附件4.3
货代治疗公司
修订和重述投资者权利协议
本修订和重述的投资者权利协议(本协议)于2023年2月9日由Cargo Treeutics,Inc.、特拉华州的一家公司(本公司)和本协议附表A所列的每一名投资者之间签订,在本协议中称为投资者。
独奏会
鉴于, 某些投资者(现有投资者)持有系列种子优先股和/或转换后发行的普通股股份,并根据本公司和该等现有投资者之间于2021年2月18日签订的特定投资者权利协议,拥有登记权、信息权、首次要约权和其他权利(优先协议);
鉴于,现有投资者是可登记证券(定义见先行协议)的多数持有人,并希望 全面修订和重述先行协议,并接受根据本协议产生的权利,以代替根据先行协议授予他们的权利;以及
鉴于,某些投资者是本公司和该等投资者之间在本协议生效日期为偶数的特定A系列优先股购买协议(购买协议)的当事方,根据该协议,S和该等投资者的某些义务以该等投资者、持有可登记证券多数股权的现有投资者和本公司签署和交付本协议为条件;
因此,现在,现有投资者 特此同意,本协议对《先行协议》进行全面修订和重述,本协议各方进一步同意如下内容:
1.定义。就本协议而言:
1.1关联公司就任何指定人士而言,是指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人,包括但不限于该人的任何普通合伙人、管理成员、高级管理人员、董事或受托人,或目前或以后存在的由该人的一名或多名普通合伙人、管理成员或投资顾问控制或与其共享同一管理公司或投资顾问的任何风险投资基金或其他投资基金或注册投资公司。
1.2 ABG?系指及其附属公司ABG V-Cargo Limited。
1.3董事会是指公司的董事会。
1.4.公司注册证书是指S第二次修订和重新发布的公司注册证书,即 不时修订和/或重申的证书。
普通股是指S公司的普通股,每股票面价值0.001美元。
1.6竞争对手是指直接或间接(包括通过任何合伙企业、有限责任公司、公司、合资企业或类似安排(无论是现在存在的还是以后形成的))使用基因疗法和类似方法来发现、开发和/或商业化疗法的人,但不包括任何金融投资公司或集体投资工具,该金融投资公司或集体投资工具及其附属公司持有任何竞争对手未偿还股本的比例低于20%,并且没有、也没有其任何附属公司有权指定任何竞争对手的董事会成员;提供,PXV、TRV、RTW、Wellington、Janus、ABG、NeXTech、Samsara、Red Tree和Emerson不应被视为本协议项下的竞争对手。
1.7损害赔偿是指合同一方根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州法律可能承担的任何损失、损害、索赔或责任(连带或连带),只要此类损失、损害、索赔或责任(或与此相关的任何诉讼)是由以下原因引起或基于的:(I)本公司的任何注册说明书(包括其中包含的任何初步招股说明书或最终招股说明书或其任何修订或补充)中包含的对重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述;(Ii)遗漏或被指遗漏或被指遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实,或为使陈述不具误导性而有必要述明;或(Iii)赔偿方(或其任何代理人或附属公司)违反或涉嫌违反证券法、交易法、任何州证券法或根据证券法、交易法或任何州证券法颁布的任何规则或条例。
1.8衍生证券是指可转换为普通股、或可行使或可交换为普通股的任何证券或权利(在每个 情况下,直接或间接),包括期权和认股权证。
1.9?艾默生?系指及其附属公司ECI Health Fund 3,LLC。
1.10《交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。
1.11排除登记是指(I)与根据购股权、购股、股权激励或类似计划向本公司或附属公司员工出售或授予证券有关的登记;(Ii)与美国证券交易委员会第145条交易有关的登记;(Iii)采用任何 表格进行的登记,而该登记并不包括与出售可登记证券有关的登记声明所规定的实质上相同的资料;或(Iv)以任何 表格登记的唯一登记的普通股是在转换亦正在登记的债务证券时可发行的普通股。
1.12《信息自由法》第5卷《信息自由法》(《信息自由法》)、任何州公共记录访问法、在意图或效力上与《信息自由法》相似的任何州或其他司法管辖区,或任何其他类似的法律或法规要求,在董事会合理决定的情况下,可能受《信息自由法》、《信息自由法》(《信息自由法》)、任何州公共记录访问法、任何州或其他司法管辖区的约束,从而被要求披露由公司提供或与公司有关的非公开信息。 提供,PXV、TRV、RTW、Wellington、Janus、ABG、Samsara、Red Tree和Emerson均不应被视为《信息自由法》缔约方。
1.13表格S-1指根据证券法于本协议生效之日生效的表格,或美国证券交易委员会其后根据证券法通过的任何继承人登记表格。
1.14表格S-3指根据证券法于本公告日期 生效的表格,或美国证券交易委员会其后根据证券法采纳的任何注册表格,该表格允许本公司参考本公司提交予美国证券交易委员会的其他文件,提前纳入重大信息。
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1.15《公认会计原则》是指在美国不时生效的公认会计原则。
1.16持有者是指作为本协议一方的任何可注册证券的持有者。
1.17直系家庭成员是指子女、继子女、孙子女、父母、继父母、祖父母、配偶、生活伴侣或类似的法定承认的家庭伴侣、兄弟姐妹、婆婆, 岳父, 女婿, 儿媳, 姐夫,或 大嫂,包括收养关系,指的是本文所指的自然人。
1.18发起持有人?统称为根据本协议适当发起注册请求的持有人。
1.19首次公开募股是指本公司根据证券法首次承销公开发行其普通股。
1.20投资者董事是指系列种子董事和系列A董事。
1.21 Janus?指连同其附属公司Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited。
1.22牵头投资者指的是TRV、RTW和PXV。
1.23主要投资者是指在初始成交(定义见购买协议)时或之后但在第二批成交(定义见购买协议)之前,个别或连同上述投资者S关联公司持有 (A)至少3,000,000股注册证券(按任何股票组合、股票拆分、股票股息、资本重组或其他类似交易调整)的投资者,(B)至少5,000,000股注册证券(按任何股票组合、股票拆分、股票股息调整)。(C)于第二档结算时或之后但于第三档结算前(定义见购买协议),或(C)在第三档结算时或之后,至少10,000,000股可登记证券(按任何股份组合、股份拆分、股息、资本重组或其他类似交易调整),不论在任何情况下,只要该主要投资者并非违约买方(定义见公司注册证书)。
1.24 NeXTech?是指与其附属公司一起,NeXTech VII Oncology SCSP。
1.25新证券统称为本公司的股本证券,不论是否目前获授权,以及购买该等股本证券的权利、期权或认股权证,或可转换或可交换为或可行使该等股本证券的任何类型的证券。
1.26个人?指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、协会或其他实体。
优先股是指本公司持有的S系列种子优先股、A-1系列优先股、A-2系列优先股。
1.28 PXV是指Perceptive Advisors LLC和Perceptive Xontogeny Venture Fund II,以及由上述两项管理的实体或其附属公司。
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1.29红树意指及其附属公司红树风险基金,L.P.
1.30可登记证券指(I)可发行或转换优先股时发行的普通股 ,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换A-1系列优先股时发行的任何普通股;(Ii)投资者收购的任何普通股,或转换和/或行使公司任何其他证券时(直接或间接)发行的任何普通股;(Iii)作为上述第(I)和(Ii)款所述股份的股息或其他分派、或作为交换或替代而发行的任何普通股(或在转换或行使任何认股权证、权利或其他证券时可发行的);但在所有 情况下(第2.12节对转让和图例要求的限制除外),任何人在本协议项下的适用权利未根据第6.1节转让的交易中出售的任何可登记证券,以及就第2节而言,不包括根据本协议第2.13节已终止登记权的任何股票。
1.31?可登记证券是指通过将作为可登记证券的已发行普通股的股份数量与根据当时可行使和/或可转换证券可(直接或间接)发行的普通股的股份数量相加而确定的股份数量。
1.32受限证券是指本公司的证券,须以本协议第2.12(B)节所述的说明注明。
1.33必备持有人是指持有投资者所持优先股转换后发行或转换后可发行或发行的普通股的投资者,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换优先股时发行的普通股。
1.34 RTW是指RTW Investments,LP,RTW Master Fund,Ltd.,RTW Innovation Master Fund,Ltd.,RTW Venture Fund Limited,以及由前述公司管理的实体或其关联公司。
