答应付款

除非下文 (b) 和 (c) 段明确规定，否则债务人和共同债务人的所有义务或其中任何一项，包括债务人和共同债务人的所有陈述和保证、承诺和付款义务，均为 债务人和共同债务人的共同和多项义务，债务人和共同债务人将作为主要债务人单独和独立的义务履行每项此类义务；以及

尽管有前述情况:

债务人是唯一有义务根据本债券向 债券持有人发行普通股的债务人，不能就发行普通股的义务向共同债务人提供具体履约补救措施；

共同债务人 (x) 特此保证债务人履行本协议下发行普通股的所有 义务，并有责任为债务人未能在到期时发行普通股而支付金钱损害赔偿，(y) 应赔偿债权持有人因债务人违反或不履行义务而遭受或产生的所有损失 ；以及

在全额偿还所有债务之前，债务人和 共同债务人不可撤销地排在次要地位，并同意不行使因债务人或共同债务人根据信贷文件承担的义务的存在、支付、 履行或执行而相互之间可能拥有或今后可能获得的任何索赔、救济或其他权利，包括任何代位权、偿还权、免责权、赔偿权参与债券持有人对债务人、共同债务人或其提出的任何 索赔或补救措施的任何权利债权持有人现在拥有或今后可能获得的财产和资产，无论此类索赔、补救措施或其他权利是否被缩减为 判决权还是已清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、存放、无争议、有担保或无担保，以及此类索赔、补救措施或其他权利是否产生于股权或合同、成文法或普通法。

债券

资助日期。在遵守本协议条款和条件的前提下，债券持有人应在本协议发布之日和融资日期安全文件交付之日（融资日期），以一次性方式向债务人预付本金 金额。

本金的使用。本金应用于（i）允许在美国俄勒冈州马勒尔县建造和开发格拉西山金银矿（矿山）的 的费用，（ii）偿还未偿还的可转换票据以及（iii）债务人 和共同债务人的一般管理费用，所有这些在截至本协议签订之日的来源和用途中都有更具体的规定。

利率。根据第 2 (d) 节，本金应按每年百分之十 (10.0%) 的利率全额支付从资金 之日起全额还款之日的利息，按季度计算和支付。在 之前和到期日、违约或判决之后，本金的利息应每天以与本金相同的货币累计，并应根据实际经过的天数和一年的360天计算。不时未偿还的本金余额的利息应在资金之后的每个季度末和到期日（或根据本协议规定可能到期的更早日期）计算和支付， 按季度计算和复利， 从融资日或最后一次支付利息之日起计算，直到下一个季度末或到期日（如适用）实际经过的天数。

违约利息。债务人应在到期日、违约或判决之前和之后的逾期金额（包括逾期 利息）以及违约事件发生时和持续期间的本金向债权持有人支付利息，在每种情况下，年利率等于每 年百分之十三（13.0%），每天计算，并根据实际经过的天数计算，以及一年 360 天，按月复利，可根据债券持有人的要求支付。

本金付款

预付款

一般付款

债务人根据本协议应付的所有款项应以美元支付给债权持有人， 在债券持有人可能不时以书面形式通知债务人的账户或金融机构通过电汇支付给债权持有人。下午 2:00（纽约时间）之后收到的任何款项，无论出于何种目的，都将被视为 已在下一个工作日支付。

如果任何付款的日期不是工作日，则该款项应在下一个工作日支付，同时还应在下一个工作日到期 的应计利息。

债券持有人将按照其惯例保留记录，证明债务人和共同债务人在本协议下欠债券持有人本金 。这样的记录将是 初步证实其中记录的记账证据，前提是债券持有人未能保留任何记录 或其中的任何错误均不影响债务人根据本债券向债券持有人偿还债务的义务。

税

根据本协议承付人的任何义务或任何其他信贷文件 支付的任何及所有款项均应免费支付，且不扣除或预扣任何补偿税；前提是如果要求债务人从此类付款中扣除或预扣任何补偿税，则 (i) 应付金额应根据需要增加 ，这样，在进行所有必要的扣除之后或预扣款（包括适用于根据本第 6 节应付的额外款项的扣除额或预扣款），债券持有人将获得金额等于在未进行此类扣除或预扣的情况下其 本应收到的金额，(ii) 该债务人应进行此类扣除或预扣的款项，(iii) 该债务人应根据适用法律向相关政府机构支付扣除或预扣的全额 金额。

在不限制第 6 (a) 节规定的前提下，每个债务人应根据适用法律及时向 相关政府机构缴纳任何其他税款。

债务人应（在债券持有人提出要求后的十个工作日内）向债券持有人支付一笔金额 ，该金额等于债券持有人确定债券持有人因任何信用证件的补偿税（包括其他税）或因而将遭受或已经（直接或间接）遭受的损失，以及由此产生的罚款、 利息和合理费用，相关政府是否正确或合法地征收或申报了此类补偿税或其他税权威。如果没有明显的错误，债券持有人向债务人交付的关于 此类损失金额的证明应是决定性的。如果债券持有人随后收回了债务人根据本节支付的全部或部分款项，则应立即向该债务人偿还等额的 款项。

在债务人向政府 机构支付任何补偿税或其他税款后，该债务人应尽快向债券持有人交付该政府机构开具的证明此类付款的收据的原件或核证副本、申报此类付款的申报表副本或其他令债券持有人合理满意的此类付款证据 。

本第 6 节将在本债券终止后继续有效。

任何有权就根据任何信贷文件支付的 款项获得预扣税豁免或减免的债券持有人应在债务人合理要求的时间或时间向债务人交付债务人合理要求的正确填写和执行的文件，以允许在不预扣或降低预扣率的情况下向 支付此类款项。此外，如果债务人合理要求，债券持有人应交付适用法律规定或债务人合理要求的其他文件，以便 使该债务人能够确定债券持有人是否受备用预扣税或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定，但如果债券持有人合理判断此类完成、执行或提交此类文件（不包括第6（f）、（i）条第（1）、（2）和（4）段中规定的此类文件）的 ，则无需完成、执行和提交此类文件 会使债券持有人遭受任何重大的、未报销的损益成本或开支或实质性损失债券持有人的法律或商业地位。

在不限制前述内容概括性的情况下,

如果债券持有人是美国个人，则债券持有人应在 签订本协议的当天或前后（以及此后应任何债务人的合理要求）向债务人交付经签发的美国国税局W-9表格的副本，证明债券持有人免征 美国联邦备用预扣税；

如果债券持有人不是美国人，则债券持有人应在其合法权利的范围内， 在债券持有人签订本协议之日当天或前后（以及在任何债务人的合理要求下不时向债务人交付 ，以债务人要求的副本数量为准）， 以以下任何一项适用者为准:

如果债券持有人要求享受美国作为当事方的所得税协定 (x) 中与任何信用文件下的利息支付有关的好处，则应签发美国国税局 W-8BEN 表格或国税局表格的副本 W-8BEN-E 根据该税收协定的利息条款规定免除或减少美国联邦预扣税，以及 (y) 针对任何贷款文件、国税局表格 W-8BEN 或国税局表格下的任何其他适用款项 W-8BEN-E根据此类税收协定的 营业利润或其他收入条款，免除或减少美国联邦预扣税；

已签订的美国国税局 W-8ECI 表格的副本；

如果债券持有人根据《守则》第 881 (c) (3) (A) 条申请投资组合利息豁免的好处，(x) 一份基本上采用附录 B-1 形式的证书，大意是债券持有人不是《守则》第 881 (c) (3) (A) 条所指的任何债务人的 10% 股东《守则》第 881 (c) (3) (C) 条所述与《守则》第 881 (c) (3) (C) 条所述的任何债务人相关的受控外国公司（a 美国税务合规证书）和 (y) 已签发的国税局副本W-8BEN 表格或美国国税局表格 W 8BEN-E；或

如果债券持有人不是受益所有人，则签订美国国税局 W-8IMY 表格的副本，并附上美国国税局表格 W-8ECI、国税局 W-8BEN 表格 W 8BEN-E、美国税务 合规证书，基本上以附录 B-2 或附录 B-3、美国国税局 W-9 表格，或每个受益所有人的其他认证文件 （视情况而定）；前提是债券持有人是合伙企业和一个或多个直接持有人或者债券持有人的间接合伙人申请投资组合利息豁免，债券持有人可以提供美国税收合规 基本上以附录B-4的形式代表每个此类直接和间接合作伙伴颁发的证书；

债券持有人应在法律上有权这样做的范围内，在债券持有人签订本债券之日当天或前后（不时应任何债务人的合理要求）向债务人交付 适用法律规定的任何其他形式的副本，作为申请豁免的依据适当填写的美国联邦预扣税减免额，以及适用法律可能规定的补充文件允许债务人确定所需的 预扣税或扣除额；以及

如果债券持有人未能遵守 FATCA 的适用报告要求（包括《守则》第 1471 (b) 或 1472 (b) 条，视情况而定），则根据任何信用文件向债券持有人支付的款项需要缴纳 FATCA 征收的美国联邦预扣税 ，则债券持有人应在法律规定的时间或时间向债务人交付任何债务人合理要求的时间或时间，适用法律规定的文件（包括《守则》第 1471 (b) (3) (C) (i) 条规定的文件）以及任何债务人合理要求的额外 文件，这些文件对于债务人履行其在 FATCA 下的义务以及确定债券持有人已履行其在 FATCA 下的义务或确定从此类付款中扣除和扣留的金额（如有）是必要的。仅出于本条款 (4) 的目的，FATCA应包括在本协议签订之日后对FATCA所作的任何修订。

就本第 6 节而言，“适用法律” 一词包括 FATCA。

利率限制

保证

每位担保人特此共同和个别、无条件和不可撤销地向债券持有人担保 使Sprott双方受益，保证到期、准时付款和履行义务，并同意在违约事件发生后债券持有人书面要求履行或解除在本规定的时间和方式下未完全履行或解除 的债务债券（担保）。尽管此处包含任何相反的规定，但本 协议下每位担保人的义务总额应限于等于根据债务人救济法或任何适用的州法律的任何类似条款在赋予 效力 (i) 该担保人与此类债务人救济法相关的所有其他债务（但特别不包括，，该担保人的任何责任尊重对 债务人或共同债务人的公司间债务，前提是此类债务的清偿金额等于该担保人根据本协议支付的金额）；(ii) 该担保人（根据此类债务人救济法的适用条款确定）的代位权、缴费、报销、赔偿权或类似权利的资产价值适用法律或任何其他协议。

在不损害债券持有人对债务人或 共同债务人的权利的前提下，每位担保人无条件且不可撤销地同意，在债券持有人与其本人之间，作为主要债务人对债务的履行承担责任，而不是 仅作为担保人，因此，每位担保人应在债务发生后和延续期间根据债券持有人的要求立即承担全部责任违约事件，不论 的有效性、有效性如何，或履行义务对债务人或共同债务人的义务的可执行性，或任何其他将或可能构成对担保人或担保人的法律或公平解除或 抗辩的事实或情况。

作为一项单独的独立债务，如果债务人 或共同债务人没有按时按时支付任何债务，并且由担保人出于任何原因根据第8（a）条履行，则每个担保人无条件和不可撤销地同意赔偿债权持有人和Sprott 双方 免受债权持有人或任何Sprott方可能遭受的任何损失或因债务人或共同债务人未能适当履行此类义务而招致的损失.

