波士顿科学收购 Axonics, Inc.，2024 年 1 月 8 日附录 99.2

2 根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的定义，我们可能不时作出的某些陈述，包括本演示文稿中包含的陈述以及此处以引用方式纳入的信息，构成前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用 “预测”、“期望”、“项目”、“相信”、“计划”、“估计”、“打算” 和类似词语来识别。这些前瞻性陈述基于我们的信念、假设和估计，使用我们当时获得的信息，并不旨在保证未来的事件或业绩。除其他外，这些前瞻性陈述包括有关交易的财务和业务影响以及交易的预期收益、交易的完成及其时间、商业计划和战略、产品发布以及产品性能和影响的陈述。如果事实证明我们的基本假设不正确，或者某些风险或不确定性得以实现，则实际结果可能与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的预期和预测存在重大差异。在某些情况下，这些因素已经影响了并且将来（连同其他因素）可能会影响我们实施业务战略的能力，并可能导致实际业绩与本演示文稿中陈述所设想的结果存在重大差异。因此，提醒读者不要过分依赖我们的任何前瞻性陈述。可能导致此类差异的因素包括：未来的经济、政治、竞争、报销和监管条件；制造、分销和供应链中断和成本增加；网络安全事件造成的中断；极端天气或其他与气候变化有关的事件造成的中断；劳动力短缺和劳动力成本增加；新产品推出；预期的程序量；人口趋势；收购的完成和整合，包括我们实现预期目标的能力拟议交易的好处以及成功整合Axonics的运营；拟议交易宣布和/或完成后的业务中断（包括与员工、客户或供应商的关系中断）；知识产权；诉讼；金融市场状况；我们的业务战略的执行和影响，包括成本节约和增长举措；我们和竞争对手的未来商业决策；完成拟议交易的条件，包括收到所需的监管批准和许可，可能根本无法得到满足，也可能无法及时完成；拟议交易的完成可能不会发生，也可能会延迟。所有这些因素都很难或不可能准确预测，其中许多是我们无法控制的。有关这些以及其他可能影响我们未来运营的重要风险和不确定性的更多清单和描述，请参阅我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的最新10-K表年度报告中的第一部分第1A项——风险因素，我们可能会在第二部分第1A项——我们已经提交或将在此后提交的10-Q表季度报告中的风险因素中更新该报告。我们不打算或有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映我们的预期或其所依据的事件、条件或情况的任何变化，或者可能影响实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同的可能性。本警示声明适用于本演示文稿中包含的所有前瞻性陈述。前瞻性陈述的安全港

摘要波士顿科学公司已达成最终协议，收购Axonics, Inc.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。Axonics产品组合与我们的泌尿科业务高度互补，包括针对膀胱过度活动症（OAB）和尿失禁的骶神经调节（SNM）疗法。我们认为，此次交易对波士顿科学具有战略意义和财务吸引力，可为医生及其患者提供临床差异化解决方案。

•Axonics, Inc.成立于20121年，是一家医疗技术公司，主要专注于治疗尿路和肠道功能障碍的差异化设备的开发和商业化 •总部位于加利福尼亚州尔湾，拥有约800名员工；产品在20多个国家上市 •于2019年11月为OAB推出了首款可充电SNM设备；2023年在全球治疗了约10万名失禁患者 • 财务概况：2023E2 净收入约3.66亿美元，增长约360万美元与2022年相比增长4％，毛利率诱人公司概述•交易预计将扩大公司的利润率能够在高增长的邻近地区使用成熟的疗法提供临床差异化治疗方案 •波士顿科学的全球影响力和能力有助于加快对Axonics技术的认识和采用 •2022年美国未被渗透的SNM机会估计为8亿美元，预计在未来5年内将增长至16亿美元3 战略依据 •协议包括每股71美元的收购价，股权价值约为37亿美元企业价值约为34亿美元 •交易预计将于上半年 1:24 完成，视情况而定惯例成交条件 •交易预计对2024年调整后的每股收益无关紧要，之后将增加* •波士顿科学预计，该交易将对公司前两年调整后的总营业利润率产生非实质性影响，并在第三年实现公司调整后的总营业利润率交易条款交易概述战略和财务吸引力 *由于摊销费用和收购，预计对GAAP每股收益的影响将降低或更具稀释性相关的净费用。

