错误--12-310000036270Q3P3Y2034年1月31日2026年1月31日2028年1月31日2034年1月31日Http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherNoninterestExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#InterestAndDividendIncomeOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2023#InterestAndDividendIncomeOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2023#InterestAndDividendIncomeOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2023#InterestAndDividendIncomeOperatingHttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax0000036270MTB：ResidentialBuilderAndDeveloperMember美国-公认会计准则：财务资产未过去成员2022-12-310000036270MTB：HomeEquityLinesAndLoansMembersMTB：LongTermDebtPriorPeriod成员美国-公认会计准则：财务资产未过去成员2023-09-300000036270Mtb：Bayview财务成员美国-GAAP：母公司成员MTB：辛迪加贷款便利成员2023-09-300000036270美国公认会计准则：运营部门成员MTB：商业银行成员Srt:RevisionOfPriorPeriodChangeInAccountingPrincipleAdjustmentMember2022-07-012022-09-300000036270MTB：康乐金融会员美国-美国公认会计准则：付款延期成员2022-01-012022-09-300000036270MTB：长期债务2,000,900名成员美国-美国公认会计准则：通过成员Mtb:CommercialRealEstateExcludingResidentialBuilderAndDeveloperAndOtherConstructionMember2022-12-310000036270MTB：住宅抵押贷款银行成员US-GAAP：部门间消除成员2023-01-012023-09-300000036270MTB：RetailBankingMemberUS-GAAP：部门间消除成员2023-07-012023-09-300000036270美国-公认会计准则：美国政府成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-12-310000036270Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember美国-美国公认会计准则：付款延期成员2023-07-012023-09-300000036270MTB：Long 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TermDebtTwoToutwentyMembersMTB：其他贷款成员美国-公认会计准则：财务资产未过去成员2022-12-310000036270美国-公认会计准则：证券投资成员2022-09-300000036270MTB：长期债务2,000,900名成员MTB：其他商业建筑成员2023-09-300000036270MTB：康乐金融会员MTB：LongTermDebtPriorPeriod成员2023-09-300000036270mtb：CommercialFinancialLeasingMemberMTB：长期债务2,000,900名成员2023-09-300000036270MTB：固定费率期限借用成员美国公认会计准则：公允价值对冲成员2022-12-310000036270US-GAAP：住宅投资组合细分成员2023-07-012023-09-300000036270MTB：DiscretionaryPortfolio成员2022-01-012022-09-300000036270MTB：Long TermDebtTwoTouteryThreeMembersMTB：ResidentialBuilderAndDeveloperMember2023-09-300000036270美国公认会计准则：抵押贷款银行成员2022-07-012022-09-300000036270Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-07-012022-09-300000036270MTB：商业银行成员美国-GAAP：会计标准更新201409成员2023-01-012023-09-300000036270美国公认会计准则：运营部门成员SRT：场景先前报告的成员MTB：商业银行成员2022-01-012022-09-300000036270MTB：LongTermDebtPriorPeriod成员US-GAAP：汽车贷款会员2022-12-3100000362702022-07-012022-09-300000036270美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310000036270MTB：长期债务2,000,900名成员美国-公认会计准则：财务资产未过去成员US-GAAP：汽车贷款会员2022-12-310000036270MTB：Long TermDebtTwoToutwentyMembersMTB：HomeEquityLinesAndLoansMembers2023-09-300000036270美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国-美国公认会计准则：通过成员Mtb:CommercialRealEstateExcludingResidentialBuilderAndDeveloperAndOtherConstructionMember2023-09-300000036270mtb：CommercialFinancialLeasingMember美国-美国公认会计准则：通过成员MTB：LongTermDebtPriorPeriod成员2022-12-310000036270美国公认会计准则：运营部门成员MTB：商业银行成员2023-01-012023-09-300000036270Mtb:TreasuryStockPreferredAndCommonStockMember2022-09-300000036270MTB：Long TermDebtTwoToutwentyMembersUS-GAAP：汽车贷款会员2023-09-300000036270美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersMTB：HomeEquityLinesAndLoansMembers2023-09-300000036270MTB：ResidentialBuilderAndDeveloperMember美国-公认会计准则：财务资产未过去成员2023-09-300000036270MTB：ResidentialLimitedDocumentationMembers美国-美国公认会计准则：付款延期成员2023-07-012023-09-300000036270MTB：其他贷款成员2022-01-010000036270mtb：CommercialFinancialLeasingMemberMtb：修改类型组合成员2023-07-012023-09-300000036270Us-gaap:ContractualInterestRateReductionMember2022-01-012022-09-30Xbrli：纯MTB：安全ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：共享ISO 4217：美元MTB：修改

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格10-Q

 

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末9月30日，2023

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

佣金文件编号1-9861

 

M&T银行股份有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

纽约		16-0968385
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)		(税务局雇主 识别号码)
One M&T Plaza 水牛城, 纽约		14203
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：

(716) 635-4000

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.5美元	山地车	纽约证券交易所
永久固定利率到浮动利率 非累积优先股，H系列	MTBPrH	纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒是☐编号

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

☒ 是☐编号

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器		☒		加速文件管理器	☐
非加速文件服务器		☐		规模较小的报告公司	☐
新兴成长型公司		☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是☒不是

注册人的普通股数量，面值为0.50美元，截至2023年11月1日收盘时已发行：165,960,333股份。

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M&T银行股份有限公司

表格10-Q

截至2023年9月30日的季度报告

报告中要求提供的信息目录				页面
		术语表		3
第一部分财务信息
第1项。		财务报表
		综合资产负债表-2023年9月30日和2022年12月31日		4
		综合损益表--2023年和2022年9月30日终了的三个月和九个月		5
		综合全面收益表--2023年和2022年9月30日终了的三个月和九个月		6
		综合现金流量表--截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月		7
		综合股东权益变动表-截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月2		8
		财务报表附注		9
第二项。		管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析		51
第三项。		关于市场风险的定量和定性披露		90
第四项。		控制和程序		90
第二部分：其他信息
第1项。		法律诉讼		91
第1A项。		风险因素		91
第二项。		未登记的股权证券销售和收益的使用		91
第三项。		高级证券违约		91
第四项。		煤矿安全信息披露		91
第五项。		其他信息		91
第六项。		陈列品		92
签名				93

 

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术语表

以下列表包括在整个文档中使用的缩略语和术语。

术语	定义
2022年年报	截至2022年12月31日的年度表格10-K
湾景金融	湾景金融控股有限公司及其附属公司
BLG	湾景贷款集团有限责任公司
CET1	普通股一级股权
切特	集合投资信托基金
“公司”(The Company)	M&T银行股份有限公司及其合并子公司
差异	存款保险基金
FDIC	美国联邦存款保险公司
FHLB	联邦住房贷款银行
联邦公开市场委员会	联邦公开市场委员会
FRB	联邦储备银行
未来因素	某些风险、不确定性和假设
公认会计原则	美国普遍接受的会计原则
ICS	机构客户服务
IDI	参保存管机构
次级债券	固定和浮动利率次级递延利息债券
伦敦银行同业拆借利率	伦敦银行间同业拆借利率
LTV	贷款价值比
M&T	M&T银行股份有限公司
M&T银行	制造商和贸易商信托公司
主节气	M&T保险代理公司
PCD	购买的信用恶化
人民团结	人民联合金融公司
PPP	工资保障计划
协议	IBOR回退协议
美国证券交易委员会	美国证券交易委员会
H系列优先股	H系列M&T永久固定利率至浮动利率非累积优先股
软性	有担保的隔夜融资利率
增刊	国际银行同业拆借利率后备补充
VRDB	可变利率即期债券
曾经是	财富咨询服务

 

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第一部分融资AL信息

项目1.融资所有报表。

M&T银行股份有限公司及其子公司

合并余额电子表格(未经审核)

 

		9月30日，				十二月三十一日，
(千美元，每股除外)		2023				2022
资产
现金和银行到期款项		$	1,768,864			$	1,517,244
银行的有息存款			30,114,286				24,958,719
出售的联邦基金			—				3,000
交易账户			136,998				117,847
投资证券
可供出售(成本：$11,038,966于2023年9月30日；    $11,193,152(2022年12月31日)			10,592,409				10,748,961
持有至到期(公允价值：美元13,764,943于2023年9月30日；    $12,375,420(2022年12月31日)			15,571,120				13,529,969
股权和其他证券(费用：#美元1,174,046于2023年9月30日；    $933,766(2022年12月31日)			1,172,574				931,941
总投资证券			27,336,103				25,210,871
贷款和租赁			133,133,497				132,074,156
不应得的折扣			(778,812	)			(509,993	)
贷款和租赁，扣除应得贴现后的净额			132,354,685				131,564,163
信贷损失准备			(2,052,127	)			(1,925,331	)
贷款和租赁，净额			130,302,558				129,638,832
房舍和设备			1,681,051				1,653,628
商誉			8,465,089				8,490,089
核心存款和其他无形资产			162,275				209,374
应计利息和其他资产			9,157,092				8,930,237
总资产		$	209,124,316			$	200,729,841
负债
无息存款		$	53,786,987			$	65,501,860
储蓄和利息支票存款			90,297,219				87,911,463
定期存款			20,043,601				10,101,545
总存款			164,127,807				163,514,868
短期借款			6,730,663				3,554,951
应计利息和其他负债			4,945,918				4,377,495
长期借款			7,123,426				3,964,537
总负债			182,927,814				175,411,851
股东权益
优先股，$1.00在标准杆上，20,000,000授权股份； 已发行和未偿还的债务：清算优先权为$1,000每股收益：350,000 在2023年9月30日和2022年12月31日出售股票；清算优先权    $10,000140,0002023年9月30日和2022年12月31日的股票；清算 优先$2510,000,0002023年9月30日和2022年12月31日的股票			2,010,600				2,010,600
普通股，$.50在标准杆上，250,000,000授权的股份，    179,436,779在2023年9月30日发行的股票和 --2022年12月31日			89,718				89,718
普通股可发行，12,140股票于2023年9月30日；    14,031股票于2022年12月31日			979				1,112
额外实收资本			10,012,438				10,002,891
留存收益			17,284,350				15,753,978
累计其他综合收益(亏损)，净额			(941,878	)			(790,030	)
国库股-普通股，按成本价-13,478,535股票于2023年9月30日；    10,165,419股票于2022年12月31日			(2,259,705	)			(1,750,279	)
股东权益总额			26,196,502				25,317,990
总负债和股东权益		$	209,124,316			$	200,729,841

见财务报表附注。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

合并报表收入(未经审计)

 

		截至9月30日的三个月								截至9月30日的9个月
(千元，每股除外)		2023				2022				2023				2022
利息收入
贷款和租赁，包括费用		$	2,061,570			$	1,455,612			$	5,909,035			$	3,572,954
投资证券
全额应税			199,187				135,766				578,656				294,290
免征联邦税			16,425				16,555				49,541				34,388
银行存款			362,840				172,956				943,686				272,009
其他			1,377				624				3,091				1,270
利息收入总额			2,641,399				1,781,513				7,484,009				4,174,911
利息支出
储蓄和利息支票存款			494,219				68,690				1,139,649				103,344
定期存款			201,541				1,124				441,075				3,748
短期借款			69,481				2,670				223,253				6,090
长期借款			100,770				30,338				287,251				67,147
利息支出总额			866,011				102,822				2,091,228				180,329
净利息收入			1,775,388				1,678,691				5,392,781				3,994,582
信贷损失准备金			150,000				115,000				420,000				427,000
扣除信贷损失准备后的净利息收入			1,625,388				1,563,691				4,972,781				3,567,582
其他收入
抵押贷款银行业务收入			104,478				83,041				296,575				275,115
存款账户手续费			121,360				115,213				353,603				340,890
信托收入			155,092				186,577				521,357				545,874
经纪服务收入			26,988				21,086				76,155				65,414
交易账户及其他非对冲衍生工具收益			9,379				5,081				37,808				12,743
银行投资证券收益（亏损）			(235	)			(1,108	)			353				(1,913	)
其他业务收入			142,519				153,189				664,034				436,943
其他收入合计			559,581				563,079				1,949,885				1,675,066
其他费用
薪酬和员工福利			726,940				736,354				2,272,547				2,090,075
设备和净占用率			130,842				127,117				386,435				337,584
外部数据处理和软件			110,691				95,068				322,909				268,607
FDIC评估			29,364				28,105				87,054				66,266
广告和营销			22,898				21,398				82,314				58,057
印刷、邮资和用品			13,964				14,768				42,346				40,488
核心存款和其他无形资产摊销			14,946				18,384				47,099				38,024
其他运营成本			227,893				238,059				688,623				743,047
其他费用合计			1,277,538				1,279,253				3,929,327				3,642,148
税前收入			907,431				847,517				2,993,339				1,600,500
所得税			217,490				200,921				734,740				374,208
净收入		$	689,941			$	646,596			$	2,258,599			$	1,226,292
普通股股东可获得的净收入
基本信息		$	663,763			$	620,549			$	2,179,802			$	1,152,400
稀释			663,766				620,554				2,179,812				1,152,406
普通股每股净收益
基本信息		$	4.00			$	3.55			$	13.09			$	7.18
稀释			3.98				3.53				13.05				7.14
平均已发行普通股
基本信息			165,909				174,609				166,488				160,474
稀释			166,570				175,682				167,093				161,295

见财务报表附注。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

COM合并报表预收收益(未经审计)

		截至9月30日的三个月								截至9月30日的9个月
(单位：千)		2023				2022				2023				2022
净收入		$	689,941			$	646,596			$	2,258,599			$	1,226,292
其他综合收益(亏损)，扣除税金和 以下是重新定级调整：
投资证券未实现净亏损			(3,108	)			(218,852	)			(1,778	)			(425,770	)
现金流对冲调整			(70,255	)			(172,285	)			(145,612	)			(344,534	)
外币折算调整			(2,457	)			(5,359	)			53				(11,271	)
固定福利计划负债调整			(1,258	)			2,993				(4,511	)			9,160
其他全面收益(亏损)合计			(77,078	)			(393,503	)			(151,848	)			(772,415	)
综合收益总额		$	612,863			$	253,093			$	2,106,751			$	453,877

 

见财务报表附注。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

合并报表OF现金流(未经审计)

		截至9月30日的9个月
(单位：千)		2023				2022
经营活动的现金流
净收入		$	2,258,599			$	1,226,292
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整
信贷损失准备金			420,000				427,000
房地和设备的折旧和摊销			226,786				219,737
资本化维修权摊销			93,799				75,165
核心存款和其他无形资产摊销			47,099				38,024
递延所得税准备金			(39,922	)			(89,413	)
资产减记			3,318				7,358
出售资产的净收益			(244,413	)			(14,583	)
应计应收利息净变化，应付			232,610				(58,629	)
其他应计收入和费用净变动			207,845				(71,004	)
用于销售的贷款的净变化			(257,145	)			560,861
交易账户和其他非套期保值衍生资产和负债的净变化			156,145				1,299,313
经营活动提供的净现金			3,104,721				3,620,121
投资活动产生的现金流
出售投资证券所得收益
股权及其他证券			809,058				42,999
投资证券到期日收益
可供出售			512,669				641,573
持有至到期			923,707				1,053,989
购买投资证券
可供出售			(343,946	)			(7,219,785	)
持有至到期			(2,947,627	)			(796,312	)
股权及其他证券			(1,049,338	)			(155,290	)
贷款和租赁净增长			(850,349	)			(58,942	)
银行有息存款净(增)减			(5,155,567	)			25,674,122
资本支出，净额			(168,213	)			(126,810	)
还本付息预付款净减少			305,622				1,324,912
收购，扣除现金代价后的净额
银行及银行控股公司			—				393,923
其他，净额			(592,921	)			(516,504	)
投资活动提供(使用)的现金净额			(8,556,905	)			20,257,875
融资活动产生的现金流
存款净增(减)			607,737				(20,663,949	)
短期借款净增(减)			3,175,712				(24,111	)
长期借款收益			4,032,374				499,250
对长期借款的偿付			(780,715	)			(907,191	)
购买库存股			(594,000	)			(1,200,000	)
已支付股息--普通股			(652,338	)			(578,968	)
已支付股息-优先			(83,435	)			(80,600	)
其他，净额			(4,531	)			(4,194	)
融资活动提供(使用)的现金净额			5,700,804				(22,959,763	)
现金、现金等价物和限制性现金净增加			248,620				918,233
期初现金、现金等价物和限制性现金			1,520,244				1,337,577
期末现金、现金等价物和限制性现金		$	1,768,864			$	2,255,810
补充披露现金流量信息
期内收到的利息		$	7,428,629			$	4,145,231
期内支付的利息			1,779,089				214,552
期内缴纳的所得税			430,802				362,866
非现金投融资活动补充附表
为清偿贷款而取得的房地产		$	16,818			$	21,017
根据经营租赁增加使用权资产			88,263				99,705
收购银行及银行控股公司
已发行普通股			—				8,286,515
普通股奖励转换			—				104,810
的公允价值
收购资产(非现金)			—				63,757,316
承担的负债			—				55,499,314
转换后的优先股			—				260,600

 

见财务报表附注。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

综合变动表IN股东权益(未经审计)

 

																						累计
																						其他
										普普通通				其他内容								全面
		择优				普普通通				库存				已缴费				保留				收入				财务处
千美元，每股除外		库存				库存				可发行				资本				收益				(损失)，净额				库存				总计
截至2023年9月30日的三个月
余额-2023年7月1日		$	2,010,600			$	89,718			$	972			$	10,000,335			$	16,836,810			$	(864,800	)		$	(2,272,702	)		$	25,800,933
综合收益总额			—				—				—				—				689,941				(77,078	)			—				612,863
优先股现金股利(A)			—				—				—				—				(24,941	)			—				—				(24,941	)
购买库存股(B)			—				—				—				—				—				—				—				—
基于股票的薪酬 净交易额，净额(B)			—				—				7				12,103				(469	)			—				12,997				24,638
普通股现金股息-    $1.30每股收益			—				—				—				—				(216,991	)			—				—				(216,991	)
余额-2023年9月30日		$	2,010,600			$	89,718			$	979			$	10,012,438			$	17,284,350			$	(941,878	)		$	(2,259,705	)		$	26,196,502
截至2023年9月30日的9个月
余额-2023年1月1日		$	2,010,600			$	89,718			$	1,112			$	10,002,891			$	15,753,978			$	(790,030	)		$	(1,750,279	)		$	25,317,990
综合收益总额			—				—				—				—				2,258,599				(151,848	)			—				2,106,751
优先股现金股利(A)			—				—				—				—				(74,822	)			—				—				(74,822	)
购买库存股(B)			—				—				—				—				—				—				(599,940	)			(599,940	)
基于股票的薪酬 净交易额，净额(B)			—				—				(133	)			9,547				(1,415	)			—				90,514				98,513
普通股现金股息-    $3.90每股收益			—				—				—				—				(651,990	)			—				—				(651,990	)
余额-2023年9月30日		$	2,010,600			$	89,718			$	979			$	10,012,438			$	17,284,350			$	(941,878	)		$	(2,259,705	)		$	26,196,502
截至2022年9月30日的三个月
余额-2022年7月1日		$	2,010,600			$	89,718			$	1,090			$	9,986,881			$	14,808,637			$	(506,490	)		$	(595,905	)		$	25,794,531
综合收益总额			—				—				—				—				646,596				(393,503	)			—				253,093
优先股现金股利(A)			—				—				—				—				(24,941	)			—				—				(24,941	)
购买库存股			—				—				—				—				—				—				(600,000	)			(600,000	)
基于股票的薪酬 减少交易量，净额			—				—				8				7,514				(327	)			—				36,752				43,947
普通股现金股息-    $1.20每股收益			—				—				—				—				(210,137	)			—				—				(210,137	)
余额-2022年9月30日		$	2,010,600			$	89,718			$	1,098			$	9,994,395			$	15,219,828			$	(899,993	)		$	(1,159,153	)		$	25,256,493
截至2022年9月30日的9个月
余额-2022年1月1日		$	1,750,000			$	79,871			$	1,212			$	6,635,000			$	14,646,448			$	(127,578	)		$	(5,081,548	)		$	17,903,405
综合收益总额			—				—				—				—				1,226,292				(772,415	)			—				453,877
收购人民联合金融公司：
已发行普通股			—				9,824				—				3,256,821				—				—				5,019,870				8,286,515
普通股奖励转换			—				—				—				104,810				—				—				—				104,810
H系列优先股的转换			260,600				—				—				—				—				—				—				260,600
优先股现金股利(A)			—				—				—				—				(71,647	)			—				—				(71,647	)
购买库存股			—				—				—				—				—				—				(1,200,000	)			(1,200,000	)
基于股票的薪酬交易记录，净额			—				23				(114	)			(2,236	)			(970	)			—				102,525				99,228
普通股现金股息-    $3.60每股收益			—				—				—				—				(580,295	)			—				—				(580,295	)
余额-2022年9月30日		$	2,010,600			$	89,718			$	1,098			$	9,994,395			$	15,219,828			$	(899,993	)		$	(1,159,153	)		$	25,256,493

 

(a)

对于截至2023年9月30日的三个月和九个月期间，每股优先股股息为：优先系列E-$16.125及$48.375；首选系列F-$128.125及$384.375；首选系列G-$125.00及$375.00；首选系列H-$0.3516及$1.0547和首选系列I-$87.50及$262.50，分别。每股优先股股息 截至二零二二年九月三十日止三个月及九个月期间首选系列E - $16.125及$48.375；首选系列F-$128.125及$384.375；首选系列G-$125.00及$375.00；首选系列H-$0.3516及$0.7031和首选系列I-$87.50。及$269.31，分别为。

(b)

自2023年1月1日起，金额包括 1应收或应付的美国政府消费税的百分比。

 

见财务报表附注。

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财务说明ALI报表

1.重大会计政策

本公司之综合中期财务报表乃根据公认会计原则，采用载于本年报财务报表附注1之会计政策编制。 2022除本年报财务报表附注16所披露者外。财务报表包含管理层认为为公允反映公司中期财务状况、经营业绩和现金流量所需的所有调整。

2.收购及剥离

采办

2022年4月1日，M&T完成对People's United的收购。通过子公司，人民联合银行通过位于康涅狄格州、纽约州东南部、马萨诸塞州、佛蒙特州、新罕布什尔州和缅因州的分支机构网络，向个人、公司和市政客户提供商业银行、零售银行和财富管理服务。合并后，People's United Bank，National Association，一个全国性的银行协会和People's United的全资子公司，与M&T的主要银行子公司M&T Bank合并，并成为M &T Bank，M&T Bank作为幸存实体。自2022年4月1日起，从People's United收购的经营业绩已计入公司的财务业绩。

根据日期为2021年2月22日的合并协议条款，人民联合股东收到的对价价值为 .118一股M&T普通股换一股人民联合的普通股购买价格总计约为美元8.4亿美元（以M&T的收盘价为基础，164.66截至2022年4月1日）。M&T发布 50,325,004在完成交易中的普通股。此外，人民联合发行在外的优先股被转换为M&T的H系列优先股的新股。收购People's United扩大了公司的地理足迹，管理层预计公司将受益于更大的地理多样性和与更大公司相关的规模优势。

 

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财务报表附注（续）

 

2.收购和剥离，续

人民联合交易采用会计收购法入账，因此，所收购的资产、所承担的负债和转换的优先股按收购日的估计公允价值入账。 截至收购日，为人民联合普通股支付的对价以及收购的可识别资产、承担的负债和转换的优先股金额如下：

		(单位：千)
考虑事项：
普通股发行（50,325,004(股票)		$	8,286,515
普通股奖励转换			104,810
现金			1,824
总对价			8,393,149
收购的净资产：
可确认资产
现金和银行到期款项			395,747
银行的有息存款			9,193,346
投资证券			11,574,689
贷款和租赁			35,840,648
核心存款和其他无形资产			261,000
其他资产			2,979,388
取得的可确认资产总额			60,244,818
负债和优先股
存款			52,967,915
借款			1,389,012
其他负债			1,142,387
承担的总负债			55,499,314
优先股			260,600
总负债和优先股			55,759,914
取得的净资产			4,484,904
商誉		$	3,908,245

GAAP要求，通过收购获得的贷款和租赁自发起以来经历了信用质量微不足道的恶化，被视为PCD。公司在确定个人住房抵押贷款时考虑了几个因素，包括分配给收购的商业贷款和租赁的贷款等级，以及使用公司的贷款评级系统的商业房地产贷款，以及以住宅房地产为抵押的收购贷款的拖欠状况和历史。对于PCD贷款和租赁，预计信贷损失的初步估计为#美元。99百万美元是通过调整以增加初始账面价值和信贷损失拨备而建立的。《公认会计原则》还规定，在确定公允价值时使用的预测损失的影响之外，还应确认已取得但未归类为PCD的贷款的信贷损失拨备。因此，该公司记录了#美元。242收购日的非PCD收购贷款和租赁的信贷损失拨备为100万欧元。下表将未偿还本金余额与2022年4月1日的贷款和租赁公允价值进行对账：

	PCD				非PCD
	(单位：千)
未付本金余额	$	3,410,506		(a)	$	32,896,454
收购时的信贷损失准备		(99,000	)	(a)		—
其他折扣		(106,814	)			(260,498	)	(b)
公允价值	$	3,204,692			$	32,635,956

 

(a)

购置时的未付本金余额和信贷损失准备金是扣除注销#美元后的净额。33在PCD贷款中确认百万美元.

(b)

包括大约$242预计不会收回的本金余额为百万美元。

 

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财务报表附注（续）

 

2.收购和剥离，续

与此次收购有关，该公司记录了大约$3.910亿商誉，即购买价格超过所购净资产公允价值的部分，以及#美元261百万美元的核心存款和其他无形资产。核心存款和其他无形资产将在下列期间摊销三至七年了.

下表提供了某些形式上的信息，就好像人民联合航空公司是在2021年1月1日收购的一样。这些结果综合了People United在本公司综合收益表中的历史结果，虽然对某些公允估值调整和其他收购相关活动的估计影响进行了调整，但它们并不表明如果收购如所示发生将会发生什么。例如，下文所述的与合并有关的费用包括在发生此类费用的期间。此外，公司预计此次收购将节省运营成本和其他业务协同效应，这些并未反映在以下预计金额中：

		形式上
		截至2022年9月30日的9个月
		(单位：千)
总收入(A)		$	6,134,400
净收入			1,399,913

 

(a)

表示净利息收入和其他收入的总和。

与People United的收购有关，本公司产生了与系统转换相关的合并相关费用，以及将收购的业务与本公司整合和整合到本公司的其他成本。这些费用主要包括专业服务、临时帮助费和与实际或计划中的系统转换和/或业务整合以及向新客户介绍公司有关的其他费用；与终止各种服务的现有合同安排有关的费用；为将M&T银行介绍给新客户而设计的初始营销和推广费用；遣散费(前人民联合银行员工)；差旅费用；以及完成交易的其他费用在新的市场和办事处采取行动并开始运作。《公司》做到了不是在截至的三个月和九个月内，不产生任何与联合合并有关的费用2023年9月30日。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中发生的与合并相关的费用总额约为53百万美元和美元293这笔费用主要用于专业服务，包括为计划中的整合工作做准备的法律费用和与技术有关的活动，以及人民联合银行前雇员的遣散费。该公司还确认了一美元2422022年4月1日未被视为PCD的已获得贷款的信贷损失准备金为100万英镑。

资产剥离

2022年12月19日，该公司宣布已达成最终协议，将其CIT业务出售给一家私募股权公司。这笔交易于2023年4月29日完成，税前收益为1美元225年综合损益表中已列入其他业务收入的百万美元截至2023年9月30日的9个月期间。在出售之前，CIT业务贡献了美元60百万美元和美元121百万美元将收入托管在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月，分别为。在考虑了费用后，CIT业务的运营结果对该公司在这段时期的综合运营结果并不重要。

 

 

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财务报表附注（续）

 

3.投资证券

投资证券的摊余成本和估计公允价值如下：

		摊销 成本				毛收入 未实现 收益				毛收入 未实现 损失				估计数 公允价值
		(单位：千)
2023年9月30日
可供出售的投资证券：
美国财政部和联邦机构		$	7,935,658			$	—			$	200,551			$	7,735,107
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			544,263				—				18,794				525,469
住宅			2,382,810				8				214,531				2,168,287
其他债务证券			176,235				146				12,835				163,546
			11,038,966				154				446,711				10,592,409
持有至到期的投资证券：
美国财政部和联邦机构			1,001,991				—				48,706				953,285
国家和政治分区的义务			2,511,784				—				219,149				2,292,635
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			2,031,532				—				233,055				1,798,477
住宅			9,979,882				—				1,306,934				8,672,948
私人发行			44,319				9,041				7,374				45,986
其他债务证券			1,612				—				—				1,612
			15,571,120				9,041				1,815,218				13,764,943
债务证券总额		$	26,610,086			$	9,195			$	2,261,929			$	24,357,352
股权和其他证券：
可随时出售的股权--按公允价值		$	260,688			$	2,425			$	3,897			$	259,216
其他-按成本计算			913,358				—				—				913,358
总股本和其他证券		$	1,174,046			$	2,425			$	3,897			$	1,172,574
2022年12月31日
可供出售的投资证券：
美国财政部和联邦机构		$	7,913,932			$	200			$	243,172			$	7,670,960
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			594,779				—				20,480				574,299
住宅			2,501,334				65				171,281				2,330,118
其他债务证券			183,107				250				9,773				173,584
			11,193,152				515				444,706				10,748,961
持有至到期的投资证券：
美国财政部和联邦机构			1,054,035				—				45,747				1,008,288
国家和政治分区的义务			2,577,078				4				116,512				2,460,570
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			912,431				—				103,528				808,903
住宅			8,934,918				1,451				891,063				8,045,306
私人发行			49,742				8,833				7,987				50,588
其他债务证券			1,765				—				—				1,765
			13,529,969				10,288				1,164,837				12,375,420
债务证券总额		$	24,723,121			$	10,803			$	1,609,543			$	23,124,381
股权和其他证券：
可随时出售的股权--按公允价值		$	153,283			$	2,120			$	3,945			$	151,458
其他-按成本计算			780,483				—				—				780,483
总股本和其他证券		$	933,766			$	2,120			$	3,945			$	931,941

 

 

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财务报表附注（续）

 

3.投资证券，续

有几个不是出售投资证券所产生的重大已实现收益或亏损总额截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间。权益证券的未实现亏损计入综合收益表中的银行投资证券的损益。

在…2023年9月30日，按合同到期日计算的债务证券的摊余成本和估计公允价值如下：

		摊销 成本				估计数 公允价值
		(单位：千)
可供出售的债务证券：
在一年或更短的时间内到期		$	4,619,339			$	4,544,581
应在一年至五年后到期			3,437,580				3,306,540
在五年到十年后到期			24,974				22,400
十年后到期			30,000				25,132
			8,111,893				7,898,653
可供出售的抵押贷款支持证券			2,927,073				2,693,756
		$	11,038,966			$	10,592,409
持有至到期的债务证券：
在一年或更短的时间内到期		$	14,164			$	13,967
应在一年至五年后到期			1,151,126				1,097,310
在五年到十年后到期			1,306,208				1,223,790
十年后到期			1,043,889				912,465
			3,515,387				3,247,532
持有至到期的抵押贷款支持证券			12,055,733				10,517,411
		$	15,571,120			$	13,764,943

 

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财务报表附注（续）

 

3.投资证券，续

截至的投资证券摘要2023年9月30日和2022年12月31日连续未实现亏损不到12个月，连续未实现亏损12个月或更长时间的如下：

		少于12个月								12个月或更长时间
		公平 价值				未实现 损失				公平 价值				未实现 损失
		(单位：千)
2023年9月30日
可供出售的投资证券：
美国财政部和联邦机构		$	226,045			$	3,741			$	7,509,062			$	196,810
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			81,949				5,146				443,520				13,648
住宅			240,610				13,246				1,926,504				201,285
其他债务证券			6,553				202				152,192				12,633
			555,157				22,335				10,031,278				424,376
持有至到期的投资证券：
美国财政部和联邦机构			48,825				1,193				904,460				47,513
国家和政治分区的义务			235,273				15,423				2,055,317				203,726
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			1,015,480				97,998				782,997				135,057
住宅			2,570,788				146,021				6,102,160				1,160,913
私人发行			1,927				82				32,081				7,292
			3,872,293				260,717				9,877,015				1,554,501
总计		$	4,427,450			$	283,052			$	19,908,293			$	1,978,877
2022年12月31日
可供出售的投资证券：
美国财政部和联邦机构		$	6,706,413			$	183,760			$	841,945			$	59,412
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			574,299				20,480				—				—
住宅			2,295,873				169,489				28,305				1,792
其他债务证券			93,458				3,604				73,280				6,169
			9,670,043				377,333				943,530				67,373
持有至到期的投资证券：
美国财政部和联邦机构			1,008,288				45,747				—				—
国家和政治分区的义务			2,449,420				116,512				—				—
抵押贷款支持证券：
政府签发或担保的：
商业广告			808,903				103,528				—				—
住宅			6,292,462				619,403				1,319,300				271,660
私人发行			—				—				35,661				7,987
			10,559,073				885,190				1,354,961				279,647
总计		$	20,229,116			$	1,262,523			$	2,298,491			$	347,020