本义务担保是一项持续担保，在所有存在或产生或可能由义务引起的 义务得到全额支付、履行或清偿之前，本义务担保将一直有效。

每位担保人放弃根据任何适用法律作为担保人可能拥有的任何权利，该法律在任何时候 可能与本协议的任何条款不一致，或者担保人首先要求债券持有人或任何 Sprott 方对债务人、共同债务人或任何其他 人提起诉讼或要求其履行或付款时可能拥有的任何权利。

债券持有人可在不通知担保人的情况下，在不解除、损害或影响担保人在本协议下的 义务的情况下，(i) 向债务人或共同债务人授予时间、宽恕、让步、解除和解除或任何财务便利；(ii) 接受、持有、不持有或 持有、变更、处理、实现、执行、免除或决定不执行、完善或免除对所有或任何债务的任何其他担保、赔偿或担保；或 (iii) 对债务人、共同债务人及所有人产生效力组合或以其他方式进行交易其他人作为债券持有人可能认为合适，并且通常可以以其他方式采取或不采取任何可能解除、损害或影响担保人在本协议下的 义务的行为或事情。

每位担保人同意，担保人在本担保下的责任是绝对和无条件的 ，无论如何：

任何信贷文件的任何条款缺乏有效性或可执行性；

债务人、任何其他债务人或任何其他人就债务金额、信贷文件任何条款的有效性 或可执行性或任何证券的完善性或优先权提出的任何争议；

债务人或 任何其他债务人可用的任何抗辩、反索赔或抵消权，但所有债务的全额付款除外；

债务人、任何其他债务人或以任何方式对债务负有责任的任何其他人 的责任的免除、复利或其他差异，或通过法律实施取消全部或任何部分债务；

债券持有人可能向债务人、任何其他债务人或任何其他人授予的任何同意、豁免、延期、变更、延期、妥协、安排、特许权、解除、解除或履行义务的时间或时间、地点、方式或条件的任何变更；

对信贷文件或任何其他相关文件或票据或 债务的任何修订或补充、变更或续订、重述、替换、再融资或 修改或变更（包括其中可用金额的任何增加或纳入其他借款人），或信贷文件或任何其他相关文件或工具或 债务下的其他行动或不作为；

与债务人、 另一债务人或任何其他人之间的任何交易的任何条款或条件的终止、终止或以其他方式变更；

债务人、任何其他债务人或其各自业务的所有权、控制权、名称、目的、业务、资产、资本结构或组成的任何变更或任何重组（无论是通过重建、合并、合并、合并、合并、转让、出售、租赁或其他方式）；

与债券持有人根据 信用文件条款和条件持有或可能持有的证券进行的任何交易，包括收购、放弃或交换证券、变更或变现、接受组合以及准予解除和解除；

任何与债务人、任何其他 债务人或任何其他人有关的地位或权力的限制、残疾、无行为能力或其他情况，包括涉及或影响债务人、任何其他债务人或任何其他人的任何破产事件，或任何受托人或收款人或任何法院在任何此类程序中就本担保采取的任何行动， 无论担保人是否已知悉或知悉上述任何情况;

任何 Credit 文件的任何不可能性、不切实际、目的无法实现、不可抗力或非法性，或任何司法管辖区的法律、法规、规章或条例发生任何变更，或 (A) 任何政府机构修改、修改、减少或以其他方式影响或意图修改、更改、减少或以其他方式影响任何义务或义务的任何当前或将来的行动本担保下的担保人，或 (B) 修改、更改、减少或以其他方式影响任何义务的任何法院命令;

任何接受或未能取得担保、任何证券的任何损失或价值损失，或债券持有人持有的任何证券的任何无效、不完善或不可执行，或任何行使或强制执行担保，或未能行使或强制执行担保，或债权持有人认定的 在方式或程序上存在不合规定或缺陷；

对收到的债务款项或其任何部分的任何申请，以及此类 申请的任何变更；以及

任何其他可能构成任何债务人 或任何其他人就义务或本担保可以进行辩护或解除的情形。

在仅遵守第 8 (a) 和 8 (b) 节要求的前提下，每位担保人特此放弃接受本担保和出示的通知 通知、要求和抗议通知、不付款和羞辱通知以及任何适用法律要求的任何其他要求和通知。

从根据本第 8 节向担保人提出任何要求之日起，直到 义务得到履行和全部清偿，任何担保人均不得 (i) 向债务人或任何其他债务人提出任何抵消或反诉；(ii) 向债务人或任何其他债务人提出或强制执行任何索赔或权利 （包括代位权或出资权），以证明与债券持有人竞争或任何Sprott当事方，如果债务人或任何其他债务人发生破产事件，或涉及债务人的任何 未清债务债务人或本协议项下的任何其他债务人；或（iii）与债券持有人竞争时，要求从债券持有人现在或将来持有的任何担保或担保中受益，以偿付 债务人或任何其他债务人对债券持有人或任何Sprott方或其中的任何股份到期或产生的任何款项或负债。

债券持有人和Sprott各方在采取任何措施执行本担保之前 (i) 没有义务在任何法院或法庭对债务人、任何其他债务人或任何其他人采取任何措施或提起任何诉讼或获得任何判决，(ii) 在破产事件中就 债务人、任何其他债务人或任何其他人提出或提出任何索赔，(iii) 行使对债务人或任何其他债务人的任何尽职调查或（iv）诉诸任何其他付款方式。

此处包含的任何内容均不得限制或不利影响债券持有人或任何 Sprott 一方可能拥有的任何 权利，即抵消本担保人根据本担保对债券持有人或任何 Sprott 方欠该担保人的任何义务，无论此类债务的付款地点或货币如何。

安全

安全文件

债务人授予的证券质押协议，对债务人每家子公司现有和收购后的已发行和未偿还的股权证券，包括共同债务人的所有股权证券及其收益，设定持续和排名第一的担保权益， 质押；

核供应国集团授予的证券质押协议，对核供应国集团每家子公司现有和收购后的已发行和未偿还的股权证券，包括Sleeper的所有股权证券及其收益，设定持续和排名第一的担保权益和 质押；

由每个债务人授予的一般担保协议，在其现有和之后收购的所有财产和资产（仅受许可留置权的约束）上设定持续的头等担保权益 ；

由俄勒冈州法律管辖的共同债务人授予的租金转让的信托契约、担保协议、固定资产备案和提取后的 抵押品备案，为其目前和之后在俄勒冈州的所有不动产和个人 财产及其定着物（仅受许可留置权的约束）（俄勒冈信托契约）设定了持续和排名第一的担保权益；以及

由债务人、NSG和Sleeper授予的租金转让的信托契约、担保协议、固定资产备案和 经提取的抵押品备案，受内华达州法律管辖，为其目前和之后 收购位于内华达州的所有不动产和个人财产及其定着物（仅受许可的留置权限制）设定了持续的头等担保权益；

文件和意见

收购财产后

发放 Sleeper Assets

还款

债务人的特权

在每个季度末，债务人可以选择通过按债务人利息转换价格发行债务人资本中的普通股（普通股）来支付该季度末到期的应计和未付利息或其任何部分。如果债务人打算随时行使本协议下的转换权，则 应至少提前五（5）个工作日将此类意向通知债券持有人，并应在该通知中包括债务人在完全摊薄的基础上发行的已发行普通股总数。

债务人还可以选择通过按债务人 利息转换价格发行普通股来支付截至预付或转换之日应计利息的任何部分，根据 第4节预付本金或债券持有人根据第10.3条对本金进行任何转换。如果债务人打算随时行使本协议下的转换权，则债务人应及时（无论如何，至少应在该应计但未付的 利息本应到期和应付之日之前的五（5）个工作日）以书面形式通知债权持有人。

对于可能根据债务人期权发行的任何普通股，根据管辖债务人的适用证券立法或监管机构规定的任何持有期的不时要求 ，债券持有人同意受任何适用的持有期的约束。证明普通股的证书应包含以下 图例：

尽管本债券有任何其他规定，在以下情况下，债务人无权通过发行普通股支付本债券下的任何应计和 未付利息：（i）债券持有人在任何此类发行生效后将拥有超过9.9％的已发行和流通普通股；或（ii） 债务人的控制权发生变化。债务人应立即通知债券持有人在任何此类发行生效后是否将拥有超过9.9％的已发行和流通普通股。应债务人的要求， 债券持有人将不时告知债务人任何Sprott一方拥有的普通股总数。

债券持有人特此承认，它了解：（a）根据本协议第12（l）条不时提供的信息可能包含或构成有关债务人及其关联公司的重大非公开信息（非公开 重要信息）；以及（b）在持有重要非公开信息的同时交易债务人的证券，或将该信息传递给任何其他可能涉及债券的 证券的人受益人应承担美国联邦和州证券法规定的责任，以及根据该法颁布的规则和条例，包括《交易法》第10（b）条和根据该法颁布的第10b-5条规则。债券持有人同意，在 债券持有人能够根据所有适用的证券法进行交易之前，它不会在持有重大非公开信息的同时交易债务人的证券。

