2024 年 1 月根据第 433 条提交的投资者简报发行人自由写作招股说明书日期为 2023 年 12 月 19 日的初步招股说明书注册编号333-275195 1

本演示重点介绍了有关Silynxcom Ltd的基本信息。（“Silynxcom” 或 “公司”）以及本演示文稿所涉及的产品。由于本演示文稿是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。该公司已向美国提交了F-1表格（文件编号333-275195）（“注册声明”）的注册声明，包括2023年12月19日的初步招股说明书（“初步招股说明书”）。S。美国证券交易委员会（“SEC”），负责本演示文稿所涉及的发行。注册声明尚未生效。在投资之前，我们鼓励您阅读注册声明、初步招股说明书和最终招股说明书（如果有），包括其中的风险因素，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整的信息。潜在投资者可以通过访问美国证券交易委员会网站（www. sec. gov/edgar）的EDGAR部分，访问这些文件，包括初步招股说明书。或者，公司和本次发行的承销商可以安排交付初步招股说明书以及最终招股说明书和/或其任何补充文件（如果有），联系纽约州州街17号41楼招股说明书部ThinkeQuity LLC.，10004，电话 (877) 436-3673 或发送电子邮件至：招股说明书 @think-equity. com。本演示不构成出售或购买或与Silynxcom或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的任何居民，也不打算分发给任何司法管辖区或国家的任何人或供其使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。只有在美国证券交易委员会宣布注册声明生效时，才会通过注册声明中包含的招股说明书进行发行。在拟议发行中购买公司证券的任何决定均应完全基于此类招股说明书中包含的信息作出。免费写作招股说明书 2

前瞻性陈述这份Silynxcom的演示文稿包含 “前瞻性陈述”。诸如 “期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语以及此类词语的类似表述或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，该公司在讨论其愿景、产品和技术、产品的市场潜力、预期订单（包括当前以色列-哈马斯战争造成的潜在订单）以及即将推出的产品和产品系列时使用了前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多是不确定的。这些期望、信念和预测是本着诚意表达的。但是，无法保证管理层的期望、信念和预测能够实现。事实上，实际结果可能与前瞻性陈述所表达或表明的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际表现或业绩与前瞻性陈述中的表现或业绩存在重大差异，投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅初步招股说明书中详述的风险因素，以及注册声明中包含的最终招股说明书（如果有）。前瞻性陈述仅在声明发表之日作出。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映实际业绩、后续事件或情况、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化。如果公司更新了一份或多份前瞻性陈述，则不应推断公司将对这些陈述或其他前瞻性陈述做出更多更新。本演示文稿包括有关市场和行业数据的估计。除非另有说明，否则有关我们的行业和我们经营的市场的信息，包括我们的总体预期、市场地位、市场机会和市场规模，均基于我们管理层在我们经营的市场中的知识和经验，以及从各种来源获得的当前可用信息，包括公开信息和独立行业出版物、报告、出版物、调查、我们的客户和我们经营所在市场的其他联系人。某些信息基于管理层的估计，这些估计是从第三方来源得出的，他们认为这些数据是可靠的，但它们不能保证我们内部研究数据的准确性或完整性，并且基于我们认为合理的某些假设。在提供这些信息时，我们根据此类数据和其他类似来源以及我们对所经营市场的了解和迄今为止的经验，做出了某些我们认为合理的假设。尽管我们认为本演示文稿中包含的估计市场和行业数据总体上是可靠的，但此类信息部分源自管理层的估计和信念，本质上是不确定和不准确的，提醒您不要过分重视此类估计。其他市场数据和行业信息基于管理层对该行业的了解和对管理层的诚信估计。本演示文稿中使用的所有市场数据、面板数据和行业信息都涉及许多假设和局限性。市场和行业数据可能会发生变化，并可能受到原始数据可用性、数据收集过程的自愿性质以及对此类数据的任何统计调查所固有的其他限制的限制。此外，由于各种因素，包括在向美国证券交易委员会提交的标题为 “风险因素” 的初步招股说明书中描述的因素，对我们经营的市场未来表现的预测、假设和估计必然受到不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立第三方和我们的估计中表达的结果存在重大差异。因此，提醒您不要过分依赖此类市场和行业数据或任何其他此类估计。除本演示文稿中特别规定的范围外，此处所指来源和网站的内容或可通过这些来源和网站进行访问的内容不构成本演示文稿的一部分，也未纳入此处，任何网站仅作为非活跃的文本参考。3

