由 PS 国际集团有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条 ,
已修订,并被视为根据第 14a-12 条提交
根据经修订的 1934 年《证券交易法》
主题 公司:AIB 收购公司
委员会 文件编号:001-41230
美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 12 月 27 日
AIB 收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
开曼 群岛 | 001-41230 | 不适用 | ||
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件编号) |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。) |
第三大道 875 号,M204A 套房 纽约 纽约州约克 |
10022 | |
(主要 行政办公室地址) | (邮政编码) |
(212) 380-8128
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据 证券法 (17 CFR 230.425) 第 425 条提交的书面通信 | |
☐ | 根据 交易法(17 CFR 240.14a-12)的第 14a-12 条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b) (b))第 14d-2 (b) 条 进行启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) (c))第 13e-4 (c) 条 进行启动前通信 |
根据1934年《证券交易法》第12(b)条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位, 各由一股 A 类普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一 (1/10) 的 A 类普通股的权利组成 | AIBBU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元 | AIB | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
权利, 每十 (10) 股权利使持有人有权在初始业务合并完成后获得一股 A 类普通股 | AIBBR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记注明 注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01 项签订重大最终协议。
商业 合并协议
本 部分描述了企业合并协议的实质性条款(定义见下文),但无意描述其中的所有 条款。以下摘要参照商业合并 协议的全文进行了全面限定,该协议的副本作为附录2.1附于此。除非本文另有定义,否则以下使用的大写术语在《企业合并协议》中定义 。
企业合并协议的概述
2023 年 12 月 27 日,在开曼群岛注册成立的有限责任豁免公司 AIB Acquisition Corporation(”AIB” 或”空间”),签订了业务合并协议(”业务合并协议”) 与特拉华州有限责任公司AIB LLC在第二次合并生效时间(即”)之前,以AIB和AIB股东的名义 与特拉华州有限责任公司AIB LLC合作SPAC 代表”),PS International Group Ltd.,一家在开曼群岛注册有限责任的豁免 公司(”Pubco”),PSI Merger Sub I Limited, 一家在开曼群岛注册成立的有限责任豁免公司,也是Pubco的全资子公司(”First 合并子公司”),PSI Merger Sub II Limited,一家在开曼群岛注册成立的有限责任豁免公司 ,也是Pubco的全资子公司(”第二个合并子账号”),以及PSI集团控股有限公司利航国控股有限公司, 一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司(”公司” 或”PSI”).
根据企业合并协议 ,在企业合并协议 设想的交易结束时,根据其中规定的条款和条件(”关闭”),(a) 第一家合并子公司将与 公司合并并入 公司(”第一次合并”),公司作为 Pubco的全资子公司在第一次合并中幸存下来,公司的已发行股份将转换为获得Pubco股份的权利;以及(b)第一次合并后的一个工作日 ,第二合并子公司将与AIB合并并合并为AIB(”第二次合并”,以及 与第一次合并一起,”兼并”),AIB作为 的全资子公司在第二次合并中幸存下来,AIB的未偿还证券将转换为获得 Pubco(合并)以及商业合并协议和其他辅助文件所考虑的其他交易的权利, 交易”).
考虑
根据 业务合并协议,向公司股东支付的合并对价总额为2亿美元(减去目标净营运资本金额超过净营运资本金额、期末净负债金额、 和任何交易费用金额的金额,如果有的话),并将完全使用Pubco新发行的普通股支付,每股 的价值为10.00美元(这个”每股价格”).
