由 Maquia Capital
收购公司提交
根据经修订的 1933 年《证券法》第 425 条
并被视为根据第 14a-12 条提交
经修订的 1934 年证券交易法
标的公司：
Maquia 资本收购
公司
（委员会文件编号：001-40380）
日期：2023 年 11 月 14 日
Maquia Capital Acquisital Corporation宣布 就其拟议与Immersed Inc的业务合并提交S-4表格注册声明
德克萨斯州奥斯汀，2023年11月14日 /PRNewswire/ — 上市的特殊目的收购公司（“SPAC”）Maquia Capital 收购公司（纳斯达克股票代码：MAQC）（“Maquia”）今天宣布，它于11月9日向美国 证券交易委员会（“SEC”）提交了S-4表格（“注册声明”）的注册声明，其中包括与 AI 领先提供商 Immersed, Inc.（“Immersed” 或 “公司”）拟议的业务合并相关的初步委托书和招股说明书使用空间计算对工作环境进行数字化改造的生产力解决方案。拟议的业务 合并完成后，合并后的公司预计将被命名为 “Immersed Inc.”，并将以 新股票代码 “AIMR” 在纳斯达克上市。该公司将继续将总部设在德克萨斯州奥斯汀，并将继续由Immersed创始人兼首席执行官伦吉·比乔伊（2021年福布斯30岁以下30位和佐治亚理工学院名人堂，2021年）领导。
尽管注册声明尚未生效，并且其中包含的 信息可能会发生变化，但它提供了有关Immersed、Maquia和拟议的业务 组合的重要信息。
Immersed创始人兼首席执行官伦吉·比乔伊说：“我很高兴离完成 我们的公开旅程又近了一步，帮助扩展我们领先的企业人工智能解决方案，由空间计算提供支持。”伦吉补充说：“我们在开发人工智能助手Curator方面取得了非凡的进步，并很高兴向全世界推出 这个 ，因为各大科技公司已经向空间计算投入了数十亿美元，其中Immersed是 使用次数最多的企业应用程序，以在该应用程序中花费的小时数来衡量。”
Maquia首席运营官吉列尔莫·爱德华多·克鲁兹表示：“Immersed符合我们 制定的许多标准和指导方针，包括采用收入多元化的替代商业模式的企业，包括硬件和 软件，一家利用SaaS、技术和大数据来提高生产力的公司。”
正如注册声明中披露的那样，在迄今为止的赎回之后， 信托账户中目前还有大约1100万美元剩余，相当于1,090,718股公开股票。关闭业务 组合须满足或免除最低现金结算条件及其他条件。
沉浸感一览
| ● | 迄今为止，Immersed已拥有超过73万名独立用户。但是，Immersed 的成功可以用 他们的用户在我们的应用程序中工作所花费的小时数来表示。在截至2023年9月30日的季度中，他们的用户在Immersed中工作了2000万分钟。这相当于该季度173年的工作时间。每月活跃用户使用量具有季节性，与假日 季节和学年有关，在 2023 年 5 月达到约 87,000 名月活跃用户的峰值。 |
| ● | 在不断发展的行业中，Immersed长期成功和增长的关键在于其对拥抱 技术进步的坚定承诺。作为空间计算领域的先驱，Immersed 了解保持领先地位的关键， 其执行管理层努力营造创新和适应性环境。 |
| ● | Immersed认为，其旗舰产品Immersed应用程序可以站在远程协作革命的最前沿。 Immersed 致力于不断增强应用程序，为用户提供无缝直观的虚拟工作空间。由于其 产品开发周期紧密整合，并以用户数据、用户反馈和用户访谈为依据，其 Immersed 应用程序的产品路线图除了整合用户要求的 集成外，还包括持续改进以增强用户体验和生产力。 |
| ● | 作为对沉浸式应用程序的补充，Immersed经过工作优化的空间计算硬件Visor将旨在提升 专业人士的沉浸式体验。Visor产品路线图预计将包括显示技术的进步、增强的 跟踪精度和人体工程学设计改进。Immersed与主要科技公司密切合作，旨在创建与Immersed应用程序无缝集成的下一代 设备，为远程协作创建紧密而高效的工作流程。 |
| ● | 该交易的收益预计将使Immersed能够完成其尖端 人工智能助手 “Curator” 的开发，并交付其专用的轻型头戴式耳机 “Visor”。 |
| ● | Immersed的关键增长战略之一在于促进与企业合作伙伴的战略伙伴关系。Immersed 的 方法不仅限于硬件开发：它还包括渠道销售和动态的拓展模式。通过与企业领域的 主要参与者建立联盟，Immersed旨在创建一个强大的生态系统，扩大其影响力和影响力。 |