Silynxcom Ltd. 发行人纽约证券交易所美国证券交易所：SYNX上市预计发行规模为537.5万美元每股4.00美元至6.00美元预期价格独家账簿管理人发行摘要 4股以上-配股15％（161,250股）• 150万美元用于全球销售和市场扩张 • 100万美元研发 • 280万美元用于营运资金和一般公司用途 ThinkEquity发行的107.5万股所得股票的用途

投资者入耳式演示已取代第 5 年

投资者演示在快速增长的战术入耳式耳机市场中处于独特地位，已扩展到利润丰厚的商业市场，全球成千上万的军事和执法人员正在作战中使用的经过认证的、经过实地测试的产品稳健的单价经济——优惠的价格点、高产品利润率和巨大的进入壁垒广泛的国际分销网络，提供宝贵的客户见解并改善预测我们预计大型、高质量的产品线将促进持续盈利增长投资亮点 6

SILYNX 概览自 2005 年以来累计收入为 1.5 亿美元 300 多名活跃客户在过去三年中累计现金流为正数 + 过去 2 年分销商网络增长了 6 倍 2020 年至 2022 年收入增长 100% 我们预计我们的入耳式耳机将迅速取代笨重且过时的入耳式耳机，在隐身操作中提供更好的听觉效果，并在噪音/运动环境中提供可靠、清晰的无线电通信 Silynx.com (Silynx) 开发、设计、制造和销售先进的耐用型战术和商业通信为全球军事、执法和国土安全机构及专业人员提供头戴式耳机 7

以色列政府宣战以应对哈马斯的入侵预计会有更多订单 Sylinx此后已收到以色列国防军和以色列警方约400万美元的订单，均用于短期供应和库存补充-最新动态-以色列哈马斯战争8

听力保护不受冲击冲击波影响 “从耳朵说话” 噪音环境中独特、更清晰的沟通轻巧舒适可延长连续使用改善的定向听力 Pinna 未被遮盖薄型无外接麦克风，无阻塞危险适用于炎热环境积极通风耳朵外侧以避免汗水积聚简单、坚固的结构高单位利润率断开连接器 (QDC) 专有多引脚、防水、信号和电源输入/输出轻巧的多功能电脑一键通话 (PTT) 可配置各种战术收音机入耳式声音保护耳机 PTT/控制箱武器安装式无线 PTT QDC 快速断开连接器等 SILYNX 入耳式产品提供卓越的声音保护和通信 9

技术实时软件处理和压缩周围音频信号 “从耳朵说话” 技术可捕捉耳道中微小的空气流动，并将其转换为语音我们的硬件、电缆和连接器中嵌入了特殊的 “强制材料”，而 “冷成型材料” 可实现耐用且使用时间长——恶劣环境下的使用寿命 QDC（快速断开连接器）是一款独特、坚固、专有、多针、20 米潜水认证的连接器耳道噪音隔离耳塞用户语音用户语音音频 PPT/控制盒• 处理用户语音音频 • 将语音传输到无线电耳道用户语音在拾音时产生麦克风微小动作并将其转换为音频信号经过处理的环境和无线电音频注入耳内耳塞拾取环境噪音并转换为音频信号耳道噪音隔离耳塞经过处理的环境无线电和音频环境噪音 PPT/控制盒 • 处理环境音频 • 压缩危险的高噪音 • 增强噪音环境 • 接收/传输无线电音频广播音频 Silynx 入耳式声音保护系统传输过程 10 Silynx 入耳式声音保护系统听力过程