由于合并,(a)在第一次 合并生效前夕发行和流通的公司每股普通股将被取消并转换为(i)获得等于交换比率的Pubco 普通股数量的90%的权利,以及(ii)获得等于 的此类Pubco普通股数量的10%的或有权利} 根据业务合并协议和托管协议的交换比率。在第二次合并生效时间前夕发行和流通的 SPAC的每股普通股均应被取消并自动转换为获得一股Pubco普通股的 权利。每股已发行和未偿还的特殊目的收购权应自动转换为 一股Pubco普通股的十分之一,前提是Pubco不会发行部分股份以换取SPAC权利。
1
收盘前,公司应向AIB提交一份声明(”预计的收盘声明”)根据此类估计, 对公司对期末净负债、净营运资金和交易费用以及 由此产生的合并对价总额和公司合并份额的估算进行了真诚的计算。Pubco、SPAC代表 和大陆证券转让与信托公司(或双方均可接受的其他托管代理AIB和公司)作为托管代理人 (”托管代理”),将签订托管协议(”托管协议”), ,根据该协议,Pubco应安排向托管代理人交付一定数量的公司合并股票,其价值等于收盘时可向公司股东发行的合并对价总额的百分之十 (10%),根据估计的 结算声明(以及以股息或分派形式支付的与此类股票或此类 股份交换或转换成的任何股权证券)”托管股票”)将与托管股份(连同托管份额,即托管股份,的任何其他股息、分配 或其他收入一起持有托管财产”),存放在隔离的 托管账户(”托管账户”)。在收盘后的90天内,Pubco的首席财务 官将向SPAC代表提交一份声明(”闭幕声明”) 列出 (i) 目标公司截至参考时间的合并 资产负债表,以及 (ii) 真诚地计算截至参考时间的期末净负债、净营运 资本和交易费用,以及根据此类估计得出的合并对价总额和 公司合并份额。如果调整金额为正数,则Pubco将向 公司股东额外发行数量的Pubco普通股,等于(x)调整金额除以(y)每股价格, ,每位公司股东将按比例获得此类额外Pubco普通股的份额,最多等于Escrow财产中托管财产价值的Pubco 普通股的最大数量当时的托管账户(每股Pubco普通股和Escrow 股票的价值均按每股价格计算)。如果调整金额为负数,则Pubco和SPAC代表 将向托管代理人提供联合书面指示,要求其向Pubco分配一定数量的托管股份(以及分配所有托管股份后,分配其他托管财产),其价值等于调整金额的绝对值(每股托管份额 的价值按每股价格计算)。Pubco将取消托管代理分配给其的任何托管股份,并将剩余的 (如果有)分配给公司股东,每位公司股东将按比例获得剩余的Pubco普通股的份额。
就 商业合并协议而言,以下术语的含义如下:
“调整 金额” 应指 (x) 根据业务 合并协议最终确定的合并对价总额,减去 (y) 收盘时(包括向托管账户) 根据预计结算报表发行的合并对价总额。
“交易所 比率” 指通过将(i)公司合并股份除以(ii)公司已发行普通股 股总数获得的商数。
“结算 公司现金” 指截至参考时间,公司及其直接和 间接子公司的总现金和现金等价物(”目标公司”) 手头或银行账户,包括过境存款, 减去截至当时目标公司或代表目标公司签发的未付和未付支票的总金额。
“收盘 净负债” 指截至参考时间,(i)目标公司所有负债的总金额,减去(ii) 的收盘公司现金,每种情况均为第(i)和(ii)条,根据会计 原则确定。
“公司 合并股份” 是指Pubco普通股的数量,等于通过以下方法获得的商数:(a)合并 对价总额除以(b)每股价格。
“净 营运资金” 是指截至参考时间,(i) 目标公司的所有流动资产(不包括不包括不重复的 收盘公司现金),在合并基础上减去 (ii) 目标公司的所有流动负债(不包括重复的 债务和未付交易费用),根据会计原则确定; 规定,就本定义而言,是否以下内容是否符合会计原则,“当前 资产” 将不包括任何应收款来自公司股东。
2
“目标 净营运资金金额” 指等于5,000,000美元的金额。