债务人行使普通股利息支付权的方式

如果债务人希望根据第 10.1 节通过 发行普通股全额或部分支付本债券下的应计和未付利息，则债务人应在债务人利息转换日前至少五 (5) 个工作日向债权持有人交付附录 B（债务人利息转换表）中规定的债务人利息转换表，该表由债务人正式签署，不可撤销债务人有权通过发行债务人利息 转换表中列出的应计和未付利息普通股，并具体说明适用的债务人利息转换日期（为季度末，如果是第 10.1 (b) 节，则为应计但未付利息的其他日期，否则 将根据本协议的规定行使此类权利。债务人利息转换日交付后，债券持有人或其被提名人或受让人有权根据本协议的规定，在债务人利息转换日的债务人账簿中记入截至债务人利息转换日的债务人账簿，无论如何应计和未付利息的现金付款，无论如何应在三 (3) 之内) 工作日，债务人应向债券持有人交付或安排将其交付给债券持有人或（如前所述）其被提名人，参与者或受让人、证明该类 普通股的证书，或债券持有人可以接受的此类普通股的其他证据。

债务人利息转换日期是债务人根据第 10.2 节向债权持有人交付的债务人利息 转换表中规定的日期，债务人打算根据第 10.1 (a) 或 10.1 (b) 节行使其转换特权的生效日期。

债券持有人应保留付款和转换记录，此类记录应作为此类付款和转换的初步证据 。

为代替现金支付本债券所欠利息而发行的普通股应为全额支付且不可评估的普通股。

如果债务人选择根据第 10.1 节通过 发行普通股全额或部分支付本债券下的应计和未付利息，则债务人应采取所有此类行动，在适用情况下发行、执行和交付所有必要的证书、文件和工具，以便根据本协议条款以全额支付和不可估值的形式有效发行此类普通股，并赋予债券持有人的权利（或其被提名人或受让人）享有在 {当日及之后赋予普通股登记持有人的所有权利和特权br} 债务人利息转换日期。

债券持有人特许权使用费期权

债券持有人行使接受特许权使用费代替本金的权利的方式

如果债券持有人希望行使本 债券第 10.3 节中包含的可选转换特权，则应在债券持有人特许权使用费转换日之前的至少十 (10) 个工作日向债务人交付正式填写的书面通知，主要采用附录 C（ 债券持有人特许权使用费转换表）的形式，由债权持有人正式签署，不可撤销地行使转换权通过将本债券下欠本金 记入特许权使用费中，将本债券下的未偿本金计入特许权使用费债券持有人特许权使用费转换日的特许权使用费的购买价格。不允许部分转换。

债券持有人在债券持有人特许权使用费转换日将本债券下的未偿本金转换为 特许权使用费的义务须满足以下先决条件，这些先决条件是为了债券持有人的唯一和排他性的利益， 债券持有人可以（自行决定）以书面形式免除：

债务人将以现金或普通股支付所有应计和未付利息（根据 第 10.1 节并根据债务人利息转换表，在债券持有人特许权使用费转换日前至少五 (5) 个工作日交付给债券持有人的此类应计和未付利息）；

共同债务人将执行并交付截至 债券持有人特许权使用费转换日期的特许权使用费；

债务人将执行并交付截至债券持有人特许权使用费转换日的特许权使用费担保；

每位债务人和共同债务人将向债券持有人交付一份其高级管理人员的 份截至债券持有人特许权使用费转换日的 证书，内容涉及 (A) 其组织文件；(B) 其董事会（或同等机构） 授权执行、交付和履行特许权使用费及其所设交易的决议；(C) 名称、受权代表 签署特许权使用费或特许权使用费担保的人员的立场和真实签名（如适用）；(D)特许权使用费或特许权使用费担保附表 D 中对此类义务人的每项陈述和担保的准确性（如适用），以及（E）任何个人或政府机构均未以书面形式威胁要限制、禁止或禁止特许权使用费或特许权使用费担保所设想的交易的完成，无论是法律还是衡平法，均未提起任何诉讼或诉讼，或 据该债务人所知，任何个人或政府机构都以书面形式威胁要限制、禁止或禁止完成特许权使用费或特许权使用费担保所设想的交易；以及

每个债务人和共同债务人将安排以令债券持有人律师满意的形式和 实质内容交付；内华达州法律意见书（关于 (D) 项是俄勒冈州的法律意见），内容涉及 (A) 债务人和共同债务人的法律地位，(B) 债务人和共同债务人执行、交付和履行特许权使用费或特许权使用费的权力和权力酌情保证 (C) 特许权使用费和特许权使用费担保的 授权、执行和交付，以及 (D) 特许权使用费和特许权使用费担保的可执行性特许权使用费和特许权使用费保证。

在满足（或债券持有人豁免）第 10.4 (b) 节的先决条件后， 债券持有人将签发债务人合理要求的与支付 本金及其所有应计利息有关的债务（据称在债券终止后仍在有效期内的任何或有债务除外）的任何收据或解除，债券持有人应退还该债券向债务人全额付款。

债券持有人特许权使用费转换日期是债券持有人根据第 10.4 节向债务人交付的 债券持有人特许权使用费转换表中规定的日期。

债券持有人根据 第 10.4 (a) 节交付债券持有人特许权使用费转换表后，债务人应在债券持有人 特许权使用费转换日当天或之前尽一切合理的商业努力并采取一切必要或可取的合理行动，以满足和满足第 10.4 (b) 节中的所有条件。

债券持有人应保留付款和转换记录，此类记录应为 初步证实 此类付款和转换的证据。

无需发行部分股票

还款

陈述和保证

展品 F.截至本债券发行之日（除非附录F中另有规定），每位债务人共同或个别地向债券持有人 作出陈述和保证，前提是任何未清债务，如附录F所述，并承认债券持有人和Sprott 双方 在进行引起本金的交易时依赖此类陈述和担保，这些陈述和担保将在本债券的执行和交付后继续有效。

知识。如果根据债务人所知，本债券附录F或任何其他 条款中包含的任何陈述或担保是指债务人首席执行官雷切尔·戈德曼、债务人总裁兼首席运营官 格伦·范特里克、债务人首席财务官卡洛·布丰的实际知识，以及他们对债务人进行合理调查后本应知道的所有信息有争议的问题，是否真的进行了任何此类调查。

合格投资者。债券持有人向债务人陈述并保证债券持有人 和每个 Sprott 一方]根据经修订的1933年《美国证券法》（《美国证券法》）颁布的D条例第501（a）条的定义，是合格投资者。

自有账户收购。债券持有人声明并保证，根据债券或与该债券有关的 收购的普通股将用于每个Sprott方自己的账户的投资，而不是为了转售或分配其任何部分，并且Sprott一方目前没有任何出售、允许参与或以其他方式分配普通股的意向。债券持有人进一步表示，目前没有任何Sprott一方与任何人签订任何合同、承诺、协议或安排，向该人或任何第三方出售、转让或 授予任何普通股的参与权。

限制性证券。债券持有人明白，根据 债券收购的任何普通股过去和将来都没有根据《美国证券法》注册，这是因为《美国证券法》的注册条款有特别豁免，这取决于 投资意图的善意性质以及本文所述债券持有人陈述的准确性等因素。债券持有人明白，根据适用的美国联邦、州或其他 证券法，此类普通股将构成限制性证券，根据这些法律，债券持有人必须无限期持有普通股，除非它们已在美国证券交易委员会注册并获得相关州当局的资格，或者可以豁免 的此类注册和资格要求。债券持有人承认，债务人没有义务注册普通股或获得转售资格。债券持有人进一步承认，如果有 注册或资格豁免，则可能以各种要求为条件，包括但不限于出售时间和方式、普通股的持有期限以及与债务人有关的要求，这些要求不在 的债权持有人控制范围内，债务人没有义务也可能无法满足。

美国公民。债券持有人表示，根据美国联邦法规第 43 节 3830.3，它有资格在其行使特许权使用费期权或根据证券行使任何补救措施之日拥有 采矿索赔（或其中的特许权使用费）。

契约

准时支付债务。每个债务人应在到期时支付并履行其所有义务 。

储备普通股。债务人承诺根据第10节保留并随时保留必要数量的 股普通股，以满足其在本债券下的全部或部分转换为普通股的权利。

业务开展没有实质性变化。每个债务人应并应促使其每家 子公司以商业审慎的方式，按照所有适用法律、所有适用的授权和其他权利和良好做法标准，开展和开展所有业务和活动。

遵守法律和合同。每个债务人将并应促使其每家子公司 获得并维持其开展一般业务和运营所需的合理授权（或在适当情况下立即续订）所有合理的授权，包括每份交易文件所要求的授权，并且在任何时候 都遵守与其及其业务有关的所有适用法律和法规，但此类违规行为除外（反贿赂法和洗钱法除外）不合理地预计会有重大不利影响 效果。

维护会计方法和财务记录。每个债务人将并应促使其每家 子公司维持一个按照一贯适用的美国公认会计原则建立和管理的会计体系，保留足够的账簿和账簿，根据反映此类会计原则要求反映的所有交易的会计原则，在 中进行准确和完整的记账，并保留其拥有的任何财产的准确和完整记录。

书籍；记录；检查。每个债务人将以符合惯例和审慎的商业惯例的方式，保存 所有业务和活动的真实、完整和准确的账簿和记录，并应促使其每家子公司保存 真实、完整和准确的账簿和记录。在遵守本债券保密规定的前提下，每位债务人应并应 促使其各子公司根据债券持有人书面要求，允许债券持有人及其授权代表在正常工作时间内不时对每位债务人及其子公司的账簿和记录进行审计或其他审查和检查，费用由 债券持有人自行承担。