市场机会：从过耳式到入耳式耳机的预期过渡入耳式耳机增长推动全球活跃的战术隔音耳机市场（按类型划分）入耳式耳机入耳式声音保护耳机士兵现代化预算针对军事和执法领域的战术通信进步和小型化声音保护提高对战斗/暴动情况下听力损失的认识以及防范更响亮的武器系统的需求新一代无线电增强了更轻的无线电增强士兵个人的沟通和态势感知工业/商业司机注重安全、效率、协调、降噪、训练和双手-自由行动 2,000 1,500 2021 2027 年 2027 百万美元 2021-2027 年 | 复合年增长率：-0.51% 超过2021-2027年 | 复合年增长率：42% 年内10.088亿美元 7.263亿美元 11 来源：市场研究未来（MRFR），2022年

投资者演示文稿 “Silynx成为Elbit Systems的OEM耳机解决方案供应商已有15年了。我们发现Silynxcom是一家值得信赖、有能力和可信赖的供应商，具有灵活的生产能力。” ——Elbit Systems Ltd.营销与业务发展副总裁摩西·纳尔基斯 12

进入市场战略将Silynx定位为创新的领跑者，在不断扩大的入耳式细分市场中占据重要份额分销商网络正式采购计划扩大捆绑产品供应战略合作交叉销售解锁亚洲参与正规结构化设备采购计划，与大型军事客户（即美国国防部、北约和其他国家）建立持续的框架协议组合。利用我们庞大的分销商网络的强大本地影响力和既定关系扩大我们向现有客户提供的捆绑产品范围，同时在同一客户中增加新的用户群聚焦亚洲由于对隔音保护、价格敏感和气候变暖的认识不断提高。利用我们的 QDC 解决方案交叉销售和追加销售我们的耳机和配件与 3M PELTOR、Gentex 和 Sordin 等大型知名制造商的战略合作我们的忠实客户我们的战略合作伙伴 13

大韩民国武装部队分销商网络客户获取驱动因素：7,000套未来士兵系统，采用Silynx头戴式耳机产品：中级型号：与战略合作伙伴的框架协议标准：技术、现场测试性能、质量和价格订单年份：2021年交付年份：2022年交付年份：2022年订单规模（经销商价格）：360万美元荷兰皇家陆军正式采购计划预计将在2024年第二季度中标约8,000台莱茵案例研究 Eland-普法尔茨县警务战略合作关注：其他县警察部门采用的招标规格——预计将在2024年发布更多招标书后续——关于交叉销售：2023年第四季度收到约75万美元的QDC配件订单，预计在2024年第四季度收到更多订单。驱动程序：在第一阶段，更换警察特种部队使用的现有耳挂式耳机。产品：高端模型：为期四年的框架合同公开招标，由当地分销商竞标标准：技术、现场测试性能、质量和价格。Silynx在所有测试标准中排名最高订单年份：2022年，交付2023年至2026年交货年份：2023年最新订单（经销商价格）：30万美元，14名司机：用入耳式隔音技术替换所有步兵耳机系统。目标是到2027年通过多次招标购买约13万套系统产品：入门级模型：由当地代理商支持的公开招标直接竞标标准：性能和价格订单年份：2020年交付年份：2021年订单规模（经销商价格）：17,000套系统的630万美元，授予Silynxcom

广泛的国际分销商网络增加潜在客户机会欧洲 34 中南美洲 5 亚洲 16 3 1 非洲 3 大洋洲计划中的代表销售办事处：韩国、德国美国办事处 15 以色列办事处中东

分销商网络根据最近向国防和执法客户销售战术装备的记录选择分销商分销商受益于优异的利润率和强大的支持分销商网络与客户建立了深度关系 • 为 Silynx 提供了有关潜在客户当前和未来需求的宝贵知识 • 使客户能够参与产品定制和我们未来的产品开发 • 允许更好地预测新订单和改善供应链管理 “市场很明显从头戴式耳机过渡到入耳式耳机。凭借Sylinxcom产品的诱人价格和卓越的性能，我们正在引领这一转变并应对不断增长的市场需求。”-HOE Kok Wei，Synapse Logic 16董事总经理

投资者演示文稿 “Silynx是最佳的战术通信系统。这是我们中队的标准战术通信装备，2023 年 4 月，美国空军 Silynx、少校、第 7 安全部队中队指挥官 Scott M. Hlavin 证明的客户服务和支持无与伦比。” 17

