根据第 425 条申报

经修订的 1933 年《证券法》

视为根据第 14a-12 条提交

经修订的 1934 年证券交易法

申报人:TLGY 收购公司

标的公司：TLGY 收购公司

申报人委员会档案编号：001-41101

日期：2023 年 12 月 27 日

TLGY 收购公司 (TLGY) /Verde NobleCon19 演示文稿——布莱恩·戈登和乔·保鲁奇 ——2023 年 12 月 4 日

以下是的演示文稿的完整记录，网址为：

https://www.channelchek.com/videos/tlgy-acquisition-verde-noblecon19-replay

乔·保鲁奇

你好，下午好，我叫乔·保鲁奇，我是 Verde Bioresins 的首席执行官。这是布莱恩·戈登，他是公司的总裁兼首席运营官和创始人。这是克莱尔·墨菲，她是我们的投资者关系公司irlabs的副总裁，当我们外出参加这些活动时，该公司会密切关注我们。所以，她现在可能正在记录这个。

我想向你介绍一下聚乙烯和谁是 Verde 的背景信息，然后我让 Brian 接手谈谈 SPAC。好吧。所以第一张幻灯片真的，我要快速总结一下。这里有很多，但关键点实际上是两件事。一个是4亿吨。基本上，这指是指当今全球生产约6000-7000亿磅的塑料。

其中，在美国实际上不到9％，可能为6％或7％，实际上是回收的，可能有10、12％被送往焚烧。从理论上讲，其余部分会从第三世界国家分散到海洋，但更重要的是，在美国被送往垃圾填埋场。对于当今的塑料来说，这是一个重要的关键问题，因为它们没有被回收利用。

好吧。而且它们和那些未被回收的产品正被填埋在垃圾填埋场。而这些类型的聚合物，所有石油基热塑性塑料的使用寿命为 1000,2000 到 3000 年，视厚度等而定。因此，我们将尝试使用Verde Bioresins来解决这个问题，因为你会看到我们确实符合生物基、可回收、可重复使用和可生物降解这四个关键的可持续发展领域。

我们将提供帮助，希望能解决这个问题。如今，有50％的塑料要被填埋在垃圾填埋场中。你会在这里再次看到，在当今超过7000亿磅的塑料中，只有不到 2% 是生物树脂。因此，这是一个巨大的市场。好吧。因此，这将真正解决其背后的一些驱动因素。

你们听这个已经有三、四、五甚至将近十年了。许多大品牌，大品牌所有者已经制定了自己的2030年、2040年、2050年可持续发展目标，以实现碳中和。每个人都有到2050年实现碳中和的目标，而这只能通过甲烷控制、戊烷控制、所有气体排放以及塑料等一切措施来实现。

好吧。你可以在这里看到几个知名人士。但是，除此之外还有百事可乐、宝洁和联合利华。有像联邦快递、亚马逊这样的人，每个人都知道所有这些大型发货包装标签和信封，这是一个巨大的、巨大的、高知名度的应用程序，正在消耗大量精力。我们的产品可以帮助解决这个问题，也有助于解决这个问题。

其中一些应用程序已经对此进行了评估。但同样，这里的关键点是，整个石化聚烯烃市场中实际使用的生物塑料不到2％。现在，稍微介绍一下聚乙烯或者我应该说佛得角生物树脂。我们是佛得角生物树脂。我们生产的是一种名为聚乙烯的产品线。而聚乙烯实际上是一种热塑性生物基聚合物，与高密度和低密度聚乙烯和聚丙烯几乎相同。

但是，我们的产品之所以非常独特的关键特征是我们是生物基的，我们使用乙醇基可再生原料生产的，这些原料来自甘蔗，其中的乙醇实际上是从甘蔗中发酵的，或者在某些情况下你可以使用纤维素乙醇转化为乙烯。乙醇被摄取并转化为乙烷，然后再转化为乙烯。

这种单体将第二家工厂输送到石化公司的反应堆中。您通常生产汽油或石化基聚合物，它们使用热塑性树脂制作水槽，由乙醇种植的甘蔗而不是石油基甘蔗。现在，我们的聚乙烯是由乙醇配制而成的，因此我们的聚乙烯是由可再生原料制成的。它完全可回收利用，与高密度和低密度聚乙烯和聚丙烯兼容。

当它被送到路边回收垃圾填埋场或路边回收系统时，它像任何其他聚烯烃一样经久耐用且可重复使用，因为一旦它作为聚乙烯或由乙醇生产的聚丙烯从该反应器中出来，就会具有热稳定性，与石化基地相同。但同样，它是基于生物的。没有其他生物基聚合物可以说有像PLA PHA这样的生物基聚合物，它们是生物基聚合物，但是来自完全不同的来源淀粉与玉米。