 

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财务报表附注（续）

 

3.投资证券，续

公司拥有4,279未实现亏损总额为#美元的个人债务证券2.310亿美元2023年9月30日。根据对2023年9月30日投资证券组合中每种证券的审查，该公司得出结论，预计将收回其投资的摊余成本基础。截至2023年9月30日，该公司不打算出售，也不预计它将被要求亏本出售其任何减值投资证券。2023年9月30日，本公司并无发现可能对美元公允价值产生重大不利影响的事件或情况变化。913百万美元的成本法股权证券。

该公司估计不是按持有至到期日分类的投资证券的信贷损失重大拨备2023年9月30日或2022年12月31日。

2023年9月30日和2022年12月31日账面价值为$的投资证券8.2亿美元(包括美元696与回购交易有关的百万美元)和7.9亿美元(包括美元567分别为担保借款、信贷额度和政府存款而质押的贷款)。

4.贷款和租赁及信贷损失拨备

截至的当期、逾期和非应计贷款摘要2023年9月30日和2022年12月31日如下：

		当前				30-89天 逾期				应计 贷款 过去时 截止日期：90 天数或 更多				非应计项目				总计
		(单位：千)
2023年9月30日
商业、金融、租赁等。		$	44,298,562			$	252,987			$	21,064			$	485,420			$	45,058,033
房地产：
商业广告			34,018,257				424,005				65,426				1,236,087				35,743,775
住宅建筑商和开发商			1,090,355				6,786				—				3,353				1,100,494
其他商业性建筑			6,371,793				221,532				—				136,004				6,729,329
住宅			21,342,546				645,696				261,290				240,753				22,490,285
仅限于住宅的文档			865,988				29,747				—				62,250				957,985
消费者：
房屋净值额度和贷款			4,578,381				36,014				—				78,316				4,692,711
娱乐金融			9,448,458				67,149				—				30,524				9,546,131
汽车			3,855,578				46,257				—				15,959				3,917,794
其他			2,040,303				18,324				6,249				53,272				2,118,148
总计		$	127,910,221			$	1,748,497			$	354,029			$	2,341,938			$	132,354,685
2022年12月31日
商业、金融、租赁等。		$	40,982,398			$	448,462			$	72,502			$	347,204			$	41,850,566
房地产：
商业广告			34,972,627				311,188				67,696				1,396,662				36,748,173
住宅建筑商和开发商			1,304,798				8,703				—				1,229				1,314,730
其他商业性建筑			6,936,661				239,521				549				124,937				7,301,668
住宅			21,491,506				595,897				345,402				272,090				22,704,895
仅限于住宅的文档			950,782				22,456				—				77,814				1,051,052
消费者：
房屋净值额度和贷款			4,891,311				30,787				—				84,788				5,006,886
娱乐金融			8,974,171				54,593				—				44,630				9,073,394
汽车			4,393,206				44,486				—				39,584				4,477,276
其他			1,958,196				22,961				4,869				49,497				2,035,523
总计		$	126,855,656			$	1,779,054			$	491,018			$	2,438,435			$	131,564,163

 

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

持有待售的1至4个家庭住宅按揭贷款$205百万和$32百万分别于2023年9月30日和2022年12月31日。持有待售的商业房地产贷款$226百万在2023年9月30日及$131百万在2022年12月31日。

信用质量指标

该公司使用贷款评级系统来区分其商业贷款和商业房地产贷款的风险。违约预期较低的贷款被分配到十个可能的“合格”贷款等级中的一个，在确定信贷损失拨备时，通常被归因于较低的损失系数。信用风险水平较高的贷款被归类为“批评”，并在确定信贷损失拨备时被归因于较高的损失系数。如果公司不再期望根据贷款协议的合同条款收回所有金额，或者贷款拖欠，则被批评的贷款可能被归类为非应计项目90几天或更长时间。

不同地区的业务线人员在公司信用风险人员的支持和审查下，根据他们对个别借款人的详细了解以及他们对各自地区情况变化对该等借款人的影响的判断，审查和重新分配贷款等级。在分配贷款等级时考虑的因素包括与预期未来现金流和经营结果有关的借款人特定信息、抵押品价值、地理位置、财务状况和业绩、支付状况以及其他信息。该公司的政策是，至少每年从商业借款人那里获得与合格等级贷款相关的最新财务信息，并进行额外的分析。该公司的信贷人员每季度审查所有受到批评的商业贷款和商业房地产贷款超过$5为确定所分配贷款等级的适当性，包括应将贷款报告为应计贷款还是非应计贷款。

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

下表汇总了在以下地点申请的贷款等级截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的各类商业贷款和商业房地产贷款以及这些类型贷款的总冲销。

		按起始年份分列的定期贷款																								旋转				将循环贷款转换为定期贷款
		2023				2022				2021				2020				2019				之前				贷款				贷款				总计
		(单位：千)
商业、金融、租赁等：
不同的贷款等级：
经过		$	5,789,909				7,017,863				4,114,909				1,510,693				1,238,701				1,995,635				20,869,512				56,263			$	42,593,485
批评权责发生制			109,004				264,016				180,450				113,930				99,434				307,309				878,730				26,255				1,979,128
被批评的非应计项目			12,337				57,857				42,081				33,338				21,447				68,028				240,285				10,047				485,420
全部商业广告， 包括金融、租赁等。		$	5,911,250				7,339,736				4,337,440				1,657,961				1,359,582				2,370,972				21,988,527				92,565			$	45,058,033
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	2,124				7,929				2,998				1,766				2,539				3,300				6,188				—			$	26,844
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	2,959				18,887				11,108				8,518				7,056				11,615				6,961				—			$	67,104
房地产：
商业广告：
不同的贷款等级：
经过		$	2,553,454				3,578,095				2,989,307				2,978,906				4,446,005				12,208,078				710,648				—			$	29,464,493
批评权责发生制			725				630,132				478,637				494,243				905,654				2,510,960				22,844				—				5,043,195
被批评的非应计项目			245				54,904				14,255				159,956				151,052				831,527				24,148				—				1,236,087
总商业地产 房地产		$	2,554,424				4,263,131				3,482,199				3,633,105				5,502,711				15,550,565				757,640				—			$	35,743,775
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	—				—				—				—				—				48,093				—				—			$	48,093
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	—				—				—				424				77,906				100,004				—				—			$	178,334
住宅建筑商和开发商：
不同的贷款等级：
经过		$	433,338				337,680				67,233				6,818				2,050				13,503				133,839				—			$	994,461
批评权责发生制			310				11,867				25,379				—				64,125				336				663				—				102,680
被批评的非应计项目			—				—				2,835				—				518				—				—				—				3,353
总住宅建筑商 开发商和开发商		$	433,648				349,547				95,447				6,818				66,693				13,839				134,502				—			$	1,100,494
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	—				245				—				—				—				—				—				—			$	245
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	—				245				—				—				—				55				1,678				—			$	1,978
其他商业建筑：
不同的贷款等级：
经过		$	636,314				1,481,975				1,023,831				676,613				465,423				204,511				20,171				—			$	4,508,838
批评权责发生制			7,180				130,644				184,379				531,138				837,446				393,700				—				—				2,084,487
被批评的非应计项目			—				—				10,018				46,626				50,165				26,237				2,958				—				136,004
其他商业共计 建设		$	643,494				1,612,619				1,218,228				1,254,377				1,353,034				624,448				23,129				—			$	6,729,329
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	—				—				—				—				3,236				—				—				—			$	3,236
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	—				—				—				—				3,236				—				—				—			$	3,236

 

本公司认为还款表现是其住宅房地产贷款和消费贷款组合信贷质量的重要指标。 应计和非应计贷款汇总表， 截至2023年9月30日止三个月和九个月期间，本公司各类住宅房地产贷款和消费贷款以及这些类型贷款的总撇帐按起始年份划分如下：

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

		按起始年份分列的定期贷款																								旋转				将循环贷款转换为定期贷款
		2023				2022				2021				2020				2019				之前				贷款				贷款				总计
		(单位：千)
住宅：
当前		$	1,349,605				4,827,335				3,817,652				2,605,414				1,240,538				7,419,338				82,664				—			$	21,342,546
逾期30-89天			8,385				87,178				68,811				41,367				22,082				416,816				1,057				—				645,696
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			913				27,348				19,355				13,736				13,169				186,769				—				—				261,290
非应计项目			971				14,353				13,730				3,500				8,529				192,207				7,463				—				240,753
总住宅		$	1,359,874				4,956,214				3,919,548				2,664,017				1,284,318				8,215,130				91,184				—			$	22,490,285
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	—				31				—				—				—				248				—				—			$	279
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	—				164				192				21				139				2,173				—				—			$	2,689
仅限住宅的文档：
当前		$	—				—				—				—				—				865,988				—				—			$	865,988
逾期30-89天			—				—				—				—				—				29,747				—				—				29,747
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			—				—				—				—				—				62,250				—				—				62,250
总住宅量-有限 以下文档：		$	—				—				—				—				—				957,985				—				—			$	957,985
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	—				—				—				—				—				1,053				—				—			$	1,053
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	—				—				—				—				—				1,416				—				—			$	1,416
消费者：
房屋净值额度和贷款：
当前		$	75				27				1,918				1,874				13,594				103,236				3,032,468				1,425,189			$	4,578,381
逾期30-89天			—				—				—				144				232				2,104				—				33,534				36,014
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			—				—				19				—				27				6,091				1,158				71,021				78,316
房屋净值额度和贷款总额		$	75				27				1,937				2,018				13,853				111,431				3,033,626				1,529,744			$	4,692,711
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	—				—				—				—				—				—				—				1,522			$	1,522
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	—				—				—				—				—				84				1,298				3,339			$	4,721
娱乐金融：
当前		$	1,824,498				2,438,925				1,944,826				1,344,923				820,557				1,074,729				—				—			$	9,448,458
逾期30-89天			5,564				11,669				15,168				12,145				7,973				14,630				—				—				67,149
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			1,138				3,935				6,338				5,477				4,013				9,623				—				—				30,524
康乐融资总额		$	1,831,200				2,454,529				1,966,332				1,362,545				832,543				1,098,982				—				—			$	9,546,131
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	1,261				3,415				3,475				2,377				1,872				3,673				—				—			$	16,073
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	2,134				8,565				9,502				8,108				6,035				11,030				—				—			$	45,374
汽车：
当前		$	653,170				1,192,810				1,164,074				489,259				236,991				119,274				—				—			$	3,855,578
逾期30-89天			3,019				12,198				13,492				6,866				5,582				5,100				—				—				46,257
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			1,148				2,679				4,632				2,525				2,217				2,758				—				—				15,959
全车		$	657,337				1,207,687				1,182,198				498,650				244,790				127,132				—				—			$	3,917,794
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	476				1,584				1,288				625				436				579				—				—			$	4,988
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	557				4,403				5,272				2,502				1,919				1,977				—				—			$	16,630
其他：
当前		$	209,451				200,204				128,475				38,232				19,931				19,668				1,421,161				3,181			$	2,040,303
逾期30-89天			2,592				2,055				1,546				314				185				383				10,337				912				18,324
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				208				6,041				—				6,249
非应计项目			1,805				852				430				119				149				305				49,408				204				53,272
总计其他		$	213,848				203,111				130,451				38,665				20,265				20,564				1,486,947				4,297			$	2,118,148
截至2023年9月30日的三个月总冲销		$	5,716				2,200				1,222				323				263				348				9,723				—			$	19,795
截至2023年9月30日的9个月的总冲销		$	11,829				14,060				6,218				2,927				3,178				9,682				9,915				—			$	57,809
贷款与租赁总额为 --2023年9月30日		$	13,605,150				22,386,601				16,333,780				11,118,156				10,677,789				29,091,048				27,515,555				1,626,606			$	132,354,685
年的总冲销总额 *在截至三个月的三个月内 --2023年9月30日		$	9,577				15,404				8,983				5,091				8,346				57,294				15,911				1,522			$	122,128
年的总冲销总额 *在截至前九个月的期间内 --2023年9月30日		$	17,479				46,324				32,292				22,500				99,469				138,036				19,852				3,339			$	379,291

 

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财务报表附注（续）

 

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

下表汇总了在以下地点申请的贷款等级2022年12月31日至本公司各类商业贷款和商业地产贷款按起始年分列。

		按起始年份分列的定期贷款																								旋转				将循环贷款转换为定期贷款
		2022				2021				2020				2019				2018				之前				贷款				贷款				总计
		(单位：千)
商业、金融、租赁等：
*贷款等级：
经过		$	8,575,130				4,952,758				2,024,603				1,796,047				817,569				1,970,947				19,444,247				40,471			$	39,621,772
*批评应计制。			247,626				222,861				190,368				116,881				71,485				246,846				768,497				17,026				1,881,590
*批评非应计项目。			18,379				52,067				37,608				36,241				35,689				59,146				100,972				7,102				347,204
全部商业广告， 包括金融、租赁等。		$	8,841,135				5,227,686				2,252,579				1,949,169				924,743				2,276,939				20,313,716				64,599			$	41,850,566
房地产：
商业广告：
*贷款等级：
经过		$	4,136,890				3,379,900				3,388,590				4,557,065				3,293,380				10,905,956				869,981				—			$	30,531,762
*批评应计制。			324,652				463,484				467,557				688,239				937,421				1,890,297				48,099				—				4,819,749
*批评非应计项目。			11,541				22,459				183,986				297,106				170,382				688,079				23,109				—				1,396,662
总商业地产 房地产		$	4,473,083				3,865,843				4,040,133				5,542,410				4,401,183				13,484,332				941,189				—			$	36,748,173
住宅建筑商和开发商：
*贷款等级：
经过		$	680,705				230,079				11,280				22,111				12,812				9,865				150,404				—			$	1,117,256
*批评应计制。			2,969				28,472				9,952				108,968				15,069				—				30,815				—				196,245
*批评非应计项目。			57				654				—				518				—				—				—				—				1,229
总住宅建筑商 开发商和开发商		$	683,731				259,205				21,232				131,597				27,881				9,865				181,219				—			$	1,314,730
其他商业建筑：
*贷款等级：
经过		$	1,032,774				1,080,141				1,225,845				1,185,685				366,686				297,355				15,575				—			$	5,204,061
*批评应计制。			37,893				145,199				320,463				1,025,371				299,350				144,394				—				—				1,972,670
*批评非应计项目。			—				9,992				44,037				35,841				10,542				22,099				2,426				—				124,937
其他商业共计 建设		$	1,070,667				1,235,332				1,590,345				2,246,897				676,578				463,848				18,001				—			$	7,301,668

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

应计和非应计贷款汇总表， 2022年12月31日本公司各类住宅房地产贷款和消费贷款按发端年度分列如下：

		按起始年份分列的定期贷款																								旋转				将循环贷款转换为定期贷款
		2022				2021				2020				2019				2018				之前				贷款				贷款				总计
		(单位：千)
住宅：
当前		$	5,071,379				4,001,652				2,717,371				1,392,866				753,908				7,523,890				30,440				—			$	21,491,506
逾期30-89天			59,477				51,308				40,337				21,849				23,126				399,301				499				—				595,897
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			12,012				39,934				20,067				14,050				14,007				245,332				—				—				345,402
非应计项目			5,686				10,865				2,583				9,860				4,650				231,093				7,353				—				272,090
总住宅		$	5,148,554				4,103,759				2,780,358				1,438,625				795,691				8,399,616				38,292				—			$	22,704,895
仅限住宅的文档：
当前		$	—				—				—				—				—				950,782				—				—			$	950,782
逾期30-89天			—				—				—				—				—				22,456				—				—				22,456
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			—				—				—				—				—				77,814				—				—				77,814
总住宅量-有限 以下文档：		$	—				—				—				—				—				1,051,052				—				—			$	1,051,052
消费者：
房屋净值额度和 第二笔贷款：
当前		$	930				2,109				2,441				15,361				23,321				97,282				3,262,533				1,487,334			$	4,891,311
逾期30-89天			—				—				—				171				126				2,030				—				28,460				30,787
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			—				15				—				536				334				6,458				2,799				74,646				84,788
总房屋净值额度和 贷款		$	930				2,124				2,441				16,068				23,781				105,770				3,265,332				1,590,440			$	5,006,886
娱乐金融：
当前		$	2,842,091				2,280,627				1,587,629				963,907				486,964				812,953				—				—			$	8,974,171
逾期30-89天			8,648				9,525				12,412				8,387				5,202				10,419				—				—				54,593
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			3,533				7,440				9,427				7,625				5,344				11,261				—				—				44,630
康乐融资总额		$	2,854,272				2,297,592				1,609,468				979,919				497,510				834,633				—				—			$	9,073,394
汽车：
当前		$	1,491,076				1,557,676				702,711				378,962				167,438				95,343				—				—			$	4,393,206
逾期30-89天			6,926				13,324				7,284				7,239				5,464				4,249				—				—				44,486
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				—				—				—				—
非应计项目			2,493				10,698				7,372				7,520				5,620				5,881				—				—				39,584
全车		$	1,500,495				1,581,698				717,367				393,721				178,522				105,473				—				—			$	4,477,276
其他：
当前		$	274,530				172,238				58,339				38,439				8,217				23,163				1,375,049				8,221			$	1,958,196
逾期30-89天			3,783				1,450				326				386				141				569				15,655				651				22,961
应计逾期贷款 可能需要90天或更长时间			—				—				—				—				—				226				4,643				—				4,869
非应计项目			2,745				830				332				371				120				465				44,449				185				49,497
总计其他		$	281,058				174,518				58,997				39,196				8,478				24,423				1,439,796				9,057			$	2,035,523
贷款与租赁总额为 --2022年12月31日		$	24,853,925				18,747,757				13,072,920				12,737,602				7,534,367				26,755,951				26,197,545				1,664,096			$	131,564,163

 

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

信贷损失准备

为厘定信贷损失拨备水平，本公司按类别评估其贷款及租赁组合。截至三个月的信贷损失准备变动2023年9月30日和2022年9月30日的情况如下：

		商业广告， 财务，				房地产
		租赁等				商业广告				住宅				消费者				总计
		(单位：千)
截至2023年9月30日的三个月
期初余额		$	511,929				765,676				118,392				602,369			$	1,998,366
信贷损失准备金			45,637				73,588				(3,390	)			34,165				150,000
净冲销
冲销			(26,844	)			(51,574	)			(1,332	)			(42,378	)			(122,128	)
复苏			6,976				4,290				824				13,799				25,889
净冲销			(19,868	)			(47,284	)			(508	)			(28,579	)			(96,239	)
期末余额		$	537,698				791,980				114,494				607,955			$	2,052,127
截至2022年9月30日的三个月
期初余额		$	414,473				708,393				124,326				576,598			$	1,823,790
信贷损失准备金			43,343				26,949				(11,169	)			55,877				115,000
净冲销
冲销			(37,396	)			(35,213	)			(2,572	)			(26,086	)			(101,267	)
复苏			22,022				401				2,234				13,411				38,068
净冲销			(15,374	)			(34,812	)			(338	)			(12,675	)			(63,199	)
期末余额		$	442,442				700,530				112,819				619,800			$	1,875,591

截至2023年9月30日和2022年9月30日止九个月的信贷损失准备变动情况如下：

		商业、金融、				房地产
		租赁等				商业广告				住宅				消费者				总计
		(单位：千)
截至2023年9月30日的9个月
期初余额		$	502,153				676,684				115,092				631,402			$	1,925,331
信贷损失准备金			69,801				290,672				(955	)			60,482				420,000
净冲销
冲销			(67,104	)			(183,548	)			(4,105	)			(124,534	)			(379,291	)
复苏			32,848				8,172				4,462				40,605				86,087
净(冲销)回收			(34,256	)			(175,376	)			357				(83,929	)			(293,204	)
期末余额		$	537,698				791,980				114,494				607,955			$	2,052,127

 

截至2022年9月30日的9个月
期初余额		$	283,899				557,239				71,726				556,362			$	1,469,226
获得PCD贷款的免税额			41,003				55,812				1,833				352				99,000
信贷损失准备金(A)			167,985				116,288				40,719				102,008				427,000
净冲销
冲销(B)			(94,555	)			(45,809	)			(9,407	)			(78,148	)			(227,919	)
复苏			44,110				17,000				7,948				39,226				108,284
净冲销			(50,445	)			(28,809	)			(1,459	)			(38,922	)			(119,635	)
期末余额		$	442,442				700,530				112,819				619,800			$	1,875,591

________________________________________________________________________________________________

(a)

包括$242百万美元与非PCD收购的贷款有关截至2022年9月30日的9个月。

(B)九人截至2022年9月30日的月份，净冲销不反映#美元33与PCD获得的贷款相关的数百万笔冲销。

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

尽管在前表中进行了分配，但信贷损失准备是一般性质的，可以吸收任何贷款或租赁类型的损失。在确定信贷损失准备时，具有类似风险特征的应计贷款通常是集体评估的。该公司利用统计开发的模型预测贷款组合剩余合同期限的本金余额，并通过合理和可支持的预测期确定估计的信贷损失。包括贷款等级和借款人还款表现在内的个人贷款信用质量指标可以为模型提供信息，这些模型是基于信用损失与当前经济指标(包括失业率、国内生产总值(GDP)和房地产价格)的历史相关性在统计上建立的。通过对模型性能的独立验证和对实际实现结果的回测，可以针对已确定的固有限制或偏差对模型预测进行调整。在2023年9月30日和2022年12月31日，公司利用了两年的合理和可支持的预测期。在这一预测期之后，该公司在一年内按比例恢复了历史亏损经验，以告知其对每个投资组合剩余合同期限的亏损估计。该公司还估计了通过正常和有针对性的信用审查程序确定的特定问题信用造成的损失。公司贷款和租赁组合中的具体亏损部分的金额是通过对处于非应计状态的较大余额的商业贷款和商业房地产贷款进行逐笔贷款分析来确定的。此类损失估计通常基于预期的未来现金流、抵押品价值和其他可能影响借款人偿付能力的因素。在这些贷款依赖抵押品的程度上，它们是根据在财务报表日期或接近财务报表日估计的贷款抵押品的公允价值进行评估的。当贷款质量恶化到将贷款归类为“批评”的程度时，通常会启动获取更新的抵押品估值信息的过程，除非考虑到贷款的相对规模、抵押品的特征或最后一次估值的年龄等因素而认为没有必要这样做。在可能尚未获得当前评估的情况下，将利用先前的评估，并视需要进行调整，以估计由业务部门和/或贷款编制人员确定的随后价值的下降。这些调整由公司的信用风险人员进行审查和评估，以确定其合理性。因此，对于获得较大非应计商业贷款和商业房地产贷款的房地产抵押品，估计抵押品价值是基于当前的评估和价值估计。对于非房地产贷款，抵押品被分配一个贴现的估计清算价值，并根据抵押品的性质，通过实地检查或其他程序进行核实。在评估抵押品时，房地产和非房地产的价值是通过对销售成本的估计而减少的。

对于住宅房地产贷款，包括房屋净值贷款和信用额度，贷款余额超过以贷款为抵押的物业的可变现净值的部分，在贷款变为150拖欠的天数。这种冲销是基于最近从外部各方获得的价值迹象，这些价值通常是在贷款成为非应计项目后不久获得的。对申请破产的消费者的贷款通常在公司接到此类申请的通知后不久按估计的抵押品净值注销。在评估个别房屋净值贷款及信贷额度以作撇账及在厘定信贷损失拨备时估计损失时，本公司会考虑与抵押品财产有关的任何第一留置权头寸的所需偿还。

信贷损失准备金数额的变化反映了本报告所述程序的结果，包括宏观经济预测与以往预测相比发生变化的影响，以及投资组合集中、经济预测不准确、地缘政治条件和其他可能影响损失估计过程的风险因素的影响。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司的表外信贷风险准备金并不重要。

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

关于在本报告所述期间开始和结束时被视为非应计项目的贷款和租赁的资料，以及这些贷款在年内确认的利息收入截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间如下：

		带备抵的摊销成本				摊销成本 没有津贴				总计				摊销成本								确认利息收入
		2023年9月30日												2023年6月30日				2023年1月1日				截至2023年9月30日的三个月				九 截至2023年9月30日的月份
		(单位：千)
商业、金融、租赁等。		$	324,774			$	160,646			$	485,420			$	416,022			$	347,204			$	3,726			$	7,914
房地产：
商业广告			458,720				777,367				1,236,087				1,383,190				1,396,662				12,446				22,379
住宅建筑商和开发商			3,353				—				3,353				1,193				1,229				—				396
其他商业性建筑			4,080				131,924				136,004				146,024				124,937				249				1,974
住宅			90,879				149,874				240,753				238,509				272,090				3,480				12,247
仅限于住宅的文档			21,634				40,616				62,250				66,614				77,814				426				686
消费者：
房屋净值额度和贷款			48,737				29,579				78,316				77,090				84,788				1,493				5,172
娱乐金融			20,955				9,569				30,524				32,286				44,630				185				536
汽车			11,981				3,978				15,959				21,791				39,584				36				107
其他			53,100				172				53,272				52,862				49,497				66				233
总计		$	1,038,213			$	1,303,725			$	2,341,938			$	2,435,581			$	2,438,435			$	22,107			$	51,644
		2022年9月30日												2022年6月30日				2022年1月1日				截至2022年9月30日的三个月				九 截至2022年9月30日的月份
		(单位：千)
商业、金融、租赁等。		$	207,841			$	160,325			$	368,166			$	442,496			$	221,022			$	4,708			$	20,423
房地产：
商业广告			394,502				1,011,698				1,406,200				1,476,658				1,069,280				7,059				14,944
住宅建筑商和开发商			1,930				—				1,930				518				3,005				—				1,687
其他商业性建筑			25,235				40,952				66,187				73,046				111,405				22				3,398
住宅			160,704				124,691				285,395				331,376				355,858				8,059				21,397
仅限于住宅的文档			61,297				34,085				95,382				112,608				122,888				229				456
消费者：
房屋净值额度和贷款			38,324				39,884				78,208				79,445				70,488				669				3,291
娱乐金融			31,295				7,423				38,718				33,414				27,811				166				488
汽车			36,075				4,243				40,318				36,266				34,037				35				110
其他			48,741				81				48,822				47,178				44,289				84				268
总计		$	1,005,944			$	1,423,382			$	2,429,326			$	2,633,005			$	2,060,083			$	21,031			$	66,462

贷款修改

在正常业务过程中，本公司修改贷款，以最大限度地从遇到财务困难的借款人收回资金。此类贷款修改通常包括延期付款和降低利率，但也可能包括其他修改条款。如果本公司预期不会收回根据贷款协议所欠的合同现金流量，则这些修改后的贷款可被视为非应计贷款。2023年1月1日，公司采纳了经修订的指引，取消了问题债务重组的会计指引，同时扩大了借款人遇到财务困难时债权人进行的某些贷款再融资和重组的披露要求。修订后的指导意见还要求按发生年份披露当期总冲销。

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

下表总结了本公司对遇到财务困难的借款人的贷款修改活动， 截至二零二三年九月三十日止三个月及九个月期间：

		2023年9月30日的摊销成本
		延期付款				降息				其他				修改类型的组合（a）				总计(B)				期末贷款类别总额的百分比
		(千美元)
截至2023年9月30日的三个月
商业、金融、租赁等。		$	39,058			$	—			$	—			$	1,204			$	40,262				0.09	%
房地产：
商业广告			273,201				—				—				6,253				279,454				0.78	%
住宅建筑商和开发商			—				—				—				—				—				—
其他商业性建筑			215,598				—				—				—				215,598				3.20	%
住宅			53,239				—				—				1,446				54,685				0.24	%
仅限于住宅的文档			1,721				—				—				—				1,721				0.18	%
消费者：
房屋净值额度和贷款			125				—				—				150				275				0.01	%
娱乐金融			40				—				—				—				40				—
汽车			61				—				—				—				61				—
其他			—				—				—				—				—				—
总计		$	583,043			$	—			$	—			$	9,053			$	592,096				0.45	%

 

截至2023年9月30日的9个月
商业、金融、租赁等。		$	93,583			$	381			$	—			$	1,659			$	95,623				0.21	%
房地产：
商业广告			440,195				—				—				14,250				454,445				1.27	%
住宅建筑商和开发商			70,683				—				—				—				70,683				6.42	%
其他商业性建筑			431,668				—				—				8,253				439,921				6.54	%
住宅			120,632				—				—				4,525				125,157				0.56	%
仅限于住宅的文档			9,971				—				—				699				10,670				1.11	%
消费者：
房屋净值额度和贷款			482				134				—				437				1,053				0.02	%
娱乐金融			240				—				—				—				240				—
汽车			274				—				—				—				274				0.01	%
其他			—				—				—				—				—				—
总计		$	1,167,728			$	515			$	—			$	29,823			$	1,198,066				0.91	%

 

(a)

主要是延期付款和降息相结合。

(b)

包括大约$45百万美元和美元92分别由政府相关实体担保的贷款(主要是第一留置权住宅按揭贷款)截至2023年9月30日的三个月和九个月期间.