1.35 Samsara?意指及其附属公司Samsara BioCapital,L.P.
1.36?美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会。
1.37美国证券交易委员会第144条规则是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第144条规则。
1.38美国证券交易委员会第145条规则是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第145条规则。
1.39《证券法》是指经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则和条例。
1.40销售费用是指适用于销售可注册证券的所有承销折扣、销售佣金和股票转让税,以及任何持有人的律师费用和支出,但第2.6节规定由公司承担和支付的出售持有人律师的费用和支出除外。
1.41?A系列董事应具有公司注册证书中规定的含义。
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1.42?系列种子董事应具有公司注册证书中规定的含义。
1.43 A-1系列优先股是指本公司持有的S A-1系列优先股,每股面值0.001美元。
A-2系列优先股是指S A-2系列优先股,每股票面价值0.001美元。
系列种子优先股是指本公司持有的S系列种子优先股,每股面值0.001美元。
1.46 TRV?是指Third Rock Ventures VI、L.P.?TRV VI以及由TRV VI管理的实体或其附属公司。
1.47?惠灵顿是指惠灵顿生物医学创新大师投资者(开曼)II L.P和由惠灵顿或其附属公司管理的实体。
2.注册权。本公司的契约和协议如下:
2.1按需注册。
(a) 表格S-1需求。如果在(I)本协议日期后五年或(Ii)首次公开募股登记声明生效日期180天后的任何时间,本公司收到必要持有人的请求,要求本公司提交S-1表格登记声明,涉及当时未偿还的至少40%的可注册证券(如果扣除销售费用的预期总发行价将超过10,000,000美元,则提交较低的百分比),则本公司应(X)在该请求发出之日起十 天内,向发起持有人以外的所有持有人发出有关通知(索要通知);及(Y)在实际可行的范围内,在任何情况下,于发起持有人提出要求后60天内,根据证券法提交S-1表格注册说明书,涵盖发起持有人要求注册的所有应注册证券及任何其他持有人要求纳入该等注册的任何额外 注册证券,具体情况由每名该等持有人在发出催缴通知之日起20天内向本公司发出通知,且在每种情况下均须受第2.1(C)及2.3节的 限制所规限。
(b) 表格S-3需求。如果在有资格使用S-3表格登记说明书的任何时候,公司收到持有当时未偿还的可登记证券至少20%的持有人的请求,要求公司就此类持有人的未偿还可登记证券提交S-3表格登记说明书,其预期总发行价(扣除销售费用)至少为5,000,000美元,则公司应 (I)在发出请求之日起10天内,向发起持有人以外的所有持有人发出要求通知;及(Ii)在实际可行范围内,在任何情况下于发起持有人提出要求之日起45天内,根据证券法提交S-3表格注册说明书,涵盖任何其他持有人要求纳入该等注册的所有证券,如各该等持有人在发出催缴通知之日起20天内向本公司发出通知所指明者,且在每种情况下均须受第2.1(C)及2.3节的限制所规限。
(C)尽管有上述义务,但如果本公司向根据第2.1条要求注册的持有人提供由本公司首席执行官S签署的证书,说明根据董事会的善意判断,此类注册或注册生效将对本公司及其股东造成重大损害 声明
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或在注册声明被要求保持有效期间保持有效,因为此类行动将(I)对涉及公司的重大收购、公司重组或其他类似交易造成实质性干扰;(Ii)要求提前披露公司具有真正商业目的以保密的重大信息;或 (Iii)导致公司无法遵守证券法或交易法的要求,则公司有权推迟对此类申请采取行动,与申请或其效力有关的任何期限应在发起持有人提出请求后不超过90天内相应收取费用;提供, 然而,,公司不得在任何12个月期间内援引这一权利超过一次,并且如果进一步提供除除外登记外,本公司不得在该90天期间为其本身或任何其他股东登记任何证券。
(D)本公司无义务根据第2.1(A)节 实施或采取任何行动实施任何登记,(I)在本公司对本公司发起的登记的生效日期作出诚意估计的60天之前的60天内,并在本公司发起的登记生效日期后180天结束的期间内,提供(Ii)在本公司根据第2.1(A)节进行了两次登记后;或(Iii)发起持有人建议处置可根据第(Br)节第2.1(B)节提出的请求立即以S-3表格形式登记的可登记证券的股份。本公司无义务根据第2.1(B)款实施任何登记,或采取任何行动使其生效,(I)在本公司提出登记之日起30天内,且截止于本公司发起登记生效之日后90天止,提供本公司正本着商业上合理的诚意积极采取措施使该注册声明生效;或(Ii)如果本公司在紧接该 请求日期之前的12个月内根据第2.1(B)条进行了两次注册。在适用的登记声明被美国证券交易委员会宣布生效之前,登记不应被视为就本节2.1(D)而言已生效,除非发起持有人 撤回其登记请求,选择不为此支付登记费用,并根据第2.6节丧失获得一份要求登记声明的权利,在这种情况下,撤回的登记声明 应被视为就本节2.1(D)而言已生效;提供如果撤回是在公司根据第2.1(C)条推迟采取行动的期间,则发起注册的 持有人可以撤回他们的注册请求,就本第2.1(D)条而言,此类注册将不被算作已生效。
2.2公司登记。如果本公司建议根据证券法登记(包括为此目的由本公司为 股东以外的其他股东进行的登记)其任何证券仅为现金公开发售(除外登记除外登记、与根据第2.1条的要求或首次公开募股有关的登记除外),本公司应在此时迅速向每位持有人发出有关登记的通知。在本公司发出通知后20天内,如每名持有人提出要求,本公司应在符合第2.3节规定的情况下,安排将每名该等持有人要求纳入该等登记的所有须登记证券登记。公司有权在注册生效日期前终止或撤回其根据第2.2节发起的任何注册,无论是否有任何持有人选择将可注册证券纳入此类注册。根据第2.6节的规定,撤回注册的费用(销售费用除外) 由本公司承担。
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2.3承保要求。
(A)如果根据第2.1节,发起持有人打算以承销的方式分销其请求所涵盖的可注册证券,他们应将此作为其根据第2.1节提出的请求的一部分通知本公司,并且本公司应将该等信息包括在催缴通知书中。承销商(S)将由本公司董事会 选出,并应合理地为发起持有人的多数利益所接受。在此情况下,任何持有人将该持有人S可登记证券纳入该等登记的权利,应以该持有人S参与该承销及在本协议所规定的范围内将该持有人S可登记证券纳入承销为条件。所有拟通过此类承销分配其证券的持有人应(与第2.4(E)节规定的公司一起)与选定的承销商(S)签订惯例形式的承销协议;提供, 然而,,持有人(或其任何承让人)概不须作出任何陈述、担保或弥偿,但与S股份拥有权及订立包销协议的授权以及S预期的分派方式有关者除外,而该等持有人的责任须为数项而非连带责任,并以相等于该持有人所收到的发售所得款项净额为限。尽管第2.3节另有规定,如果承销商(S)以书面形式通知(S)发起持有人(S)营销因素要求对承销的股份数量进行限制,则发起持有人应告知所有根据本条款本应承销的可登记证券的持有人,承销中可包括的可登记证券的数量应在包括发起持有人在内的该等可登记证券持有人之间分配。按每个持有人拥有的可登记证券数量的比例(在切实可行范围内尽可能接近),或按所有该等出售持有人共同同意的其他比例;提供, 然而,,除非所有其他证券首先被完全排除在承销之外,否则持有人持有的应包括在此类承销中的可登记证券的数量不得减少。为方便按照上述规定进行股份分配,本公司或承销商可将分配给任何持有人的股份数目四舍五入至最接近的100股。
(B)就任何涉及根据第2.2节承销本公司股份及S股本的发行而言,本公司将不会被要求将任何持有人纳入该等承销 ,除非持有人接受本公司与其承销商议定的承销条款,且承销商仅按其全权酌情决定的数量将不会危害本公司发售的成功 。如果股东要求纳入此类发行的证券(包括可登记证券)的总数超过承销商根据其合理酌情权确定的与发行成功相适应的待售证券(本公司除外)的数量,则本公司应被要求仅包括承销商和 公司自行酌情确定不会危及发行成功的此类证券,包括可登记证券。如果承销商确定只有不到所有被要求登记的可登记证券可以包括在该发行中,则该发行中包括的可登记证券应按每个出售持有人拥有的可登记证券的数量的比例(尽可能接近)在出售持有人之间分配,或按所有该等出售持有人相互同意的其他比例进行分配。为便于按照上述规定进行股份分配,本公司或承销商可将分配给任何持有人的股份数四舍五入至最接近的100股。尽管如上所述,在任何情况下,(I)除非所有其他证券(本公司将出售的证券除外)首先被完全排除在发售之外,否则(I)发售中包括的应登记证券的数量不得减少,或(Ii)发售中包括的登记证券的数量将减至低于该发售所包括证券总数的25%,除非该发售是首次公开募股,在此情况下,如果承销商作出上述决定且该等发售并不包括其他股东,则出售持有人可被进一步剔除。就本第2.3(B)节中有关分摊的规定而言,对于任何为合伙、有限责任公司或公司的出售股东、该股东的合伙人、成员、退休合伙人、股东和附属公司,或任何此类合伙人的遗产和直系亲属, 退休合伙人、成员和退休
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成员和任何为前述任何人的利益而设立的信托应被视为单一出售持有人,与该出售持有人有关的任何按比例减值应基于该出售持有人所包括的所有人士所拥有的可登记证券的总数,如本句所定义。
(C)就第2.1节而言,如果由于第2.3(A)节中承销商S削减条款的行使,实际包括在持有人要求包括在注册声明中的可注册证券总数的50%以下,则注册不应被视为已生效。
2.4公司的义务。当根据本第2条要求对任何可登记证券进行登记时,公司应在合理可能的范围内尽快:
(A)编制并向美国证券交易委员会提交关于该等可登记证券的登记声明,并尽其商业上合理的努力,使该登记声明在切实可行范围内尽快生效,并应所需持有人的要求,将该登记声明的有效期 维持最长120天,或如较早,则直至完成登记声明所设想的分发为止;提供, 然而,(I)在符合适用的美国证券交易委员会规则的情况下,(I)该120天期限应延长一段时间,与应公司普通股(或其他证券)承销商的要求,持有人不再出售此类注册中包含的任何证券的期限相同;及(Ii)在采用S-3表格进行的任何应注册证券的注册拟连续或延迟发售的情况下,如有必要,该120天期限应延长至最多90天,以使注册声明保持有效,直至该等应注册证券全部售出为止;
(B)编制并向美国证券交易委员会提交为遵守证券法所需对该注册书以及与该注册书相关使用的招股说明书作出的必要修订和补充,以便能够处置该注册书所涵盖的所有证券;
(C)按照《证券法》的要求,向出售持有人提供招股说明书的副本,包括初步招股说明书,以及持有人可能合理要求的其他文件,以便其处置其应登记的证券;
(D)尽其商业上合理的努力,根据出售持有人合理要求的司法管辖区的其他证券或蓝天法律,对该登记声明所涵盖的证券进行登记和限定;提供公司不需要有资格在任何此类州或司法管辖区开展业务或提交一般同意送达程序文件,除非公司已在该司法管辖区接受送达,且除证券法可能要求的情况外;
(E)如属任何包销的公开招股,须与承销商(S)以惯常和惯常的形式订立及履行包销协议下的义务;
(F)尽其商业上合理的努力,促使该注册声明所涵盖的所有该等可注册证券在全国证券交易所或交易系统以及本公司发行的类似证券当时在其上上市的每个证券交易所和交易系统(如有)上市;