战略经销商协议简介：3M PELTOR 全球领先制造商之一，也是军事、执法、狩猎、体育射击、赛车、拉力运动、航空和制造行业的头戴式耳机和双向无线电配件产品的标志性品牌挑战为了使其产品脱颖而出并创造竞争优势，PELTOR 产品需要弥合其产品供应解决方案和实施中的电源管理和双无线电支持差距 Sylinx 将转售经过修改的头戴式耳机，其中包括Silynx QDC 连接器、升级后的布线系统和 Sylinx 设计的电子电路板结果 • Sylinx 凭借先进的电池技术和双无线电功能在高端入耳式耳机市场竞争 • 合作使 Sylinx 能够引领耳机过渡 • Sylinx 在 3M Peltor 头戴式耳机中的嵌入式技术有助于获得庞大的客户群以获得交叉销售机会 • 首次转换后的产品销售，2023 年 8 月收到了 44 万美元的订单 18

投资者简报•2023年5月——对嘉能可的额外销售 + 在澳大利亚的炼铁设施进行了广泛的现场测试。国防 • 2023年4月——与亚洲军方签订了第一份合同，预计亚洲军方将宣布一项价值约1亿美元的正式采购计划，为期七年。• 2023年7月——与新加坡陆军签订合同，购买Silynx改装的3M PELTOR头戴式耳机。• 2023年10月——以色列国防军订购的400万美元与哈马斯在加沙的战争有关。预计会有更多订单。执法 • 2023 年 1 月 — 首次交付与德国警方签订的为期四年的正式采购计划。• 2023 年 6 月 — 获得大韩民国国家警察局的第二份合同。• 2023 年 8 月 — 关注德国国家安全部门第一份订单。商业 • 2023 年 3 月 — 首次向世界职业自行车队出售。战略合作 • 2023 年 1 月 — 与 3M PELTOR 签订全球产品转换协议。• 2023 年 4 月-与以色列最大的战术无线电生产商之一签订联合产品开发协议。• 2023 年 5 月 — 与莱昂纳多集团签订联合产品开发协议后的第一个原型生产。最近的客户公告 19

耳挂式耳机作为一种解决方案，可为钢厂的员工提供更好的态势感知和更高的通信质量。商业和工业用例 Silynx 的敏捷性、创新技术、价格和技术性能使其在商业和工业市场获得了早期的关注。2022-2023 年 Nucor 购买了我们的入耳式耳机以取代其 PP 部门，2021-2023 年 Sylinx 的入耳式耳机集成到 Gentex 的 “Pure flow” 连帽呼吸套装中，供消防员、医院和洁净室环境使用。2021-2023 年美国最大的核电厂 Sylinx 的入耳式耳机被其核电厂的员工用于增强清晰度、过滤掉腐蚀性电厂噪音并促进有效的工作互动。2023 年 5 月 Cycling Silynx 将其入耳式耳机出售给一支一级专业自行车队。这些头戴式耳机嵌入到车队的骑行头盔 AI 中，工程生物识别数据和语音警报通过我们的入耳式耳机传送给骑行者。澳大利亚，2023 年 5 月，Silynx 为澳大利亚的炼铁设施提供了嘉能可入耳式耳机。20

竞争定位先发优势创造先发优势，在不断增长的耳内战术/工业细分市场中占据主导地位价值卓越、性价比高的敏捷新设备快速原型设计和广泛的无线电接口知识入耳式创新入耳式听力保护和 “从耳朵说话” 技术 21

