美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的报告

2024 年 1 月 4 日

SELINA HOSPITALITY

格洛斯特老街 27 号

伦敦 WC1N 3AX

英国 王国

电话: +44 737 680 9248

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

关于负债管理、筹款活动和其他事项的更新

注意 重组和筹款工作

正如Selina Hospitality PLC(“公司”)在 2023 年 11 月 1 日和 2023 年 12 月 4 日 4 日发布的 6-K 表报告(“公告”)中宣布的那样,公司原则上与指导委员会(“指导委员会”)签订了一项协议, 与指导委员会(“指导委员会”)签订了一项协议,该指导委员会由持有约26.0%的票据持有人之间的契约下未偿 债务的票据持有人公司和全国协会威尔明顿信托基金(“受托人”), 日期截至2022年10月27日(“现有契约”),内容涉及2026年到期的6.0%可转换 优先票据(“2026年票据”)的本金为1.475亿美元,以及根据公司于2023年6月27日宣布的战略融资安排(“原始鱼鹰投资安排”)的投资者鱼鹰投资有限公司(“鱼鹰投资”), 以涉及公司交换2026年票据的方式重组2026年票据由每位参与的 持有人持有的公司普通股、收购公司普通股的认股权证和2029年到期的新优先担保票据(”注:重组”),Osprey或其关联公司同意以每股0.20美元的价格购买公司2,800万美元的普通股 ,同意将其部分现有可转换债务转换为公司股权 ,并可以选择以每股0.10美元的价格投资高达2,000万美元的额外资金(“新鱼鹰投资 安排”),均如上所述在公告(“交易”)中。

交易的 最终文件现已由相关各方基本商定,但协议 尚未执行,Osprey告知公司,除非在有限的时间内满足某些条件,否则它不愿意以目前的形式继续执行新鱼鹰投资安排 。除其他 外,这些条件包括:Osprey获得与交易相关的免除责任、公司筹集高达1000万美元的额外 股权投资和/或与美洲投资公司(“IDB”)就 使用美洲开发银行拥有固定费用担保权益的冻结还本付息储备账户(“IDB 储备账户”)中持有的资金支付利息达成某些协议以及根据美洲开发银行的5000万美元贷款额度应付给美洲开发银行的其他款项,已于11月20日存入 ,2020年,在美洲开发银行中,该公司子公司Selina Global Services Spain S.L.(“西班牙赛琳娜”)、 和该公司的子公司Selina One(1)S.A.(“IDB设施”)。公司继续 与指导委员会、Osprey、IDB和其他相关利益相关者以及潜在投资者进行接触,以尝试 尽快完成交易,同时评估其他战略选择。

在 与票据重组有关的 中,与2026年票据的各持有人就现有契约下的某些 违约事件商定的宽限安排,这些事件涉及公司未能根据2026年票据支付2023年11月1日到期的利息,以及公司停止按照现有契约第 4.10节的要求维持1,500万美元的非限制性现金正如公告中指出的那样,假牙现已过期。

其他 默认事件

美洲开发银行融资机制下的 债务人收到了美洲开发银行2023年12月26日的通知,该通知表明,由于西班牙赛琳娜未能在2023年12月15日之前支付524,390美元的应计利息,美洲开发银行融资机制下的 贷款机构保留根据美洲开发银行机制执行补救措施的权利,包括加速 该融资机制在2027年12月到期日之前的未偿还款项和/或从 IDB 储备金中提取资金的权利账户。美洲开发银行行使了从储备账户中提取未付利息的权利,为了弥补违约情况,2023年12月29日向美洲开发银行支付了这笔款项 。根据美洲开发银行的安排,西班牙赛琳娜有30天的时间为 储备账户充值。根据美洲开发银行贷款机制应付的下一笔款项涉及拖欠美洲开发银行 的约818,075美元的递延利息和其他费用,这笔款项的付款已推迟至2024年1月5日。该公司仍在与美洲开发银行就情况 和公司可用的选择进行对话;但是,目前无法确定具体结果。

