络和慧与留住和雇用关键人员的能力;(x) 拟议交易的公告、待定或完成导致的潜在不利业务不确定性,包括拟议交易在6月份
待定交易期间可能影响的限制 Per 和 HPE 追求某些商机或战略交易的能力;(xi) 法律、监管、影响瞻博网络和慧与业务的税收和经济发展;(xii)
灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动爆发或当前或未来的流行病或流行病,以及瞻博网络和慧与对上述任何
因素的反应;以及 (xiii) 瞻博网络和慧与文件中描述的其他风险与美国证券交易委员会的关系,在 “前瞻性陈述”、“风险因素” 和 HPE 年度报告其他章节中描述的此类风险和不确定性在截至2023年10月31日的财年的
10-K表中,瞻博网络截至2022年12月31日的财年10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及慧与科技或瞻博网络不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。不应将这些风险视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述,在向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的委托书(定义见下文
)中,应更全面地讨论这些风险以及与拟议交易相关的其他风险。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。除非证券和其他适用法律另有要求,否则,如果情况发生变化,Juniper和HPE不承担任何义务公开
对任何前瞻性陈述提供修订或更新,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
其他信息以及在哪里可以找到
关于瞻博网络和慧与之间的拟议交易,瞻博网络将向美国证券交易委员会提交一份委托声明(“委托声明”),其最终版本将发送或提供给瞻博网络股东。瞻博网络还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。
本文件不能替代代理声明或瞻博网络可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。
敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和已提交或将要向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修正或补充,因为它们包含或将包含
有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov、瞻博网络的投资者关系网站 https://investor.Juniper.net 或通过以下方式联系瞻博网络投资者关系部门,免费获得委托声明(如果有)以及由
Juniper向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本:
杰西·卢伯特
瞻博网络
(408) 936-3734
jlubert@juniper.net
http://www.juniper.net/
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定,瞻博网络及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向瞻博网络股东征集与拟议交易有关的
代理人。有关瞻博网络董事和执行官的信息,包括通过证券持股或其他方式对他们的直接利益的描述,包含在
瞻博网络2023年年度股东大会的委托书(“年会委托声明”)中,该委托书于 2023 年 3 月 29 日向美国证券交易委员会提交,
,将在委托书和就拟议交易向美国证券交易委员会提交的其他材料中列出(如果和当它们可用时)。自年会委托书中规定的金额以来,Juniper董事或高管
官员持有的Juniper证券发生了变化,因此此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格3中的初始受益所有权声明或表格4的受益所有权声明中。向美国证券交易委员会提交的
与拟议交易相关的委托书中,有关潜在参与者的身份及其直接或间接利益(无论是持有证券还是其他方式)的额外信息将包含在与拟议交易相关的委托书中。投资者和证券持有人可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。