前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

布鲁克菲尔德再生能源将发行4亿加元的绿色债券

布鲁克菲尔德,新闻,2024年1月8日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德可再生能源(纽约证券交易所代码:BEP,BEPC;多伦多证券交易所股票代码:BEP.UN,BEPC)(“布鲁克菲尔德可再生能源”)今天宣布,已同意发行本金总额为4亿加元的17系列中期票据,该票据将按年利率5.318%,半期支付每年(“票据”)。

布鲁克菲尔德可再生能源公司的子公司Brookfield Renewable Partners ULC将发行这些票据,该票据将由布鲁克菲尔德可再生能源及其某些主要控股子公司提供全额和无条件的担保。

这些票据将根据2023年9月8日的基本架构招股说明书以及将于2024年1月8日发布的相关招股说明书补充文件和定价补充文件发行。该发行预计将于2024年1月10日左右结束,但须遵守惯例成交条件。

这些票据将是布鲁克菲尔德可再生能源在北美发行的第十二次绿色标签公司证券,也是布鲁克菲尔德可再生能源公司2024年绿色融资框架(“绿色融资框架”)下的首次发行。Brookfield Renewable打算将出售票据的净收益用于资助合格投资(定义见绿色融资框架),包括偿还由此产生的债务。绿色融资框架可在Brookfield Renewable的网站上查阅,并在有关此次发行的招股说明书补充文件中进行了描述。

标普全球评级将这些票据评为BBB+,DBRS Limited将BBB(高)评为BBB(高),趋势稳定,惠誉评级为BBB+。

这些票据由加拿大帝国商业银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场、道明证券、BMO资本市场、丰业银行和国家银行金融市场牵头的代理银团发行,其中包括Desjardins、法国巴黎银行、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko和iA Private Wealth Inc.

本新闻稿不构成任何司法管辖区的卖出要约或收购证券要约的邀请,在任何司法管辖区内,也不得有任何证券要约或出售,此类要约、招揽或出售是非法的。所发行的证券没有得到任何监管机构的批准或拒绝,也没有任何此类机构对简短的基本货架招股说明书或招股说明书补充文件的准确性或充分性进行过任何转移。证券的发行和出售过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或任何州证券法进行登记,也不得在美国或未经《美国证券法》和适用的州证券法注册要求的适用豁免的情况下向美国人发行或出售。

布鲁克菲尔德再生能源

Brookfield Renewable运营着世界上最大的可再生能源和脱碳解决方案公开交易平台之一。我们的投资组合包括位于北美、南美、欧洲和亚洲的水力发电、风能、公用事业规模的太阳能和储能设施,总装机容量约为31,800兆瓦以及约143,400兆瓦的可再生能源资产的开发管道,每年1,400万公吨(“MMTPA”)的碳捕集和储存,200万吨回收材料和400万英制热单位每年生产可再生天然气。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所股票代码:BEP.UN)或加拿大公司布鲁克菲尔德可再生能源公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所代码:BEPC)获得其投资组合。

Brookfield Renewable是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源公司。布鲁克菲尔德资产管理公司是一家领先的全球另类资产管理公司,管理着约8,500亿美元的资产。

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