“交易 费用” 指 (i) 任何目标公司、Pubco、First Merger Sub或第二次合并 子公司 截至收盘时产生或应付但未在收盘前支付的与完成本文所设想的交易 有关的所有费用和开支,包括应付给专业人士(包括投资银行家、经纪人、发现者、律师、会计师和其他 顾问和顾问)的款项,包括应付给专业人士(包括投资银行家、经纪人、发现者、律师、会计师和其他 顾问和顾问)的款项任何目标公司、Pubco、第一合并子公司或第二合并子公司,(ii) 任何 控制权变更奖励,交易奖金、留存奖金、解雇或遣散费或与终止期权、 认股权证或其他股权增值、幻影股权、利润参与权或类似权利相关的款项,在任何情况下,应在收盘时或之后根据任何目标公司作为当事方的任何协议 向任何目标公司的现任 员工、独立承包商、董事或高级管理人员发放的款项(包括如果须继续就业),这是 执行本协议的结果或本文设想的交易的完成,以及 (iii) 对SPAC、Pubco、First Merger Sub、第二次合并 子公司或与交易相关的任何目标公司征收的任何销售、使用、实际 财产转让、印花、股份转让或其他类似的转让税。
陈述 和保证
企业合并协议包含各方截至该协议 或其他特定日期作出的多项陈述和保证,这些陈述和担保仅限于企业合并协议的某些当事方,在某些情况下, 受特定例外情况和重要性、重大不利影响(定义见下文)、企业合并协议或根据某些披露时间表提供的信息中包含的知识和其他条件的约束转至业务组合 协议。”重大不利影响” 商业合并协议中使用的” 是指就任何 特定个人或实体而言,已对该人及其子公司的业务、资产、负债、经营业绩或状况(财务状况或 其他方面)或该人的整体能力产生或合理预期会产生重大不利影响的任何事实、事件、事件、变化或影响,或此类人员的能力或其任何子公司及时 以完成企业所设想的交易合并协议或其作为当事方 或受其约束或履行其义务的辅助文件,在每种情况下都有某些习惯例外情况。双方做出的陈述和保证 是类似交易的惯例。
在 业务合并协议中,公司向AIB做出了某些惯常陈述和保证,其中包括 与以下内容相关的陈述和保证:(1) 公司事务,包括正当组织、存在和良好信誉;(2) 与执行和交付业务合并协议和其他辅助文件相关的权力和约束力 ;(3) 资本化;(4) 子公司; (5) 政府批准;(6) 非违规行为;(7) 财务报表;(8) 没有某些变化;(9) 遵守法律; (10) 公司许可证;(11) 诉讼;(12) 重大合同;(13) 知识产权;(14) 税收和申报表;(15) 不动产; (16) 个人财产;(17) 资产的所有权和充足性;(18) 员工事务;(19) 福利计划;(20) 环境问题; (21) 与关联人的交易;(22) 保险;(23) 顶级客户和供应商;(24) 某些商业行为;(25) 投资 公司法;(26) 发现者和经纪人;(27) 提供的信息;(28) 独立调查;(29) 陈述的排他性 和担保。
在 商业合并协议中,AIB向公司和公共公司做出了某些与以下内容相关的惯例陈述和保证,包括 等:(1) 公司事务,包括正当组织、存在和良好信誉;(2) 与执行和交付业务合并协议和其他辅助文件相关的权限 和约束力;(3) 政府 批准;(4) 不违规行为;(5)资本化;(6)证券交易委员会(”秒”) 申报、AIB财务和内部控制;(7) 没有某些变化;(8) 遵守法律;(9) 行动、命令和许可证; (10) 税收和申报表;(11) 员工和员工福利计划;(12) 财产;(13) 重要合同;(14) 与关联公司的交易; (15)《投资公司法》和《就业法》;(16) 罚款经纪人和经纪人;(17)某些商业行为;(18)保险;(19)所提供的信息;(20)独立调查;以及(21)信托账户。
在 商业合并协议中,Pubco、第一合并子公司和第二合并子公司向AIB作了惯常陈述和保证 ,其中包括与以下内容相关的陈述和保证:(1) 组织和良好信誉;(2) 与 执行和交付业务合并协议和其他辅助文件的权力和约束力;(3) 政府批准;(4) 非违规行为; (5)资本化;(6)Pubco、第一合并子公司和第二合并子公司的活动;(7)发现者和经纪人;(8)投资 公司法;(9) 提供的信息;(10) 独立调查;(11) 陈述和担保的排他性。
任何一方 的陈述和担保均不在交易结束后继续有效。
3
双方的盟约
