展品107
备案费表的计算
表格S-4
(表单类型)
字节收购公司。
(注册人的确切名称见其章程)
表1：新登记结转证券
| 安防 类型 |
安全性
类 标题 |
费用
计算 或进位 前进 规则 |
金额
已注册(1) |
建议的
最大 产品 单价 单位 |
最大值
聚合 发行价 |
费用 费率 | 金额
注册 费用 |
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| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 飞艇 AI Holdings，Inc.普通股（2）（3） | 457(f)(1) | 37,985,530 | $ | 10.70 | (6) | $ | 406,445,171.00 | 0.0001102 | $ | 44,790.26 | ||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 认股权证 收购Airship AI Holdings，Inc.普通股（2）（4） | 457(i) | 16,699,626 | $ | — | (7) | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 飞艇 AI Holdings，Inc.行使认股权证时可发行的普通股（2）（5） | 457(i) | 16,699,626 | $ | 11.76 | (7) | $ | 196,387,601.76 | 0.0001102 | $ | 21,641.91 | ||||||||||||||||
| 权益 | 二级 发行：飞艇AI控股公司普通股(2)(8) |
457(f)(5) | 8,622,313 | 不适用 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 权益 | 二次发行：购买Airship AI Holdings，Inc.普通股的认股权证(2)(9) |
457(f)(5) | 515,000 | 不适用 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 权益 | 二次发行：Airship AI Holdings，Inc.行使认股权证后可发行普通股(2)(10) |
457(f)(5) | 515,000 | 不适用 | — | (10) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 产品总金额 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净额 费用 | $ | 66,432.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在构成本注册说明书一部分的委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)中描述的业务合并完成之前，字节收购公司，一家开曼群岛豁免的公司(“BYTS”)，打算通过继续 从开曼群岛到特拉华州的方式撤销开曼群岛公司登记册的注册，以便根据《特拉华州公司法》第388条和《开曼群岛公司法》第12部分(经修订)迁移和归化为特拉华州的一家公司，据此，比亚迪的注册管辖权将从开曼群岛改为特拉华州(“归化”)。所有注册的证券将由Byte Acquisition Corp.发行，该公司是遵循随附的 委托书/招股说明书(“业务合并”)中描述的业务合并的持续实体，此后将更名为“Airship AI Holdings，Inc.”， 如委托书/招股说明书(“Airship Pubco”)进一步描述。 |
| (2) | 根据《证券法》第416(A)条，还登记了为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释而可能发行的数量不详的额外证券。 |
| (3) | Airship AI Holdings，Inc.(“Airship Pubco普通股”)正在登记的普通股数量代表(I)2,363,217股A类普通股，每股面值0.0001美元(“BYTS A类普通股”)，包括包括在BYTS‘ 首次公开发行(“IPO”)发行单位中的BYTS A类普通股，(Ii)8,122,313股比亚迪控股有限公司(“保荐人”)最初以私募方式向字节控股有限公司(“保荐人”)配售的8,122,313股比亚迪股份A类普通股(“保荐人”)，(br}计入保荐人将在业务合并结束时被没收的比亚迪股份有限公司A类普通股，及(Iii)可向Airship AI Holdings，Inc.的股权持有人发行的Airship Pubco普通股27,500,000股。A Washington Corporation(“Airship”)， 与随附的委托书/招股说明书中描述的业务合并有关，包括(X)13,693,215股Airship Pubco普通股，可在紧接生效时间(见委托书/招股说明书)之前转换后发行和发行的普通股，(Y)8,806,785股Airship Pubco普通股，保留供发行 行使Airship期权、股票增值权和紧接 生效时间之前发行和发行的认股权证，以及(Z)5,000,000股Airship Pubco普通股，将在业务合并结束时发行，并以托管方式持有，直至满足某些套现条件。 |
| (4) | 购买Airship Pubco普通股(“Airship Pubco认股权证”)的认股权证数目已登记 ，代表(I)16,184,626份购买BYTS A类普通股(“BYTS认股权证”)的认股权证，该等认股权证是根据上文附注(3)所述的首次公开招股注册声明登记并由比亚迪于其首次公开招股中发售，及(Ii)515,000份BYTS认股权证 最初作为BYTS以私募方式出售予保荐人的单位的一部分而发行。在本地化方面，根据于2021年3月18日由BYTS与大陆股票转让及信托公司订立的认股权证协议条款，各BYTS认股权证将自动成为Airship Pubco认股权证，作为认股权证代理。 |
| (5) | 表示在行使附注(4)中所述的Airship Pubco 认股权证后可发行的Airship Pubco普通股数量。每份完整的Airship Pubco认股权证将使权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股Airship Pubco 普通股。 |
| (6) | 根据证券法第457(F)(1)条，根据纳斯达克股票市场有限责任公司(“美国证券交易委员会”)于2023年9月6日(该日期 为首次向美国证券交易委员会提交本登记声明之日起五个工作日内)A类普通股的高价和低价的平均值计算。 |
| (7) | 根据证券法第457(I)条，以(I)于2023年9月6日(该日期为本注册声明首次提交予美国证券交易委员会的日期起计五个营业日内)在美国证券交易委员会上的比亚迪股权证平均高低价格与(Ii)Airship Pubco权证的行使价11.5美元之和计算。根据对证券法规则合规和披露解释问题240.06的答复，有关Airship Pubco认股权证的注册费已分配给在行使Airship Pubco认股权证时可发行的Airship Pubco普通股 ，并包括在就该等Airship Pubco普通股支付的注册费中。 |
| (8) | 包括出售股东登记供重新发售的最多8,622,313股Airship Pubco普通股 ，即于2023年9月8日，在反映根据与业务合并订立的支持协议而没收1,000,000股股份后，该出售股东所持有的8,622,313股BYTS A类普通股可发行的股份数目，所有该等股份均包括在首次发售登记的股份内，且根据规则第457(F)(5)条并无另行收取费用。 |
| (9) | 包括最多515,000份Airship Pubco认股权证 登记供出售股东重新要约，这是截至2023年9月8日该出售股东所持有的515,000份Airship Pubco认股权证交换后可发行的认股权证数量，所有这些认股权证均包括在首次发售中登记的认股权证 中，且根据规则第457(F)条不适用任何单独费用。 |
| (10) | 包括可于行使上文附注(9)所述的Airship Pubco认股权证时发行的Airship Pubco普通股股份，所有该等股份均包括在行使在主要发售中登记的Airship Pubco认股权证后可发行的股份内，且根据规则457(F)(5)不需要就该等股份收取额外的申请费。 |