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(G)为根据本协议登记的所有可登记证券提供一名转让代理人和登记员,并为所有该等可登记证券提供CUSIP编号,在每种情况下,均不迟于该登记的生效日期;
(H)迅速向出售持有人、根据该登记声明参与任何处置的任何承销商(S),以及由任何该等承销商聘用或由出售持有人选定的任何受权人或会计师或其他代理人,提供本公司的所有财务及其他纪录、有关公司文件及财产,并促使S公司的高级职员、董事、雇员及独立会计师在每宗个案中提供任何该等卖方、承销商、受权人、会计师或代理人合理要求的所有资料。必要或适宜核实该登记声明中信息的准确性,并就此进行适当的尽职调查;
(I)在本公司接获有关通知后,立即通知各售卖持有人该注册声明已宣布生效或构成该注册声明一部分的招股章程的补充文件已提交的时间;及
(J)在该登记声明生效后,将美国证券交易委员会要求本公司修订或补充该登记声明或招股章程的任何要求通知各售股持有人。
此外,本公司应确保在根据证券法公开发售本公司证券的任何注册声明生效后的任何时间,其内幕交易政策应规定本公司董事可根据交易法规则 10b5-1实施交易计划。
2.5家具信息。本公司有义务根据本第2条就任何出售持有人的可登记证券采取任何行动,条件是该持有人应向本公司提供有关其本身、其所持有的应登记证券以及为实现该等持有人S的可登记证券登记所合理需要的拟处置该等证券的方法的信息。
2.6注册费用。根据第2节与注册、备案或 资格相关的所有费用(销售费用除外),包括所有注册、备案和资格费用;打印机和会计费用;公司律师的费用和支出;以及由待注册证券的多数持有人(销售持有人律师)为出售持有人选择的一名律师的合理费用和支出,每次注册不超过35,000美元,由公司承担和支付; 提供, 然而,,公司不需要支付根据第2.1节启动的任何注册程序的任何费用,如果注册请求随后应将被注册的可注册证券的多数持有人的请求撤回(在这种情况下,所有出售持有人应根据将包括在被撤回的注册中的可注册证券的数量按比例承担此类费用),除非 大多数可注册证券的持有人同意根据第2.1(A)或2.1(B)条(视属何情况而定)放弃其一次注册的权利;如果进一步提供如在撤回申请时,持有人已从持有人在提出申请时所知的情况、业务或前景获悉本公司的状况、业务或前景发生重大不利变化,并在获悉该等资料后已合理迅速撤回申请,则持有人无须支付任何该等费用,亦不得根据第2.1(A)或2.1(B)条丧失一次注册的权利。所有与根据第2节登记的可登记证券有关的销售费用(出售持有人律师以外的任何持有人的律师费用和支出除外,应完全由聘请该律师的持有人承担)应由持有人根据代表其登记的可登记证券的数量按比例承担和支付。
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2.7延迟注册。任何持有人均无权因在解释或实施本条款2方面可能产生的任何争议而获得或寻求禁止或以其他方式推迟根据本协议进行的任何注册的禁令。
2.8赔偿。如果有任何可注册证券包含在第2条下的注册声明中:
(A)在法律允许的范围内,本公司将对每一名出售股份的持有人及其合伙人、成员、高级管理人员、董事和股东、每一名该等持有人的法律顾问和会计师、每一名该等持有人的任何承销商(根据证券法的定义)进行赔偿并使其不受损害;以及在《证券法》或《交易法》所指的范围内控制该持有人或承销商免受任何损害的每个人(如果有),公司将向每个该等持有人、承销商、控制人或其他上述人士支付因调查或辩护可能导致损害的任何索赔或诉讼而合理产生的任何法律或其他费用;提供, 然而,,第2.8(A)条所载的赔偿协议不适用于为解决任何此类索赔或诉讼而支付的金额,如果此类和解未经公司同意而达成,则公司不得无理拒绝同意,公司也不对因依赖或符合上述任何持有人、承销商、控制人或其他上述人员明确提供的与此类登记相关的书面信息而作出的行动或不作为而产生或基于的任何损害承担责任。但在将可登记证券出售给声称申索的人之前,该等资料已在其后的书面上合理地更正的范围除外。
(B)在法律允许的范围内,每一名出售股票的持有人将分别而不是共同地赔偿本公司及其每名董事、签署登记声明的每名高级职员、《证券法》所指的控制本公司的每个人(如有)、本公司的法律顾问和会计师、任何承销商(按《证券法》的定义)、在该登记声明中出售证券的任何其他持有人以及任何该等承销商或其他持有人的任何控制人免受任何损害,在每种情况下,损害仅限于因依赖或符合该销售持有人或其代表明确提供的与此类登记相关的书面信息而作出的作为或不作为,且在将可登记证券出售给主张索赔的人之前未在随后的书面文件中得到合理更正;每名该等出售持有人将向本公司及其他上述人士支付因调查或抗辩可能导致损害的任何索赔或诉讼而合理地产生的任何法律或其他费用,因为该等费用已产生;提供, 然而,第2.8条(B)项中所载的赔偿协议不适用于为和解任何此类索赔或诉讼而支付的金额,如果和解是在未经持有人同意的情况下达成的,而持有人同意不得被无理拒绝;以及如果进一步提供在任何情况下,任何持有人根据第2.8(B)和2.8(D)条以赔偿或出资的方式支付的总金额不得超过该持有人收到的发售收益(扣除该持有人支付的任何出售费用),但该持有人的欺诈或故意不当行为除外。
(C)根据本第2.8条规定,受补偿方在收到任何诉讼(包括任何政府诉讼)开始的通知后,如果根据本第2.8条向任何补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即将下列情况通知给补偿方:
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开始。赔偿方有权参与该诉讼,并有权在赔偿方愿意的范围内,与已收到通知的任何其他赔偿方共同参与,并在双方都满意的律师的协助下为其辩护;然而,前提是如果由于受补偿方与该律师在诉讼中所代表的任何其他方之间的实际或潜在利益不同,由受补偿方聘请的律师代表该受补偿方是不合适的,则受补偿方(以及可能由一名律师代表而没有冲突的所有其他受补偿方)有权聘请一名单独的律师,费用和开支由补偿方支付。未在任何此类诉讼开始的 合理时间内向补偿方发出通知,应解除该补偿方根据本第2.8条对被补偿方所负的任何责任,但前提是这种不能履行通知的情况严重损害了被补偿方S为该诉讼辩护的能力。未向补偿方发出通知并不解除其对除第2.8条以外的任何受补偿方所负的任何责任。
(D)就《证券法》项下的连带责任作出公正和公平的规定,在下列情况下:(I)根据本条例第2.8条有权获得赔偿的任何一方根据本条例第2.8条提出赔偿要求,但经司法裁定(通过有管辖权的法院作出最终判决或法令,以及上诉时限届满或拒绝最后上诉权利),在这种情况下不能强制执行此种赔偿,即使第2.8条规定在这种情况下进行赔偿,或(br}(Ii)本第2.8节为其提供赔偿的任何一方可能需要根据《证券法》作出贡献,则在每一种情况下,此类当事人将对其可能遭受的损失、索赔、损害赔偿、责任或费用按适当的比例作出贡献,以反映赔偿方和被保障方在导致该等损失、索赔、损害、责任或费用的陈述、遗漏或其他行为方面的相对过错,以及反映任何其他相关的公平考虑。除其他事项外,应参照对重大事实的不真实或据称不真实的陈述,或对重大事实的遗漏或被指控的遗漏,确定补偿方和被补偿方的相对过错是否涉及由补偿方或被补偿方提供的信息,以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏的机会;提供, 然而,在任何此类情况下, (X)将不会要求任何持有人出资超过该持有人根据该登记声明提供和出售的所有此类应登记证券的公开发行价,以及(Y)任何犯有欺诈性失实陈述(《证券法》第11(F)条所指的欺诈性失实陈述)的人无权从任何无罪的人那里获得出资;以及如果进一步提供在任何情况下,持有人根据本第2.8(D)条承担的S责任,与该持有人根据第2.8(B)条支付或应付的金额相结合,不得超过该持有人收到的发售所得收益(扣除该持有人支付的任何出售费用),但该持有人故意的不当行为或欺诈行为除外。
(E)尽管有前述规定,但在与承销公开发行有关的承销协议中关于赔偿和出资的规定与前述规定相抵触的范围内,以承销协议中的规定为准;提供, 然而,本2.8节前述条款明确规定或解决的任何事项,如承销协议未明确规定或解决,应受前述条款控制。
(F)除非因承销的公开发售而订立的承销协议 以其他方式取代,否则本公司及持有人根据第2.8条规定的义务,在根据第2条登记的任何可登记证券发售完成后仍继续有效,而在其他情况下则在本协议或本协议任何条文终止后继续有效。
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2.9根据《交易所法案》提交的报告。为了向持有人提供美国证券交易委员会第144条以及允许持有人随时无需登记或依据S-3表格登记向公众出售公司证券的任何其他美国证券交易委员会规则或条例的好处,公司应:
(A)在公司提交的首次公开募股登记说明书生效日期之后,始终提供和保持足够的最新公开信息,因为这些术语在美国证券交易委员会规则第144条中得到了理解和定义;
(B)采取商业上合理的努力,及时向美国证券交易委员会提交《证券法》和《交易法》要求本公司提交的所有报告和其他文件(在本公司受到此类报告要求后的任何时间);以及
(C)只要持有人拥有任何可注册证券,应(I)应请求(I)在准确程度上立即向任何持有人提供本公司的书面声明,说明其已遵守美国证券交易委员会第144条(在本公司提交的首次公开募股登记声明生效日期后90天后的任何 时间)、证券法和交易法(在本公司受到该等报告要求之后的任何时间)的报告要求,或者它 有资格作为注册人,其证券可以根据S-3表格转售(在本公司具有这种资格后的任何时间);及(Ii)为向持有美国证券交易委员会任何规则或法规的任何持有人提供合理要求而可能要求提供的其他资料,该等规则或法规准许在本公司无须注册(在本公司受交易所法令下的申报要求所规限的任何时间)或根据S-3表格(本公司有资格使用该表格后的任何时间)出售任何该等证券的情况下。
2.10对后续注册权的限制 。自本协议之日起及之后,本公司未经当时未完成的可登记证券的大多数持有人事先书面同意,不得与本公司任何证券的任何持有人或准持有人订立任何协议,以(I)允许该持有人或准持有人将该等证券纳入任何登记,除非根据该协议的条款,该持有人或准持有人只可将该等证券纳入任何该等登记,且该等证券的纳入并不会减少该持有人的须登记证券的数目;或(二)允许该持有人或准持有人提出登记该持有人或准持有人持有的任何证券的要求;提供此限制不适用于根据第6.9节成为本协议一方的任何其他投资者收购的可注册证券 。
2.11市场对价协议。 各持有人在此同意,未经主承销商事先书面同意,自与本公司在S-1表格的登记声明中根据证券法登记其普通股或任何其他股权证券有关的最终招股说明书之日起,至本公司和主承销商指定的日期为止(该期间不超过180天), (I)借出;要约;质押;出售;出售合同;出售任何期权或购买合同;购买任何出售的选择权或合同;授予任何购买的选择权、权利或认股权证;或以其他方式直接或间接转让或处置任何普通股股份或可(直接或间接)转换为或可行使或可交换(直接或间接)于紧接有关发售的注册声明生效日期前持有的普通股的任何证券,或(Ii)订立任何 掉期或其他安排,将该等证券所有权的任何经济后果全部或部分转让予另一人,不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何该等交易将以现金或其他方式交付 普通股或其他证券。本第2.11节的前述规定仅适用于IPO