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

修改对截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的财务影响包括将商业贷款的加权平均剩余期限增加1.1年和1.0商业房地产贷款，包括住宅建设和开发贷款以及其他商业建设贷款，分别为1.3年和1.2年，分别为住宅房地产产业贷款，地址为11.5年和10.1分别是几年。

向遇到财务困难的借款人提供的经修改的贷款适用于本文所述的信贷损失准备方法，包括使用模型来告知信贷损失估计，以及在较大余额的商业和商业房地产贷款处于非应计状态的情况下，逐笔贷款分析这些个别贷款的预期信贷损失。 下表汇总了付款状态，地址为2023年9月30日，在截至2023年9月30日的9个月期间修改的贷款:

		2023年9月30日的付款状况(摊销成本)
		当前				逾期30-89天				逾期90天或以上 (a)				总计
截至2023年9月30日的9个月		(单位：千)
商业、金融、租赁等。		$	81,558			$	2,326			$	11,739			$	95,623
房地产：
商业广告			433,428				19,022				1,995				454,445
住宅建筑商和开发商			70,683				—				—				70,683
其他商业性建筑			439,921				—				—				439,921
住宅(B)			79,331				33,344				12,482				125,157
仅限于住宅的文档			7,943				932				1,795				10,670
消费者：
房屋净值额度和贷款			1,034				19				—				1,053
娱乐金融			240				—				—				240
汽车			274				—				—				274
其他			—				—				—				—
总计		$	1,114,412			$	55,643			$	28,011			$	1,198,066

 

(A)主要是延期付款的贷款修改。

(B)包括由政府相关实体担保的逾期30-89天的贷款28百万美元，逾期90天或以上者为$11百万美元。

在2023年1月1日之前，如果借款人遇到财务困难，以致本公司预计不会收回根据原贷款协议所欠的合同现金流，并在贷款条款上获得优惠，本公司将贷款修改视为问题债务重组。下表汇总了公司的贷款修改活动，这些活动被认为是年内的问题债务重组截至2022年9月30日的三个月和九个月期间。该表与前面的表没有可比性。随着2023年1月1日修订的会计准则的通过，公司不再将修改后的贷款指定为问题债务重组。

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

										修改后(A)
		数				Pre- 变更入账投资				本金延期				降息				其他				特许权类型组合				总计
		(千美元)
截至2022年9月30日的三个月
商业、金融、租赁等。			70			$	32,451			$	11,237			$	446			$	229			$	21,519			$	33,431
房地产：
商业广告			14				22,951				7,222				—				122				15,543				22,887
住宅			57				14,380				11,094				—				—				3,470				14,564
仅限于住宅的文档			2				155				155				—				—				—				155
消费者：
房屋净值额度和贷款			25				1,700				1,504				—				—				196				1,700
娱乐金融			167				6,937				6,937				—				—				—				6,937
汽车			474				9,755				9,755				—				—				—				9,755
其他			30				371				371				—				—				—				371
总计			839			$	88,700			$	48,275			$	446			$	351			$	40,728			$	89,800
截至2022年9月30日的9个月
商业、金融、租赁等。			147			$	79,437			$	49,671			$	455			$	983			$	30,262			$	81,371
房地产：
商业广告			44				33,349				13,052				—				2,223				17,728				33,003
住宅			221				56,912				40,821				—				—				18,469				59,290
仅限于住宅的文档			7				1,231				1,049				—				—				193				1,242
消费者：																											—
房屋净值额度和贷款			93				6,483				6,089				—				—				461				6,550
娱乐金融			514				19,138				19,131				—				—				—				19,131
汽车			1,537				29,789				29,759				—				—				—				29,759
其他			128				1,170				1,170				—				—				—				1,170
总计			2,691			$	227,509			$	160,742			$	455			$	3,206			$	67,113			$	231,516

_____________________________________________

(a)

影响已记录投资的财务影响包括本金付款或垫款。代收和资本化的第三方托管拖欠。按原始贷款的实际利率贴现的利率优惠现值并不重要。

该公司持有的丧失抵押品赎回权的财产数额，主要是住宅不动产，是$37百万和$41百万2023年9月30日和2022年12月31日，分别为。有一笔美元182百万美元和美元201百万美元分别是2023年9月30日和2022年12月31日，由正在丧失抵押品赎回权的住宅房地产担保的贷款。在截至2023年9月30日止赎过程中的所有贷款中，大约35%由政府担保。

 

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财务报表附注（续）

 

4.贷款和租赁及信贷损失准备金，续

本公司已抵押若干贷款以取得未偿还借款及可用信贷额度。2023年9月30日，本公司抵押约$13.110亿美元商业贷款和租赁16.310亿美元商业房地产贷款，16.9亿美元的一至四个家庭的住宅房地产贷款，美元2.610亿美元的房屋净值贷款和信贷额度，10.8亿元的其他消费贷款。在 2022年12月31日，本公司抵押约$10.510亿美元商业贷款和租赁16.310亿美元商业房地产贷款，19.5亿美元的一至四个家庭的住宅房地产贷款，美元2.410亿美元的房屋净值贷款和信贷额度，10.7亿元的其他消费贷款。

5.借贷

		2023年9月30日				2022年12月31日
		(单位：千)
短期借款
购买的联邦基金和回购协议		$	530,663			$	354,670
联邦住房金融局取得进展			6,200,000				3,200,281
短期借款总额		$	6,730,663			$	3,554,951
长期借款
资产担保票据		$	516,668			$	—
联邦住房金融局取得进展			4,956				5,183
高级笔记-M&T			1,377,985				1,220,965
高级票据-M&T银行			3,741,161				1,249,141
附属票据-M&T			76,339				77,337
附属票据-M&T银行			857,876				866,296
次级债券-M&T			538,932				536,080
其他			9,509				9,535
长期借款总额		$	7,123,426			$	3,964,537

2023年8月，M&T银行的一家子公司发行了以设备融资贷款和租赁为担保的资产担保票据。总额为$550其中有数百万张此类票据被第三方购买，这是证券化中最优先的票据。这些资产支持票据的加权平均估计寿命约为两年，加权平均利率为5.84%，在证券化时。有关这项融资交易的进一步资料载于本财务报表附注11。

2023年1月，M&T发行了美元1.010亿美元的优先票据，到期于2034年1月并支付一笔5.05固定利率每半年支付一次，至2033年1月为止软性加1.85%将按季度支付，直至到期。此外，2023年1月，M&T银行发行了1美元1.310亿美元的优先票据，到期于2026年1月并支付固定利率4.65每半年支付一次，直至到期；美元1.210亿美元的优先票据，到期于2028年1月并支付固定利率4.70每半年支付一次，直至到期。2023年10月，M&T发行了美元750数以百万计到期的优先票据2029年10月并支付固定利率7.412028年10月之前每半年支付一次软性加2.80%将按季度支付，直至到期。

M&T银行已经从纽约联邦住房金融局和纽约联邦住房金融局获得了总额约为#美元的借款安排。14.310亿美元15.8亿美元，分别为2023年9月30日。M&T银行被要求质押贷款和投资证券作为这些借款安排的抵押品，并可以通过质押额外的资产来增加此类安排或包括纽约联邦储备银行的银行定期融资计划在内的其他可用计划的可用性。

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财务报表附注（续）

 

6.与客户签订合同的收入

该公司通常在完成其服务后向客户账户收取费用或以其他方式向客户收费。通常，公司与客户的合同期限为一年或更少，并且至少每年收到服务付款，但往往随着服务的提供而更频繁。在…2023年9月30日和2022年12月31日，该公司有$61百万美元和美元74与附表所列来源确认的收入有关的应收款分别为100万美元。这些金额在公司的综合资产负债表中归类为应计利息和其他资产。在某些情况下，公司在提供服务之前获得报酬，并推迟到其服务义务履行后才确认收入。在…2023年9月30日和2022年12月31日，该公司已递延收入$51百万美元和美元48分别与合并资产负债表中计入应计利息和其他负债的所附表格中的来源有关。

下表汇总了本公司年内非利息收入的来源截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月期间，其受收益确认会计指引所规限。

	商业银行业务				商业银行业务				商业地产				全权委托投资组合				住宅按揭银行业务				零售银行业务				所有其他				总计
截至2023年9月30日的三个月	(单位：千)
综合分类 损益表
存款账户手续费	$	21,749				31,237				4,551				—				—				62,011				1,812			$	121,360
信托收入		23				—				—				—				—				—				155,069				155,092
经纪服务收入		—				—				—				—				—				—				26,988				26,988
其他业务收入：
商家折扣和信用卡费用		17,021				19,494				1,171				—				—				4,795				360				42,841
其他		—				5,839				942				13				125				7,605				765				15,289
	$	38,793				56,570				6,664				13				125				74,411				184,994			$	361,570
截至2022年9月30日的三个月
综合分类 损益表
存款账户手续费	$	19,277				30,406				3,683				—				—				61,223				624			$	115,213
信托收入		—				—				—				—				—				—				186,577				186,577
经纪服务收入		—				—				—				—				—				—				21,086				21,086
其他业务收入：
商家折扣和信用卡费用		16,234				17,731				1,104				—				—				6,874				561				42,504
其他		—				9,878				1,961				904				558				3,980				8,767				26,048
	$	35,511				58,015				6,748				904				558				72,077				217,615			$	391,428

 

	商业银行业务				商业银行业务				商业地产				全权委托投资组合				住宅按揭银行业务				零售银行业务				所有其他				总计
截至2023年9月30日的9个月	(单位：千)
综合分类 损益表
存款账户手续费	$	62,097				89,940				13,163				—				—				183,141				5,262			$	353,603
信托收入		52				—				—				—				—				—				521,305				521,357
经纪服务收入		—				—				—				—				—				—				76,155				76,155
其他业务收入：
**商户折扣和信用卡手续费		48,206				53,056				3,406				—				—				16,345				992				122,005
中国和其他		—				16,441				3,460				51				676				22,679				2,922				46,229
	$	110,355				159,437				20,029				51				676				222,165				606,636			$	1,119,349
截至2022年9月30日的9个月
综合分类 损益表
存款账户手续费	$	53,581				85,806				10,903				—				—				185,990				4,610			$	340,890
信托收入		—				—				—				—				—				—				545,874				545,874
经纪服务收入		—				—				—				—				—				—				65,414				65,414
其他业务收入：
**商户折扣和信用卡手续费		45,874				48,044				2,836				—				—				19,408				946				117,108
中国和其他		—				13,040				8,228				2,468				3,413				16,752				33,416				77,317
	$	99,455				146,890				21,967				2,468				3,413				222,150				650,260			$	1,146,603

 

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财务报表附注（续）

 

7.退休金计划及其他退休后福利

本公司为符合条件的退休员工提供固定收益养老金和其他退休后福利(包括医疗和人寿保险福利)。固定福利计划的定期净成本(收益)包括以下内容：

		养老金 优势								其他 退休后 优势
		截至9月30日的三个月
		2023				2022				2023				2022
		(单位：千)
服务成本		$	2,837			$	4,423			$	400			$	689
预计福利债务的利息成本			28,862				22,060				703				581
计划资产的预期回报			(50,315	)			(50,188	)			—				—
摊销先前服务费用(贷方)			52				129				(515	)			(693	)
精算净损失(收益)摊销			(537	)			4,974				(692	)			(370	)
定期净成本(收益)		$	(19,101	)		$	(18,602	)		$	(104	)		$	207

 

		养老金 优势								其他 退休后 优势
		截至9月30日的9个月
		2023				2022				2023				2022
		(单位：千)
服务成本		$	8,512			$	13,237			$	1,200			$	1,914
预计福利债务的利息成本			86,585				60,407				2,109				1,607
计划资产的预期回报			(150,945	)			(137,421	)			—				—
摊销先前服务费用(贷方)			155				387				(1,545	)			(2,079	)
精算净损失(收益)摊销			(1,610	)			14,921				(2,076	)			(1,111	)
定期净成本(收益)		$	(57,303	)		$	(48,469	)		$	(312	)		$	331

 

服务成本反映在合并损益表中的薪金和员工福利支出中。定期净收益成本的其他组成部分反映在其他业务成本中。与公司的固定缴款养恤金和退休储蓄计划有关的费用总额$37百万和$32百万分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，以及$118百万和$98百万截至2023年和2022年9月30日的9个月分别计入工资和员工福利支出。

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财务报表附注（续）

 

8.普通股每股收益

普通股基本每股收益的计算方法如下：

		截至9月30日的三个月								截至9月30日的9个月
		2023				2022				2023				2022
		(千元，每股除外)
普通股股东可获得的收入：
净收入		$	689,941			$	646,596			$	2,258,599			$	1,226,292
减去：优先股股息			(24,941	)			(24,941	)			(74,822	)			(71,647	)
可用于普通股权益的净收入			665,000				621,655				2,183,777				1,154,645
减去：基于未归属股票的应占收入 获得更多的赔偿金			(1,237	)			(1,106	)			(3,975	)			(2,245	)
普通股股东可获得的净收入		$	663,763			$	620,549			$	2,179,802			$	1,152,400
加权平均流通股：
已发行普通股(包括普通股 (可发行)和未授予的基于股票的薪酬奖励			166,217				174,921				166,787				160,793
减去：未授予的基于股票的薪酬奖励			(308	)			(312	)			(299	)			(319	)
加权平均流通股			165,909				174,609				166,488				160,474
基本每股普通股收益		$	4.00			$	3.55			$	13.09			$	7.18

 

稀释后每股普通股收益的计算如下：

		截至9月30日的三个月								截至9月30日的9个月
		2023				2022				2023				2022
		(千元，每股除外)
可用于普通股权益的净收入		$	665,000			$	621,655			$	2,183,777			$	1,154,645
减去：基于未归属股票的应占收入 获得更多的赔偿金			(1,234	)			(1,101	)			(3,965	)			(2,239	)
普通股股东可获得的净收入		$	663,766			$	620,554			$	2,179,812			$	1,152,406
调整后加权平均流通股：
已发行普通股(包括普通股 (可发行)和未授予的基于股票的薪酬奖励			166,217				174,921				166,787				160,793
减去：未授予的基于股票的薪酬奖励			(308	)			(312	)			(299	)			(319	)
加号：假设转换产生的增量份额 一系列基于股票的薪酬奖励			661				1,073				605				821
调整后加权平均流通股			166,570				175,682				167,093				161,295
稀释后每股普通股收益		$	3.98			$	3.53			$	13.05			$	7.14

GAAP将包含不可没收的股息或股息等价物权利(无论已支付或未支付)的未归属股份奖励定义为参与证券，应包括在根据两级法计算每股普通股收益时。该公司以限制性股票和限制性股票单位的形式发放了基于股票的补偿奖励，根据公认会计原则，这些股票和限制性股票单位被视为参与证券。

以股票为基础的薪酬奖励购买代表M&T的普通股1,745,348普通股和1,800,385本年度普通股截至2023年9月30日的三个月和九个月期间、和252,793和314,155本年度普通股截至二零二二年九月三十日止三个月及九个月期间分别未计入普通股每股摊薄收益的计算，因为对这些期间的影响将是反摊薄的。

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财务报表附注（续）

 

9.综合收益

下表显示了其他全面收益(亏损)的组成部分和从累计其他全面收益(亏损)重新归类为净收益的金额：

	投资				确定的收益								总计 金额					收入
	证券				平面图				其他				税前					税收				网络
	(单位：千)
余额-2023年1月1日	$	(444,192	)			(272,856	)			(349,129	)		$	(1,066,177	)				276,147			$	(790,030	)
重新分类前的其他全面收益(亏损)：
未实现持有损失，净额		(2,366	)			—				—				(2,366	)				588				(1,778	)
外币折算调整		—				—				71				71					(18	)			53
现金流套期保值未实现亏损		—				—				(365,739	)			(365,739	)				90,679				(275,060	)
以前的其他全面收益(亏损)合计 *重新分类		(2,366	)			—				(365,668	)			(368,034	)				91,249				(276,785	)
自累计其他全面收益重新分类之金额 收入（损失）（增加）减少净收入：
终止现金流量套期净收益的增加		—				—				(91	)			(91	)	(b)			23				(68	)
现金流量套期的净收益调整 市现在制定		—				—				173,051				173,051		(a)			(43,535	)			129,516
摊销先前服务信贷		—				(1,390	)			—				(1,390	)	(c)			155				(1,235	)
精算收益摊销		—				(3,686	)			—				(3,686	)	(c)			410				(3,276	)
其他全面收益(亏损)合计		(2,366	)			(5,076	)			(192,708	)			(200,150	)				48,302				(151,848	)
余额-2023年9月30日	$	(446,558	)			(277,932	)			(541,837	)		$	(1,266,327	)				324,449			$	(941,878	)
余额-2022年1月1日	$	104,691				(360,276	)			83,531			$	(172,054	)				44,476			$	(127,578	)
重新分类前的其他全面收益(亏损)：
未实现持有损失，净额		(576,266	)			—				—				(576,266	)				149,186				(427,080	)
外币折算调整		—				—				(14,564	)			(14,564	)				3,293				(11,271	)
现金流套期保值未实现亏损		—				—				(429,310	)			(429,310	)				111,150				(318,160	)
以前的其他全面收益(亏损)合计 *重新分类		(576,266	)			—				(443,874	)			(1,020,140	)				263,629				(756,511	)
自累计其他全面收益重新分类之金额 收入（损失）（增加）减少净收入：
未实现持有损失摊销 *持有至到期的证券		1,766				—				—				1,766		(a)			(456	)			1,310
终止现金流量套期净收益的增加		—				—				(90	)			(90	)	(b)			24				(66	)
现金流量套期的净收益调整 市现在制定		—				—				(35,500	)			(35,500	)	(a)			9,192				(26,308	)
摊销先前服务信贷		—				(1,692	)			—				(1,692	)	(c)			413				(1,279	)
精算损失摊销		—				13,810				—				13,810		(c)			(3,371	)			10,439
其他全面收益(亏损)合计		(574,500	)			12,118				(479,464	)			(1,041,846	)				269,431				(772,415	)
余额-2022年9月30日	$	(469,809	)			(348,158	)			(395,933	)		$	(1,213,900	)				313,907			$	(899,993	)

 

(a)

计入利息收入。

(b)

包括在利息支出中。

(c)

包括在其他业务费用中。

累计其他综合收益(亏损)，净额包括：

						已定义
		投资				效益
		证券				平面图				其他				总计
		(单位：千)
余额-2022年12月31日		$	(329,168	)		$	(202,186	)		$	(258,676	)		$	(790,030	)
本期净亏损			(1,778	)			(4,511	)			(145,559	)			(151,848	)
余额-2023年9月30日		$	(330,946	)		$	(206,697	)		$	(404,235	)		$	(941,878	)

 

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财务报表附注（续）

 

10.衍生金融工具

作为管理利率风险的一部分，本公司订立利率掉期协议，以修改本公司盈利资产和计息负债组合某些部分的重新定价特征。本公司将用于管理利率风险的利率掉期协议指定为公允价值对冲或现金流量对冲。利率掉期协议一般与符合既定信贷标准的对手方订立，且大多数包含保护风险方的总净额结算、抵押品及╱或结算条文。基于对公司信用标准的遵守以及净额结算、抵押品或结算条款的存在，公司认为，截至2023年9月30日，这些合同中固有的信用风险并不重大。

利率掉期协议的净影响是减少净利息收入， $79百万和$211百万分别于截至2023年9月30日止三个月及九个月期间，并将净利息收入减少 $22百万增加净利息收入， $50百万截至2022年9月30日止三个月及九个月期间分别。

就利率风险管理目的而订立的利率掉期协议的资料按掉期协议拟对冲的金融工具类型概述如下：

										加权的-								估计数
		概念上的				平均值				平均费率								公允价值
		金额				成熟性				固定				变量				利得 (亏损) (a)
		(单位：千)				(在 年)												(在 数千人)
2023年9月30日
公允价值对冲：
固定利率长期借款(B)		$	2,000,000				6.6				3.11	%			5.74	%		$	3,108
现金流对冲：
浮动利率商业房地产贷款的利息支付(B)(C)			23,977,000				2.0				3.45	%			5.32	%			9,077
总计		$	25,977,000				2.4											$	12,185
2022年12月31日
公允价值对冲：
固定利率长期借款(B)		$	1,500,000				3.3				2.98	%			4.52	%		$	(833	)
现金流对冲：
可变利率商业房地产贷款利息付款（b）（d）			15,900,000				1.4				1.91	%			4.38	%			(7,059	)
总计		$	17,400,000				1.6											$	(7,892	)

 

(a)

某些清算所交易所将交易对手支付的衍生工具变动保证金视为这些头寸的结算。就指定为公平值对冲的利率掉期协议作出的该等付款的影响为 $163.9百万在2023年9月30日及$65.0百万截至2022年12月31日该等付款对指定为现金流量对冲的利率掉期协议的影响为 $538.5百万在2023年9月30日及$329.7百万在2022年12月31日。

(b)

根据该等协议的条款，本公司按固定利率收取结算款项，并按浮动利率支付。

(c)

包括名义金额和条款 $9.4十亿2023年和2024年生效的前瞻性利率互换协议。

(d)

包括名义金额和条款，4.72023年生效的前瞻性利率互换协议。

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财务报表附注（续）

 

10.衍生金融工具，续

该公司还承诺出售和承诺发起住宅和商业房地产贷款，被认为是衍生品。本公司指定若干出售房地产贷款的承诺作为持作出售房地产贷款的公允价值对冲。本公司亦利用出售房地产贷款的承诺，以抵销若干出售房地产贷款承诺的公平值变动风险。未实现损益的变动计入抵押银行业务收入，一般而言，在以后各期随着相关贷款的出售和承诺的履行而实现。

其他未指定为对冲工具的衍生金融工具包括利率合约、外汇及其他期权及期货合约。未指定为对冲工具的利率合约的名义价值为 $44.2十亿和$45.1十亿2023年9月30日和2022年12月31日，分别。未指定为对冲工具的外汇及其他期权及期货合约的名义金额合计为1.510亿美元1.710亿美元2023年9月30日和2022年12月31日。

有关公司合并资产负债表和合并收益表中衍生工具公允价值的信息如下：

		资产衍生品								负债衍生工具
		公允价值								公允价值
		9月30日，				十二月三十一日，				9月30日，				十二月三十一日，
		2023				2022				2023				2022
		(单位：千)
被指定为套期保值工具并符合条件的衍生工具(A)
利率互换协议		$	12,471			$	1,202			$	286			$	9,094
出售房地产贷款的承诺			5,998				3,037				614				9
			18,469				4,239				900				9,103
未被指定为对冲工具并符合条件的衍生工具(A)
按揭银行业务：
与按揭有关的承诺，以发放待售房地产贷款			2,380				452				53,783				46,025
出售房地产贷款的承诺			60,036				51,410				83				14
			62,416				51,862				53,866				46,039
其他：
利率合约(B)			323,865				355,806				1,420,668				1,278,180
外国 兑换 和 其他 选择权 和 期货 合约			15,552				24,062				14,361				22,004
			339,417				379,868				1,435,029				1,300,184
总衍生品		$	420,302			$	435,969			$	1,489,795			$	1,355,326

 

(a)

资产衍生工具在其他资产中报告，负债衍生工具在其他负债中报告。

(b)

于2023年9月30日及2022年12月31日，变动保证金付款的影响为以下资产状况中未指定为对冲工具的利率合约的估计公平值减少： $1.2十亿和$1.1十亿，分别于各期末，及负债状况为 $15.7百万和$29.2百万，分别为。

		确认的收益（损失）金额
		截至9月30日的三个月
		2023								2022
		导数				套期保值项目				导数				套期保值项目
		(单位：千)
公允价值套期关系中的衍生工具
利率互换协议：
固定利率长期借款（a）		$	(60,605	)			60,737			$	(50,976	)			50,821
未被指定为对冲工具的衍生工具
利率合约(B)		$	6,311							$	6,946
外汇及其他期权和期货合约(B)			4,232								4,462
总计		$	10,543							$	11,408

 

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财务报表附注（续）

 

10.衍生金融工具，续

		确认的收益（损失）金额
		截至9月30日的9个月
		2023								2022
		导数				套期保值项目				导数				套期保值项目
		(单位：千)
公允价值套期关系中的衍生工具
利率互换协议：
固定利率长期借款（a）		$	(94,997	)			95,920			$	(114,932	)			114,581
未被指定为对冲工具的衍生工具
利率合约(B)		$	25,027							$	17,907
外汇及其他期权和期货合约(B)			11,377								10,701
总计		$	36,404							$	28,608

 

(a)

报告为利息支出的调整。

(b)

报告为交易账户和其他非套期保值衍生产品收益。

 

		被套牢物品的账面金额								累计公允价值套期调整增加(减少)套期项目的账面金额
		2023年9月30日				2022年12月31日				2023年9月30日				2022年12月31日
		(单位：千)
位置在 已整合 天平 薄片 套期项目在公允价值中的价值 套期保值
长期债务		$	1,834,030			$	1,433,731			$	(161,230	)		$	(65,310	)

 

在综合收益表中确认的与指定为现金流量对冲的衍生工具相关的利息收入为减少量的$65百万和$22百万分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，以及$173百万并增加了$36百万分别为2023年9月30日和2022年9月30日止的九个月期间。截至2023年9月30日，在与现金流量对冲相关的其他全面收益中确认的未实现净亏损为$529百万，其中损失#美元。13百万，$357百万美元和美元159与2024年、2025年和2026年到期的利率互换协议相关的资金分别为100万美元。

该公司不会在其合并财务报表中冲销衍生资产和负债。通过主要净额结算协议和抵押品寄存或结算要求，本公司通过签订衍生品合同而面临的信用风险得到缓解。涵盖同一方的利率和外汇合同的总净额结算协议包括一项抵销权，在违约、提前终止或在其他特定条件下可强制执行。

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财务报表附注（续）

 

10.衍生金融工具，续

于2023年9月30日及2022年12月31日，受主要净额结算安排及相关抵押品约束的负债衍生金融工具的公允价值合计并不重大。本公司的某些衍生金融工具包含条款，要求本公司维持信用评级机构的特定信用评级，以避免更高的抵押品入账要求。如果本公司的债务评级降至指定评级以下，衍生金融工具的交易对手可要求这些工具在净负债状况下立即增加抵押品。所有具有此类信用风险相关或有特征的衍生金融工具在2023年9月30日的净负债状况下的公允价值合计并不重要。

与交易对手持有资产头寸的衍生金融工具合计公允价值为$，须受可强制执行的总净额结算安排所规限。381百万美元2023年9月30日及$314百万美元2022年12月31日。交易对手登记了与这些头寸有关的抵押品#美元。386百万美元2023年9月30日及$312百万美元分别于2022年12月31日。与客户订立的利率互换协议须遵守本公司的信贷风险标准，并经常包含抵押品条款。

除上述衍生工具合约外，本公司透过票据交换所结算某些衍生工具交易，而非直接与交易对手进行结算。那些通过清算所清算的交易需要初始保证金抵押品和变动保证金支付，具体取决于合约的净资产或负债状况。本公司公布的初始保证金抵押品金额为$143百万美元和美元205百万美元2023年9月30日和2022年12月31日，分别为。衍生工具合约的公允价值资产及负债金额已因变动保证金支付而减少，按本文所述视为结算。未被视为结算的衍生工具合约的变动保证金继续代表本公司发出或收到的抵押品。

11.可变利益实体和资产证券化

该公司的证券化活动包括将最初用于销售的贷款证券化为政府发行或担保的抵押贷款支持证券。该公司拥有不是T T确认因拥有证券化资产而造成的任何损失。

2023年8月，M&T银行的一家子公司发行了以设备融资贷款和租赁为担保的资产担保票据。大约$666其中数百万笔贷款和租赁被出售给一家特殊目的信托基金，该信托基金又向投资者发行了资产担保票据。贷款和租赁继续由子公司提供服务。总额为$550其中有数百万张此类票据被第三方购买，这是证券化中最优先的票据。这些资产担保票据的加权平均估计寿命约为两年加权平均利率为5.84%，在证券化时。此外，$88代表从属票据类别的百万资产担保票据及其他剩余权益由信托发行并由本公司保留。由于保留附属权益及其继续担当贷款及租赁服务机构的角色，本公司被视为证券化信托的主要受益人，因此，该信托已纳入本公司的合并财务报表。截至2023年9月30日，信托贷款和租赁的余额为#美元。643百万美元，向第三方投资者发行的未偿还资产支持票据为$517百万美元。

M&T发行了次级债券，支付给发行了优先资本证券的各种信托公司。M&T拥有这些信托实体的普通股。本公司并不被视为该等实体的主要受益人，因此，该等信托并不包括在本公司的综合财务报表内。于2023年9月30日及2022年12月31日，本公司将次级债券作为“长期借款”计入综合资产负债表，并确认$22百万对信托普通股的“投资”的其他资产，将由各自的信托从M&T偿还与优先资本证券相关的次级债券的收益中一并偿还给M&T。

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财务报表附注（续）

 

11.可变利益实体和资产证券化，续

该公司作为有限合伙人投资于各种合伙企业，这些合伙企业的总资产约为$9.810亿美元2023年9月30日及$9.210亿美元2022年12月31日。这些合伙企业通常建造或收购房产，包括生产可再生能源的房产和设施，投资伙伴有资格根据政府指导方针获得某些联邦所得税抵免。在某些情况下，州所得税抵免也可以获得。这类投资通常还会为合伙人提供可抵税的损失。合作投资还可以帮助公司实现其社区再投资和可持续发展倡议。作为有限责任合伙人，合伙企业的债权人对本公司没有追索权。然而，如果合伙企业未能遵守相应的政府规定，公司在此类合伙企业中的投资所产生的税收抵免通常会被重新收回。公司在此类合伙企业中的投资账面金额为#美元。1.410亿美元1.510亿美元2023年9月30日和2022年12月31日，包括#美元491百万美元和美元545在这两个日期的每一天，都有数百万笔资金不足的承付款。向这些伙伴关系提供额外资本捐助的或有承付款项为#美元。49百万美元2023年9月30日。该公司没有向非合同要求的合伙企业提供财务或其他支持。截至2023年9月30日，公司在此类合伙企业中投资的最大亏损敞口是$2.110亿美元，包括可能重新获得某些税收抵免。管理层目前估计，本公司不会因参与该等实体而蒙受重大损失。本公司作为有限合伙人，并不指导对合伙企业的经济表现影响最大的活动，因此，根据可变利益实体的会计规定，合伙企业实体不包括在本公司的综合财务报表中。本公司对符合条件的经济适用房项目的投资在综合收益表中摊销为所得税，因为收到了与项目相关的可扣除损失产生的税收抵免和其他税收优惠。该公司摊销了$46百万和$128百万在截至2023年9月30日的三个月和九个月期间，其对符合条件的保障性住房项目的投资应缴纳所得税费用，并承认$52百万美元和美元147在这两个时期内获得的税收抵免和其他税收优惠达数百万美元。同样，对于截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，公司摊销$37百万和$94百万对其投资的符合条件的保障性住房项目分别缴纳所得税费用，并确认为美元44百万美元和美元108在这两个时期内获得的税收抵免和其他税收优惠达数百万美元。

该公司担任某些注册货币市场基金的投资顾问。本公司并无明确安排为该等基金提供支援，但可能会因应市场情况豁免部分可容许的管理费。

12.公允价值计量

公认会计原则允许实体选择按公允价值计量符合条件的金融工具和其他项目。本公司于2023年9月30日并无作出任何公允价值选择。

根据公认会计原则，公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的价格。在公认会计原则中存在一个三级层次结构，根据对资产或负债估值的投入进行公允价值计量。

•

第1级-估值基于活跃市场对相同资产和负债的报价。

•

第2级-估值由活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似工具的报价或所有重大投入均可在市场上观察到的基于模型的技术确定。

•

第3级-估值源自基于模型的技术和其他技术，其中至少有一项重大投入是不可观察到的，并可能基于公司自己对市场参与者将用于评估资产或负债的假设的估计。

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财务报表附注（续）

 

12.公允价值计量，续

如有，本公司尝试使用活跃市场的报价来确定公允价值，并将此类项目归类为一级或二级。如果无法获得活跃市场的报价，公允价值通常使用基于模型的技术来确定，其中纳入了各种假设，包括利率、提前还款速度和信贷损失。使用基于模型的技术评估的资产和负债被分类为2级或3级，这取决于被认为对整体估值重要的投入的最低级别分类。以下是对按估计公允价值按经常性基础计量的公司资产和负债所使用的估值方法的说明。

交易账户

与递延补偿和其他安排有关的共同基金被归类为1级估值。债务证券投资的估值一般可通过参考相同或类似证券较不活跃市场的报价，或通过基于模型的技术来获得，在这种技术中，所有重要的投入都是可见的，因此，此类估值被归类为第二级。

可供出售的投资证券和股权证券

本公司大部分可供出售的投资证券是参考同类证券的价格或通过基于模型的技术进行估值的，在这种技术中，所有重要的投入都可以观察到，因此，此类估值被归类为2级。共同基金和股票证券的某些投资交易活跃，因此被归类为1级估值。

持有待售房地产贷款

本公司利用出售房地产贷款的承诺来对冲持有待售房地产贷款公允价值变动的风险。套期保值房地产贷款的账面价值包括套期保值期间估计公允价值的变动。通常情况下，该公司试图对冲从成交之日到销售日期间持有的待售房地产贷款。持有待售套期房地产贷款的公允价值一般参考二手市场对出售具有类似特征的房地产贷款承诺的报价计算，因此，该等贷款被归类为二级估值。

发起销售房地产贷款的承诺和销售房地产贷款的承诺

此类承诺的估计公允价值一般是参考向某些政府支持实体和其他各方出售房地产贷款的承诺在二级市场上的报价计算的。出售房地产贷款承诺的公允估值通常会导致二级分类。在厘定发放待售房地产贷款承诺的估计公允价值时所使用的重大不可观察投入，包括于附表所附的第三级计量的重大不可观测投入。

用于利率风险管理的利率互换协议

该公司利用利率互换协议作为利率风险管理的一部分，修改其盈利资产和有息负债投资组合的某些部分的重新定价特征。本公司一般采用基于市场可观察资料的外部发展定价模型来厘定其利率互换协议的公允价值，因此将该等估值归类为第二级。本公司在评估其利率互换协议资产时已考虑交易对手信用风险，并在评估其利率互换协议负债时已考虑本身的信用风险。

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财务报表附注（续）

 

12.公允价值计量，续

其他非套期保值衍生产品

其他非套期保值衍生品主要包括利率合约和与客户签订的外汇合约，这些客户需要此类服务，并与第三方建立抵销头寸，以将公司在此类交易中的风险降至最低。本公司一般采用基于市场可观察到的投入的外部发展定价模型来确定其其他非套期保值衍生资产和负债的公允价值，因此将该等估值归类为2级。

下表列出的资产和负债为2023年9月30日和2022年12月31日，按估计公允价值经常性计量：

		公允价值计量				1级				2级				3级
		(单位：千)
2023年9月30日
交易账户		$	136,998			$	118,838			$	18,160			$	—
可供出售的投资证券：
美国财政部和联邦机构			7,735,107				—				7,735,107				—
抵押贷款支持证券：
政府发行的或担保的
商业广告			525,469				—				525,469				—
住宅			2,168,287				—				2,168,287				—
其他债务证券			163,546				—				163,546				—
			10,592,409				—				10,592,409				—
股权证券			259,216				252,080				7,136				—
持有待售房地产贷款			430,720				—				430,720				—
其他资产(A)			420,302				—				417,922				2,380
总资产		$	11,839,645			$	370,918			$	11,466,347			$	2,380
其他负债(A)			1,489,795				—				1,436,012				53,783
总负债		$	1,489,795			$	—			$	1,436,012			$	53,783
2022年12月31日
交易账户		$	117,847			$	117,847			$	—			$	—
可供出售的投资证券：
美国财政部和联邦机构			7,670,960				—				7,670,960				—
抵押贷款支持证券：
政府发行的或担保的
商业广告			574,299				—				574,299				—
住宅			2,330,118				—				2,330,118				—
其他债务证券			173,584				—				173,584				—
			10,748,961				—				10,748,961				—
股权证券			151,458				145,289				6,169				—
持有待售房地产贷款			162,393				—				162,393				—
其他资产(A)			435,969				—				435,517				452
总资产		$	11,616,628			$	263,136			$	11,353,040			$	452
其他负债(A)			1,355,326				—				1,309,301				46,025
总负债		$	1,355,326			$	—			$	1,309,301			$	46,025