而你在这里看到的是一个非常有趣的过程。比方说，他们必须建造通常耗资400万至5亿美元的反应堆，甚至可能更多，才能将淀粉从玉米土豆转化为聚乳酸。因此，这是非常资本密集型的。已经开始生产我们使用的绿色原料的石化公司已经安装了反应堆。这些反应堆与来自甘蔗或我应该说是乙醇基的原料无关。

好吧。因此，就像我说的那样，这绝对使我们能够实现生物基、可回收、耐用和可重复使用等可持续发展和环境责任的四个关键组成部分。而且如果将其送到垃圾填埋场，它通常会在三年内进行生物降解，具体取决于其配方。我们产品的另一个关键方面是，因为它是一种热塑性塑料，它设计用于在所有现有设备上运行。

现在，无论你是在制作注塑杯、环境支架、热成型托盘、薄膜袋、吹塑容器。因此，现在转化器所需的资本支出很少，无论是某人制造消费品瓶，无论是制作两个隔间的学校喂食托盘的人，还是制造药品维生素瓶的人，他们今天实际上可以用石化基聚烯烃生产，然后转化为既可回收又可生物降解的聚乙烯、生物基聚合物。

好吧。FDA 批准的另一个关键方面是产品获得 FDA 批准，适用于所有食品接触，基本上与聚乙烯相同。因此，我们有一个非常非常好的故事要讲。公司的另一个关键方面是 Brian 创立公司并在加利福尼亚州 14 号成立公司时，当他们弄清生产该产品所需的所有原料时，他做的第一件事不仅是保护生产该产品所需的设备，因为我们的技术基于一些非常独特的复合技术，而且还包括我们的专有生物降解技术。

但是他雇用了一批博士，他们是聚合物化学家，聚合物科学家。因此，它们确实有助于查看我们的配方，使它们尽可能简便易用。或者就像我之前说的那样，确保我们可以调整这些产品以适应现有设备。关于我们的生物降解技术的最后一件事，这非常，非常重要。

无论是颗粒状，它都具有热稳定性，因为我们向拆除颗粒的公司出售颗粒，就像我说的那样，将颗粒注射成型到各种组件或容器中。它在公园里像颗粒一样具有热稳定性，在整个使用过程中都放在架子上。它在进入垃圾填埋场之前不会开始生物降解。当存在严格存在于垃圾填埋场的微生物时，通常是垃圾填埋场。

他们被我们包括的生物降解技术所吸引。他们基本上是开始的，它在外面拍一部电影然后他们开始消耗它。因此，无论该产品在你的房子里、车库的哪个地方，或者是如何使用的，一旦它符合规格要求并获准使用或符合使用条件，它就会保持稳定，直到它被回收并回到聚乙烯和聚丙烯回收原料链中，或者进入垃圾填埋场。

因此，我们希望再次涵盖所有四个案例。好吧。最后一张快速幻灯片。我会把它翻过来的。布莱恩。这可以让你稍微了解一下它与 PLA、PHA 和绿色聚乙烯的比较。所以，这些是其他生物基聚合物，我也想把它们放在那里。我们并不是说那些产品有问题。

比方说，这些产品的用途有限，性能有限。它们是生物基的，比方说，来自玉米原料，但它们的保质期有限。它们不一定具有热稳定性。你可以看到它们有时会因过多的热量库存和仓储而开始分解。此外，它们在加工过程中还缺乏热稳定性，加工窗口非常狭窄。

更重要的是，当你甚至试图在工厂内回收它们时，在那里修剪、废料和破损的产品试图回收利用，它们就无法正常工作，因为它们会很快开始分解。它们专为一次性使用而设计。因此，这些将有一些用途。今天，即使在一些餐具和吸管以及一些简单的应用程序中也可以看到它们。

就像我说过的那样，我们的产品不仅设计用于那些需要额外耐用性的，而且它还允许你进入家居用品和汽车以及许多其他应用，这些在再次被分解并投入垃圾填埋场进行回收之前，不会出现任何类型的故障。好吧。

主持人

在我们开始交易之前，你能否谈一下 Vinmar 和 Braskem 以及你在那里达成的协议？

乔·保鲁奇

布莱恩可以谈一谈。但是有两件关键的事情。我们在价值链中取得成功的能力在于与关键价值合作伙伴合作，因为我们不会对聚合物做出反应。因此，Braskem 和其他几家，比方说石化聚合物公司，它们生产数十亿磅的石油基聚合物、聚乙烯、聚丙烯，你举个例子。