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不适用于(I)交易(包括但不限于任何互换、对冲或类似的协议或安排)或公告(在每种情况下,均与在IPO中收购的证券或在公开市场上收购的证券或IPO后的其他交易有关,或在其他方面不涉及或不涉及持有人在IPO前拥有的本公司股本股份,即使根据《交易法》第16(A)条可能进行任何自愿或 要求的备案),(Ii)将任何股份转让给持有人的关联公司,以及(Iii)根据承销协议向承销商出售任何股份,根据《交易法》第10b5-1条建立交易计划,提供该计划不允许在限制期内进行转让,或将任何股份转让给任何信托基金,使持有人或其直系亲属直接或间接受益,提供该信托的受托人同意以书面形式受本条例所列限制的约束,以及如果进一步提供 任何该等转让将不涉及价值处置,且仅在所有高级管理人员及董事均受相同限制,且本公司获得所有个别拥有本公司1%以上已发行普通股的股东(在将所有已发行优先股转换为普通股生效后)的类似协议下,方可适用于持有人。与此类登记相关的承销商是本第2.11节的第三方受益人,并有权执行本条款的规定,就像他们是本协议的一方一样。每个持有人还同意执行承销商可能合理地要求的、与本第2.11节一致的、或为使其进一步生效所需的与此类登记相关的协议。本公司或承销商酌情放弃或终止任何或全部此类协议的限制,应根据受此类协议约束的股份数量,按比例适用于受此类协议约束的所有公司股东。
2.12对转让的限制。
(A)优先股和可登记证券不得出售、质押或以其他方式转让,公司不得就任何此类出售、质押或转让向其转让代理发出停止转让指示,除非符合本协议规定的条件,这些条件旨在确保遵守证券法的 条款。转让持有人将促使其持有的优先股和可登记证券的任何拟议购买人、质权人或受让人同意在符合 条款和本协议规定的条件下接受和持有该等证券。尽管有上述规定,本公司不应要求任何股份受让人根据有效的登记声明或在首次公开招股后的美国证券交易委员会规则第144条(在每种情况下) 受制于本第2.12节的条款。
(B)在任何股票拆分、股票分红、资本重组、合并、合并或类似事件发生时,代表(I)优先股、(Ii)可登记证券和(Iii)就第(I)和(Ii)款所述证券发行的任何其他证券的每份证书、文书或账簿分录,应(除非第2.12(C)节的规定另有许可)应注明大体上如下形式的图例:
在此陈述的证券是为投资而收购的,并未根据1933年证券法注册。在没有此类登记或没有有效豁免上述ACT的登记和招股说明书交付要求的情况下,不得出售、质押或转让该等股份。
在此陈述的证券只能根据公司和股东之间的协议条款进行转让,该协议的副本已送交公司秘书存档。
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持有人同意公司在其记录中进行注释,并向受限证券的任何转让 代理人发出指示,以实施本第2.12条规定的转让限制。
(C) 此类受限证券的持有人通过接受其所有权,同意在各方面遵守本第2节的规定。在任何拟议的出售、质押或转让任何受限证券之前,除非 已根据证券法生效的涵盖拟议交易的登记声明,或在首次公开募股之后,转让是根据美国证券交易委员会第144条进行的,否则其持有人应将其有意出售、质押或转让的意向通知本公司。提供,如果意向的出售、质押或转让符合美国证券交易委员会第144条的规定,则不需要发出上述通知。每份此类通知应充分详细地描述拟出售、质押或转让的方式和情况,如本公司提出合理要求,应由该持有人S支付费用,并应附上(I)法律顾问的书面意见,该法律顾问应 将其法律意见合理地令本公司满意,表明拟进行的交易无需根据证券法注册即可完成;(Ii)美国证券交易委员会发出的不采取行动的信函,大意是 拟议的未经登记出售、质押或转让此类受限制证券不会导致美国证券交易委员会的工作人员建议对此采取行动;或(Iii)任何其他令本公司律师合理信纳的证据,表明拟出售、质押或转让受限制证券可无须根据证券法注册而完成,据此,该等受限制证券持有人有权根据持有人向本公司发出的通知的条款,出售、质押或转让该等受限制证券。根据美国证券交易委员会第144条,本公司将不会要求在任何交易中 ;或(Y)在该持有人向其关联公司免费转让或分销受限证券的任何交易中,不需要该通知、法律意见或不采取行动函;提供关于上述条款(Y)项下的转让,每个受让人以书面形式同意遵守第2.12节的条款。代表上述转让的受限制证券的每张证书、文书或簿册记项均应注明2.12(B)节所载的适当限制性图例,但如根据美国证券交易委员会第144条进行转让,则不在此列注明,但如有关持有人及本公司的律师认为并不需要该图例即可证明遵守证券法的任何规定,则有关证书文书或簿册记项不得注明该限制性图例。
2.13登记权终止。任何持有人根据第2.1或2.2条要求注册或将可注册证券纳入任何注册的权利应在下列情况中最早发生时终止:
(A)公司注册证书中定义的被视为清算事件的结束,其中持有人在该被视为清算事件中收到的代价是现金和/或公开交易证券的形式,或者如果持有人从收购公司或公司的其他继承人那里获得了与本第2节所述合理相当的登记权;
(B)首次公开招股完成后,美国证券交易委员会第144条或证券法下另一类似豁免规定的时间可用于在三个月内无限制地出售所有该等持有人S的股票,而无需注册(且无需本公司遵守美国证券交易委员会第144(C)(1)条所要求的当前公开信息,且该 持有人(连同根据美国证券交易委员会第144条确定的其关联公司)持有的公司已发行股本低于1%);
(C)首次公开招股三周年(或根据第二节本公司S的所有延期债务届满后180天的较后日期,该等延期于首次公开招股完成三周年时仍然有效)。
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3.信息和观察权。
3.1财务报表的交付。公司应向各主要投资者交付;提供董事会没有合理地确定该主要投资者是竞争对手:
(A)在切实可行范围内尽快,但无论如何在本公司每个财政年度结束后120天内(I)该财政年度结束时的资产负债表,以及(X)该财政年度及该财政年度的实际数额与(Y)上一年度的可比数额及该年度的预算(定义见下文)所载的可比数额之间的比较;(Ii)该年度的损益表及现金流量表;以及(Iii)截至该年度末的股东权益报表,所有该等报表均未经审计并按照公认会计原则编制(但该等财务报表可能(X)须进行正常的年终审计调整,以及(Y)不包含根据 公认会计准则可能需要的所有附注);提供, 然而,自2023会计年度起,本第3.1(A)节中提供的所有财务报表应由公司选定的具有国家认可地位的独立公共会计师进行审计和认证,除非必要的持有人另有约定;
(B)在实际可行范围内尽快,但无论如何,在公司每个会计年度每个季度结束后45天内,披露该会计季度的未经审计的收入和现金流量表、股东权益表和截至该会计季度末的未经审计的资产负债表,所有这些都是按照公认会计原则编制的(但该等财务报表可能(I)须进行正常的年终审计调整;以及(Ii)不包含根据《公认会计准则》 所要求的所有附注);
(C)在切实可行范围内,但无论如何在公司每个财政年度每个季度结束后45天内,一份报表,说明期末可转换为已发行股本或可转换为已发行股本或可为已发行股本行使的各种类别和系列股本及证券的股份数量,可转换或可行使普通股的普通股及其适用的兑换率或行使价,以及尚未发行但预留供发行的已发行股票和认股权的股份数量,所有细节均足以使主要投资者能够计算其各自在公司的股权比例;
(D)在切实可行范围内尽快,但无论如何在每个财政年度结束前30天,提交经董事会批准并按月编制的下一财政年度预算和业务计划(预算),包括该月份的资产负债表、损益表和现金流量表,并在编制后立即提交公司编制的任何其他预算或修订预算。
(E)任何主要投资者可能不时合理要求的与公司资本、财务状况、业务、前景或公司事务有关的其他资料;提供, 然而,根据本第3.1条,公司没有义务提供(I)公司善意地确定为商业秘密或机密信息(除非被可强制执行的保密协议以公司可接受的形式涵盖)的信息;或(Ii)披露这些信息会对公司与其律师之间的律师-客户特权造成不利影响。
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如在任何期间,本公司有任何附属公司的账目与本公司的账目合并,则就该期间而言,按照上述各节呈交的财务报表应为本公司及所有该等综合附属公司的综合及综合财务报表。
尽管第3.1节中有任何其他相反的规定,但如果公司合理地得出结论,认为必须停止提供第3.1节中规定的信息,以遵守适用于该登记声明和相关要约的美国证券交易委员会规则,则自本公司对登记声明提交日期的善意估计之日起,公司可停止提供第3.1节所述的信息;提供在本公司不再积极采用其商业上合理的努力以使该登记声明生效时,应恢复本公司根据本第3.1节订立的S契诺。
3.2检查。公司应 允许每个主要投资者(提供董事会未合理确定该主要投资者是竞争对手),按主要投资者S的合理要求,在公司正常营业时间内,按主要投资者S的合理要求,访问和视察S的公司财产,检查S的账簿和记录,并与其高级管理人员讨论公司的事务、财务和账目;提供, 然而,根据本第3.2节,公司没有义务提供其合理和真诚地认为是商业秘密或机密信息的任何信息(除非被可强制执行的保密协议以公司可接受的形式涵盖),或者披露会对公司与其律师之间的律师-客户特权产生不利影响的任何信息。
3.3观察权。
(A)只要RTW持有至少2,142,858股A-1系列优先股(或转换后发行的等值 普通股,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换A-1系列优先股时发行的任何普通股),公司应邀请RTW的一名代表以无投票权观察员的身份出席董事会的所有会议,并在这方面向其董事提供所有通知、会议纪要、同意文件和其他材料的代表副本;提供, 然而,,该代表应同意保密保存所有如此提供的信息;和如果进一步提供,如果获取任何信息或出席该会议可能对本公司与其律师之间的律师-客户特权造成不利影响,或导致商业秘密泄露或利益冲突,或者如果适用的投资者或其代表是本公司的竞争对手,则本公司保留 保留保留任何信息并将该代表排除在任何会议或部分会议之外的权利。
(B)只要NeXTech持有至少2,142,858股A-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股,不包括根据公司注册证书特别强制转换条款转换A-1系列优先股时发行的任何普通股),公司应邀请NeXTech的一名代表以无投票权观察员的身份出席董事会的所有会议,并在这方面向其董事提供所有通知、会议纪要、同意和其他材料的代表副本;提供, 然而,,该代表应同意保密保存所有如此提供的信息;和如果进一步提供如果获取任何信息或出席任何会议可能对公司与其律师之间的律师-客户特权造成不利影响,或导致商业秘密泄露或利益冲突,或者如果适用的投资者或其代表是公司的竞争对手,则公司保留任何信息的权利,并将该代表排除在任何会议或部分会议之外。
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(C)于第三期完成时及之后(定义见购买协议),只要红树持有至少728,572股A-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换A-1优先股而发行的任何普通股),公司应邀请红树的代表以无表决权观察员身份出席董事会的所有会议,并在这方面向该代表提供所有通知、会议纪要、同意、以及向董事提供的其他材料;提供, 然而,,该代表应同意对如此提供的所有信息保密;以及如果进一步提供如果 获取该等信息或出席该等会议可能对本公司与其律师之间的律师-客户特权造成不利影响,或导致商业秘密泄露或利益冲突,或者如果适用的投资者或其代表是本公司的竞争对手,则本公司保留任何信息并将该代表排除在任何会议或部分会议之外的权利。
3.4信息和观察员权利的终止。第3.1节、第3.2节和第3.3节所述的契诺在以下情况下终止,不再具有任何效力或效果:(I)紧接IPO完成之前;(Ii)公司(或其继承人或收购人) 首次遵守《交易所法》第12(G)或15(D)节的定期报告要求;或(Iii)公司注册证书中定义的被视为清算事件结束时,以较早发生的事件为准;提供就第(Iii)款而言,第3.1节所述的契诺只有在投资者在该被视为清算事件中以现金和/或公开交易证券的形式收到的代价,或投资者从收购公司或本公司的其他继承人那里获得的财务信息与第3.1节所述的财务信息相当时,才应终止。