每方 方都同意在商业合并协议中尽其商业上合理的努力来实现结算。商业合并 协议还包含双方在商业合并 协议签署到商业合并协议结束或终止(以较早者为准)之间根据协议条款达成的某些惯例契约,包括 关于以下方面的承诺:(1) 提供其财产、账簿和人员准入权;(2) 在正常业务过程中各自的业务 的运营;(3) AIB的公开文件;(4) 提供公司的财务报表;(5) “不 商店” 的义务;(6) 没有内幕交易;(7) 某些违规行为、同意要求或其他事项的通知;(8) 努力完成收盘并获得第三方和监管部门的批准,以及努力促使Pubco根据1934年《美国证券交易法》第3b-4条保证,保持 “外国私人发行人” 的地位;(9) 进一步;(10) 努力 准备并向美国证券交易委员会提交注册声明;(11) 公开公告;(12) 保密;(13) 董事 和高级管理人员的赔偿和尾部保险;(14)收盘后信托收益的使用;(14)努力支持私募或支持 安排(如果需要);(15)对合并的预期税收待遇;(16)努力获得SPAC所需的股东批准。
双方同意,在收盘后,AIB信托账户中的资金以及Pubco 或AIB从AIB或其代表直接或间接产生的任何PIPE投资中获得的任何收益,在考虑了 赎回AIB公众股东的款项后,将首先用于支付 (i) AIB的应计交易费用 收盘时现金,(ii)AIB欠其赞助商AIB LLC的任何贷款(”赞助商”) 用于支出,以及 (iii) 公司的未付交易费用;但是,前提是在 (i) 和 (ii) 中 所述的现金应付总额超过1,500,000美元(此类超出部分,”超额的 SPAC 支出金额”),保荐人将承担此类超额SPAC支出金额的100%,如果保荐人未能在收盘时支付或以其他方式清偿此类超额SPAC支出金额 (”赞助商短缺”),赞助商将被自动视为不可撤销地向Pubco 转让了相当于(x)赞助商缺口除以 (y)10.00美元的Pubco普通股,无偿注销。
关闭的条件
除非豁免,否则双方完成交易的 义务受各种条件的约束,包括双方的以下共同条件 :(i) AIB股东的 必要投票批准业务合并协议和交易及相关事项;(ii) 获得监管机构的重大批准;(iii) 没有任何法律或命令阻止或禁止 交易;(iv) AIB有赎回完成后 生效后,截至收盘时至少有形资产净额为5,000,001美元以及任何已资助的公共实体(PIPE)融资私人投资;(v)Pubco的股东 修改公共公司的备忘录和公司章程;(vii)注册声明的有效性;(vii) 任命Pubco的收盘后董事;(viii)纳斯达克的上市要求已得到满足。
此外,除非公司豁免,否则公司、Pubco、第一合并子公司和第二合并子公司对 完成交易的义务除习惯证书 和其他收盘交付外,还须满足以下成交条件:(i) AIB的陈述和保证在收盘时及截至收盘时是真实和正确的(使 受到重大不利影响); (ii) AIB在所有重要方面履行了其义务并在所有重要方面遵守了 商业合并协议下的契约和协议要求其在收盘之日或之前 履行或遵守;(iii)自商业合并 协议签订之日起,AIB没有受到任何重大不利影响;(iv)公司和Pubco收到其他各方正式签署和 批准的辅助文件。
除非 AIB 放弃 ,否则 AIB 完成交易的义务须满足以下成交条件, 以及惯常证书和其他成交单:(i) 公司、Pubco、 第一合并子公司和第二次合并子公司的陈述和担保在收盘时及截至收盘时真实无误(视对 的重大不利影响而定目标公司,整体而言);(ii)公司、Pubco、第一合并子公司和第二合并子公司在 中表现过 所有重要方面都尊重各自的义务,并在所有重大方面都遵守了商业合并协议中要求在收盘之日或之前履行或遵守的各自契约和协议 ;(iii) 自商业合并协议 签订之日起, 对目标公司(整体来看)没有受到任何重大不利影响,该协议仍在持续且未修复;以及 (iv) AIB收到其他各方正式签署和批准的辅助文件。
4
终止
如果 在 2024 年 6 月 30 日之前没有关闭 ,则澳大利亚投资银行或公司可以在收盘前随时终止 业务合并协议。
在某些其他习惯和有限的情况下, 业务合并协议也可以在收盘前的任何时候终止, 除其他原因外包括:(i) 经澳大利亚投资银行和公司双方书面同意;(ii) 如果主管司法管辖区的政府 机构已发布命令或采取任何其他行动永久限制、禁止或以其他方式 禁止交易等,则由澳大利亚投资银行或公司终止命令或其他行动已成为最终决定,不可上诉;(iii) 由公司为 AIB 的 发出未经纠正的违反业务合并协议的行为,导致相关的成交条件得不到满足;(iv) AIB针对公司、Pubco、第一合并子公司或第二合并子公司未治愈的 违反业务合并协议的行为,因此 相关的成交条件得不到满足;(v) 如果AIB举行股东大会批准业务 } 合并协议和交易,未获得此类批准;以及 (vi) 如果AIB的普通股 变成,则由公司批准已从纳斯达克退市,并且在该类 退市后的六十(60)天内未在纳斯达克或纽约证券交易所重新上市。
