美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的证券交易法
当月:2024 年 1 月
委员会文件编号:001-38428
Polypid 有限公司
(将注册人的姓名翻译成 英语)
哈西维姆街 18 号
Petach Tikva 495376,以色列
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:
20-F 表格 ☐ 40-F 表格
内容
2024 年 1 月 4 日,Polypid Ltd.(“公司”) 签订了私募配售 融资的最终证券购买协议(“证券购买协议”),该协议由专注于生命科学的美国领先投资者和某些现有投资者牵头。根据证券购买协议, 投资者同意购买公司3,371,312股普通股,以每股 4.81美元的收购价(“普通股”)购买每股无面值(“普通股”)或预先注资的认股权证代替,并以每股5.50美元的行使价购买最多3,371,312股普通股的认股权证。认股权证自发行之日起两年和 10个交易日到期,此前该公司宣布了数据安全监测委员会对该公司 公司在D-PLEX的SHIELD II第三阶段试验中的非盲中期分析的积极建议, 100由于疗效阳性,导致试验 停止。
预计此次发行将 为公司带来1,620万美元的总收益。全面行使认股权证将为公司带来额外的1,790万美元 总收益。公司打算将出售证券的净收益用于正在进行的SHIELD II 3期临床试验,该试验旨在预防接受腹部结直肠手术的患者的手术部位感染、营运资金 和一般公司用途。
本次发行 预计将于2024年1月9日左右结束,但须满足惯例成交条件。
该公司于2024年1月4日发布的新闻稿宣布 私募定价,作为附录99.1附于此。
公司还于2023年10月25日与公民公司JMP Securities签订了一份信函协议,该协议是本次发行的独家财务顾问和代理人(“配售 代理人”),根据该协议,配售代理人同意担任公司 与本次发行相关的配售代理。公司同意向配售代理人支付相当于本次发行总收益 的6.5%的现金存放费,并偿还某些应付费用,最高可达60,000美元。在发行结束时, 公司还将授予配售代理在收盘后的12个月内优先拒绝担任与公司某些交易相关的左翼账面运营代理人或经理和/或独家 投资银行家的权利。
此处 中描述的证券(“证券”)尚未根据经修订的1933年《证券法》注册,如果没有注册或没有相应的注册要求豁免,则不得在美国出售。公司已同意在 30 天内向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明,登记转售 普通股和普通股标的认股权证。
表格6-K上的本报告( “报告”)不构成出售要约或征求购买证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册 或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的,也不得出售 。
证券购买协议、认股权证和预先注资认股权证的上述摘要并不完整,全部符合条件 ,参照证券购买协议、书面协议、认股权证和预先注资认股权证,它们分别作为附录 99.2、99.4 和 99.5 附于本报告,并以引用方式纳入此处。
本报告以引用方式将 纳入了注册人向美国证券交易委员会提交的F-3表格(文件编号333-257651)和S-8表格(文件编号333-239517和文件编号333-271060)上的注册声明,自本报告提交之日起成为 的一部分,但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。
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展览索引
附录 否。 | ||
99.1 | Polypid Ltd. 于2024年1月4日发布的新闻稿,标题为 “Polypid宣布私募募总收益为1,600万美元”。 | |
99.2 | Polypid Ltd.与其中指定的投资者之间的证券购买协议表格,日期为2024年1月4日。 | |
99.3 | Polypid Ltd. 与其中指定的投资者之间的注册权协议表格,日期为2024年1月4日。 | |
99.4 | 普通股购买权证的形式。 | |
99.5 | 预先注资普通股购买权证的表格。 |
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签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告,因此 已获得正式授权。
POLYPID 有限公司 | |||
日期:2024 年 1 月 5 日 | 来自: | /s/ Dikla Czaczkes Akselbrad | |
姓名: | Dilla Czaczkes Akselbrad | ||
标题: | 首席执行官 |
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