3.5保密。各投资者同意,该投资者将对此保密,不会披露、泄露或出于任何 目的(监督或作出关于其在本公司的投资的决定以外)使用根据本协议条款从本公司获得的任何保密信息(包括本公司S打算提交登记声明的通知),除非该等保密信息(A)为公众所知或为公众所知(该投资者违反本第3.5节规定的情况除外),(B)是或曾经是由该投资者在没有使用本公司S机密信息的情况下独立开发或构思的,或(C)由第三方向该投资者知晓或披露而没有违反该第三方可能对本公司承担的任何保密义务;提供, 然而,,投资者可向其律师、会计师、顾问和其他专业人员披露机密信息,以获得与监督其在本公司的投资有关的服务;(Ii)向该投资者购买任何可登记证券的任何潜在购买者(如果该潜在购买者同意受本第3.5节的规定约束);(Iii)在正常业务过程中向该投资者的任何现有或潜在关联方、合伙人、成员、股东或全资子公司披露机密信息;提供该投资者告知 该人该信息是保密的,并指示该人对该信息保密;(Iv)法律、法规、规则、法院命令或传票可能另有要求,提供该投资者迅速将此类披露通知本公司,并采取合理步骤将任何此类要求披露的程度降至最低;或(V)任何监管或自律机构或机构在任何例行或定期检查或类似程序中所要求的程度,包括根据本协议条款从本公司获得的保密信息。
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4.未来股票发行的权利。
4.1第一要约权。在符合第4.1节的条款和条件以及适用的证券法的情况下,如果公司提议发售或出售任何新证券,公司应首先向各主要投资者发售该等新证券。大投资者有权按其认为适当的比例,在(I)其本身和(Ii)其关联公司之间分配在此授予它的第一要约权;提供每个关联公司(X)不是竞争对手或信息自由方,除非S购买新证券的一方经 董事会另行同意,并且(Y)同意在本协议和本协议所列其他方之间签订本协议和本协议中指定的偶数日表决协议,作为每个此类协议项下的投资者 (提供任何竞争对手或《信息自由法》方无权享有本合同第3.1和3.2条规定的主要投资者的任何权利)。
(A)本公司应向各主要投资者发出通知(发售通知),说明(I)其发售该等新证券的真诚意向,(Ii)拟发售的该等新证券的数目,及(Iii)其建议发售该等新证券的价格及条款(如有)。
(B)在要约通知发出后20天内通知本公司,各主要投资者可选择按要约通知中指定的价格和条款购买或以其他方式收购最多等于该主要投资者当时持有的普通股比例的该等新证券的部分(包括当时可发行的所有普通股) (直接或间接)转换和/或行使(视情况而定),优先股及当时由该主要投资者持有的任何其他衍生证券)占所有主要投资者当时持有的本公司普通股总数 (包括所有经转换及/或行使(视何者适用)优先股及当时由所有主要投资者持有的任何其他衍生证券后可(直接或间接)发行的普通股股份)。在20天期限届满后,公司应迅速通知选择购买或收购其所有可用股票的每一位主要投资者(每一位全面行使权利的投资者)任何其他主要投资者S没有这样做。 在公司发出通知后的十天内,每一位全面行使权力的投资者可以通过向本公司发出通知,选择购买或收购上述数量的股份以外的其他股份。主要投资者有权认购但未获主要投资者认购的新证券部分,相当于所有有意购买该等未认购股份的全面行使投资者于转换及/或行使(如适用)优先股及当时持有的任何其他衍生证券时可(直接或间接)发行或(直接或 间接)转换及/或行使当时持有的任何其他衍生证券的比例。根据第4.1(B)节的规定完成的任何出售,应在发出要约通知之日和根据第4.1(C)节首次出售新证券之日起90天内完成。
(C)如要约公告所指的所有新证券并非如第4.1(B)节所述被选择购买或收购,本公司可在第4.1(B)节规定的期限届满后的90天内,以不低于要约公告所指定的价格及不比要约通知所指定的条件更有利的条款,向任何一名或多名人士要约及出售该等新证券的剩余未认购部分。如本公司未于上述期限内订立出售新证券的协议,或该协议未于签立后30天内完成,则本协议所规定的权利将被视为恢复生效,除非根据第(Br)节第4.1节首次向主要投资者重新要约,否则不得发售该等新证券。
(D)第4.1节的首次要约权不适用于(I)首次公开发售的普通股股份;(Ii)获豁免证券(定义见公司注册证书)及(Iii)根据购买协议第1.2节向购买人、额外购买人及里程碑购买人发行优先股股份。
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(E)终止。第4.1节规定的契约将终止,并且不再具有任何效力或效力:(I)在紧接首次公开募股完成之前;(Ii)在公司注册证书中定义的被视为清算事件结束时,投资者在该被视为清算事件中以现金和/或上市证券的形式收到的对价,或者如果投资者从收购公司或公司的其他继承者那里获得参与权,与本节4中规定的参与权 合理地相当;或(Iii)在紧接交易完成后,本公司通过合并、合并、股份交换或其他方式与上市的特殊目的收购公司或其附属公司(统称为SPAC)完成一项或一系列关联交易,而SPAC或其后续实体的普通股或股本已在纳斯达克证券市场、纽约证券交易所或董事会批准的其他交易所或市场上市(该等交易或一系列关联交易,SPAC 交易),以较早发生者为准。
5.其他契诺。
5.1保险。本公司应于本协议生效之日起90天内,按董事会满意的金额及条款及条件,向财务稳健及信誉良好的保险公司董事及高级职员购买责任保险,包括至少一份A系列董事,并将尽商业上合理的努力使该等保单得以维持 直至董事会决定终止该等保险为止。尽管本第5.1节有任何其他相反的规定,只要任何A系列董事仍在董事会任职,本公司不得停止维持董事会合理批准的董事及高级管理人员责任保险单,包括至少一个A系列董事。
5.2员工协议。除非得到董事会的批准,包括至少一个首轮A系列董事,否则本公司 将使现在或今后受雇于本公司或任何子公司(或受雇于本公司或任何子公司作为顾问/独立承包商)、或从事包括技术开发在内的服务的每位现在或今后受雇于本公司或任何子公司的人员,以主投资者合理接受的形式,在相关司法管辖区以合理可接受的形式订立保密和所有权转让协议,包括竞业禁止和竞业禁止条款;提供任何非竞争限制将仅限于在CD22、CAR和采用我们专有平台技术的新型汽车的研究、发现和/或开发业务中与本公司竞争的活动。此外,未经董事会同意,公司不得全部或部分修改、修改、终止、放弃或以其他方式改变公司与任何员工之间的任何上述协议或任何限制性股票协议,包括至少一个A系列董事。
5.3员工持股。除非 包括至少一个A系列董事在内的董事会另行批准,否则本公司所有员工在本协议生效日期后购买、获得购买S公司股本的期权或获得奖励的员工,应签署适用的限制性股票或期权协议,规定(I)在四年内归属股份,在连续受雇或服务12个月后,此类股份的前25%归属, 其余股份在接下来的36个月内按月等额分期付款归属。和(Ii)基本上类似于第2.11节中的市场对峙条款。未经董事会 事先批准,包括至少一个首轮A系列董事,公司不得全部或部分修改、修改、终止、放弃或以其他方式更改与任何现有员工或服务提供商的任何股票购买、股票限制或期权协议,如果此类修改会导致其与本第5.3节不一致。此外,除非董事会(包括至少一个首轮A系列董事)另行批准,本公司 (X)不得同意加快对其员工的归属,并且(Y)应保留(且不放弃)员工调动的优先购买权,直至本公司S首次公开募股为止,并有权在限制性股票持有人终止雇佣时按成本回购 未归属股份。
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5.4需要董事优先审批的事项。在优先股持有人有权选出首轮董事并填补该席位的时间内,本公司特此与每位投资者立约并同意,未经董事会批准,公司不得 包括大多数优先股董事的赞成票(如公司注册证书所界定),其中必须包括至少一名当时任职的A系列董事:
(A)向任何附属公司或其他公司、合伙企业或其他实体作出或准许任何附属公司作出任何贷款或垫款,或拥有其任何股票或其他证券,除非该公司全资拥有;
(B)向任何人(包括但不限于本公司任何员工或董事或任何附属公司)发放或允许任何附属公司发放或允许其发放任何贷款或垫款,但在正常业务过程中或根据董事会批准的员工股票或期权计划的条款 垫款和类似支出除外;
(C)直接或间接担保或允许任何附属公司直接或间接担保公司或任何附属公司在正常业务过程中产生的贸易账户以外的任何债务;
(D) 与董事、本公司高级职员或雇员或任何此等人士的任何联系人(定义见交易所法案下颁布的第12B-2条规则)订立或参与任何交易,但在正常业务过程中并根据本公司S业务的合理要求并按董事会批准的公平条款进行的交易除外;
(E)产生未列入预算的超过100,000美元的任何债务总额,但在正常业务过程中产生的贸易信贷除外;
(F)改变执行干事的薪酬,包括批准向执行干事授予任何期权或股票奖励;
(G)批准或向本公司股东建议对公司注册证书的任何修订,以改变董事会的组成;
(H)改变公司的主营业务,进入新的业务线,或退出现有业务线;
(I)出售、转让、许可、质押或质押材料技术或知识产权,但在正常业务过程中授予的许可证除外;或
(J)建立任何公司战略关系,包括但不限于任何涉及本公司或本公司向本公司支付、出资或转让超过500,000美元的资金或资产的合并或收购或资产转移。
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5.5董事会事宜。除非董事会另有决定,包括当时任职的大多数投资者董事,包括至少一名首轮董事的批准,否则董事会应按照商定的时间表至少每季度召开一次会议。公司应向非雇员董事报销所有合理的自掏腰包因出席董事会及其任何委员会会议及任何与履行董事会非雇员董事职责有关的事宜而产生的差旅费用(符合本公司S的差旅政策)。
5.6继承人赔偿。如果本公司或其任何继承人或受让人合并或合并为任何其他人士 且并非该等合并或合并的持续或尚存的公司或实体,则在必要的范围内,应作出适当的拨备,使本公司的继承人和受让人承担本公司与 在紧接交易前有效的董事会成员的赔偿义务,不论该等义务是否载于本公司S章程、公司注册证书或其他地方(视属何情况而定)。
5.7赔偿问题。本公司特此承认,由一名或多名投资者提名担任董事会成员的一名或多名投资者董事可享有由一名或多名投资者及其某些关联公司(统称投资者)提供的赔偿、垫付费用和/或保险的某些权利。本公司特此同意:(A)本公司是第一次求偿人(即,其对任何该等投资者董事的义务是主要的,投资者弥偿人就该等投资者董事所产生的相同费用或责任而预支费用或提供赔偿的任何义务是次要的);(B)应要求其垫付投资者董事发生的全部费用,并在法律允许和本公司公司注册证书或公司章程(或公司与投资者董事之间的任何协议)要求的范围内,对任何投资者董事或其代表为和解而支付的所有费用、判决、罚款、罚款和金额承担全部责任,而不考虑该投资者董事可能对投资者弥偿人拥有的任何权利;及(C)不可撤销地放弃、放弃及免除投资者弥偿人就出资、代位权或任何其他形式的追讨而向投资者弥偿人提出的任何及所有申索。本公司进一步同意,投资者弥偿人代表任何有关投资者董事向本公司寻求弥偿的任何申索的垫款或付款,均不影响前述规定,而投资者弥偿人在 有关垫款或付款的范围内,将享有投资者董事对本公司的所有追讨权利。投资者董事和投资者赔偿人是本条款5.7的第三方受益人,并有权利、权力和授权执行本条款5.7的规定,就像他们是本协议的一方一样。
