分类：机密

根据第 433 条提交

日期为 2024 年 1 月 2 日

注册号 333-265452

劳埃德银行集团有限公司

15亿美元2028年到期的 5.462% 高级 可赎回固定利率票据

从2024年1月5日起，包括但不包括2027年1月5日 5日（“初始固定利率期”），将从2024年7月5日开始，每半年在1月 5日和7月5日为拖欠的优先票据支付利息

从2027年1月5日起至但不包括 2028年1月5日（“重置固定利率期”），将每半年在 2027年7月5日和2028年1月5日为拖欠的优先票据支付利息

尽管我们与优先票据的任何持有人或受益所有人之间有任何其他协议、 安排或谅解，通过购买或收购优先票据，优先票据的每位持有人（包括每位受益所有人）承认、接受、同意受相关英国清算机构行使任何英国救助权（定义见下文），这可能导致 (i) 减少 或取消优先票据的全部或部分本金或利息；(ii)将优先票据本金或利息的全部或部分 转换为劳埃德银行集团 plc 或其他人的股份或其他证券或其他债务（以及向此类股票、证券或债务的持有人发行或授予此类股票、证券或债务的持有人，包括通过修正、 修改或变更优先票据条款）；和/或 (iii) 修订或变更优先票据的条款）；和/或 (iii) 修订或变更优先票据的条款优先票据的到期日、 或优先票据到期利息金额的修改，或利息的日期变为可支付，包括暂时暂停 付款；任何英国的救助权只能通过变更优先票据的条款来行使 ，以使相关的英国清算机构行使此类英国救助权生效。关于上述 (i)、(ii) 和 (iii) ，提及的本金和利息应包括在行使任何英国救助 权力之前到期应付的本金和利息（包括 在到期日到期应付但尚未支付的本金和利息）。优先票据的每位持有人和每位受益所有人进一步承认并同意，优先票据持有人和/或 受益所有人的权利受相关英国清算机构行使任何 英国救助权的约束，并在必要时进行变更。

出于这些目的，“英国 救助权” 是指根据与金融控股公司、混合金融控股 公司、银行、银行集团公司、信贷机构和/或投资公司在英国注册成立的现行以及在英国适用于劳埃德的 清算相关的任何法律、法规、规章或要求下不时存在的任何减记、转换、转让、修改、暂停和/或暂停权力 ds Banking Group plc 或集团的其他成员，包括但不限于任何英国在《2009年银行法》规定的英国 清算制度的背景下实施、通过或颁布的此类法律、 条例、规则或要求已经或可能不时进行修订（无论是根据2013年英国金融 服务（银行改革）法、二级立法还是其他规定）（“银行法”）和/或《损失吸收条例》， 银行、银行集团公司、信贷机构或投资公司或其任何附属公司的哪些义务可以承担 减免、取消、修改、转让和/或转换为债务人或任何其他 人的股份或其他证券或债务（或暂时暂停），或者根据该协议，合同中有关此类义务的任何权利均被视为 行使。“相关的英国清算机构” 是指任何有能力行使 英国救助权的机构。

英国MIFIR专业人士/仅限ECPS/无英国PRIIPs KID—制造商 目标市场（英国MIFIR产品治理）仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。英国 PRIIPs 关键信息文件 (KID) 尚未准备就绪，因为不可在英国零售使用。

MiFID II 专业人士/仅限ECPS/无欧盟PRIIP KID——制造商 目标市场（MIFID II 产品治理）仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于无法在欧洲经济区零售销售，因此尚未准备好 欧盟 PRIIP 关键信息文件 (KID)