 

(a)

主要包括用于利率风险管理的利率掉期协议(第2级)、未被指定为对冲工具的利率和外汇合同(第2级)、出售房地产贷款的承诺(第2级)以及发放将持有以供销售的房地产贷款的承诺(第3级)。

 

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财务报表附注（续）

 

12.公允价值计量，续

截至本年度止三个月及九个月内按估计公允价值经常性计量的第三级资产及负债变动2023年9月30日和2022年9月30日的情况如下：

		其他资产和其他负债
		截至三个月								九个月结束
		9月30日， 2023				9月30日， 2022				9月30日， 2023				9月30日， 2022
		(单位：千)
期初余额		$	(37,178	)		$	(24,181	)		$	(45,573	)		$	6,440
已实现/未实现收益(亏损)合计：
包括在收入中 (a)			(10,155	)			(9,321	)			6,301				(34,630	)
转出第3级(B)			(4,070	)			(14,804	)			(12,131	)			(20,116	)
期末余额		$	(51,403	)		$	(48,306	)		$	(51,403	)		$	(48,306	)
计入收益的未实现净收益(亏损)变动 与期末仍持有的票据有关的资产(A)		$	(12,957	)		$	(17,160	)		$	(12,341	)		$	(48,108	)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(a)

在综合收益表中作为抵押银行收入报告，并包括承诺、发行和到期的公允价值。

(b)

转移出第3级包括转移到关闭的贷款的利率锁定。

本公司须按非经常性原则调整若干资产的账面价值或按公允价值计量就若干资产提供估值准备。随之而来的是这些资产中越重要的资产。

贷款

贷款一般不按公允价值经常性记录。本公司根据无法收回部分贷款的部分撇账的公允价值计量，定期记录对贷款账面价值的非经常性调整。在建立信贷损失准备时，非经常性调整还包括抵押品依赖贷款的某些减值金额。该等金额一般基于支持贷款的相关抵押品的公允价值，因此，贷款的账面价值减去计算的估值金额并不一定代表贷款的公允价值。房地产抵押品通常根据市场上普遍可见的最近类似物业的可比销售或假设使用评估或其他价值指标进行估值，相关的非经常性公允价值计量调整已被归类为第二级，除非对估值进行了市场参与者不易察觉的重大调整。支持商业贷款的非房地产抵押品一般包括应收账款、库存和设备等商业资产。公允价值估计通常是通过对这些资产的记录价值进行贴现以反映估计的可变现净值来确定的，考虑到 具体的借款人事实和情况以及信贷人员在处理类似的借款人抵押品清算时的经验。这些折扣的幅度在10%至90%，加权平均值为44%At2023年9月30日。由于这些折扣不易察觉，而且被认为是显著的，因此估值被归类为3级。汽车抵押品通常根据最近类似车辆的销售交易参考独立定价来源进行估值，因此，相关的非经常性公允价值计量调整被归类为2级。其他消费分期付款贷款的抵押品价值通常根据类似类型贷款的历史回收率进行估计，类似贷款于2023年9月30日曾经是51%。由于这些回收率不容易被市场参与者察觉，这种估值调整被归类为3级。非经常性公允价值计量的贷款为#美元。804百万美元2023年9月30日 ($316百万美元和美元488其中百万美元分别被归类为2级和3级)，#美元853百万美元2022年12月31日 ($329百万美元和美元524其中百万美元分别被归类为2级和3级)和#美元706百万美元2022年9月30日 ($439百万美元和美元267其中100万分别被归类为2级和3级)。本公司持有贷款的部分撇账及贷款减值准备确认的公允价值变动2023年9月30日是减少了#美元116百万美元和美元269百万美元截至2023年9月30日的三个月和九个月期间。本公司于2022年9月30日所持贷款部分撇账及贷款减值准备确认的公允价值变动是减少了#美元38百万美元和美元128百万美元截至2022年9月30日的三个月和九个月期间。

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财务报表附注（续）

 

12.公允价值计量，续

因丧失抵押品赎回权而收回的资产

因违约贷款而丧失抵押品赎回权的资产主要由商业和住宅不动产组成，一般以成本或公允价值减去出售成本中较低者计量。房地产的公允价值一般是根据市场上普遍可见的最近类似物业的可比销售额或假设，使用评估或其他价值指标来确定的，相关的非经常性公允价值计量调整一般被归类为第二级。按非经常性公允价值计量的违约贷款止赎资产在每年9月30日、2023年和2022年都不是重大资产。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，公司持有的这些止赎资产确认的公允价值变化并不重大。

资本化维修权

资本化维修权最初在公司的综合资产负债表中按公允价值计量。该公司随后采用摊销法计量其资本化维修资产。根据公认会计原则，当某些地层的账面价值超过其估计公允价值时，公司必须在非经常性基础上记录减值费用。为了估计维修权的公允价值，本公司考虑了类似资产的市场价格(如果有)，以及与维修权相关的预期未来现金流量的现值，这些现金流量是根据市场参与者在估计未来维修权收入和支出时使用的假设计算出来的。这些假设包括对偿还贷款成本、贷款违约率、适当贴现率和提前还款速度的估计。为了评估和计量资本化维修权的减值，本公司根据预计对预计预付款、维修权相关的未来现金流产生最大影响的标的金融工具的主要风险特征对该等资产进行分层。这些因素可能包括金融资产或贷款类型、票据利率和期限。确认的减值金额是某一阶层资本化维护权的账面价值超过估计公允价值的金额。减值通过估值拨备确认。确定资本化维修权的公允价值被视为3级估值。要求与住宅按揭贷款相关的资本化偿还权不是估值免税额为2023年9月30日和2022年12月31日。减少估价免税额#美元10百万美元和美元24一百万人被表彰为截至2022年9月30日的三个月和九个月期间。

3级测量的不可观察的重要输入

下表提供了某些3级资产和负债在公允价值计量中使用的重大不可观察投入的量化信息。2023年9月30日和2022年12月31日：

		公允价值				估值 技术		看不见 投入/假设		射程 (加权- 平均)
		(在 数千人)
2023年9月30日
经常性公允价值计量
其他资产(负债)净额(A)		$	(51,403	)		贴现现金流		承诺到期		0% - 99% (8%)
2022年12月31日
经常性公允价值计量
其他资产(负债)净额(A)		$	(45,573	)		贴现现金流		承诺到期		0% - 97% (3%)

 

(a)

其他3级资产(负债)包括发放房地产贷款的承诺。

公允价值计量对不可观察投入变化的敏感性

房地产贷款承诺到期估计的增加(减少)通常会导致较低(较高)的公允价值计量。预计承诺到期日是根据贷款类型、利率变化和离成交前的剩余时间得出的。

 

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财务报表附注（续）

 

12.公允价值计量，续

金融工具公允价值的披露

金融工具资产（负债）的账面值及估计公平值于下表呈列：

		2023年9月30日
		携带 金额				估计数 *公允价值				1级				2级				3级
		(单位：千)
金融资产：
现金和现金等价物		$	1,768,864				1,768,864				1,701,427				67,437				—
银行的有息存款			30,114,286				30,114,286				—				30,114,286				—
交易账户			136,998				136,998				118,838				18,160				—
投资证券			27,336,103				25,529,926				252,080				25,231,860				45,986
贷款和租赁：
商业贷款和租赁			45,058,033				44,080,119				—				—				44,080,119
商业房地产贷款			43,573,598				41,273,080				—				226,022				41,047,058
住宅房地产贷款			23,448,270				20,746,776				—				6,808,082				13,938,694
消费贷款			20,274,784				19,351,349				—				—				19,351,349
信贷损失准备			(2,052,127	)			—				—				—				—
贷款和租赁，净额			130,302,558				125,451,324				—				7,034,104				118,417,220
应计应收利息			734,036				734,036				—				734,036				—
财务负债：
无息存款		$	(53,786,987	)			(53,786,987	)			—				(53,786,987	)			—
储蓄和利息支票存款			(90,297,219	)			(90,297,219	)			—				(90,297,219	)			—
定期存款			(20,043,601	)			(19,931,959	)			—				(19,931,959	)			—
短期借款			(6,730,663	)			(6,730,663	)			—				(6,730,663	)			—
长期借款			(7,123,426	)			(6,811,799	)			—				(6,811,799	)			—
应计应付利息			(401,752	)			(401,752	)			—				(401,752	)			—
其他金融工具：
发起房地产的承诺 购买待售贷款		$	(51,403	)			(51,403	)			—				—				(51,403	)
出售房地产贷款的承诺			65,337				65,337				—				65,337				—
其他与信贷有关的承诺			(150,708	)			(150,708	)			—				—				(150,708	)
使用的利率互换协议 《利率风险管理指南》			12,185				12,185				—				12,185				—
利率和外汇合约 债券未被指定为对冲工具			(1,095,612	)			(1,095,612	)			—				(1,095,612	)			—

 

 

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财务报表附注（续）

 

12.公允价值计量，续

		2022年12月31日
		携带 金额				估计数 公允价值				1级				2级				3级
						(单位：千)
金融资产：
现金和现金等价物		$	1,517,244				1,517,244				1,371,688				145,556				—
银行的有息存款			24,958,719				24,958,719				—				24,958,719				—
出售的联邦基金			3,000				3,000				—				3,000				—
交易账户			117,847				117,847				117,847				—				—
投资证券			25,210,871				24,056,322				145,289				23,860,445				50,588
贷款和租赁：
商业贷款和租赁			41,850,566				41,139,985				—				—				41,139,985
商业房地产贷款			45,364,571				43,214,646				—				130,652				43,083,994
住宅房地产贷款			23,755,947				21,780,214				—				7,049,540				14,730,674
消费贷款			20,593,079				20,093,523				—				—				20,093,523
信贷损失准备			(1,925,331	)			—				—				—				—
贷款和租赁，净额			129,638,832				126,228,368				—				7,180,192				119,048,176
应计应收利息			646,250				646,250				—				646,250				—
财务负债：
无息存款		$	(65,501,860	)			(65,501,860	)			—				(65,501,860	)			—
储蓄和利息支票存款			(87,911,463	)			(87,911,463	)			—				(87,911,463	)			—
定期存款			(10,101,545	)			(10,143,110	)			—				(10,143,110	)			—
短期借款			(3,554,951	)			(3,554,951	)			—				(3,554,951	)			—
长期借款			(3,964,537	)			(3,926,489	)			—				(3,926,489	)			—
应计应付利息			(81,356	)			(81,356	)			—				(81,356	)			—
其他金融工具：
发起房地产的承诺 购买待售贷款		$	(45,573	)			(45,573	)			—				—				(45,573	)
出售房地产贷款的承诺			54,424				54,424				—				54,424				—
其他与信贷有关的承诺			(148,772	)			(148,772	)			—				—				(148,772	)
使用的利率互换协议 《利率风险管理指南》			(7,892	)			(7,892	)			—				(7,892	)			—
利率和外汇合约 债券未被指定为对冲工具			(920,316	)			(920,316	)			—				(920,316	)			—

除有价证券、若干表外金融工具及按揭贷款可供出售外，本公司的金融工具并不容易出售，市场价格亦不存在。为遵守公认会计原则有关披露金融工具公允价值的规定，本公司并无尝试向潜在买家(如有)推销其金融工具。由于非流动性市场的协商价格在很大程度上取决于买卖双方当时的动机，因此可以合理地假设，实际销售价格可能与在没有谈判好处的情况下对公允价值的任何估计有很大差异。此外，市场利率的变化会在短时间内极大地影响金融工具的价值。

本公司不相信本报告所载的估计资料代表本公司的盈利能力或价值。前面的分析本身仅限于描述公允价值，也没有考虑与现有客户关系相关的任何价值，也没有考虑本公司通过贷款发放、存款收集或产生费用活动创造价值的能力。这里提出的许多估计都是基于高度主观的信息和假设的使用，因此，结果可能不准确。管理层认为，金融机构之间的公允价值估计可能不具有可比性，因为允许的估值技术范围很广，而且必须进行许多估计。此外， 由于所披露的公允价值金额是在资产负债表日估计的，因此在各种金融工具到期或结算时实际实现或支付的金额可能存在重大差异。

 

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财务报表附注（续）

 

13.承付款和或有事项

在正常业务过程中，各种承付款和或有负债均未清偿。下表列出了该公司的重大承诺。这些承诺中的某些没有包括在公司的综合资产负债表中。

	9月30日，				十二月三十一日，
	2023				2022
	(单位：千)
提供信贷的承诺
房屋净值信用额度	$	8,167,368			$	8,261,560
即将出售的商业房地产贷款		338,569				348,701
其他商业地产		6,224,142				5,776,116
待售住宅房地产贷款		237,683				31,208
其他住宅房地产		406,667				505,121
商业和其他		33,670,583				32,625,840
备用信用证		2,333,434				2,376,644
商业信用证		72,053				65,066
财务担保和赔偿合同		4,209,726				4,022,432
出售房地产贷款的承诺		948,190				533,458

信贷承诺是指向客户提供贷款的协议，通常有固定的到期日或其他可能需要支付费用的终止条款。除上表所列金额外，公司对商业客户的可自由支配资金承诺为#美元。12.510亿美元11.710亿美元分别于2023年9月30日和2022年12月31日，公司在融资前有权无条件取消。备用信用证和商业信用证是为保证客户向第三方履行义务而出具的有条件的承诺。备用信用证通常取决于客户未能按照与第三方签订的基础合同的条款履行义务，而商业信用证是为了促进商业往来而开具的，通常导致在客户与第三方完成基础交易时为承诺提供资金。与承诺提供信用证、备用信用证和商业信用证相关的信用风险基本上与向客户提供贷款所涉及的风险相同，并受正常信贷政策的约束。抵押品可根据管理层对客户信誉的评估而获得。

财务担保和赔偿合同主要由与已出售贷款和其他担保及承诺有关的追索权义务组成。财务担保和赔偿合同中包括与公司参与联邦抵押协会委托承销和服务计划有关的、与追索权一起出售的贷款本金金额。该公司在该计划下出售的贷款的追索权的最大信用风险总计约为$4.010亿美元3.910亿美元2023年9月30日和2022年12月31日。这些信贷追索安排没有造成重大损失。

由于许多贷款承诺、备用信用证以及担保和赔偿合同在没有全部或部分资金的情况下到期，合同金额不一定表明未来的现金流。

本公司利用出售房地产贷款的承诺来对冲持有待售房地产贷款的公允价值变化带来的风险。该等承担作为衍生工具入账，连同将持有以待出售的发放房地产贷款的承担一般按估计公平市价入账于综合资产负债表。

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财务报表附注（续）

 

13.承付款和或有事项，续

根据合同，本公司有义务回购以前出售的住宅房地产贷款，这些贷款最终不符合与承销程序或贷款文件有关的投资者销售标准。如有需要，本公司可向购贷者补偿所蒙受的损失，或回购某些贷款。该公司减少了住宅抵押贷款银行收入，估计与其对贷款购买者的义务有关的损失。这些费用的数额是根据已售出贷款的数量、从贷款购买者收到的偿还要求的水平以及可能与以前已售出的贷款有关的损失估计数来确定的。2023年9月30日，本公司评估其对买方的贷款义务对本公司的综合财务状况并不重要。

M&T及其子公司在正常业务过程中面临各种悬而未决和受到威胁的法律程序，以及提出金钱损害索赔的事项。管理层在咨询法律顾问后，持续评估本公司与该等诉讼有关的负债及或有事项。对于本公司可能发生亏损且亏损金额可以合理估计的事项，本公司在合并财务报表中计入费用及相应负债。在悬而未决或受到威胁的诉讼可能导致超过这一负债的程度上，这种超出的数额目前是不可估量的。虽然不被认为是可能的，但在现有的记录负债之外，这类事项的合理可能损失总额的范围在$0及$25百万截至2023年9月30日。尽管本公司不认为未决法律问题的结果将对本公司的综合财务状况产生重大影响，但不能排除此类结果对未来特定报告期的综合经营业绩具有重大影响的可能性。

2023年5月11日，FDIC发布了一项拟议规则，将对DIF进行特别评估，以收回FDIC在2023年3月使用《联邦存款保险法》下与硅谷银行和签名银行接管人相关的最低成本解决测试的系统性风险例外所产生的成本。联邦存款保险公司表示，它目前估计这些评估损失总额为#美元。15.8因此，特别摊款的数额将随着损失估计数的变化而调整。根据拟议的规则，评估基础将是IDI在其联邦金融机构审查委员会综合状况和收入报告中报告的估计未投保存款 在2022年12月31日，不包括第一个$5估计有10亿美元的无保险存款。对于拥有一个以上IDI子公司的控股公司，如M&T，美元510亿美元的免赔额将在该公司的IDI子公司之间分配，比例取决于每个IDI估计的未投保存款。12.5每年基点(3.13在2024年和2025年的八个季度内)，第一个评估期从2024年1月1日开始。根据拟议的规则，将定期调整根据系统风险确定而估计的损失，联邦存款保险公司将保留提前停止收取的能力，延长特别评估收款期，并一次性实施最终缺口特别评估。M&T预计，目前正在考虑的特别评估将是可抵税的。虽然该提案可予修订，但该公司的摊款总额估计为#美元。183这笔款项预计将在颁布后的第四季度记为费用。

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财务报表附注（续）

 

14.细分市场信息

应报告的部门是根据公司的内部盈利能力报告系统确定的，该系统按战略业务部门组织。某些战略业务单位已被合并，用于细分信息报告目的，其中产品和服务的性质、客户类型以及该等产品和服务的分布相似。须申报的分部包括商业银行、商业银行、商业地产、酌情投资组合、住宅按揭银行及零售银行。

本公司各分部的财务资料乃采用2022年年报财务报表附注23所述会计政策编制。与财务会计不同，用于编制分部财务信息的管理会计政策和程序是高度主观的，并不是基于类似于公认会计准则的权威指导。因此，报告分部的财务信息不一定与其他金融机构报告的类似信息具有可比性。此外，管理结构或分配方法和程序的变化可能会导致报告的分部财务数据发生变化。如2022年年报所述，2022年第四季度，酒店业内部先前在商业银行部门受到监督的某些贷款关系被重新调整到商业房地产部门，并将某些费用从所有其他部门重新分配到各种应报告的部门。自2022年收购以来，本公司还重新调整了与People‘s United相关的某些业务，要求将某些收入和支出重新归类到应报告的部门中。已重新分类，在可比基础上提供分部信息，如所附表格所示。

		截至2022年9月30日的三个月
		以前报告的总收入				变化的影响				重新分类的总收入				先前报告的净收益(亏损)				变化的影响				重新分类的净收益(亏损)
		(单位：千)
商业银行业务		$	241,629				—			$	241,629			$	94,094				(1,476	)		$	92,618
商业银行业务			510,549				(1,173	)			509,376				214,063				(2,838	)			211,225
商业地产			234,479				12,635				247,114				94,937				15,097				110,034
全权委托投资组合			36,622				(24,981	)			11,641				11,813				(18,074	)			(6,261	)
住宅按揭银行业务			95,091				—				95,091				(3,283	)			1,173				(2,110	)
零售银行业务			650,229				(2	)			650,227				181,639				1,155				182,794
所有其他			473,171				13,521				486,692				53,333				4,963				58,296
总计		$	2,241,770				—			$	2,241,770			$	646,596				—			$	646,596

 

		截至2022年9月30日的9个月
		以前报告的总收入				变化的影响				重新分类的总收入				先前报告的净收益(亏损)				变化的影响				重新分类的净收益(亏损)
		(单位：千)
商业银行业务		$	586,605				—			$	586,605			$	205,741				(6,008	)		$	199,733
商业银行业务			1,239,300				(2,550	)			1,236,750				521,749				(20,254	)			501,495
商业地产			676,176				29,707				705,883				314,284				24,941				339,225
全权委托投资组合			190,761				(39,866	)			150,895				103,283				(30,448	)			72,835
住宅按揭银行业务			346,409				—				346,409				35,028				(2,095	)			32,933
零售银行业务			1,523,992				—				1,523,992				379,688				(13,243	)			366,445
所有其他			1,106,405				12,709				1,119,114				(333,481	)			47,107				(286,374	)
总计		$	5,669,648				—			$	5,669,648			$	1,226,292				—			$	1,226,292

 

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财务报表附注（续）

 

14.分部信息，续

有关该公司各部门的信息如下：

		截至9月30日的三个月
		2023												2022
		总计 收入(A)				国际-- 细分市场 收入				网络 收入 (亏损)				总计 收入(A)				国际-- 细分市场 收入				网络 收入 (亏损)
		(单位：千)
商业银行业务		$	291,839			$	980			$	117,290			$	241,629			$	663			$	92,618
商业银行业务			453,326				8,224				167,714				509,376				802				211,225
商业地产			231,303				188				72,442				247,114				249				110,034
全权委托投资组合			(20,672	)			(14,110	)			(21,586	)			11,641				(23,044	)			(6,261	)
住宅 抵押贷款 银行业			100,444				19,373				(14,422	)			95,091				35,647				(2,110	)
零售银行业务			876,002				(35	)			342,700				650,227				(5	)			182,794
所有其他			402,727				(14,620	)			25,803				486,692				(14,312	)			58,296
总计		$	2,334,969			$	—			$	689,941			$	2,241,770			$	—			$	646,596

 

		截至9月30日的9个月
		2023												2022
		总计 收入(A)				国际-- 细分市场 收入				网络 收入 (亏损)				总计 收入(A)				国际-- 细分市场 收入				网络 收入 (亏损)
		(单位：千)
商业银行业务		$	842,571			$	2,904			$	346,704			$	586,605			$	2,060			$	199,733
商业银行业务			1,420,971				27,742				553,255				1,236,750				2,605				501,495
商业地产			674,276				745				192,539				705,883				687				339,225
全权委托投资组合			(78,005	)			(44,124	)			(93,678	)			150,895				(74,952	)			72,835
住宅按揭银行业务			280,654				60,599				(41,676	)			346,409				110,986				32,933
零售银行业务			2,572,410				(113	)			995,927				1,523,992				(12	)			366,445
所有其他			1,629,789				(47,753	)			305,528				1,119,114				(41,374	)			(286,374	)
总计		$	7,342,666			$	—			$	2,258,599			$	5,669,648			$	—			$	1,226,292

 

		平均总资产
		截至9月30日的9个月								截至的年度 十二月 31
		2023				2022				2022
		(单位：百万)
商业银行业务		$	7,968			$	7,515			$	7,597
商业银行业务(B)			49,373				39,293				40,930
商业地产(B)			31,878				29,982				30,599
全权委托投资组合			50,900				40,987				42,657
住宅按揭银行业务			2,746				4,370				3,986
零售银行业务			21,261				20,063				20,312
所有其他			40,140				45,185				44,171
总计		$	204,266			$	187,395			$	190,252

 

(a)

总收入由净利息收入和其他收入组成。净利息收入是指一个部门的资产所赚取的应税等值利息与所欠债务所支付的利息与基于公司内部资金转移和分配方法的融资费用(信贷)之间的差额。分部被计入为任何资产(如贷款)提供资金的成本，并就所提供的任何资金(如存款)获得资金抵免。应课税等值调整总额为$14.3百万美元和美元11.8在截至以下三个月的期间内2023年、9月30日和2022年、和$41.7百万美元和美元25.8百万美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间，将从“所有其他”总收入中剔除。部门间收入计入可报告部门的总收入。在确定“所有其他”总收入时，包括了部门间收入的抵消。

(b)

截至2022年9月30日的9个月，平均总资产约为#美元1.17由于酒店业内部某些贷款关系的重新调整，从商业银行部门重新归类到商业房地产部门的贷款总额为10亿美元。

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财务报表附注（续）

 

15.与BLG和湾景金融的关系

M&T持有20私人持有的商业抵押贷款公司BLG的少数股权。这项投资有不是剩余账面价值为2023年9月30日由于前几年确认的累计损失和收到的现金分配。现在从BLG收到的现金分配被M&T确认为收入，并包括在运营的其他收入中。这笔收入总计为$20百万美元和美元30百万美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间，分别为。有几个不是年内现金分配截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月。

私人持股的专业金融公司湾景金融是BLG的主要投资者。除了在BLG的共同投资外，本公司和湾景金融还相互开展其他业务活动。公司已从BLG和Bayview Financial获得抵押贷款的还款权，未偿还本金余额为#美元1.210亿美元1.410亿美元2023年9月30日和2022年12月31日，分别为。这些服务权的收入为#美元。1百万美元和美元3百万美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月、和$5百万美元和美元7百万美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间，分别为。该公司为Bayview Financial提供本金余额为#美元的住宅按揭贷款的分项服务。114.610亿美元96.010亿美元2023年9月30日和2022年12月31日，分别为。Bayview Financial的次级服务贷款收入为#美元30百万美元和美元33百万美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月、和$94百万美元和美元119百万美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间，分别为。此外，该公司持有美元44百万美元和美元50在其持有至到期的投资组合中，分别于2023年9月30日和2022年12月31日，由湾景金融证券化。2023年9月30日，公司持有美元765湾景金融的百万美元3.110亿银团贷款安排。

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财务报表附注（续）

 

16.最近的会计发展

下表介绍了公司在2023年采用的会计准则，以及在采用时可能对公司合并财务报表产生影响的无效准则。

	标准			描述			所需日期 领养的			对合并财务报表的影响
	2023年通过的标准
	企业合并中与客户合同中合同资产和合同负债的会计处理			该等修订要求实体（收购方）根据特定收益确认指引确认及计量于业务合并中收购的合约资产及合约负债。于收购日期，收购方应将相关收入合约入账，犹如其订立合约，并可评估被收购方如何应用收入指引以厘定该等合约的记录内容。该指引一般预期会导致收购方确认及计量所收购的合约资产及合约负债，与被收购方财务报表中确认及计量该等资产及负债的方式一致。			2023年1月1日			本公司采用前瞻性过渡方法采纳了2023年1月1日生效的修订指引，该指引将适用于未来的收购。本公司预期该指引不会对其综合财务报表产生重大影响。
	投资组合层次法下多层次公允价值套期保值			该等修订允许就单一封闭式金融资产组合或以金融工具组合作抵押的一项或多项实益权益指定多个对冲层。倘指定多个对冲层，则该等修订要求进行分析，以支持对冲层的总金额预期于指定对冲期间尚未偿还的预期。只有封闭的投资组合可以在投资组合层方法下进行套期保值（即，一旦建立，就不能将资产添加到封闭的投资组合中），但是，在封闭的投资组合建立后的任何时候，允许指定新的套期保值关系和取消指定与封闭的投资组合相关的现有套期保值关系。			2023年1月1日			于2023年1月1日，本公司在组合层方法下并无任何指定对冲关系，因此，采纳该方法对其综合财务报表并无影响。
	不良债务重组（TDR）的会计处理和适用于信用损失的旧信息披露的扩展			该等修订（1）取消有关债务凭证的会计指引，并要求在借款人遇到财务困难时加强披露债权人的若干贷款再融资;及（2）要求在信贷亏损披露内披露按发起年度划分的应收融资款项的当期撇销总额及租赁投资净额。			2023年1月1日			该公司采用前瞻性过渡方法采用了2023年1月1日生效的经修订的指导意见，将不再需要识别TDR并对此类贷款应用专门的会计处理。本公司已遵守财务报表附注4的经修订披露规定。

 

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财务报表附注（续）

 

16.最近的会计发展，续

	标准			描述			所需日期 领养的			对合并财务报表的影响
	截至2023年9月30日尚未采用的标准
	合同销售限制下股权证券的公允价值计量			修正案澄清，出售股权证券的合同限制不被视为股权证券会计单位的一部分，因此在计量公允价值时不考虑。修正案还澄清，实体不能作为单独的核算单位承认和衡量合同销售限制。此外，修正案还要求对受合同销售限制的股权证券进行以下披露： (一)资产负债表中反映的受合同销售限制的股权证券的公允价值； 2.限制的性质和剩余期限(S)； 3.可能导致限制失效的情况。			2024年1月1日 允许及早采用			这些修正应前瞻性地应用，并在通过修正时进行任何调整，这些修正在收益中确认并在通过之日披露。 本公司预计该指引不会对其综合财务报表产生重大影响。
	用比例摊销法核算税收抵免结构中的投资			修正案允许在满足某些条件的情况下，使用比例摊销法，无论所得税抵免来自哪个税收抵免计划，都可以选择对税收股权投资进行核算。 根据比例摊销法，投资的初始成本按收到的所得税抵免和其他所得税优惠按比例摊销，净摊销和所得税抵免和其他所得税优惠在损益表中确认为所得税支出(福利)的组成部分。 必须满足以下所有条件才有资格采用比例摊销法： 1.有可能获得分配给纳税权益投资者的所得税抵免。 2.税务权益投资者没有能力对标的项目的经营和财务政策施加重大影响。 3.几乎所有预计收益都来自所得税抵免和其他所得税优惠。预计的福利包括所得税抵免、其他所得税优惠和其他与所得税无关的福利。预期收益按折现率厘定，贴现率与税务权益投资者在作出投资项目决定时所采用的现金流假设一致。 4.仅根据所得税抵免和其他所得税优惠的现金流，税权投资者的预期收益为正。 (五)税务股权投资者是有限责任公司的有限责任投资者，其法律责任和税务责任均以其资本投资为限。 要应用比例摊销法，必须在逐个抵税方案的基础上进行会计政策选择，而不是选择在报告实体层面或对个人投资应用比例摊销法。在将比例摊销法应用于符合资格的税收权益投资时，即使对收到的其他投资税额抵免适用递延方法，也必须使用公认会计原则规定的流通法对投资税额抵免进行会计处理。此外，使用比例摊销法核算的所有税项股权投资必须使用延迟股权出资指导(这要求确认无条件和具有法律约束力的延迟股权出资的负债，或确认取决于未来事件(或有事件可能发生时)的股本出资的负债)。			2024年1月1日 允许及早采用			修正案应在修改后的追溯基础上或在追溯的基础上适用。 根据修改后的追溯过渡期，所有预计仍将获得所得税抵免或其他所得税优惠的投资必须在采用期间开始时进行评估。对投资是否符合比例摊销法的评估是在投资开始之日进行的。反映税项权益投资以前使用的会计方法与自投资开始以来采用比例摊销法之间的差异的累积效果调整，在采用期初的留存收益期初余额中确认。   根据追溯过渡期，所有预计仍将获得所得税抵免或其他所得税优惠的投资，必须在所述最早期间开始时进行评估。对投资是否符合比例摊销法的评估是在投资开始之日进行的。反映税项权益投资以前使用的会计方法与自投资开始以来采用比例摊销法之间的差异的累积效果调整，在截至列报的最早期间期初的留存收益期初余额中确认。   本公司预计该指引不会对其综合财务报表产生重大影响。

 

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财务报表附注（续）

 

16.最近的会计发展，续

	企业合并组建合资企业			修正案要求合资企业在成立时适用业务合并指南中的以下关键适应：   1.合营企业是指在没有会计收购人的情况下组建新的实体。 合资企业的成立是指建立一个新的报告实体，向合资企业提供的资产和/或业务都不被视为在合并后作为一个独立实体幸存下来--也就是说，不会确定会计收购人。 2. 合营企业在成立之日计量其可确认净资产和商誉(如有)。合资企业成立日期是指实体最初符合合资企业定义的日期。 3.合营企业总净资产的初始计量等于合营企业股权的100%的公允价值。修正案要求合资企业在成立时将其总净资产作为合资企业的整体公允价值计量。合营企业作为一个整体的公允价值等于合营企业成立后立即100%的股权的公允价值(包括合营企业确认的净资产中的任何非控股权益)。 4.合资企业提供相关披露。修订要求披露信息，以帮助合资企业财务报表的使用者了解合资企业在成立日期期间成立的性质和财务影响。合营企业成立时的信息披露要求与企业合并的要求不同。			2025年1月1日 允许及早采用			这些修订应适用于所有成立日期为2025年1月1日或之后的合资企业。如果有足够的信息，在2025年1月1日之前成立的合资企业可以选择追溯适用这些修正案。本公司预计该指引不会对其综合财务报表产生重大影响。

