美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
6-K 表格
 
外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的报告
 
2024 年 1 月
 
委员会文件编号 001-33159
 
ARCAP HOLDINGS N.V
(将注册人姓名翻译成英文)
 
AerCap House,圣斯蒂芬绿地 65 号,都柏林 D02 YX20,爱尔兰,+353 1 819 2010
(首席行政办公室地址)
 
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
 
 
20-F 表格
40-F 表格 ☐
 
 
用复选标记表示注册人是否按照法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:☐

注意:S-T规则第101 (b) (1) 条仅允许以纸质形式提交6-K表格,前提是仅为了向证券持有人提供所附的年度报告。

用复选标记表示注册人是否按照法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:☐

注意:根据注册人注册成立、居住或合法组织所在司法管辖区(注册人的 “本国”)的法律,或根据注册人所在国交易所的规定,S-T法规第101 (b) (7) 条仅允许注册人外国私人 发行人提供和公开的报告或其他文件,以纸质形式提交 6-K 表格} 注册人的证券是可以交易的,只要报告或其他文件不是新闻稿,不需要也不是新闻稿已分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,则已成为 提交的6-K表格或其他委员会向EDGAR提交的文件的主题。
 

 


其他活动

2024年1月4日,AerCap 爱尔兰资本指定活动公司和AerCap Global Aviation Trust(合称 “发行人”)均为AerCap Holdings N.V.(“公司”)的全资子公司,对优先票据的发行进行了定价, 包括发行人2029年到期的5.100%优先票据(“2029年票据”)的本金总额为8亿美元,以9美元的价格向公众发行发行人发行的2034年到期 5.300% 优先票据(“2034年票据”,连同2029年票据的 “票据”)的本金总额分别为8.819%和7亿美元向公众提供的价格为97.729%。本公司和公司 的某些其他子公司将在优先无担保的基础上对票据进行全额无条件的担保。发行人打算将票据的净收益用于一般公司用途,包括收购、投资、融资或再融资飞机资产,以及偿还债务。

花旗集团环球市场公司、高盛公司有限责任公司,摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券美洲公司和Truist Securities, Inc.担任票据 的承销公开发行(“本次发行”)的联席账簿管理人。

公司已就此次发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了F-3表格的注册声明(包括招股说明书)。注册声明自2021年10月 19日提交时自动生效。投资者应阅读随附的2021年10月19日招股说明书、2024年1月4日与本次发行相关的初步招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关公司、票据和本次发行的更完整 信息。

本6-K表格中包含的信息以引用方式纳入公司的F-3表格注册声明、文件编号333-260359和S-8表格注册声明、文件编号333-194638、333-194637、333-180323、333-165839和 333-154416以及相关的招股说明书,因为此类注册声明和招股说明书可能会不时修改。

展品

99.1
AerCap Holdings N.V. 关于票据定价的新闻稿。

 

签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并经正式授权。

 
ARCAP HOLDINGS N.V
 
 
 
 
 
 
来自:
/s/Aengus Kelly
 
 
 
姓名:
安格斯·凯利
 
 
 
标题:
授权签字人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期:2024 年 1 月 4 日
 
 
 
 



展览索引


99.1
AerCap Holdings N.V. 关于票据定价的新闻稿。