经验丰富的领导层罗恩·克莱因董事长 BoD • 自 22 年 1 月起担任 Xinteza API Ltd. 的联合创始人、首席运营官兼首席财务官；自 22 年 1 月起担任 Vgarden，自 22 年 10 月起担任 Histour-Eltive Ltd. 的董事，自 21 年 9 月起担任 ChickP Protein Ltd. 的首席执行官。• Kelogg Recans 工商管理硕士 ATI（西北大学和特拉维夫大学）和文学学士学位 Nir Klein 首席执行官 • 自 2011 年 1 月起担任首席执行官，自 2021 年 8 月起担任董事会成员。• 特拉维夫大学学士学位。伊兰·阿克塞尔罗德首席财务官 • 自2014年9月起担任首席财务官。• 2010年6月至2014年8月在Mobileye Technologies（纳斯达克股票代码：MBLY）担任财务总监。• 巴伊兰大学硕士学位。罗宁·哈纳尼斯副总裁 • 自 2016 年 10 月起担任运营与开发副总裁。• 在此之前，哈纳尼斯先生曾担任工程经理。• 霍隆理工学院理学学士。Gal Nir 副总裁 • 自 2005 年 10 月起担任营销和以色列销售副总裁。• 自 2021 年 8 月起担任董事会成员。• 特拉维夫大学学士学位。Elik (Elihay) Cohen 副总裁 • 自 2021 年 7 月起担任营销和国际销售副总裁。• 此前曾在以色列一家大型战术装备生产商担任市场营销和国际销售副总裁。• 在高科技行业担任管理和销售高级职位 20 年。• 特拉维夫大学理学学士学位。22 年来自特拉维夫大学。

投资者演示文稿——991.7-609.0 2021 2021 美元 000 12,000 10,000 6,000 2,000 0 FY2022 第一季度 FY2021 第二季度第四季度收入季节性美元财务摘要截至2023年12月19日营运资金年底 858.0 资本不足限制大额出价参与11 32 40 72 2021 2021 2023 2023 Pipeline (1) (1) 截至2023年12月19日公司已回复的信息请求数量。23

（以千美元计）2022财年上半年损益表3,096美元7,264美元收入（1,901美元）（4,836美元）销售成本1,195 2,428美元毛利（1,989美元）（672美元）销售和营销*（569美元）（439美元）研发（965美元）（837美元）总收益（亏损）股票期权总额为1,798美元 280.4万美元。s22——20财年财务报表中与发行债券相关的现金费用* 2023年上半年的销售和营销费用包括非股票薪酬支出创历史新高 24

资产负债表摘要（千美元）现金和现金等价物及短期银行存款 69 美元 351 美元贸易应收账款 2,774 美元 781 美元存货 2,433 美元 2,664 美元总资产 5,807 美元总负债（5,009 美元）（3,265 美元）股东权益总额 798 美元 1,276 美元 2023 年 6 月 30 日 12 月 31 日 25

发行前市值表 Silynxcom Ltd. 已发行股票* 期权（WAEP：1.96 美元）认股权证（WAEP：0.77 美元）** 完全摊薄后的未发行股票*** 4,000,000 1,096,653 53,624 5,150,277 股普通股 26 • * 包括某些股权投资协议转换时可发行的102,346股普通股（约合342,000美元），这些普通股将自动转换本次发行的完成，以5.00美元的发行价为基础，根据投资者协议，本次发行完成后将发行735,875股普通股。•** 截至2023年12月30日，美元/新谢克尔的汇率为3.600新谢克尔兑1美元。• *** 735,875股普通股将在根据投资者协议完成本次发行后发行。

投资者简报国防 • 以色列国防军重复订单 • 在韩国再次赢得订单 • 宣布与欧洲最大的国防组织之一莱昂纳多·斯普.a. 联合开发项目 • 参与了两次大型欧洲多年期竞标。• 关注以色列战术无线电制作商为亚洲一个大国下达的订单 • 跟进 Elbit Systems 订购新的欧洲国家军队项目 • 参与美国国防部新的多年入耳式耳机节目《执法与执法》• 韩国警方将排在第三位订单 • 参与为期多年的两次大型欧洲国家警察竞标。• 向德国市场扩张新的执法客户 • 跟进南亚国家警察局的订单 • 推出新的商用入耳式耳机——分别面向自行车和赛车市场的一系列产品 • Silynx 系统将集成到领先车队的新款一级方程式头盔中，未来12个月的预期 27

投资亮点在快速增长的战术入耳式耳机市场中占据强势地位多重扩张机会进入利润丰厚的商业市场久经考验并在全球范围内投入运营高产品利润率和重大进入壁垒广泛的国际分销网络庞大、高质量的产品管道 28

投资者演示文稿感谢您联系我们：首席执行官尼尔·克莱因 W: silynxcom.com E: kleinnir @s-o-s.co.il 29