AerCap Holdings N.V. 宣布本金总额定价为15亿美元

优先票据的金额

都柏林——2024年1月4日星期四——2024年1月4日，AerCap 爱尔兰资本指定活动公司和AerCap Global Aviation Trust（合称 “发行人”）分别是AerCap Holdings N.V.（“AerCap” 或 “公司”）的全资子公司AerCap 爱尔兰资本指定活动公司和AerCap全球航空信托基金（以下简称 “AerCap” 或 “公司”）的全资子公司AerCap爱尔兰资本指定活动公司和AerCap全球航空信托基金（以下简称 “AerCap” 或 “公司”）的全资子公司，于2024年1月4日对优先票据的发行进行了定价，2029年票据”）以发行人2034年到期的5.300％优先票据（“2034年票据”）的98.819％和7亿美元的本金总额向公众发行，连同2029年票据（“票据”），向公众发行的价格为 97.729％。本公司和本公司的某些其他子公司将在优先无担保的基础上对票据进行全额和无条件的担保。发行人打算将票据的净收益用于一般公司用途， 包括收购、投资、融资或再融资飞机资产以及偿还债务。

花旗集团、高盛集团有限责任公司、摩根士丹利、三菱日联金融集团和Truist Securities担任承销公开 发行的联席账簿管理人。

公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了F-3表格的注册声明（包括招股说明书），内容涉及本信函所涉的 包销发行。注册声明自2021年10月19日提交时自动生效。投资者应阅读随附的2021年10月19日招股说明书、与2024年1月4日发行相关的初步 招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。

这些文件可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的 招股说明书也可以通过以下方式获取：花旗集团环球市场公司，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道1155号 11717，电话1-800-831-9146或发送电子邮件至：prospectus@citi.com；高盛公司有限责任公司，收件人：招股说明书部，纽约州西街 200 号，纽约 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或 发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根士丹利公司有限责任公司，纽约州瓦里克街 180 号二楼 10014，收件人：招股说明书部； 三菱日联证券美洲公司，收件人：纽约州纽约美洲大道 1221 号 6 楼资本市场集团 10020，电话 1-877-649-6848；或致电 Truist Securities, Inc.，佐治亚州亚特兰大桃树街 303 号 30308， 注意：招股说明书部，或拨打免费电话1-800-685-4786。

本新闻稿不应构成出售或购买票据或任何其他证券的要约或征求出售或购买票据或任何其他证券的要约， 在任何州或司法管辖区进行任何要约、招标、购买或出售这些证券的要约、招标、购买或出售，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，此类要约、招标、购买或出售是非法的。

关于 AerCap

AerCap是航空租赁领域的全球领导者，拥有业内最具吸引力的订单之一。AerCap 为全球大约 300 名客户 提供全面的机队解决方案。AerCap在纽约证券交易所（AER）上市，总部位于都柏林，在香农、迈阿密、新加坡、孟菲斯、阿姆斯特丹、上海、迪拜、西雅图、图卢兹和全球其他 地点设有办事处。

本新闻稿包含有关未来业绩和事件的某些声明、估计和预测。这些陈述、估计和预测是 “前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “可能”、“可能”、“应该”、“计划”、“打算”、“将”、“目标”、“估计”、“预期”、“相信”、 “预测”、“潜在” 或 “继续” 或其否定词或变体或类似术语。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，基于 各种基本假设和预期，受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能包括基于我们的增长战略和 业务预期趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述只是基于我们当前的预期和对未来事件的预测而作出的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异 ，包括我们和客户的可用资金以及利率的变化；我们的承租人和潜在承租人向我们支付租赁款的能力；我们成功谈判飞行设备的能力（包括飞机、发动机和直升机）购买、销售和租赁，收取拖欠的未付款 款项，收回违约租约下的飞行设备，控制成本和支出；商用航空租赁和航空资产管理服务的总体需求变化；乌克兰 冲突的持续影响，包括由此产生的美国、欧盟、英国和其他国家的制裁，对我们的业务和经营业绩、财务状况和现金流的影响；与Covid相关的航空旅行恢复率 19 场疫情、航空业和全球经济状况；疫情和应对性政府行动对我们的业务和经营业绩、财务状况和现金流的潜在影响；恐怖袭击对航空业和我们运营的影响；全球航空和货运业的经济状况以及经济和政治状况；加强政府监管，包括旅行 限制、制裁、贸易监管和实施进出口管制，关税和其他贸易壁垒；当前中东敌对行动或其升级对航空业或我们 业务的影响；我们的任何信用评级下调；行业内部的竞争压力；影响商用飞行设备运营商、飞行设备维护、发动机标准、会计准则和税收的监管变化。

因此，我们无法向您保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将被证明是准确或正确的。AerCap的20-F表年度报告以及其他向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了这些和其他重要的 因素和风险。鉴于这些风险、不确定性和假设，本 新闻稿中前瞻性陈述中描述的未来表现或事件可能不会发生。因此，您不应依赖前瞻性陈述作为对实际业绩的预测，我们对这些前瞻性陈述的准确性或完整性不承担任何责任。 除非适用法律要求，否则我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。