交易概述
拟议的业务合并将Immersed的隐含预收盘企业 价值定为1.5亿美元。Maquia和Immersed董事会已经批准了拟议的业务合并，预计将在2024年上半年完成，具体取决于Maquia和Immersed股东的批准以及其他惯常的 成交条件。
顾问
格林伯格·特劳里格律师事务所担任Immersed的法律顾问。EF Hutton担任Maquia的资本市场顾问，艾伦·勒纳和荷马·邦纳·雅各布斯·奥尔蒂斯律师事务所担任 Maquia的法律顾问。
关于 Immersed
Immersed 是领先的 企业人工智能生产力解决方案提供商，通过数字化改造工作环境以提高员工和公司的效率。 成立于2017年，总部位于德克萨斯州奥斯汀，Immersed开发了一些针对 企业进行了优化的领先空间计算软件，允许用户与团队在虚拟 AR/VR 空间中全职工作。Immersed还在开发专门构建的空间 计算硬件，该硬件将物理世界与虚拟世界连接起来（“Visor”，Immersed打算与一家大型增强现实/虚拟现实制造公司 共同开发），并使用一种名为 “Curator” 的多模态大型语言 模型（LLM）进行企业办公生产力培训的人工智能助手，它认为该模型有可能极大地提高员工的工作效率。凭借其创新的空间 计算软件和人工智能驱动的解决方案，Immersed相信它完全有能力帮助组织适应员工队伍不断变化的动态 ，为员工提供未来工作所需的技能和能力。
关于 Maquia
Maquia Capital Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：MAQCU） 是一家特殊目的收购公司，其成立的目的是与企业进行合并、股权交换、资产收购、股票 收购、重组或类似的业务合并。Maquia专注于与为消费者或企业提供服务的高质量软件 或以技术为导向的增长企业合作。欲了解更多信息，请访问 https://maquiacapital.com/。
其他信息以及在哪里可以找到
关于拟议的业务合并 （“业务合并”），Maquia已向美国证券交易委员会提交了与业务合并及相关事宜相关的注册声明，其中包括Maquia的初步委托书/招股说明书 和Immersed的同意征求声明。注册 声明宣布生效后，Maquia和Immersed将向 各自的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。本来文不包含Maquia's或Immersed的 股东应考虑的有关该交易的任何信息，也无意构成有关 交易或Maquia证券的任何投票或投资决策的基础。建议Maquia's和Immersed的股东和其他利益相关人员阅读 初步委托书/招股说明书/同意征求声明及其修正案，以及与Maquia和Immersed为其股东会议 为批准业务合并及相关事项而征求代理权有关的最终委托书/招股说明书/同意征求声明（如果有），因为委托书/招股说明书/征求同意书 声明包含有关 Maquia 的重要信息以及 Immersed 和拟议的业务合并。
最终委托书/招股说明书/同意 征集声明将邮寄给Maquia和Immersed的股东，截止日期为对拟议的 业务合并及相关事项进行投票的创纪录日期。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得注册声明、委托书/招股说明书/同意 招标声明以及Immersed和Maquia向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的所有其他相关文件的副本（如果有）的副本，也可以向：Guillermo@maquiacapital.com 提出书面请求：。https://maquiacapital.com/ or
不得提出要约或邀请
本通信仅供参考 ，不构成与拟议交易有关的任何证券或 的委托书或委托书，既不构成出售或购买要约，也不构成出售或购买要约，也不是出售、购买或认购任何证券要约的邀请 ，也不是在任何司法管辖区征集任何选票业务 组合或其他组合，也不得有任何证券的销售、发行或转让管辖权违反适用的 法律。除非通过符合《证券 法》第10条要求的招股说明书或该招股说明书的豁免，否则不得将任何证券要约视为已发行。
招标参与者