维护合法存在。在本债券发行之日适用的情况下，每位债务人应保留和维持其有限责任公司 的存在。

向债券持有人发出的违约事件通知。任何债务人得知 发生违约事件或待定违约事件后，该债务人应立即向债券持有人发出通知，说明此类违约事件或待处理违约事件的性质和日期、债务人对其期限和影响的评估 以及债务人提议就此采取的行动。

缴纳税款/索赔。每位债务人应按照 适用法律的要求及时提交所有纳税申报表，并在到期时立即支付和解除对他们征收的所有税款或与项目或任何项目资产有关的税款或对其收入或利润征收的所有税款，以及任何 种的所有索赔（包括劳力、材料、用品和租金索赔），如果未支付，可能会成为任何人的留置权其财产或资产（税收除外）的金额、适用性或有效性受到真诚质疑 谨慎进行适当的程序），预扣和征收所有需要预扣和征收的税款，并按照适用法律规定的时间和方式将此类税款汇给相应的政府当局， 在债务人知悉任何留置权存在后立即支付和清偿，除非此类留置权是允许的留置权。

不得合并、合并、清盘、控制权变更等未经债券持有人事先书面同意， 债务人不得将其全部或几乎所有资产合并、合并，或将其全部或几乎所有资产转移给其他实体，也不得重组、重组或重组为另一个实体，例如 同意不得不合理地扣留、限制或延迟。共同债务人和NSG都不会向任何人（债务人除外）发行任何股权证券，Sleeper也不会向任何人（NSG除外）发行任何股权 证券，除非在每种情况下都得到债券持有人事先书面同意，否则不得无理地扣留、限制或延迟此类同意。除非满足以下条件，否则债务人不得允许债务人 的控制权变更：

收购方是经批准的收购者；

收购方（如果收购方不受任何其他人控制）或不受 控制收购方的任何其他人在此类控制权变更结束时执行并向债券持有人提供支付和履行所有义务的担保，其行为基本上与担保中规定的相同，且 行为合理，使债券持有人满意；

截至 控制权变更之日，没有发生并仍在继续的违约事件或待处理的违约事件；以及

每位债务人承认、确认并同意债券持有人确认、确认并同意，其所签署的每份 信用文件下的义务在该控制权变更生效之前和之后均继续完全有效。

维护清单。债务人应采取一切必要措施，确保根据本债券向 债券持有人发行的任何普通股在债务人普通股上市交易的证券交易所上市交易（对于根据本协议条款向债券持有人发行的任何普通股， 适用证券法规定的任何适用持有期），并将尽商业上合理的努力维持此类上市以进行交易此类证券交易所的此类普通股，并将使用商业上合理的用途努力维持债务人作为申报公司的地位，但不违反《适用证券法》的要求。

报告。债务人应向债券持有人交付以下物品：

在债务人或代表债务人编制以下 报告之日起五 (5) 个工作日内，每份报告的形式和实质都令债券持有人相当满意：

在融资日之后结束的每个日历月，应就与矿山和财产有关的 活动的合理详细情况提交书面进展报告，包括对承付人或代表债务人开展的许可、施工和开发活动、迄今为止所有此类活动的结果以及债券持有人可能合理要求的其他 事项的审查，该报告应在不迟于十五 (15) 个工作日后十五 (15) 个工作日编写该日历月的结束；

对于在融资日之后结束的每个日历月，应合理详细地更新资金来源和用途，显示 最新的资金来源和迄今收到的资金使用情况，以及与上个月交付的来源和用途的任何差异以及债权持有人可能合理要求的其他事项，此类报告应在该日历月结束后的十五 (15) 个工作日之内在 内编写；以及

每年提供财产所依据的采矿权清单或与前 年清单相比的任何变动，该清单应在债务人每个财政年度结束后的四十五（45）天内编制；

在债务人或代表债务人编制 以下报告、演示文稿、预算、预测、计划和其他文件之日起五 (5) 个工作日内：

合理详细的环境报告、安全和社区事务报告、运营预算、年度 产量预测和矿山运营计划寿命期限（以及此类变更后立即发生矿山运营计划任何重大变更的通知），每种报告均按此类日期和期限编写，其形式和 实质内容都令债权持有人相当满意；

根据S-K 1300 或 NI 43-101 编制的年度储备金和资源报告；如果债务人或其任何关联公司根据适用的美国证券法或加拿大证券法（如适用）编制此类报告；

详细说明资源模型、矿山等级控制和加工设施协调情况的年度报告；以及

任何其他材料工程或经济研究（准备中）；

与财产、矿山或产品有关的所有重要合同、研究或报告的副本， 现有且债券持有人可以合理要求并在收到此类合同下的任何违约、终止或执行行动通知的副本，或在 与财产或矿山有关的 发生的任何其他重大事件的副本；

债务人或共同债务人得知此事后，立即通知与项目、财产、任何债务人有关的任何 其他重大事件，包括任何不可抗力、劳动或民事混乱、实际或威胁采取法律行动、实际或威胁（以书面形式）撤回任何许可证或第三方批准、任何 重大人权、社区、健康和安全、其他社会、动物福利、保护、其他环境或治理争议或举措对财产产生重大影响的任何法律变更；

在每个财政年度结束后的90天内，债务人应向债权持有人交付截至该年度的年度经审计的 合并财务报表，该报表是根据美国公认会计原则编制的，以及包括任何融资债务详细信息在内的附注；

在每个财政年度结束后的90天内，在管理层编制的范围内，共同债务人应向债券持有人交付其未经审计、未合并的财务报表，并在编制和交付给任何第三方的范围内，向其交付经审计的未合并财务报表；以及

作为债券持有人的债务人 掌握的有关债务人或项目的其他运营、勘探和财务信息，应不时合理地索取。

进一步的保证。债券持有人认为，为了实现交易文件或其作为当事方的任何其他文件的目的，或使 债券持有人能够行使和执行其根据本协议或其参与的任何其他文件的目的，或使 债券持有人能够行使和执行其根据本协议或其下的权利，每个债务人将执行所有此类文件、 票据和协议，并采取合理要求的所有其他行为和事情。为了提高确定性，债务人将安排在适用的持有期到期时交付所有可能需要的证书和法律意见书，以删除本债券或根据本协议发行的 普通股上的标记。

现金余额。每个债务人应在未合并的 基础上始终保持正现金余额。

调整后的营运资金。从截至2024年3月31日的财政季度开始，债务人应在每个财政季度末 保持正的调整后营运资金，这根据债务人在 EDGAR 上提交和可用的最新年度和季度财务报表确定，其中营运资金的计算公式为 ：

债务。除 许可债务外，债务人不得创建、承担、承担或允许存在任何融资性债务。

没有留置权。债务人不得设立、产生、假设或允许债务人目前拥有或今后收购的任何财产或 资产或其中任何一项资产上存在任何留置权，但许可留置权除外。

没有处置。债务人不得处置任何 财产或任何项目资产（无论是在一次或一系列交易中），也不得签订任何协议以执行上述任何操作，但以下情况除外：(i) 在正常业务过程中出售库存，(ii) 出售过时、剩余、破旧或 不再可用于建设和开发项目的设备，或 (iii) 出租使非物质不动产失效。在不限制前述规定概括性的前提下，债务人不得处置共同债务人或核供应国集团的 资本中的任何股权证券，NSG不得处置Sleeper资本中的任何股权证券，债务人、NSG和Sleeper均不得处置任何Sleeper项目资产，除非根据第12（s）条在 中进行处置。

出售 Sleeper 项目。债务人或任何担保人均可处置：

单笔交易中任一担保人资本中的所有股份，或

位于内华达州洪堡县 的Sleeper Gold-Silver项目中的全部或几乎所有资产，只需一次交易即可完成

没有投资。任何债务人均不得 (a) 对任何其他人的股权证券进行任何直接或间接投资，或购买或以其他 方式收购任何其他人的股权证券，(b) 向任何其他人提供信贷（不包括根据惯例商业条款在 正常业务过程中延期贸易信贷）提供信贷的任何贷款或垫款、购买债务证券或作出安排，或 (c) 向任何其他人出资（无论是通过转让方式）现金或其他财产，或为任何其他人的账户或使用而支付的财产或服务款项人； 除外：

未偿总额不超过100,000美元的投资、贷款或预付款；

债务人向共同债务人或任何其他债务人提供的 投资（包括认购股票证券）、贷款、预付款或资本出资；

发行由债务人普通股组成的股权证券；以及

经债券持有人事先书面同意，不得无理地扣押、附带条件或延期。

没有收购。任何债务人均不得购买或以其他方式收购 (a) 任何其他人（包括购买或收购该其他人如此数量的已发行和流通证券或该另一人的该部分股权，以使该其他人成为 买方或其任何关联公司的子公司），或任何其他人的全部或几乎全部财产，或 (b) 任何任何其他人的分割、业务、运营或承诺或任何 的全部或几乎所有财产任何其他人的分部、业务、运营或承诺；除非事先获得债券持有人书面同意，否则不得无理拒绝、附带条件或延迟此类同意。

没有发行版。除非事先获得债券持有人书面同意，否则债务人不得 (i) 撤销、赎回、购买或以其他方式收购债务人的任何股权证券；(ii) 申报或支付债务人任何股权证券的任何股息、资本回报或其他分配（现金、证券或其他财产或其他分配）；（iii）支付或分配（现金、证券或其他财产）；（iii）支付任何款项或分配（现金、证券或其他财产）或其他财产，或以其他方式）与其股权证券有关的财产；（iv）支付、赎回、回购或以其他方式收购任何 融资债务，包括以本金、利息、奖金、溢价、整改或其他方式支付的任何款项；或 (v) 向该人的 任何关联方或其任何董事或高级管理人员支付任何管理、咨询或类似费用或任何奖金或类似款项，或以礼物或酬金的形式支付，但为了更确定起见，不包括 (x) 正常业务过程中的就业补偿，(y) 购买股权证券与任何债务人的雇员退休或 解雇有关，以及 (z) 本金、利息和其他可能的金额可根据本债券支付。

默认

以下任何一项或多项事件的发生均构成本债券下的 违约事件：

付款。如果债务人未能在根据本协议到期时支付任何本金，或者未能支付本协议到期的利息或任何 其他金额，如果是利息或其他金额，则此类欠款在连续两 (2) 个工作日内仍未偿还且未得到补救；