在一项回顾性研究中，SUI 膨胀水凝胶在治疗后七年内显示出临床疗效5 Axonics概述治疗尿和肠功能障碍的创新设备年收入 20236 年年收入毛利率：约 75% Axonics 技术在渗透不足的大型尿失禁市场中处于有利地位 2018 2019 2021 2023 年 1 亿美元 1400 万美元 1.12 亿美元 1.8亿美元 2.74 亿美元同比增长 +62% +52% ~ +34% 6 技术 SNM 疗法使用植入物传递针对骶神经的温和电脉冲，以恢复大脑与膀胱之间的交流。针对膀胱过度活跃症和大便失禁 SUI 是指在活动或劳累（例如咳嗽、大笑或运动期间）无意中排出尿液。骶神经调节 (SNM) 压力性尿失禁 (SUI)

Boston Scientific + Axonics Highlights ➢ 泌尿外科领域的领导者，拥有广泛而深入的行业领先技术组合来治疗泌尿外科疾病 ➢ 能够利用能力和影响力加速增长 ➢ 通过内部创新和战略性隐蔽性并购扩大内科医生和患者泌尿科产品组合的良好记录 ➢ 以临床证据为后盾的差异化失禁解决方案组合 ➢ 有意义的创新历史；推出了第四代可充电 SNM Axonics R20™ 神经刺激器设备，在2023 年 1 月 ➢ 规模庞大的商业团队，在泌尿外科领域拥有丰富经验 BSX + AXNX：互补产品组合扩大了医生和患者获得创新技术的机会

附录

资料来源 Slide 4 1 成立于 2012 年 3 月，名为 “美国修复医学公司”2013年8月，公司更名为Axonics Modulation Technologies, Inc.，于2013年底开始运营。2023年2份指引和2023年年初步净收入业绩：• 2024年1月8日初步净收入业绩：https://ir.axonics.com/news-releases • 2023年11月投资者介绍：https://ir.axonics.com/static-files/26965f2c-c211-4e9d-a40e-3e6104a15731 • 美国证券交易委员会文件：https://ir.axonics.com/node/9781/html 本报告包括Axonics, Inc.2023年预期的净收入，该报告是初步的，未经审计。Axonics, Inc. 2023年全年的财务结算程序尚未完成，因此，2023年全年的实际净收入可能会因其财务结算程序而发生变化。3 预期的市场增长和规模反映了Axonics的内部估计：https://ir.axonics.com/static-files/26965f2c-c211-4e9d-a40e-3e6104a15731-最终医疗保健索赔数据 4 股权价值基于全面摊薄后的总股数约为5,170万股；企业价值等于股票价值减去净现金和短期投资截至 2023 年 9 月 30 日，约为 3 亿美元。*由于摊销费用和与收购相关的净费用，预计对GAAP每股收益的影响将减少或更具稀释性。幻灯片 5 Brosche、Torsten 等“Bulkamid治疗压力性尿失禁的七年疗效和安全结果。”神经病学和尿动力学。2020年1月6日指引和2023年年初至今公布的实际收入：• 2024年1月8日初步净收入业绩：https://ir.axonics.com/news-releases • 2023年11月投资者演示文稿：https://ir.axonics.com/static-files/26965f2c-c211-4e9d-a40e-3e6104a15731 • 美国证券交易委员会备案：https://ir.axonics.com/node/9781/html 本演示文稿包括Axonics, Inc. 2023年预期的净收入，该报告是初步的，未经审计。Axonics, Inc. 2023年全年的财务结算程序尚未完成，因此，由于其财务结算程序，2023年全年的实际净收入可能会发生变化。