他们已经决定将其用于回收产品、石化类产品，以及使用绿色聚乙烯生物基的绿色产品，但仍必须回收利用且不能生物降解。因此他们实际上将我们视为渠道合作伙伴，以便能够扩展其产品并将其用于回收和生物降解。

所以这是供应的后端，对吧？前端是 Vinmar 通过分销渠道开展工作，例如更像是北美前两大聚合物分销商之一。实际上，在全球范围内，他们为我们找到了一些小型模塑商和加工商，这些小型模塑商和加工商确实拥有一些利基应用程序，这些应用程序可以快速转换，并希望将2％的数字提高到三、四或五，并有助于增强我们的吸引力。

因此，我们正在供应链的两端工作，但要确保我们有原料来满足我们的增长。我们正在通过SPAC照顾容量和增长。好吧。最重要的是，不仅要通过直销，还要通过扩大销售来扩大我们的分销范围。

布莱恩·戈登

他们还直接与一些较大的塑料用户、加工商和民族品牌有关系。

我们与大约 30 家大公司建立了合作关系，并通过 Vinmar 间接建立了关系。今天，我们与大约40家公司建立了合作关系，我们正在与这些公司合作开发销售渠道。由于这样的概率，贾斯汀今天的收入已超过2.5亿美元。让我们来看看，但是制作 1.0，看看我们能做什么，因为我们现在已经 15 分钟了。因此，我刚才对你说了一些额外内容，但简要地说，就交易而言，我现在要谈一谈。

我们希望在二月份完成我们的SPAC交易，将在本月提交美国证券交易委员会对这些评论的第二轮评论做出回应。总体而言，我们预计佛得角的盘前估值约为3.6亿美元以及TLGY汇总的交易结构，以及我们之所以决定选择他们，是因为他们在首次公开募股前准备了大量认股权证。

因此，它不具有稀释性，允许直接投资SPAC （目前为6500万股）的公司大幅降低其每股总成本。因此，为他们提供了更好的上行空间，也使他们的下行空间也大大降低。

这就是Joe谈到的投资亮点，中的大多数是6000亿美元的塑料市场。我们专注于其中3000亿美元的聚乙烯和聚丙烯，就我们的2.5亿美元销售渠道而言，客户的浓厚兴趣。

而且它每周都在增长。我们在这个行业中拥有我们认为的先行优势。我们花了大约三年时间才达到可以为目前使用传统塑料的加工商提供现成解决方案的地步。我们与像Braskem这样的公司有着牢固的关系。Joe 在职业生涯的最后十年里曾在 Braskem 进行业务开发，并通过我们与 Vinmar 和将在不久的将来宣布的其他一些公司建立的关系。

强劲的经济学。这就是我们的关键所在。因此，我们将再看一下第二年的经济状况，对我们来说，这是6000万至8000万美元的总收入，大约为4,500万美元的毛利率，然后是15％至20％的息税折旧摊销前利润率。我们预计，随着我们继续大规模开发产品，我们既会降低价格，又会增加利润率。

我们预计将跌至每磅1.50美元左右，低于当今生物基可降解市场上所有生物可降解市场上的。最后，你知道，我们的管理团队在塑料行业可能拥有 120 多年的经验。其中大部分集中在两个人 Joe 和 Gary Metzger 身上，他们有，

主持人

你知道，对于某人来说，五年的交易可能相当困难，不明白你在结构上有下行保护的全部好处，也许只从赞助商的角度来看就某种交易结构进行掩护要容易得多。你知道，TLGY的股东与佛得角的对比。

布莱恩·戈登

因此，就佛得角而言，我们将获得大约3650万股股票和每股10美元。这就是我们的盘前估值。就特殊目的收购公司本身而言，如今特殊目的收购公司约有6500万美元，相当于约650万股股票。

我们预计收盘价可能约为的一半。SPAC起步价为2.4亿美元，因此3000万股左右的300万股左右的股票将向投资该SPAC的人提供价值约120万股的可转换认股权证。因此，这将降低成本，或为他们提供额外的上升空间。

