附件10.2
执行 版本
赞助商 支持合同
本投票和支持协议(此“协议于2023年12月30日由开曼群岛豁免公司CLIMATEROCK(SPAC),(Ii)开曼群岛豁免公司GREENROCK (公司),以及(Iii)联合国SDG支持有限责任公司(“赞助商“)。本协议中使用但未定义的任何大写术语 将具有合并协议(定义如下)中该术语的含义。
鉴于, 于2023年12月30日,SPAC、本公司、开曼群岛豁免公司气候岩控股有限公司及SPAC的全资附属公司 (“持有量)、开曼群岛豁免公司、全资子公司气候岩合并子有限公司(SPAC合并子公司),以及(V)一家获得开曼群岛豁免的公司和一家控股公司的全资子公司,预计将命名为GreenRock Merger Sub Corp.,该公司正在由SPAC(公司合并 子),签订该特定的合并协议和计划(根据其条款不时修改或补充),合并协议“),据此,除其他事项外,(a)SPAC Merger Sub将与SPAC合并,SPAC继续作为存续公司(“SPAC合并“),且 SPAC的证券持有人收到实质上等同于控股公司的证券,且(b)公司合并子公司将与本公司合并并 并入本公司,本公司继续作为存续公司(“公司合并“;公司合并 和SPAC合并在此统称为“合并“),且公司股东 收到控股公司普通股,合并后,SPAC和公司将成为控股公司的全资子公司, 控股公司将成为在纳斯达克上市的公开交易公司,所有这些均符合 合并协议中规定的条款和条件,并符合适用法律的规定;
鉴于此,SPAC董事会已(a)批准并宣布合并协议、附属协议、合并以及任何此类文件(统称为“交易记录“),(b)确定 交易对SPAC及其股东是公平的,并符合其最佳利益(“SPAC股东“) 及(c)建议SPAC各股东批准及采纳合并协议、附属协议、 合并及其他交易;
发起人 目前是一(1)股SPAC B类普通股(“保荐人股份“)和3,762,500份SPAC私下发行的认股权证,赋予发起人以每股SPAC A类普通股11.50美元的价格购买一(1)股SPAC A类普通股的权利(“保荐人认股权证“连同发起人股份及任何额外SPAC A类普通 股、发起人股份或SPAC的任何证券(或任何可转换为或可行使或可交换为SPAC A类普通股、发起人股份或SPAC中任何证券的证券),发起人在本协议日期后获得记录或实际所有权, 包括作为交易的结果,通过购买,由于股票股息、股票分割、资本重组、合并、重新分类、交换或变更此类股票,或行使或转换任何证券,股票“);及
鉴于, 作为公司愿意签订合并协议的条件,并作为其诱因和对价, 以及SPAC和公司为完成交易而承担的费用和努力,SPAC、公司和发起人希望 签订本协议,根据本协议,双方同意本协议规定的某些事项。
现在, 因此,考虑到上文所述的前提已并入本协议,就好像在本协议中全面阐述一样, 并打算在此受法律约束,双方特此同意如下:
1.对交易投赞成票的契约。发起人特此就所有股份同意,在本协议日期 开始至(X)Eff生效时间和(Y)合并协议终止的日期和时间中最早者的期间内,应根据合并协议第9.1条终止合并协议。投票期”):
(A) 在每次SPAC股东大会或任何类别或系列会议上,以及在发起人有权投票或同意的任何SPAC股东的每份书面同意或决议中,发起人在此无条件且不可撤销地同意出席该会议并(亲自或委托代理人)投票,或同意以书面同意或决议(视情况而定)就股份采取任何行动 (I)赞成并采纳SPAC合并、合并协议、附属协议、对SPAC组织文件的任何修订。及所有其他交易(及推进该等交易所需的任何行动),(Ii)赞成合并协议所载的其他事项,及(Iii)投票反对:(A)任何收购交易及收购SPAC的所有其他建议,(Y)可合理预期延迟或削弱SPAC完成合并、合并协议或任何交易的能力,或(Z)与合并协议或附属协议构成竞争或重大抵触的交易;(B)除合并协议预期的情况外,(X)SPAC目前的资本化或SPAC组织文件的任何修订或(Y)SPAC的公司结构或业务的任何重大变化;或(C)涉及SPAC的任何其他行动或建议,其目的是或将合理地预期,以防止、阻碍、 干扰、延迟、推迟或在任何重大方面对交易产生不利影响,或合理地预期将导致SPAC在合并协议下的义务的任何条件无法履行;
(B) 迅速签署和交付所有相关文件,并采取支持SPAC合并、合并协议、公司或SPAC合理要求的任何附属协议和任何交易的其他行动,以执行本第1款的条款和规定,包括但不限于:(I)经SPAC股东书面同意就第1款(A)项中的事项采取的任何行动,以及(Ii)任何适用的附属协议,以及任何同意、放弃、政府备案、以及任何类似或相关的文件;
