425

由Lumentum Holdings Inc.提交。

根据1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的证券交易法

主题公司：Coherent，Inc.

委托文号：001-33962

以下通信于2021年3月18日首次提供。

LUMENTUM对一份公司上级建议书通知的评论

亚洲网加利福尼亚州圣何塞2021年3月18日电Lumentum Holdings Inc.(Lumentum Holdings Inc.)今天宣布，它已收到Coherent，Inc.(纳斯达克股票代码：COHR)(Coherent)的通知，董事会认定II Pase VI Inc.(纳斯达克股票代码：IIVI)主动提出的以现金加股票交易方式收购Coherent 的提议构成了第

Lumentum的营业时间到晚上11点59分。太平洋时间2021年3月22日(星期一)，修改其交易协议或放弃匹配权，预计在此之前不会对此事发表进一步评论。根据最终合并协议的条款，如果Coherent 终止最终协议以与II-VI达成协议，Coherent将被要求向Lumentum支付2.176亿美元的终止费。

Lumentum董事会继续以一致的方式向其股东推荐这笔交易。

顾问

德意志银行(Deutsche Bank)担任Lumentum承诺债务融资的独家财务顾问和唯一簿记管理人，Wilson Sonsini(Br)Goodrich&Rosati担任法律顾问。

关于Lumentum

Lumentum(纳斯达克市场代码：LITE)是创新光学和光子产品的主要设计商和制造商，可在全球范围内实现光学网络和激光应用。Lumentum光学组件和子系统几乎是所有类型的电信、企业和数据中心网络的一部分。Lumentum激光器支持先进的制造技术和多样化的应用，包括下一代3D 传感功能。Lumentum公司总部设在加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有研发、制造和销售办事处。欲了解更多信息，请访问www.lumentum.com。

更多信息以及在哪里可以找到它

此沟通是针对涉及Lumentum和Coherent的拟议业务合并进行的。关于拟议的交易，Lumentum将向美国证券交易委员会(SEC)提交一份S-4表格的注册声明，其中包括Lumentum和Coherent的联合代理声明，这也将构成Lumentum的招股说明书。初步委托书声明/招股说明书中的信息不完整，可能会更改。联合委托书/招股说明书最终敲定后，将发送给Coherent和Lumentum各自的股东，寻求他们批准各自与交易相关的提案。

在提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明生效之前，Lumentum不得出售委托书/招股说明书中提到的普通股。初步委托书/招股说明书和本通讯不是出售Lumentum证券的要约，也不是在不允许要约和出售的任何州征集购买Lumentum证券的要约，也不是征求任何投票或批准。

LUMENTUM和Coherent敦促投资者和证券持有人仔细阅读S-4表格中的注册声明、其中包括的相关联合委托书/招股说明书以及提交给证券交易委员会的其他文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人将能够在SEC网站www.sec.gov上免费获取这些材料(当这些材料可用并归档时) 。Lumentum向美国证券交易委员会提交的文件副本(当这些文件可用时)可在Lumentum的网站www.lumentum.com上免费获取，或通过联系Lumentum的投资者关系部(Investor.relationship@lumentum.com)免费获取。Coherent提交给证券交易委员会的文件副本(当这些文件可用时)可以在Coherent的网站上免费获取，网址是： https://investors.coherent.com，方法是联系Coherent的投资者关系部，电子邮件：investor.relationship@coherent.com。