陈述和保证。如果 任何债务人在任何信用文件中作出的任何陈述或保证，或者根据本协议规定向债券持有人提供的任何证明或意见在作出、重复或被视为作出或重复时存在重大不正确、不完整或误导性，且 此类不准确性未在补救期内得到纠正；

未能执行。除第 13 (a) (i) 节另有规定外，如果债务人违约 履行任何信用文件下的任何契约或义务，且此类违约能够得到补救，且此类违约未在补救期内得到补救；

交叉默认。 任何债务人 (i) 未在该款到期并应付给 任何人本金超过25万美元且与之相关的任何适用宽限期已到期时支付任何款项，或 (ii) 未遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件 ，或者任何其他事件发生或条件存在，如果未得到补救，则其影响为默认或其他条件在任何 适用的宽限期内，将导致或允许此类债务的持有人宣布此类债务在规定的到期日之前到期;

材料许可证。 任何债务人先前获得的 施工和运营项目所需的任何政府机构授权或其他权利均被暂停、取消、撤销、没收、交出、拒绝续约或终止（全部或部分）或以其他方式终止（无论是全部或部分）或以其他方式在任何时候都没有或停止完全生效，并且此类条件在三十 (30) 天内有效；

谴责。任何政府机构直接或间接谴责、没收、国有化、 扣押或挪用财产或项目资产的任何重要部分。

破产。如果任何债务人未能普遍偿还到期债务，或暂停偿还其全部或任何类别的债务 ，或宣布打算这样做，或开始与一个或多个债权人进行谈判以期重新安排其任何债务；

非法性。如果任何债务人履行任何 交易文件下的任何义务或其在任何信用文件下的任何义务不再有效、具有约束力或可执行性，或者任何债务人全部或部分否认或质疑信贷文件下的任何义务；

破产或类似程序。影响债务人任何债务人或任何 其他子公司的破产事件的发生；

重大不利影响。如果发生的事件或一系列事件已经或随着时间的推移或 通知或两者兼而有之，将产生重大不利影响；

判断。如果一项或多项最终判决或法令要求支付（A）与债券持有人或其任何关联公司（包括其任何关联公司管理的基金）的债务或其他安排有关的任何 判决或法令，则任何款项，或（B）在任何其他情况下，所有此类案件的总金额超过500,000美元，且在任何一年内不超过25万美元，应是针对债务人或其任何子公司取得或作出的，前提是此类判决或法令过去和现在都不可撤销，在适用的上诉期限内获释或 暂缓等待上诉；或

授权。如果债务人或债务人子公司履行任何信用文件下的任何 义务所必需的政府机构授权不再完全生效。

根据第 13 (a) (ix) 条发生违约事件时，债务应自动 并立即到期和应付；在任何其他违约事件发生时和持续期间，债券持有人可以通过向债务人发出书面通知，宣布全部或部分债务应按 要求到期和支付，或者立即到期并无需要求支付，在任何情况下，均无需出示、任何形式的抗议或进一步通知，所有这一切均由债务人明确放弃。根据本第 13 (b) 条申报或 自动加速时到期和应付的债务将包括预付利息溢价。每位债务人承认并同意，到期日之前的任何此类预付款均需缴纳预付利息溢价， 该金额是对应向债券持有人因提前还款而遭受的损失支付的公平补偿的合理估计，该金额属于违约金，不是罚款。

根据第 13 (b) 条作出任何此类声明或自动加速后，债券持有人可以自行行使任何权利或追索权，并对适用法律授权或允许的债务人提起任何诉讼、诉讼、补救措施或诉讼，以追回债务，包括提起诉讼或提起 诉讼以追回债务。

违约事件发生后和持续期间，债券持有人可以变现受证券约束的 抵押品，并强制执行债券持有人在该事件下的权利。

债券持有人在本协议下的权利和补救措施是累积性的，是对法律、衡平或其他方面可用的任何其他权利或补救措施的补充，而不是替代 。债券持有人对任何权利或补救措施的单一或部分行使均不妨碍或以其他方式影响 债券持有人可能有权获得的任何其他权利或补救措施的行使。

债券持有人未能行使和毫不拖延地行使任何信贷凭证下的任何权利、权力或特权，以及任何与 有关的任何权利、权力或特权的处理均不构成对信贷凭证下任何权利、权力或特权的任何单一或部分行使 或任何其他权利、权力或特权的行使。此处提供的补救措施是累积性的，不排除适用法律规定的任何补救措施。债券持有人对严格遵守任何信贷 文件的任何条款的豁免均不被视为对任何后续违约事件的豁免。

定义和解释

定义。大写单词和短语的含义见附录 A。

会计原则。如果为了信贷文件的目的需要确定任何资产或负债或收入项目或 支出的性质或金额，或者需要进行任何合并或其他会计计算，则在适用的范围内，除非本文另有规定 或双方另有书面约定，否则此类确定或计算将根据美国公认会计原则进行。

一般条款。导入单数的单词包括复数，反之亦然。每当 上下文可能需要时，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。所有形式的包含均应视为后面有无限制的短语。这个词将具有与 相同的含义和效果。除非上下文另有要求 (i) 提及的任何协议或其他文件均应解释为指不时修订、 重述或修订和重述的此类协议或其他文件（受此处规定的此类修正的任何限制）；(ii) 提及任何人均应解释为包括此类人员的继承人和受让人；(iii) 此处、此处和 下文所述及类似措辞应解释为指本债券的全部内容，而不是本债券的任何特定条款；以及 (iv)所有提及章节、附表和附录的内容均应解释为指本债券的 部分、附表和附录，所有此类附表和证物应构成本债券的一部分。本债券及其附录 中使用的转换、转换、可转换等术语应解释并视为指 (x) 将利息转换为普通股、通过发行普通股支付本协议下应计和未付利息，以及 (y) 将未偿本金转换为特许权使用费、债券持有人选择接受本金支付通过向其发放特许权使用费的金额，将未偿还的本金计入贷方特许权使用费下应付的购买 价格。

安全。特此确认并同意，本债券受益于债务人或其中任何一方向债券持有人或任何其他Sprott实体提供的所有担保 作为有担保债务的担保。

注意

对于债务人来说，

对于债券持有人来说，

保密

在遵守第 16 (b) 条的前提下，未经对方明确书面 同意（不得无理拒绝），债券持有人和债务人均不得披露与信贷文件条款有关的任何非公开信息，或在 信贷文件下或与信贷文件一起收到的任何非公开信息，如果没有信贷文件条款，债券持有人和债务人均不得发布任何与信贷文件条款有关的新闻稿在这些当事方首次审查了此类新闻稿的条款后，对方的同意。

尽管有上述规定，在以下情况下，债券持有人和债务人可以披露与信贷文件条款有关的 非公开信息，或者根据信贷文件或与信贷文件一起收到的其他信息：

致其有限合伙人、投资者、审计师、法律顾问、贷款人、承销商、投资银行家和 技术顾问，以及

向其正在考虑或打算与之进行交易的个人（以及任何此类人士的顾问和代表）提供未经本债券对方同意 本债券允许进行交易的人（以及任何此类人员的顾问和代表），前提是 此类披露是在需要知情的基础上进行的，并且告知这些人非公开信息的机密性质，承诺对其保密并且在使用非公众信息方面受到严格限制为此类人员提供其过去或拟保留的服务、考虑或执行 适用交易，或监督其对有限合伙人或投资者的投资所必需的目的的信息（视情况而定）；

如果为了遵守适用法律或任何证券交易所或证券委员会的规则、法院命令或监管要求，必须进行披露，前提是 (x) 此类披露仅限于要求披露的非公开信息，并且 (y) 被要求披露 此类信息的一方应立即以书面形式通知另一方，允许另一方自费有机会提出异议或寻求获得禁令或保护令或其他限制披露这类 非公开信息的补救措施信息，并在适用的情况下，被要求披露此类信息的一方已采取商业上合理的努力，以充分利用其有权在保密基础上进行披露的任何法律、法规、条例 或合同权利所带来的全部好处；

为了准备和进行根据第 20 条启动的任何法庭诉讼；

根据适用法律或任何证券交易所或证券委员会的规定， 要求披露与任何债务人或债券持有人或其关联公司的任何首次公开募股或后续公开发行有关的信息；

经另一方明确书面同意，不得无理拒绝、限制 或延迟此类批准；以及

致其关联公司及其及其关联公司需要了解非公开信息的董事、高级职员、员工、顾问和 代表，并指示披露非公开信息的每位此类人员遵守 本保密条款（或受保密的专业义务的约束）。

各方应确保根据本债券收到任何非公开 信息的关联公司及其关联公司的员工、董事、高级职员、顾问和代表以及第 16 (b) (i) 条所列人员了解本第 16 节并遵守本第 16 节的 规定。对于此类人员对此类条款或信息的任何不当使用或披露，各方均应对另一方承担责任。

就本第 16 节而言，债务人是一方，债券持有人是另一方。

费用

赔偿

义务人违反此处包含的任何陈述、保证或契约的行为；以及

债券持有人执行本协议下的任何权利或补救措施。

继承人和受让人、豁免和确认

未经债券持有人事先书面同意，任何债务人均不得将其信贷文件下的任何义务转让、转让或转让给任何人 。未经债务人同意，债券持有人可以全部或部分转让、转让或转让信贷文件或其在信贷文件下的任何权利或义务，Sprott 各方 可以在未经债务人同意的情况下转让、转让和转让其在信贷文件中的受益权益。债券持有人将在任何此类 转让后，在合理可行的情况下尽快将任何此类转让通知债务人。除非向任何其他Sprott实体出售或事先获得债务人 的书面同意，否则债券持有人和Sprott各方不得出售其在本债券下的全部或部分权利、义务或利益的股份。

本债券对每个债务人及其继承人和允许的受让人具有约束力，并应向 保证债券持有人、Sprott双方及其各自继承人和受让人的利益。此处对债券持有人的任何提及均应包括其继任人和受让人，如同具体名称一样。该债券是可转让票据。 特此免除有关本债券的付款、要求、抗议、抗议通知、羞辱通知和法定宽限期的出示。