2

此外,作为集团责任管理 工作的一部分,公司和/或其某些子公司已收到其他各方(包括房东、合资伙伴、供应商和其他各方)的违约和保留权利通知。YAM于2023年12月27日从Selina Ops, L.P.(“YAM”)收到的一份此类通知涉及该公司 未根据有效的注册声明保留YAM持有的普通股的注册,也未按照最初于2022年6月3日发布的 分离和修正协议第二修正案(“第二修正案”)的要求向YAM支付某些款项(“分离协议”)(“分离协议”)”),并在 YAM 与 公司、PCN Operations, S.A.(“PCN”)、Selina Operation One (1)、S.A.(“Selina”)之间签订了协议一个”),另一方面是巴拿马的赛琳娜 管理有限公司。分离协议包括与最终收购YAM在2017年9月与YAM签订的合资协议(“合资安排”)中的股权相关的条款(“合资安排”), 根据公司Selina One和YAM于2020年12月签订的股东协议,该协议管理为公司开发和运营而成立的合资企业PCN 在巴拿马、哥斯达黎加和尼加拉瓜开展业务。 由于违约,YAM的通知指出,它拥有某些权利加快支付根据合资安排拖欠YAM的款项, 包括与收购付款有关的估计370万美元,并行使YAM根据其对PCN的某些子公司持有 的质押以及公司和其他子公司提供的担保所享有的某些权利。管理层正在与YAM 讨论第二修正案的进一步修正案,该修正案涉及延期支付拖欠YAM的某些款项和某些其他事项,以 解决违约问题,尽管目前无法保证具体结果。

2023年6月27日发布的6-K表报告以及公司于2023年4月28日向美国证券 和交易委员会提交的2022年20-F表年度报告的 “重大合同” 部分概述了 第二修正案和其他与合资安排相关的主要协议。

上述 违约事件可能会引发公司某些其他融资安排下的交叉违约。

法定审计师辞职

2023年12月22日,该公司英国法定账目的审计师——贝克天利国际的英国独立成员公司麦金太尔哈德逊律师事务所(“MHA”)提出辞去公司审计师职务,并证实 除了未缴费用或待开具发票外,他们没有就失去职位或其他原因向公司提出索赔。辞职 不影响继续任命BDO LLP(“BDO”)为公司的独立注册公共 会计师事务所,其财务报表将根据上市公司会计监督委员会的标准提交给美国证券交易委员会并根据上市公司会计监督委员会的标准进行审计 , 是该公司独立注册的公共 会计师事务所(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1909417/000149315223037569/form6-k.htm)。

外交部辞职通知和情况陈述的 副本作为附录 99.1 附后。MHA审计的公司最后一批英国法定 财务报表是截至2022年12月31日以及截至该日止年度的财务报表。MHA对这些财务报表的英国法定 审计报告尚未撤回或修改,与MHA 辞职有关的情况陈述与MHA就其发布的英国法定审计报告存在的任何分歧无关。

公司正在任命其新的英国法定审计师。

事件的不确定性

关于交易实施和与债权人谈判安排的某些 陈述包含前瞻性 陈述,无法保证交易将得到实施或公司将成功解决 违约事件。在这种情况下,如果没有合理的前景可以避免破产管理或破产清算, 公司董事可能会认为有必要寻求任命管理人或其他破产 从业人员。有关更多详细信息,请参阅下面的 “前瞻性信息” 部分。

3

就1934年《证券 交易法》(“交易法”)第 18 条而言,本报告中在 6-K 表格上提供的 信息不应被视为 “已提交”,也不得将此类信息 视为以引用方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非 另有明确规定此类文件中的具体参考。

前瞻性 信息

这份 表格6-K报告包括1995年 《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件有关, 包括诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语,或这些术语的负面词或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性(其中一些 超出我们的控制范围)和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。这些前瞻性陈述基于假设,尽管我们认为这些假设合理,但 本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于: 旅游、酒店和房地产市场的变化对我们的财务业绩的潜在负面影响,包括 旅行需求和定价可能无法恢复到预期的水平,尤其是在当前的地缘政治和 宏观经济环境中;资本市场的波动;我们执行增加入住率和利润率计划的能力; 可能无法满足我们的需求我们的商业安排和债务工具下的义务; 我们开发、重建、改造或翻新我们拥有或租赁的房产的努力延迟或取消;对使用我们租赁酒店的某些 合法权利的质疑;与在美国境外经营很大一部分业务相关的风险;信息技术系统故障、信息技术系统延迟运营或系统增强故障的风险 可能会减少我们的收入;适用法律的变化或监管,包括法律、税收或监管方面的发展,以及任何诉讼或其他法律或监管程序的影响 ;ESG 和可持续发展举措可能出现的延迟; 我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性,包括与世界 健康危机影响相关的风险;以及20-表格 年度报告中 “风险因素” 标题下描述的其他风险和不确定性截至2022年12月31日的财政年度的财务及随后向其提交的申报证券交易委员会。此外, 可能还有其他风险,这些风险是公司目前不知道的,或者公司目前认为这些风险并不重要, 也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本表6-K 报告中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何 预期结果将实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性 陈述,这些陈述仅代表其发表之日。除非法律要求,否则我们不承担更新这些 前瞻性陈述的任何责任。

展品索引

附录 否。 描述
99.1 MHA的辞职通知和情况陈述

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签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告,并经正式授权。

SELINA HOSPITALITY
日期: 2024 年 1 月 4 日 作者: /s/ JONATHON GRECH
Jonathon Grech
首席法务官兼公司秘书

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