因此，当你现在看看我们的产品时，我们正在与大约 30 名客户直接合作，其中包括糖果和食品领域的客户是这些领域、化妆品领域、电子、半导体和消费品领域的主要客户。我们也在与装瓶商等合作。但如果你看一看，我们做了像我们做的那样东西，我们做了这个。（显示实物样品）这是一种树脂。它是一种用来取代传统塑料的树脂。到目前为止，像费城老鹰队这样的人已经用我们的聚乙烯树脂制作了大约25万个袋子用于销售目的。好吧，我们正在与业内一些最大的热成型和挤出厂合作，生产像这些热成型容器这样的东西（显示物理样品），我们正在与他们的客户合作开发一个版本。

再说一遍，这个蛋白粉罐聚乙烯。因此，我们认为如果不进行回收利用，垃圾填埋场的生物降解时间约为1到3年，我们可以用这种活铰链来实现像这种管子这样的东西，这不是传统上在生物基可生物降解产品中发现的东西，适用于我们合作的糖果公司。

因此，像我们这样的合作伙伴谈到了 Vinmar，以及像这样在北美拥有 50 名销售人员和 50 名支持人员的公司如何真正使我们能够进入原本凭借非常小的销售队伍无法进入的市场。

所以，这是第二年的数字。你可以看到6000万到8000万。你会看到大约 45% 的毛利率，然后其中 15% 到 20% 是我们目前确实有收入，收入很小。如今，我们的产能为每年1600万英镑。到一月份，这一数字将达到每年约2500万英镑。而我们正在寻找的这5500万美元的净收入将使我们在中西部的下一个工厂达到每年数亿英镑的高水平。

而其他生物基可生物降解聚合物生产商正在考虑5亿至10亿美元，以了解他们是否能够扩大规模。因此，以下是基于隐含赎回的SPAC在定价等方面的信息。这让你有点了解TLGY的想法。我相信，这90％是基于SPAC在两次下调之前的2.4亿美元初始价值。而且你的上行潜力也很大。

这是管理团队。因此，我获得了资金和一支由我们的开发主管乔·保鲁奇和加里·梅茨格领导的优秀管理团队，因为他是聚合物化学博士学位，有两个学位和在将他们带到佛得角之前，他是诺斯罗普·格鲁曼公司的火箭聚合物科学家，我们在该系有多个博士，机械和物理工程师。

伊冯·西莉亚。她是一名机械工程师，在 HTC 大型化妆品公司拥有丰富的经验。Terry Retin。然后从 SPAC 方面来看，那个 Jin Goon Kim。因此，归根结底，我们是生物基的、路边可回收或垃圾填埋场生物降解的。然后，我的重点是准备就绪，如果有其他生物基生物可降解公司能够声称的话，实际上很少有其他生物基生物可降解公司能够宣称，我们在生物基生物可降解产品范围内处于最低水平，在经济上是可行的。

而且我们的可扩展性很强，因为我们制造这种颗粒，里面最多可以有十几种不同的成分。但是，我们采用市售原料来制造一次性颗粒，而不是开发一种耗资数亿至数十亿美元的聚合物。然后我们把它们放在一起，根据我们的研发团队以非常具体的方式组装它们，然后将它们挤出。

我们购买现成式挤出机，然后对它们进行大约三个月的操作，以便能够实现我们想要的目标。这使我们能够直接生产所有这些产品。我想到今年年底，也许是一月，我们将在纸上涂一层挤出涂层，用于咖啡杯、糖果包装纸和一般一次性产品。

我们一直在为第三世界国家研究一些东西，用于一次性用途的洗涤剂等，我们认为这些措施会有所帮助，因为归根结底，即使是你的咖啡杯，它也不是垃圾填埋场生物降解的，因为它内部有聚合物涂层。

乔·保鲁奇

人们不知道你有多少纸制品上面可能看不到的化学施胶剂、化学涂层或真正的聚烯烃化石基涂层，但这是它防水的原因，或者假设它没有渗出或渗透。

不幸的是，从感知角度来看，它看起来更环保，因为它是纸，但不幸的是，一切都在迎头赶上。这就是我们试图为自己定位的一些原因，那就是许多替代已被禁止的塑料制品的替代包装实际上对环境不利。但是我们了解的是人们对纸张和其他一些施胶剂的看法。

但是，他们逐渐开始意识到，即使在，其中一些大城市也在说，好吧，如果聚合物是生物基的或可重复使用的，我们可以使用聚合物，所有这些都是因为有很多生物基的东西由于聚乳酸等原因而无法重复使用。这也将被回收利用。而且，如果他们让路边走，比方说，正在收集路边垃圾的回收公司并没有把所有东西都清理干净。他们不会查看你的市政场所，也不会看到他们有时会消耗多少。但是，如果将其送到垃圾填埋场，我们的产品将进行生物降解。

这不是对解放军的猛击，只是未知的事情。可堆肥产品，如果不设置为工业堆肥场所，它们就不会分解。如果他们进入垃圾填埋场，它们不会生物降解。

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关于 TLGY 收购公司

TLGY Acquisition Corporation是一家由 TLGY Sponsors LLC赞助的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。TLGY成立的目的是通过在生物制药和企业对消费者（B2C）技术领域通过长期私募股权式的价值创造来专注于成长型公司。

欲了解更多信息，请访问 www.tlgyacquisition.com。

关于 Verde Bioresins, Inc.