5.8开展活动的权利。本公司特此同意并承认,PXV、TRV、RTW、Wellington、Janus、ABG、NeXTech、Samsara、Red Tree和Emerson(各自为专业投资机构)是专业的投资机构,因此各自审核许多企业的业务计划和相关专有信息,其中一些企业可能直接或间接与本公司的S业务(目前进行或建议进行)构成竞争。本协议中的任何规定均不排除或以任何方式限制任何专业投资机构评估或购买特定企业的证券,包括公开交易的证券,或投资或参与任何特定企业,无论该企业是否拥有与公司的产品或服务竞争的产品或服务;本公司特此同意,在适用法律允许的范围内,任何专业投资组织均不对本公司承担任何索赔责任,这些索赔源于或基于以下原因:(I)任何专业投资组织对与本公司竞争的任何实体的投资,或(Ii)任何专业投资组织的任何合伙人、高级管理人员、雇员或任何专业投资组织的其他代表为协助任何此类竞争公司而采取的行动,无论该行动是否作为该竞争公司的董事会成员或 采取的其他行动,也不论该行动是否对本公司产生不利影响;提供, 然而,上述规定不应免除(X)任何投资者因未经授权披露根据本协议获得的S公司机密信息而承担的责任,或(Y)任何董事或本公司高管与其对本公司负有的受信责任相关的任何责任。
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5.9《反海外腐败法》本公司承诺,在任何情况下,不得(也不得允许其任何子公司或附属公司或其任何或其各自的董事、高级管理人员、经理、员工、独立承包商、代表或代理人)直接或间接向任何第三方承诺、授权或支付任何有价值的物品,或以其他方式向任何第三方提供任何有价值的物品,包括任何外国官员(该词的定义见美国1977年《反海外腐败法》修订(《反海外腐败法》)),在任何情况下,均违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律。本公司进一步承诺,本公司将(并应促使其各附属公司及联营公司)停止其或其各自的所有活动,并对本公司、其附属公司或联营公司、或其各自的任何董事、高级管理人员、经理、员工、独立承包商、代表或代理人违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律而采取的任何行动进行补救。本公司还承诺,其应(并应促使其各子公司和关联公司)维护合理设计的内部控制系统(包括但不限于会计系统、采购系统和计费系统),以促进遵守《反海外腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律。在合理要求下,公司同意提供有关其遵守适用反腐败法律的回应信息和/或证明。如本公司知悉任何强制执行行动(定义见购买协议),本公司应在商业上合理的时间内通知各投资者。本公司应并将 促使其控制的任何直接或间接子公司或实体遵守《反海外腐败法》,无论是现在存在的还是将来成立的。本公司应尽商业上合理的努力,促使任何直接或间接子公司,无论是现在存在的还是将来成立的,在所有实质性方面遵守所有适用的法律。
5.10 OFAC;AML。本公司声明并承诺,本公司将并将促使其子公司和附属公司及其各自的董事、高级管理人员、经理、员工、代表和代理人遵守所有适用的反洗钱法律和法规,包括经2001年《美国爱国者法》修订的《银行保密法》(《反洗钱法》),并遵守所有制裁(定义见《购买协议》)。除非适用法律另有禁止,否则本公司应在与本公司或其任何附属公司或联属公司及其各自的董事、高级管理人员、经理、雇员、代表或代理人有关的任何事件或事件导致 违反任何反洗钱法律或制裁的情况下,或如果该等事件或事件成为任何与遵守反洗钱法律或制裁有关的政府当局的调查对象,应迅速通知投资者。本公司进一步声明并承诺,本公司将(并应促使其每一家子公司和关联公司)保持其旨在促进遵守所有反洗钱法律和制裁的书面政策和程序。
5.11反骚扰政策。公司应在交易完成后90天内(按照购买协议的定义)通过并 此后保持有效:(I)规范适当工作场所行为的行为准则;以及(Ii)禁止公司歧视和骚扰的反骚扰和歧视政策。此类行为准则和政策 应由董事会审议和批准。
5.12股票计划。除Gina Chapman、Shishir Gadam、 和John Orwin在各自的要约书(经修订)中规定的金额和条款外,本公司不得授予超过(A)5,000,000股普通股(根据任何股票组合、股票拆分、股票 股息、资本重组或其他类似交易进行调整),以截至紧接初始成交后 (定义见购买协议)的《S 2021年股票期权和授予计划》项下的法定和可用准备金总额计算。
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在紧接初始成交后至第二期成交(定义见购买协议)开始至结束的期间内,批准里程碑必需持有者(定义见购买协议)和(B)2,000,000,000股普通股(根据任何股票组合、股票拆分、股票股息、资本重组或其他类似交易进行调整),截至紧接第二期成交后计算,未经里程碑必需持有者事先书面批准,于紧接第二期结清后开始至 第三期结清为止的期间内(定义见购买协议)。
5.13契约的终止。除第5.6节或第5.7节外,本第5节中所列的契诺应终止,且不再具有任何效力或效力:(I)在紧接IPO完成之前;(Ii)在公司注册证书中定义的被视为清算事件发生时;或(Iii)SPAC交易完成时,以先发生的事件为准。
6. 其他。
6.1继任者和分配者。本协议项下的权利可由持有者转让(但仅与所有相关的 义务一起)给可登记证券的受让人,该受让人(I)是持有者的关联公司;(Ii)是持有者S的直系亲属或信托,以使个人持有人或此类持有者中的一个或多个S 直系亲属受益;或(Iii)转让后,连同其关联方,将成为主要投资者;提供, 然而,(X)在转让后的合理时间内,本公司已获提供有关该受让人的名称及地址的书面通知,以及与该等权利转让有关的可登记证券;及(Y)该受让人在向本公司提交的书面文件中同意受本协议的条款及条件约束,包括第2.11节的规定。为确定受让人持有的可登记证券的股份数量,受让人(1)为受让人的关联公司或股东;(2)为持有人的S直系亲属;或(3)为个人利益的信托持有人或该持有人的直系亲属S的持有量应与受让人的持有量合计;如果进一步提供所有不具备个别权利转让资格的受让人,作为适用转让的一项条件,应确立单一的事实律师为行使本协议项下的任何权利、接收通知或采取任何行动。本协议的条款和条件适用于双方各自的继承人和获准受让人,并对其具有约束力。本协议中的任何内容,无论是明示的还是默示的,都不打算授予除本协议双方或其各自的继承人和允许的受让人以外的任何一方根据本协议或因本协议而享有的任何权利、补救措施、义务或责任,除非本协议另有明确规定。
6.3对应方。本协议可以两份或两份以上的副本签署,每份副本应视为正本,但所有副本应共同构成一份相同的文书。副本可通过电子邮件(包括pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如:Www.docusign.com)或其他 传输方式,以及以此方式交付的任何副本应被视为已正式和有效交付,并且在任何目的下均有效。
6.4标题和字幕。本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见,在解释或解释本协议时不作考虑。
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6.5个通知。
(a) 一般信息。根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应视为 在实际收到或(I)亲自递送给被通知方;(Ii)发送时,如果在收件人S正常营业时间内通过电子邮件发送,如果不是在收件人S正常营业时间内发送,则在收件人S的下一个工作日发送;(Iii)以挂号信或挂号信发送后五天,要求回执,邮资预付;或(Iv)寄存至国家认可的隔夜快递公司后的一个工作日,运费已预付,注明次日送达,并提供书面收据。所有通信应仅发送至双方在本合同附表A中规定的地址 ,或(与公司有关)发送至公司的主要办事处并通知首席执行官,或在任何情况下,发送至随后根据本条款第6.5节发出的书面通知修改的电子邮件地址或地址。如果向本公司发出通知,则还应将副本(副本不构成通知)发送至古德温宝洁有限责任公司,地址:三安巴卡迪罗中心,加利福尼亚州94111;注意:Maggie Wong;如果向投资者发出通知,则还应将副本(副本不构成通知)发送给格雷格·格林纳,地址为Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP,222Berkeley Street,Suite2000,Boston,MA 02116,电子邮件:ggriner@orrick.com。
(b) 同意以电子方式发出通知。各投资者同意根据经不时修订或取代的特拉华州一般公司法(DGCL),按DGCL(或其任何继承者)第232条的规定,将任何股东通知以电子方式传送至下文所载有关投资者S姓名的电子邮件地址,该等电子邮件地址已不时向本公司发出通知,或载入本公司的账簿。如果通过电子传输方式发出的任何通知因任何 原因而被退回或无法投递,则在提供新的或更正的电子邮件地址之前,上述同意应被视为已被撤销,并且尝试的电子通知应无效并被视为未发出。各投资者同意 如股东S的电子邮件地址有任何变化,应立即通知本公司,否则不影响前述规定。
6.6修订和豁免。可对本协议的任何条款进行修订、修改或终止,只有在征得公司和必要持有人的书面同意后,才可放弃遵守本协议的任何条款(一般或在特定情况下,以及追溯或预期);提供公司可自行决定放弃遵守第2.12(C)节的规定(S公司在接到违反第2.12(C)条的转让建议通知后未能立即提出书面反对,应视为放弃);以及 如果进一步提供任何弃权方可以代表S本人放弃本协议的任何规定,而无需任何其他方的同意。尽管有上述规定,(A)未经任何投资者书面同意,不得对本协议进行修改、修改或终止,也不得放弃对该投资者遵守本协议任何条款,除非该等修改、修改、终止或放弃以同样的方式适用于所有投资者 (双方同意,对特定交易的第4节规定的放弃应被视为以同样的方式适用于所有投资者,如果该放弃是按照其条款的话,尽管如此, 某些投资者仍可通过与本公司的协议在该交易中购买证券;然而,前提是在对特定交易实施第4款的豁免后,如果一名主要投资者(该主要投资者,参与投资者)在该交易或发行中购买证券,则该第4款规定的豁免应被视为适用于放弃或修订权利的其他主要投资者,前提是该其他主要投资者已获得机会,根据第4节规定的该等其他主要投资者的按比例购买权,购买该公司在该交易中提供的一定比例的新证券。假设交易规模是根据参与投资者在此类交易中投资最多的投资者所购买的金额确定的,双方同意可在以后提供此类机会
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(br}该参与投资者(S)购买证券的初始成交前)、(B)第3.1和3.2节、第4.1节以及本协议中专门适用于主要投资者的任何其他条款(包括第6.6条的第(B)款),只有在征得本公司和持有当时已发行并由主要投资者持有的至少66%和三分之二(662/3%)的可登记证券的持有人的书面同意后,才可对其进行修改、修改、终止或放弃;(C)第1.1节、第1.6节、第5.8节和第6.6(C)节的规定,未经持有当时未偿还且由PXV、TRV、RTW、Wellington、Janus、ABG、NeXTech、Samsara、Red Tree和Emerson持有的至少66%和三分之二(662/3%)的可登记证券的持有人的书面同意,不得修改、修改、终止或放弃;(D)未经PXV、TRV和RTW各自的书面同意,不得修改、修改、终止或放弃第1.23节和第6.6(D)节的规定;(E)未经RTW书面同意,不得修改、修改、终止或放弃第3.3(A)节和第6.6(E)节的规定,只要其持有至少2,142,858股A-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换A-1优先股时发行的任何普通股)。(F)未经NeXTech书面同意,不得修改、修改、终止或放弃第3.3(B)节和第6.6(F)节的规定,只要其持有至少2,142,858股A-1系列优先股(或转换后发行的等量普通股,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换A-1系列优先股时发行的任何普通股)和(G)第3.3(C)节和本第6.6(G)节的规定不得修改,修改、终止或放弃,只要红树持有至少728,572股A-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股,不包括根据公司注册证书特别强制性转换条款转换A-1优先股时发行的任何普通股)。尽管有上述规定,本公司仍可在未经其他各方同意的情况下,不时修订本协议的附表A,以增加符合本协议条款的任何可登记证券的受让人;此外,本公司亦可在本协议日期后,在未经其他各方同意的情况下,修订本协议的附表A,以根据第6.9节增加有关成为本协议一方的任何额外投资者的资料。对于本合同项下的任何修改、修改、终止或放弃,公司应立即通知未以书面同意此类修改、修改、终止或放弃的任何一方。根据本第6.6条实施的任何修改、修改、终止或放弃应对本协议的所有各方具有约束力,无论任何此等各方是否同意。在任何一个或多个情况下,对本协议任何条款、条件或条款的放弃或例外,不得被视为或解释为对任何此类条款、条件或条款的进一步或持续放弃。