Sprott Private Resource Streaming and Royalty（美国收款人）有限责任公司仅作为债务人的非信托代理人行事，应根据本协议条款，保留一份登记册，记录债券持有人、Sprott各方的姓名和地址以及欠给 债券持有人或Sprott方的贷款的本金（和规定的利息）（视情况而定）不时（登记册）。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，为了本债券的所有目的，债务人和债券持有人应 将根据本协议条款在登记册中记录的每个人视为本债券持有人或Sprott方（如适用）。登记册应在任何合理的时间和在合理的事先通知后不时可供债务人和 债券持有人查阅。

适用法律和司法管辖权

本债券受内华达州法律管辖，并根据内华达州法律进行解释。

双方同意，与本债券有关的任何法律诉讼均可在位于沃肖县的 内华达州法院提起，在此不可撤销地服从每个此类法院的专属管辖权并承认其权限。每个债务人同意，在任何此类法律诉讼中对其作出的最终判决 将是决定性的，可以通过对判决提起诉讼（该判决的核证或示例副本将作为事实和本协议项下债务金额的确凿证据）或法律规定的其他 手段在任何其他司法管辖区强制执行。

条款的可分割性

完整协议

生存

判断货币

如果为了在任何司法管辖区的任何法院获得或执行对债务人的判决， 需要将本协议项下应以另一种货币（该货币在本第 24 节中统称为 “判决货币”）转换为特定货币（该货币在以下第 24 节中称为判决货币），则应按企业的现行汇率进行兑换前一天：

如果在安大略省 的法院或任何其他司法管辖区的法院提起任何将使此类转换生效的诉讼是在该日期进行的，则为实际支付应付金额的日期；或

如果是在任何其他司法管辖区的法院提起任何诉讼，则为作出判决的日期 （根据本第 24 (a) (ii) 条作出此类转换的日期在下文第 24 节中称为判决转换日期）。

如果在第 24 (a) (ii) 条所述任何司法管辖区的法院提起的任何诉讼中， 在判决转换日和实际支付到期金额之日之间的现行汇率发生变化，则债务人应向债券持有人支付 可能需要的额外金额（如果有，但无论如何都不能更少的金额），以确保支付的金额判决货币在按付款之日的现行汇率进行兑换后，将产生负债货币的金额本可以用判决或司法命令中规定的判决货币金额 按判决转换日的现行汇率购买。

根据第24（b）条的规定，债务人应付的任何款项应作为 单独债务支付给债券持有人，并且不受本债券下或与本债券有关的任何其他到期金额的判决的影响。

本第24节中的期限汇率是指 加拿大银行同业交易的午间即期汇率，用于将负债货币转换为当天加拿大银行公布的判决货币。

终止

时间

同行

拥有足够的财政资源以及技术和运营能力，可以根据所有适用法律、可行性研究、授权和良好做法标准，继续开展采矿业务 以及与矿山、矿产设施和财产有关或与矿山、矿产设施和财产有关的活动；

(A) 在美国、加拿大、西欧、日本、澳大利亚、秘鲁、墨西哥、巴西、南非或其他具有同等法治和执行 判决能力的司法管辖区注册或组建了主要证券交易所上市， 管理总部和大量资产；以及 (B) 债券持有人自行决定是否可以接受；以及

不是受限人士。

该人对借款的所有义务以及该人以债券、 债券、票据、票据或其他类似票据为凭证的所有义务；

与所有信用证或 担保证（不论是否已开具）的面值有关的所有或有债务或其他债务，以及为此类人员账户开具的银行承兑票；

此类人员在为财务会计目的而必须归类为资本 或融资租赁的任何租约下承担的所有义务，或者在任何情况下都与有条件出售、所有权保留协议或 类似安排具有基本相同经济效果的任何合成租赁、税收留存、经营租赁或其他租赁下的全部义务；

该人与财产或服务的延期购买价格有关的所有义务（不包括正常业务过程中产生的 应付账款）；

由他人拥有的任何留置权担保（或此类债务的持有人现有 权利，无论是或有其他担保）担保的所有债务，即使该人没有承担或承担支付此类债务的责任，或者此类债务的追索权有限；

该人根据任何有条件销售或其他所有权保留协议 就该人所购财产而产生或产生的所有义务（即使该协议中出卖人或贷款人在违约情况下享有的权利和补救措施仅限于收回或出售此类财产）；以及

该人与他人的 债务有关的所有担保、赔偿和其他义务（或有或其他义务）。

实质性限制、限制或损害，或有合理的可能性严重限制、限制或损害 (A) 债务人的收益、经营、资产、商业事务或商业前景的状况；(B) 债务人履行交易文件规定的付款或其他义务的能力； (C) 项目基本按照矿山或开发计划开发或运营则在该事件发生, 发生, 变更或生效之前立即生效, (D) 合法性,信贷文件的有效性或 可执行性，或债券持有人在本协议及其下可获得的权利和补救措施；

根据当时在该事件、发生、变化或影响发生前立即生效的矿山或开发计划，导致或合理可能导致 地产的预期黄金或白银产量大幅下降；

在本协议发布日期之前在 正常业务过程中产生的所有现有债务（融资债务除外）；

披露信第 (14) 节中规定的所有融资债务；

每个债务人对Sprott实体的所有债务，包括但不限于本债券下未偿债务 ；

无抵押债务由欠贸易债权人的款项和 正常业务过程中的应计款项组成，这些款项要么没有逾期，要么如果有争议，无论是否逾期，任何债务人都会通过认真进行的适当程序提出质疑，前提是未能偿还这类 债务不涉及其任何实质性资产损失的实质性风险；

在事先征得债券持有人书面同意的前提下，不得无理地拒绝或 延迟此类同意，债务由独立贷款人为Sleeper Gold项目的建设和开发提供资金，如果有担保，则由隶属于证券的证券等级担保，并受与 债权持有人（或作为代理人的其他Sprott实体）签订的从属协议的约束，其形式和实质内容令人满意向债券持有人（或作为代理人的其他Sprott实体）；

独立贷款人根据一项或多项信贷 设施、票据融资、流媒体或特许权使用费安排或其他安排提供的不超过1亿美元的债务，这些债务仅用于根据债务人委员会批准的最终可行性研究和发展计划为矿山及包括 项目的相关基础设施的开发和建设提供资金，以及任何此类债务的任何再融资，以及，如果有担保，则该担保的优先权将排在根据与债券持有人（或代表相关Sprott实体代理的其他Sprott实体）签订的 债权人间协议提供的担保，其形式和实质内容令债权持有人（或此类其他Sprott实体）满意；以及

债券持有人不时同意的任何其他债务。

对任何政府机构当时未到期或拖欠的税款、摊款或费用给予留置权，或者，如果 到期或拖欠时，其有效性正在通过适当的程序进行真诚的质疑，并且适用的债务人已根据美国公认会计原则在其账簿和记录中设立了储备金；

每种情况下，与工人补偿、就业 保险和其他社会保障立法有关的法律实施产生的留置权和信托，均为未到期或拖欠的债务提供担保，如果到期或拖欠债务，则通过适当的程序对债务的有效性提出真诚质疑，适用债务人已根据美国公认会计原则在其账簿和记录中设立了 储备金；

根据或依据对任何债务人作出的任何判决或提出的索赔留置权，该债务人 当时应通过适当的程序真诚地对该判决提出异议，并且已根据美国公认会计原则在其账簿和记录中设立了储备金；

与施工或当前运营相关的留置权和费用，这些留置权和费用当时尚未依法提交 ，或者与未到期或拖欠的债务或其有效性有关的留置权和费用，正通过适当的程序对这些债务的有效性提出真诚质疑，债务人已根据美国公认会计原则在 账簿和记录中就这些债务设立了储备金；

地役权、通行权、奴役权或其他类似的土地权利（包括在不以任何方式限制 上述规定概括性的前提下，向铁路、下水道、天然气和石油及其他管道、煤气和水管、电灯和电力以及电信、电话或电报或有线电视导管、 电线杆、电线和电缆的通行权和奴役权）授予或保留或占有由个人或总体而言不会对有关土地的价值造成实质性减损或对有关土地的使用造成重大损害的其他人实施的 债务人的业务经营；

根据 条款保留或赋予任何市政当局或政府或其他公共机构或任何法律条款的权利；终止任何此类租赁、许可、特许经营、授予或许可；终止任何此类租赁、许可、特许经营、授予或许可；或要求按年付款或其他付款作为延续的条件；

因存入现金或证券而产生的留置权（i）与执行投标、 合同、租赁、招标或征用程序有关，或（ii）为保障工人补偿、担保或上诉债券、履约保证金、信用证、法律和公共及法定义务要求时的诉讼费用， 或（iii）与解除建筑和机械附带的留置权或索赔有关的管家、承运人和其他在正常业务过程中产生的类似留置权；

债务人向公用事业公司或任何市政当局、政府或其他公共机构 提供的担保，前提是该公用事业公司或市政当局或其他机构在债务人的正常业务过程中提出要求；

总体而言，轻微的所有权缺陷或违规行为不会对标的财产用于持有目的的 产生重大影响；

影响土地使用或可能在上面建造的任何 建筑物性质的适用的市政和其他政府限制，前提是此类限制已得到遵守且不会对标的财产用于其持有目的的使用造成实质性损害；

法定例外情况和所有权保留；

在正常业务过程中签订的任何经营租约；前提是该租约不是 售后回租；

保安；

与本协议允许担保的许可债务有关的留置权；

披露信第 (29) 节中披露的在本协议发布之日存在的任何其他债务人留置权；以及

债券持有人以书面形式允许的所有其他留置权。

财产和所有其他不动产（定义见特许权使用费）；

产品和其他权利；

采矿、加工、开发、生产、维护、管理、供水、电力和输送机 设施、铁路基础设施和机车车辆、储存设施、航运基础设施、公用事业和相关的辅助基础设施、其他建筑物、结构、改进、固定装置和其他不动产和 个人财产，包括债务人或代表承付人重新使用、建造、运营或以其他方式用于提取、获益、营销、运输和销售产品的设备源自 财产或开发、运营或管理矿山，无论是否位于财产的实际边界内；以及