(C) 除本协议规定外,不得将保荐人或其关联公司拥有的任何股份存入有表决权信托基金,也不得致使其关联公司存入有投票权信托基金的任何股份,或使任何股份受制于与该等股份投票有关的任何安排或协议,除非 本公司和SPAC就合并协议、附属协议和任何交易明确提出要求;以及
(D) 除合并协议或附属协议另有规定外,直接或间接作出或以任何方式参与 “征求”“委托书”或同意书(按美国证券交易委员会规则中使用的有关条款)或授权书或类似的投票权,或寻求就有关交易的任何表决或其他行动向任何人士提供意见或施加影响。除建议SPAC的股东 投票赞成采纳合并协议及交易及任何其他建议外,如任何其他建议的批准是各方在合并协议项下的义务的条件(以及为推进合并协议而需采取的任何行动及本协议第1节明确规定的其他行动),则除外。
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2. 其他圣约。
(A) 禁止转账。保荐人同意,在表决期间,在没有SPAC和本公司事先书面同意的情况下,保荐人不得,也不得促使其关联公司:(A)要约出售、出售(包括卖空)、转让、投标、质押、设押、 转让或以其他方式处置(包括赠与)(统称为“转让”),或就转让或同意转让订立任何合同、期权、衍生工具、对冲或其他协议或安排或谅解(包括任何利润分享安排),任何股份或全部股份;(B)就任何或全部股份授予任何委托书或授权书; (C)允许存在与任何或全部股份有关的任何性质的留置权(本协议、适用证券法或 公司的组织文件在本协议之日生效的留置权除外);或(D)采取任何可能会阻止、阻碍、干扰或不利影响保荐人履行本协议项下义务的 行动。SPAC特此同意,不得允许任何违反本协议的股份转让。保荐人同意保荐人委员会和保荐人公司,保荐人不得要求保荐人在未经保荐人和公司事先书面同意的情况下,要求保荐人登记在本协议有效期内转让(登记或以其他方式登记)代表任何股份的任何股票或无证权益 ,保荐人特此同意,保荐人不应进行任何此类转让。
如果发生股票分红或分派,或因任何股票分红或分派、股票拆分、资本重组、合并、转换、换股等原因导致空间公司股本股份发生任何变化, “股份”一词应被视为指并包括股份以及所有该等股票股息和分派,以及任何或全部股份可被变更或交换或在此类交易中收取的任何证券。 保荐人同意在表决期间,以书面形式迅速通知SPAC和本公司保荐人在此日期后获得的任何额外 股份的数量和类型(如果有)。
(C)注册声明。在投票期间,保荐人同意向SPAC、本公司及其各自的代表提供SPAC、本公司或其各自代表合理要求纳入注册声明中的有关保荐人或股份的任何信息 。
(D)宣传。未经公司和SPAC事先书面批准,赞助商不得就交易发布任何新闻稿或发表任何公开声明 。保荐人特此授权公司和SPAC在美国证券交易委员会、纳斯达克或注册声明(包括向美国证券交易委员会提交的与前述相关的所有文件和时间表)要求的任何公告或披露中,发布和披露保荐人对股份的身份和所有权,以及保荐人在本协议、合并协议和任何其他附属协议项下的承诺和协议的性质。
(E)放弃反稀释保护 。保荐人在此不可撤销及无条件地(但须待合并事项完成)(I) 同意,根据合并协议第1.6(B)条,于生效日期前已发行及已发行的每股SPAC B类普通股将自动转换为一(1)股控股普通股(SPAC合并 考虑事项“),及(Ii)豁免根据换股比率对太古合并代价所作的任何调整(此 一词在太古集团经修订及重订的组织章程大纲中为defiNed),而根据太古集团经修订及重订的组织章程大纲第35条及任何其他反摊薄保护条款,太古集团将有权 就合并协议所拟进行的交易(包括发行控股普通股或与该等交易有关的任何其他控股公司证券)而持有的任何 控股普通股,SPAC A类普通股或根据上述任何一项发行的控股或SPAC的任何其他证券,将不包括在就合并协议拟进行的交易支付SPAC合并代价后可发行的控股普通股股份数目的厘定范围内。保荐人亦同意不会 赎回任何股份,亦不会开始或参与任何类别的诉讼,亦不会采取一切必要行动以选择退出任何类别的诉讼 针对保荐人、本公司、保荐人的任何Affi留置权人或指定人以董事或彼等各自的任何继承人及受让人的身份行事,涉及谈判、签立或交付本保荐人协议、合并协议或完成拟进行的交易 。