如果 商业合并协议终止,企业合并协议各方的所有其他义务( 与保密、终止效力、费用和开支、信托基金豁免、杂项和前述定义 相关的某些义务除外)都将终止,商业合并协议的任何一方都不会对其任何其他方承担任何进一步的责任。
信托 账户豁免
公司、Pubco、第一合并子公司和第二合并子公司已同意,他们及其关联公司对AIB信托账户中为其公众股东持有的款项不享有任何权利、 所有权、利息或任何形式的索赔,并同意 不对信托账户(包括其中的任何分配)提出任何索赔,也放弃任何权利。
相关的 协议和文件
封锁 协议
在执行业务合并协议的同时,Pubco、SPAC代表、公司和AIB已与创始人股份的某些持有人和某些公司证券持有人签订了封锁 协议。这些封锁协议规定 的封锁期从截止日开始,截止于 (i) 收盘6个月周年纪念日和 (ii) Pubco完成清算、合并、股本交换、重组、破产或其他类似交易之日 ,该交易导致所有已发行的Pubco普通股转换为 的现金、证券或其他财产,以较早者为准该股东持有的Pubco普通股。
支持 协议
在执行业务合并协议的同时,Pubco、AIB、公司、保荐人和公司 的某些股东签订了支持协议(”支持协议”),根据该协议,除其他外, 保荐人和公司股东同意(a)支持通过业务合并协议和批准 交易,但须遵守某些惯例条件,以及(b)不转让其任何标的股份(或就此订立任何 安排),但须遵守某些惯例条件。
5
注册 权利协议
在执行业务合并协议的同时,Pubco、SPAC和公司的某些股东签署了 一份注册权协议(”注册权协议”)。根据注册权 协议,签名页上 “投资者” 下所列的下列签署方将有权要求就可注册证券(定义见注册 权利协议)进行 注册、搭便式注册和货架登记。
商业合并协议包含各方在 协议签订之日或其他特定日期相互作出的陈述、担保和承诺。这些陈述、保证、承诺和协议 中所体现的主张是双方为合同的目的而提出的,并受双方在谈判此类协议时商定的重要限定条件和限制的约束。商业合并协议的提交旨在向投资者 提供有关其条款的信息,但其目的不是提供有关AIB、公司或商业合并协议任何其他 方的任何其他事实信息。特别是, 商业合并协议中包含的陈述、保证、承诺和协议仅为此类协议的目的而订立,且截至特定日期,仅为 双方的利益而制定,可能会受到订约各方商定的限制(包括 受为企业各方之间分配合同风险而进行的机密披露的限制)合并协议而不是规定这些事项作为事实),可能受适用于 缔约方的实质性标准的约束,这些标准不同于适用于投资者以及向美国证券交易委员会提交的报告和文件的实质性标准。投资者不应 依赖陈述、担保、承诺和协议或其任何描述来描述企业合并协议任何一方的事实或状况的实际状况。此外,商业合并协议的陈述、担保、承诺和 协议及其他条款可能会受到后续豁免或修改的约束。此外,在商业合并 协议签署之日之后,有关陈述和担保主题以及其他条款的信息 可能会发生变化,后续信息可能会也可能不会完全反映在AIB的公开披露中。
锁定协议的 形式、支持协议的形式和注册权协议的形式分别作为附录 10.1、10.2 和 10.3 作为附录 10.1、10.2 和 10.3 作为附录 10.1、10.2 和 10.3 归档于此,前述封锁协议、支持协议和注册权协议的描述 均以引用 为准。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
2.1* | 截至2023年12月27日,AIB收购公司、AIB LLC、PS International Group Ltd.、PSI Merger Sub I Limited、PSI Merger Sub II Limited和PSI集团控股有限公司利航国控股有限公司以及PSI集团控股有限公司之间的业务合并协议。 | |
10.1 | PS International Group Ltd.、AIB LLC、PSI集团控股有限公司、利航集团控股有限公司、AIB收购公司和PSI集团控股有限公司股东以及PSI集团控股有限公司股东于2023年12月27日签订的封锁协议表格。 | |