任何权利（包括授权、地表权、准入权和水权）、特权、特许权或特许权 随时由债务人或代表承付人拥有、控制、租赁或经营，且未包含在矿山开发和建设及其运营所需的财产定义中。

项目采矿索赔及不时构成其一部分的任何其他采矿权、权利或利益，无论是现在拥有的还是此后获得的；以及

本定义 (a) 段中提及的任何项目采矿索赔、采矿权或其他权利和利益的任何当前或将来的续约、延期、修改、分割、替代、合并、衍生、分离、转换、租赁终止、重命名或变更。

在以下任何一项中被命名、识别、描述或包含在以下任何一项中：

金融机构监管办公室（加拿大）保存的关于 资助恐怖主义的清单，包括根据《刑法》第83.05 (1) 分节、《联合国制止恐怖主义决议执行条例》和《联合国基地组织和塔利班条例》编制的清单；

美国商务部工业局和 安全局编制的被拒绝人员名单、实体清单或未经核实的名单；

美国国务院编制的法定禁令当事方名单；

美国外国资产控制办公室编制的《特别指定国民被封锁人员名单》；

第 13324 号美国行政命令的附件或受其规定的约束；或

根据与反恐或反洗钱 洗钱事项相关的适用法律维护的任何公开名单；

受以下条件约束：

这 《联合国法》（加拿大）， 《特别经济措施法》（加拿大）和 冻结 腐败外国官员资产法(加拿大);

这 《国际紧急经济权力法》，50 U.S.C.；以及

这 《与敌人交易法》，50 U.S.C. App. 1.1 及其后各节；或任何其他与之相关的授权立法或 行政命令，包括 通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国《2001年法案》，《Pub》第三章。L.107 56；或

任何适用法律下的贸易限制；或

是指作为上述个人或实体的关联公司的个人或实体。

每个债务人均为公司或有限责任公司（视情况而定），根据其组织管辖权的法律，组织正当且有效存在 ，并且是 最新的就法律要求的所有申报而言，债务人是根据内华达州法律注册成立的 公司，共同债务人是根据内华达州法律注册成立的公司，NSG是根据内华达州法律组建的有限责任公司，Sleeper是一家根据特拉华州法律组建的有限责任公司。

每位债务人都有资格开展业务，在所有司法管辖区， 其目前或拟议开展的业务的性质使得这种资格成为必需的，并且拥有拥有其资产和按现在或 拟议开展业务所必需的所有重要政府许可、授权、同意和批准。

每个债务人拥有必要的公司或有限责任公司（视情况而定）权力、能力和 权限，以：（i）拥有其财产和资产并开展业务；（ii）签订其作为当事方的交易文件，履行其在本协议及其下的义务并完成此处及由此设想的交易 。

每个债务人执行和交付本债券和其他信贷文件以及本文件及由此设想的交易的执行 均已获得所有必要的公司或有限责任公司（视情况而定）的正式授权，该债务人采取行动，本债券和 每位债务人作为当事方的其他信贷文件已由该债务人按时有效执行和交付，并构成其合法、有效和具有约束力的义务，可根据条款对其强制执行其中，除非强制执行 可能受到破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和一般影响债权人权利的类似适用法律的影响，但前提是有管辖权的法院可以酌情批准公平补救措施、禁令救济和/或具体 履行。

债务人合法和实益地拥有共同债务人和NSG的所有已发行和流通股权证券，NSG合法和受益地拥有Sleeper的所有已发行和流通的股权证券（ 共同债务人和担保人的所有此类已发行和流通股权证券以下称为股本），不含任何留置权。截至本文发布之日，披露信第 (5) 节中规定的债务人的实体结构和 组织结构图准确反映了 共同债务人和担保人所有股本的直接和间接所有权。除披露信第 (5) 节所述外，任何人对共同债务人和 担保人的全部或任何股本拥有任何协议、期权、优先拒绝权或权利、所有权或利益，或任何权利（包括 债务转换权），这些权利（包括 债务转换权）已成为或将成为协议、期权、优先拒绝权或权利、所有权或利益。对于债务人或其各自的股权证券，没有有效的股东协议、投票协议、股东声明或类似协议。

每个债务人是以自己的账户而不是以任何其他人的受托人或被提名人的身份签订和履行本债券及其作为当事方的其他每份信贷 文件下的义务。

截至本文发布之日，每个债务人的主要营业地点和首席执行官办公室载于披露信函 第 (7) 节。

没有债务人遭受过破产事件，也没有发生任何持续的违约事件， 债务人不知道有任何情况，如果通知或时间的推移，或两者兼而有之，会导致破产事件或违约事件。

债务人实体的每份记录在所有重要方面都是完整和准确的，并且已向债券持有人提供了这些记录的真实和 正确的副本。

每位债务人的财务账簿、记录和账目：（i）公允列示的所有材料 尊重债务人的财务状况和经营业绩；（ii）以合理的细节列报；（iii）准确、公平地反映每位债务人的所有重大交易、收购和处置。

债务人已审计的截至2023年6月30日的十二个月的合并财务报表， 包括合并资产负债表、亏损和综合亏损表、现金流和股东赤字变动及其附注以及截至2023年9月30日止三个月的 未经审计的中期合并财务报表（统称 “当前财务报表”），均根据美国公认会计原则编制。本期财务报表在所有重要方面公允地列报了债务人截至其中规定的相应日期和截至该日止期间的合并财务状况和经营业绩。自本期财务报表发布之日以来，债务人未对其会计方法、 原则或惯例进行任何重大更改。债务人无意更正或重述当前 财务报表的任何方面，据债务人所知，也没有任何更正或重述的依据。除披露信第 (11) 节所述外，每个债务人既不是债务人与未合并实体的任何重大资产负债表外交易、安排、债务 （包括或有债务）或其他关系的当事方，也没有承诺成为其中的一方。

自本期财务报表结束之日起，债务人：

仅在正常业务过程中开展业务，未发生 的重大不利影响；以及

没有发生任何未在提供给债券持有人的最新中期财务 报表中或披露信第 (12) 节中未显示或反映的债务。

(a) 税收：

每个债务人到期和应付的所有重大税款（无论是否在任何纳税申报表上显示应付款，无论是否由相应的政府机构评估（或重新评估）的 ）均已及时支付。

适用法律要求债务人提交或与债务人有关的所有纳税申报表均已正确准备并及时提交，所有此类纳税申报表（包括其中提供的或与之相关的信息）在所有重要方面都是真实、完整和正确的，并且其中没有遗漏任何会使 任何此类纳税申报表具有误导性的重大事实或事实。

截至本文发布之日，任何政府机构均未进行任何审计或其他程序，或据债务人所知，债务人面临任何应缴税款或与债务人有关的任何税款的威胁，也没有债务人收到任何政府机构的书面通知，表示有意向任何一方债务人申报任何差额或要求额外缴纳 税。截至本文发布之日，没有任何与税收有关的问题正在讨论、审计、上诉或与任何政府机构发生争议。

除披露信第 (13) 节所述外，债务人未提交纳税申报表的 司法管辖区的任何政府机构均未以书面形式声称任何债务人正在或可能受到该司法管辖区的纳税。据债务人所知，没有理由声称任何债务人 在该债务人未提交纳税申报表的司法管辖区应纳税。截至本文发布之日，每个债务人仅在其注册或组建的司法管辖区以及开展任何重大业务的任何 司法管辖区提交纳税申报表。

截至本文发布之日，尚未对已签发的债务人税款进行重新评估， 存在争议，债务人也没有收到任何政府机构关于提议对任何税收进行评估或重新评估的来文。

据债务人所知，每位债务人均已预扣或征收了适用法律要求预扣或征收的任何重要税款，并已及时向相应的政府机构支付或汇款了已预扣或征收的应缴税款的全额款项。

披露信第 (14) 节列出了 债务人所有现有融资债务的完整清单。

在不违反披露信第 (15) 节的前提下，本债券或 其他交易文件的执行和交付，或本协议或由此设想的交易的完成，均不需要 (i) 根据其作为当事方的任何协议、抵押贷款、债券或其他工具获得同意或发出通知，或导致或构成违约 或违约对其或其资产具有约束力，（ii）违反其组织文件的条款，（iii）要求根据或违反任何适用法律或任何必要授权或任何其他权利的实质性条款和条件获得同意或发出通知 ，或导致任何所需授权或其他权利的修改、撤销、变更或转让， (iv) 导致对项目资产施加任何留置权（向债权持有人提供的留置权除外），或 (v) 违反任何判决、命令，任何政府机构的令状、禁令或法令。

除违约 或违约行为或违约行为外，任何债务人均未违反或违约，也没有发生任何事件，即随着时间的推移或 的通知，或两者兼而有之，将构成或有理由预计会构成违反或违约的行为，除非违约 或违约或单独或总体上不会构成此类违约或违约，产生重大不利影响。据债务人所知，没有任何交易对手违反或违约，也没有任何交易对手无法履行其在 下的义务，这会单独或总体上产生重大不利影响。任何债务人参与的任何协议、抵押贷款、债券或其他 工具，均未发生任何违约事件或待处理的违约事件，也没有继续发生。

除披露信第 (17) 节规定的情况外，任何债务人均无需获得任何 政府机构同意、批准或许可，也无需向任何 政府机构提交任何与本债券及其作为当事方的其他交易文件的执行和交付或履行，或就其在本协议或其下的义务 提交任何文件。