 

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项目2.管理层的讨论和分析财务状况及经营业绩。

概述

公司截至2023年9月30日的三个月和九个月的运营业绩继续受到联邦公开市场委员会为应对通胀压力而从2022年3月至2023年9月多次上调联邦基金目标利率的影响，联邦基金目标利率总计5.25%。更高的利率环境导致公司盈利资产的收益率增加，有息负债的成本上升，以及这些负债的组合发生转变，包括从无息存款转向成本更高的存款产品。信贷损失拨备反映出商业地产价值继续面临下行压力。该公司在2023年第二季度确认了出售一项信托相关业务的收益。该公司的财务业绩摘要如下：

财务结果摘要

	截至三个月												百分比变化自								九个月结束
	九月 30, 2023				九月 30, 2022				2023年6月30日				第三季度 2022				第二季度 2023				九月 30, 2023				九月 30, 2022				百分比 变化
(千美元，每股除外)
净利息收入	$	1,775,388			$	1,678,691			$	1,799,129				6	%			-1	%		$	5,392,781			$	3,994,582				35	%
应税等值调整		14,335				11,827				13,886				21	%			3	%			41,683				25,787				62	%
净利息收入(应税等值基础)		1,789,723				1,690,518				1,813,015				6	%			-1	%			5,434,464				4,020,369				35	%
信贷损失准备金		150,000				115,000				150,000				30	%			—				420,000				427,000				-2	%
其他收入		559,581				563,079				803,171				-1	%			-30	%			1,949,885				1,675,066				16	%
其他费用		1,277,538				1,279,253				1,292,559				—				-1	%			3,929,327				3,642,148				8	%
净收入		689,941				646,596				867,034				7	%			-20	%			2,258,599				1,226,292				84	%
每普通股数据
基本收入	$	4.00			$	3.55			$	5.07				13	%			-21	%		$	13.09			$	7.18				82	%
摊薄后收益		3.98				3.53				5.05				13	%			-21	%			13.05				7.14				83	%
绩效比率，年化
返回时间
平均资产		1.33	%			1.28	%			1.70	%											1.48	%			.87	%
平均普通股股东权益		10.99	%			10.43	%			14.27	%											12.33	%			7.24	%
净息差		3.79	%			3.68	%			3.91	%											3.91	%			3.15	%

2022年4月1日，M&T完成了对人民联合的收购，发行了50,325,004股普通股。根据合并协议的条款，人民联合公司的股东以每股人民联合公司普通股换取一股M&T普通股的对价，价值为.118英镑。收购价格总计约为84亿美元(根据M&T截至2022年4月1日的收盘价每股164.66美元计算)。此外，人民联合已发行的优先股被转换为M&T的H系列优先股的新股。

People United的交易已采用收购会计方法入账，因此，收购资产、承担的负债及交换代价均按收购日期的估计公允价值入账。该公司记录了642亿美元的收购资产，包括358亿美元的贷款和租赁以及116亿美元的投资证券，以及承担的总负债555亿美元，包括530亿美元的存款。这笔交易使M&T的普通股股东权益增加了84亿美元，优先股权益增加了2.61亿美元。在此次收购中，该公司记录了39亿美元的商誉以及2.61亿美元的核心存款和其他无形资产。对People‘s United的收购形成了一个拥有约2000亿美元资产的银行特许经营权，服务于从缅因州到弗吉尼亚州的东北部和大西洋中部地区的社区，包括华盛顿特区。

于2022年产生的与人民联合收购有关的合并相关开支一般包括专业服务、临时帮助费及与实际或计划中的系统转换及/或业务整合及向新客户引入M&T有关的其他成本、与终止购买各项服务的现有合约安排有关的成本、遣散费、差旅费用，以及于2022年第二季度就于人民联合收购日期不被视为PCD的贷款初步拨备的信贷损失准备金。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，与M&T收购People‘s United相关的合并相关费用的税后影响为3900万美元(税前5300万美元)或0.22美元

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每股摊薄收益为3.98亿美元(税前5.35亿美元)或每股摊薄收益2.46美元。本公司于2023年期间并无产生任何与合并有关的开支。

净利润从2022年第三季度的6.47亿美元增加到2023年第三季度的6.9亿美元，增幅为4300万美元。与2022年第三季度相比，应税等值净利息收入增加9900万美元，反映收益资产收益率上升，但部分被计息负债成本上升所抵消。净息差从2022年同期的3.68%扩大到2023年第三季度的3.79%，扩大了11个基点。与去年同期相比，最近一个季度的信贷损失准备金增加了3500万美元，反映出商业房地产价值的疲软。与合并相关的费用在2022年第三季度确认为5300万美元。

最近一个季度的净收入比2023年第二季度的8.67亿美元下降了1.77亿美元。与2023年第二季度相比，应税等值净利息收入下降了2300万美元，原因是计息负债成本的上升超过了收益资产收益率的上升。最近一个季度的净息差较2023年第二季度的3.91%收窄了12个基点。2023年第三季度的非利息收入比2023年第二季度减少了2.44亿美元，反映了2023年4月出售公司CIT业务带来的2.25亿美元收益，以及此次出售导致与CIT相关的信托收入下降。非利息支出减少了1500万美元，主要是由于工资和员工福利支出减少。

2023年前9个月，净收入增加10.3亿美元，达到22.6亿美元，而2022年同期为12.3亿美元。这一增长的最大贡献者是2023年前9个月从人民联合航空获得的额外一个季度的业务，以及同期收益资产的较高收益率，但部分被计息负债成本上升所抵消。2023年前九个月的净息差从去年同期的3.15%扩大到3.91%，扩大了76个基点。由于商业房地产价值下降，2023年前9个月的信贷损失准备金为4.2亿美元。2022年前9个月的信贷损失准备金总额为4.27亿美元，其中包括2.42亿美元的与合并相关的非PCD贷款信贷损失准备金。此外，与合并相关的费用在2022年前9个月发生了5.35亿美元，CIT业务的出售在2023年第二季度录得收益。

M&T以每股平均成本182.79美元的价格回购了3,282,449股普通股，导致2022年S第三季度的总成本为6亿美元。2023年第二季度和第三季度没有发生股票回购。在2023年的前九个月，M&T以每股平均成本154.76美元的价格回购了3838,157股普通股，包括股票回购消费税在内的总成本为6亿美元。在2022年的前九个月，M&T以每股176.77美元的平均成本回购了678.8395股普通股，总成本为12亿美元。

 

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补充报告非公认会计准则的经营结果

M&T一贯以“经营净额”或“有形”为基础对其业绩进行补充报告，因此M&T不计入核心存款和其他无形资产(以及相关商誉、核心存款无形资产和其他无形资产余额，扣除适用的递延税额后)摊销的税后影响，以及与合并到公司的收购业务相关的收益(当实现时)和费用(当发生时)，因为管理层认为这些项目本质上是“非运营”的。尽管M&T定义的“净营业收入”不是公认会计准则的衡量标准，但M&T的管理层认为，这一信息有助于投资者了解报告业绩中收购活动的影响。

补充报告非公认会计准则的业务结果

		截至三个月												百分比变化自								九个月结束
		2023年9月30日				2022年9月30日				六月 30, 2023				第三季度 2022				第二季度 2023				2023年9月30日				2022年9月30日				百分比 变化
(千美元，每股数据除外)
净营业收入		$	701,568			$	700,030			$	878,661				—				-20	%		$	2,295,164			$	1,653,651				39	%
稀释后每股普通股净营业收益		$	4.05			$	3.83			$	5.12				6	%			-21	%		$	13.26			$	9.78				36	%
平均有形资产的年化回报率			1.41	%			1.44	%			1.80	%											1.57	%			1.23	%
平均有形普通股的年化回报率 投资于股权			17.41	%			17.89	%			22.73	%											19.70	%			15.13	%
效率比			53.7	%			53.6	%			48.9	%											52.6	%			58.1	%
每股普通股有形权益(A)		$	93.99			$	84.28			$	91.58				12	%			3	%

 

(a)在期末。

GAAP金额与相应的非GAAP金额的对比见表2。

应纳税等值净利息收入

公司某些资产的利息收入免征联邦所得税。应纳税等值净利息收入是一种非GAAP措施，调整免税资产的收入，使其与完全应纳税资产的利息收入相等。

按应课税等值基准计算，2023年第三季度净利息收入从去年同期的16.9亿美元增加9900万美元至17.9亿美元。这一增长反映了净息差（或以平均收益资产的年化百分比表示的应纳税等值净利息收入）从去年同期的3.68%扩大到最近一个季度的3.79%。净息差上升是受美联储采取措施减轻美国经济通胀压力而导致利率上升的影响。联邦公开市场委员会（FOMC）于2022年3月至2023年9月期间多次上调联邦基金目标利率合共5. 25%，导致贷款、纽约联邦储备银行存款及投资证券收益率上升，惟部分被计息存款及借款所支付的较高利率所抵销。最近一季的应课税等值净利息收入较2023年第二季的18. 1亿元下降，反映净息差较2023年第二季的3. 91%收窄12个基点，原因是计息负债成本上升的速度超过盈利资产收益率的上升。最近一个季度的负债增加了31亿美元，达到1214亿美元，而2023年第二季度为1183亿美元。最近一个季度，平均盈利资产从2023年第二季度的1859亿美元增加了15亿美元，至1874亿美元。

2023年首九个月，应课税等值净利息收入为54. 3亿元，高于2022年同期确认的40. 2亿元。该增加主要由于平均盈利资产水平上升及净息差由去年同期的3. 15%扩大76个基点至二零二三年期间的3. 91%，惟部分被平均计息负债增加所抵销。2023年前九个月平均盈利资产的增长包括2022年4月1日人民联合交易中获得的盈利资产增加一个季度的影响，商业贷款增长和购买投资证券，部分被纽约联邦储备银行存款减少所抵消。平均计息负债增加，

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人民联合收购中承担的计息负债以及客户存款继续转向成本更高的计息产品（包括定期存款）和更高的平均借款。

2023年第三季度的平均贷款和租赁总额为1326亿美元，较2022年同期的1275亿美元增加51亿美元或4%。最近一个季度，商业贷款和租赁平均为446亿美元，较上年同期的383亿美元增长63亿美元，增幅16%。这一增长主要反映了对金融和保险业客户的贷款以及对汽车和娱乐金融经销商的贷款的增长。2023年第三季度，平均商业房地产贷款从去年同期的463亿美元减少21亿美元或4%至442亿美元。这一减少反映了平均建筑贷款减少13亿美元和平均永久商业房地产贷款减少7.73亿美元。

2023年第三季度，平均住宅房地产贷款从去年同期的230亿美元增加6.1亿美元或3%至236亿美元。于二零二二年全年，M&T保留而非出售大部分原始住宅按揭贷款。M&T于2023年第一季度恢复发售其大部分新承诺住宅按揭贷款。2023年第三季度消费贷款平均为202亿美元，较上年同期的200亿美元增加2.29亿美元或1%。这一增长反映了M&T的娱乐金融贷款和信用卡组合的平均余额分别为7.19亿美元和1.57亿美元，部分被汽车贷款和房屋净值贷款和信贷额度的平均余额分别下降3.84亿美元和3.35亿美元所抵消。

2023年第三季度的平均贷款和租赁余额从2023年第二季度的1，335亿美元减少了9. 28亿美元。余额减少主要是由于平均商业房地产贷款从2023年第二季度的449亿美元下降了7.14亿美元，部分被平均商业贷款和租赁从2023年第二季度的445亿美元增加了9400万美元所抵消。2023年第三季度住宅房地产贷款的平均余额从2023年第二季度的238亿美元下降了2.08亿美元。最近一个季度的平均消费贷款较2023年第二季度下降不到1%，反映出汽车贷款的平均余额较低，部分被娱乐金融贷款的平均余额较高所抵消。附表概述贷款及租赁组合主要组成部分的季度变动。

平均贷款和租赁

(net未实现的折扣）

						百分比变化
						从…
		第三季度				第三季度				第二季度
		2023				2022				2023
		(单位：百万)
商业、金融等		$	44,625				16		%		—		%
房地产-商业			44,230				-4				-2
房地产-消费者			23,573				3				-1
消费者
娱乐金融			9,345				8				1
汽车			3,995				-9				-5
房屋净值额度和贷款			4,721				-7				-2
其他			2,128				12				3
总消费额			20,189				1				—
总计		$	132,617				4		%		-1		%

2023年前9个月，平均贷款和租赁总额为1327亿美元，较2022年同期的1159亿美元增长15%。人民联合银行获得的贷款以及商业和消费者房地产贷款的增长是这一增长的主要原因，但商业房地产贷款和购买力平价贷款平均余额的下降部分抵消了这一增长。

2023年第三季度的投资证券组合平均为280亿美元，较2022年第三季度的239亿美元增加40亿美元，较2023年第二季度的平均286亿美元减少6.3亿美元。与去年同期相比，最近一个季度的平均余额较高，反映了购买

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截至2023年9月30日的12个月期间，44亿美元的投资证券。这些购买主要是固定利率抵押贷款支持证券。与2023年第二季度相比，减少与定息按揭证券的偿还有关。2023年和2022年的前九个月，投资证券平均分别为281亿美元和181亿美元。除本文所述的购买外，于2022年4月1日收购人民联合时获得的116亿美元投资证券有助于2023年前九个月的平均投资证券较2022年前九个月增加。截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，概无重大投资证券销售。本公司定期增加或减少其持有的纽约FHLB和纽约FRB的股本。该等持有资产按成本入账，并根据该等实体之未偿还借贷金额及可用信贷额度作出调整。

投资证券组合主要包括住宅抵押贷款支持证券和短期美国财政部和联邦机构票据，但也包括市政证券和商业房地产抵押贷款支持证券。在购买投资证券时，本公司会考虑其流动资金状况及整体利率风险状况，以及预期回报相对于所承担风险（包括预付款项）是否足够。本公司可能会因利率及息差变动、流动资金需求变动、实际或预期预付款项、与特定证券相关的信贷风险或因业务合并重组其投资证券组合而偶尔出售投资证券。本公司持有的投资证券金额受多项因素影响，包括与另类投资相比的可用收益率、贷款需求（其收益率一般高于投资证券）、持续还款、存款水平、流动资金管理及资产负债表规模以及由此产生的资本比率。

可轻易厘定公平值之股本证券之公平值变动于综合收益表确认。于二零二三年及二零二二年首九个月各月，该等股本证券的未变现收益及亏损净额并不重大。

本公司定期审查其债务投资证券的价值是否低于摊销成本，这可能表明信贷相关损失。根据该等审阅，截至二零二三年或二零二二年九月三十日止九个月概无确认债务投资证券的信贷相关亏损。根据管理层对截至2023年9月30日与个别投资证券相关的未来现金流的评估，本公司预计其债务投资证券组合不会产生任何重大信贷相关损失。有关投资证券组合的其他资料载于财务报表附注3和12。

其他盈利资产包括银行计息存款、交易账户资产、出售的联邦基金和转售证券协议。在最近完成的季度中，这些其他盈利资产的平均值为268亿美元，而去年同期为309亿美元，2023年第二季度为238亿美元。截至2023年9月30日、2022年9月30日及2023年6月30日止三个月，银行计息存款平均分别为267亿元、308亿元及236亿元。于该等日期之银行计息存款金额主要包括于纽约联邦储备银行持有之存款。一般而言，在纽约FRB持有的存款金额受公司流动性和利率管理活动的影响，并随着公司投资、贷款、存款和其他借款水平的变化而波动。最近一季的结余较去年同期减少，反映贷款组合增长、于2022年第四季及2023年第一季购买投资证券及库存股票，以及免息存款减少，但因2023年第一季发行长期债券及其他短期借款，以及定期存款增加而部分抵销。与2023年第二季度相比，结余增加反映平均存款增加导致流动资金增加，但部分被平均贷款及租赁减少及平均投资证券结余减少所抵销。

由于本文所述的变化，最近一个季度的平均盈利资产总额为1874亿美元，而2022年第三季度为1824亿美元，2023年第二季度为1859亿美元。2023年和2022年前9个月的平均盈利资产总额分别为1858亿美元和1704亿美元。

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本公司最重要的资金来源为核心存款。本公司将不计息存款、计息交易账户、储蓄存款和250，000美元或以下的定期存款视为核心存款。该公司的分支网络是其核心存款的主要来源，这些存款的利率通常低于可比期限的批发资金。2023年第三季度平均核心存款总额为1473亿美元，而2022年同期为1628亿美元，2023年第二季度为1468亿美元。最近一季的平均核心存款较去年同期减少，主要是由于货币紧缩影响客户寻求更高利率的替代方案，包括商业客户从经营活期账户转向资产负债表外的扫动账户。资本市场活动水平降低也导致信托活期存款减少。与2023年第二季度相比，平均核心存款的温和增长反映了公司专注于保留和增加客户存款，包括在竞争激烈的市场中进行有针对性的促销。下表分析了平均核心存款各组成部分的季度变化。

平均岩心储量

						百分比变化
						从…
		第三季度				第三季度				第二季度
		2023				2022				2023
		(在 百万美元)
储蓄和利息支票存款		$	84,720				-1		%		2		%
定期存款			8,695				102				22
无息存款			53,886				-26				-4
总计		$	147,301				-9		%		-		%

该公司还从其他存款来源获得资金，包括与分行相关的超过25万美元的定期存款和经纪存款。最近一个季度，25万美元以上的定期存款平均为24亿美元，而2022年第三季度和2023年第二季度分别为6.81亿美元和20亿美元。与2022年第三季度相比，最近两个季度这类存款的增加反映出利率上升环境下对定期存款产品的需求增加。该公司经纪的储蓄和计息交易账户在最近一个季度平均为46亿美元，在去年同期和2023年第二季度分别为38亿美元。2023年第三季度，经纪定期存款平均为84亿美元，而2022年第三季度为5500万美元，2023年第二季度为69亿美元。这类存款较2022年第三季度有所增加，反映了本公司在利率上升期间的流动性管理和融资策略，主要是由于在2022年第四季度末和2023年第二季度增加了存款。未来可能会根据市场状况，包括客户和其他投资者对这些存款的需求，以及当时从其他来源获得的资金成本，征求更多经纪存款。截至2023年9月30日，未投保存款总额估计为688亿美元，而2023年6月30日为670亿美元，2022年12月31日为742亿美元，2022年9月30日为747亿美元。截至2023年9月30日、2023年6月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，该公司分别抵押了约113亿美元、105亿美元、114亿美元和131亿美元的无保险存款。

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附表汇总了截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的季度的平均总存款。

平均存款

		零售				托拉斯				商业广告 以及其他				总计
		(在 百万美元)
截至2023年9月30日的三个月
储蓄和利息支票存款		$	41,863			$	6,170			$	41,241			$	89,274
定期存款			10,501				50				8,977				19,528
无息存款			13,676				8,799				31,411				53,886
总计		$	66,040			$	15,019			$	81,629			$	162,688
截至2023年6月30日的三个月
储蓄和利息支票存款		$	43,576			$	6,322			$	37,312			$	87,210
定期存款			8,548				16				7,445				16,009
无息存款			14,579				9,269				32,332				56,180
总计		$	66,703			$	15,607			$	77,089			$	159,399
截至2022年9月30日的三个月
储蓄和利息支票存款		$	51,196			$	7,008			$	31,156			$	89,360
定期存款			4,607				12				431				5,050
无息存款			14,414				10,927				47,520				72,861
总计		$	70,217			$	17,947			$	79,107			$	167,271

该公司还利用银行、纽约联邦住房金融局、纽约联邦储备银行和其他机构的借款作为资金来源。短期借款是指在订立时合同到期日为一年或更短时间的借款安排。2023年第三季度的平均短期借款总额为53亿美元，而去年同期为9.13亿美元，2023年第二季度为75亿美元。截至2022年4月1日，与人民联合收购相关的短期借款总额为8.95亿美元。2022年10月，M&T赎回了5亿美元的无担保优先票据，这些票据将于2022年12月到期，这些票据是在收购People‘s United时承担的，并包括在短期借款中。总体而言，与去年同期相比，2023年第三季度和第二季度的短期借款水平较高，反映了公司对流动性的管理。与2023年第二季度相比，最近一季度的平均短期借款减少了22亿美元，这与本文所述的成本相对较低的平均经纪存款的增加是一致的。

2023年第三季度的长期借款平均为72亿美元，而去年同期为33亿美元，2023年第二季度为75亿美元。2023年8月，M&T银行一家专门从事设备融资的子公司发行了5.5亿美元的资产支持票据，以设备融资贷款和租赁为抵押，加权平均利率为5.84%。在截至2023年9月30日、2022年9月30日和2023年6月30日的三个月内，公司未偿还优先票据的平均余额分别为54亿美元、17亿美元和60亿美元。2023年7月，7.5亿美元的固定和可变M&T优先票据到期。2023年1月，M&T发行了10亿美元的优先票据，2034年1月到期，每半年支付一次5.05%的固定利率，直到2033年1月，之后将按季度支付SOFR加1.85%，直到到期。此外，2023年1月，M&T银行发行了13亿美元的优先票据，2026年1月到期，每半年支付4.65%的固定利率，直到到期；12亿美元的优先票据，于2028年1月到期，每半年支付4.70%的固定利率，直到到期。2022年11月，M&T银行发行了5亿美元的固定利率优先票据，每半年支付5.4%的利率，2025年11月到期。2022年8月，M&T发行了5亿美元的优先票据，2028年8月到期，每半年支付4.55%的固定利率，直到2027年8月，之后将按季度支付SOFR加1.78%，直到到期。2022年5月，M&T银行2.5亿美元的可变利率优先票据到期。2022年4月，M&T银行赎回了6.5亿美元的固定利率优先票据，这些票据将于2022年5月18日到期。截至2022年4月1日，人民联合收购中承担的长期借款总额为4.94亿美元，其中包括4.83亿美元的固定利率次级票据和1100万美元的FHLB预付款。2023年第二季度和第三季度，长期借款中包括的附属资本票据平均为9.79亿美元，而2022年第三季度为9.82亿美元。2023年第三季度，与信托优先证券相关的次级债券(包括在平均长期借款中)为5.38亿美元，而去年同期为5.34亿美元，2023年第二季度为5.37亿美元。更多信息

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有关借款的资料载于财务报表附注5和附注11及2022年年报。2023年10月，M&T发行了7.5亿美元的优先票据，2029年10月到期，每半年支付7.41%的固定利率，直到2028年10月，之后将按季度支付SOFR加2.80%，直到到期。

截至2023年9月30日，利率互换协议被用作约20亿美元未偿还固定利率长期借款的公允价值对冲。此外，名义金额为146亿美元的利率互换协议(不包括远期互换协议)被用作与可变利率商业房地产贷款相关的利息支付的现金流对冲。

净利息收入可能会受到本公司盈利资产和计息负债构成变化以及利率和利差变化的影响。净息差，即盈利资产的应税等值收益率与计息负债支付利率之间的差额，最近一个季度为2.79%，比2022年第三季度的3.49%下降了70个基点。2023年第三季度的收益资产收益率为5.62%，比2022年同期的3.90%上升了172个基点，而有息负债的利率从去年同期的0.41%上升到最近一个季度的2.83%，上升了242个基点。2023年第二季度，净息差为3.03%，收益资产收益率为5.46%，计息负债支付率为2.43%。与2023年第二季及2022年第三季相比，最近一季的净息差持续下降，反映利率普遍上升及存款竞争加剧，令计息负债(主要是有息存款)的利率上升，但贷款及租赁、纽约联邦储备银行存款及投资证券的收益率上升，部分抵销了利率上升的影响。联邦公开市场委员会上调了目标联邦基金利率，从2022年3月到2023年9月，一系列加息总计5.25%。2023年头9个月，净息差为3.02%，与去年同期的3.03%相对持平。2023年前9个月的盈利资产收益率和有息负债支付利率分别为5.41%和2.39%，而2022年前9个月的收益率分别为3.30%和0.27%。

净无息资金主要由无息活期存款和股东权益组成，部分被银行拥有的人寿保险和非盈利资产所抵消，包括商誉和核心存款以及其他无形资产。2023年第三季度，净无息资金平均为660亿美元，而去年同期为838亿美元，2023年第二季度为677亿美元。与2022年第三季度相比，最近一季度和2023年第二季度平均净免息资金水平较低，主要是由于无息存款平均余额下降所致。2023年第三季度，无息存款平均为539亿美元，而2022年第三季度和2023年第二季度分别为729亿美元和562亿美元。自2022年第三季度以来，平均无息存款的下降反映出客户对表外投资产品的使用，以及随着利率上升存款转向计息账户。在2023年和2022年的前9个月，平均净无息资金分别达到688亿美元和780亿美元。2023年前9个月的平均无息存款为573亿美元，而2022年前三个季度的平均无息存款为684亿美元。平均无息存款的下降是由于客户资金从无息账户转向有息账户和表外投资产品。在截至2023年9月30日的三个月里，股东权益平均为260亿美元，而去年同期和2023年第二季度的股东权益分别为257亿美元。M&T在2022年4月1日完成对人民联合的收购，发行了84亿美元的普通股和2.61亿美元的优先股。2023年第一季度普通股回购总额约为6亿美元(包括股票回购消费税)，2022年最后三个季度为18亿美元。2023年第二季度和第三季度没有回购普通股。2023年第三季度，商誉、核心存款和其他无形资产平均为86亿美元，而2022年第三季度和2023年第二季度分别为87亿美元。该公司于2022年4月1日录得39亿美元商誉，这是对人民联合交易中收购的净资产公允价值的超额对价。作为交易的一部分，无形资产被确认并按公允价值入账，从而使公司资产负债表上的核心存款和其他无形资产余额于4月1日增加2.61亿美元。

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2022年2023年第三季度、2023年第二季度和去年同期，银行拥有的人寿保险的现金退保价值平均为26亿美元。银行拥有的人寿保险的现金退还价值和获得的福利的变化不包括在利息收入中，而是记录在“其他业务收入”中。2023年第三季度，净免息资金对净息差的贡献为1.00%，而2022年第三季度和2023年第二季度分别为0.19%和0.88%。与2022年第三季度相比，2023年最近一个季度和第二个季度的净免息资金对净息差的贡献有所增加，这反映出用于评估净免息资金的计息负债的利率较高。2023年和2022年前9个月的净免息资金贡献分别为.89%和.12%。

2023年第三季度，本公司的净息差为3.79%，而去年同期为3.68%，反映了本文所述的净息差变化和净免息资金的贡献。未来市场利率或利差的变化，以及公司盈利资产和有息负债投资组合的变化导致利差的变化，可能会影响公司的净利息收入和净利差。从2022年3月到2023年9月，联邦公开市场委员会已经进行了一系列的短期利率上调基点，总计5.25%。这些行动总体上导致了更高的利率，因此，与去年同期相比，该公司最近一个季度的净息差更高。最近一个季度的净息差较2023年第二季度的3.91%有所收窄。这12个基点的下降反映出净息差压缩了24个基点，但部分被无息基金贡献增加12个基点所抵消。2023年和2022年的前9个月，净息差分别为3.91%和3.15%。

管理层通过预测几种利率情景下的净利息收入来评估未来利率和利差变化的潜在影响。在管理利率风险时，本公司利用利率互换协议修改其部分盈利资产和计息负债的重新定价特征。这些协议产生的定期结算金额反映在盈利资产的收益率或计息负债的利率中。根据该等利率互换协议的条款，本公司按固定利率收取未偿还名义金额的款项，并按浮动利率支付款项。利率互换协议在2023年9月30日名义金额为20亿美元，在2022年9月30日和2022年12月31日分别为15亿美元，是固定利率长期借款的公允价值对冲。本公司亦订立远期利率掉期协议，主要是为了延长其用作现金流对冲的利率掉期协议的期限，并提供对冲其某些浮动利率贷款的利率变动的对冲。

在公允价值对冲中，衍生工具的公允价值(利率互换协议)和被对冲项目的公允价值变动在公司的综合资产负债表中记录，相应的收益或损失在当期收益中确认。利率掉期协议与对冲项目的公允价值变动之间的差额代表对冲失效，并记录为对各自对冲项目的利息收入或利息支出的调整。在现金流对冲中，衍生工具的收益或损失最初被报告为其他全面收益的组成部分，然后在预测的交易影响收益时重新分类为收益。在截至2023年9月30日、2022年9月30日和2023年6月30日的每个季度中确认的对冲无效金额对公司的综合经营业绩并不重要。有关利率掉期协议的公允价值及对冲失效的资料载于财务报表附注10。有关计入其他全面收益的现金流量对冲的估值资料载于财务报表附注9。利率互换协议和套期保值项目的公允价值变动主要是由于利率和利差变化的影响。利率互换协议的平均名义金额

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风险管理目的、对净利息收入和利润率的相关影响，以及就该等掉期协议支付或收到的加权平均利率，载于附表。有关本公司使用利率掉期协议及其他衍生工具的其他资料载于财务报表附注10。

利率互换协议

		截至9月30日的三个月
.		2023								2022
		金额				评级(A)				金额				评级(A)
		(千美元)
增加(减少)：
利息收入		$	(65,321	)			-.14		%	$	(22,466	)			-.05		%
利息支出			13,982				.05				(651	)			.00
净利息收入/利润率		$	(79,303	)			-.17		%	$	(21,815	)			-.05		%
平均名义金额(C)		$	15,125,913							$	16,472,826
接收速率(B)							3.25		%						2.06		%
已付差饷(B)							5.29		%						2.57		%
		截至9月30日的9个月
.		2023								2022
		金额				评级(A)				金额				评级(A)
		(千美元)
增加(减少)：
利息收入		$	(173,051	)			-.12		%	$	35,500				.03		%
利息支出			38,290				.04				(14,436	)			-.02
净利息收入/利润率		$	(211,341	)			-.15		%	$	49,936				.04		%
平均名义金额(C)		$	13,089,088							$	15,452,015
接收速率(B)							3.05		%						1.67		%
已付差饷(B)							5.17		%						1.25		%

 

(a)

按平均收益资产或有息负债的年化百分比计算。

(b)

加权平均利率-期间内有效的利率互换协议支付或收到的加权平均利率。

(c)

不包括期内未生效的远期利率互换协议。

作为金融中介机构，本公司面临各种风险，包括流动性风险和市场风险。流动资金是指公司有能力确保有足够的现金流和流动资产来履行当前和未来的债务，包括贷款和存款提取需求、融资运营成本和其他公司目的。每当与资产和负债所包括的金融工具相关的现金流不同时，就会出现流动性风险。

该公司最重要的资金来源是核心存款，这些存款来自大量的消费者、公司和机构客户。在过去的几年里，由于公司业务的扩大，这些客户群在地理上变得更加多样化。然而，该公司在提供产品和服务方面面临着来自众多金融市场参与者的竞争，这些参与者包括银行、储蓄机构、共同基金、证券交易商和其他机构。该公司补充通过各种短期和长期批发借款的存款提供的资金，包括购买的隔夜联邦基金、纽约联邦住房金融局的短期预付款、中介存款和长期借款。M&T银行可以通过从纽约联邦住房金融局和纽约联邦储备银行的担保借款、M&T银行的钞票计划和其他可用的借款工具获得额外的资金来源。钞票计划使M&T银行能够提供无担保的优先票据和次级票据。本公司过往曾发行附属资本票据及与信托优先证券有关的次级债券，以提供流动资金及提高监管资本比率。本公司与信托优先证券及其他附属资本票据相关的次级债券被视为二级资本，并可计入监管资本总额。截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期借款总额分别为71亿美元和40亿美元，短期借款总额分别为67亿美元和36亿美元。

该公司受益于经纪存款的安置。截至2023年9月30日，该公司经纪的储蓄和利息支票存款账户总计约56亿美元，38亿美元

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2022年12月31日和2022年9月30日的33亿美元。2023年前9个月，经纪定期存款的资金增加了39亿美元，从2022年12月31日的41亿美元增加到2023年9月30日的80亿美元。截至2022年9月30日，经纪定期存款并不是一个重要的资金来源。

如果公司的财务状况或债务评级大幅恶化，或者由于金融市场的混乱而资金供应受到限制，公司从这些来源获得资金的能力可能会受到负面影响。该公司试图通过模拟情景来量化此类信用事件风险，这些情景估计了短期评级下调在不同评级水平上造成的流动性影响。这种影响是通过试图衡量对可用无担保信贷额度、有担保借款来源的可用能力和可证券化资产的影响来估计的。除存款和借款外，其他流动性来源包括投资证券和其他盈利资产的到期日、贷款和投资证券的偿还以及运营产生的现金，如收取的服务费。该公司还有能力证券化或出售某些金融资产，包括各种贷款类型，以提供其他流动性选择。2023年8月7日，穆迪投资者服务公司重申M&T银行的短期存款评级为Prime-1，但将M&T‘s和M&T银行的优先和次级债务评级从A3下调至Baa1，将M&T银行的长期存款评级从Aa3下调至A1。