10.2 | 截至2023年12月27日,PSI国际集团有限公司、PSI集团控股有限公司、PSI集团控股有限公司、PSI集团控股有限公司、PSI集团控股有限公司的某些股东利航国控股有限公司、AIB收购公司、AIB收购公司的某些股东和AIB LLC签订的股东支持协议表格。 | |
10.3* | PS International Group Ltd.、AIB收购公司以及AIB收购公司和PSI集团控股有限公司的某些投资者于2023年12月27日签订的注册权协议表格。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
* | 根据第S-K条例第601 (b) (2) 项,本附件的展品和附表已被省略。注册人同意应美国证券交易委员会的要求向其补充提供所有遗漏的证物和附表的副本。 |
6
前瞻性 陈述
本表8-K最新报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全 港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、 “可能”、“将”、“期望”、“继续”、“应该”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来” 等词语来识别 } “未来”、“展望” 或其他预测或表明未来事件或趋势或 不是历史问题陈述的类似表述,但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关财务指标的估计和预测以及市场 机会预测的陈述;有关拟议业务合并的预期收益以及AIB和PSI运营公司在拟议业务合并后的预计未来财务 业绩的参考资料;PSI 产品和服务的市场变化以及扩张计划和机会;PSI成功执行其产品的能力扩张计划和业务 举措;PSI筹集资金支持其业务的能力;拟议业务合并的现金来源和用途; 拟议业务合并完成后合并后的公司的预期资本和企业价值; 以及与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些陈述基于各种假设, 无论是否在本表8-K的当前报告中提出,也基于PSI和AIB管理层当前的预期 ,并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用, 不是 意在作为事实或概率的担保、保证、预测或最终陈述 ,任何投资者都不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多 实际事件和情况都超出了PSI和AIB的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险 和不确定性的影响,包括可能导致 业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;业务合并因公告 和本文所述交易的完成而扰乱当前计划和运营的风险;无法认识到业务合并的预期收益; 获得或维持业务合并的能力 Pubco 的证券在 The 上市纳斯达克股票市场,在业务合并之后, 包括拥有必要数量的股东;与业务合并相关的成本;国内外业务的变化、 市场、财务、政治和法律状况;与 有关 PSI 的某些预计财务信息的不确定性相关的风险;PSI 成功及时制定和实施其增长战略的能力;PSI 充分 管理任何物流和供应链的能力风险;货舱价格的波动以及 货舱供需的不确定性;与PSI运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险、 未能充分预测供需、关键客户流失以及PSI与其员工关系恶化;PSI 成功与业务合作伙伴合作的能力;对PSI当前和未来服务的需求;与 竞争加剧相关的风险;与潜在中断相关的风险运输和航运基础设施,包括贸易政策和出口 管制;PSI 无法保护或保护其知识产权的风险;与 PSI 服务相关的监管诉讼风险;合并后公司在管理增长和扩张业务方面遇到困难的风险;COVID-19 疫情和某些地缘政治事态发展(包括乌克兰和中东的军事冲突)的不确定影响; 各方无法成功或及时完善拟议业务组合,包括任何未获得、延迟获得所需的 股东或监管部门的批准,或受可能对 合并后的公司或拟议业务合并的预期收益产生不利影响的意想不到的条件;在宣布拟议业务合并和由此考虑的交易 后可能对PSI、AIB、Pubco或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;PSI 执行其商业模式的能力,包括市场对其现有和计划中的服务的接受程度;技术 PSI的同行和竞争对手的改进;以及Pubco和AIB向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件 中讨论的风险因素。