本通信不是向任何投资者或证券持有人邀请 代理人。Maquia、Maquia Investments North America LLC（Maquia的赞助商）、Immersed及其各自的 董事、高级管理人员及其管理层其他成员和员工可能被视为参与向Maquia股东征集有关拟议业务合并及相关事项的代理人 。投资者和证券持有人可以在与向美国证券交易委员会提交的拟议业务合并相关的代理人 声明/招股说明书/同意书中获得有关Maquia或Imbersed董事和高级管理人员姓名、隶属关系和利益的更多详细信息。这些文件 可以从以下来源免费获得。
关于前瞻性陈述的警示声明
根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案 “安全港” 条款的定义，本来文中的某些陈述是 “前瞻性 陈述”。在本新闻稿中使用诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、 “将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续”、 或这些词语或类似表述的变体（或此类词语或表达的否定版本）等词语旨在识别前瞻性 陈述。本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关 拟议业务合并的声明，包括Immersed在纳斯达克的预计企业价值和预期上市以及 筹集融资的意向，以及有关Immersed 现有和未来创新技术和产品的潜在收益、预期市场地位和增长潜力的声明，均为前瞻性陈述。
可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的这些前瞻性陈述和因素包括但不限于：双方 无法及时或根本无法完成与业务合并有关的最终协议所设想的交易； 在Maquia的初始业务合并截止日期之前可能无法完成业务合并的风险以及 可能无法获得业务延期如果 Maquia 要求合并，则为最后期限；任何结果在宣布业务合并及其任何最终协议 后，可能对Maquia或Immersed、公司或其他人提起的法律诉讼 ；无法满足完成业务合并的条件，包括Maquia股东批准 业务合并；发生任何可能导致 终止业务合并的事件、变更或其他情况与业务合并有关的最终协议；与业务合并相关的成本拟议交易；Maquia管理层与其公众股东的实际 或潜在的利益冲突；根据适用法律或法规的要求或作为获得 监管部门批准业务合并的条件而可能需要或适当的 业务合并的拟议结构的变更； 业务合并完成后符合证券交易所上市标准的能力；公告的影响或待定 Immersed 业务关系上的业务组合，Immersed的运营 业绩、当前计划和运营的能力；识别业务合并的预期收益的能力， 可能会受到竞争、公司盈利增长和管理增长、与客户和供应商维持 关系以及留住其管理层和关键员工的能力；适用法律或法规的变化； Maquia、Immersed或公司的可能性受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；Maquia 或Immersed的 对支出和盈利能力的估计；对未来运营和财务业绩及增长的预期，包括 拟议业务合并的完成时间；Maquia和Immersed执行其业务 计划和战略的能力；Macquia或公司的证券价格可能由于各种因素而波动的风险， 包括宏观经济和社会环境影响公司的业务和合并资本结构的变化； 公司的能力成功开发和整合其创新产品，包括Visor；与空间 计算软件市场相关的总体风险；以及向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险和不确定性。
上述因素清单并不详尽。 您应仔细考虑上述因素以及上述注册声明的 “风险因素” 部分 以及Maquia不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定 并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，除非法律另有规定，否则Maquia和Immersed不承担任何义务，也不打算更新或修改这些 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 Maquia 和 Immersed 均未保证 Maquia 或 Immersed 或公司将实现任何既定预期。
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供Maquia媒体查询
吉列尔莫·克鲁兹
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