6.7可分割性。如果本协议中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行不应影响本协议的任何其他条款,并且应对此类无效、非法或不可执行的条款进行改革和解释,以使其在法律允许的最大程度上是有效、合法和可执行的。
6.8股票的汇总;分摊。联营公司持有或收购的所有可登记证券的股份应汇总在一起,以确定本协议项下的任何权利的可用性,并且该等联营公司可以他们认为适当的任何方式在他们之间分配该等权利。
6.9新增投资者。尽管本协议有任何相反规定,但如果本公司在本协议日期后根据购买协议增发 优先股,则购买该等优先股的任何购买者可通过签署和交付本协议的附加对应签名页 而成为本协议的一方,此后就本协议下的所有目的而言应被视为投资者。只要该额外投资者已书面同意受本协议项下投资者的所有义务约束,则该额外投资者无需采取任何行动或征得投资者同意即可加入本协议。
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6.10整个协议。本协议(包括本协议的任何附表和附件)、公司注册证书和其他交易协议(如购买协议中的定义)构成双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他 书面或口头协议明确取消。本协议生效后,《先前协议》应视为由本协议修订、重述、取代和取代,不再具有任何效力或效力。
6.11争议解决。双方(A)在此(A)不可撤销和无条件地接受纽约州法院和美国纽约南区地区法院的管辖权,以进行因本协议引起或基于本协议的任何诉讼、诉讼或其他程序,(B)同意不启动任何因本协议引起或基于本协议的诉讼、诉讼或其他程序,但纽约州法院或纽约州南区美国地区法院除外,以及(C)特此放弃,并同意不以动议方式主张,作为抗辩或其他理由,在任何此类诉讼、诉讼或程序中,任何索赔均不受上述 法院的个人管辖,其财产豁免或免于扣押或执行,诉讼、诉讼或诉讼程序在不方便的法院提起,诉讼、诉讼或诉讼程序的地点不当,或本协议或本协议的主题 不得在该法院或由该法院强制执行。在本协议项下发生的任何争议,双方应自行承担费用。
放弃陪审团审判:各方特此放弃对基于或产生于本协议、其他交易文件、证券或本协议标的或其标的的任何索赔或诉讼理由进行陪审团审判的权利。 本豁免的范围旨在涵盖可能向任何法院提起并与本交易标的有关的任何和所有争议,包括但不限于合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、违约索赔以及所有其他普通法和法定索赔。本条款已由本协议各方充分讨论,这些条款不受任何例外情况的限制。本协议各方在此进一步保证并表示,该方已与其法律顾问一起审查了本免责声明,并且在与法律顾问协商后,该方在知情的情况下自愿放弃其陪审团审判权。
6.12延误或疏忽。任何一方因本协议项下的任何违约或违约而延迟或遗漏行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施,不得损害该未违约或非违约方的任何此类权利、权力或补救措施,也不得被解释为放弃或默许任何此类违约或违约,或放弃或默许此后发生的任何类似违约或违约,也不得将任何单一违约或违约的弃权视为放弃之前或之后发生的任何其他违约或违约。所有补救措施,无论是根据本协议或法律 或以其他方式提供给任何一方,都应是累积的,而不是替代的。
(签名页面如下)
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双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
公司: | ||
货代治疗公司 | ||
发信人: | 撰稿S/吉娜·查普曼 | |
姓名: | 吉娜·查普曼 | |
标题: | 首席执行官 |
27
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
SAMSARA BIOCAPITAL,L.P. | ||
By:Jiangsu BioCapital GP,LLC,普通合伙人 | ||
发信人: | /s/ Srinivas Akkaraju | |
姓名: | Srinivas Akkaraju,医学博士,哲学博士 | |
标题: | 管理成员 |
地址: |
628 Middlefield Road |
加州帕洛阿尔托,邮编:94301 |
收件人:Srinivas Akkaraju,MD,PhD |
电子邮件:srini@samsaracap.com |
28
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
红树风险基金,L.P. | ||
发信人:Red Tree GP,LLC ITS:普通合伙人 | ||
发信人: |
/S/希思·卢卡奇 | |
姓名: |
Heath Lukatch,博士 | |
标题: |
经营董事 |
地址: |
伍德赛德路2055号 |
270号套房 |
加州红杉市,邮编:94061 |
29
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
ECI Health Fund 3,LLC | ||
发信人: | 撰稿S/史蒂夫·麦克德米德 | |
姓名: | 史蒂夫·麦克德米德 | |
标题: | 授权签字人 |
地址: |
邮政信箱61239号1173号 |
加州帕洛阿尔托,邮编:94306 |
注意:史蒂夫·麦克德米德 |
电子邮件地址:steve@merersoncom.com. 并将副本发送至Legal@EmersonColltive.com |
抄送:蒂娜·罗萨多 |
罗斯伍德家庭顾问有限责任公司 |
宝箱61239 |
部门1173 |
加州帕洛阿尔托,邮编:94306 |
电子邮件:tina@rfall p.com 复制至:lakfos@rfall p.com |
30
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
Third Rock Ventures V,L.P. | ||
作者:Third Rock Ventures V GP,L.P.,其普通合伙人 | ||
作者:TRV GP V,LLC,其普通合伙人 | ||
发信人: | /S/凯文·吉利斯 | |
姓名: | 凯文·吉利斯 | |
标题: | 合作伙伴兼首席运营官 |
地址: |
Third Rock Ventures,L.P. 布鲁克林大道201号,1401号套房 |
马萨诸塞州波士顿,邮编02215 |
发信人:凯文·吉利斯 |
邮箱:kevin.gillis@Thirdrock ventures.com |
将副本复制到: |
Third Rock Ventures,L.P. 布鲁克林大道201号,1401号套房 |
马萨诸塞州波士顿,邮编02215 |
收信人:萨莎·罗斯布什 |
邮箱:sroseBush@Thirdrock ventures.com |
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双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
RTW大师基金有限公司。 | ||
发信人: | /发稿S/罗德里克·Wong | |
姓名: | Roderick Wong,医学博士 | |
标题: | 董事 |
RTW创新大师基金有限公司。 | ||
发信人: | /发稿S/罗德里克·Wong | |
姓名: | Roderick Wong,医学博士 | |
标题: | 董事 |
RTW创投基金有限公司 | ||
作者:RTW Investments,LP,其投资经理 | ||
发信人: | /发稿S/罗德里克·Wong | |
姓名: | Roderick Wong,医学博士 | |
标题: | 管理合伙人 |
地址: |
C/o RTW Investments,LP |
第十大道40号,7楼 |
纽约州纽约市,邮编:10014 |
发信人:LegalOps;Lauren Lee 邮箱:Legalops@rtwfunds.com;ll@rtwfunds.com |
32
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
洞察XONTOGENY风险基金II,LP | ||
作者:感知Xontogeny Venture II GP,LLC | ||
发信人: | /S/弗雷德里克·P·卡洛里 | |
姓名:弗雷德里克·P·卡洛里 | ||
标题:授权签字人 |
发信人: | 撰稿S/詹姆斯·曼尼克斯 | |
姓名:詹姆斯·曼尼克斯 | ||
头衔:首席运营官 |
地址: |
感知Xontogeny风险基金II,LP 阿斯特广场51号,10楼 |
纽约州纽约市,邮编:10003 |
收信人:弗雷德里克·P·卡洛里 |
将副本复制到: |
乔特,霍尔和斯图尔特律师事务所 |
两个国际广场 |
马萨诸塞州波士顿,邮编:02110 |
发信人:凯文·托梅 |
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双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
NeXTech VII肿瘤学SCSP | ||
作者:NeXTech VII GP S.àR.L.,其普通合伙人 | ||
发信人: | 撰稿S/Ian Charoub /S/达莉亚·布莱尔 | |
姓名:伊恩·查鲁布 达莉亚·布莱耶 | ||
职务:经理 经理 |
地址: |
Nextech VII肿瘤学SCSp |
班霍夫大街18号 8001 Zurich, 瑞士 |
收件人:Thilo Schroeder |
电子邮件:NextechVII@aztecgroup.eu |
34
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
JANUS HENDERSON BIOTECH 创新大师基金有限公司 | ||
作者:Janus Henderson Investors US LLC 投资顾问 | ||
发信人: | /S/Daniel S.莱昂斯 | |
Name:life'S a game里昂 | ||
标题:授权签字人 |
地址: |
Janus Henderson Investors US LLC 151 Detroit St. |