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果 存在重大差异。可能还有其他风险,而AIB和PSI目前都不知道,或者AIB和PSI 目前认为这些风险并不重要,也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。 此外,前瞻性陈述反映了截至本表8-K最新报告发布之日AIB、Pubco和PSI对未来 事件的预期、计划或预测以及观点。AIB、Pubco和PSI预计,随后的事件和发展 将导致AIB、Pubco和PSI的评估发生变化。但是,尽管AIB、Pubco和PSI可能会选择在未来的某个时候更新 这些前瞻性陈述,但AIB、Pubco和PSI明确表示不承担任何这样做的义务。读者 可以参考AIB向美国证券交易委员会提交的最新报告。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性 陈述,这些陈述仅代表截至发布之日,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
7
其他 信息
Pubco打算向美国证券交易委员会提交一份关于F-4表格的注册声明(可能经修订的,”注册声明”), ,其中将包括AIB的初步委托书以及根据业务合并协议与涉及 AIB、Pubco和PSI的拟议业务合并相关的招股说明书。最终委托书和其他相关文件 将邮寄给AIB的股东,截止日期是对AIB与 PSI的拟议业务合并进行投票的记录日期。敦促AIB的股东和其他利益相关方阅读初步委托书及其修正案 ,以及与AIB为批准业务合并而举行的股东特别会议 征集代理人有关的最终委托书(如果有),因为这些文件将包含有关AIB、PSI、PUBCO和 业务合并的重要信息。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本 的副本, 的副本,或者联系其首席执行官埃里克·陈向澳大利亚投资银行提出申请,联系第三大道875号,M204A 套房,纽约 10022,电话 (212) 380-8128 或在 eric.chen@americanintlbank.com。
招标中的参与者
Pubco、AIB、PSI及其各自的董事和执行官可能被视为参与向AIB股东征集与业务合并有关的代理人 。关于AIB高管和董事的信息 载于AIB于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关 此类潜在参与者利益的其他信息也将包含在 F-4 表格的注册声明中(并将包含在 业务合并的最终委托书/招股说明书中)和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。
没有 要约或招标
本 表格8-K最新报告仅供参考,不构成任何证券的出售要约或邀请 购买任何证券,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,在任何司法管辖区的要约、招揽或出售违法 的司法管辖区,也不得出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行 证券。
8
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下述经正式授权的 代表其签署本报告。
AIB 收购公司 | ||
日期:2024 年 1 月 3 日 | 来自: | /s/ Eric Chen |
姓名: | 埃里克·陈 | |
标题: | 首席执行官 |
9