公司的某些客户通过发行VRDB获得融资。VRDB通常由M&T银行提供的信用证来增强。M&T银行经常充当VRDB的再营销代理，并在此类工具引人注目的情况下，酌情不时拥有一些VRDB。当发生这种情况时，VRDB在公司的综合资产负债表中被归类为交易账户资产。然而，M&T银行没有合同义务购买VRDB。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，交易账户中没有此类证券。截至2023年9月30日，M&T银行信用证支持的未偿还VRDB总额为5.57亿美元，2022年12月31日为6.04亿美元，2022年9月30日为6.33亿美元。M&T银行还担任其中大部分债券的再营销代理。

本公司在正常业务过程中履行合同义务，未来需要现金支付。除其他外，这类债务包括与存款、借款、租赁和其他合同承诺有关的付款。对客户的表外承诺可能会影响流动性，包括承诺延长信贷、备用信用证、商业信用证、财务担保和赔偿合同，以及出售房地产贷款的承诺。由于许多此类承诺或合同到期时没有得到全部或部分资金，合同金额不一定预示着未来的现金流。对这些承诺的进一步讨论载于财务报表附注13。

从历史上看，M&T用于支付运营费用、股东股息和库存股回购的主要资金来源是从其银行子公司获得股息，这些股息受到各种监管限制。任何银行子公司支付给M&T的股息，以该子公司本年度和前两年的收益为限。出于测试的目的，截至2023年9月30日，约有16.7亿美元可用于从银行子公司向M&T支付股息。M&T也可能通过长期借款获得资金。2023年9月，M&T启动了中期票据计划，根据该计划，M&T可以不时发行优先和次级中期票据。如前所述，2023年1月，M&T发行了10亿美元的优先票据，2034年1月到期，2023年7月，7.5亿美元的优先票据到期。2023年10月，M&T发行了7.5亿美元的固定利率至浮动利率优先票据，将于2029年10月到期。截至2023年9月30日和2022年12月31日，M&T的未偿还优先票据分别为14亿美元和12亿美元。与2023年9月30日和2022年12月31日发行的信托优先证券相关的M&T次级债券总额分别为5.39亿美元和5.36亿美元。

管理层持续密切监察本公司的流动资金状况，以符合内部政策及监管机构的期望，并相信现有的流动资金来源足以满足正常业务过程中预期的资金需求。截至2023年9月30日，可用流动资金包括纽约联邦储备银行300亿美元的存款现金，301亿美元的未使用担保借款工具，以及约166亿美元的未担保投资证券(经估计减记后)。管理层不断评估其各种可用资金替代办法的使用和组合，包括短期借款、发行长期债务、

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经纪存款的安置和某些贷款产品的证券化。管理层预计不会从事任何目前或长期内无法获得足够资金的活动，因此将对M&T或其附属银行的流动资金造成重大压力。

市场风险是指公司金融工具的市场价格和/或利率的不利变化造成的损失风险。公司面临的主要市场风险是利率风险。利率风险来自本公司的核心银行业务，即借贷和存款，因为随着利率的变化，资产和负债在不同的时间和不同的金额进行重新定价。因此，本公司赚取的净利息收入受利率变动的影响。本公司通过使用盈利资产、计息负债和用于管理利率风险的衍生品的预计余额来计算各种利率情景下未来期间净利息收入的可变性，以此来衡量利率风险。管理层对利率风险管理的理念是限制净利息收入的可变性。预测中使用的金融工具余额是基于预测的商业机会、贷款和投资证券的预期提前还款以及投资证券、贷款和存款的预期到期日的预期增长。管理层使用“权益价值”模型来补充上述建模技术。这些补充分析基于与表内和表外金融工具相关的贴现现金流。这样的分析是为了反映利率的变化，并为管理层提供长期的利率风险衡量标准。该公司已签订利率互换协议，以帮助管理利率风险敞口。截至2023年9月30日，为进行利率风险管理而签订的现行利率互换协议名义总金额为166亿美元。此外，该公司还签订了94亿美元的与现金流对冲有关的远期利率互换协议。

公司的资产负债委员会，包括执行管理层的成员，通过一个计算机模型监测公司的净利息收入对利率变化的敏感性，该模型预测不同利率情景下的净利息收入。在建模不断变化的利率时，本公司考虑了不同的收益率曲线形状，这些曲线形状既考虑了收益率曲线上每一点利率的平行变化，也考虑了非平行变化(即允许收益率曲线上各点的利率变化不同)。在使用该模型时，通常使用随后12个月的市场隐含远期利率来确定净利息收入模拟的基本利率情景。然后将计算的基本净利息收入与在不同利率情景下计算的收入进行比较。该模型考虑了正在进行的贷款和存款收集活动的影响，以及金融工具重新定价的规模和时机之间的相互关系，包括利率变化对预期提前还款和到期日的影响。在被认为审慎时，管理层已采取行动，通过使用表内或表外金融工具来降低利率风险敞口，并打算在未来这样做。可能的行动包括但不限于改变贷款和存款产品的定价，修改盈利资产和计息负债的构成，以及增加、修改或终止现有的利率互换协议或用于利率风险管理目的的其他金融工具。

截至2023年9月30日和2022年12月31日的附表显示了在上述基本情景中，由于在第一个建模年期间各个重新定价类别的利率平行变化对净利息收入的估计影响。

净利息收入敏感度

利率的变化

		计算增加(减少) 预计净利息收入
利率的变动		2023年9月30日				2022年12月31日
		(单位：千)
+200个基点		$	68,953				224,555
+100个基点			63,958				158,020
-100个基点			(100,361	)			(216,202	)
-200个基点			(192,878	)			(439,512	)

 

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该公司利用许多假设来计算利率变化可能对净利息收入产生的影响。这些假设中更重要的包括抵押贷款相关资产的预付款率、衍生工具和其他金融工具的现金流、贷款额和存款额、组合和定价以及存款到期日。在提出的情景中，本公司还假设与基本情景相比，利率在12个月期间逐步变化。自2022年12月31日以来公布的金额的变化反映了投资组合构成的变化(包括无息和有息存款之间的变化以及更高的借款水平)、市场隐含的远期利率水平以及公司采取的对冲行动。在2022年第一季度以来不断上升的利率环境中，M&T的累计存款定价贝塔系数约为48%。贝塔系数是存款定价随市场利率变化而发生的变化。不包括经纪存款，累积定价贝塔系数接近42%。累计存款定价贝塔系数(包括和不包括经纪存款)假设在所述利率情景下约为50%至55%。利率敏感度模型中使用的假设具有内在的不确定性，因此，本公司无法准确预测利率变化对净利息收入的影响。实际结果可能与公布的结果大不相同，原因是利率变化的时间、幅度和频率，以及市场状况和到期/重新定价类别之间的利差(利差)的变化，以及管理层可能采取的任何行动，如前面描述的那些行动，以应对此类变化。

该公司的某些盈利资产、计息负债、优先股工具和利率互换协议历来以伦敦银行同业拆借利率为基准。伦敦银行间同业拆借利率的确定在2023年6月30日最终发布后实际上已经停止。为准备取消伦敦银行同业拆息作为参考利率，该公司基本上已于2021年底停止签订以伦敦银行同业拆息为基础的合约。截至2023年9月30日，几乎所有客户和其他交易对手金融工具都已通过修订先前存在的协议过渡到新的指数(一般为SOFR)，以包括适当的替代语言，在停止发布LIBOR、谈判新协议或其他方式时生效。截至2023年9月30日，继续参考LIBOR的未偿还贷款和租赁金额并不大。在LIBOR停止之前，该公司的许多利率掉期协议都参考了LIBOR。2020年10月，国际掉期和衍生工具协会出版了《补编》和《议定书》。该议定书使市场参与者能够将某些修订纳入其与也选择遵守该议定书的其他对手方的遗留非清算衍生品交易中。M&T于2020年11月遵守了该议定书。关于本公司参考伦敦银行同业拆借利率的清算利率互换协议，票据交换所采用了补充协议和议定书的相同SOFR基准替代方案。截至2023年9月30日，该公司所有基于LIBOR的利率掉期协议都已重置为合适的替代指数，主要是SOFR。

除了利率的影响外，本公司金融工具的公允价值变动也可能是由于金融市场上缺乏类似工具的交易活动所致。这一影响对该公司部分投资证券的价值影响最为显著。有关投资证券公允估值的资料载于财务报表附注3及12。

本公司订立利率及外汇合约，以满足客户在其财务报表中作为其他资产及其他负债内的其他非对冲衍生工具的财务需要。用于这类活动的金融工具主要包括利率互换协议以及与外币有关的远期和期货合同。该公司通常通过与第三方建立抵销头寸来减轻与客户活动相关的外币和利率风险，这些头寸也包括在其他资产和其他负债中。与利率合约及外币及其他期权及期货合约有关的非套期保值衍生工具持仓的公允价值载于财务报表附注10。与任何非政府担保的金融工具一样，本公司面临与本公司非套期保值衍生活动的交易对手相关的信用风险。虽然该等合约的名义金额并未计入综合资产负债表，但该等金融工具的未结算公允价值已计入综合资产负债表。截至2023年9月30日，在综合资产负债表确认的此类非对冲衍生资产和负债的公允价值分别为3.39亿美元和14亿美元，于2022年12月31日分别为3.8亿美元和13亿美元。2023年9月30日的公允价值资产和负债额分别减少12亿美元和1600万美元，2022年12月31日的公允价值资产和负债额分别减少11亿美元和2900万美元，

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分别进行了分析。

截至2023年9月30日，交易账户资产为1.37亿美元，截至2022年12月31日，交易账户资产为1.18亿美元，截至2022年9月30日，交易账户资产为1.3亿美元。交易账户资产包括与递延薪酬计划相关的资产，截至2023年9月30日为2200万美元，在2022年12月31日和2022年9月30日分别为2300万美元。该等资产的公允价值变动在综合损益表中记为“交易账户及其他非对冲衍生工具收益”。这类负债余额因与负债挂钩的已分配投资选择权的估值而发生的变化记入综合损益表的“其他业务费用”。交易账户资产还包括对共同基金和其他资产的投资，根据公司在各种收购中承担的某些非合格补充退休和其他福利计划的条款，公司必须持有这些资产。截至2023年9月30日，这些资产总额为8100万美元，2022年12月31日为9500万美元，2022年9月30日为1.07亿美元。

鉴于公司的政策和立场，管理层认为，与交易账户和其他非对冲衍生产品活动相关的市场风险对公司造成的潜在损失风险并不大，但如前所述，公司面临与交易对手相关的信用风险，这些交易对手与公司为减轻与客户活动相关的外汇和利率风险而采取的行动有关。有关本公司使用衍生金融工具的其他资料载于财务报表附注10。

信贷损失准备

计入信贷损失准备金，以调整拨备水平，以反映基于截至每个报告日期的经济预测的预期信贷损失。2023年第三季度和2023年第二季度各录得1.5亿美元的信贷损失准备金，而去年同期为1.15亿美元。该公司对2023年9月30日预期信贷损失的估计反映了失业率的小幅上升、以国内生产总值衡量的经济活动减少以及商业和住宅房地产价格的下降。由于对医疗保健和写字楼行业的担忧持续存在，商业房地产价值在最近一个季度持续下降。该公司在2023年前9个月记录了4.2亿美元的信贷损失准备金，而2022年同期为4.27亿美元。2022年前9个月的信贷损失准备金包括第二季度通过收购人民联合航空获得的2.42亿美元贷款，这些贷款不被视为PCD。《公认会计原则》规定，除确认用于确定购置日贷款估计公允价值的信贷损失外，还应计入与这些贷款有关的信贷损失准备金。除了已记录的拨备外，2022年第二季度的信贷损失拨备也增加了9900万美元，以反映收购被视为PCD的People‘s United获得的贷款的预期信贷损失。这一增加意味着在收购时确认为PCD的贷款的账面价值增加。

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下表汇总了按贷款类型分列的净冲销情况以及按年率计算的这类平均贷款的百分比。

净冲销(回收)

按借出/租赁类型

		2023
		第一季度								第二季度								第三季度								年份- 到目前为止
		净冲销(回收)				平均贷款百分比				净冲销(回收)				平均贷款百分比				净冲销(回收)				平均贷款百分比				净冲销(回收)				平均贷款百分比
		(千美元)
商业、金融、租赁等。		$	9,561				.09	%		$	4,827				.04	%		$	19,868				.18	%		$	34,256				.10	%
房地产：
商业广告			29,055				.26				99,037				.88				47,284				.42				175,376				.52
住宅			378				.01				(1,243	)			-.02				508				.01				(357	)			—
消费者			31,227				.62				24,123				.48				28,579				.56				83,929				.55
		$	70,221				.22	%		$	126,744				.38	%		$	96,239				.29	%		$	293,204				.30	%
		2022
		第一季度								第二季(A)								第三季度								年份- 至今(A)
		净冲销(回收)				平均贷款百分比				净冲销(回收)				平均贷款百分比				净冲销(回收)				平均贷款百分比				净冲销(回收)				平均贷款百分比
		(千美元)
商业、金融、租赁等。		$	5,569				.10	%		$	29,502				.31	%		$	15,374				.16	%		$	50,445				.20	%
房地产：
商业广告			(13,143	)			-.15				7,140				.06				34,812				.30				28,809				.09
住宅			865				.02				256				—				338				.01				1,459				.01
消费者			13,576				.31				12,671				.26				12,675				.25				38,922				.27
		$	6,867				.03	%		$	49,569				.16	%		$	63,199				.20	%		$	119,635				.14	%

 

(a)

截至2022年6月30日止三个月及截至2022年9月30日止九个月，撇销净额并未反映与PCD收购贷款有关的3，300万元撇销。

于二零二三年第三季度，并无个别显著的商业贷款撇销或收回。2023年第二季度的商业贷款撇帐净额反映了先前向一家专业护理机构撇帐的900万美元贷款的收回。去年同期商业贷款的撇帐净额反映撇帐一间纸张分销公司的2，300万元贷款，部分被收回先前撇帐的贷款结余所抵销。2023年第三季度商业房地产贷款的净撇帐包括对大西洋中部地区一家房地产开发和管理公司的1500万美元贷款的撇帐。2023年第二季度商业房地产贷款的净冲销反映了纽约市一座多租户办公楼和零售大楼担保的3800万美元贷款的冲销，以及与位于纽约、佛蒙特州和罗德岛的多家医疗设施的单一运营商相关的8笔贷款的2800万美元冲销，一笔1300万美元的由马萨诸塞州一座多租户办公楼和零售大楼担保的贷款冲销，以及一笔1200万美元的由大西洋中部地区一家房地产开发和管理公司担保的贷款冲销。去年同期商业房地产贷款的净冲销反映了一家医疗保健提供商的2000万美元贷款的冲销。计入消费贷款撇帐净额的有：最近一季汽车贷款撇帐净额为100万元，2023年第二季少于100万元，而2022年第三季收回净额少于100万元; 2023年第三季的康乐融资贷款撇帐净额为1，100万元，上年同期为500万元，2023年第二季为1，000万元;以及与其他消费贷款相关的净冲销，包括信用卡和分期贷款，最近一个季度总计为1700万美元，去年同期为800万美元，2023年第二季度为1400万美元。

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不良资产与若干逾期贷款数据及信贷质素比率的比较概要载于附表。

非抵押资产和逾期贷款数据

		2023年9月30日				六月 30, 2023				三月 31, 2023				2022年12月31日				九月 30, 2022
		(千美元)
非权责发生制贷款		$	2,341,938				2,435,581				2,556,799				2,438,435				2,429,326
房地产和其他止赎资产			37,097				42,720				44,567				41,375				37,031
不良资产总额		$	2,379,035				2,478,301				2,601,366				2,479,810				2,466,357
累计逾期90天或以上的贷款		$	354,029				380,079				407,457				491,018				476,503
上述总额中包括的政府担保贷款：
非应计贷款		$	39,801				39,846				42,102				43,536				44,797
逾期90天或以上的应计贷款（a）			268,783				294,184				306,049				363,409				423,371
非应计贷款与贷款和租赁总额之比， 未得折扣			1.77	%			1.83	%			1.92	%			1.85	%			1.89	%
不良资产与净贷款总额之比， 租赁、房地产和其他止赎资产			1.80	%			1.86	%			1.96	%			1.88	%			1.92	%
逾期90天或以上的应计贷款 贷款和租赁共计，扣除未实现贴现			.27	%			.29	%			.31	%			.37	%			.37	%

 

(a)

主要是住宅房地产贷款。

在收购People's United中获得的已分类为非应计贷款于2023年9月30日总计为5.56亿美元，于2022年9月30日为5.81亿美元，于2022年12月31日为5.72亿美元，于2023年6月30日为5.70亿美元。非应计贷款的水平反映了经济状况对借款人贷款合同支付能力的持续影响，最明显的是零售、办公、医疗和酒店行业的商业房地产贷款。

分类为逾期90天或以上的应计贷款的政府担保贷款包括由本公司提供服务的一至四个家庭的住宅抵押贷款，这些贷款已被回购以减少相关的服务成本，包括要求提前支付尚未从个人抵押人那里收到的本金和利息。尽管本公司购买贷款，但相关政府相关实体的保险或担保仍然有效。包括在上述由政府相关实体担保的金额中的回购贷款的未偿还本金余额共计2.02亿美元 于2023年9月30日，于2022年9月30日为3.66亿美元，于2022年12月31日为2.94亿美元，及于2023年6月30日为2.23亿美元。余下逾期90日或以上而非由政府相关实体担保的应计贷款为被视为与信誉良好的借款人订立并正在收回或续期的贷款。

截至2023年9月30日，逾期30-89天的贷款为17亿美元，占未偿还贷款总额的1.32%，截至2022年9月30日，逾期30 - 89天的贷款为16亿美元，占未偿还贷款总额的1.23%，截至2022年12月31日，逾期30-89天的贷款为18亿美元，占未偿还贷款总额的1.35%，及17亿元，占2023年6月30日未偿还贷款总额的1.24%。于2023年9月30日，逾期30至89天的贷款中，72%的拖欠时间少于60天。有关于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日的拖欠贷款的资料载于财务报表附注4。

在正常业务过程中，本公司修改贷款，以最大限度地回收努力。本公司授予的修改类型通常包括本金延期和利率降低，但也可能包括其他类型的修改。本公司可向遇到财务困难的借款人提供该等经修订条款。如果本公司预期不会收回根据贷款协议所欠的合同现金流量，则此类修改后的贷款可被视为非应计贷款。有关向有财政困难的借款人提供的贷款修订的资料载于财务报表附注4。

于2023年9月30日、2022年9月30日、2022年12月31日及2023年6月30日，分类为非应计的商业贷款及租赁总额分别为4.85亿美元、3.68亿美元、3.47亿美元及4.16亿美元。与2022年9月30日和2022年12月31日相比，最近两个季度末分类为非应计的商业贷款和租赁水平较高，反映了分类为非应计的汽车和娱乐金融交易商贷款的增加。非应计状态的商业房地产贷款总额为14亿美元，

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2023年9月30日、2022年12月31日和2023年6月30日各15亿美元。非应计项目的商业房地产贷款主要反映零售、写字楼、医疗保健和酒店业的贷款。截至2023年9月30日，从人民联合获得的商业贷款、租赁和商业房地产贷款总额分别为6700万美元和4.28亿美元，2022年9月30日分别为1.36亿美元和4.16亿美元，2022年12月31日分别为1.18亿美元和4.01亿美元，2023年6月30日分别为9600万美元和4.18亿美元。

截至2023年9月30日，非应计住宅房地产贷款总额为3.03亿美元，而2022年9月30日为3.81亿美元，2022年12月31日为3.5亿美元，2023年6月30日为3.05亿美元。自2022年9月30日以来，非权责发生制住宅房地产贷款余额较低，反映出在当前经济条件下客户还款表现有所改善。在收购人民联合时获得的归类为非应计项目的住宅房地产贷款在2023年9月30日总计4000万美元，2022年9月30日总计1700万美元，2022年12月31日3600万美元，2023年6月30日3900万美元。归类为非应计项目的住宅房地产贷款包括有限文件第一留置权抵押贷款，截至2023年9月30日为6200万美元，而2022年9月30日为9500万美元，2022年12月31日为7800万美元，2023年6月30日为6700万美元。有限文件第一留置权抵押贷款是指由住宅房地产担保的贷款，与更传统的贷款相比，这种贷款在起源时通常包括某种形式的有限借款人文件要求。本公司不再发放有限单据贷款。截至2023年9月30日，逾期90天或以上的住宅房地产贷款和应计利息总计2.61亿美元，而2022年9月30日为4.12亿美元，2022年12月31日为3.45亿美元，2023年6月30日为2.84亿美元。这些金额主要与政府担保的贷款有关。自2022年S第三季度以来，这些贷款的余额不断下降，反映出借款人还款表现的改善。关于截至2023年9月30日和截至2023年9月30日的季度的非应计和已注销住宅房地产贷款的地点的信息载于附表。

截至2023年9月30日，非应计消费贷款为1.78亿美元，2022年9月30日为2.06亿美元，2022年12月31日为2.18亿美元，2023年6月30日为1.84亿美元。截至2023年9月30日，非应计汽车贷款为1600万美元，2022年9月30日和2022年12月31日分别为4000万美元，2023年6月30日为2200万美元。截至2023年9月30日、2022年9月30日、2022年12月31日和2023年6月30日，被归类为非应计项目的娱乐金融贷款分别为3100万美元、3900万美元、4500万美元和3200万美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日，房屋净值贷款和归类为非应计信贷额度的未偿还余额分别为7800万美元，而2022年12月31日和2023年6月30日的未偿还余额分别为8500万美元和7700万美元。从People‘s United获得的被归类为非应计项目的消费贷款在2023年9月30日为1800万美元，2022年9月30日为1200万美元，2022年12月31日为1700万美元，2023年6月30日为1600万美元，主要由房屋净值贷款和信用额度组成。关于截至2023年9月30日和截至2023年9月30日的季度的非应计和注销房屋净值贷款和信用额度的位置的信息如下表所示。

截至2023年9月30日和2022年12月31日的逾期和非应计贷款的信息也包括在财务报表附注4中。

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精选住宅房地产相关贷款数据

															截至的季度
		2023年9月30日													2023年9月30日
						非应计项目									净冲销(回收)
																			年化
																			百分比
										百分比									平均值
		杰出的								杰出的									杰出的
		余额				余额				余额					余额				余额
		(千美元)
住宅按揭贷款：
纽约		$	6,750,999			$	97,829				1.45	%			$	(19	)			—	%
中大西洋(A)			6,687,467				70,652				1.06					590				.03
新英格兰(B)			6,089,505				54,261				.89					(12	)			—
其他			2,922,815				16,182				.55					(38	)			-.01
*总计		$	22,450,786			$	238,924				1.06	%			$	521				.01	%
住宅建设贷款：
纽约		$	17,929			$	1,605				8.95	%			$	—				—	%
中大西洋(A)			8,622				224				2.60					—				—
新英格兰(B)			10,189				—				—					—				—
其他			2,759				—				—					—				—
*总计		$	39,499			$	1,829				4.63	%			$	—				—	%
有限文件第一留置权抵押贷款：
纽约		$	437,059			$	27,583				6.31	%			$	(13	)			-.01	%
中大西洋(A)			392,062				22,386				5.71					—				—
新英格兰(B)			89,958				8,919				9.91					—				—
其他			38,906				3,362				8.64					—				—
*总计		$	957,985			$	62,250				6.50	%			$	(13	)			-.01	%
第一留置权房屋净值贷款和额度 中国信贷：
纽约		$	882,813			$	16,655				1.89	%			$	(21	)			-.01	%
中大西洋(A)			1,026,174				19,318				1.88					(73	)			-.03
新英格兰(B)			484,359				5,343				1.10					2				—
其他			13,445				288				2.14					(113	)			.16
*总计		$	2,406,791			$	41,604				1.73	%			$	(205	)			-.02	%
初级留置权房屋净值贷款和额度 中国信贷：
纽约		$	768,591			$	16,543				2.15	%			$	46				.03	%
中大西洋(A)			898,832				14,174				1.58					107				.05
新英格兰(B)			596,349				5,898				.99					(11	)			-.01
其他			22,148				97				.44					(21	)			-.03
*总计		$	2,285,920			$	36,712				1.61	%			$	121				.02	%

 

(a)

包括特拉华州、马里兰州、新泽西州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州和哥伦比亚特区。

(b)

包括康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布夏州、罗德岛州和佛蒙特州。

在2023年9月30日和2022年9月30日，房地产和其他丧失抵押品赎回权的资产总额为3700万美元，而2022年12月31日和2023年6月30日分别为4100万美元和4300万美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月里，与房地产和其他丧失抵押品赎回权的资产相关的净损益并不重要。截至2023年9月30日，丧失抵押品赎回权的资产主要包括与住宅房地产相关的物业。

管理层根据会计指导确定信贷损失准备，会计指导要求估计贷款和租赁组合剩余合同期限内的当前预期信贷损失金额。本公司用以估计其信贷损失拨备的方法说明载于财务报表附注4。

在建立信贷损失准备时，本公司估计通过正常和有针对性的信用审查程序确定的特定问题信贷造成的损失，并以集体为基础估计具有类似风险特征的其他贷款和租赁的损失。为厘定信贷损失拨备水平，本公司按类别评估其贷款及租赁组合。在本公司对截至2023年9月30日的信贷损失准备的确定进行分析时，存在以下担忧：通胀水平上升；对金融服务市场的流动性短缺和信贷紧缩的担忧；对未来几个季度经济放缓或可能出现衰退的担忧；可能影响美国经济的全球市场和国际经济状况的波动；美联储对货币政策的定位；下行压力

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这些因素包括商业和住宅房地产的价值，特别是写字楼和医疗保健行业的价值；利率上升和工资压力对商业借款人的影响；借款人，尤其是商业房地产借款人可能在多大程度上受到一般经济状况的负面影响；纽约州北部和宾夕法尼亚州中部地区持续停滞不前的人口和经济增长(本公司约37%的贷款和租赁对象是纽约州和宾夕法尼亚州的客户)，这些都是历史上落后于美国其他地区的。该公司使用贷款评级系统来区分其商业贷款和商业房地产贷款的风险。违约预期较低的贷款被分配十个可能的“通过”贷款等级之一，而被确定为信用风险水平较高的特定贷款被归类为“批评”。如果公司不再期望根据贷款协议的合同条款收回所有金额，或者贷款拖欠90天或更长时间，则被批评的贷款可能被归类为“非应计项目”。被批评的商业和商业房地产贷款总额分别为111亿美元、109亿美元、107亿美元和105亿美元，其中包括在2023年9月30日、2022年9月30日、2022年12月31日和2023年6月30日从人民联合获得的21亿、28亿、25亿和22亿美元贷款。尽管随着疫情相关限制的取消和消费者支出的增加，2022年期间经济状况有所改善，但2023年前9个月的商业环境一直受到通胀压力、利率上升和流动性担忧的影响。受到批评的贷款水平仍然反映出当前状况对许多借款人的影响，特别是那些在酒店、写字楼、零售、多户家庭和医疗行业拥有投资者所有的商业房地产贷款的借款人。截至2023年9月30日，投资者拥有的商业房地产贷款占80亿美元，占批评贷款总额的72%。以投资者拥有的商业地产为抵押的贷款的加权平均LTV比率约为56%。投资者所有的商业地产获得的受到批评的贷款的加权平均LTV比率约为63%。

- 69 -

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附表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日按行业或物业类型划分的商业贷款和租赁以及商业房地产贷款的未偿还余额。

商业贷款和租赁，扣除未赚取的贴现

(不包括以房地产作抵押的贷款)

			2023年9月30日																2022年12月31日
			杰出的				被批评的应计				被批评的非应计项目				总批评数				杰出的				被批评的应计				被批评的非应计项目				总批评数
			(单位：百万)
金融和保险			$	9,675			$	11			$	1			$	12			$	7,428			$	139			$	1			$	140
服务				6,587				293				30				323				6,494				333				35				368
制造业				5,973				395				58				453				5,524				299				72				371
汽车及康乐设施 **金融交易商				5,442				20				97				117				4,797				7				—				7
批发				3,659				235				60				295				4,140				183				8				191
交通、通信、公用事业				3,347				205				49				254				3,078				217				73				290
零售				2,809				119				52				171				2,525				175				34				209
施工				2,147				170				55				225				2,324				248				46				294
健康服务				1,925				321				22				343				1,972				171				39				210
房地产投资者				1,743				132				2				134				1,882				35				3				38
其他				1,751				78				59				137				1,686				75				36				111
总计			$	45,058			$	1,979			$	485			$	2,464			$	41,850			$	1,882			$	347			$	2,229

商业房地产贷款，扣除未赚取的贴现

			2023年9月30日																2022年12月31日
			杰出的				被批评的应计				被批评的非应计项目				总批评数				杰出的				被批评的应计				被批评的非应计项目				总批评数
			(单位：百万)
投资者所有
按物业类型划分的永久财务
公寓/多户住宅			$	6,198			$	1,006			$	102			$	1,108			$	5,888			$	684			$	78			$	762
零售业/服务业				5,989				925				246				1,171				6,296				971				182				1,153
办公室				4,898				859				270				1,129				5,186				863				208				1,071
健康服务				3,683				1,038				175				1,213				3,667				1,052				222				1,274
酒店				2,677				614				240				854				2,810				676				512				1,188
工业/仓库				2,114				177				19				196				2,238				98				12				110
其他				301				2				5				7				527				42				24				66
*				25,860				4,621				1,057				5,678				26,612				4,386				1,238				5,624
建设/发展				7,408				2,187				139				2,326				8,257				2,169				126				2,295
*投资者所有				33,268				6,808				1,196				8,004				34,869				6,555				1,364				7,919
业主-按行业划分的占有率(A)
服务				2,275				160				58				218				2,253				168				69				237
汽车及康乐设施 **金融交易商				1,913				7				7				14				1,848				—				2				2
零售				1,568				35				30				65				1,688				66				11				77
批发				978				40				3				43				978				19				2				21
制造业				872				74				22				96				841				52				23				75
房地产投资者				863				27				16				43				732				50				23				73
健康服务				680				49				22				71				989				30				6				36
其他				1,157				30				21				51				1,167				49				23				72
**中国*				10,306				422				179				601				10,496				434				159				593
*商业地产总量			$	43,574			$	7,230			$	1,375			$	8,605			$	45,365			$	6,989			$	1,523			$	8,512

 

(a)

包括截至2023年9月30日和2022年12月31日的4.22亿美元和3.59亿美元建筑贷款。

不同地区的业务线人员在公司信用风险人员的支持和审查下，根据他们对个别借款人的详细了解以及他们对各自地区情况变化对该等借款人的影响的判断，审查和重新分配贷款等级。该公司的政策是，至少每年从与PASS级贷款和执行的额外分析相关的商业借款人那里获得最新的财务信息。该公司的信贷人员每季度审查所有受到批评的商业贷款和超过500万美元的商业房地产贷款，以确定所分配的贷款等级的适当性，包括贷款是否应报告为应计或非应计。对于受到批评的非应计项目贷款，还会与信贷员及其经理、锻炼专家和高级管理层举行额外的会议，讨论每一种关系。在分析受批评的贷款时，将审查特定于借款人的信息，包括经营业绩、未来现金流、最近的发展和

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---

 

借款人的前景，以及其他相关数据。考虑到抵押品估值和其他因素，以及公司可能采取的行动，对潜在亏损的时间和程度进行了考虑。

关于住宅房地产贷款，公司的损失识别和估计技术参考了担保公司住宅房地产贷款的抵押品所在国家特定地区的贷款业绩和房价数据。对于住宅房地产相关贷款，包括房屋净值贷款和信用额度，贷款余额超过抵押贷款的物业可变现净值的部分，在贷款拖欠150天时注销。这种冲销是基于最近从外部各方获得的价值迹象，这些价值通常是在贷款成为非应计项目后不久获得的。对申请破产的消费者的贷款通常在公司接到此类申请的通知后不久记入估计的抵押品净值。截至2023年9月30日，公司约51%的房屋净值投资组合由第一留置权贷款和信用额度组成，49%为初级留置权。至于次级留置权贷款，在本公司所知的范围内，如果相关的优先留置权贷款因拖欠付款而处于非应计状态，即使该优先留置权贷款不属于本公司所有，本公司拥有的初级留置权贷款或额度也将处于非应计状态。在监控其房屋净值投资组合的信贷质量以确定信贷损失拨备时，本公司审查拖欠和非应计项目信息，并考虑最近的冲销经验。在评估个别房屋净值贷款及信贷额度以作撇账及厘定信贷损失拨备时，本公司会考虑与抵押品财产有关的任何第一留置权头寸的所需偿还。房屋净值信贷额度的条件各不相同，但这种额度通常始于十年的开放式提款期，然后是长达二十年的摊销期限。截至2023年9月30日，与仍处于提款期的额度相关的所有未偿还房屋净值信贷额度余额中，约86%与仍处于提款期的额度有关，加权平均剩余提款期约为5年，约16%正在进行合同允许的付款，不包括任何本金偿还。