每个债务人在所有重大方面 都按照适用法律开展和开展各自的业务。

任何义务人，据债务人所知，代表其行事的任何董事、高级职员、经理、成员、员工、顾问、 代表或代理人均未违反 (i) 《外国公职人员腐败法》 （加拿大）， 《反海外腐败法》 （美国），或任何其他反贿赂或反腐败 适用法律，无论是在加拿大、美国还是在其他地方，在适用于任何义务人的范围内，包括任何法规、准则或命令（统称为《反贿赂法》）； 和 (ii) 《犯罪所得（洗钱）和资助恐怖主义法》（加拿大）以及所有其他反洗钱、反恐融资、政府制裁和了解您的客户的适用法律，无论是在加拿大 境内、美国境内，在适用于任何债务人的范围内，还是在其他地方，包括其下的任何法规、准则或命令（统称为《反洗钱法》）。据任何 债务人所知，任何董事、高级职员、员工、顾问、代表或代理人，均未向负责执行反贿赂法或 反洗钱法的任何政府机构自愿、直接或非自愿披露任何债务人或其他人员（代表债务人行事）涉嫌违反反贿赂法或 反洗钱法的行为，或洗钱法。没有义务人 收到任何政府机构发出的任何书面通知、请求或引证，指控任何债务人或其他人员（代表债务人行事）不遵守任何反贿赂法或 反洗钱法。

债务人及其代理人始终遵守与项目和 项目所有业务或活动有关的反贿赂法。与该项目有关的业务在任何时候都是按照反洗钱法中适用的财务记录保存和报告要求进行的 ，任何法院或政府机构或任何仲裁员在反洗钱法方面提起的诉讼、诉讼或诉讼都没有待审理，或者就债务人所知 所知，没有受到威胁。

债务人没有，据债务人所知，债务人的董事、高级职员、员工、顾问、 代表或代理人没有代表债务人与任何受限制人员进行业务交易。

债务人是适用证券法规定的申报公司。任何政府机构均未发布任何具有暂停出售或停止或暂停债务人证券交易效果的命令、裁决或 决定，这些命令、裁决或 决定仍在继续有效，也没有为此目的提起任何诉讼，据债务人所知， 尚待处理或受到威胁。

除披露信第 (23) 节所述外，没有对任何债务人提起任何诉讼、诉讼、 诉讼、听证会、查询、调查或索赔，据债务人所知，没有以书面形式威胁任何债务人或涉及该项目的行动、诉讼、 诉讼、听证会、查询、调查或索赔，以及任何单独或总体而言，(i) 会在任何实质方面阻止或 限制或损害债务人签订的能力本债券或其作为当事方的其他交易文件，或合理预计会产生重大和不利影响损害 其在本债券或其他交易文件下的义务的履行或项目的发展，或 (ii) 合理预期会导致重大不利影响的行为。

任何债务人均不是任何涉及该项目的判决、命令、令状、禁令或法令的当事方或受其约束， (i) 有理由预计这些判决、命令、令状、禁令或法令将对本债券或其他交易文件下的义务的履行产生重大不利影响，或者 (ii) 有理由预计会产生重大不利影响 影响。任何政府机构尚未提起或仍在审理中，或据债务人所知，没有受到任何政府当局的书面威胁或解决（i）可以合理预期会对项目开发造成重大不利影响，或（ii）可以合理预期会造成重大不利影响的行动或诉讼。

所有与项目有关的、由 债务人现任管理层或代表其编制的、已向债券持有人提供或交付的重大信息，包括预测、预测、矿山计划、预算和环境审计、评估、研究和测试，包括任何环境和社会影响评估研究 报告，都是本着诚意编制的，其基础是债务人管理层当时认为合理的假设的准备工作，视乎任何重大变更而定债务人已以 书面形式通知债权持有人。据债务人管理层所知，第三方应债务人当前管理层的要求编制并提供给 债券持有人的所有与项目相关的重要信息，包括预测、预测、矿山计划、预算和环境审计、评估、研究和测试，包括任何重大的环境和社会影响评估研究报告，都是本着诚意编制的，不包含重大不正确的信息。没有任何债务人知道可行性研究中估算所依据的事实和假设有任何变化，这些变化会导致可行性研究中的任何成本、 价格、储量、资源或其他相关信息发生重大不利变化。适用法律要求披露的有关该项目的所有重要信息，包括钻探结果、技术报告和研究，已由债务人根据适用法律在所有重大方面公开披露。

截至本文发布之日，由债务人现任管理层或其代表 编制的与项目矿化有关的所有重要信息均已提供或交付给债券持有人，据债务人管理层所知，此类信息以及提交给债券持有人的报告和信息是 以符合良好做法标准的方式编制的，其中包含的声明、假设和预测在生产时公平合理，据他们所知 债务人的管理层是在责任人本着诚意进行合理调查后确定的。截至本文发布之日，与该物业有关的估计矿产资源如可行性研究所述。在债务人披露项目科学或技术信息方面，债务人在所有重大方面均遵守了S-K 1300。债务人已根据适用法律在所有重大方面向 适用的监管机构正式提交了S-K 1300 要求的与该项目有关的所有报告，并且所有此类报告在所有重要方面均按照 按照 S-K 1300 的要求编写。除披露信第 (26) 节另有规定外，截至本文发布之日，纽约证券交易所 美国证券交易所或证券交易委员会对债务人或代表债务人根据适用法律要求向证券交易所 委员会提交的文件中与该项目有关的技术披露没有悬而未决的评论意见，包括向EDGAR提交的所有文件债务人。

债务人在所有重要方面都遵守了适用法律规定的所有及时和持续的披露义务 以及纽约证券交易所的政策、规章和条例，在不限制前述内容概括性的前提下，除非向债权持有人披露，否则在《美国证券法》第405条 的含义范围内，业务、经营业绩、资产、负债没有任何实质性变化（债务人合并后的资本（或有或其他）或资本或财务状况尚未公开披露 。

可行性研究以符合良好做法标准的方式编写，其中所含的 陈述、假设和预测在编制时是公平合理的，而且据债务人所知，这些陈述、假设和预测是在合理调查后得出的，由相关责任人 本着诚意提出。可行性研究包含对受汇率、大宗商品价格和电费波动影响的物业预计资本支出的所有重要方面的合理估计，并以符合良好做法标准的 方式编写。

根据披露信第 (29) 节，共同债务人是 财产的唯一登记和受益所有人，不存在任何留置权（许可留置权除外）。披露信第（29）节列出了与该财产有关的所有许可留置权的完整清单。除 任何允许的留置权或披露信第 (29) 节中列出的内容外，除债权持有人外，其他任何人均未就收购、期权、优先拒绝权或权利、所有权或利益，或任何权利达成任何协议，以收购抵押品或任何项目资产的全部或任何重要部分或任何重要部分的收购、期权、优先拒绝权或权利、所有权或权益，也没有债务人授予或同意授予抵押品或任何项目资产上除允许的 留置权以外的任何留置权。

披露信第 (30) 节列出了开发、建设或运营 项目（包括项目黄金和白银的商业生产）所需的授权和其他权利，无论是否在本文发布之日获得或签发。截至本陈述之日，债务人在所有重要方面 都遵守了《必要授权和其他权利》中规定的所有条件。

在遵守披露书第 (31) 节的前提下，该项目的运营在所有重大方面都符合 的所有土地使用限制、分区、法规、条例、环境法和其他类似的适用法律。根据披露信第 (31) 节，在过去三 (3) 年中， 债务人及其任何代理人或雇员均未收到对该项目具有管辖权的任何政府机构发出的任何书面通知，指控其违反任何适用法律，包括但不限于与环境法、分区、建筑、使用、个人残疾和消防或安全有关但尚未得到纠正或补救的 的。据债务人所知，没有任何可能对财产或其任何 部分进行重新分区的诉讼。

债务人的现任管理层已安排了与该项目和 财产有关的基准数据报告，该报告作为2021年12月1日提交给地质和矿产工业部的草山矿项目综合许可证申请附录B附录。债务人现任管理层未就该项目和财产进行过任何其他环境调查、研究、审计、测试 或其他分析，也没有应债务人现任管理层的要求进行过任何其他环境调查、研究、审计、测试 或其他分析。

在不违反披露书第 (33) 节的前提下， 债务人或债务人所知，在每种情况下，截至本陈述之日，对项目的开发、建设和运营均不承担任何重大环境责任。

根据披露信第 (34) 节，在环境适用法律要求发出通知、进一步调查或采取任何形式的响应行动的项目中或正在发生任何化学品、 材料或物质的释放或威胁释放，无论是固体、液体还是气体，这些化学品、污染物、危险废物、危险材料或 有毒物质定义中的固体、液体或气体。

据债务人所知，披露信第（35）节列出了位于或以前位于该物业上的所有地下和地面上方 地面储罐。

该财产包括构成该项目一部分的所有采矿索赔、特许权和其他采矿权。

共同债务人拥有除许可留置权以外的任何留置权的良好和可销售的财产所有权 ，其对财产的权利在所有重大方面均有效，并具有完全的效力和效力，债务人将在所有重大方面遵守其在所有重大方面各自承担的所有义务 ，包括支付任何年费和生产罚款。任何第三方都不持有任何在任何实质性方面与债务人对财产的权利相冲突的采矿权或不动产权。

仅受披露信 第 (38) 节中规定的任何政府机构的权利的约束，除许可留置权外，任何人均无权或持有本项目（包括任何产品）的任何实质性租金、期权、回购权、优先拒绝权、特许权使用费、流量、 参与、生产或类似权益，或以租金或特许权使用费性质的其他付款。

据债务人所知，没有 (i) 征用事件（定义见特许权使用费）， 没有待处理的此类征用事件，或者据债务人所知，没有以书面形式威胁或影响项目的全部或任何重要部分，或（ii）据债务人所知、情况、通知、 讨论或可以合理预期达成的谈判在这样的征用事件中。

除披露信第 (40) 节所述外，据债务人所知，任何 个土著或社区团体（也没有代表他们的个人）主张任何利益或权利，也没有启动或威胁任何可能导致重大不利影响的影响项目或债务人的索赔或诉讼。

普通股在美国纽约证券交易所上市和上市交易，债务人是 申报公司，没有违反《适用证券法》的要求。

除非披露信第 (42) 节另有规定，否则 向债务人和/或债券持有人提出有效索赔，要求其支付与本债券或其他交易文件所设想的交易有关的经纪佣金、发现人费用或类似款项，则任何债务人均不是合同的当事方。