参与征集活动的人士

Lumentum、Coherent和董事、高管以及管理层和员工的某些其他成员可被视为就该交易征集委托书的参与者。根据美国证券交易委员会的规则，这些人可能被视为Coherent和Lumentum各自股东就拟议中的交易进行招标的参与者，有关这些人的信息载于提交给证券交易委员会的委托书/招股说明书中。关于Lumentum的高管和董事的其他信息包括在Lumentum于2020年9月25日提交给证券交易委员会的最终委托书中。有关Coherent高管和董事的更多信息包括在Coherent于2020年4月6日提交给SEC的最终委托书中，以及在其于2021年2月1日提交给SEC的Form 10-K/A年度报告修正案中。您可以使用上面段落中的信息免费获取这些文档的副本。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括修订后的1933年《证券法》第27A条和修订后的1934年《证券交易法》第21E条。这些前瞻性陈述基于Coherent和Lumentum对拟议交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及Coherent和Lumentum做出的某些假设的当前预期、估计和预测，所有这些都可能会发生变化。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含以下词汇：预期、期望、意图、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、估计、继续、继续、预期、预期、目标、类似的表达或这些词语或其他类似术语的否定所有前瞻性陈述本质上都涉及涉及风险和不确定性的事项，其中许多是我们无法控制的，不能保证未来的结果，例如有关拟议交易的完成及其预期收益的陈述。这些和其他前瞻性陈述不是对未来结果的保证，会受到风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。因此，存在或将存在重要因素，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中显示的结果大相径庭，因此, 您不应过度依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎。重要的可能导致这种差异的风险因素包括，但不限于：(I)按照预期的条款和时间完成拟议的交易，包括获得股东和监管机构的批准，预期的税收待遇，不可预见的负债，未来的资本支出，收入，费用，收益，协同效应，经济利益

业绩、负债、财务状况、亏损、未来前景、管理、扩张和增长的业务和管理战略，以及交易完成前的其他条件；(Ii)发生任何事件、变化或其他可能导致终止经修订的合并协议的情况，包括Coherent收到第三方(包括MKS Instruments，Inc.或II-VI Inc.)的主动建议书；(Ii)发生任何可能导致终止经修订的合并协议的事件、变化或其他情况；(Ii)Coherent收到第三方(包括MKS Instruments，Inc.或II-VI Inc.)的主动建议书；(Ii)发生任何可能导致终止经修订的合并协议的事件、变化或其他情况；(Iii)未能实现拟议交易的预期效益，包括延迟完成交易或整合Coherent和Lumentum的业务；(Iv)新冠肺炎大流行以及相关的私营和公共部门措施对Coherent的业务和总体经济状况的影响；(V)与全球和区域经济从新冠肺炎大流行的负面影响中复苏以及相关的私营和公共部门措施有关的风险； (Vi)Coherent和Lumentum实施其业务战略的能力(Vii)定价趋势，包括Coherent和Lumentum取得规模经济的能力；(Viii)可能针对Coherent、Lumentum或其各自董事提起的与拟议交易有关的潜在诉讼；(Ix)拟议交易的中断将损害Coherent和Lumentum的业务，包括当前的计划和运营的风险；(X)Coherent或Lumentum留住和聘用关键人员的能力；(Xi)可能的不良反应或业务关系的变化(十二)Lumentum普通股长期价值的不确定性；。(十三)立法, 影响Coherent和Lumentum业务的监管和经济发展；(Xiv)总体经济和市场发展和条件；(Xv)Coherent和Lumentum运营所依据的不断演变的法律、法规和税收制度；(Xvi)潜在的业务不确定性，包括合并悬而未决期间现有业务关系的变化，这可能影响Coherent和/或Lumentum的财务业绩；(Xvii)在拟议交易悬而未决期间可能影响Coherent和Lumentum的限制(十八)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及协调一致的对上述任何因素的反应；(Xix)地缘政治条件，包括贸易和国家安全政策以及与此相关的出口管制和行政命令，以及世界范围内的政府经济政策，包括美国和中国之间的贸易关系；(Xx)协调一致的能力，以在新冠肺炎大流行期间为成员提供安全的工作环境和(Xxi)未能获得Lumentum和/或Coherent股东的批准。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险在将提交给证券交易委员会的联合委托书/招股说明书中进行了更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表以及联合委托书/招股说明书中列出的因素列表将被视为具有代表性, 此类清单不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，重大业绩差异的后果可能包括(但不限于)业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，其中任何一项都可能对Coherent s或Lumentum的综合财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求，否则Coherent和Lumentum都没有义务在情况发生变化时公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

Lumentum联系信息

投资者：吉姆·法努奇(Jim Fanucchi)电话：(408)404-5400

媒体：埃里克·布里尔曼(Eric Brielmann)或凯利·沙利文(Kelly Sullivan)，Joele Frank， Wilkinson Brimmer Katcher，(212)355-4449

类别：金融