影响公司信用损失的因素包括总体上影响企业和消费者的整体经济状况，以及商业和住宅房地产的估值，特别是考虑到公司的房地产贷款组合的规模。商业地产的估值可能非常主观，因为它们是基于许多假设的。在相对较短的时间内，这种估值可能会受到商业环境、经济状况、利率以及在许多情况下企业和房地产其他占有者的经营结果的变化的显著影响。同样，住宅房地产的估值可能会受到住房趋势、以合理利率获得融资的可能性以及影响消费者的总体经济状况的影响。

本公司一般按集体基准估计具有类似风险特征的贷款的当前预期信贷损失。为了估计预期损失，公司利用统计开发的模型来预测贷款组合剩余合同期限的本金余额，并通过合理和可支持的预测期确定估计的信贷损失。该公司对2023年9月30日、2023年6月30日、2022年12月31日和2022年9月30日贷款和租赁的当前预期信贷损失的估计方法包括利用宏观经济假设来预测两年内合理和可支持的预测期的损失。在预测期之后，该公司恢复了一年的较长期历史亏损经验，以估计剩余合同期限内的预期信贷损失。对某些宏观经济变量的前瞻性估计是由M&T情景开发小组确定的，该小组由高级管理层、商业领袖和经济学家组成。在制定经济预测时，会考虑对宏观经济环境构成新风险的事件，例如国际冲突和其他事件、流动性问题、通货膨胀和供应链问题，即使这些事件不会直接和实质性地影响公司的财务业绩。供应链中断、通胀压力、流动性趋势或全球事件的其他外围影响可能会改变经济预测，本公司监测这一活动，作为评估信贷损失准备的风险管理程序的一部分。在截至2023年9月30日的假设中，全国失业率将在合理和可支持的预测期内平均为4.6%。该预测还假设，在合理和可支持的预测期的第一年，国内生产总值增长率为0.7%，第二年的增长率为2.0%。假设商业房地产和住宅房地产价格在两年的合理和可支持的预测期内分别累计收缩8.5%和4.8%。截至2023年6月30日的假设包括全国平均失业率为4.6%。

- 71 -

---

 

合理的、可支持的预测期。该预测还假设，在合理和可支持的预测期的第一年，国内生产总值将增长0.8%，第二年的增长率为2.3%。在合理和可支持的两年预测期内，假设商业房地产价格累计收缩11.1%，住宅房地产价格累计收缩6.6%。截至2022年12月31日使用的假设包括在合理和可支持的预测期内全国平均失业率为4.0%。该预测还假设，在合理和可支持的时期的第一年，国内生产总值将以1.0%的年率增长，第二年将以2.5%的速度增长。在合理和可支持的两年预测期内，商业房地产价格假设累计增长1.9%，住宅房地产价格假设收缩6.2%。在截至2022年9月30日使用的假设中，全国失业率在合理和可支持的预测期内平均为3.9%。该预测还假设，在合理和可支持的预测期的第一年，国内生产总值将增长1.5%，第二年的增长率为2.7%。在合理和可支持的两年预测期内，商业房地产价格假设累计增长6.5%，住宅房地产价值假设收缩4.4%。所采用的假设是基于公司在编制截至该日期的预期信贷损失估计时或接近该日期时可获得的信息。

在建立信贷损失准备时，公司还考虑了投资组合集中、经济预测不准确、地缘政治条件和其他可能影响损失估计过程的风险因素的影响。关于经济预测，本公司评估了在两年的合理和可支持的时间段内出现其他经济情景的可能性。一般来说，失业率的上升或国内生产总值、商业房地产价格或房价的任何变化率的下降都可能对预期的信贷损失产生不利影响，并可能导致信贷损失准备金的增加。前瞻性经济预测受到内在不精确性的影响，未来事件可能与预测事件有很大不同。考虑到这种不确定性，考虑了以下替代经济情景，以估计对模拟信贷损失的可能影响。

一个潜在的下行经济情景假设失业率在合理和可支持的预测期内平均为7.1%。该情景还假设国内生产总值在合理和可支持的预测期的第一年收缩2.5%，然后在第二年恢复到1.9%的增长，到合理和可支持的预测期结束时，商业房地产和住宅房地产的价格分别累计下降25.3%和11.1%。

潜在的上行经济情景假设失业率在合理和可支持的预测期内平均约为3.3%。该情景还假设国内生产总值在合理和可支持的预测期的第一年增长3.4%，第二年增长2.3%，而商业房地产价格在两年合理和可支持的预测期内累计下降0.4%，住宅房地产价格累计上涨1.1%。

情景分析导致在经济下行情景的假设下，模拟信用损失增加3.88亿美元，而在经济上行情景的假设下，模拟信用损失可能减少1.8亿美元。该等例子仅为可用于评估预期信贷亏损敏感度的众多可能经济情况中的少数例子。在该等情况下对信用损失的估计影响仅与模型化信用损失有关，且不包括本公司在确定其信用损失准备时可能评估的其他因素的考虑。

因此，本公司可能于另一时间点就信贷亏损估计得出不同结论。公司确定信用损失准备金的过程由独立风险管理人员进行季度和定期评估，其中包括许多其他考虑因素，评估管理方法和重要假设的合理性。有关本公司估计预期信贷亏损的方法的进一步资料载于财务报表附注4。

管理层认为，于2023年9月30日的信贷亏损拨备适当反映了截至该日组合固有的预期信贷亏损。于2023年9月30日，信贷亏损拨备总额为21亿美元，而于2022年9月30日及2022年12月31日各为19亿美元，以及于2023年6月30日为20亿美元。于二零二三年九月三十日，拨备占未偿还贷款的百分比为1. 55%，1. 46%

- 72 -

---

 

于2022年9月30日及2022年12月31日分别为1. 50%及于2023年6月30日为1. 50%。使用本文所述的相同方法，公司增加了3.41亿美元的信贷损失准备金，与2022年4月1日收购People's United时获得的358亿美元贷款和租赁有关。于2022年4月1日，本公司合并信贷亏损拨备占未偿还贷款的百分比为1. 42%。备抵水平反映管理层使用该方法并考虑本文所述因素对贷款及租赁组合的评估。倘管理层在设定信贷亏损拨备时所考虑的各种经济预测及信贷因素出现变动，且管理层对贷款组合亏损的评估亦出现变动，则拨备水平占贷款的百分比于未来期间可能增加或减少。报告的备抵水平反映了管理层对每个日期的贷款和租赁组合的评价。

于2023年9月30日、2022年9月30日、2022年12月31日及2023年6月30日，信贷亏损拨备占非应计贷款总额的比率分别为88%、77%、79%及82%。鉴于本公司作为有抵押贷款人的一般地位及其在收回被视为可疑时冲销贷款余额的做法，该比率及其变化通常不是衡量本公司信贷损失准备金充足性的指标，管理层在评估本公司信贷损失准备金充足性时也不依赖该比率。

其他收入

其他收入的组成部分载于所附表格。

其他收入

		截至三个月												百分比变化自								九个月结束
		2023年9月30日				2022年9月30日				六月 30, 2023				第三季度 2022				第二季度 2023				2023年9月30日				2022年9月30日				百分比变化
		(千美元)
抵押贷款银行业务收入		$	104,478			$	83,041			$	107,112				26	%			-2	%		$	296,575			$	275,115				8	%
存款账户手续费			121,360				115,213				118,697				5				2				353,603				340,890				4
信托收入			155,092				186,577				172,463				-17				-10				521,357				545,874				-4
经纪服务收入			26,988				21,086				25,126				28				7				76,155				65,414				16
交易账户和非套期保值衍生产品收益			9,379				5,081				16,754				85				-44				37,808				12,743				197
银行投资证券收益（亏损）			(235	)			(1,108	)			1,004				—				—				353				(1,913	)			—
其他业务收入			142,519				153,189				362,015				-7				-61				664,034				436,943				52
其他收入合计		$	559,581			$	563,079			$	803,171				-1	%			-30	%		$	1,949,885			$	1,675,066				16	%

抵押贷款银行业务收入

按揭银行业务收入包括住宅及商业按揭银行业务，包括出售房地产贷款及还款权的已实现损益、持有待售及相关承诺的房地产贷款未实现损益、房地产贷款服务费及其他与房地产贷款有关的费用及收入。该公司参与商业抵押银行业务，包括根据房利美、房地美和美国住房和城市发展部的多家庭贷款计划发放、销售和服务贷款。

- 73 -

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住宅按揭银行业务

		截至三个月												九个月结束
		2023年9月30日				2022年9月30日				六月 30, 2023				2023年9月30日				2022年9月30日
		(单位：千)
住宅按揭银行业务收入
用于销售的贷款收益(亏损)		$	8,298			$	988			$	8,380			$	19,530			$	(2,082	)
贷款服务费			37,325				21,676				37,690				94,645				64,369
贷款分项服务及其他费用			30,250				32,615				31,361				93,926				118,928
**贷款服务收入总额			67,575				54,291				69,051				188,571				183,297
*住宅抵押贷款银行业务总收入		$	75,873			$	55,279			$	77,431			$	208,101			$	181,215
发放待售贷款的新承诺		$	340,949			$	47,295			$	394,618			$	1,011,367			$	286,081

 

		2023年9月30日				2023年6月30日				2022年12月31日				2022年9月30日
		(单位：千)
期末余额
持有待售贷款		$	204,697			$	216,277			$	31,742			$	42,344
发起销售贷款的承诺			237,683				242,739				31,208				57,155
出售贷款的承诺			383,599				393,585				52,988				80,132
资本化抵押贷款偿还权			480,780				505,175				194,335				207,944
为他人服务的贷款		$	40,504,163			$	40,942,973			$	22,329,879			$	22,834,323
为他人再提供服务的贷款(A)			114,598,944				112,756,135				96,026,835				81,196,851
*为他人偿还的贷款总额		$	155,103,107			$	153,699,108			$	118,356,714			$	104,031,174

 

(a)

与本公司转贷的住宅按揭贷款有关的合约偿还权主要由BLG的联属公司持有。关于公司与BLG及其关联公司的关系的信息包含在财务报表附注15中

 

•

在整个2022年，该公司发起的大部分住宅房地产贷款是为了保留在其贷款组合中，而不是为了出售。在2023年第一季度，该公司将其大部分新发放的住宅按揭贷款返还用于销售。与2022年第三季度相比，最近一个季度与来自销售的住宅按揭贷款相关的收益增加了700万美元。同样，与2022年同期相比，2023年前9个月与用于销售的住宅按揭贷款相关的收益增加了2200万美元。

•

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的住宅按揭还本付息费用分别增加1,600万元和3,000万元，主要是因为在2023年3月31日批量购买了与195亿美元住宅房地产贷款相关的3.5亿美元的住宅按揭还贷付息权。与2022年头9个月相比，2023年前9个月的住宅按揭贷款转息和其他费用下降，反映贷款修改活动减少的费用减少。

•

与2022年12月31日和2022年9月30日相比，2023年9月30日和2023年6月30日资本化住宅按揭还本付息权余额和为他人服务的住宅按揭贷款余额均较2022年12月31日和2022年9月30日有所增加，这分别反映了2023年第一季度大量购买住宅按揭贷款偿还权。

 

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商业按揭银行业务

		截至三个月												九个月结束
		九月 30, 2023				九月 30, 2022				2023年6月30日				九月 30, 2023				九月 30, 2022
		(单位：千)
商业抵押银行业务收入
用于出售的贷款收益		$	11,649			$	11,666			$	12,219			$	37,795			$	40,061
贷款服务费及其他			16,956				16,096				17,462				50,679				53,839
**商业抵押贷款银行总收入		$	28,605			$	27,762			$	29,681			$	88,474			$	93,900
用于出售给其他投资者的贷款		$	934,047			$	906,032			$	940,442			$	2,546,862			$	2,204,134

 

		2023年9月30日				2023年6月30日				2022年12月31日				2022年9月30日
		(单位：千)
期末余额
持有待售贷款		$	226,022			$	322,029			$	130,652			$	300,373
发起销售贷款的承诺			338,569				309,771				348,701				401,369
出售贷款的承诺			564,591				631,800				479,353				701,742
资本化抵押贷款偿还权			124,907				124,472				126,391				128,651
为他人提供服务的贷款(A)		$	23,933,887			$	23,124,042			$	22,177,153			$	21,360,961
为他人再提供服务的贷款			3,749,249				3,763,796				3,841,235				3,692,301
*为他人偿还的贷款总额		$	27,683,136			$	26,887,838			$	26,018,388			$	25,053,262

 

(a)

•

与2022年同期相比，2023年前9个月商业抵押贷款银行收入下降，反映出用于销售的商业房地产贷款利润率较低。

存款账户手续费

最近一个季度，存款账户的服务费比2022年同期增加了600万美元，主要是由于商业服务费的增加。与2022年前三个季度相比，2023年前九个月存款账户服务费的增加反映了与收购People‘s United相关的收入增加了一个季度，但被2023年期间本公司从2022年第二季度开始取消某些不足的基金费用和从挂钩存款账户透支保护转移费用所产生的整整九个月的影响部分抵消。

信托收入

信托收入包括与两项业务相关的费用。ICS业务为公司和机构、投资银行家、公司税务、财务和法律高管以及其他机构客户提供各种受托人、代理、投资管理和行政服务，这些客户：(I)使用资本市场融资结构；(Ii)使用独立受托人持有退休计划和其他资产；以及(Iii)需要投资和现金管理服务。Was业务提供个人信托、规划、信托、资产管理、家族理财室和其他服务，旨在帮助高净值个人和家庭增长、保存和转移财富。

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信托收入和管理下的资产

		截至三个月												九个月结束
		九月 30, 2023				九月 30, 2022				2023年6月30日				九月 30, 2023				九月 30, 2022
		(单位：千)
信托收入
ICS		$	77,463			$	114,058			$	90,073			$	287,477			$	323,112
曾经是			73,818				71,372				78,755				225,747				217,249
其他			3,811				1,147				3,635				8,133				5,513
**信托总收入		$	155,092			$	186,577			$	172,463			$	521,357			$	545,874

 

		2023年9月30日				2023年6月30日				2022年12月31日				2022年9月30日
		(单位：千)
期末管理的资产
信托资产管理(不包括自营基金)		$	62,769,192			$	64,397,888			$	152,227,591			$	140,800,339
自营共同基金			14,835,311				14,103,421				12,992,062				12,696,305
**管理的总资产		$	77,604,503			$	78,501,309			$	165,219,653			$	153,496,644

 

•

2023年4月，M&T通过出售给一家私募股权公司完成了对其CIT业务的剥离。与2022年S的第三季度和2023年第二季度相比，最近一个季度与该业务相关的ICS信托收入分别下降了4,100万美元和1,500万美元。在截至9月30日的9个月中，与CIT业务相关的2023年ICS信托收入与2022年同期相比下降了6100万美元。

•

与2022年同期相比，与CIT业务无关的ICS信托收入在2023年前9个月增加了2500万美元，反映出新业务和更高的基金管理费。

•

最近一个季度的信托收入是否由于2023年第二季度赚取的季节性纳税服务费而比上一季度有所下降。与2022年同期相比，2023年前9个月来自is业务的信托收入增加，反映出从People‘s United收购的业务增加了一个季度。

•

与2022年12月31日和2022年9月30日相比，2023年9月30日和2023年6月30日的管理资产减少，反映了2023年第二季度CIT业务的出售。

经纪服务收入

经纪服务收入，包括销售共同基金和年金的收入、证券经纪费用和独立金融服务经纪公司LPL Financial的精选投资产品，最近一个季度比去年同期增加了600万美元，反映出LPL Financial的费用增加。与2022年前三个季度相比，2023年前9个月收入的增长也反映了收购人民联合航空带来的额外一个季度的运营。

交易账户和非套期保值衍生产品收益

本公司与需要该等服务的客户订立利率互换协议及外汇合约，并与第三方订立抵销交易地位，以尽量减少此类交易所涉及的风险。有关本公司订立的利率、外汇及其他非套期保值合约的名义金额的资料，载于财务报表附注10，并在此列于“应课税等值利息收入净额”项下。最近一个季度来自交易账户和非套期保值衍生工具收益的收入与去年同期和紧随其后的上一季度相比分别出现了相对增长和下降，反映了与商业客户达成的利率互换协议的数量的变化，以及影响与公司高管补充退休计划相关的资产价值的市场状况的变化。第一季度交易账户和非套期保值衍生品收益增加

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与2022年前9个月相比，2023年的9个月也反映出从人民联合航空获得的业务增加了一个季度。

其他业务收入

•

最近一个季度的其他运营收入比2022年第三季度减少了1100万美元，反映出2022年第四季度出售Mtia导致保险收入下降。

•

由于2023年第二季度记录的CIT销售收益2.25亿美元，最近一个季度的其他运营收入比2023年第二季度下降了2.19亿美元。

•

2023年前9个月的其他运营收入比2022年同期增加了2.27亿美元，反映了2023年4月出售CIT业务获得的2.25亿美元收益，信用证和其他信贷相关费用增加了1500万美元，银行拥有的人寿保险的免税收入增加了800万美元，部分被主要由于2022年第四季度出售Mtia而导致的保险收入下降2800万美元所抵消。

其他费用

其他费用的构成见下表。

其他费用

		截至三个月												百分比变化自								九个月结束
		2023年9月30日				2022年9月30日(A)				六月 30, 2023				第三季度 2022				第二季度 2023				2023年9月30日				2022年9月30日(A)				百分比变化
		(千美元)
薪酬和员工福利		$	726,940			$	736,354			$	737,665				-1	%			-1	%		$	2,272,547			$	2,090,075				9	%
设备和净占用率			130,842				127,117				128,689				3				2				386,435				337,584				14
外部数据处理和软件			110,691				95,068				106,438				16				4				322,909				268,607				20
FDIC评估			29,364				28,105				27,932				4				5				87,054				66,266				31
广告和营销			22,898				21,398				28,353				7				-19				82,314				58,057				42
印刷、邮资和用品			13,964				14,768				14,199				-5				-2				42,346				40,488				5
核心存款和其他的摊销 **无形资产			14,946				18,384				14,945				-19				—				47,099				38,024				24
其他运营成本			227,893				238,059				234,338				-4				-3				688,623				743,047				-7
其他费用合计		$	1,277,538			$	1,279,253			$	1,292,559				—	%			-1	%		$	3,929,327			$	3,642,148				8	%

 

(a)

2022年的金额包括被视为“非经营”性质的费用。表2提供了季度GAAP金额与非GAAP措施对账中的合并相关费用汇总。

2023年第三季度和2022年第三季度的其他支出总额为12.8亿美元，而2023年第二季度为12.9亿美元。这些金额中包括被认为是“非经营性”的费用，包括2023年第三季度和第二季度的核心存款和其他无形资产摊销1500万美元，而2022年第三季度为1800万美元，以及2022年第三季度的合并相关成本5300万美元。2023年第二季度和第三季度没有发生与合并相关的费用。不包括这些非营业费用，2023年和2022年第三季度的非利息营业费用分别为12.6亿美元和12.1亿美元，2023年第二季度为12.8亿美元。2023年前九个月的其他支出总额为39.3亿美元，比2022年前九个月的36.4亿美元增加了2.87亿美元。不包括2023年和2022年前九个月分别摊销的核心存款和其他无形资产4700万美元和3800万美元，以及2022年前三个季度的合并相关成本2.93亿美元，2023年和2022年前9个月的非利息运营支出分别为38.8亿美元和33.1亿美元。于二零二三年首九个月并无合并相关成本。呈列期间的经营开支变动载列如下：

薪酬和员工福利

•

截至2022年9月30日止三个月及九个月，与合并相关的薪金及雇员福利开支分别为1，300万元及9，800万元。

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•

于二零二三年九月三十日，相当于全职雇员人数为22，424人，而于二零二二年九月三十日及二零二三年六月三十日则分别为22，879人及22，946人。

•

与去年同期相比，最近一个季度的工资和员工福利运营费用适度增加了400万美元。最近一个季度的薪金和员工福利运营支出较2023年第二季度减少了1100万美元，反映了平均全职员工人数减少以及合同资源和加班费支出下降。

•

2023年前三个季度的工资和员工福利运营费用与去年同期相比增加了2.81亿美元，反映了2022年第二季度初人民联合员工的增加，平均遗留员工人数增加带来的工资增加，年度绩效增加，激励薪酬增加，包括股票薪酬，以及员工福利成本的增加。

非人事业务费用

•

非人员合并相关费用在2022年第三季度总计4000万美元，2022年前九个月为1.95亿美元。

•

最近一个季度的非人员运营支出从去年同期的4.85亿美元增加到5.36亿美元，增幅为5100万美元。这一增长包括1800万美元的外部数据处理和软件成本增加，以及2023年3月大量购买住宅抵押贷款服务权的摊销导致的其他运营成本增加2300万美元，以及与某些零售银行活动相关的亏损，但由于出售CIT业务后专业和其他外部服务费用减少，导致次级咨询费用下降，部分抵消了这一增加。

•

2023年第二季度，非人员运营费用总计5.4亿美元。与2023年S的第二季度相比，最近一个季度的这些费用减少了400万美元，这是因为在2023年4月出售CIT业务后，分咨询费下降，以及与法律相关的费用下降，但部分被某些零售银行业务相关的亏损所抵消。

•

2023年前9个月的非人员运营支出为16.1亿美元，而2022年同期为13.2亿美元。与去年同期相比，2023年前9个月非人员运营费用增加了2.9亿美元，反映出与收购人民联合航空相关的运营增加了一个季度。增加的原因还包括较高的专业和其他外部服务费用、外部数据处理和软件费用、存款保险、支票欺诈和与某些零售银行活动有关的其他损失，以及与批量购买住宅按揭贷款服务权有关的费用。

 

效率比率，即非利息运营费用除以应税等值净利息收入和非利息收入之和(不包括银行投资证券的损益)，衡量非利息运营费用与收入的关系。该公司最近一个季度的效率比率为53.7%，而2022年第三季度和2023年第二季度的效率比率分别为53.6%和48.9%。截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间的有效率分别为52.6%和58.1%。

2023年5月11日，FDIC发布了一项拟议的规则，将对DIF进行特别评估，以收回FDIC在2023年3月对硅谷银行和签名银行的接管人使用系统性风险例外所产生的成本。根据拟议的规则，评估基数将是投保存款机构截至2022年12月31日的估计未投保存款，不包括这些估计未投保存款中的前50亿美元。特别摊款将在2024年和2025年的八个季度内以每年约12.5个基点(每季度3.13个基点)的年率收取，第一个评估期从2024年1月1日开始。根据拟议的规则，联邦存款保险公司可定期调整根据系统风险确定而估计的损失。M&T预计，目前正在考虑的特别评估将是可抵税的。虽然该提案可以修订，但该公司的摊款总额估计为1.83亿美元，预计将在#年第#季度作为支出入账。

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制定法律。此类支出将严重影响未来该季度的非利息支出和运营结果。有关联邦存款保险公司特别评估的其他信息，请参阅财务报表附注13。

 

所得税

2023年第三季度的所得税支出为2.17亿美元，而去年同期为2.01亿美元，2023年第二季度为2.93亿美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，所得税拨备分别为7.35亿美元和3.74亿美元。截至2023年9月30日、2022年9月30日和2023年6月30日的季度的有效税率分别为24.0%、23.7%和25.2%，截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年6月30日的9个月期间的有效税率分别为24.5%和23.4%。

实际税率受到以下因素的影响：相对于税前收入总体水平免税的收入水平、分配给公司运营的各个州和地方司法管辖区的收入金额(因为这些司法管辖区的税率不同)，以及任何大型离散或不常见项目的影响。公司在未来期间的有效税率还将受到所得税法律或法规的任何变化以及所得税法规的解释与公司的解释不同的影响，这些解释与可能审查M&T或其任何子公司提交的纳税申报单的任何税务机关的解释不同。

资本

每个期末的股东权益反映了2022年4月1日为收购人民联合公司而发行的50,325,004股M&T普通股和其他普通股对价，共计84亿美元，并将人民联合公司的优先股转换为10,000,000股H系列优先股，总额为2.61亿美元。包括在股东权益中的是在2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日分别具有20亿美元财务报表的优先股。

截至2023年9月30日，普通股股东权益为242亿美元，或每股145.72美元，上年同期为232亿美元，或每股134.45美元，截至2022年12月31日为233亿美元，或每股137.68美元。不包括商誉和核心存款以及其他无形资产和适用递延税项余额的每股普通股可支配权益在最近一个季度末为93.99美元，而2022年9月30日为84.28美元，2022年12月31日为86.59美元。于2023年9月30日，本公司有形普通股权益与有形资产的比率为7.78%，而去年同期为7.70%，于2022年12月31日为7.63%。表2列示了截至这些日期的普通股股东权益和有形普通股权益总额以及总资产和有形资产总额。

股东权益反映的是累计的其他综合收益或损失，包括分类为可供出售的投资证券的未实现利得或损失、从可供出售转入尚未摊销的持有至到期证券的剩余未实现损失、与指定为现金流量套期的利率互换协议相关的利得或损失、外币折算调整数和反映固定福利养恤金和其他退休后计划资金到位情况的调整数。于2023年9月30日，股东权益中反映的投资证券未变现亏损净额（扣除适用税项影响）为3.31亿美元或每股普通股2.00美元，于2022年9月30日为3.48亿美元或每股普通股2.01美元，于2022年12月31日为3.29亿美元或每股普通股1.94美元。投资证券未实现损益的变动主要反映利率变动对此类证券价值的影响。有关截至2023年9月30日及2022年12月31日的投资证券未变现收益及亏损的资料载于财务报表附注3。

于2023年9月30日，可供出售投资证券的账面值反映了证券的税前影响未实现收益154千美元，摊销成本为6百万美元，以及证券的税前影响未实现亏损447百万美元，摊销成本为110亿美元。有关本公司投资证券公平估值的资料载于财务报表附注3及12。每个报告期，本公司通过分析发行人的信誉或可供出售投资证券的信贷表现，审查其价值是否下降，以确定是否出现信贷相关损失。

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支持债券的基础抵押品。倘本公司预期无法收回债务证券之全部摊销成本基准，则于综合收益表确认信贷亏损。如果公司打算出售债券，或者很可能需要在收回摊余成本之前出售债券，也会确认损失。截至2023年9月30日，基于对可供出售投资证券组合中每种证券的审查，本公司得出结论，预计将实现每种证券的摊销成本基础。截至2023年9月30日，本公司不打算出售，也不预期将被要求出售任何公允价值低于证券摊余成本基础的证券。本公司打算继续密切监测其证券的表现，因为其基础信用表现或其他事件的变化可能导致这些证券的摊销成本基础变得无法收回。

会计准则要求持有至到期的投资证券按其预计在合同期内收回的账面净值列报。于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，本公司估计分类为持有至到期的投资证券并无重大信贷亏损。持有至到期组合中各州和政治分支机构债务的摊销成本基础于2023年9月30日总计25亿美元，于2022年12月31日总计26亿美元。于2023年9月30日及2022年12月31日，本公司持有至到期投资组合中的私人发行抵押贷款支持证券的摊销成本基准分别为4，400万元及5，000万元，公平值分别为4，600万元及5，100万元。截至2023年9月30日，这些抵押贷款支持证券中有81%属于证券化结构的最高级部分。抵押贷款支持证券通常由2004年至2008年期间发放的住宅和小额商业房地产贷款作为抵押。在考虑每一笔债券的偿还结构和估计未来抵押品现金流后，公司得出结论，截至2023年9月30日，预计将收回这些私人发行的抵押贷款支持证券的摊销成本基础。然而，该等证券相关的按揭贷款抵押品的估计未来表现的不利变动可能会影响本公司的结论。

调整以反映固定福利养老金和其他退休后计划的资金状况，扣除适用的税收影响，使2023年9月30日的累计其他综合收益减少2.07亿美元或每股普通股1.25美元，9月30日的累计其他综合收益减少2.58亿美元或每股普通股1.49美元，2022年和2022年12月31日的2.02亿美元或每股普通股1.19美元。

其他调整主要包括被指定为现金流对冲的利率掉期的未实现净亏损，扣除适用的税收影响，2023年9月30日的累计其他全面收益减少了4.04亿美元，或每股普通股减少2.43美元，2022年9月30日减少了2.94亿美元，每股普通股减少1.70美元，2022年12月31日减少了2.59亿美元，每股普通股减少了1.53美元。有关指定为现金流量对冲的利率掉期未实现净亏损的资料载于财务报表附注10。

2022年7月19日，M&T董事会批准了一项股票回购计划，在符合所有适用的监管报告限制的情况下回购最多30亿美元的普通股。2022年7月批准的计划取代了之前批准的股票回购计划。根据该计划，M&T在2022年第三季度回购了3282,449股普通股，总成本为6亿美元。2023年第二季度和第三季度没有发生股票回购。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，M&T分别回购了3,838,157股总价值6亿美元的股票和6,788,395股总价值12亿美元的股票。经董事会授权，董事会已授权管理层酌情决定特定期间内的授权股份回购的金额和时间，并可能受到资本和流动性要求的影响，包括为未来贷款增长和其他资产负债表管理活动提供资金，以及市场和经济状况。

在最近两个季度，M&T普通股宣布的现金股息总额为2.17亿美元，而截至2022年9月30日的季度为2.1亿美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间，普通股股息分别为6.53亿美元和5.81亿美元。在截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的每个季度，优先股宣布的现金股息总计2500万美元。2023年和2022年的前九个月，优先股股息总额分别为7500万美元和7200万美元。

 

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M&T及其附属银行必须遵守联邦银行机构制定的适用资本充足率标准。根据这些规定，最低资本充足率如下：

•

4.5%的CET1用于风险加权资产(每种资产的定义见资本条例)；

•

6.0%的一级资本(即CET1加上额外的一级资本)与风险加权资产(每项资本规定中的定义)；

•

8.0%的总资本(即第一级资本加第二级资本)与风险加权资产(各自的定义见资本规则)；以及

•

4.0%第一级资本与综合财务报表上报告的平均综合资产之比(称为“杠杆率”)，定义于资本规定。

资本监管规定，除了上述基于风险的最低资本比率外，还需要缓冲。M&T必须遵守通过美联储监管压力测试确定的压力资本缓冲要求，M&T的银行子公司必须遵守2.5%的资本保护缓冲要求。缓冲要求必须完全由CET1组成。截至2023年9月30日，M&T的压力资本缓冲为4.7%。2023年6月，美联储公布了最近一次监管压力测试的结果。基于这些结果，2023年10月1日，M&T 4.0%的压力资本缓冲生效。

截至2023年9月30日，公司及其银行子公司M&T银行和北卡罗来纳州威尔明顿信托公司的监管资本比率见下表。

监管资本比率

2023年9月30日

	M&T				M&T				威尔明顿
	(合并)				银行				托拉斯，北卡罗来纳州
CET1		10.95	%			11.66	%			262.54	%
一级资本		12.27	%			11.66	%			262.54	%
总资本		13.99	%			13.10	%			262.97	%
第1级杠杆		9.43	%			8.95	%			71.61	%

对M&T及其子公司等金融机构的监管主要是为了保护储户、联邦存款保险公司的DIF以及整个银行和金融体系，通常不是为了保护股东、投资者或除被保险人以外的债权人 储户。适用于公司运营的法律、法规和监管政策的变化可能增加或降低经营成本，限制或扩大允许的活动，或影响公司运营的竞争环境，所有这些都可能对公司的业务、财务状况或运营结果以及M&T的股息支付能力产生重大影响。有关这一全面监管框架的更多信息，请参阅《2022年年度报告》第一部分第1项。

2023年7月27日，联邦银行机构发布了一份拟议规则制定通知，修改适用于总资产超过1000亿美元的大型银行组织及其存款机构子公司的监管资本要求。拟议的规则一般将要求遵守第三类和第四类标准的银行组织，如公司，计算其监管资本时，必须与第一类和第二类标准一致。管理层正在评估拟议规则对M&T及其附属银行监管资本要求的影响。