科罗拉多州丹佛市80206 |
电子邮件:dan.lyons@janushenderson.com; Angela.morton@janushenderson.com;以及 邮箱:jHIPrivatePlacements@janushenderson.com |
连同一份不构成通知的副本,致: |
珀金斯·科伊有限责任公司 |
加州帕洛阿尔托,邮编:94306 |
收件人:禤浩焯·里奇 |
电子邮件:arich@perkinskie.com |
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双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
惠灵顿生物医学创新大师投资者(开曼)II L.P. | ||
作者:惠灵顿管理公司LLP,作为投资顾问 | ||
发信人: | /S/彼得·麦艾萨克 | |
姓名:彼得·麦克伊萨克 | ||
地址: |
法律和合规性 国会街280号 |
马萨诸塞州波士顿,邮编:02210 |
收信人:董事董事总经理兼律师彼得·麦克伊萨克 |
电子邮件:#Legal-ECM@well ington.com |
连同一份不构成通知的副本,致: |
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP 道富银行60号 |
马萨诸塞州波士顿,邮编:02109 |
发信人:Jason L.Kropp |
电子邮件:jason.kropp@wilmerhale.com |
36
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
ABG V-Cargo Limited | ||
发信人: | /发稿S/余廷洲 | |
姓名:鱼亭洲 | ||
标题:董事 |
地址: |
格洛斯特30楼3002-3004 C/O单元 |
地标性建筑塔楼 香港中环S皇后大道15号 |
收信人:查尔斯·Wong |
电子邮件:abg_ops@ally-bridge ge.com |
37
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
派珀心脏地带医疗保健交叉基金I,L.P. | ||
作者:Piper Hearland Healthcare Capital Management LLC,其普通合伙人 | ||
发信人: | /S/马修·S·亨斯利 | |
姓名:马修·S·亨斯利 | ||
头衔:首席执行官 |
地址: |
800 Nicollet购物中心 |
明尼阿波利斯,明尼苏达州55402 |
38
双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
Cormorant私人医疗保健基金III,LP | ||
作者:Cormorant Private Healthcare GP III,LLC | ||
发信人: | /s/陈碧华 | |
姓名:陈碧华 | ||
职务:管理成员 |
Cormorant私营保健基金IV,LP | ||
通过:Cormorant Private Healthcare GP IV,LLC | ||
发信人: | /s/陈碧华 | |
姓名:陈碧华 | ||
职务:管理成员 |
Cormorant Global Healthcare Master Fund,LP | ||
作者:Cormorant Global Healthcare GP,LLC | ||
发信人: | /s/陈碧华 | |
姓名:陈碧华 | ||
职务:管理成员 |
地址: |
克拉伦顿街200号,52楼 |
马萨诸塞州波士顿,邮编:02116 |
电子邮件:neb@cormorant-asset.com |
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双方已于上文首次写入的日期 签署了本修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
T.Rowe Price健康科学基金公司。 TD互惠基金-TD健康科学基金 T.Rowe Price 健康科学投资组合 各别而非共同的每一帐目 | ||
作者:T.Rowe Price Associates,Inc.,投资顾问或子顾问,视情况而定 | ||
发信人: | /发稿S/白思豪 | |
姓名:安德鲁·贝克 | ||
职务:总裁副 |
地址: |
T.Rowe Price Associates,Inc. 东普拉特大街100号 |
马里兰州巴尔的摩21202 |
电话:410-345-2090 |
电子邮件:Equity_Transaction-Legal@troweprice.com |
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附表A
投资者
Third Rock Ventures VI,L.P.
布鲁克林大道201号,1401号套房
马萨诸塞州波士顿,邮编02215
发信人:凯文·吉利斯
邮箱:kevin.gillis@Thirdrock ventures.com
将副本复制到:
Third Rock Ventures VI,L.P.
布鲁克林大道201号,1401号套房
马萨诸塞州波士顿,邮编02215
收信人:萨莎·罗斯布什
邮箱:sroseBush@Thirdrock ventures.com
RTW大师基金有限公司。
发信人:LegalOps;Lauren Lee
邮箱:Legalops@rtwfunds.com;ll@rtwfunds.com
C/o RTW Investments,LP
第10大道40号,7楼
纽约州纽约市,邮编:10014
RTW创新大师基金有限公司。
收件人:LegalOps;Lauren Lee
邮箱:Legalops@rtwfunds.com;ll@rtwfunds.com
C/o RTW 投资,LP
第10大道40号,7楼
纽约州纽约市,邮编:10014
RTW创业基金有限公司
收件人:LegalOps; Lauren Lee
邮箱:Legalops@rtwfunds.com;ll@rtwfunds.com
转RTW Investments, LP
第10大道40号,7楼
纽约州纽约市,邮编:10014
Perceptive Xontogeny Venture Fund II,LP
51 Astor Place, 10这是地板
纽约州纽约市,邮编:10003
收件人:Frederick P. Callori
将副本复制到:
乔特,霍尔和斯图尔特律师事务所
两个国际广场
马萨诸塞州波士顿,邮编:02110
收件人:Kevin Tormey
41
BioCapital,L.P.
628 Middlefield Road
加州帕洛阿尔托,邮编:94301
注意:斯里尼瓦斯·阿卡拉朱,医学博士,博士
电子邮件:srini@samsaracap.com
红树风险基金,L.P.
伍德赛德路2055号,270号套房
加州红杉市,邮编:94061
ECI健康基金3,有限责任公司
邮政信箱61239号1173号
加州帕洛阿尔托,邮编:94306
注意:史蒂夫·麦克德米德
电子邮件地址:steve@Emersoncom.com.cn,电子邮件复印件发至Legal@Emersoncom.cn
抄送:蒂娜·罗萨多
罗斯伍德家庭顾问有限责任公司
宝箱61239
部门1173
加州帕洛阿尔托,邮编:94306
电话号码:650-210-5118
电子邮件:tina@rfall p.com ,并将副本发送至LAKFOS@rfall p.com
雅努斯·亨德森生物科技创新大师基金有限公司
Janus Henderson Investors US LLC
151底特律大街
科罗拉多州丹佛市80206
电子邮件:andy.acker@janushenderson.com; angela.morton@janushenderson.com;和JHIPrivatePlacements@janushenderson.com
连同一份不构成通知的副本,致:
珀金斯·科伊有限责任公司
波特大道3150号
加州帕洛阿尔托,邮编:94306
收件人:禤浩焯·里奇
电子邮件:arich@perkinskie.com
42
惠灵顿生物医学创新大师投资者(开曼)II L.P.
C/o惠灵顿管理公司,LLP
法律和合规性
国会街280号
马萨诸塞州波士顿,邮编:02210
电话:(617)790-7770
收信人:董事董事总经理兼律师彼得·麦克伊萨克
电子邮件:#Legal-ECM@well ington.com
连同一份不构成通知的副本,致:
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP
道富银行60号
马萨诸塞州波士顿,邮编02109
收件人:Jason L. Kropp
电子邮件:jason. wilmerhale.com
Nextech VII 肿瘤学SCSp
8 rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg,卢森堡
收件人:Ian Charoub
电子邮件:nextechvii@aztecgroup.eu
将副本复制到:
Nextech投资
班霍夫大街18号
8001苏黎世,瑞士
收件人:Thilo Schroeder
电子邮件:schroeder@nextechinvest.com
ABG V-Cargo Limited
转交30楼3002-3004室,格洛斯特
号置地广场
香港S皇后大道中15号
收件人:黄思
电子邮件:abg_ops@ally-bridge.com
Piper Heartland Healthcare Crossover Fund I,L.P.
800 Nicollet购物中心
明尼阿波利斯,明尼苏达州55402
电子邮件: Matthew.hemsley@psc.com
Cormorant Private Healthcare Fund III
克拉伦顿街200号,52楼
马萨诸塞州波士顿,邮编:02116
电子邮件:neb@cormorant-asset.com
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Cormorant Private Healthcare Fund IV
克拉伦顿街200号,52楼
马萨诸塞州波士顿,邮编:02116
电子邮件:neb@cormorant-asset.com
Cormorant Global 医疗保健总基金,LP
克拉伦顿街200号,52楼
马萨诸塞州波士顿,邮编:02116
电子邮件:neb@cormorant-asset.com
T.Rowe Price健康科学基金公司。
T.Rowe Price Associates,Inc.
普拉特东街100号
马里兰州巴尔的摩21202
电话:410-345-2090
电子邮件:Equity_Transaction-Legal@troweprice.com
TD互惠基金-TD健康科学基金
T.Rowe Price Associates,Inc.
普拉特东街100号
马里兰州巴尔的摩21202
电话:410-345-2090
电子邮件:Equity_Transaction-Legal@troweprice.com
T.Rowe Price健康科学投资组合
T.Rowe Price Associates,Inc.
普拉特东街100号
马里兰州巴尔的摩21202
电话:410-345-2090
电子邮件:Equity_Transaction-Legal@troweprice.com
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