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(F) 重申控股备忘录及章程细则。SPAC和公司确认并同意,保荐人有权 同意控股并购中包含的内容和治理条款。
3. 赞助商的陈述和担保。赞助商特此向SPAC和本公司作出如下陈述和保证:
(A) 有约束力的协议。保荐人是(A)根据其组织管辖范围的法律正式组织并有效存在的公司、有限责任公司、公司或合伙企业,(B)拥有签署和交付本协议、履行本协议项下义务和完成本协议所设想的交易的所有必要权力和授权。保荐人 签署和交付本协议、履行本协议项下的义务以及完成拟由保荐人进行的交易已获得保荐人适用的所有必要的公司、有限责任或合伙行为的正式授权。本协议由本协议其他各方适当授权、执行和交付,构成保荐人的法定、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对保荐人强制执行(但此类强制执行可能受到破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行以及与债权有关或影响的其他类似法律以及一般公平原则的限制)。保荐人理解并确认,公司根据保荐人签署和交付本协议订立合并协议。
(B)拥有 股。于本公布日期,保荐人为股份的唯一实益拥有人(如证券法中的defiNed所述), 对该等股份拥有唯一投票权或投票权,并对该等股份拥有良好及有效的所有权,不受任何及 所有质押、抵押、产权负担、押记、委托书、投票协议、留置权、不利申索、期权、担保权益及任何性质或种类的要求,但本协议、适用证券法或SPAC的 组织文件于本协议日期生效者除外。根据保荐人作出的安排,保荐人不会要求支付与本协议或拟进行的交易相关的费用或经纪佣金或其他类似款项。除保荐人姓名列于本协议签署页上的股份和保荐人的保荐人私募认股权证外,保荐人不是以下任何事项的实益拥有人或记录持有人:(br}(I)空间保荐人的股权证券、(Ii)保荐人的证券有权就任何事项进行表决,或可随时转换为保荐人的股权证券或(Iii)期权。认股权证或其他权利,用于从SPAC获取任何股权证券或可转换为SPAC股权证券或可交换为SPAC股权证券的证券。
(C) 没有冲突。赞助商执行本协议、履行其在本协议项下的义务或完成本协议预期的交易不需要向任何政府当局提交或通知,也不需要任何其他人的同意、批准、授权或许可。保荐人签署和交付本协议、履行本协议项下的义务或完成拟进行的交易,不得与保荐人的公司证书、章程或其他类似的组织文件(如果适用)发生冲突或导致违反,或导致保荐人作为一方的任何合同或义务的任何条款,或保荐人可能约束或违反任何适用法律或命令的任何条款下的违约。第(I)至(Iii)款中的任何前述 除外,其合理预期不会损害赞助商在任何实质性方面履行本 协议项下义务的能力。
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(D) 没有不一致的协议。保荐人在此立约并同意,除本协议外,保荐人(I)没有、也不会在本协议继续有效期间的任何时间就股份订立任何与保荐人根据本协议承担的义务不符的投票协议或投票信托,(Ii)没有、也不会在本协议继续有效期间的任何时间授予代表,有关股份的同意书或授权书,且(Iii)并无订立任何协议或明知而采取任何行动(亦不会订立任何协议或明知而采取任何行动),令本协议所载保荐人的任何陈述或 担保在任何重大方面不真实或不正确,或具有阻止保荐人履行本协议项下任何重大义务的效力。尽管本协议有任何相反规定,SPAC和本公司在此承认,根据日期为2022年4月27日的特定书面协议(经不时修订),股份须遵守某些转让限制和投票义务(与本协议项下的义务一致)。内幕消息 信“),在发起人和太平洋空间活动委员会之间。
4. 其他。
(A)终止。尽管本协议有任何相反规定,本协议应自动终止,且SPAC、本公司或保荐人均不享有本协议项下的任何权利或义务,以最早发生的时间为准:(I)SPAC、本公司和保荐人的相互书面同意;(Ii)生效时间(双方在生效时间或之前履行本协议规定的义务后);以及(Iii)合并协议根据其条款终止的日期。本协议的终止不应阻止本协议项下的任何一方寻求针对本协议另一方的任何补救措施(在法律或衡平法上) 或免除该另一方违反本协议任何条款的责任。尽管本协议有任何相反规定,本第4(A)节的规定在本协议终止后继续有效。