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细分市场信息

该公司的可报告部门是根据其按战略业务部门组织的内部盈利报告系统确定的。有关本公司分部的财务资料载于财务报表附注14。须申报的分部包括商业银行、商业银行、商业地产、酌情投资组合、住宅按揭银行及零售银行。正如2022年年报所述，2022年第四季度，酒店业内部的某些贷款关系从商业银行部门重新调整为商业房地产部门，并将某些费用从所有其他部门重新分配到各种应报告的部门。2022年，本公司还重新调整了与People‘s United相关的某些收购业务，要求将某些收入和支出重新归类到应报告的部门中。本文提供的结果和分析反映了这些变化。

在截至2023年9月30日的季度里，商业银行部门贡献了1.17亿美元的净收入，而去年同期为9300万美元，2023年第二季度为1.16亿美元。与2022年第三季度相比，业绩有所改善，反映出由于最近一个季度相对较高的利率环境，净利息收入增加了4800万美元，但信贷损失准备金增加了900万美元，与向业务银行部门提供的数据处理、风险管理和其他支持服务相关的中央分配成本增加了600万美元，这部分抵消了这一增长。净利息收入增加，反映存款净息差扩大120个基点，但有关增幅因平均未偿还存款余额减少23亿美元而被部分抵销。最近一个季度的净收益与2023年S的第二季度相比有小幅增长，反映出净利息收入增加了1,400万美元，这是由于贷款和存款的净息差分别扩大了41个基点和8个基点，但信贷损失准备金增加了800万美元，部分抵消了这一增长。2023年前9个月，商业银行业务的净收入总计3.47亿美元，而去年同期为2亿美元。这一增长归因于净利息收入增加2.47亿美元，反映出存款净息差扩大173个基点，但贷款净息差收窄78个基点部分抵消了这一增长。这些有利因素被以下因素部分抵消：与数据处理、风险管理和其他支助服务有关的中央拨款费用增加2 900万美元，信贷损失准备金增加1 300万美元，与人事有关的费用增加1 200万美元，所有这些都反映出与收购People‘s United有关的业务增加了一个季度。

商业银行业务最近一季度的净收入为1.68亿美元，而2022年S第三季度和2023年第二季度的净收入分别为2.11亿美元和1.66亿美元。与去年同期相比，2023年第三季度净收入下降，反映出净利息收入减少5100万美元，与向商业银行部门提供的数据处理、风险管理和其他支助服务有关的中央分配费用增加1800万美元，与信贷有关的费用(主要是贷款辛迪加费用)减少1200万美元，但信贷损失准备金减少1500万美元，部分抵消了这一下降。净利息收入减少，主要是因为贷款净息差收窄48个基点，以及存款余额转至保证金较低，但有关减幅因平均未偿还贷款余额增加46亿元而被部分抵销。与2023年第二季度相比，最近一个季度的净收入略有增加，原因是信贷损失准备金减少了1100万美元，但与信贷有关的费用减少了600万美元，部分抵消了这一减少额。2023年前9个月的净收入总计5.53亿美元，而2022年同期为5.01亿美元，反映了与收购人民联合航空相关的额外一个季度运营的影响。利息净收入增加1.28亿美元，与信贷有关的费用增加2 200万美元，信贷损失准备金减少1 400万美元，但与数据处理、风险管理和其他支助服务有关的中央分配费用增加了7 700万美元，与人事有关的费用增加了3 900万美元，反映出与人民联合航空人员有关的薪金和雇员福利支出增加了四分之一。净利息收入增加的主要原因是存款净息差扩大68个基点，以及平均未偿还贷款余额(反映人民联合收购和向金融服务客户放贷活动中获得的贷款)增加103亿美元，但贷款净息差收窄43个基点部分抵消了这一增长。

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利息收入净额减少，主要是由于平均未偿还贷款余额和存款余额分别减少10亿元和6.8亿元。与上一季度相比，最近一个季度的净收益有所改善，反映出信贷损失准备金减少了2900万美元，这是由于净冲销减少，以及贷款净息差扩大18个基点导致的1400万美元的净利息收入增加。2023年前三个季度，商业房地产部门的净收入总计1.93亿美元，而2022年同期为3.39亿美元。这一同比下降的原因是，由于净冲销增加，信贷损失准备金增加了1.36亿美元，与向商业房地产部门提供的数据处理、风险管理和其他支持服务相关的中央分配成本增加了3700万美元，净利息收入减少了3000万美元。净利息收入下降的原因是贷款净息差收窄36个基点，但存款净息差扩阔82个基点，以及平均未偿还贷款余额增加12亿美元，反映收购People‘s United获得的额外季度贷款，部分抵消了这一影响。

在截至2023年9月30日的三个月里，可自由支配投资组合部门确认净亏损2200万美元，而去年同期为600万美元，2023年第二季度为3200万美元。与2022年第三季度相比，最近一个季度的业绩下降，反映出净利息收入减少4600万美元，这是由于用作公司利率风险管理一部分的利率掉期协议的利息支出增加，但支付给住宅抵押银行部门的部门间费用减少800万美元，反映出公司在2023年第一季度恢复了大部分新发放的住宅抵押贷款用于销售。2023年S第三季度的业绩较上一季度有所改善，原因是与人员相关的成本和其他成本降低。2023年前9个月，可自由支配投资组合部门录得净亏损9400万美元，而2022年同期净收益为7300万美元。这一下降主要是由于净利息收入减少2.72亿美元，反映出公司通过利率互换协议管理利率风险，以及利润率较低的批发资金余额的增加。部分抵消了这一下降的有利因素是，支付给住宅抵押银行部门的部门间费用减少了4100万美元，交易和非对冲衍生品收益增加了1100万美元，与2022年同期相比，从People‘s United收购的业务活动增加了四分之一。

住宅抵押贷款银行业务在2023年第三季度录得净亏损1,400万美元，而去年同期和S 2023年第二季度的净亏损分别为200万美元和1,500万美元。与2022年同期相比，最近一个季度的净亏损较高，主要原因是与抵押贷款发放和销售活动相关的收入减少(包括部门间收入)，为700万美元。2023年前9个月，住宅抵押贷款银行部门的净亏损总计4200万美元，而2022年同期的净收益为3300万美元。这一下降是由于与住宅抵押贷款发放和销售活动相关的收入(包括部门间收入)减少了3400万美元，净利息收入减少了2900万美元，反映了为抵押贷款服务资产提供资金的成本增加，以及止赎费用增加了1000万美元。

零售银行业务最近一个季度的净收入总计3.43亿美元，而2022年第三季度和2023年第二季度分别为1.83亿美元和3.37亿美元。较2022年第三季增加的主要原因是净利息收入增加2.24亿美元，反映存款净息差扩大152个基点，但因平均未偿还存款余额减少46亿美元而部分抵销。与2023年第二季度相比，最近一个季度的净收入有所增加，主要是由于净利息收入增加了1200万美元。零售银行业务在2023年和2022年的前9个月分别录得9.96亿美元和3.66亿美元的净收入。这一增长主要是由于净利息收入增加了10亿美元，反映出存款净息差扩大199个基点，以及平均未偿还存款余额增加33亿美元，部分原因是人民联合交易中假设的2022年4月1日的存款。信贷损失准备金增加4,600万美元或更高，部分抵消了这一有利因素

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人员、入住率和其他费用，与2022年同期相比，从人民联合航空公司获得的业务增加了三个月。

“所有其他”类别包括非直接归属于报告分部的本公司其他活动。这一类别反映了因收购金融机构而产生的核心存款和其他无形资产的摊销、BLG的分配、收购产生的与合并相关的支出、公司内部转移的资金费用和信贷分配方法的净影响，以及与公司可报告部门的盈利资产和计息负债相关的资金费用和信贷拨备以及信贷损失准备金。“所有其他”类别还包括反映ICS和过去业务活动的公司信托收入。2023年第三季度，“所有其他”类别的各个组成部分的净收入为2600万美元，而2022年第三季度为5800万美元，2023年第二季度为2.56亿美元。与2022年第三季度相比，最近一个季度的净收益较低，主要是由于2023年4月剥离CIT业务导致净利息收入减少6200万美元，信托收入减少3100万美元，但这部分被公司为与公司可报告部门的盈利资产和有息负债相关的资金费用和信贷的内部转移分配方法的有利影响所抵消。最近一个季度的净收入低于2023年第二季度的S，主要是由于2023年第二季度出售中国IT业务录得2.25亿美元的收益。“所有其他”类别在2023年前9个月录得3.06亿美元的净收益，而2022年同期的净亏损为2.86亿美元。2023年期间业绩改善的主要因素是净利息收入增加3.1亿美元，这可归因于与Is和ICS业务相关的存款净息差扩大201个基点，2023年第二季度出售CIT业务获得2.25亿美元的收益，信贷损失准备金减少1.83亿美元，反映2022年第二季度从People‘s United获得的不被视为PCD的贷款的2.42亿美元信贷损失准备金。公司内部转移资金费用和信贷的分配方法的有利影响，这些费用和信贷与公司可报告部门的盈利资产和有息负债相关，以及与人民联合相关的较低合并相关成本。人民联合航空公司运营增加一个季度通常会导致支出增加，这部分抵消了这些有利因素。

 

会计的最新发展

关于最近会计发展的讨论载于财务报表附注16。

前瞻性陈述

本季度报告的《管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析》等部分包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》和美国证券交易委员会规则规定的前瞻性表述。任何不描述历史或当前事实的陈述都是前瞻性陈述，包括基于对公司业务的当前预期、估计和预测以及管理层的信念和假设的陈述。

有关特定于公司和/或整个金融业的事件或因素的潜在影响，以及一般的国家和全球事件，包括经济状况对公司业务、财务状况、流动性和经营结果的潜在影响的陈述，可能构成前瞻性陈述。由于不确定、不可预测以及在许多情况下超出公司控制范围的因素和未来发展，这类陈述可能会产生与前瞻性陈述所反映的不同的实际影响，可能存在实质性差异。

前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“继续”或“潜在”等词语来识别，由“将”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”等未来条件动词或此类词语的变体或类似表达来识别。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及难以预测的未来因素。

未来因素的例子包括：公司收购People‘s United的影响(如下一段所述)；金融服务业的事件和发展，包括立法、法规和

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单独或共同影响行业和/或M&T及其子公司的其他政府行动和商业条件；经济状况，包括通货膨胀和市场波动；利率的变化；盈利资产和有息负债的利差，以及利率敏感度；提前还款速度、贷款来源、信贷损失和贷款、担保贷款和其他资产的市值；流动资金来源；已发行普通股；普通股价格波动；未来期间将发放的股票补偿的公允价值和数量；市场价值变化对与信托有关的收入的影响；监管和监督，包括货币政策和资本要求；国内或国际政治发展和其他地缘政治事件，包括国际冲突；政府和公共政策的变化，包括税收政策；未决的和未来的诉讼和政府诉讼的结果，包括与税务有关的审查和其他事项；财务会计准则委员会、监管机构或立法可能要求的会计政策或程序的变化；竞争对手，包括新进入者，日益激烈的价格、产品和服务竞争；快速的技术发展和变化；继续及时、具有成本效益地推出有竞争力的新产品和服务的能力；产品和服务的组合；控制成本和费用；知识产权的保护和有效性；对大客户的依赖；合并、收购、撤资和投资活动的实际财务结果与M&T最初的预期存在重大差异，包括全面实现预期的成本节约和收入增长。

此外，与收购People‘s United有关的未来因素包括，除其他外：交易的预期收益不能按预期实现或根本无法实现的可能性；对业务、客户或员工关系的潜在不利反应或变化；公司成功执行其业务计划和战略并管理上述涉及的风险；整合努力的结果和成本；M&T及其子公司经营的市场的商业、经济和政治状况；可能对M&T或其子公司提起的任何法律诉讼的结果；以及可能影响公司未来业绩的与收购有关的其他因素。

这些都代表了可能影响前瞻性陈述结果的未来因素。此外，如前所述，此类陈述可能会受到全国或M&T及其子公司开展业务所在州的一般行业和市场状况以及增长率、一般经济和政治状况的影响，包括利率和货币汇率波动、证券市场的变化和趋势以及其他未来因素。

M&T在2022年年报中提供了有关这些风险和不确定性的进一步详细信息，包括在该报告的风险因素部分以及在其他提交给美国证券交易委员会的文件中。前瞻性陈述仅在发表之日发表，M&T不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

表1

季度趋势

	2023年季度												2022年季度
	第三				第二				第一				第四				第三				第二				第一
收益和股息
以千为单位的金额，每股除外
利息收入(应税等值基础)	$	2,655,734				2,529,511				2,340,447				2,085,594				1,793,340				1,475,868				931,490
利息支出		866,011				716,496				508,721				244,835				102,822				53,425				24,082
净利息收入		1,789,723				1,813,015				1,831,726				1,840,759				1,690,518				1,422,443				907,408
减去：信贷损失准备金		150,000				150,000				120,000				90,000				115,000				302,000				10,000
其他收入		559,581				803,171				587,133				681,537				563,079				571,100				540,887
减去：其他费用		1,277,538				1,292,559				1,359,230				1,408,288				1,279,253				1,403,154				959,741
所得税前收入		921,766				1,173,627				939,629				1,024,008				859,344				288,389				478,554
适用所得税		217,490				292,707				224,543				245,252				200,921				60,141				113,146
应税等值调整		14,335				13,886				13,462				13,385				11,827				10,726				3,234
净收入	$	689,941				867,034				701,624				765,371				646,596				217,522				362,174
可供普通人使用的净收入 *股东--稀释	$	663,766				840,524				675,511				739,126				620,554				192,236				339,590
每普通股数据
基本收入	$	4.00				5.07				4.03				4.32				3.55				1.08				2.63
摊薄后收益		3.98				5.05				4.01				4.29				3.53				1.08				2.62
现金股利	$	1.30				1.30				1.30				1.20				1.20				1.20				1.20
平均已发行普通股
基本信息		165,909				165,842				167,732				171,187				174,609				177,367				128,945
稀释		166,570				166,320				168,410				172,149				175,682				178,277				129,416
绩效比率，年化
返回时间
平均资产		1.33	%			1.70	%			1.40	%			1.53	%			1.28	%			.42	%			.97	%
平均普通股股东权益		10.99	%			14.27	%			11.74	%			12.59	%			10.43	%			3.21	%			8.55	%
平均净息差 资产（应纳税等值基础）		3.79	%			3.91	%			4.04	%			4.06	%			3.68	%			3.01	%			2.65	%
非应计贷款与贷款总额之比， 租赁，扣除未实现折扣		1.77	%			1.83	%			1.92	%			1.85	%			1.89	%			2.05	%			2.32	%
净业务（有形）成果（a）
净营业收入（千）	$	701,568				878,661				714,935				812,359				700,030				577,622				375,999
普通股每股摊薄净营业收入	$	4.05				5.12				4.09				4.57				3.83				3.10				2.73
年化收益率
平均有形资产		1.41	%			1.80	%			1.49	%			1.70	%			1.44	%			1.16	%			1.04	%
平均有形普通股股东权益		17.41	%			22.73	%			19.00	%			21.29	%			17.89	%			14.41	%			12.44	%
效率比(B)		53.7	%			48.9	%			55.5	%			53.3	%			53.6	%			58.3	%			64.9	%
资产负债表数据
以百万计，每股除外
平均余额
总资产(C)	$	205,791				204,376				202,599				198,592				201,131				208,865				151,648
有形资产共计（c）		197,199				195,764				193,957				189,934				192,450				200,170				147,053
赚取资产		187,403				185,936				184,069				179,914				182,382				189,755				138,624
投资证券		27,993				28,623				27,622				25,297				23,945				22,384				7,724
贷款和租赁，扣除应得贴现后的净额		132,617				133,545				132,012				129,406				127,525				127,599				92,159
存款		162,688				159,399				161,537				163,468				167,271				174,683				128,055
借款		12,585				15,055				11,505				5,385				4,194				4,408				3,498
普通股股东权益(C)		24,009				23,674				23,366				23,335				23,654				24,079				16,144
有形普通股股东权益(C)		15,417				15,062				14,724				14,677				14,973				15,384				11,549
在季度末
总资产(C)	$	209,124				207,672				202,956				200,730				197,955				204,033				149,864
有形资产共计（c）		200,538				199,074				194,321				192,082				189,281				195,344				145,269
赚取资产		189,942				188,504				183,853				181,855				178,351				185,109				137,237
投资证券		27,336				27,916				28,443				25,211				24,604				22,802				9,357
贷款和租赁，扣除应得贴现后的净额		132,355				133,344				132,938				131,564				128,226				128,486				91,808
存款		164,128				162,058				159,075				163,515				163,845				170,358				126,319
借款		13,854				15,325				14,458				7,519				4,377				4,137				3,494
普通股股东权益(C)		24,186				23,790				23,366				23,307				23,245				23,784				16,126
有形普通股股东权益(C)		15,600				15,192				14,731				14,659				14,571				15,095				11,531
每股普通股权益		145.72				143.41				140.88				137.68				134.45				135.16				124.93
每股普通股有形权益		93.99				91.58				88.81				86.59				84.28				85.78				89.33

 

(a)

不包括与商誉及核心存款有关的摊销及结余，以及其他无形资产及与合并有关的开支，除在计算效率比率时，该等开支是扣除适用所得税影响的净额。表2对净收入和净营业收入进行了核对。

(b)

不包括合并相关费用和证券交易净额的影响。

(c)

表2对这些余额进行了核对。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

表2

季度GAAP与非GAAP指标的对账

		2023年季度												2022年季度
		第三				第二				第一				第四				第三				第二				第一
损益表数据(单位：千， (不包括每股)
净收入
净收入		$	689,941				867,034				701,624				765,371				646,596				217,522				362,174
核心存款和其他的摊销 --无形资产(A)			11,627				11,627				13,311				13,559				14,141				14,138				933
与合并有关的费用(A)			—				—				—				33,429				39,293				345,962				12,892
净营业收入		$	701,568				878,661				714,935				812,359				700,030				577,622				375,999
普通股每股收益
稀释后每股普通股收益		$	3.98				5.05				4.01				4.29				3.53				1.08				2.62
核心存款和其他的摊销 --无形资产(A)			.07				.07				.08				.08				.08				.08				.01
与合并有关的费用(A)			—				—				—				.20				.22				1.94				.10
摊薄后每股净营业收益 发行普通股		$	4.05				5.12				4.09				4.57				3.83				3.10				2.73
其他费用
其他费用		$	1,277,538				1,292,559				1,359,230				1,408,288				1,279,253				1,403,154				959,741
核心存款和其他的摊销 **无形资产			(14,946	)			(14,945	)			(17,208	)			(17,600	)			(18,384	)			(18,384	)			(1,256	)
与合并相关的费用			—				—				—				(45,113	)			(53,027	)			(222,809	)			(17,372	)
非利息运营费用		$	1,262,592				1,277,614				1,342,022				1,345,575				1,207,842				1,161,961				941,113
与合并相关的费用
薪酬和员工福利		$	—				—				—				3,670				13,094				85,299				87
设备和净占用率			—				—				—				2,294				2,106				502				1,807
外部数据处理和软件			—				—				—				2,193				2,277				716				252
广告和营销			—				—				—				5,258				2,177				1,199				628
印刷、邮资和用品			—				—				—				2,953				651				2,460				722
其他运营成本			—				—				—				28,745				32,722				132,633				13,876
其他费用			—				—				—				45,113				53,027				222,809				17,372
信贷损失准备金			—				—				—				—				—				242,000				—
总计		$	—				—				—				45,113				53,027				464,809				17,372
效率比
非利息业务费用（分子）		$	1,262,592				1,277,614				1,342,022				1,345,575				1,207,842				1,161,961				941,113
应纳税等值净利息收入		$	1,789,723				1,813,015				1,831,726				1,840,759				1,690,518				1,422,443				907,408
其他收入			559,581				803,171				587,133				681,537				563,079				571,100				540,887
减：银行投资证券收益（亏损）			(235	)			1,004				(416	)			(3,773	)			(1,108	)			(62	)			(743	)
分母		$	2,349,539				2,615,182				2,419,275				2,526,069				2,254,705				1,993,605				1,449,038
效率比			53.7	%			48.9	%			55.5	%			53.3	%			53.6	%			58.3	%			64.9	%
资产负债表数据（百万）
平均资产
平均资产		$	205,791				204,376				202,599				198,592				201,131				208,865				151,648
商誉			(8,465	)			(8,473	)			(8,490	)			(8,494	)			(8,501	)			(8,501	)			(4,593	)
核心存款和其他无形资产			(170	)			(185	)			(201	)			(218	)			(236	)			(254	)			(3	)
递延税金			43				46				49				54				56				60				1
平均有形资产		$	197,199				195,764				193,957				189,934				192,450				200,170				147,053
平均普通股权益
平均总股本		$	26,020				25,685				25,377				25,346				25,665				26,090				17,894
优先股			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(1,750	)
平均普通股权益			24,009				23,674				23,366				23,335				23,654				24,079				16,144
商誉			(8,465	)			(8,473	)			(8,490	)			(8,494	)			(8,501	)			(8,501	)			(4,593	)
核心存款和其他无形资产			(170	)			(185	)			(201	)			(218	)			(236	)			(254	)			(3	)
递延税金			43				46				49				54				56				60				1
平均有形普通股权益		$	15,417				15,062				14,724				14,677				14,973				15,384				11,549
在季度末
总资产
总资产		$	209,124				207,672				202,956				200,730				197,955				204,033				149,864
商誉			(8,465	)			(8,465	)			(8,490	)			(8,490	)			(8,501	)			(8,501	)			(4,593	)
核心存款和其他无形资产			(162	)			(177	)			(192	)			(209	)			(227	)			(245	)			(3	)
递延税金			41				44				47				51				54				57				1
有形资产总额		$	200,538				199,074				194,321				192,082				189,281				195,344				145,269
总普通股权益
总股本		$	26,197				25,801				25,377				25,318				25,256				25,795				17,876
优先股			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(2,011	)			(1,750	)
普通股权益			24,186				23,790				23,366				23,307				23,245				23,784				16,126
商誉			(8,465	)			(8,465	)			(8,490	)			(8,490	)			(8,501	)			(8,501	)			(4,593	)
核心存款和其他无形资产			(162	)			(177	)			(192	)			(209	)			(227	)			(245	)			(3	)
递延税金			41				44				47				51				54				57				1
有形普通股权益共计		$	15,600				15,192				14,731				14,659				14,571				15,095				11,531

 

(a)

在任何相关税收影响之后。

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M&T银行股份有限公司及其子公司

表3

平均资产负债表及年化应课税等值税率

		2023年第三季度												2023年第二季度												2023年第一季
		平均值 天平				利息				平均值 费率				平均值 天平				利息				平均值 费率				平均值 天平				利息				平均值 费率
平均余额以百万计；利息以千计
资产
赚取资产
贷款和租赁，扣除未赚取收入 *折扣(A)
商业、金融等		$	44,625			$	787,973				7.01	%		$	44,531			$	754,312				6.79	%		$	42,428			$	676,194				6.46	%
房地产-商业			44,230				724,911				6.41				44,944				710,284				6.25				45,327				659,099				5.82
房地产--消费者			23,573				243,684				4.14				23,781				243,896				4.10				23,770				235,141				3.96
消费者			20,189				313,275				6.16				20,289				297,217				5.88				20,487				286,596				5.67
贷款和租赁总额，净额			132,617				2,069,843				6.19				133,545				2,005,709				6.02				132,012				1,857,030				5.70
银行的有息存款			26,657				362,840				5.40				23,617				302,429				5.14				24,312				278,417				4.64
出售的联邦基金和协议 **计划转售证券			—				—				5.79				—				6				5.53				—				2				4.89
交易账户			136				1,377				4.05				151				994				2.66				123				712				2.32
投资证券(B)
美国财政部和联邦机构			24,166				176,780				2.90				24,630				179,452				2.92				23,795				166,978				2.85
国家和政治分区的义务			2,527				23,549				3.70				2,555				23,600				3.71				2,570				23,751				3.75
其他			1,300				21,345				6.51				1,438				17,321				4.83				1,257				13,557				4.38
总投资证券			27,993				221,674				3.14				28,623				220,373				3.09				27,622				204,286				3.00
盈利资产总额			187,403				2,655,734				5.62				185,936				2,529,511				5.46				184,069				2,340,447				5.16
信贷损失准备			(1,998	)											(1,985	)											(1,938	)
现金和银行到期款项			1,730												1,747												1,952
其他资产			18,656												18,678												18,516
总资产		$	205,791											$	204,376											$	202,599
负债和股东权益
有息负债
计息存款
储蓄和利息支票存款		$	89,274			$	494,219				2.20			$	87,210			$	368,362				1.69			$	88,053			$	277,068				1.28
定期存款			19,528				201,541				4.09				16,009				150,337				3.77				11,630				89,197				3.11
有息存款总额			108,802				695,760				2.54				103,219				518,699				2.02				99,683				366,265				1.49
短期借款			5,346				69,481				5.16				7,539				95,996				5.11				4,994				57,776				4.69
长期借款			7,240				100,770				5.52				7,516				101,801				5.43				6,511				84,680				5.27
计息负债总额			121,388				866,011				2.83				118,274				716,496				2.43				111,188				508,721				1.86
无息存款			53,886												56,180												61,854
其他负债			4,497												4,237												4,180
总负债			179,771												178,691												177,222
股东权益			26,020												25,685												25,377
总负债和股东权益		$	205,791											$	204,376											$	202,599
净息差											2.79												3.03												3.30
无息资金捐款											1.00												.88												.74
净利息收入/盈利资产利润率						$	1,789,723				3.79	%						$	1,813,015				3.91	%						$	1,831,726				4.04	%

 

(a)

包括非权责发生制贷款。

(b)

包括按摊销成本计算的可供出售证券。

(续)

 

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M&T银行股份有限公司及其子公司

表3（续）

平均资产负债表及年化等值税率（续）

		2022第四季												2022第三季
		平均值 天平				利息				平均值 费率				平均值 天平				利息				平均值 费率
平均余额以百万计；利息以千计
资产
赚取资产
贷款和租赁，扣除未赚取收入 *折扣(A)
商业、金融等		$	40,038			$	581,161				5.76	%		$	38,321			$	470,738				4.87	%
房地产-商业			45,690				591,290				5.06				46,282				531,225				4.49
房地产--消费者			23,334				228,391				3.92				22,962				220,464				3.84
消费者			20,344				270,590				5.28				19,960				239,471				4.76
贷款和租赁总额，净额			129,406				1,671,432				5.12				127,525				1,461,898				4.55
银行的有息存款			25,089				237,021				3.75				30,752				172,956				2.23
出售的联邦基金和协议 **计划转售证券			—				4				4.32				29				41				.55
交易账户			122				652				2.13				131				583				1.78
投资证券(B)
美国财政部和联邦机构			21,590				140,315				2.58				20,227				124,084				2.43
国家和政治分区的义务			2,607				24,228				3.67				2,688				23,626				3.49
其他			1,100				11,942				4.31				1,030				10,152				3.91
总投资证券			25,297				176,485				2.77				23,945				157,862				2.62
盈利资产总额			179,914				2,085,594				4.60				182,382				1,793,340				3.90
信贷损失准备			(1,888	)											(1,822	)
现金和银行到期款项			1,989												1,962
其他资产			18,577												18,609
总资产		$	198,592											$	201,131
负债和股东权益
有息负债
计息存款
储蓄和利息支票存款		$	87,068			$	167,421				.76			$	89,360			$	68,690				.31
定期存款			6,182				20,119				1.29				5,050				1,124				.09
有息存款总额			93,250				187,540				.80				94,410				69,814				.29
短期借款			1,632				13,336				3.24				913				2,670				1.16
长期借款			3,753				43,959				4.65				3,281				30,338				3.67
计息负债总额			98,635				244,835				.98				98,604				102,822				.41
无息存款			70,218												72,861
其他负债			4,393												4,001
总负债			173,246												175,466
股东权益			25,346												25,665
总负债和股东权益		$	198,592											$	201,131
净息差											3.62												3.49
无息资金捐款											.44												.19
净利息收入/盈利资产利润率						$	1,840,759				4.06	%						$	1,690,518				3.68	%

 

(a)

包括非权责发生制贷款。

(b)

包括按摊销成本计算的可供出售证券。

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项目3.数量和质量关于市场风险的披露。

参照第一部分第2项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中“应税等值净利息收入”项下的讨论。

项目4.控制和程序。

(A)对披露控制和程序的评价。根据他们对M&T披露控制和程序(定义见交易法规则13a-15(E)和15d-15(E))的有效性的评估，董事会主席兼首席执行官勒内·F·琼斯和高级执行副总裁总裁兼首席财务官达里尔·N·拜尔得出结论，M&T的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

(B)财务报告内部控制的变化。M&T定期评估其财务报告内部控制的充分性，并根据内部控制评估以及内部和外部审计和监管建议加强控制。在截至2023年9月30日的季度内，尚未发现与披露控制和程序评估有关的财务报告内部控制的变化，这些变化已经或合理地可能对M&T的财务报告内部控制产生重大影响。

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第二部分：其他R信息

项目1.法律规定法律程序。

在正常业务过程中，M&T及其子公司面临各种悬而未决和受到威胁的法律程序，以及提出金钱损害索赔的其他事项。管理层在咨询法律顾问后，持续评估本公司与该等诉讼有关的负债及或有事项。对于本公司可能发生亏损且亏损金额可以合理估计的事项，本公司在合并财务报表中计入费用及相应负债。在悬而未决或受到威胁的诉讼可能导致超过这一负债的程度上，这种超出的数额目前是不可估量的。虽然认为可能性不大，但在现有记录负债之外，这类事项的合理可能损失总额在0美元至2,500万美元之间。 截至2023年9月30日。尽管本公司不认为未决法律问题的结果将对本公司的综合财务状况产生重大影响，但不能排除此类结果对未来特定报告期的综合经营业绩具有重大影响的可能性。

第1A项。风险基金演员。

与第1A项所披露的风险因素相比，与监测和技术有关的风险因素没有实质性变化。至2022年年度报告第一部分。

项目2.未注册销售股权证券的ES和收益的使用。

(A)-(B)不适用。

(c)

		发行人购买股票证券
期间		(A)总数 数 的股份 (或单位) 购得 (1)				(B)平均数 支付的价格 每股 (或单位)				(C)总计 数量 股票 (或单位) 购得 作为以下内容的一部分 公开地 宣布 计划或 节目				(D)最高 号码(或 近似值 美元价值) 的股份 (或单位) 那可能还会发生。 被收购 在.之下 计划或 节目(2)
2023年7月1日-7月31日			—			$	—				—			$	1,200,060,000
2023年8月1日-8月31日			—				—				—				1,200,060,000
2023年9月1日-9月30日			1,728				126.97				—				1,200,060,000
总计			1,728			$	126.97				—

 

(1)

在所示期间购买的股票总数包括作为公开宣布的计划的一部分购买的股票和/或被视为从员工那里获得的股票，这些员工通过证明先前为满足行使价而获得的普通股行使了股票期权，或者在M&T的基于股票的薪酬计划允许的情况下，在授予限制性股票奖励以满足适用的预扣税义务时从员工那里获得的股票。

(2)

2022年7月，M&T董事会批准了一项计划，根据该计划，可能会回购30亿美元的普通股，回购的确切数量、时间、价格和条款将由管理层酌情决定，并受所有监管限制。

项目3.默认UPON高级证券。

(无。)

第四项：地雷安全TY披露。

(不适用。)

项目5.其他信息。

(A)-(B)不适用。

(c) 我们的某些高级管理人员或董事已选择或正在参与我们的符合税务条件的401(K)计划和不符合条件的递延薪酬计划，或已经并可能不时作出，

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选举将股息再投资于M&T银行公司普通股，或扣留股份以支付股权奖励时的预扣税款或支付期权的行使价，每一项均可设计为满足以下条件：规则10B5-1根据《交易法》或可能构成非规则10b5-1交易安排(定义见S-K条例第408(C)项)。

第六项。展品。

以下证据作为本报告的一部分提交。

展品 不是的。
31.1		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。现提交本局。
31.2		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。现提交本局。
32.1		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，根据《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。现提交本局。
32.2		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节，根据《美国法典》第18编第1350节对首席财务官进行认证。现提交本局。
101.INS		内联XBRL实例文档。现提交本局。
101.SCH		内联XBRL分类扩展架构。现提交本局。
101.CAL		内联XBRL分类扩展计算链接库。现提交本局。
101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase。现提交本局。
101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase。现提交本局。
101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase。现提交本局。
104		M&T银行公司截至10-Q季度的季度报告的封面 2023年9月30日已在内联XBRL中格式化。

 

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登录解决方案

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

		M&T银行股份有限公司
日期：2023年11月6日		发信人：		/S/达里尔·N·圣经
				达里尔·N·《圣经》
				高级执行副总裁总裁 和首席财务官

 

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