Verde Bioresins, Inc. 是一家提供全方位服务的生物塑料公司，专门从事可持续产品创新和专有生物聚合物树脂的制造，为寻求传统塑料替代品的公司提供全面的设计和开发解决方案。

欲了解更多信息，请访问 www.verdebioresins.com。

前瞻性陈述

本通信包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和《交易法》第21E 条所指的 “前瞻性陈述” ，这些陈述不是历史事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际业绩与预期和预测结果存在重大差异。除本来文中有关TLGY 和公司的财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预测”、“打算”、“估计”、 “寻找” 等词语以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此既不是承诺也不是保证，但是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于：(i) 风险是拟议的业务合并可能无法及时或根本无法完成，可能会对TLGY的证券价格产生不利影响；(ii) 拟议的业务合并可能无法在TLGY的企业合并截止日期之前完成的风险，可能无法获得TLGY寻求的业务合并截止日期的延长；(iii) 未能满足包括批准在内的拟议业务合并的完成条件 br} TLGY股东提议的业务合并；(iv) 公告的影响或拟议的业务合并对公司的业务关系、业绩和总体业务的依赖性；(v) 拟议的业务合并可能扰乱公司当前计划的风险，以及由于拟议的业务合并可能导致公司留住员工方面的困难；(vi) 可能对TLGY或与协议和计划或拟议合并计划有关的公司提起的任何法律诉讼的结果业务合并；(vii) 维持TLGY 上市的能力纳斯达克证券；(viii) TLGY证券的价格，包括公司经营所在竞争激烈和受到严格监管的行业的变化所产生的波动性、竞争对手业绩的变化、影响公司业务的法律法规变化和合并资本结构的变化；以及 (ix) 拟议业务合并完成后根据业务计划、预测和其他预期实施和实现的能力，以及发现并实现额外的机会。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑S-4表格注册声明中包含的上述因素以及TLGY最终委托书/招股说明书中描述的其他风险和不确定性，包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性、TLGY的10-K表年度报告、 10-Q表季度报告以及TLGY不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，TLGY和公司不承担任何义务，除非法律要求，否则无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。TLGY和公司均未保证 TLGY或公司将实现其预期。

其他信息以及在哪里可以找到/非拉客

在拟议的业务合并方面，公司将成为TLGY的全资子公司，在拟议的业务合并结束后，TLGY将更名为Verde Bioresins, Corp.。TLGY向美国证券交易委员会提交了与拟议业务合并有关的注册声明，包括TLGY的初步委托书/招股说明书。注册声明宣布生效后，TLGY将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。建议TLGY的股东和其他利益相关人员阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及与TLGY 为批准拟议业务合并而举行的股东大会征集代理人有关的最终委托书/招股说明书（如果有），因为代理人声明/招股说明书将包含有关TLGY、Verde和拟议业务合并的重要信息。最终的委托书声明/招股说明书将邮寄给TLGY的股东，截止日期为对拟议的业务合并进行投票的创纪录日期。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册声明、每份初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书的副本。此外，TLGY提交的文件可以从TLGY免费获得，网址为www.tlgyacquisition.com。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，TLGY、公司及其各自的董事、执行官及其管理层的其他成员和雇员可能被视为与拟议业务合并有关的TLGY股东代理人征集的参与者。投资者和证券持有人可以在TLGY于2023年2月21日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中获得有关TLGY董事和执行官姓名、隶属关系和利益的更详细的信息。根据美国证券交易委员会的规定，有关哪些人可能被视为参与TLGY股东与拟议业务合并有关的代理人的信息将在拟议业务合并的委托书/招股说明书（如果有）中列出。有关TLGY参与者在招标中的利益的信息，在某些情况下，可能与TLGY股东的总体利益不同，将在与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书中列出。

不得提出要约或邀请

本通信不是委托书或委托书、对任何证券或潜在业务合并的同意或授权，也不构成出售要约或邀约购买TLGY、公司或合并后公司的证券，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书进行任何证券要约。