(B) 有约束力;转让。本协议及本协议的所有条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。本协议和保荐人的所有义务都是保荐人的个人义务,保荐人在任何时候不得在未经SPAC和公司的事先书面同意的情况下转让、转让或委派,任何未经SPAC和公司书面同意的转让、转让或委派从一开始就是无效的。
(C) 第三方。本协议或任何一方签署的与本协议拟进行的交易相关的任何文书或文件中包含的任何内容,均不得产生任何权利,或被视为已为并非本协议或协议一方、或该一方的继承人或允许受让人的任何人的利益而签立的任何权利。
(D)适用法律;管辖权。本协议以及基于、引起或与本协议或本协议拟进行的交易有关的所有索赔或诉讼,应受特拉华州法律管辖,并按照特拉华州法律解释,但不适用冲突法原则或规则,只要该等原则或规则要求或允许适用另一司法管辖区的法律。但开曼群岛法律规定须受开曼群岛法律管辖的事项应受开曼群岛法律管辖,并按照开曼群岛法律解释,而不考虑根据法律冲突原则可能适用的法律,从而导致开曼群岛以外的任何司法管辖区的法律适用于该等事项。
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(E)放弃陪审团审判。在任何基于、引起或与本协议或本协议拟进行的交易有关的诉讼中,本协议双方均不可撤销地放弃由陪审团进行审判的任何权利。
(F) 解释。本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见,不得在解释或解释本协议时考虑。在本协议中,除文意另有所指外:(I)本协议中使用的任何代词应 包括相应的阳性、阴性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括复数 ,反之亦然;(Ii)“包括”(以及相关含义“包括”)是指包括但不限于在该术语前后的任何描述的一般性,在每种情况下应被视为后跟“无 限制”一词;(Iii)本协议中的“本协议”、“本协议”和“本协议”以及其他类似含义的术语在每种情况下均应被视为指整个本协议,而不是指本协议的任何特定部分或其他部分;和(Iv)术语“或”指“和/或”。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。因此,如果意向或解释出现歧义或问题,应将本协议视为由本协议各方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
(G) 通知。本协议项下的所有通知、同意、豁免和其他通信均应以书面形式送达,并应视为已在(I)当面送达、(Ii)通过传真或其他电子方式送达并确认收到、(Iii)如果通过信誉良好的国家认可的夜间快递服务发出后一个工作日或(Iv)邮寄后三(3)个工作日(如果通过挂号信或挂号信、预付费和要求退回的收据)已正式发出。在每一种情况下,按下列地址(或按类似通知规定的另一方的地址)寄给适用一方:
如果将 空格设置为:
气候岩 [英国伦敦贝德福德广场25号,邮编:WC1B 3HH] 注意: 电子邮件:
|
请 将副本(不构成通知)发送至:
ArentFox Schiff LLP K街1717号(西北) 华盛顿特区,20006 注意: 拉尔夫·马蒂诺先生 电话:(202) 724-6848 电子邮件:ralph.demartino@afslaw.com | |
如果将 发送到公司,则:
GreenRock
Corp
|
请 将副本(不构成通知)发送至:
Ellenoff Grossman
&Schole LLP 劳埃德·N·斯蒂尔,Esq. 邮箱:lsteele@egsllp.com | |
如果 为赞助商,则:在此签名页上保荐人姓名下列出的地址,以及一份副本(这不会构成 通知)给公司和SPAC的每一方(如果不是发送通知的一方)(以及它们各自的副本用于下文的通知)。 | ||
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(H) 修正案和豁免。只有在SPAC、公司和保荐人的书面同意下,才可以修改本协议的任何条款,并且可以放弃遵守本协议的任何条款(一般地或在特定情况下,以及追溯或预期)。任何一方未能或延迟行使本合同项下的任何权利,不得视为放弃该权利。在任何一个或多个情况下,对本协议任何条款、条件或条款的放弃或例外,不得被视为或解释为对任何此类条款、条件或条款的进一步或持续放弃。
(I) 可分割性。如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则本协议的其他条款将继续完全有效。双方进一步同意,如果本协议中包含的任何条款在任何程度上被认为在任何方面都无效或根据适用于本协议的法律无法执行,则双方应采取任何必要的行动 以使本协议的其余条款在法律允许的最大程度上有效和可执行,并在必要的情况下修订或以其他方式修改本协议,以将本协议中被视为无效或不可执行的任何条款替换为有效且可执行的条款,以符合双方的意图。
(J)执行。双方同意,如果双方未按照本协议规定的条款履行其义务或以其他方式违反本协议的规定,将发生不可弥补的损害,即使有金钱损害也不是适当的补救办法。双方承认并同意:(A)双方有权 获得禁令、具体履行或其他衡平法救济,以防止违反本协议,并在本协议有效终止之前,在没有损害证明的情况下,明确执行本协议的条款和规定,这是他们根据本协议有权获得的任何其他补救之外的 ,以及(B)具体强制执行的权利是本协议预期的交易的组成部分,没有该权利,任何各方都不会签订本协议。每一方都同意,不会因其他各方 在法律上有足够的补救措施,或者在任何法律或衡平法上,特定履行裁决不是适当的补救措施而反对给予特定履约和其他公平救济。 双方承认并同意,任何寻求强制令以防止违反本协议并根据第4(J)条具体执行本协议的条款和规定的一方,不应被要求提供与任何此类强制令相关的任何担保或其他担保。
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(K) 费用。除本协议另有规定外,如本协议及拟进行的交易未能完成,各方应自行承担与本协议及拟进行的交易有关的费用,包括其法律顾问、财务顾问及会计师的所有费用。
(L) 没有合作伙伴、代理或合资企业。本协议旨在在赞助商、本公司和SPAC之间建立合同关系,不打算也不会在本协议各方之间或与本公司或SPAC订立投票协议的任何其他SPAC股东之间建立任何代理、合伙企业、合资企业或任何类似关系。本 协议中包含的任何内容均不得视为将任何股份的任何直接或间接所有权或产生的所有权 授予本公司或SPAC。
(M) 进一步保证。每一方应不时应另一方的要求,不作进一步考虑,签署 并交付此类附加文件,并采取一切合理必要或适宜的进一步行动,以完成本协议所设想的 交易。
(N) 完整协议。本协议(连同本文提及的合并协议)构成双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他书面或口头协议均明确取消;但为免生疑问,前述规定不影响各方在合并协议或任何附属协议或内幕信件项下的权利和义务。尽管有上述规定,本协议中的任何规定不得限制SPAC或公司的任何权利或补救措施,或保荐人与SPAC或公司之间的任何其他协议(分别为保荐人与SPAC或公司)或保荐人签署的以SPAC或公司为受益人的任何证书或文书所规定的任何保荐人义务,而任何其他协议、证书或文书中的任何规定不得限制SPAC或公司的任何权利或补救措施或保荐人在本协议项下的任何义务。
(O) 副本;传真。本协议也可通过传真或电子签名或电子邮件以两份或两份以上的便携文档格式签署和交付,每份副本应被视为原件,但所有副本应构成 一份且相同的文书。
[页面的剩余部分 故意留空;签名页面紧随其后]
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双方已于上述日期签署了本投票和支持协议,特此为证。
空格: | ||
CLIMATEROK | ||
发信人: | /S/尼尔斯·布里克斯 | |
姓名: | 尼尔斯·布里克斯 | |
标题: | 特别委员会主席 | |
公司: | ||
格林洛克 | ||
发信人: | /S/查尔斯·拉特尔班德 | |
姓名: | 查尔斯·拉特尔班德 | |
标题: | 董事 |
赞助者: | ||
保荐人姓名: | ||
发信人: | /S/查尔斯·拉特尔班德 | |
姓名: | 查尔斯·拉特尔班德 | |
标题: | 董事 |
通知地址 : | |
地址: _ | |
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传真号码:_ | |
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签名 支持服务合同的页面
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